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这个人很懒,什么都没有留下
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买买买的老司机
2021-07-27 11:51:22
好盘!开盘一大堆值得试错的大NB!
指数维度上,不咋样,高开低走反弹震荡。部分产业出现反复,甚至暴力回撤(光伏弹性品种为代表) 但集合竞价的预期还是给足了操作空间。 今天很明显穿越性最强的是芯片半导体,中芯国际的贯穿的代表性且不多说,早盘集合竞价预期差在于没有一字开的生益科技,昨天的公告是很强悍的,尤其是分拆的生益电子利润同比缩水,而母公司则是业绩高增,所以今天半导体穿越的同时,群体性最强的反而是低位的PCB产业,并且这种低位群体爆发的动作明天龙头必然会有溢价,即便没有溢价也有中线走强的预期。 另外一个比较简单的竞价预期差就是紫金
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紫金矿业
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生益科技
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中芯国际
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-26 21:23:30
私密
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新能源(光伏为主)基金经理访谈(不为推广自留存档)
这个访谈原计划是上周落地的,但很无奈上周北京大雨,被迫变更时间,不过这个时机刚刚好,刚好赶上了A50暴跌引领A股回撤,那么作为中线来说,今天交流完最起码市场有了相对低位的逻辑。 采访对象为知名私募基金新能源产业投资经理,很多内容是做短线投资不清楚的背后他们研究后的逻辑,本文只为我个人记录,不为推广,只做记录使用。 访谈时间为210726 晚18:00-20:00 光伏产业: 1.迈为股份、捷佳伟创、金辰股份:对标你没错,但核心逻辑是公司老板的格局和公司的发展策略是截然不同的,总龙头只可能是迈为股
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贵州茅台
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-26 14:29:35
做空A股者,虽远必诛之!
午后的A50一度掩杀到接近-6%,不过后来的动作大家也看到了,任凭你外资为代表的的A50怎么走弱,我们这边的抄底资金开始强势吸筹,代表作还是那些熟悉的名字,比如瑞丰光电、青岛中程、上能电气、低位启动的叠加688小龙头高测股份、聚飞光电+转债、阳光电源、北方稀土、大全能源、亚玛顿,新能源权重,即便是跌的品种,隆基从接近-9%收到-5%,宁德从-5%到-2%都是不错的。 而反观智飞、复兴、贵州茅台这些基本没有资金去系统性自救,也说明了产业间预期的差别。 邻近收盘40分钟,A50股指期货再度跌破-5%
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隆基绿能
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宁德时代
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阳光电源
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贵州茅台
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-26 11:07:51
超级教科书,信仰在心中
盘丑吗?丑的是指数,强的是产业。 A50杀3%以上,而上证、深圳、创业板跌幅不过%的不足2%量级,科创板指数基本上是平盘动作。 这是一场产业革命,如果说以往出现系统性回撤,最终出现穿越动作的是酒+医药,那么这一次的穿越动作可能来自于服务全球碳中和领域的新能源,这个产业未来的预期就是有回撤选准确定业绩增速的品种,别错过就好。 领涨梯队基本上就不赘述了,代表作高镍产业没有产能落地的青岛中程继续走强,原因不在别的,只因为今天沪镍涨幅3%+。领跌梯队里面除了教育类公司以外,捷佳伟创周五新高,今天有点不讲
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*ST中程
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-24 21:41:39
从捐款看对标!河南加油!
牧原捐1亿暂时是A股最猛的 毕竟人家本身也是河南的公司 有难反哺 那么多说几句牧原本身 如果后面猪周期归来 一定还是总龙头 有种猪者得猪天下 同时目前这个产业被错杀的应该是动物疫苗 因为养猪的多了 需要的疫苗兽药也多了 所以基本上所有养猪企业一季度同比下滑 而动物疫苗则是环比上升 别的还有很多 相信后面也会有很多捐款 这里说一下时下最热的新能源龙头对标吧 新能源top3市值公司 宁德时代3500w 对应市值1.3w亿 比亚迪 2500w对应市值7400亿 隆基股份1500w 对应市值5000亿
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比亚迪
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隆基绿能
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宁德时代
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-24 14:35:20
美三大股指新高 A50苟延残喘
昨晚的欧美市场歌舞升平 但因为中概股互联网教育的崩盘影响 导致整体中概股走势不佳 即便美股创新高 a50依然表现低迷 回来说一下我们自己这边的市场消息 比较确定性的地雷股 一季报龙头消费股水井坊 二季度单季度为亏损 那么大概率周一会带崩一些二三线白酒品种 这种票其实庄家挺闷骚的 近期走势看似依然是趋势不改的 那么也许这种公司控盘资金会有自救行为 应该不会比年初暴雷的顺丰更差才对 比较确定性的逻辑依然在贵金属 锡镍铜铝周五国内夜盘和外围均呈现上升趋势 那么周一以镍为核心的周期品种应该依然值得期待
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水井坊
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-23 15:29:58
收盘低于预期,主线没大毛病,别忘了晚上听会!
预期的反弹没来,不知道5点之前有没有A50的修复动作,从目前的美股期货+欧洲开盘来说没有明显的回撤动作,原油也处于一个0轴震荡的样子,所以暂时不清楚下午的没有反抽是什么逻辑。 前排最后拉了军工,这个支线其实也不弱,先锋晨曦航空(老板是航空工业出来的)+中军中航沈飞和洪都航空都是趋势不错的,尤其是沈飞的新高是产业估值中枢的提升逻辑,这一块标的其实也很好选,联动也很轻松,所以不赘述了。 光伏捷佳伟创虽然封单不大但是没有毛病,明冠新材也是叠加龙20%长腿助攻,英杰电气也跻身前排,帝科股份二波,10%里
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沧州大化
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聚飞光电
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中航沈飞
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润和软件
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晨曦航空
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-23 12:02:18
券商来一发!干翻题材股?彩蛋开盘清仓北方稀土的逻辑
今天的券商发力有点不讲武德,虽然我前期已经铺垫过了,只看三只,独立龙头东方财富,券商核心东方证券,弹性标的华鑫股份,但因为今天A50的杀跌本身就不利于题材股发力,券商再一吸筹就更加伤残。 那么从具体表征上,就是隆基+宁德的冲高回落动作,阳光本身短期就是超涨的,所以早盘直接就是回撤动作,与隆基+宁德的日内逻辑有区别。 那么看似券商带崩了部分行情,其实中午收盘情况还是比较乐观的,也不需要太过紧张, 首先是一字的青岛中程,带动了镍群体概念发力,那么即便是短线题材,下周依然是有溢价逻辑在的,所以到午盘中
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*ST中程
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派能科技
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捷佳伟创
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北方稀土
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-22 15:40:05
收盘!先说一个实盘低吸逻辑
涨停及以上大概100量级,3%以上600+,基本上于昨天相当。但今天最强的则是20%量级票12只,10%+的接近50只,也就是说300+688基本上占据了前排的半壁江山。 产业方向依然没有本质变化:新能源上游+芯片科技+光伏+锂电,下午只有分歧转一致的动作所以大部分参考一下午盘的简要分析就行了。 这一篇主要是写一下实盘。 其实我昨天就强调了三代半导体的低吸,因为miniled的拉升以及主流芯片拉升之后唯一低位的芯片科技就是三代半导体,而三代半导体位置相对最低的核心品种无非还是当初启动时的那几个核
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露笑科技
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三安光电
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士兰微
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北方华创
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-22 12:07:49
