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买买买的老司机
2023-05-17 17:42:45
硬件开始发散
今天量能是萎缩状态,三国大战互相崩溃之后,今天在充电高位盘整时刻,硬件开始接班前排放量标的的走强,并且很多标的走出了较大的量能,与市场的缩量形成了较为鲜明的对比。 硬件核心,还是联特,继续给历史新高,并且尾盘很格局的回撤一点,今天终归是没出榜,前排大产业封板20CM一只,10CM一只,同时行业中军中际旭创震荡后涨幅接近3%。可能大家更关注的是剑桥的收阴动作,盘后龙虎榜也清晰的看到量化在加仓,今天收盘过后,剑桥市值低于联特。 短期硬件的反转核心驱动力,存储,趋势核心深科技+江波龙,5个交易日20C
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联特科技
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深科技
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浪潮信息
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买买买的老司机
2023-05-16 21:19:33
三分天下 崩于内耗
新能源 多少算今天延续了热度 主要在充电板块 大票最后表现一般 钧达难得走个二板 宝明趋势延续 宁德比亚迪表现比较稳健但不突出 中特估 中国科传神仙局玩死了数字 也玩废了中特估的日内强修复 昨天新高的中国人寿今天跌了昨天的一半 数字 软一类的基本上挂干净了 低位一些零星表演 硬件端昨天联特新高今天cpo调整 存储这一块回撤30%后逻辑相对强的江波龙和深科技带队走强 此外 本身今天系统集成也不错 但终归尾盘也受到了影响 大模型今天也是全挂只有讯飞还在箱体内部 其他的基本上向下寻找新支撑了 美股盘前
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江波龙
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买买买的老司机
2023-05-15 21:32:28
符合预期,明天再看三国争霸
中午的文基本上提示的比较到位,下午出现了不错的修复动作,当然主要驱动力在中国人寿,前几天也写了,它是财政部大股东的,比平安那些要强。 大魏(新能) 首先要说的就是宁德时代+比亚迪在休整了,阳光补涨。 龙虎榜,清一色的锂矿牛逼榜,甚至天齐被港资硬生生爆买成那样,逻辑上基本上很通透,但个人感觉按照30W远期均价给10倍PE去算差不多了,大概率锂矿还是箱体节奏,再暴涨到50W以上的概率非常低。 宝明科技最终回封了,所以给新能源整体带来了短期高度。 电力+充电桩其实是产业短期最强的主角,有群体性,有趋势
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永兴材料
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中国科传
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买买买的老司机
2023-05-15 11:51:37
新能源留意驱动因素&权重,数字留意下午穿越&修复
又是指数回撤的一日,市场在数字和大金融全面回撤的时候,只能选择容量也足够大的新能源来对冲,新能源,今天多说几句,留意一下几个驱动因素,这里面自然也包括了权重标的。 新能源篇 1.宝明科技,新技术落地,从0-1的节奏,个人理解逻辑类似于之前的一体化压铸是这一波短线累计涨幅最大的标的,应该说这个标的涨不动的时候,大部分跟风标的也会冲高回落。 2.充电桩,关注对内销售的核心公司的业绩增量,今天最前排的20CM依然是充电桩的小票,其实逻辑也不错,只要是大量落地的充电桩产品,小公司享受自己的渠道带来的业绩
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买买买的老司机
2023-05-12 22:46:24
软势力小妖准地天,硬实力龙头再创历史新高
软势力今天休整为主,中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知,率先调整最多的今天给了个反弹,剩下俩一个续跌,一个准跌停。前排软势力还是有一些的,但基本上是低位标的为主,掌阅科技+中文在线表现略超预期。 硬实力今天开启企稳动作,几个维度: 联特再给出历史新高,核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛、天孚通信等跟随,这里要注意华工主要供货国内,走的非常弱。 系统集成,四川长虹昨天暴跌,今天修复上板,与调研的情况有关,今天可能一部分逻辑走的是家电,另外一部分是系统集成的暗线,长虹从业务逻辑上,
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买买买的老司机
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新能源走大票,软数字走文化教育影视,硬数字走智能音箱
文化教育影视,今天影视和教育的新高股居多,当然游戏也有跟风效应,但力度有限。 文化影视这边是中国电影(昨天休整)的趋势新高动作,中国出版(昨天封板)午盘时间表现为休整,中国科传前期高位后持续回撤。 教育,小票国新文化昨天断板今天新高板,前排还有读客文化、学大教育等辨识度,与上面的类似,今天科大讯飞给的是休整,盘中到过-8%,如果教育板块想继续走强,大票不能太差。 游戏,前排有新高股,但大部分走势类似于今天的保险,尤其是昆仑高开后承接力度有限。 硬件端,国光出消息加速,甚至智能音箱的20CM票还给
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买买买的老司机
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多点开花,今天对冲指数是充电桩带动下的功劳
充电桩,集体高潮,不过其实特锐德是怎么走的一看就明白,这一次的充电桩属于增量逻辑,其实这么多年特锐德盈利能力都比较弱,那么这次走PS逻辑的话也能接受,盈利肯定是好转的,板块可能最大的就是特锐德,200来亿的级别,前排的大部分是小几十亿的标的,英杰电气上一波走成半导体配套电源,提前涨过了,今天基本没动,其实定增干的是充电桩,有技术实力,有盈利能力。 整体上今天的新能源,主要驱动力在充电桩高潮(特锐德大阳干出来趋势新高),整车+汽配支撑,而且整车和汽配都给了近期连续走强的妖股,回到大票逻辑的话,产业
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买买买的老司机
2023-05-09 15:47:14
中特估分歧,数字大分化
早盘,一度CPO暴涨,但到了收盘大部分回撤较大,行业蓝筹中际旭创还算可以。这基本上是大部分数字股里面不错的了,大部分数字股的日内走势可能类似于剑桥。 前排的数字,今天辨识度在360、曙光这种中大盘,再算上金山+讯飞这种昨天不错的大阳,今天小阳,也算是顶住了分歧。前排焦点科技算穿越较强的独立赛道,新国都(趋势新高);汉王、沪电、视觉中国(新消息催化炸板)、中科软、云从科技、福昕软件、拓尔思等属于老辨识度,其中福昕软件其实是后面新催化之后给新高再调整,中科软也算叠加中字,本身位置也算凑合,今天走的比
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中国人保
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买买买的老司机
2023-05-08 15:47:06
讯飞带动相关大品类修复,中国移动A股再创历史新高
讯飞,发布会的逻辑符合预期(本身就是软硬一体化,如果没有硬件软件产品端的结合实际展示那么就相对逊色一些),展示结果符合预期,今天是大部分AI品类驱动的风向标,这里多说几句,讯飞与最不同于其他几个大模型的在于其To C端产品与AI的完美结合,并且是符合广大家长痛点的教育辅导,因为基于讯飞广大的客户群体的后面强大的分支预期,今天AI教育、AI医疗、AI政务办公等分支的小票,要么给一字的,要么走强攻修复的,全部仰仗的是大平台讯飞的支撑。 中午有360的老板的变向挖苦,挖苦完其实是它自己走回撤,因为事实
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科大讯飞
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买买买的老司机
