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买买买的老司机

2021-01-14 14:45:43

核心资产高低猛切！留意高位趋势+低位核心

终于，茅台都跌了，宁德时代、金龙鱼为代表的超级抱团核心也不需要多说了，不过市场并不差，今天依然有强大的前排标的，尤其是继续历史新高的品种，低位的以中国中车为核心也走出了超强的补涨动作继续延续着市场的热度。因为指数是被茅台为首的品种左右的，所以今天指数失真，但行情其实是近期最好的一天。高位核心有不少，不过辨识度最高的依然是英科医疗，此外，说几个核心穿越品种，大家要务必关注：中国中车（中字头+低位核心资产总龙头）、金发科技（详解从略）、韦尔股份（本轮科技芯片核心，目前不算加速，应该还有趋势动作）、

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中国中车
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英科医疗
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金发科技
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韦尔股份
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亿联网络

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买买买的老司机

2021-01-13 12:34:37

只想问近期强调的逻辑可香？

昨天分的三类，除了辽宁成大昨天暴涨今天合理回落以外（生益科技趋势大涨），无论是神马（今天的产品售价还没有出）还是风电表现都不错，风电重点关注的品种是金风+天顺，表现相似性很强，昨天也普及了逻辑妖股里面有风电的品种，容易产生带动性。前一段时间普及的消费电子里面，滞涨最严重的蓝思科技悄然突破历史新高，立讯精密+歌尔股份跟涨不在话下。英科医疗继续缔造历史，直接奔着1000亿去了，估计按照这个架势1000亿也收不住，但2000亿应该是梦了，个人认为这种产业没法去对标宁德时代。不过800亿的预期终归还

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神马股份
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天顺风能
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蓝思科技
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英科医疗
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辽宁成大

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买买买的老司机

2021-01-12 14:30:59

紧密围绕确定增长的核心资产不动摇

说了几次了，这种量能下，券商必须发力，结果今天还是来了，券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行，接近2000亿的招商证券也涨停，有点像全面牛市的架势。今天先说辽宁成大吧，最近说他的次数少点，因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了，但我同时也强调了，生益电子的估值不会特别夸张，与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的，所以对辽宁成大依然有很多的期待，因为母公司才不到400亿，分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上，公司持股部分价值500亿左右，绝对是全面碾压生益电子的，而近期生益科技其实出了

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广发证券
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辽宁成大
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中信证券
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神马股份
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金风科技

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买买买的老司机

2021-01-11 12:59:26

消息一出，分化加剧

固态电池的逻辑目前被市场挖的很透彻了，所以今天对于电池利空的品种开始杀跌，利好的品种高位维持，新能源产业主要挖了整体处于低位的车联网，龙头是德赛西威，批量跟风封板的品种此处从略。由此说明新能源的强势节奏将逐渐演变为内部轮动，肯定有高标继续走趋势，但大部分无脑涨的节奏将不复存在。芯片产业结合消息刺激作为汽车延伸产业补涨，因为相对位置也不高，趋势核心韦尔股份+卓胜微，一个历史新高一个接近前高，因为整体芯片产业链相较于新能源产业链估值已经不贵了，位置又属于相对低点，存在一波加速的预期。防控产业结合

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金发科技
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英科医疗
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天顺风能
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卓胜微
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龙佰集团

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买买买的老司机

2021-01-06 20:20:44

半导体核心爬坡10年+“PK”体系

经过大佬筛选出来的产业核心，深度好文，值得学习

半导体黄金10年.docx

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韦尔股份
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卓胜微
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中国软件
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中国长城

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46.74
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买买买的老司机

2021-01-06 11:34:47

A拆A科创第一弹即将落地

先转载一则昨天的消息：经济日报-中国经济网北京1月5日讯证监会发布消息称，近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。很明显A拆A（科创）第一弹成大生物被生益电子PK掉了，目前就是等待生益电子正式落地的时间，但很明显成大生物目前依然没有进一步消息，那么A拆A（科创）大概率就是生益电子率先落地，只不过因为生益电子本身是做PCB板

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英科医疗
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大华股份
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生益科技

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50.71
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买买买的老司机

2021-01-05 12:53:35

瓦解信号初现，留意高低切换（趋势加速）

金龙鱼盘中暴力拉升过后，目前五日线级别回落，市场对于食用油茅台产生了第一次巨大分歧，是啊，这估值体系还是超过茅台了，动态PE100倍，效仿当时的海天，有点高了，茅台今天结合机构喊话，小幅度上涨2%的级别，动态PE不到60倍，整体的估值体系还是茅台说了算，所以即便是金龙鱼也要乖乖听话。当然金龙鱼5日线级别的强震只是第一次大的分歧而已，并不是见顶信号，后面仍然需要耐心观察。今天市场的权重龙头是低调的海康威视，动态PE仅仅45倍，甚至低于隆基了，当然隆基明年的增长性应该还是要强于海康的，只不过海康作

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金龙鱼
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海康威视
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云南白药
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华鲁恒升
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贵州茅台