指数波澜不惊,个股轮番穿越
主线: 前排穿越最猛的还是半导体,不过低位的票更值得留意,南大光电作为低位核心上午封单非常性感,全志科技作为弹性核心今天上午动作非常犀利,低位的鼎龙股份、华特气体、银河微电、华灿光电、中微公司、宜安科技等品种录得10%+。叠加龙石英股份给了封板动作,容大感光、亿晶光电、瑞芯微(新高)、立昂微(新高)、新益昌(新高)、明微电子、精测电子、圣邦股份(新高)、新原微(新高)、金宏气体、申通地铁、北京君正(新高)、海特高新(平台突破)等跻身前排。从上午的群体性来说,就是芯片科技最牛逼,不用去怀疑。 有机
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合盛硅业
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中来股份
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东方证券
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全志科技
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江特电机
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-21 16:18:51
对不起宁德时代,我中午不该多嘴的
收盘情况基本符合预期,部分产业出现冲高回落,部分强势品种穿越,下午很少有特别超预期的品种但全天的盘已经很不错了。 板票及以上110+量级,3%级别票700+,产业很清晰,盐湖提锂下午带起来整体锂电产业,这也是我写标题的原因,因为下午基本上就是宁德时代的表演,安全稳健的拉升,最终的涨幅也是阳光》宁德》隆基,隆基是三只里面唯一走冲高回落的品种。其他的就是北方最后还是封板了,符合预期但封单偏小。那么大新能源这里就从略了,因为没啥可说的,无非就是谁赚的快谁赚的慢,但赛道就是这个。 MiniLED代表的芯
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阳光电源
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隆基绿能
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宁德时代
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-21 12:47:57
终于完成了午盘复盘,啥也别说了
本来不想发了,因为复盘需要的时间很久,既然时间腾出来了,先不吃饭还是写一写,有个逻辑说的好——贵在坚持。 新能源,全爆! 弹性在锂电,因为调整更凶,代表作就是久吾高科,我今天被嘲讽不知道久吾高科有转债,实在精力有限,脑子没转过来。核心逻辑就是盐湖股份回归市场,只要持续给高估值,矿产业依然具备预期。其他的各种反弹的新高的就不赘述了。 稳健在光伏,大概率今天阳光铁板钉钉的新高,隆基下午可以暧昧一下但也是迟早的事儿,我昨天晚上加班了一篇投资者互动逻辑梳理,感兴趣的可以看看。 为什么说弹性在锂电,稳健在
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阳光电源
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青龙管业
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久吾高科
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北方华创
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复星医药
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-20 22:05:12
私密
受限
看一组大隆基投资者互动消息
本来收盘路上看了看隆基的投资互动想发一篇 时间不够了就没发 这会找大佬取经暂时没有给结论那么就把这一篇补回来 几个关键点 1.不产光伏玻璃 跟晚上的这个消息无关 跟这个消息沾边的估计还是福莱特 亚麻盾 金晶科技这种 2.持股小隆基森特按照权益法计算业绩 持仓成本12.5元一股 630收盘价 38.9元一股 单股浮盈26.4元 隆基持约1.31亿股 理论中报计入非经常性损益利润34.58亿 同时今天收盘价49.18元 较中报业绩再度增厚超13亿元动态利润 3.涉及氢能产业 同花顺今天新加的 4.没
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隆基绿能
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森特股份
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-20 16:54:01
修复归来!谁在穿越?
今天最大的问题到了前面都不需要担心的量能上面,不过好的是不管怎么样下午的盘是修复的,并且不少好的公司开始走穿越动作了,那么从这种逻辑上,低位启动的LED、生物疫苗这种就不赘述了,下面只列举穿越类型的具体标的和产业: 1.芯片科技:国民技术、易事特(叠加)、北京君正、富瀚微、三安光电、泰晶科技、斯达半岛、火炬电子(军工MLCC)、烽火电子(军工)、立昂微、国科微、乐鑫科技、九鼎新材、万业企业、智光电气(叠加趋势龙头)、振华科技等。是的你没看错,今天最牛逼的反包或者说穿越就是芯片科技,突破阶段新高的
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森特股份
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国民技术
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合纵科技
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川能动力
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金辰股份
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-20 11:55:21
这种盘,还有什么可以试错?
今天的盘依然是骗炮到底的节奏,每次只要是被A50带节奏,要么滞涨,要么多跌。从情怀上,如果说昨天欧美群体崩盘给了我们筑底并且引领反弹的机会的话,那么今天上午的这一顿冲高回落又一次让引领全球反弹的期待落空,下午只能说还是难言大期待,只能期待有些产能也够走强,给市场一些预期。 从上午的整体节奏来说,昨天的担忧基本上得到应验,拉中药+网安,今天一样没有很好的延续性。 那么回归正题,这种盘,还有什么可以试错?我想这个答案还是要从昨天的美股收盘情况来解读:虽然美股大跌,但是以梅党娜为代表的的生物疫苗类的公
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复星医药
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泰林生物
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博雅生物
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智飞生物
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未名医药
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好盘!开盘一大堆值得试错的大NB!
指数维度上,不咋样,高开低走反弹震荡。部分产业出现反复,甚至暴力回撤(光伏弹性品种为代表) 但集合竞价的预期还是给足了操作空间。 今天很明显穿越性最强的是芯片半导体,中芯国际的贯穿的代表性且不多说,早盘集合竞价预期差在于没有一字开的生益科技,昨天的公告是很强悍的,尤其是分拆的生益电子利润同比缩水,而母公司则是业绩高增,所以今天半导体穿越的同时,群体性最强的反而是低位的PCB产业,并且这种低位群体爆发的动作明天龙头必然会有溢价,即便没有溢价也有中线走强的预期。 另外一个比较简单的竞价预期差就是紫金
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新能源(光伏为主)基金经理访谈(不为推广自留存档)
这个访谈原计划是上周落地的,但很无奈上周北京大雨,被迫变更时间,不过这个时机刚刚好,刚好赶上了A50暴跌引领A股回撤,那么作为中线来说,今天交流完最起码市场有了相对低位的逻辑。 采访对象为知名私募基金新能源产业投资经理,很多内容是做短线投资不清楚的背后他们研究后的逻辑,本文只为我个人记录,不为推广,只做记录使用。 访谈时间为210726 晚18:00-20:00 光伏产业: 1.迈为股份、捷佳伟创、金辰股份:对标你没错,但核心逻辑是公司老板的格局和公司的发展策略是截然不同的,总龙头只可能是迈为股
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做空A股者,虽远必诛之!
午后的A50一度掩杀到接近-6%,不过后来的动作大家也看到了,任凭你外资为代表的的A50怎么走弱,我们这边的抄底资金开始强势吸筹,代表作还是那些熟悉的名字,比如瑞丰光电、青岛中程、上能电气、低位启动的叠加688小龙头高测股份、聚飞光电+转债、阳光电源、北方稀土、大全能源、亚玛顿,新能源权重,即便是跌的品种,隆基从接近-9%收到-5%,宁德从-5%到-2%都是不错的。 而反观智飞、复兴、贵州茅台这些基本没有资金去系统性自救,也说明了产业间预期的差别。 邻近收盘40分钟,A50股指期货再度跌破-5%
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超级教科书,信仰在心中
盘丑吗?丑的是指数,强的是产业。 A50杀3%以上,而上证、深圳、创业板跌幅不过%的不足2%量级,科创板指数基本上是平盘动作。 这是一场产业革命,如果说以往出现系统性回撤,最终出现穿越动作的是酒+医药,那么这一次的穿越动作可能来自于服务全球碳中和领域的新能源,这个产业未来的预期就是有回撤选准确定业绩增速的品种,别错过就好。 领涨梯队基本上就不赘述了,代表作高镍产业没有产能落地的青岛中程继续走强,原因不在别的,只因为今天沪镍涨幅3%+。领跌梯队里面除了教育类公司以外,捷佳伟创周五新高,今天有点不讲
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从捐款看对标!河南加油!