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科传穿越,高位群雄休整,低位老龙回暖
科传今天PK掉了昆仑+剑桥,昨天专门写了一下同方,两天跟着涨了10CM也还算可以了,毕竟硬件现在都在杀跌,同方的中国知网的逻辑被硬件拖累了,连个盘中封板的动作都没给出来。 整体虽然是多数龙头股杀跌,但其实今天的前排依然是数字类支撑力度最强,低位近端最强的是提前企稳强攻的中新赛克,也是基于其业绩优势,前排除了科传带队的传媒几个龙头之外(中国出版、长江传媒、掌阅科技、皖新传媒、南方传媒等),焦点科技也穿越,此外奥飞娱乐打出了好几年以来的收盘价新高,而今天以昆仑为代表的权重游戏股大部分都是回撤,这与传
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买买买的老司机
2023-05-04 16:16:11
硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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剑桥科技
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买买买的老司机
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硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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剑桥科技
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买买买的老司机
2023-04-28 14:40:26
这就是新能源史诗级行情的复刻
软核心昆仑万维历史新高,带动了批量低位的品种加速上板,当然福昕阅读器也不错,是这一波提前卡位的先锋,类似于前几天的万兴科技,当然万兴科技也反包新高了。 硬件,核心海慧寺给外资巨头公司配套的CPO,对标昆仑万维的节奏的就是中际旭创,注意的是今天硬件的整体动作是滞后的,节后注意硬件加速的动作,截止发文,目前前排只有联特封板,中际旭创给到了历史新高,暂时最高在14CM+,新易盛也有了10CM+的跟风动作,游资缔造的剑桥科技比较格局的一直在换手,整体产业的估值中枢就是中际旭创,中际旭创涨得高,别的才能更
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中际旭创
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昆仑万维
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买买买的老司机
2023-04-27 16:10:02
数字+新能源联袂回撤,却看中军稳健;华润三九历史新高
昨晚有幸参与了某知名高校组织的GPT4的入门讲座,对于产业的发展依然是高度看好,尤其是国内大模型小模型都是今年年初才逐步指数级开启的(之前有产业布局的偏向于龙头公司),所以产业的预期还是不错,关注的人在逐步增长。 数字这边,今天基本上所有的累计涨幅较大的龙头全部补跌了,比如应用端的上海电影、中国科传、昆仑万维,以及硬件端的剑桥和昨天依然潇洒的液冷温控群雄。不过今天尾盘的一些现象还是不错的,包括一方面是中国移动+海康的阳盘修复,一方面是昆仑万维、浪潮为代表的龙头型中军品种最后给的是相对的修复动作,
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中国移动
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福昕软件
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浪潮信息
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华润三九
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买买买的老司机
2023-04-26 16:00:08
硬温控带动大储大阳,软群雄穿越
整体行情今天给了数字的大分化,因为现在数字端是液冷温控是相对的低位主线,所以在高澜、英维克(历史新高)、申菱环境、中石科技、佳力图等标的的带动下,原本也算在储能板块的这些票带动了低位的业绩型大储暴涨,比如微型逆变器双雄20CM封板,阳光15%,固德威逼近20CM,前排新能源的票一抓一大把,但注意核心的就是阳光这条线。 数字方面,硬件端除了温控,CPO核心剑桥还是给了历史新高动作。软实力方面,今天前排还是很多的,以传媒和游戏类趋势品种为主,昆仑万维+中国科传都给了阳盘收盘,盘中给过大阳动作。 因为
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阳光电源
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高澜股份
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浪潮信息
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硬件开始发散
今天量能是萎缩状态,三国大战互相崩溃之后,今天在充电高位盘整时刻,硬件开始接班前排放量标的的走强,并且很多标的走出了较大的量能,与市场的缩量形成了较为鲜明的对比。 硬件核心,还是联特,继续给历史新高,并且尾盘很格局的回撤一点,今天终归是没出榜,前排大产业封板20CM一只,10CM一只,同时行业中军中际旭创震荡后涨幅接近3%。可能大家更关注的是剑桥的收阴动作,盘后龙虎榜也清晰的看到量化在加仓,今天收盘过后,剑桥市值低于联特。 短期硬件的反转核心驱动力,存储,趋势核心深科技+江波龙,5个交易日20C
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新能源 多少算今天延续了热度 主要在充电板块 大票最后表现一般 钧达难得走个二板 宝明趋势延续 宁德比亚迪表现比较稳健但不突出 中特估 中国科传神仙局玩死了数字 也玩废了中特估的日内强修复 昨天新高的中国人寿今天跌了昨天的一半 数字 软一类的基本上挂干净了 低位一些零星表演 硬件端昨天联特新高今天cpo调整 存储这一块回撤30%后逻辑相对强的江波龙和深科技带队走强 此外 本身今天系统集成也不错 但终归尾盘也受到了影响 大模型今天也是全挂只有讯飞还在箱体内部 其他的基本上向下寻找新支撑了 美股盘前
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中午的文基本上提示的比较到位,下午出现了不错的修复动作,当然主要驱动力在中国人寿,前几天也写了,它是财政部大股东的,比平安那些要强。 大魏(新能) 首先要说的就是宁德时代+比亚迪在休整了,阳光补涨。 龙虎榜,清一色的锂矿牛逼榜,甚至天齐被港资硬生生爆买成那样,逻辑上基本上很通透,但个人感觉按照30W远期均价给10倍PE去算差不多了,大概率锂矿还是箱体节奏,再暴涨到50W以上的概率非常低。 宝明科技最终回封了,所以给新能源整体带来了短期高度。 电力+充电桩其实是产业短期最强的主角,有群体性,有趋势
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新能源留意驱动因素&权重,数字留意下午穿越&修复
又是指数回撤的一日,市场在数字和大金融全面回撤的时候,只能选择容量也足够大的新能源来对冲,新能源,今天多说几句,留意一下几个驱动因素,这里面自然也包括了权重标的。 新能源篇 1.宝明科技,新技术落地,从0-1的节奏,个人理解逻辑类似于之前的一体化压铸是这一波短线累计涨幅最大的标的,应该说这个标的涨不动的时候,大部分跟风标的也会冲高回落。 2.充电桩,关注对内销售的核心公司的业绩增量,今天最前排的20CM依然是充电桩的小票,其实逻辑也不错,只要是大量落地的充电桩产品,小公司享受自己的渠道带来的业绩
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软势力小妖准地天,硬实力龙头再创历史新高
软势力今天休整为主,中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知,率先调整最多的今天给了个反弹,剩下俩一个续跌,一个准跌停。前排软势力还是有一些的,但基本上是低位标的为主,掌阅科技+中文在线表现略超预期。 硬实力今天开启企稳动作,几个维度: 联特再给出历史新高,核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛、天孚通信等跟随,这里要注意华工主要供货国内,走的非常弱。 系统集成,四川长虹昨天暴跌,今天修复上板,与调研的情况有关,今天可能一部分逻辑走的是家电,另外一部分是系统集成的暗线,长虹从业务逻辑上,