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买买买的老司机

2021-01-03 12:34:02

都是老标的，不过镍产业确实要重视，尤其是后面能不能彻底爆量是看点，明年只是爬坡

@调研纪要：特斯拉Model Y将搭载超高镍NCMA电池，镍含量达90%

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。美产特斯拉Model

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买买买的老司机

2021-01-02 20:48:36

2021第一弹寻求低位靠谱业绩品种

2021新出发，祝大家新年快乐！昨天是新年第一天，其实也在看新闻&复盘，到今天忍不住还是想来写点东西，在众多大佬没正式发文前先抛砖引玉。周五市场最终的表现超乎预期的强，内资给全年的强势行情最终划下圆满的句号，创业板暴力拉升全年处于全球领涨头部梯队，应该说虽然很多个股的2020年是惨淡的，但头部品种的价值是凸显的，比如创业板涨的好与宁德时代、智飞生物这样的板块权重明显的正相关关系，宁德时代破万亿只是时间问题，宁德时代维持高位，创业板指数自当是屹立不倒。周五的语音版除了比较熟悉的品种的点评以外

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永辉超市
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欧派家居
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玉禾田
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洛阳钼业
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金发科技

1

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50.90
*st 0084

买买买的老司机

2020-12-31 12:40:17

这个逻辑其实只是加分项，券商超级中军中金再度历史新高，市场总要选出来几个打高度的券商，结合这个协定的利好未来也确实有一些预期，自然可以拉一波干一干，无论何时短期走牛发动机就是券商

@龙中龙：中欧协议合资证券仅两家，方正涨停，山西证券还在低位

是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以跟欧盟的金融机构合资的券商，有炒作的预期。相关公司包括:方正证券《瑞士信贷与方正证券合资的瑞信方正正券)、山西证券|(德意志银行与山西证券合资的中德证券)。是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以

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买买买的老司机

2020-12-29 16:17:03

今天逆势的军工，再看后续逻辑！

✦关于军品压价，业绩目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响。这次对降价的担心是最后一次，因为已经是第三次了，以后不会出现这样的担忧了。在降价的影响被修正后，板块进入上升期。整个板块会不断出于右侧阶段。几乎每隔一段时间都会有符合行业基本面的因素出来，不管是业绩、时间、资本运作。可以判断1月份军工依旧呈现出这样的状态。近期内蒙一机终于准备做股权激励了。ST公司湘电也公布了定增国会，隐含了一个条件，就是会摘帽。后面可能会出现的是中航科工会注入直升机诸如，央企考核节点会在最

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湘电股份
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睿创微纳
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中航沈飞
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航天发展
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火炬电子

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104.05
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买买买的老司机

2020-12-28 21:30:59

锂钴的预期差

全球产量 2020年碳酸锂产量16万吨，同比6.67%；氢氧化锂9.78万吨，同比8.695；锂盐总产量24.64，同比9.03%。全球产量36.64，同比8.7%；中国占比67%，增量来自中国企业和南美盐湖。价格走势锂精矿到Q4还是触底反弹，400usd左右，大部分锂矿成本线，除去格林布什在246，其他大部分在360-400。pilbara收购altura，精矿供应减少5%。国内冶炼厂面临资源短缺，格林布什只供天齐、雅化、marion只供赣锋、pilbara、银河资源、altura供给有限

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天齐锂业

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买买买的老司机

2020-12-28 16:47:26

固态电池

固态电池相对小众，但是标的叠加的当升科技，杉杉股份，格林美等止值得关注，这里更多的是个知识分享。 2020.12.24固态电池技术产业化专家电话会议纪要嘉宾：中科院资深固态电池专家纪要重点：固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。固态电池缺点是固固

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杉杉股份
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璞泰来
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当升科技
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国轩高科
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格林美

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买买买的老司机

2020-12-28 16:45:39

高镍之格林美

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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格林美

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买买买的老司机

2020-12-28 16:42:24

东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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东方日升

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核心资产高低猛切！留意高位趋势+低位核心

终于，茅台都跌了，宁德时代、金龙鱼为代表的超级抱团核心也不需要多说了，不过市场并不差，今天依然有强大的前排标的，尤其是继续历史新高的品种，低位的以中国中车为核心也走出了超强的补涨动作继续延续着市场的热度。因为指数是被茅台为首的品种左右的，所以今天指数失真，但行情其实是近期最好的一天。高位核心有不少，不过辨识度最高的依然是英科医疗，此外，说几个核心穿越品种，大家要务必关注：中国中车（中字头+低位核心资产总龙头）、金发科技（详解从略）、韦尔股份（本轮科技芯片核心，目前不算加速，应该还有趋势动作）、

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只想问近期强调的逻辑可香？

昨天分的三类，除了辽宁成大昨天暴涨今天合理回落以外（生益科技趋势大涨），无论是神马（今天的产品售价还没有出）还是风电表现都不错，风电重点关注的品种是金风+天顺，表现相似性很强，昨天也普及了逻辑妖股里面有风电的品种，容易产生带动性。前一段时间普及的消费电子里面，滞涨最严重的蓝思科技悄然突破历史新高，立讯精密+歌尔股份跟涨不在话下。英科医疗继续缔造历史，直接奔着1000亿去了，估计按照这个架势1000亿也收不住，但2000亿应该是梦了，个人认为这种产业没法去对标宁德时代。不过800亿的预期终归还