牧原捐1亿暂时是A股最猛的 毕竟人家本身也是河南的公司 有难反哺 那么多说几句牧原本身 如果后面猪周期归来 一定还是总龙头 有种猪者得猪天下 同时目前这个产业被错杀的应该是动物疫苗 因为养猪的多了 需要的疫苗兽药也多了 所以基本上所有养猪企业一季度同比下滑 而动物疫苗则是环比上升 别的还有很多 相信后面也会有很多捐款 这里说一下时下最热的新能源龙头对标吧 新能源top3市值公司 宁德时代3500w 对应市值1.3w亿 比亚迪 2500w对应市值7400亿 隆基股份1500w 对应市值5000亿
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美三大股指新高 A50苟延残喘
昨晚的欧美市场歌舞升平 但因为中概股互联网教育的崩盘影响 导致整体中概股走势不佳 即便美股创新高 a50依然表现低迷 回来说一下我们自己这边的市场消息 比较确定性的地雷股 一季报龙头消费股水井坊 二季度单季度为亏损 那么大概率周一会带崩一些二三线白酒品种 这种票其实庄家挺闷骚的 近期走势看似依然是趋势不改的 那么也许这种公司控盘资金会有自救行为 应该不会比年初暴雷的顺丰更差才对 比较确定性的逻辑依然在贵金属 锡镍铜铝周五国内夜盘和外围均呈现上升趋势 那么周一以镍为核心的周期品种应该依然值得期待
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收盘低于预期,主线没大毛病,别忘了晚上听会!
预期的反弹没来,不知道5点之前有没有A50的修复动作,从目前的美股期货+欧洲开盘来说没有明显的回撤动作,原油也处于一个0轴震荡的样子,所以暂时不清楚下午的没有反抽是什么逻辑。 前排最后拉了军工,这个支线其实也不弱,先锋晨曦航空(老板是航空工业出来的)+中军中航沈飞和洪都航空都是趋势不错的,尤其是沈飞的新高是产业估值中枢的提升逻辑,这一块标的其实也很好选,联动也很轻松,所以不赘述了。 光伏捷佳伟创虽然封单不大但是没有毛病,明冠新材也是叠加龙20%长腿助攻,英杰电气也跻身前排,帝科股份二波,10%里
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券商来一发!干翻题材股?彩蛋开盘清仓北方稀土的逻辑
今天的券商发力有点不讲武德,虽然我前期已经铺垫过了,只看三只,独立龙头东方财富,券商核心东方证券,弹性标的华鑫股份,但因为今天A50的杀跌本身就不利于题材股发力,券商再一吸筹就更加伤残。 那么从具体表征上,就是隆基+宁德的冲高回落动作,阳光本身短期就是超涨的,所以早盘直接就是回撤动作,与隆基+宁德的日内逻辑有区别。 那么看似券商带崩了部分行情,其实中午收盘情况还是比较乐观的,也不需要太过紧张, 首先是一字的青岛中程,带动了镍群体概念发力,那么即便是短线题材,下周依然是有溢价逻辑在的,所以到午盘中
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收盘!先说一个实盘低吸逻辑
涨停及以上大概100量级,3%以上600+,基本上于昨天相当。但今天最强的则是20%量级票12只,10%+的接近50只,也就是说300+688基本上占据了前排的半壁江山。 产业方向依然没有本质变化:新能源上游+芯片科技+光伏+锂电,下午只有分歧转一致的动作所以大部分参考一下午盘的简要分析就行了。 这一篇主要是写一下实盘。 其实我昨天就强调了三代半导体的低吸,因为miniled的拉升以及主流芯片拉升之后唯一低位的芯片科技就是三代半导体,而三代半导体位置相对最低的核心品种无非还是当初启动时的那几个核
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指数波澜不惊,个股轮番穿越
主线: 前排穿越最猛的还是半导体,不过低位的票更值得留意,南大光电作为低位核心上午封单非常性感,全志科技作为弹性核心今天上午动作非常犀利,低位的鼎龙股份、华特气体、银河微电、华灿光电、中微公司、宜安科技等品种录得10%+。叠加龙石英股份给了封板动作,容大感光、亿晶光电、瑞芯微(新高)、立昂微(新高)、新益昌(新高)、明微电子、精测电子、圣邦股份(新高)、新原微(新高)、金宏气体、申通地铁、北京君正(新高)、海特高新(平台突破)等跻身前排。从上午的群体性来说,就是芯片科技最牛逼,不用去怀疑。 有机
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对不起宁德时代,我中午不该多嘴的
收盘情况基本符合预期,部分产业出现冲高回落,部分强势品种穿越,下午很少有特别超预期的品种但全天的盘已经很不错了。 板票及以上110+量级,3%级别票700+,产业很清晰,盐湖提锂下午带起来整体锂电产业,这也是我写标题的原因,因为下午基本上就是宁德时代的表演,安全稳健的拉升,最终的涨幅也是阳光》宁德》隆基,隆基是三只里面唯一走冲高回落的品种。其他的就是北方最后还是封板了,符合预期但封单偏小。那么大新能源这里就从略了,因为没啥可说的,无非就是谁赚的快谁赚的慢,但赛道就是这个。 MiniLED代表的芯
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终于完成了午盘复盘,啥也别说了
本来不想发了,因为复盘需要的时间很久,既然时间腾出来了,先不吃饭还是写一写,有个逻辑说的好——贵在坚持。 新能源,全爆! 弹性在锂电,因为调整更凶,代表作就是久吾高科,我今天被嘲讽不知道久吾高科有转债,实在精力有限,脑子没转过来。核心逻辑就是盐湖股份回归市场,只要持续给高估值,矿产业依然具备预期。其他的各种反弹的新高的就不赘述了。 稳健在光伏,大概率今天阳光铁板钉钉的新高,隆基下午可以暧昧一下但也是迟早的事儿,我昨天晚上加班了一篇投资者互动逻辑梳理,感兴趣的可以看看。 为什么说弹性在锂电,稳健在
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看一组大隆基投资者互动消息
本来收盘路上看了看隆基的投资互动想发一篇 时间不够了就没发 这会找大佬取经暂时没有给结论那么就把这一篇补回来 几个关键点 1.不产光伏玻璃 跟晚上的这个消息无关 跟这个消息沾边的估计还是福莱特 亚麻盾 金晶科技这种 2.持股小隆基森特按照权益法计算业绩 持仓成本12.5元一股 630收盘价 38.9元一股 单股浮盈26.4元 隆基持约1.31亿股 理论中报计入非经常性损益利润34.58亿 同时今天收盘价49.18元 较中报业绩再度增厚超13亿元动态利润 3.涉及氢能产业 同花顺今天新加的 4.没
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隆基绿能
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森特股份
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买买买的老司机
2021-07-20 16:54:01
修复归来!谁在穿越?