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新能源走大票,软数字走文化教育影视,硬数字走智能音箱
文化教育影视,今天影视和教育的新高股居多,当然游戏也有跟风效应,但力度有限。 文化影视这边是中国电影(昨天休整)的趋势新高动作,中国出版(昨天封板)午盘时间表现为休整,中国科传前期高位后持续回撤。 教育,小票国新文化昨天断板今天新高板,前排还有读客文化、学大教育等辨识度,与上面的类似,今天科大讯飞给的是休整,盘中到过-8%,如果教育板块想继续走强,大票不能太差。 游戏,前排有新高股,但大部分走势类似于今天的保险,尤其是昆仑高开后承接力度有限。 硬件端,国光出消息加速,甚至智能音箱的20CM票还给
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多点开花,今天对冲指数是充电桩带动下的功劳
充电桩,集体高潮,不过其实特锐德是怎么走的一看就明白,这一次的充电桩属于增量逻辑,其实这么多年特锐德盈利能力都比较弱,那么这次走PS逻辑的话也能接受,盈利肯定是好转的,板块可能最大的就是特锐德,200来亿的级别,前排的大部分是小几十亿的标的,英杰电气上一波走成半导体配套电源,提前涨过了,今天基本没动,其实定增干的是充电桩,有技术实力,有盈利能力。 整体上今天的新能源,主要驱动力在充电桩高潮(特锐德大阳干出来趋势新高),整车+汽配支撑,而且整车和汽配都给了近期连续走强的妖股,回到大票逻辑的话,产业
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早盘,一度CPO暴涨,但到了收盘大部分回撤较大,行业蓝筹中际旭创还算可以。这基本上是大部分数字股里面不错的了,大部分数字股的日内走势可能类似于剑桥。 前排的数字,今天辨识度在360、曙光这种中大盘,再算上金山+讯飞这种昨天不错的大阳,今天小阳,也算是顶住了分歧。前排焦点科技算穿越较强的独立赛道,新国都(趋势新高);汉王、沪电、视觉中国(新消息催化炸板)、中科软、云从科技、福昕软件、拓尔思等属于老辨识度,其中福昕软件其实是后面新催化之后给新高再调整,中科软也算叠加中字,本身位置也算凑合,今天走的比
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讯飞,发布会的逻辑符合预期(本身就是软硬一体化,如果没有硬件软件产品端的结合实际展示那么就相对逊色一些),展示结果符合预期,今天是大部分AI品类驱动的风向标,这里多说几句,讯飞与最不同于其他几个大模型的在于其To C端产品与AI的完美结合,并且是符合广大家长痛点的教育辅导,因为基于讯飞广大的客户群体的后面强大的分支预期,今天AI教育、AI医疗、AI政务办公等分支的小票,要么给一字的,要么走强攻修复的,全部仰仗的是大平台讯飞的支撑。 中午有360的老板的变向挖苦,挖苦完其实是它自己走回撤,因为事实
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科传穿越,高位群雄休整,低位老龙回暖
科传今天PK掉了昆仑+剑桥,昨天专门写了一下同方,两天跟着涨了10CM也还算可以了,毕竟硬件现在都在杀跌,同方的中国知网的逻辑被硬件拖累了,连个盘中封板的动作都没给出来。 整体虽然是多数龙头股杀跌,但其实今天的前排依然是数字类支撑力度最强,低位近端最强的是提前企稳强攻的中新赛克,也是基于其业绩优势,前排除了科传带队的传媒几个龙头之外(中国出版、长江传媒、掌阅科技、皖新传媒、南方传媒等),焦点科技也穿越,此外奥飞娱乐打出了好几年以来的收盘价新高,而今天以昆仑为代表的权重游戏股大部分都是回撤,这与传
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硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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软核心昆仑万维历史新高,带动了批量低位的品种加速上板,当然福昕阅读器也不错,是这一波提前卡位的先锋,类似于前几天的万兴科技,当然万兴科技也反包新高了。 硬件,核心海慧寺给外资巨头公司配套的CPO,对标昆仑万维的节奏的就是中际旭创,注意的是今天硬件的整体动作是滞后的,节后注意硬件加速的动作,截止发文,目前前排只有联特封板,中际旭创给到了历史新高,暂时最高在14CM+,新易盛也有了10CM+的跟风动作,游资缔造的剑桥科技比较格局的一直在换手,整体产业的估值中枢就是中际旭创,中际旭创涨得高,别的才能更
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买买买的老司机
2023-04-27 16:10:02
数字+新能源联袂回撤,却看中军稳健;华润三九历史新高
昨晚有幸参与了某知名高校组织的GPT4的入门讲座,对于产业的发展依然是高度看好,尤其是国内大模型小模型都是今年年初才逐步指数级开启的(之前有产业布局的偏向于龙头公司),所以产业的预期还是不错,关注的人在逐步增长。 数字这边,今天基本上所有的累计涨幅较大的龙头全部补跌了,比如应用端的上海电影、中国科传、昆仑万维,以及硬件端的剑桥和昨天依然潇洒的液冷温控群雄。不过今天尾盘的一些现象还是不错的,包括一方面是中国移动+海康的阳盘修复,一方面是昆仑万维、浪潮为代表的龙头型中军品种最后给的是相对的修复动作,
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中国移动
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福昕软件
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浪潮信息
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中国平安
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华润三九
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买买买的老司机
2023-04-26 16:00:08
硬温控带动大储大阳,软群雄穿越
整体行情今天给了数字的大分化,因为现在数字端是液冷温控是相对的低位主线,所以在高澜、英维克(历史新高)、申菱环境、中石科技、佳力图等标的的带动下,原本也算在储能板块的这些票带动了低位的业绩型大储暴涨,比如微型逆变器双雄20CM封板,阳光15%,固德威逼近20CM,前排新能源的票一抓一大把,但注意核心的就是阳光这条线。 数字方面,硬件端除了温控,CPO核心剑桥还是给了历史新高动作。软实力方面,今天前排还是很多的,以传媒和游戏类趋势品种为主,昆仑万维+中国科传都给了阳盘收盘,盘中给过大阳动作。 因为
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阳光电源
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高澜股份
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浪潮信息
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买买买的老司机
2023-05-17 17:42:45
硬件开始发散
今天量能是萎缩状态,三国大战互相崩溃之后,今天在充电高位盘整时刻,硬件开始接班前排放量标的的走强,并且很多标的走出了较大的量能,与市场的缩量形成了较为鲜明的对比。 硬件核心,还是联特,继续给历史新高,并且尾盘很格局的回撤一点,今天终归是没出榜,前排大产业封板20CM一只,10CM一只,同时行业中军中际旭创震荡后涨幅接近3%。可能大家更关注的是剑桥的收阴动作,盘后龙虎榜也清晰的看到量化在加仓,今天收盘过后,剑桥市值低于联特。 短期硬件的反转核心驱动力,存储,趋势核心深科技+江波龙,5个交易日20C
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联特科技
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深科技