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紧密围绕确定增长的核心资产不动摇

说了几次了，这种量能下，券商必须发力，结果今天还是来了，券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行，接近2000亿的招商证券也涨停，有点像全面牛市的架势。今天先说辽宁成大吧，最近说他的次数少点，因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了，但我同时也强调了，生益电子的估值不会特别夸张，与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的，所以对辽宁成大依然有很多的期待，因为母公司才不到400亿，分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上，公司持股部分价值500亿左右，绝对是全面碾压生益电子的，而近期生益科技其实出了

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消息一出，分化加剧

固态电池的逻辑目前被市场挖的很透彻了，所以今天对于电池利空的品种开始杀跌，利好的品种高位维持，新能源产业主要挖了整体处于低位的车联网，龙头是德赛西威，批量跟风封板的品种此处从略。由此说明新能源的强势节奏将逐渐演变为内部轮动，肯定有高标继续走趋势，但大部分无脑涨的节奏将不复存在。芯片产业结合消息刺激作为汽车延伸产业补涨，因为相对位置也不高，趋势核心韦尔股份+卓胜微，一个历史新高一个接近前高，因为整体芯片产业链相较于新能源产业链估值已经不贵了，位置又属于相对低点，存在一波加速的预期。防控产业结合

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经过大佬筛选出来的产业核心，深度好文，值得学习

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A拆A科创第一弹即将落地

先转载一则昨天的消息：经济日报-中国经济网北京1月5日讯证监会发布消息称，近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。很明显A拆A（科创）第一弹成大生物被生益电子PK掉了，目前就是等待生益电子正式落地的时间，但很明显成大生物目前依然没有进一步消息，那么A拆A（科创）大概率就是生益电子率先落地，只不过因为生益电子本身是做PCB板

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瓦解信号初现，留意高低切换（趋势加速）

金龙鱼盘中暴力拉升过后，目前五日线级别回落，市场对于食用油茅台产生了第一次巨大分歧，是啊，这估值体系还是超过茅台了，动态PE100倍，效仿当时的海天，有点高了，茅台今天结合机构喊话，小幅度上涨2%的级别，动态PE不到60倍，整体的估值体系还是茅台说了算，所以即便是金龙鱼也要乖乖听话。当然金龙鱼5日线级别的强震只是第一次大的分歧而已，并不是见顶信号，后面仍然需要耐心观察。今天市场的权重龙头是低调的海康威视，动态PE仅仅45倍，甚至低于隆基了，当然隆基明年的增长性应该还是要强于海康的，只不过海康作

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都是老标的，不过镍产业确实要重视，尤其是后面能不能彻底爆量是看点，明年只是爬坡

@调研纪要：特斯拉Model Y将搭载超高镍NCMA电池，镍含量达90%

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。美产特斯拉Model

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2021第一弹寻求低位靠谱业绩品种

2021新出发，祝大家新年快乐！昨天是新年第一天，其实也在看新闻&复盘，到今天忍不住还是想来写点东西，在众多大佬没正式发文前先抛砖引玉。周五市场最终的表现超乎预期的强，内资给全年的强势行情最终划下圆满的句号，创业板暴力拉升全年处于全球领涨头部梯队，应该说虽然很多个股的2020年是惨淡的，但头部品种的价值是凸显的，比如创业板涨的好与宁德时代、智飞生物这样的板块权重明显的正相关关系，宁德时代破万亿只是时间问题，宁德时代维持高位，创业板指数自当是屹立不倒。周五的语音版除了比较熟悉的品种的点评以外

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这个逻辑其实只是加分项，券商超级中军中金再度历史新高，市场总要选出来几个打高度的券商，结合这个协定的利好未来也确实有一些预期，自然可以拉一波干一干，无论何时短期走牛发动机就是券商

@龙中龙：中欧协议合资证券仅两家，方正涨停，山西证券还在低位

是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以跟欧盟的金融机构合资的券商，有炒作的预期。相关公司包括:方正证券《瑞士信贷与方正证券合资的瑞信方正正券)、山西证券|(德意志银行与山西证券合资的中德证券)。是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以

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今天逆势的军工，再看后续逻辑！

✦关于军品压价，业绩目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响。这次对降价的担心是最后一次，因为已经是第三次了，以后不会出现这样的担忧了。在降价的影响被修正后，板块进入上升期。整个板块会不断出于右侧阶段。几乎每隔一段时间都会有符合行业基本面的因素出来，不管是业绩、时间、资本运作。可以判断1月份军工依旧呈现出这样的状态。近期内蒙一机终于准备做股权激励了。ST公司湘电也公布了定增国会，隐含了一个条件，就是会摘帽。后面可能会出现的是中航科工会注入直升机诸如，央企考核节点会在最

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锂钴的预期差

全球产量 2020年碳酸锂产量16万吨，同比6.67%；氢氧化锂9.78万吨，同比8.695；锂盐总产量24.64，同比9.03%。全球产量36.64，同比8.7%；中国占比67%，增量来自中国企业和南美盐湖。价格走势锂精矿到Q4还是触底反弹，400usd左右，大部分锂矿成本线，除去格林布什在246，其他大部分在360-400。pilbara收购altura，精矿供应减少5%。国内冶炼厂面临资源短缺，格林布什只供天齐、雅化、marion只供赣锋、pilbara、银河资源、altura供给有限