今天最大的问题到了前面都不需要担心的量能上面,不过好的是不管怎么样下午的盘是修复的,并且不少好的公司开始走穿越动作了,那么从这种逻辑上,低位启动的LED、生物疫苗这种就不赘述了,下面只列举穿越类型的具体标的和产业: 1.芯片科技:国民技术、易事特(叠加)、北京君正、富瀚微、三安光电、泰晶科技、斯达半岛、火炬电子(军工MLCC)、烽火电子(军工)、立昂微、国科微、乐鑫科技、九鼎新材、万业企业、智光电气(叠加趋势龙头)、振华科技等。是的你没看错,今天最牛逼的反包或者说穿越就是芯片科技,突破阶段新高的
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森特股份
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国民技术
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合纵科技
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川能动力
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金辰股份
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买买买的老司机
2021-07-20 11:55:21
这种盘,还有什么可以试错?
今天的盘依然是骗炮到底的节奏,每次只要是被A50带节奏,要么滞涨,要么多跌。从情怀上,如果说昨天欧美群体崩盘给了我们筑底并且引领反弹的机会的话,那么今天上午的这一顿冲高回落又一次让引领全球反弹的期待落空,下午只能说还是难言大期待,只能期待有些产能也够走强,给市场一些预期。 从上午的整体节奏来说,昨天的担忧基本上得到应验,拉中药+网安,今天一样没有很好的延续性。 那么回归正题,这种盘,还有什么可以试错?我想这个答案还是要从昨天的美股收盘情况来解读:虽然美股大跌,但是以梅党娜为代表的的生物疫苗类的公
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复星医药
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泰林生物
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博雅生物
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智飞生物
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未名医药
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买买买的老司机
2021-07-27 11:51:22
好盘!开盘一大堆值得试错的大NB!
指数维度上,不咋样,高开低走反弹震荡。部分产业出现反复,甚至暴力回撤(光伏弹性品种为代表) 但集合竞价的预期还是给足了操作空间。 今天很明显穿越性最强的是芯片半导体,中芯国际的贯穿的代表性且不多说,早盘集合竞价预期差在于没有一字开的生益科技,昨天的公告是很强悍的,尤其是分拆的生益电子利润同比缩水,而母公司则是业绩高增,所以今天半导体穿越的同时,群体性最强的反而是低位的PCB产业,并且这种低位群体爆发的动作明天龙头必然会有溢价,即便没有溢价也有中线走强的预期。 另外一个比较简单的竞价预期差就是紫金
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紫金矿业
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生益科技
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中芯国际
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买买买的老司机
2021-07-26 21:23:30
私密
受限
新能源(光伏为主)基金经理访谈(不为推广自留存档)
这个访谈原计划是上周落地的,但很无奈上周北京大雨,被迫变更时间,不过这个时机刚刚好,刚好赶上了A50暴跌引领A股回撤,那么作为中线来说,今天交流完最起码市场有了相对低位的逻辑。 采访对象为知名私募基金新能源产业投资经理,很多内容是做短线投资不清楚的背后他们研究后的逻辑,本文只为我个人记录,不为推广,只做记录使用。 访谈时间为210726 晚18:00-20:00 光伏产业: 1.迈为股份、捷佳伟创、金辰股份:对标你没错,但核心逻辑是公司老板的格局和公司的发展策略是截然不同的,总龙头只可能是迈为股
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-07-26 14:29:35
做空A股者,虽远必诛之!
午后的A50一度掩杀到接近-6%,不过后来的动作大家也看到了,任凭你外资为代表的的A50怎么走弱,我们这边的抄底资金开始强势吸筹,代表作还是那些熟悉的名字,比如瑞丰光电、青岛中程、上能电气、低位启动的叠加688小龙头高测股份、聚飞光电+转债、阳光电源、北方稀土、大全能源、亚玛顿,新能源权重,即便是跌的品种,隆基从接近-9%收到-5%,宁德从-5%到-2%都是不错的。 而反观智飞、复兴、贵州茅台这些基本没有资金去系统性自救,也说明了产业间预期的差别。 邻近收盘40分钟,A50股指期货再度跌破-5%
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隆基绿能
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宁德时代
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阳光电源
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-07-26 11:07:51
超级教科书,信仰在心中
盘丑吗?丑的是指数,强的是产业。 A50杀3%以上,而上证、深圳、创业板跌幅不过%的不足2%量级,科创板指数基本上是平盘动作。 这是一场产业革命,如果说以往出现系统性回撤,最终出现穿越动作的是酒+医药,那么这一次的穿越动作可能来自于服务全球碳中和领域的新能源,这个产业未来的预期就是有回撤选准确定业绩增速的品种,别错过就好。 领涨梯队基本上就不赘述了,代表作高镍产业没有产能落地的青岛中程继续走强,原因不在别的,只因为今天沪镍涨幅3%+。领跌梯队里面除了教育类公司以外,捷佳伟创周五新高,今天有点不讲
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*ST中程
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买买买的老司机
2021-07-24 21:41:39
从捐款看对标!河南加油!
牧原捐1亿暂时是A股最猛的 毕竟人家本身也是河南的公司 有难反哺 那么多说几句牧原本身 如果后面猪周期归来 一定还是总龙头 有种猪者得猪天下 同时目前这个产业被错杀的应该是动物疫苗 因为养猪的多了 需要的疫苗兽药也多了 所以基本上所有养猪企业一季度同比下滑 而动物疫苗则是环比上升 别的还有很多 相信后面也会有很多捐款 这里说一下时下最热的新能源龙头对标吧 新能源top3市值公司 宁德时代3500w 对应市值1.3w亿 比亚迪 2500w对应市值7400亿 隆基股份1500w 对应市值5000亿
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比亚迪
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隆基绿能
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-07-24 14:35:20
美三大股指新高 A50苟延残喘
昨晚的欧美市场歌舞升平 但因为中概股互联网教育的崩盘影响 导致整体中概股走势不佳 即便美股创新高 a50依然表现低迷 回来说一下我们自己这边的市场消息 比较确定性的地雷股 一季报龙头消费股水井坊 二季度单季度为亏损 那么大概率周一会带崩一些二三线白酒品种 这种票其实庄家挺闷骚的 近期走势看似依然是趋势不改的 那么也许这种公司控盘资金会有自救行为 应该不会比年初暴雷的顺丰更差才对 比较确定性的逻辑依然在贵金属 锡镍铜铝周五国内夜盘和外围均呈现上升趋势 那么周一以镍为核心的周期品种应该依然值得期待
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*ST中程
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水井坊
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买买买的老司机
2021-07-23 15:29:58
收盘低于预期,主线没大毛病,别忘了晚上听会!