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蜂助手
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买买买的老司机
2023-05-16 21:19:33
三分天下 崩于内耗
新能源 多少算今天延续了热度 主要在充电板块 大票最后表现一般 钧达难得走个二板 宝明趋势延续 宁德比亚迪表现比较稳健但不突出 中特估 中国科传神仙局玩死了数字 也玩废了中特估的日内强修复 昨天新高的中国人寿今天跌了昨天的一半 数字 软一类的基本上挂干净了 低位一些零星表演 硬件端昨天联特新高今天cpo调整 存储这一块回撤30%后逻辑相对强的江波龙和深科技带队走强 此外 本身今天系统集成也不错 但终归尾盘也受到了影响 大模型今天也是全挂只有讯飞还在箱体内部 其他的基本上向下寻找新支撑了 美股盘前
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江波龙
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深科技
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买买买的老司机
2023-05-15 21:32:28
符合预期,明天再看三国争霸
中午的文基本上提示的比较到位,下午出现了不错的修复动作,当然主要驱动力在中国人寿,前几天也写了,它是财政部大股东的,比平安那些要强。 大魏(新能) 首先要说的就是宁德时代+比亚迪在休整了,阳光补涨。 龙虎榜,清一色的锂矿牛逼榜,甚至天齐被港资硬生生爆买成那样,逻辑上基本上很通透,但个人感觉按照30W远期均价给10倍PE去算差不多了,大概率锂矿还是箱体节奏,再暴涨到50W以上的概率非常低。 宝明科技最终回封了,所以给新能源整体带来了短期高度。 电力+充电桩其实是产业短期最强的主角,有群体性,有趋势
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联特科技
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永兴材料
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中国科传
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中国人寿
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买买买的老司机
2023-05-15 11:51:37
新能源留意驱动因素&权重,数字留意下午穿越&修复
又是指数回撤的一日,市场在数字和大金融全面回撤的时候,只能选择容量也足够大的新能源来对冲,新能源,今天多说几句,留意一下几个驱动因素,这里面自然也包括了权重标的。 新能源篇 1.宝明科技,新技术落地,从0-1的节奏,个人理解逻辑类似于之前的一体化压铸是这一波短线累计涨幅最大的标的,应该说这个标的涨不动的时候,大部分跟风标的也会冲高回落。 2.充电桩,关注对内销售的核心公司的业绩增量,今天最前排的20CM依然是充电桩的小票,其实逻辑也不错,只要是大量落地的充电桩产品,小公司享受自己的渠道带来的业绩
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宁德时代
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特锐德
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海光信息
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联特科技
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买买买的老司机
2023-05-12 22:46:24
软势力小妖准地天,硬实力龙头再创历史新高
软势力今天休整为主,中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知,率先调整最多的今天给了个反弹,剩下俩一个续跌,一个准跌停。前排软势力还是有一些的,但基本上是低位标的为主,掌阅科技+中文在线表现略超预期。 硬实力今天开启企稳动作,几个维度: 联特再给出历史新高,核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛、天孚通信等跟随,这里要注意华工主要供货国内,走的非常弱。 系统集成,四川长虹昨天暴跌,今天修复上板,与调研的情况有关,今天可能一部分逻辑走的是家电,另外一部分是系统集成的暗线,长虹从业务逻辑上,
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科大讯飞
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联特科技
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剑桥科技
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四川长虹
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买买买的老司机
2023-05-11 12:30:29
新能源走大票,软数字走文化教育影视,硬数字走智能音箱
文化教育影视,今天影视和教育的新高股居多,当然游戏也有跟风效应,但力度有限。 文化影视这边是中国电影(昨天休整)的趋势新高动作,中国出版(昨天封板)午盘时间表现为休整,中国科传前期高位后持续回撤。 教育,小票国新文化昨天断板今天新高板,前排还有读客文化、学大教育等辨识度,与上面的类似,今天科大讯飞给的是休整,盘中到过-8%,如果教育板块想继续走强,大票不能太差。 游戏,前排有新高股,但大部分走势类似于今天的保险,尤其是昆仑高开后承接力度有限。 硬件端,国光出消息加速,甚至智能音箱的20CM票还给
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宁德时代
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中国电影
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科大讯飞
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买买买的老司机
2023-05-10 15:50:35
多点开花,今天对冲指数是充电桩带动下的功劳
充电桩,集体高潮,不过其实特锐德是怎么走的一看就明白,这一次的充电桩属于增量逻辑,其实这么多年特锐德盈利能力都比较弱,那么这次走PS逻辑的话也能接受,盈利肯定是好转的,板块可能最大的就是特锐德,200来亿的级别,前排的大部分是小几十亿的标的,英杰电气上一波走成半导体配套电源,提前涨过了,今天基本没动,其实定增干的是充电桩,有技术实力,有盈利能力。 整体上今天的新能源,主要驱动力在充电桩高潮(特锐德大阳干出来趋势新高),整车+汽配支撑,而且整车和汽配都给了近期连续走强的妖股,回到大票逻辑的话,产业
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科大讯飞
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特锐德
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宁德时代
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比亚迪
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买买买的老司机
2023-05-09 15:47:14
中特估分歧,数字大分化
早盘,一度CPO暴涨,但到了收盘大部分回撤较大,行业蓝筹中际旭创还算可以。这基本上是大部分数字股里面不错的了,大部分数字股的日内走势可能类似于剑桥。 前排的数字,今天辨识度在360、曙光这种中大盘,再算上金山+讯飞这种昨天不错的大阳,今天小阳,也算是顶住了分歧。前排焦点科技算穿越较强的独立赛道,新国都(趋势新高);汉王、沪电、视觉中国(新消息催化炸板)、中科软、云从科技、福昕软件、拓尔思等属于老辨识度,其中福昕软件其实是后面新催化之后给新高再调整,中科软也算叠加中字,本身位置也算凑合,今天走的比
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中国人保