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固态电池

固态电池相对小众，但是标的叠加的当升科技，杉杉股份，格林美等止值得关注，这里更多的是个知识分享。 2020.12.24固态电池技术产业化专家电话会议纪要嘉宾：中科院资深固态电池专家纪要重点：固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。固态电池缺点是固固

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高镍之格林美

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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核心资产高低猛切！留意高位趋势+低位核心

终于，茅台都跌了，宁德时代、金龙鱼为代表的超级抱团核心也不需要多说了，不过市场并不差，今天依然有强大的前排标的，尤其是继续历史新高的品种，低位的以中国中车为核心也走出了超强的补涨动作继续延续着市场的热度。因为指数是被茅台为首的品种左右的，所以今天指数失真，但行情其实是近期最好的一天。高位核心有不少，不过辨识度最高的依然是英科医疗，此外，说几个核心穿越品种，大家要务必关注：中国中车（中字头+低位核心资产总龙头）、金发科技（详解从略）、韦尔股份（本轮科技芯片核心，目前不算加速，应该还有趋势动作）、

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中国中车
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英科医疗
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金发科技
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韦尔股份
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亿联网络

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25.87
*st 0084

买买买的老司机

2021-01-13 12:34:37

只想问近期强调的逻辑可香？

昨天分的三类，除了辽宁成大昨天暴涨今天合理回落以外（生益科技趋势大涨），无论是神马（今天的产品售价还没有出）还是风电表现都不错，风电重点关注的品种是金风+天顺，表现相似性很强，昨天也普及了逻辑妖股里面有风电的品种，容易产生带动性。前一段时间普及的消费电子里面，滞涨最严重的蓝思科技悄然突破历史新高，立讯精密+歌尔股份跟涨不在话下。英科医疗继续缔造历史，直接奔着1000亿去了，估计按照这个架势1000亿也收不住，但2000亿应该是梦了，个人认为这种产业没法去对标宁德时代。不过800亿的预期终归还

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神马股份
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天顺风能
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蓝思科技
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英科医疗
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辽宁成大

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29.49
*st 0084

买买买的老司机

2021-01-12 14:30:59

紧密围绕确定增长的核心资产不动摇

说了几次了，这种量能下，券商必须发力，结果今天还是来了，券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行，接近2000亿的招商证券也涨停，有点像全面牛市的架势。今天先说辽宁成大吧，最近说他的次数少点，因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了，但我同时也强调了，生益电子的估值不会特别夸张，与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的，所以对辽宁成大依然有很多的期待，因为母公司才不到400亿，分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上，公司持股部分价值500亿左右，绝对是全面碾压生益电子的，而近期生益科技其实出了

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广发证券
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辽宁成大
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中信证券
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神马股份
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金风科技

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4

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35.87
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买买买的老司机

2021-01-11 12:59:26

消息一出，分化加剧

固态电池的逻辑目前被市场挖的很透彻了，所以今天对于电池利空的品种开始杀跌，利好的品种高位维持，新能源产业主要挖了整体处于低位的车联网，龙头是德赛西威，批量跟风封板的品种此处从略。由此说明新能源的强势节奏将逐渐演变为内部轮动，肯定有高标继续走趋势，但大部分无脑涨的节奏将不复存在。芯片产业结合消息刺激作为汽车延伸产业补涨，因为相对位置也不高，趋势核心韦尔股份+卓胜微，一个历史新高一个接近前高，因为整体芯片产业链相较于新能源产业链估值已经不贵了，位置又属于相对低点，存在一波加速的预期。防控产业结合

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金发科技
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英科医疗
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天顺风能
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卓胜微
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龙佰集团

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54.95
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买买买的老司机

2021-01-06 20:20:44

半导体核心爬坡10年+“PK”体系

经过大佬筛选出来的产业核心，深度好文，值得学习

半导体黄金10年.docx

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韦尔股份
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卓胜微
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中国软件
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中国长城

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46.74
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买买买的老司机

2021-01-06 11:34:47

A拆A科创第一弹即将落地

先转载一则昨天的消息：经济日报-中国经济网北京1月5日讯证监会发布消息称，近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。很明显A拆A（科创）第一弹成大生物被生益电子PK掉了，目前就是等待生益电子正式落地的时间，但很明显成大生物目前依然没有进一步消息，那么A拆A（科创）大概率就是生益电子率先落地，只不过因为生益电子本身是做PCB板

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英科医疗
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大华股份
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生益科技

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3

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50.71
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买买买的老司机

2021-01-05 12:53:35

瓦解信号初现，留意高低切换（趋势加速）

金龙鱼盘中暴力拉升过后，目前五日线级别回落，市场对于食用油茅台产生了第一次巨大分歧，是啊，这估值体系还是超过茅台了，动态PE100倍，效仿当时的海天，有点高了，茅台今天结合机构喊话，小幅度上涨2%的级别，动态PE不到60倍，整体的估值体系还是茅台说了算，所以即便是金龙鱼也要乖乖听话。当然金龙鱼5日线级别的强震只是第一次大的分歧而已，并不是见顶信号，后面仍然需要耐心观察。今天市场的权重龙头是低调的海康威视，动态PE仅仅45倍，甚至低于隆基了，当然隆基明年的增长性应该还是要强于海康的，只不过海康作

