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买买买的老司机

2020-12-16 19:01:15

转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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爱尔眼科
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长春高新
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恒瑞医药
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智飞生物

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买买买的老司机

2020-12-16 18:58:34

大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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金龙鱼

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买买买的老司机

2020-12-15 20:52:50

大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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爱旭股份
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晶盛机电
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买买买的老司机

2020-12-15 15:47:41

转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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均瑶健康
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保龄宝
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金禾实业

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买买买的老司机

2020-12-14 19:10:20

转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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买买买的老司机

2020-12-13 21:04:49

有这么个低位的PVC，多看几眼还真有点意思

主角：鸿达兴业近期走势：PVC期货走的很好，选出来的英力特也好新疆天业也罢表现都不错，这几天也算逆势了，市场上PVC产能和市值比最低的应该是戴帽宜化（产能号称114万吨，市值不到30亿，但盈利能力是渣渣，具体什么原因没有去研究，今年三季度基本上不亏了，四季度大概率是要扭亏的，从账面逻辑来说现在性价比最高的可能是这个st股），除了这个票以外从周五来说，产能大的几个里面鸿达兴业的性价比应该是强于英力特了，但即便尾盘英力特拉，鸿达兴业也没拉到水上，不过目前这个位置离前期的低点也不算太远，向下空间在没

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买买买的老司机

2020-12-13 17:36:39

粤民投三季报之后大概增持了接近1%的辽宁成大股份

这几天辽宁成大走的不错，我在公司趴在这一波低点的时候在公社给大家介绍这个公司的价值。这几天集中的放量应该与粤民投加仓有关系，其实这点仓位也没花多少钱，对粤民投来说只是增加一点持仓成本，不过未来的预期应该还是要进一步增持成大甚至谋取实控权，粤民投的终极目标市场猜测可能是奔着广发去的。客观讲，不断有资金进来吃货肯定不是坏事，比如吉林敖东也在上一波高位布局成大，至今账面浮亏，也是为了广发证券。粤民投的背景大家自己去天眼查看看就行了，目前入手最扎实的就是辽宁成大这一部分股权。广发敖东成大的那些

辽宁成大：股东增持股份超过1%_手机同花顺财经

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广发证券
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辽宁成大
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吉林敖东

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买买买的老司机

2020-12-13 12:12:22

干货又来了这又是一组对标：恒生电子VS金证股份VS顶点软件

很多时候一个公号或者平台想持续推广吸粉需要的就是保持一贯风格不过对于我来说给出来对标很明确恒生龙头老大其它跟风要么做滞涨要么直接不看就好了恒生的这几个对标看看挺好当然也不全还有服务券商的同花顺科创板的那几个也不错

恒生电子VS金证股份VS顶点软件：金融IT产业链，能看吗？

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恒生电子
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金证股份
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顶点软件

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买买买的老司机

2020-12-12 18:52:55

转发1211会议解读--近期持续回落的行情与之有一定关联性

12月11日，中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作，会议内容于周五当天盘后公布。一是12月的政治局会议，会对当年的经济工作做一个总结，并给第二年的经济工作做一个大方向上的指导，周五开的就是这个会议。 12月政治局会议上提出的内容是未来一年的核心政策思路，也就可能成为未来一年的核心方向，尤其是当前正站在“十四五”的前夕，这次的会议也就显得格外重要。二是一年一度的经济工作会议，这个会议一般在12月政治局会议之后几天召开，大概率会在下周晚些时候发布会议相关内容。相比来说，经济工作会议会

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万达信息
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分众传媒

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买买买的老司机

2020-12-11 17:37:00

看来社区里还是有大佬做局牛逼票的，这个票从概念角度肯定没问题，估值体系暂时看不懂，逻辑没啥毛病，今天逆势的异动有资金在做局。

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：聚集顶级赛道！医美整形+眼科+隆胸+疫苗+银屑病+小儿湿疹

这几天有个票引起了我的注意——冠昊生物12月7日，有24家机构去公司调研，看了一下内容，很有看点然后又深入研究了一下这家公司，直接震惊了，居然还有这么秀的公司？这家公司贯穿了目前几乎最牛逼的几个赛道，每一个单独拎出来都是顶级的1、医美拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括