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中国银行
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中国银河
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中国出版
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科大讯飞
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买买买的老司机
2023-05-08 15:47:06
讯飞带动相关大品类修复,中国移动A股再创历史新高
讯飞,发布会的逻辑符合预期(本身就是软硬一体化,如果没有硬件软件产品端的结合实际展示那么就相对逊色一些),展示结果符合预期,今天是大部分AI品类驱动的风向标,这里多说几句,讯飞与最不同于其他几个大模型的在于其To C端产品与AI的完美结合,并且是符合广大家长痛点的教育辅导,因为基于讯飞广大的客户群体的后面强大的分支预期,今天AI教育、AI医疗、AI政务办公等分支的小票,要么给一字的,要么走强攻修复的,全部仰仗的是大平台讯飞的支撑。 中午有360的老板的变向挖苦,挖苦完其实是它自己走回撤,因为事实
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科大讯飞
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买买买的老司机
2023-05-05 17:27:59
科传穿越,高位群雄休整,低位老龙回暖
科传今天PK掉了昆仑+剑桥,昨天专门写了一下同方,两天跟着涨了10CM也还算可以了,毕竟硬件现在都在杀跌,同方的中国知网的逻辑被硬件拖累了,连个盘中封板的动作都没给出来。 整体虽然是多数龙头股杀跌,但其实今天的前排依然是数字类支撑力度最强,低位近端最强的是提前企稳强攻的中新赛克,也是基于其业绩优势,前排除了科传带队的传媒几个龙头之外(中国出版、长江传媒、掌阅科技、皖新传媒、南方传媒等),焦点科技也穿越,此外奥飞娱乐打出了好几年以来的收盘价新高,而今天以昆仑为代表的权重游戏股大部分都是回撤,这与传
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科大讯飞
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中国科传
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同方股份
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剑桥科技
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买买买的老司机
2023-05-04 16:16:11
硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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剑桥科技
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昆仑万维
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买买买的老司机
2023-05-04 16:16:00
硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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剑桥科技
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买买买的老司机
2023-04-28 14:40:26
这就是新能源史诗级行情的复刻
软核心昆仑万维历史新高,带动了批量低位的品种加速上板,当然福昕阅读器也不错,是这一波提前卡位的先锋,类似于前几天的万兴科技,当然万兴科技也反包新高了。 硬件,核心海慧寺给外资巨头公司配套的CPO,对标昆仑万维的节奏的就是中际旭创,注意的是今天硬件的整体动作是滞后的,节后注意硬件加速的动作,截止发文,目前前排只有联特封板,中际旭创给到了历史新高,暂时最高在14CM+,新易盛也有了10CM+的跟风动作,游资缔造的剑桥科技比较格局的一直在换手,整体产业的估值中枢就是中际旭创,中际旭创涨得高,别的才能更
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中际旭创
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数字+新能源联袂回撤,却看中军稳健;华润三九历史新高
昨晚有幸参与了某知名高校组织的GPT4的入门讲座,对于产业的发展依然是高度看好,尤其是国内大模型小模型都是今年年初才逐步指数级开启的(之前有产业布局的偏向于龙头公司),所以产业的预期还是不错,关注的人在逐步增长。 数字这边,今天基本上所有的累计涨幅较大的龙头全部补跌了,比如应用端的上海电影、中国科传、昆仑万维,以及硬件端的剑桥和昨天依然潇洒的液冷温控群雄。不过今天尾盘的一些现象还是不错的,包括一方面是中国移动+海康的阳盘修复,一方面是昆仑万维、浪潮为代表的龙头型中军品种最后给的是相对的修复动作,
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硬温控带动大储大阳,软群雄穿越
整体行情今天给了数字的大分化,因为现在数字端是液冷温控是相对的低位主线,所以在高澜、英维克(历史新高)、申菱环境、中石科技、佳力图等标的的带动下,原本也算在储能板块的这些票带动了低位的业绩型大储暴涨,比如微型逆变器双雄20CM封板,阳光15%,固德威逼近20CM,前排新能源的票一抓一大把,但注意核心的就是阳光这条线。 数字方面,硬件端除了温控,CPO核心剑桥还是给了历史新高动作。软实力方面,今天前排还是很多的,以传媒和游戏类趋势品种为主,昆仑万维+中国科传都给了阳盘收盘,盘中给过大阳动作。 因为
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硬件开始发散
今天量能是萎缩状态,三国大战互相崩溃之后,今天在充电高位盘整时刻,硬件开始接班前排放量标的的走强,并且很多标的走出了较大的量能,与市场的缩量形成了较为鲜明的对比。 硬件核心,还是联特,继续给历史新高,并且尾盘很格局的回撤一点,今天终归是没出榜,前排大产业封板20CM一只,10CM一只,同时行业中军中际旭创震荡后涨幅接近3%。可能大家更关注的是剑桥的收阴动作,盘后龙虎榜也清晰的看到量化在加仓,今天收盘过后,剑桥市值低于联特。 短期硬件的反转核心驱动力,存储,趋势核心深科技+江波龙,5个交易日20C
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新能源 多少算今天延续了热度 主要在充电板块 大票最后表现一般 钧达难得走个二板 宝明趋势延续 宁德比亚迪表现比较稳健但不突出 中特估 中国科传神仙局玩死了数字 也玩废了中特估的日内强修复 昨天新高的中国人寿今天跌了昨天的一半 数字 软一类的基本上挂干净了 低位一些零星表演 硬件端昨天联特新高今天cpo调整 存储这一块回撤30%后逻辑相对强的江波龙和深科技带队走强 此外 本身今天系统集成也不错 但终归尾盘也受到了影响 大模型今天也是全挂只有讯飞还在箱体内部 其他的基本上向下寻找新支撑了 美股盘前
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符合预期,明天再看三国争霸
中午的文基本上提示的比较到位,下午出现了不错的修复动作,当然主要驱动力在中国人寿,前几天也写了,它是财政部大股东的,比平安那些要强。 大魏(新能) 首先要说的就是宁德时代+比亚迪在休整了,阳光补涨。 龙虎榜,清一色的锂矿牛逼榜,甚至天齐被港资硬生生爆买成那样,逻辑上基本上很通透,但个人感觉按照30W远期均价给10倍PE去算差不多了,大概率锂矿还是箱体节奏,再暴涨到50W以上的概率非常低。 宝明科技最终回封了,所以给新能源整体带来了短期高度。 电力+充电桩其实是产业短期最强的主角,有群体性,有趋势
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新能源留意驱动因素&权重,数字留意下午穿越&修复