预期的反弹没来,不知道5点之前有没有A50的修复动作,从目前的美股期货+欧洲开盘来说没有明显的回撤动作,原油也处于一个0轴震荡的样子,所以暂时不清楚下午的没有反抽是什么逻辑。 前排最后拉了军工,这个支线其实也不弱,先锋晨曦航空(老板是航空工业出来的)+中军中航沈飞和洪都航空都是趋势不错的,尤其是沈飞的新高是产业估值中枢的提升逻辑,这一块标的其实也很好选,联动也很轻松,所以不赘述了。 光伏捷佳伟创虽然封单不大但是没有毛病,明冠新材也是叠加龙20%长腿助攻,英杰电气也跻身前排,帝科股份二波,10%里
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沧州大化
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聚飞光电
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中航沈飞
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润和软件
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晨曦航空
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买买买的老司机
2021-07-23 12:02:18
券商来一发!干翻题材股?彩蛋开盘清仓北方稀土的逻辑
今天的券商发力有点不讲武德,虽然我前期已经铺垫过了,只看三只,独立龙头东方财富,券商核心东方证券,弹性标的华鑫股份,但因为今天A50的杀跌本身就不利于题材股发力,券商再一吸筹就更加伤残。 那么从具体表征上,就是隆基+宁德的冲高回落动作,阳光本身短期就是超涨的,所以早盘直接就是回撤动作,与隆基+宁德的日内逻辑有区别。 那么看似券商带崩了部分行情,其实中午收盘情况还是比较乐观的,也不需要太过紧张, 首先是一字的青岛中程,带动了镍群体概念发力,那么即便是短线题材,下周依然是有溢价逻辑在的,所以到午盘中
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*ST中程
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派能科技
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捷佳伟创
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北方稀土
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买买买的老司机
2021-07-22 15:40:05
收盘!先说一个实盘低吸逻辑
涨停及以上大概100量级,3%以上600+,基本上于昨天相当。但今天最强的则是20%量级票12只,10%+的接近50只,也就是说300+688基本上占据了前排的半壁江山。 产业方向依然没有本质变化:新能源上游+芯片科技+光伏+锂电,下午只有分歧转一致的动作所以大部分参考一下午盘的简要分析就行了。 这一篇主要是写一下实盘。 其实我昨天就强调了三代半导体的低吸,因为miniled的拉升以及主流芯片拉升之后唯一低位的芯片科技就是三代半导体,而三代半导体位置相对最低的核心品种无非还是当初启动时的那几个核
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露笑科技
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三安光电
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士兰微
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北方华创
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买买买的老司机
2021-07-22 12:07:49
指数波澜不惊,个股轮番穿越
主线: 前排穿越最猛的还是半导体,不过低位的票更值得留意,南大光电作为低位核心上午封单非常性感,全志科技作为弹性核心今天上午动作非常犀利,低位的鼎龙股份、华特气体、银河微电、华灿光电、中微公司、宜安科技等品种录得10%+。叠加龙石英股份给了封板动作,容大感光、亿晶光电、瑞芯微(新高)、立昂微(新高)、新益昌(新高)、明微电子、精测电子、圣邦股份(新高)、新原微(新高)、金宏气体、申通地铁、北京君正(新高)、海特高新(平台突破)等跻身前排。从上午的群体性来说,就是芯片科技最牛逼,不用去怀疑。 有机
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合盛硅业
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中来股份
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东方证券
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全志科技
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江特电机
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买买买的老司机
2021-07-21 16:18:51
对不起宁德时代,我中午不该多嘴的
收盘情况基本符合预期,部分产业出现冲高回落,部分强势品种穿越,下午很少有特别超预期的品种但全天的盘已经很不错了。 板票及以上110+量级,3%级别票700+,产业很清晰,盐湖提锂下午带起来整体锂电产业,这也是我写标题的原因,因为下午基本上就是宁德时代的表演,安全稳健的拉升,最终的涨幅也是阳光》宁德》隆基,隆基是三只里面唯一走冲高回落的品种。其他的就是北方最后还是封板了,符合预期但封单偏小。那么大新能源这里就从略了,因为没啥可说的,无非就是谁赚的快谁赚的慢,但赛道就是这个。 MiniLED代表的芯
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阳光电源
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隆基绿能
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宁德时代
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-21 12:47:57
终于完成了午盘复盘,啥也别说了
本来不想发了,因为复盘需要的时间很久,既然时间腾出来了,先不吃饭还是写一写,有个逻辑说的好——贵在坚持。 新能源,全爆! 弹性在锂电,因为调整更凶,代表作就是久吾高科,我今天被嘲讽不知道久吾高科有转债,实在精力有限,脑子没转过来。核心逻辑就是盐湖股份回归市场,只要持续给高估值,矿产业依然具备预期。其他的各种反弹的新高的就不赘述了。 稳健在光伏,大概率今天阳光铁板钉钉的新高,隆基下午可以暧昧一下但也是迟早的事儿,我昨天晚上加班了一篇投资者互动逻辑梳理,感兴趣的可以看看。 为什么说弹性在锂电,稳健在
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阳光电源
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青龙管业
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久吾高科
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北方华创
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复星医药
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买买买的老司机
2021-07-20 22:05:12
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看一组大隆基投资者互动消息
本来收盘路上看了看隆基的投资互动想发一篇 时间不够了就没发 这会找大佬取经暂时没有给结论那么就把这一篇补回来 几个关键点 1.不产光伏玻璃 跟晚上的这个消息无关 跟这个消息沾边的估计还是福莱特 亚麻盾 金晶科技这种 2.持股小隆基森特按照权益法计算业绩 持仓成本12.5元一股 630收盘价 38.9元一股 单股浮盈26.4元 隆基持约1.31亿股 理论中报计入非经常性损益利润34.58亿 同时今天收盘价49.18元 较中报业绩再度增厚超13亿元动态利润 3.涉及氢能产业 同花顺今天新加的 4.没
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修复归来!谁在穿越?
今天最大的问题到了前面都不需要担心的量能上面,不过好的是不管怎么样下午的盘是修复的,并且不少好的公司开始走穿越动作了,那么从这种逻辑上,低位启动的LED、生物疫苗这种就不赘述了,下面只列举穿越类型的具体标的和产业: 1.芯片科技:国民技术、易事特(叠加)、北京君正、富瀚微、三安光电、泰晶科技、斯达半岛、火炬电子(军工MLCC)、烽火电子(军工)、立昂微、国科微、乐鑫科技、九鼎新材、万业企业、智光电气(叠加趋势龙头)、振华科技等。是的你没看错,今天最牛逼的反包或者说穿越就是芯片科技,突破阶段新高的
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这种盘,还有什么可以试错?
今天的盘依然是骗炮到底的节奏,每次只要是被A50带节奏,要么滞涨,要么多跌。从情怀上,如果说昨天欧美群体崩盘给了我们筑底并且引领反弹的机会的话,那么今天上午的这一顿冲高回落又一次让引领全球反弹的期待落空,下午只能说还是难言大期待,只能期待有些产能也够走强,给市场一些预期。 从上午的整体节奏来说,昨天的担忧基本上得到应验,拉中药+网安,今天一样没有很好的延续性。 那么回归正题,这种盘,还有什么可以试错?我想这个答案还是要从昨天的美股收盘情况来解读:虽然美股大跌,但是以梅党娜为代表的的生物疫苗类的公
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好盘!开盘一大堆值得试错的大NB!
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新能源(光伏为主)基金经理访谈(不为推广自留存档)
这个访谈原计划是上周落地的,但很无奈上周北京大雨,被迫变更时间,不过这个时机刚刚好,刚好赶上了A50暴跌引领A股回撤,那么作为中线来说,今天交流完最起码市场有了相对低位的逻辑。 采访对象为知名私募基金新能源产业投资经理,很多内容是做短线投资不清楚的背后他们研究后的逻辑,本文只为我个人记录,不为推广,只做记录使用。 访谈时间为210726 晚18:00-20:00 光伏产业: 1.迈为股份、捷佳伟创、金辰股份:对标你没错,但核心逻辑是公司老板的格局和公司的发展策略是截然不同的,总龙头只可能是迈为股
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做空A股者,虽远必诛之!