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金龙鱼
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海康威视
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云南白药
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华鲁恒升
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贵州茅台

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买买买的老司机

2021-01-03 12:34:02

都是老标的，不过镍产业确实要重视，尤其是后面能不能彻底爆量是看点，明年只是爬坡

@调研纪要：特斯拉Model Y将搭载超高镍NCMA电池，镍含量达90%

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。美产特斯拉Model

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买买买的老司机

2021-01-02 20:48:36

2021第一弹寻求低位靠谱业绩品种

2021新出发，祝大家新年快乐！昨天是新年第一天，其实也在看新闻&复盘，到今天忍不住还是想来写点东西，在众多大佬没正式发文前先抛砖引玉。周五市场最终的表现超乎预期的强，内资给全年的强势行情最终划下圆满的句号，创业板暴力拉升全年处于全球领涨头部梯队，应该说虽然很多个股的2020年是惨淡的，但头部品种的价值是凸显的，比如创业板涨的好与宁德时代、智飞生物这样的板块权重明显的正相关关系，宁德时代破万亿只是时间问题，宁德时代维持高位，创业板指数自当是屹立不倒。周五的语音版除了比较熟悉的品种的点评以外

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永辉超市
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欧派家居
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玉禾田
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洛阳钼业
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金发科技

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16

50.90
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买买买的老司机

2020-12-31 12:40:17

这个逻辑其实只是加分项，券商超级中军中金再度历史新高，市场总要选出来几个打高度的券商，结合这个协定的利好未来也确实有一些预期，自然可以拉一波干一干，无论何时短期走牛发动机就是券商

@龙中龙：中欧协议合资证券仅两家，方正涨停，山西证券还在低位

是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以跟欧盟的金融机构合资的券商，有炒作的预期。相关公司包括:方正证券《瑞士信贷与方正证券合资的瑞信方正正券)、山西证券|(德意志银行与山西证券合资的中德证券)。是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以

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买买买的老司机

2020-12-29 16:17:03

今天逆势的军工，再看后续逻辑！

✦关于军品压价，业绩目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响。这次对降价的担心是最后一次，因为已经是第三次了，以后不会出现这样的担忧了。在降价的影响被修正后，板块进入上升期。整个板块会不断出于右侧阶段。几乎每隔一段时间都会有符合行业基本面的因素出来，不管是业绩、时间、资本运作。可以判断1月份军工依旧呈现出这样的状态。近期内蒙一机终于准备做股权激励了。ST公司湘电也公布了定增国会，隐含了一个条件，就是会摘帽。后面可能会出现的是中航科工会注入直升机诸如，央企考核节点会在最

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湘电股份
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睿创微纳
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中航沈飞
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航天发展
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火炬电子

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104.05
*st 0084

买买买的老司机

2020-12-28 21:30:59

锂钴的预期差

全球产量 2020年碳酸锂产量16万吨，同比6.67%；氢氧化锂9.78万吨，同比8.695；锂盐总产量24.64，同比9.03%。全球产量36.64，同比8.7%；中国占比67%，增量来自中国企业和南美盐湖。价格走势锂精矿到Q4还是触底反弹，400usd左右，大部分锂矿成本线，除去格林布什在246，其他大部分在360-400。pilbara收购altura，精矿供应减少5%。国内冶炼厂面临资源短缺，格林布什只供天齐、雅化、marion只供赣锋、pilbara、银河资源、altura供给有限

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天齐锂业

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买买买的老司机

2020-12-28 16:47:26

固态电池

固态电池相对小众，但是标的叠加的当升科技，杉杉股份，格林美等止值得关注，这里更多的是个知识分享。 2020.12.24固态电池技术产业化专家电话会议纪要嘉宾：中科院资深固态电池专家纪要重点：固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。固态电池缺点是固固

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杉杉股份
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璞泰来
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当升科技
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国轩高科
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格林美

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13.62
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买买买的老司机

2020-12-28 16:45:39

高镍之格林美

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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格林美

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5.43
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买买买的老司机

2020-12-28 16:42:24

东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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东方日升

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核心资产高低猛切！留意高位趋势+低位核心

终于，茅台都跌了，宁德时代、金龙鱼为代表的超级抱团核心也不需要多说了，不过市场并不差，今天依然有强大的前排标的，尤其是继续历史新高的品种，低位的以中国中车为核心也走出了超强的补涨动作继续延续着市场的热度。因为指数是被茅台为首的品种左右的，所以今天指数失真，但行情其实是近期最好的一天。高位核心有不少，不过辨识度最高的依然是英科医疗，此外，说几个核心穿越品种，大家要务必关注：中国中车（中字头+低位核心资产总龙头）、金发科技（详解从略）、韦尔股份（本轮科技芯片核心，目前不算加速，应该还有趋势动作）、

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只想问近期强调的逻辑可香？

昨天分的三类，除了辽宁成大昨天暴涨今天合理回落以外（生益科技趋势大涨），无论是神马（今天的产品售价还没有出）还是风电表现都不错，风电重点关注的品种是金风+天顺，表现相似性很强，昨天也普及了逻辑妖股里面有风电的品种，容易产生带动性。前一段时间普及的消费电子里面，滞涨最严重的蓝思科技悄然突破历史新高，立讯精密+歌尔股份跟涨不在话下。英科医疗继续缔造历史，直接奔着1000亿去了，估计按照这个架势1000亿也收不住，但2000亿应该是梦了，个人认为这种产业没法去对标宁德时代。不过800亿的预期终归还