又是指数回撤的一日,市场在数字和大金融全面回撤的时候,只能选择容量也足够大的新能源来对冲,新能源,今天多说几句,留意一下几个驱动因素,这里面自然也包括了权重标的。 新能源篇 1.宝明科技,新技术落地,从0-1的节奏,个人理解逻辑类似于之前的一体化压铸是这一波短线累计涨幅最大的标的,应该说这个标的涨不动的时候,大部分跟风标的也会冲高回落。 2.充电桩,关注对内销售的核心公司的业绩增量,今天最前排的20CM依然是充电桩的小票,其实逻辑也不错,只要是大量落地的充电桩产品,小公司享受自己的渠道带来的业绩
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软势力小妖准地天,硬实力龙头再创历史新高
软势力今天休整为主,中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知,率先调整最多的今天给了个反弹,剩下俩一个续跌,一个准跌停。前排软势力还是有一些的,但基本上是低位标的为主,掌阅科技+中文在线表现略超预期。 硬实力今天开启企稳动作,几个维度: 联特再给出历史新高,核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛、天孚通信等跟随,这里要注意华工主要供货国内,走的非常弱。 系统集成,四川长虹昨天暴跌,今天修复上板,与调研的情况有关,今天可能一部分逻辑走的是家电,另外一部分是系统集成的暗线,长虹从业务逻辑上,
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新能源走大票,软数字走文化教育影视,硬数字走智能音箱
文化教育影视,今天影视和教育的新高股居多,当然游戏也有跟风效应,但力度有限。 文化影视这边是中国电影(昨天休整)的趋势新高动作,中国出版(昨天封板)午盘时间表现为休整,中国科传前期高位后持续回撤。 教育,小票国新文化昨天断板今天新高板,前排还有读客文化、学大教育等辨识度,与上面的类似,今天科大讯飞给的是休整,盘中到过-8%,如果教育板块想继续走强,大票不能太差。 游戏,前排有新高股,但大部分走势类似于今天的保险,尤其是昆仑高开后承接力度有限。 硬件端,国光出消息加速,甚至智能音箱的20CM票还给
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多点开花,今天对冲指数是充电桩带动下的功劳
充电桩,集体高潮,不过其实特锐德是怎么走的一看就明白,这一次的充电桩属于增量逻辑,其实这么多年特锐德盈利能力都比较弱,那么这次走PS逻辑的话也能接受,盈利肯定是好转的,板块可能最大的就是特锐德,200来亿的级别,前排的大部分是小几十亿的标的,英杰电气上一波走成半导体配套电源,提前涨过了,今天基本没动,其实定增干的是充电桩,有技术实力,有盈利能力。 整体上今天的新能源,主要驱动力在充电桩高潮(特锐德大阳干出来趋势新高),整车+汽配支撑,而且整车和汽配都给了近期连续走强的妖股,回到大票逻辑的话,产业
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中特估分歧,数字大分化
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讯飞带动相关大品类修复,中国移动A股再创历史新高
讯飞,发布会的逻辑符合预期(本身就是软硬一体化,如果没有硬件软件产品端的结合实际展示那么就相对逊色一些),展示结果符合预期,今天是大部分AI品类驱动的风向标,这里多说几句,讯飞与最不同于其他几个大模型的在于其To C端产品与AI的完美结合,并且是符合广大家长痛点的教育辅导,因为基于讯飞广大的客户群体的后面强大的分支预期,今天AI教育、AI医疗、AI政务办公等分支的小票,要么给一字的,要么走强攻修复的,全部仰仗的是大平台讯飞的支撑。 中午有360的老板的变向挖苦,挖苦完其实是它自己走回撤,因为事实
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科传穿越,高位群雄休整,低位老龙回暖
科传今天PK掉了昆仑+剑桥,昨天专门写了一下同方,两天跟着涨了10CM也还算可以了,毕竟硬件现在都在杀跌,同方的中国知网的逻辑被硬件拖累了,连个盘中封板的动作都没给出来。 整体虽然是多数龙头股杀跌,但其实今天的前排依然是数字类支撑力度最强,低位近端最强的是提前企稳强攻的中新赛克,也是基于其业绩优势,前排除了科传带队的传媒几个龙头之外(中国出版、长江传媒、掌阅科技、皖新传媒、南方传媒等),焦点科技也穿越,此外奥飞娱乐打出了好几年以来的收盘价新高,而今天以昆仑为代表的权重游戏股大部分都是回撤,这与传
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硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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买买买的老司机
2023-05-04 16:16:00
硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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剑桥科技
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昆仑万维
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中国科传
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买买买的老司机
2023-04-28 14:40:26
这就是新能源史诗级行情的复刻
软核心昆仑万维历史新高,带动了批量低位的品种加速上板,当然福昕阅读器也不错,是这一波提前卡位的先锋,类似于前几天的万兴科技,当然万兴科技也反包新高了。 硬件,核心海慧寺给外资巨头公司配套的CPO,对标昆仑万维的节奏的就是中际旭创,注意的是今天硬件的整体动作是滞后的,节后注意硬件加速的动作,截止发文,目前前排只有联特封板,中际旭创给到了历史新高,暂时最高在14CM+,新易盛也有了10CM+的跟风动作,游资缔造的剑桥科技比较格局的一直在换手,整体产业的估值中枢就是中际旭创,中际旭创涨得高,别的才能更
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中际旭创
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昆仑万维
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买买买的老司机
2023-04-27 16:10:02
数字+新能源联袂回撤,却看中军稳健;华润三九历史新高
昨晚有幸参与了某知名高校组织的GPT4的入门讲座,对于产业的发展依然是高度看好,尤其是国内大模型小模型都是今年年初才逐步指数级开启的(之前有产业布局的偏向于龙头公司),所以产业的预期还是不错,关注的人在逐步增长。 数字这边,今天基本上所有的累计涨幅较大的龙头全部补跌了,比如应用端的上海电影、中国科传、昆仑万维,以及硬件端的剑桥和昨天依然潇洒的液冷温控群雄。不过今天尾盘的一些现象还是不错的,包括一方面是中国移动+海康的阳盘修复,一方面是昆仑万维、浪潮为代表的龙头型中军品种最后给的是相对的修复动作,
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中国移动
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福昕软件
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浪潮信息
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中国平安
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华润三九
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买买买的老司机
2023-04-26 16:00:08
硬温控带动大储大阳,软群雄穿越
整体行情今天给了数字的大分化,因为现在数字端是液冷温控是相对的低位主线,所以在高澜、英维克(历史新高)、申菱环境、中石科技、佳力图等标的的带动下,原本也算在储能板块的这些票带动了低位的业绩型大储暴涨,比如微型逆变器双雄20CM封板,阳光15%,固德威逼近20CM,前排新能源的票一抓一大把,但注意核心的就是阳光这条线。 数字方面,硬件端除了温控,CPO核心剑桥还是给了历史新高动作。软实力方面,今天前排还是很多的,以传媒和游戏类趋势品种为主,昆仑万维+中国科传都给了阳盘收盘,盘中给过大阳动作。 因为