午后的A50一度掩杀到接近-6%,不过后来的动作大家也看到了,任凭你外资为代表的的A50怎么走弱,我们这边的抄底资金开始强势吸筹,代表作还是那些熟悉的名字,比如瑞丰光电、青岛中程、上能电气、低位启动的叠加688小龙头高测股份、聚飞光电+转债、阳光电源、北方稀土、大全能源、亚玛顿,新能源权重,即便是跌的品种,隆基从接近-9%收到-5%,宁德从-5%到-2%都是不错的。 而反观智飞、复兴、贵州茅台这些基本没有资金去系统性自救,也说明了产业间预期的差别。 邻近收盘40分钟,A50股指期货再度跌破-5%
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买买买的老司机
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超级教科书,信仰在心中
盘丑吗?丑的是指数,强的是产业。 A50杀3%以上,而上证、深圳、创业板跌幅不过%的不足2%量级,科创板指数基本上是平盘动作。 这是一场产业革命,如果说以往出现系统性回撤,最终出现穿越动作的是酒+医药,那么这一次的穿越动作可能来自于服务全球碳中和领域的新能源,这个产业未来的预期就是有回撤选准确定业绩增速的品种,别错过就好。 领涨梯队基本上就不赘述了,代表作高镍产业没有产能落地的青岛中程继续走强,原因不在别的,只因为今天沪镍涨幅3%+。领跌梯队里面除了教育类公司以外,捷佳伟创周五新高,今天有点不讲
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从捐款看对标!河南加油!
牧原捐1亿暂时是A股最猛的 毕竟人家本身也是河南的公司 有难反哺 那么多说几句牧原本身 如果后面猪周期归来 一定还是总龙头 有种猪者得猪天下 同时目前这个产业被错杀的应该是动物疫苗 因为养猪的多了 需要的疫苗兽药也多了 所以基本上所有养猪企业一季度同比下滑 而动物疫苗则是环比上升 别的还有很多 相信后面也会有很多捐款 这里说一下时下最热的新能源龙头对标吧 新能源top3市值公司 宁德时代3500w 对应市值1.3w亿 比亚迪 2500w对应市值7400亿 隆基股份1500w 对应市值5000亿
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美三大股指新高 A50苟延残喘
昨晚的欧美市场歌舞升平 但因为中概股互联网教育的崩盘影响 导致整体中概股走势不佳 即便美股创新高 a50依然表现低迷 回来说一下我们自己这边的市场消息 比较确定性的地雷股 一季报龙头消费股水井坊 二季度单季度为亏损 那么大概率周一会带崩一些二三线白酒品种 这种票其实庄家挺闷骚的 近期走势看似依然是趋势不改的 那么也许这种公司控盘资金会有自救行为 应该不会比年初暴雷的顺丰更差才对 比较确定性的逻辑依然在贵金属 锡镍铜铝周五国内夜盘和外围均呈现上升趋势 那么周一以镍为核心的周期品种应该依然值得期待
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买买买的老司机
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收盘低于预期,主线没大毛病,别忘了晚上听会!
预期的反弹没来,不知道5点之前有没有A50的修复动作,从目前的美股期货+欧洲开盘来说没有明显的回撤动作,原油也处于一个0轴震荡的样子,所以暂时不清楚下午的没有反抽是什么逻辑。 前排最后拉了军工,这个支线其实也不弱,先锋晨曦航空(老板是航空工业出来的)+中军中航沈飞和洪都航空都是趋势不错的,尤其是沈飞的新高是产业估值中枢的提升逻辑,这一块标的其实也很好选,联动也很轻松,所以不赘述了。 光伏捷佳伟创虽然封单不大但是没有毛病,明冠新材也是叠加龙20%长腿助攻,英杰电气也跻身前排,帝科股份二波,10%里
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券商来一发!干翻题材股?彩蛋开盘清仓北方稀土的逻辑
今天的券商发力有点不讲武德,虽然我前期已经铺垫过了,只看三只,独立龙头东方财富,券商核心东方证券,弹性标的华鑫股份,但因为今天A50的杀跌本身就不利于题材股发力,券商再一吸筹就更加伤残。 那么从具体表征上,就是隆基+宁德的冲高回落动作,阳光本身短期就是超涨的,所以早盘直接就是回撤动作,与隆基+宁德的日内逻辑有区别。 那么看似券商带崩了部分行情,其实中午收盘情况还是比较乐观的,也不需要太过紧张, 首先是一字的青岛中程,带动了镍群体概念发力,那么即便是短线题材,下周依然是有溢价逻辑在的,所以到午盘中
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收盘!先说一个实盘低吸逻辑
涨停及以上大概100量级,3%以上600+,基本上于昨天相当。但今天最强的则是20%量级票12只,10%+的接近50只,也就是说300+688基本上占据了前排的半壁江山。 产业方向依然没有本质变化:新能源上游+芯片科技+光伏+锂电,下午只有分歧转一致的动作所以大部分参考一下午盘的简要分析就行了。 这一篇主要是写一下实盘。 其实我昨天就强调了三代半导体的低吸,因为miniled的拉升以及主流芯片拉升之后唯一低位的芯片科技就是三代半导体,而三代半导体位置相对最低的核心品种无非还是当初启动时的那几个核
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指数波澜不惊,个股轮番穿越
主线: 前排穿越最猛的还是半导体,不过低位的票更值得留意,南大光电作为低位核心上午封单非常性感,全志科技作为弹性核心今天上午动作非常犀利,低位的鼎龙股份、华特气体、银河微电、华灿光电、中微公司、宜安科技等品种录得10%+。叠加龙石英股份给了封板动作,容大感光、亿晶光电、瑞芯微(新高)、立昂微(新高)、新益昌(新高)、明微电子、精测电子、圣邦股份(新高)、新原微(新高)、金宏气体、申通地铁、北京君正(新高)、海特高新(平台突破)等跻身前排。从上午的群体性来说,就是芯片科技最牛逼,不用去怀疑。 有机
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买买买的老司机
2021-07-21 16:18:51
对不起宁德时代,我中午不该多嘴的
收盘情况基本符合预期,部分产业出现冲高回落,部分强势品种穿越,下午很少有特别超预期的品种但全天的盘已经很不错了。 板票及以上110+量级,3%级别票700+,产业很清晰,盐湖提锂下午带起来整体锂电产业,这也是我写标题的原因,因为下午基本上就是宁德时代的表演,安全稳健的拉升,最终的涨幅也是阳光》宁德》隆基,隆基是三只里面唯一走冲高回落的品种。其他的就是北方最后还是封板了,符合预期但封单偏小。那么大新能源这里就从略了,因为没啥可说的,无非就是谁赚的快谁赚的慢,但赛道就是这个。 MiniLED代表的芯
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阳光电源
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隆基绿能
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-07-21 12:47:57
终于完成了午盘复盘,啥也别说了
本来不想发了,因为复盘需要的时间很久,既然时间腾出来了,先不吃饭还是写一写,有个逻辑说的好——贵在坚持。 新能源,全爆! 弹性在锂电,因为调整更凶,代表作就是久吾高科,我今天被嘲讽不知道久吾高科有转债,实在精力有限,脑子没转过来。核心逻辑就是盐湖股份回归市场,只要持续给高估值,矿产业依然具备预期。其他的各种反弹的新高的就不赘述了。 稳健在光伏,大概率今天阳光铁板钉钉的新高,隆基下午可以暧昧一下但也是迟早的事儿,我昨天晚上加班了一篇投资者互动逻辑梳理,感兴趣的可以看看。 为什么说弹性在锂电,稳健在
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阳光电源
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青龙管业
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久吾高科
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北方华创
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复星医药
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买买买的老司机
2021-07-20 22:05:12
私密
受限
看一组大隆基投资者互动消息
本来收盘路上看了看隆基的投资互动想发一篇 时间不够了就没发 这会找大佬取经暂时没有给结论那么就把这一篇补回来 几个关键点 1.不产光伏玻璃 跟晚上的这个消息无关 跟这个消息沾边的估计还是福莱特 亚麻盾 金晶科技这种 2.持股小隆基森特按照权益法计算业绩 持仓成本12.5元一股 630收盘价 38.9元一股 单股浮盈26.4元 隆基持约1.31亿股 理论中报计入非经常性损益利润34.58亿 同时今天收盘价49.18元 较中报业绩再度增厚超13亿元动态利润 3.涉及氢能产业 同花顺今天新加的 4.没
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隆基绿能
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森特股份
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买买买的老司机
2021-07-20 16:54:01
修复归来!谁在穿越?