43 赞同-47 评论

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买买买的老司机

2020-12-11 17:31:18

很明确的对标逻辑看来上机数控也跟三剑客是一伙的那就四兄弟一桌麻将牌了

@090韭月：【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）

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买买买的老司机

2020-12-11 16:21:40

科技股动了一波，低位的聚辰股份有点意思

近期不少科技芯片股都走了一波修复，当然市场上最核心的是立昂微，老牌中军里面最权威的是今天盘中收盘再创历史新高的卓盛微。此外北京君正这样的品种近期也表现比较抢眼。当然科技股里面也有走势不及预期的，比如歌尔股份原本回落的位置就已经不算高，出了新产品涨一天连续回落两天基本回吐涨幅就相对比较丑陋了。复了复盘，看到了个科创板比较早期的品种——聚辰股份有点意思，也是拉几个干条，供大家参考了解。主要业务：EEPROM2018年全球第三，国内第一，属于细分赛道的绝对品种，汽车电子方面也有一定建树，这也是近

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聚辰股份
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卓胜微
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立昂微

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买买买的老司机

2020-12-10 21:31:10

一致过后，冲高回落，回看逻辑，并非骗炮

昨天我写的pvc的文章得到关注度比较高，但其实我提前一两天已经把这个产业写了一轮，今天早盘的追高陷阱有些令人作呕，但就是因为一致性太强，期货大佬先不干了，股市这边自然也被带下来了。不过好的现象是尾盘pvc核心的品种基本上都拉起来一个点左右，代表作新疆天业+英力特，大家看看最后20分钟的走势就懂我表达的意思。等到今晚期货夜盘开盘，基本上符合我预期，pvc主连继续走强，焦煤焦炭也走强，因为整体上今天尾盘是修复动作，那么期货走强股票联动就具有一定的修复预期，所以明天看修复，甚至能给今天的追高盘解套也

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新疆天业
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买买买的老司机

2020-12-10 19:36:01

我们的对标三票之最独立的跟风小弟

@剩者为王：【天风机械】金辰股份调研纪要

【天风机械】金辰股份调研纪要时间：2020年12月4日 9：30-11：30 1、公司子公司较多的原因：各个子公司做不同的产品，放在一起做整线，这样既能深入产品又能做好整线。 2、基本情况和业务进展：金辰股份一开始是做光伏组件自动化设备，在组件单个组件的功率不断变大，从100MW向400MW升级。

5 赞同-4 评论

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买买买的老司机

2020-12-10 18:51:36

现象级的细分产业龙头只为那开盒的那一刹那的爽

@小韭菜的成长记录：泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

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2020-12-16 19:01:15

转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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有这么个低位的PVC，多看几眼还真有点意思

主角：鸿达兴业近期走势：PVC期货走的很好，选出来的英力特也好新疆天业也罢表现都不错，这几天也算逆势了，市场上PVC产能和市值比最低的应该是戴帽宜化（产能号称114万吨，市值不到30亿，但盈利能力是渣渣，具体什么原因没有去研究，今年三季度基本上不亏了，四季度大概率是要扭亏的，从账面逻辑来说现在性价比最高的可能是这个st股），除了这个票以外从周五来说，产能大的几个里面鸿达兴业的性价比应该是强于英力特了，但即便尾盘英力特拉，鸿达兴业也没拉到水上，不过目前这个位置离前期的低点也不算太远，向下空间在没

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粤民投三季报之后大概增持了接近1%的辽宁成大股份

这几天辽宁成大走的不错，我在公司趴在这一波低点的时候在公社给大家介绍这个公司的价值。这几天集中的放量应该与粤民投加仓有关系，其实这点仓位也没花多少钱，对粤民投来说只是增加一点持仓成本，不过未来的预期应该还是要进一步增持成大甚至谋取实控权，粤民投的终极目标市场猜测可能是奔着广发去的。客观讲，不断有资金进来吃货肯定不是坏事，比如吉林敖东也在上一波高位布局成大，至今账面浮亏，也是为了广发证券。粤民投的背景大家自己去天眼查看看就行了，目前入手最扎实的就是辽宁成大这一部分股权。广发敖东成大的那些

辽宁成大：股东增持股份超过1%_手机同花顺财经

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干货又来了这又是一组对标：恒生电子VS金证股份VS顶点软件

很多时候一个公号或者平台想持续推广吸粉需要的就是保持一贯风格不过对于我来说给出来对标很明确恒生龙头老大其它跟风要么做滞涨要么直接不看就好了恒生的这几个对标看看挺好当然也不全还有服务券商的同花顺科创板的那几个也不错