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阳光电源
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高澜股份
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浪潮信息
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买买买的老司机
2023-05-17 17:42:45
硬件开始发散
今天量能是萎缩状态,三国大战互相崩溃之后,今天在充电高位盘整时刻,硬件开始接班前排放量标的的走强,并且很多标的走出了较大的量能,与市场的缩量形成了较为鲜明的对比。 硬件核心,还是联特,继续给历史新高,并且尾盘很格局的回撤一点,今天终归是没出榜,前排大产业封板20CM一只,10CM一只,同时行业中军中际旭创震荡后涨幅接近3%。可能大家更关注的是剑桥的收阴动作,盘后龙虎榜也清晰的看到量化在加仓,今天收盘过后,剑桥市值低于联特。 短期硬件的反转核心驱动力,存储,趋势核心深科技+江波龙,5个交易日20C
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联特科技
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剑桥科技
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深科技
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浪潮信息
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蜂助手
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买买买的老司机
2023-05-16 21:19:33
三分天下 崩于内耗
新能源 多少算今天延续了热度 主要在充电板块 大票最后表现一般 钧达难得走个二板 宝明趋势延续 宁德比亚迪表现比较稳健但不突出 中特估 中国科传神仙局玩死了数字 也玩废了中特估的日内强修复 昨天新高的中国人寿今天跌了昨天的一半 数字 软一类的基本上挂干净了 低位一些零星表演 硬件端昨天联特新高今天cpo调整 存储这一块回撤30%后逻辑相对强的江波龙和深科技带队走强 此外 本身今天系统集成也不错 但终归尾盘也受到了影响 大模型今天也是全挂只有讯飞还在箱体内部 其他的基本上向下寻找新支撑了 美股盘前
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江波龙
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深科技
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买买买的老司机
2023-05-15 21:32:28
符合预期,明天再看三国争霸
中午的文基本上提示的比较到位,下午出现了不错的修复动作,当然主要驱动力在中国人寿,前几天也写了,它是财政部大股东的,比平安那些要强。 大魏(新能) 首先要说的就是宁德时代+比亚迪在休整了,阳光补涨。 龙虎榜,清一色的锂矿牛逼榜,甚至天齐被港资硬生生爆买成那样,逻辑上基本上很通透,但个人感觉按照30W远期均价给10倍PE去算差不多了,大概率锂矿还是箱体节奏,再暴涨到50W以上的概率非常低。 宝明科技最终回封了,所以给新能源整体带来了短期高度。 电力+充电桩其实是产业短期最强的主角,有群体性,有趋势
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联特科技
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永兴材料
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中国科传
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中国人寿
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买买买的老司机
2023-05-15 11:51:37
新能源留意驱动因素&权重,数字留意下午穿越&修复
又是指数回撤的一日,市场在数字和大金融全面回撤的时候,只能选择容量也足够大的新能源来对冲,新能源,今天多说几句,留意一下几个驱动因素,这里面自然也包括了权重标的。 新能源篇 1.宝明科技,新技术落地,从0-1的节奏,个人理解逻辑类似于之前的一体化压铸是这一波短线累计涨幅最大的标的,应该说这个标的涨不动的时候,大部分跟风标的也会冲高回落。 2.充电桩,关注对内销售的核心公司的业绩增量,今天最前排的20CM依然是充电桩的小票,其实逻辑也不错,只要是大量落地的充电桩产品,小公司享受自己的渠道带来的业绩
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宁德时代
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特锐德
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海光信息
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联特科技
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买买买的老司机
2023-05-12 22:46:24
软势力小妖准地天,硬实力龙头再创历史新高
软势力今天休整为主,中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知,率先调整最多的今天给了个反弹,剩下俩一个续跌,一个准跌停。前排软势力还是有一些的,但基本上是低位标的为主,掌阅科技+中文在线表现略超预期。 硬实力今天开启企稳动作,几个维度: 联特再给出历史新高,核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛、天孚通信等跟随,这里要注意华工主要供货国内,走的非常弱。 系统集成,四川长虹昨天暴跌,今天修复上板,与调研的情况有关,今天可能一部分逻辑走的是家电,另外一部分是系统集成的暗线,长虹从业务逻辑上,
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科大讯飞
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联特科技
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剑桥科技
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四川长虹
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买买买的老司机
2023-05-11 12:30:29
新能源走大票,软数字走文化教育影视,硬数字走智能音箱
文化教育影视,今天影视和教育的新高股居多,当然游戏也有跟风效应,但力度有限。 文化影视这边是中国电影(昨天休整)的趋势新高动作,中国出版(昨天封板)午盘时间表现为休整,中国科传前期高位后持续回撤。 教育,小票国新文化昨天断板今天新高板,前排还有读客文化、学大教育等辨识度,与上面的类似,今天科大讯飞给的是休整,盘中到过-8%,如果教育板块想继续走强,大票不能太差。 游戏,前排有新高股,但大部分走势类似于今天的保险,尤其是昆仑高开后承接力度有限。 硬件端,国光出消息加速,甚至智能音箱的20CM票还给
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宁德时代
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中国电影
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比亚迪
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科大讯飞
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买买买的老司机
2023-05-10 15:50:35
多点开花,今天对冲指数是充电桩带动下的功劳