今天最大的问题到了前面都不需要担心的量能上面,不过好的是不管怎么样下午的盘是修复的,并且不少好的公司开始走穿越动作了,那么从这种逻辑上,低位启动的LED、生物疫苗这种就不赘述了,下面只列举穿越类型的具体标的和产业: 1.芯片科技:国民技术、易事特(叠加)、北京君正、富瀚微、三安光电、泰晶科技、斯达半岛、火炬电子(军工MLCC)、烽火电子(军工)、立昂微、国科微、乐鑫科技、九鼎新材、万业企业、智光电气(叠加趋势龙头)、振华科技等。是的你没看错,今天最牛逼的反包或者说穿越就是芯片科技,突破阶段新高的
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森特股份
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国民技术
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合纵科技
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川能动力
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金辰股份
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买买买的老司机
2021-07-20 11:55:21
这种盘,还有什么可以试错?
今天的盘依然是骗炮到底的节奏,每次只要是被A50带节奏,要么滞涨,要么多跌。从情怀上,如果说昨天欧美群体崩盘给了我们筑底并且引领反弹的机会的话,那么今天上午的这一顿冲高回落又一次让引领全球反弹的期待落空,下午只能说还是难言大期待,只能期待有些产能也够走强,给市场一些预期。 从上午的整体节奏来说,昨天的担忧基本上得到应验,拉中药+网安,今天一样没有很好的延续性。 那么回归正题,这种盘,还有什么可以试错?我想这个答案还是要从昨天的美股收盘情况来解读:虽然美股大跌,但是以梅党娜为代表的的生物疫苗类的公
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复星医药
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泰林生物
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博雅生物
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智飞生物
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未名医药
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买买买的老司机
2021-07-27 11:51:22
好盘!开盘一大堆值得试错的大NB!
指数维度上,不咋样,高开低走反弹震荡。部分产业出现反复,甚至暴力回撤(光伏弹性品种为代表) 但集合竞价的预期还是给足了操作空间。 今天很明显穿越性最强的是芯片半导体,中芯国际的贯穿的代表性且不多说,早盘集合竞价预期差在于没有一字开的生益科技,昨天的公告是很强悍的,尤其是分拆的生益电子利润同比缩水,而母公司则是业绩高增,所以今天半导体穿越的同时,群体性最强的反而是低位的PCB产业,并且这种低位群体爆发的动作明天龙头必然会有溢价,即便没有溢价也有中线走强的预期。 另外一个比较简单的竞价预期差就是紫金
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紫金矿业
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生益科技
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中芯国际
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-26 21:23:30
私密
受限
新能源(光伏为主)基金经理访谈(不为推广自留存档)
这个访谈原计划是上周落地的,但很无奈上周北京大雨,被迫变更时间,不过这个时机刚刚好,刚好赶上了A50暴跌引领A股回撤,那么作为中线来说,今天交流完最起码市场有了相对低位的逻辑。 采访对象为知名私募基金新能源产业投资经理,很多内容是做短线投资不清楚的背后他们研究后的逻辑,本文只为我个人记录,不为推广,只做记录使用。 访谈时间为210726 晚18:00-20:00 光伏产业: 1.迈为股份、捷佳伟创、金辰股份:对标你没错,但核心逻辑是公司老板的格局和公司的发展策略是截然不同的,总龙头只可能是迈为股
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-07-26 14:29:35
做空A股者,虽远必诛之!
午后的A50一度掩杀到接近-6%,不过后来的动作大家也看到了,任凭你外资为代表的的A50怎么走弱,我们这边的抄底资金开始强势吸筹,代表作还是那些熟悉的名字,比如瑞丰光电、青岛中程、上能电气、低位启动的叠加688小龙头高测股份、聚飞光电+转债、阳光电源、北方稀土、大全能源、亚玛顿,新能源权重,即便是跌的品种,隆基从接近-9%收到-5%,宁德从-5%到-2%都是不错的。 而反观智飞、复兴、贵州茅台这些基本没有资金去系统性自救,也说明了产业间预期的差别。 邻近收盘40分钟,A50股指期货再度跌破-5%
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隆基绿能
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宁德时代
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阳光电源
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贵州茅台
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-26 11:07:51
超级教科书,信仰在心中
盘丑吗?丑的是指数,强的是产业。 A50杀3%以上,而上证、深圳、创业板跌幅不过%的不足2%量级,科创板指数基本上是平盘动作。 这是一场产业革命,如果说以往出现系统性回撤,最终出现穿越动作的是酒+医药,那么这一次的穿越动作可能来自于服务全球碳中和领域的新能源,这个产业未来的预期就是有回撤选准确定业绩增速的品种,别错过就好。 领涨梯队基本上就不赘述了,代表作高镍产业没有产能落地的青岛中程继续走强,原因不在别的,只因为今天沪镍涨幅3%+。领跌梯队里面除了教育类公司以外,捷佳伟创周五新高,今天有点不讲
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*ST中程
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买买买的老司机
2021-07-24 21:41:39
从捐款看对标!河南加油!
牧原捐1亿暂时是A股最猛的 毕竟人家本身也是河南的公司 有难反哺 那么多说几句牧原本身 如果后面猪周期归来 一定还是总龙头 有种猪者得猪天下 同时目前这个产业被错杀的应该是动物疫苗 因为养猪的多了 需要的疫苗兽药也多了 所以基本上所有养猪企业一季度同比下滑 而动物疫苗则是环比上升 别的还有很多 相信后面也会有很多捐款 这里说一下时下最热的新能源龙头对标吧 新能源top3市值公司 宁德时代3500w 对应市值1.3w亿 比亚迪 2500w对应市值7400亿 隆基股份1500w 对应市值5000亿
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比亚迪
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隆基绿能
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宁德时代
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-24 14:35:20
美三大股指新高 A50苟延残喘
昨晚的欧美市场歌舞升平 但因为中概股互联网教育的崩盘影响 导致整体中概股走势不佳 即便美股创新高 a50依然表现低迷 回来说一下我们自己这边的市场消息 比较确定性的地雷股 一季报龙头消费股水井坊 二季度单季度为亏损 那么大概率周一会带崩一些二三线白酒品种 这种票其实庄家挺闷骚的 近期走势看似依然是趋势不改的 那么也许这种公司控盘资金会有自救行为 应该不会比年初暴雷的顺丰更差才对 比较确定性的逻辑依然在贵金属 锡镍铜铝周五国内夜盘和外围均呈现上升趋势 那么周一以镍为核心的周期品种应该依然值得期待
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*ST中程
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水井坊
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买买买的老司机
2021-07-23 15:29:58
收盘低于预期,主线没大毛病,别忘了晚上听会!