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紧密围绕确定增长的核心资产不动摇

说了几次了，这种量能下，券商必须发力，结果今天还是来了，券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行，接近2000亿的招商证券也涨停，有点像全面牛市的架势。今天先说辽宁成大吧，最近说他的次数少点，因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了，但我同时也强调了，生益电子的估值不会特别夸张，与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的，所以对辽宁成大依然有很多的期待，因为母公司才不到400亿，分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上，公司持股部分价值500亿左右，绝对是全面碾压生益电子的，而近期生益科技其实出了

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消息一出，分化加剧

固态电池的逻辑目前被市场挖的很透彻了，所以今天对于电池利空的品种开始杀跌，利好的品种高位维持，新能源产业主要挖了整体处于低位的车联网，龙头是德赛西威，批量跟风封板的品种此处从略。由此说明新能源的强势节奏将逐渐演变为内部轮动，肯定有高标继续走趋势，但大部分无脑涨的节奏将不复存在。芯片产业结合消息刺激作为汽车延伸产业补涨，因为相对位置也不高，趋势核心韦尔股份+卓胜微，一个历史新高一个接近前高，因为整体芯片产业链相较于新能源产业链估值已经不贵了，位置又属于相对低点，存在一波加速的预期。防控产业结合

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经过大佬筛选出来的产业核心，深度好文，值得学习

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A拆A科创第一弹即将落地

先转载一则昨天的消息：经济日报-中国经济网北京1月5日讯证监会发布消息称，近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。很明显A拆A（科创）第一弹成大生物被生益电子PK掉了，目前就是等待生益电子正式落地的时间，但很明显成大生物目前依然没有进一步消息，那么A拆A（科创）大概率就是生益电子率先落地，只不过因为生益电子本身是做PCB板

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瓦解信号初现，留意高低切换（趋势加速）

金龙鱼盘中暴力拉升过后，目前五日线级别回落，市场对于食用油茅台产生了第一次巨大分歧，是啊，这估值体系还是超过茅台了，动态PE100倍，效仿当时的海天，有点高了，茅台今天结合机构喊话，小幅度上涨2%的级别，动态PE不到60倍，整体的估值体系还是茅台说了算，所以即便是金龙鱼也要乖乖听话。当然金龙鱼5日线级别的强震只是第一次大的分歧而已，并不是见顶信号，后面仍然需要耐心观察。今天市场的权重龙头是低调的海康威视，动态PE仅仅45倍，甚至低于隆基了，当然隆基明年的增长性应该还是要强于海康的，只不过海康作

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都是老标的，不过镍产业确实要重视，尤其是后面能不能彻底爆量是看点，明年只是爬坡

@调研纪要：特斯拉Model Y将搭载超高镍NCMA电池，镍含量达90%

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。美产特斯拉Model

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2021第一弹寻求低位靠谱业绩品种

2021新出发，祝大家新年快乐！昨天是新年第一天，其实也在看新闻&复盘，到今天忍不住还是想来写点东西，在众多大佬没正式发文前先抛砖引玉。周五市场最终的表现超乎预期的强，内资给全年的强势行情最终划下圆满的句号，创业板暴力拉升全年处于全球领涨头部梯队，应该说虽然很多个股的2020年是惨淡的，但头部品种的价值是凸显的，比如创业板涨的好与宁德时代、智飞生物这样的板块权重明显的正相关关系，宁德时代破万亿只是时间问题，宁德时代维持高位，创业板指数自当是屹立不倒。周五的语音版除了比较熟悉的品种的点评以外

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这个逻辑其实只是加分项，券商超级中军中金再度历史新高，市场总要选出来几个打高度的券商，结合这个协定的利好未来也确实有一些预期，自然可以拉一波干一干，无论何时短期走牛发动机就是券商

@龙中龙：中欧协议合资证券仅两家，方正涨停，山西证券还在低位

是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以跟欧盟的金融机构合资的券商，有炒作的预期。相关公司包括:方正证券《瑞士信贷与方正证券合资的瑞信方正正券)、山西证券|(德意志银行与山西证券合资的中德证券)。是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以

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今天逆势的军工，再看后续逻辑！

✦关于军品压价，业绩目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响。这次对降价的担心是最后一次，因为已经是第三次了，以后不会出现这样的担忧了。在降价的影响被修正后，板块进入上升期。整个板块会不断出于右侧阶段。几乎每隔一段时间都会有符合行业基本面的因素出来，不管是业绩、时间、资本运作。可以判断1月份军工依旧呈现出这样的状态。近期内蒙一机终于准备做股权激励了。ST公司湘电也公布了定增国会，隐含了一个条件，就是会摘帽。后面可能会出现的是中航科工会注入直升机诸如，央企考核节点会在最

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锂钴的预期差

全球产量 2020年碳酸锂产量16万吨，同比6.67%；氢氧化锂9.78万吨，同比8.695；锂盐总产量24.64，同比9.03%。全球产量36.64，同比8.7%；中国占比67%，增量来自中国企业和南美盐湖。价格走势锂精矿到Q4还是触底反弹，400usd左右，大部分锂矿成本线，除去格林布什在246，其他大部分在360-400。pilbara收购altura，精矿供应减少5%。国内冶炼厂面临资源短缺，格林布什只供天齐、雅化、marion只供赣锋、pilbara、银河资源、altura供给有限