充电桩,集体高潮,不过其实特锐德是怎么走的一看就明白,这一次的充电桩属于增量逻辑,其实这么多年特锐德盈利能力都比较弱,那么这次走PS逻辑的话也能接受,盈利肯定是好转的,板块可能最大的就是特锐德,200来亿的级别,前排的大部分是小几十亿的标的,英杰电气上一波走成半导体配套电源,提前涨过了,今天基本没动,其实定增干的是充电桩,有技术实力,有盈利能力。 整体上今天的新能源,主要驱动力在充电桩高潮(特锐德大阳干出来趋势新高),整车+汽配支撑,而且整车和汽配都给了近期连续走强的妖股,回到大票逻辑的话,产业
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科大讯飞
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特锐德
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宁德时代
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比亚迪
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买买买的老司机
2023-05-09 15:47:14
中特估分歧,数字大分化
早盘,一度CPO暴涨,但到了收盘大部分回撤较大,行业蓝筹中际旭创还算可以。这基本上是大部分数字股里面不错的了,大部分数字股的日内走势可能类似于剑桥。 前排的数字,今天辨识度在360、曙光这种中大盘,再算上金山+讯飞这种昨天不错的大阳,今天小阳,也算是顶住了分歧。前排焦点科技算穿越较强的独立赛道,新国都(趋势新高);汉王、沪电、视觉中国(新消息催化炸板)、中科软、云从科技、福昕软件、拓尔思等属于老辨识度,其中福昕软件其实是后面新催化之后给新高再调整,中科软也算叠加中字,本身位置也算凑合,今天走的比
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中国人保
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中国银行
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中国银河
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中国出版
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科大讯飞
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买买买的老司机
2023-05-08 15:47:06
讯飞带动相关大品类修复,中国移动A股再创历史新高
讯飞,发布会的逻辑符合预期(本身就是软硬一体化,如果没有硬件软件产品端的结合实际展示那么就相对逊色一些),展示结果符合预期,今天是大部分AI品类驱动的风向标,这里多说几句,讯飞与最不同于其他几个大模型的在于其To C端产品与AI的完美结合,并且是符合广大家长痛点的教育辅导,因为基于讯飞广大的客户群体的后面强大的分支预期,今天AI教育、AI医疗、AI政务办公等分支的小票,要么给一字的,要么走强攻修复的,全部仰仗的是大平台讯飞的支撑。 中午有360的老板的变向挖苦,挖苦完其实是它自己走回撤,因为事实
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科大讯飞
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中国移动
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买买买的老司机
2023-05-05 17:27:59
科传穿越,高位群雄休整,低位老龙回暖
科传今天PK掉了昆仑+剑桥,昨天专门写了一下同方,两天跟着涨了10CM也还算可以了,毕竟硬件现在都在杀跌,同方的中国知网的逻辑被硬件拖累了,连个盘中封板的动作都没给出来。 整体虽然是多数龙头股杀跌,但其实今天的前排依然是数字类支撑力度最强,低位近端最强的是提前企稳强攻的中新赛克,也是基于其业绩优势,前排除了科传带队的传媒几个龙头之外(中国出版、长江传媒、掌阅科技、皖新传媒、南方传媒等),焦点科技也穿越,此外奥飞娱乐打出了好几年以来的收盘价新高,而今天以昆仑为代表的权重游戏股大部分都是回撤,这与传
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科大讯飞
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中国科传
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同方股份
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剑桥科技
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买买买的老司机
2023-05-04 16:16:11
硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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剑桥科技
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昆仑万维
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硬软先锋龙头续创历史新高,大国资低PE大阳上攻
软先锋龙头,今天中国科传封板带动传媒股群体高潮,昆仑万维小阳上攻历史新高带动部分游戏股趋势新高。 硬先锋龙头剑桥+联特历史新高,行业中军中际旭创从接近-10%修复至-5%。 其他的一些辨识度,鸿博股份(偏硬下游)、万兴科技(偏软)、上海电影(偏软)、漫步者(偏硬)等不多赘述了。有个有趣的现象是现在中国科传市值已经超过同方股份很多了,但如果走的是数据版权的逻辑的话,同方的中国知网的估值目前似乎没怎么被拉升,同方走的更像一个硬件跟风标的。 在数字继续分化且保持大趋势的同时,前几天的医药、保险,以及今
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买买买的老司机
2023-04-28 14:40:26
这就是新能源史诗级行情的复刻
软核心昆仑万维历史新高,带动了批量低位的品种加速上板,当然福昕阅读器也不错,是这一波提前卡位的先锋,类似于前几天的万兴科技,当然万兴科技也反包新高了。 硬件,核心海慧寺给外资巨头公司配套的CPO,对标昆仑万维的节奏的就是中际旭创,注意的是今天硬件的整体动作是滞后的,节后注意硬件加速的动作,截止发文,目前前排只有联特封板,中际旭创给到了历史新高,暂时最高在14CM+,新易盛也有了10CM+的跟风动作,游资缔造的剑桥科技比较格局的一直在换手,整体产业的估值中枢就是中际旭创,中际旭创涨得高,别的才能更
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数字+新能源联袂回撤,却看中军稳健;华润三九历史新高
昨晚有幸参与了某知名高校组织的GPT4的入门讲座,对于产业的发展依然是高度看好,尤其是国内大模型小模型都是今年年初才逐步指数级开启的(之前有产业布局的偏向于龙头公司),所以产业的预期还是不错,关注的人在逐步增长。 数字这边,今天基本上所有的累计涨幅较大的龙头全部补跌了,比如应用端的上海电影、中国科传、昆仑万维,以及硬件端的剑桥和昨天依然潇洒的液冷温控群雄。不过今天尾盘的一些现象还是不错的,包括一方面是中国移动+海康的阳盘修复,一方面是昆仑万维、浪潮为代表的龙头型中军品种最后给的是相对的修复动作,
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硬温控带动大储大阳,软群雄穿越
整体行情今天给了数字的大分化,因为现在数字端是液冷温控是相对的低位主线,所以在高澜、英维克(历史新高)、申菱环境、中石科技、佳力图等标的的带动下,原本也算在储能板块的这些票带动了低位的业绩型大储暴涨,比如微型逆变器双雄20CM封板,阳光15%,固德威逼近20CM,前排新能源的票一抓一大把,但注意核心的就是阳光这条线。 数字方面,硬件端除了温控,CPO核心剑桥还是给了历史新高动作。软实力方面,今天前排还是很多的,以传媒和游戏类趋势品种为主,昆仑万维+中国科传都给了阳盘收盘,盘中给过大阳动作。 因为
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