预期的反弹没来,不知道5点之前有没有A50的修复动作,从目前的美股期货+欧洲开盘来说没有明显的回撤动作,原油也处于一个0轴震荡的样子,所以暂时不清楚下午的没有反抽是什么逻辑。 前排最后拉了军工,这个支线其实也不弱,先锋晨曦航空(老板是航空工业出来的)+中军中航沈飞和洪都航空都是趋势不错的,尤其是沈飞的新高是产业估值中枢的提升逻辑,这一块标的其实也很好选,联动也很轻松,所以不赘述了。 光伏捷佳伟创虽然封单不大但是没有毛病,明冠新材也是叠加龙20%长腿助攻,英杰电气也跻身前排,帝科股份二波,10%里
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沧州大化
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聚飞光电
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中航沈飞
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润和软件
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晨曦航空
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*st 0084
买买买的老司机
2021-07-23 12:02:18
券商来一发!干翻题材股?彩蛋开盘清仓北方稀土的逻辑
今天的券商发力有点不讲武德,虽然我前期已经铺垫过了,只看三只,独立龙头东方财富,券商核心东方证券,弹性标的华鑫股份,但因为今天A50的杀跌本身就不利于题材股发力,券商再一吸筹就更加伤残。 那么从具体表征上,就是隆基+宁德的冲高回落动作,阳光本身短期就是超涨的,所以早盘直接就是回撤动作,与隆基+宁德的日内逻辑有区别。 那么看似券商带崩了部分行情,其实中午收盘情况还是比较乐观的,也不需要太过紧张, 首先是一字的青岛中程,带动了镍群体概念发力,那么即便是短线题材,下周依然是有溢价逻辑在的,所以到午盘中
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*ST中程
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派能科技
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捷佳伟创
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北方稀土
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买买买的老司机
2021-07-22 15:40:05
收盘!先说一个实盘低吸逻辑
涨停及以上大概100量级,3%以上600+,基本上于昨天相当。但今天最强的则是20%量级票12只,10%+的接近50只,也就是说300+688基本上占据了前排的半壁江山。 产业方向依然没有本质变化:新能源上游+芯片科技+光伏+锂电,下午只有分歧转一致的动作所以大部分参考一下午盘的简要分析就行了。 这一篇主要是写一下实盘。 其实我昨天就强调了三代半导体的低吸,因为miniled的拉升以及主流芯片拉升之后唯一低位的芯片科技就是三代半导体,而三代半导体位置相对最低的核心品种无非还是当初启动时的那几个核
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露笑科技
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三安光电
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士兰微
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北方华创
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买买买的老司机
2021-07-22 12:07:49
指数波澜不惊,个股轮番穿越
主线: 前排穿越最猛的还是半导体,不过低位的票更值得留意,南大光电作为低位核心上午封单非常性感,全志科技作为弹性核心今天上午动作非常犀利,低位的鼎龙股份、华特气体、银河微电、华灿光电、中微公司、宜安科技等品种录得10%+。叠加龙石英股份给了封板动作,容大感光、亿晶光电、瑞芯微(新高)、立昂微(新高)、新益昌(新高)、明微电子、精测电子、圣邦股份(新高)、新原微(新高)、金宏气体、申通地铁、北京君正(新高)、海特高新(平台突破)等跻身前排。从上午的群体性来说,就是芯片科技最牛逼,不用去怀疑。 有机
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合盛硅业
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中来股份
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东方证券
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全志科技
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江特电机
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买买买的老司机
2021-07-21 16:18:51
对不起宁德时代,我中午不该多嘴的
收盘情况基本符合预期,部分产业出现冲高回落,部分强势品种穿越,下午很少有特别超预期的品种但全天的盘已经很不错了。 板票及以上110+量级,3%级别票700+,产业很清晰,盐湖提锂下午带起来整体锂电产业,这也是我写标题的原因,因为下午基本上就是宁德时代的表演,安全稳健的拉升,最终的涨幅也是阳光》宁德》隆基,隆基是三只里面唯一走冲高回落的品种。其他的就是北方最后还是封板了,符合预期但封单偏小。那么大新能源这里就从略了,因为没啥可说的,无非就是谁赚的快谁赚的慢,但赛道就是这个。 MiniLED代表的芯
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买买买的老司机
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终于完成了午盘复盘,啥也别说了
本来不想发了,因为复盘需要的时间很久,既然时间腾出来了,先不吃饭还是写一写,有个逻辑说的好——贵在坚持。 新能源,全爆! 弹性在锂电,因为调整更凶,代表作就是久吾高科,我今天被嘲讽不知道久吾高科有转债,实在精力有限,脑子没转过来。核心逻辑就是盐湖股份回归市场,只要持续给高估值,矿产业依然具备预期。其他的各种反弹的新高的就不赘述了。 稳健在光伏,大概率今天阳光铁板钉钉的新高,隆基下午可以暧昧一下但也是迟早的事儿,我昨天晚上加班了一篇投资者互动逻辑梳理,感兴趣的可以看看。 为什么说弹性在锂电,稳健在
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买买买的老司机
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看一组大隆基投资者互动消息
本来收盘路上看了看隆基的投资互动想发一篇 时间不够了就没发 这会找大佬取经暂时没有给结论那么就把这一篇补回来 几个关键点 1.不产光伏玻璃 跟晚上的这个消息无关 跟这个消息沾边的估计还是福莱特 亚麻盾 金晶科技这种 2.持股小隆基森特按照权益法计算业绩 持仓成本12.5元一股 630收盘价 38.9元一股 单股浮盈26.4元 隆基持约1.31亿股 理论中报计入非经常性损益利润34.58亿 同时今天收盘价49.18元 较中报业绩再度增厚超13亿元动态利润 3.涉及氢能产业 同花顺今天新加的 4.没
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隆基绿能
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修复归来!谁在穿越?
今天最大的问题到了前面都不需要担心的量能上面,不过好的是不管怎么样下午的盘是修复的,并且不少好的公司开始走穿越动作了,那么从这种逻辑上,低位启动的LED、生物疫苗这种就不赘述了,下面只列举穿越类型的具体标的和产业: 1.芯片科技:国民技术、易事特(叠加)、北京君正、富瀚微、三安光电、泰晶科技、斯达半岛、火炬电子(军工MLCC)、烽火电子(军工)、立昂微、国科微、乐鑫科技、九鼎新材、万业企业、智光电气(叠加趋势龙头)、振华科技等。是的你没看错,今天最牛逼的反包或者说穿越就是芯片科技,突破阶段新高的
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这种盘,还有什么可以试错?
今天的盘依然是骗炮到底的节奏,每次只要是被A50带节奏,要么滞涨,要么多跌。从情怀上,如果说昨天欧美群体崩盘给了我们筑底并且引领反弹的机会的话,那么今天上午的这一顿冲高回落又一次让引领全球反弹的期待落空,下午只能说还是难言大期待,只能期待有些产能也够走强,给市场一些预期。 从上午的整体节奏来说,昨天的担忧基本上得到应验,拉中药+网安,今天一样没有很好的延续性。 那么回归正题,这种盘,还有什么可以试错?我想这个答案还是要从昨天的美股收盘情况来解读:虽然美股大跌,但是以梅党娜为代表的的生物疫苗类的公
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