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固态电池

固态电池相对小众，但是标的叠加的当升科技，杉杉股份，格林美等止值得关注，这里更多的是个知识分享。 2020.12.24固态电池技术产业化专家电话会议纪要嘉宾：中科院资深固态电池专家纪要重点：固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。固态电池缺点是固固

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高镍之格林美

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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2021-01-14 14:45:43

核心资产高低猛切！留意高位趋势+低位核心

终于，茅台都跌了，宁德时代、金龙鱼为代表的超级抱团核心也不需要多说了，不过市场并不差，今天依然有强大的前排标的，尤其是继续历史新高的品种，低位的以中国中车为核心也走出了超强的补涨动作继续延续着市场的热度。因为指数是被茅台为首的品种左右的，所以今天指数失真，但行情其实是近期最好的一天。高位核心有不少，不过辨识度最高的依然是英科医疗，此外，说几个核心穿越品种，大家要务必关注：中国中车（中字头+低位核心资产总龙头）、金发科技（详解从略）、韦尔股份（本轮科技芯片核心，目前不算加速，应该还有趋势动作）、

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中国中车
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英科医疗
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金发科技
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韦尔股份
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亿联网络

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买买买的老司机

2021-01-13 12:34:37

只想问近期强调的逻辑可香？

昨天分的三类，除了辽宁成大昨天暴涨今天合理回落以外（生益科技趋势大涨），无论是神马（今天的产品售价还没有出）还是风电表现都不错，风电重点关注的品种是金风+天顺，表现相似性很强，昨天也普及了逻辑妖股里面有风电的品种，容易产生带动性。前一段时间普及的消费电子里面，滞涨最严重的蓝思科技悄然突破历史新高，立讯精密+歌尔股份跟涨不在话下。英科医疗继续缔造历史，直接奔着1000亿去了，估计按照这个架势1000亿也收不住，但2000亿应该是梦了，个人认为这种产业没法去对标宁德时代。不过800亿的预期终归还

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神马股份
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天顺风能
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蓝思科技
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英科医疗
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辽宁成大

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买买买的老司机

2021-01-12 14:30:59

紧密围绕确定增长的核心资产不动摇

说了几次了，这种量能下，券商必须发力，结果今天还是来了，券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行，接近2000亿的招商证券也涨停，有点像全面牛市的架势。今天先说辽宁成大吧，最近说他的次数少点，因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了，但我同时也强调了，生益电子的估值不会特别夸张，与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的，所以对辽宁成大依然有很多的期待，因为母公司才不到400亿，分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上，公司持股部分价值500亿左右，绝对是全面碾压生益电子的，而近期生益科技其实出了

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广发证券
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辽宁成大
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中信证券
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神马股份
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金风科技

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买买买的老司机

2021-01-11 12:59:26

消息一出，分化加剧

固态电池的逻辑目前被市场挖的很透彻了，所以今天对于电池利空的品种开始杀跌，利好的品种高位维持，新能源产业主要挖了整体处于低位的车联网，龙头是德赛西威，批量跟风封板的品种此处从略。由此说明新能源的强势节奏将逐渐演变为内部轮动，肯定有高标继续走趋势，但大部分无脑涨的节奏将不复存在。芯片产业结合消息刺激作为汽车延伸产业补涨，因为相对位置也不高，趋势核心韦尔股份+卓胜微，一个历史新高一个接近前高，因为整体芯片产业链相较于新能源产业链估值已经不贵了，位置又属于相对低点，存在一波加速的预期。防控产业结合

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金发科技
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英科医疗
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天顺风能
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卓胜微
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龙佰集团

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买买买的老司机

2021-01-06 20:20:44

半导体核心爬坡10年+“PK”体系

经过大佬筛选出来的产业核心，深度好文，值得学习

半导体黄金10年.docx

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韦尔股份
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卓胜微
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中国软件
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中国长城

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买买买的老司机

2021-01-06 11:34:47

A拆A科创第一弹即将落地

先转载一则昨天的消息：经济日报-中国经济网北京1月5日讯证监会发布消息称，近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。很明显A拆A（科创）第一弹成大生物被生益电子PK掉了，目前就是等待生益电子正式落地的时间，但很明显成大生物目前依然没有进一步消息，那么A拆A（科创）大概率就是生益电子率先落地，只不过因为生益电子本身是做PCB板

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英科医疗
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大华股份
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生益科技

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买买买的老司机

2021-01-05 12:53:35

瓦解信号初现，留意高低切换（趋势加速）

金龙鱼盘中暴力拉升过后，目前五日线级别回落，市场对于食用油茅台产生了第一次巨大分歧，是啊，这估值体系还是超过茅台了，动态PE100倍，效仿当时的海天，有点高了，茅台今天结合机构喊话，小幅度上涨2%的级别，动态PE不到60倍，整体的估值体系还是茅台说了算，所以即便是金龙鱼也要乖乖听话。当然金龙鱼5日线级别的强震只是第一次大的分歧而已，并不是见顶信号，后面仍然需要耐心观察。今天市场的权重龙头是低调的海康威视，动态PE仅仅45倍，甚至低于隆基了，当然隆基明年的增长性应该还是要强于海康的，只不过海康作

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金龙鱼
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海康威视
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云南白药
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华鲁恒升
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贵州茅台

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买买买的老司机

2021-01-03 12:34:02

都是老标的，不过镍产业确实要重视，尤其是后面能不能彻底爆量是看点，明年只是爬坡

@调研纪要：特斯拉Model Y将搭载超高镍NCMA电池，镍含量达90%

事件驱动：2021年1月1日上午消息，据特斯拉中国官网消息，特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币，此前为48.8万元人民币，下调14.81万元。特斯拉Model Y高性能版起售价为36.99万元人民币，此前为53.5万元人民币，下跌16.51万元。美产特斯拉Model

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买买买的老司机

2021-01-02 20:48:36

2021第一弹寻求低位靠谱业绩品种

2021新出发，祝大家新年快乐！昨天是新年第一天，其实也在看新闻&复盘，到今天忍不住还是想来写点东西，在众多大佬没正式发文前先抛砖引玉。周五市场最终的表现超乎预期的强，内资给全年的强势行情最终划下圆满的句号，创业板暴力拉升全年处于全球领涨头部梯队，应该说虽然很多个股的2020年是惨淡的，但头部品种的价值是凸显的，比如创业板涨的好与宁德时代、智飞生物这样的板块权重明显的正相关关系，宁德时代破万亿只是时间问题，宁德时代维持高位，创业板指数自当是屹立不倒。周五的语音版除了比较熟悉的品种的点评以外

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永辉超市
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欧派家居
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玉禾田
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洛阳钼业
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金发科技

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买买买的老司机

2020-12-31 12:40:17

这个逻辑其实只是加分项，券商超级中军中金再度历史新高，市场总要选出来几个打高度的券商，结合这个协定的利好未来也确实有一些预期，自然可以拉一波干一干，无论何时短期走牛发动机就是券商

@龙中龙：中欧协议合资证券仅两家，方正涨停，山西证券还在低位

是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以跟欧盟的金融机构合资的券商，有炒作的预期。相关公司包括:方正证券《瑞士信贷与方正证券合资的瑞信方正正券)、山西证券|(德意志银行与山西证券合资的中德证券)。是金融开放，特别是涉及到合资券商的问题。因为有摩根士丹利华鑫的先例，所以

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买买买的老司机

2020-12-29 16:17:03

今天逆势的军工，再看后续逻辑！

✦关于军品压价，业绩目前处于右侧状态，军品压价逻辑已经兑现，不会对市场预期形成影响。这次对降价的担心是最后一次，因为已经是第三次了，以后不会出现这样的担忧了。在降价的影响被修正后，板块进入上升期。整个板块会不断出于右侧阶段。几乎每隔一段时间都会有符合行业基本面的因素出来，不管是业绩、时间、资本运作。可以判断1月份军工依旧呈现出这样的状态。近期内蒙一机终于准备做股权激励了。ST公司湘电也公布了定增国会，隐含了一个条件，就是会摘帽。后面可能会出现的是中航科工会注入直升机诸如，央企考核节点会在最

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湘电股份
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睿创微纳
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中航沈飞
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航天发展
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火炬电子

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买买买的老司机

2020-12-28 21:30:59

锂钴的预期差

全球产量 2020年碳酸锂产量16万吨，同比6.67%；氢氧化锂9.78万吨，同比8.695；锂盐总产量24.64，同比9.03%。全球产量36.64，同比8.7%；中国占比67%，增量来自中国企业和南美盐湖。价格走势锂精矿到Q4还是触底反弹，400usd左右，大部分锂矿成本线，除去格林布什在246，其他大部分在360-400。pilbara收购altura，精矿供应减少5%。国内冶炼厂面临资源短缺，格林布什只供天齐、雅化、marion只供赣锋、pilbara、银河资源、altura供给有限

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天齐锂业

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买买买的老司机

2020-12-28 16:47:26

固态电池

固态电池相对小众，但是标的叠加的当升科技，杉杉股份，格林美等止值得关注，这里更多的是个知识分享。 2020.12.24固态电池技术产业化专家电话会议纪要嘉宾：中科院资深固态电池专家纪要重点：固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。固态电池缺点是固固

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杉杉股份
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璞泰来
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当升科技
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国轩高科
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格林美

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买买买的老司机

2020-12-28 16:45:39

高镍之格林美

格林美海外业务潘总目标：打造全球锂电池正极材料核心服务商，高镍占到80%，中低镍20%。产品业绩：1）三元前驱体2020年同比下降，海外市场增长51%。Ecopro老客户增长15%（2020年1.2万吨），LG增长1700%，三星增长75%。 2）四氧化三钴增长50%。核心客户：覆盖正极材料的主流厂商产品开发：联合开发NCMA，NCM超高镍。认证完成的NCM9系 2021年计划：1）前驱体销量10万吨（+150%），海外4万吨，国内6万吨。 2）四氧化三钴2.2万吨。其中高镍增长迅速，

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格林美

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买买买的老司机

2020-12-28 16:42:24

东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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东方日升

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