恒生电子VS金证股份VS顶点软件：金融IT产业链，能看吗？

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12月11日，中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作，会议内容于周五当天盘后公布。一是12月的政治局会议，会对当年的经济工作做一个总结，并给第二年的经济工作做一个大方向上的指导，周五开的就是这个会议。 12月政治局会议上提出的内容是未来一年的核心政策思路，也就可能成为未来一年的核心方向，尤其是当前正站在“十四五”的前夕，这次的会议也就显得格外重要。二是一年一度的经济工作会议，这个会议一般在12月政治局会议之后几天召开，大概率会在下周晚些时候发布会议相关内容。相比来说，经济工作会议会

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看来社区里还是有大佬做局牛逼票的，这个票从概念角度肯定没问题，估值体系暂时看不懂，逻辑没啥毛病，今天逆势的异动有资金在做局。

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：聚集顶级赛道！医美整形+眼科+隆胸+疫苗+银屑病+小儿湿疹

这几天有个票引起了我的注意——冠昊生物12月7日，有24家机构去公司调研，看了一下内容，很有看点然后又深入研究了一下这家公司，直接震惊了，居然还有这么秀的公司？这家公司贯穿了目前几乎最牛逼的几个赛道，每一个单独拎出来都是顶级的1、医美拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括

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很明确的对标逻辑看来上机数控也跟三剑客是一伙的那就四兄弟一桌麻将牌了

@090韭月：【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）

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科技股动了一波，低位的聚辰股份有点意思

近期不少科技芯片股都走了一波修复，当然市场上最核心的是立昂微，老牌中军里面最权威的是今天盘中收盘再创历史新高的卓盛微。此外北京君正这样的品种近期也表现比较抢眼。当然科技股里面也有走势不及预期的，比如歌尔股份原本回落的位置就已经不算高，出了新产品涨一天连续回落两天基本回吐涨幅就相对比较丑陋了。复了复盘，看到了个科创板比较早期的品种——聚辰股份有点意思，也是拉几个干条，供大家参考了解。主要业务：EEPROM2018年全球第三，国内第一，属于细分赛道的绝对品种，汽车电子方面也有一定建树，这也是近

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一致过后，冲高回落，回看逻辑，并非骗炮

昨天我写的pvc的文章得到关注度比较高，但其实我提前一两天已经把这个产业写了一轮，今天早盘的追高陷阱有些令人作呕，但就是因为一致性太强，期货大佬先不干了，股市这边自然也被带下来了。不过好的现象是尾盘pvc核心的品种基本上都拉起来一个点左右，代表作新疆天业+英力特，大家看看最后20分钟的走势就懂我表达的意思。等到今晚期货夜盘开盘，基本上符合我预期，pvc主连继续走强，焦煤焦炭也走强，因为整体上今天尾盘是修复动作，那么期货走强股票联动就具有一定的修复预期，所以明天看修复，甚至能给今天的追高盘解套也

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我们的对标三票之最独立的跟风小弟

@剩者为王：【天风机械】金辰股份调研纪要

【天风机械】金辰股份调研纪要时间：2020年12月4日 9：30-11：30 1、公司子公司较多的原因：各个子公司做不同的产品，放在一起做整线，这样既能深入产品又能做好整线。 2、基本情况和业务进展：金辰股份一开始是做光伏组件自动化设备，在组件单个组件的功率不断变大，从100MW向400MW升级。

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海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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爱旭股份
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隆基绿能
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晶盛机电
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阳光电源
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福斯特

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买买买的老司机

2020-12-15 15:47:41

转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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均瑶健康
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安琪酵母
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保龄宝
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金禾实业

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买买买的老司机

2020-12-14 19:10:20

转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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买买买的老司机

2020-12-13 21:04:49

有这么个低位的PVC，多看几眼还真有点意思

主角：鸿达兴业近期走势：PVC期货走的很好，选出来的英力特也好新疆天业也罢表现都不错，这几天也算逆势了，市场上PVC产能和市值比最低的应该是戴帽宜化（产能号称114万吨，市值不到30亿，但盈利能力是渣渣，具体什么原因没有去研究，今年三季度基本上不亏了，四季度大概率是要扭亏的，从账面逻辑来说现在性价比最高的可能是这个st股），除了这个票以外从周五来说，产能大的几个里面鸿达兴业的性价比应该是强于英力特了，但即便尾盘英力特拉，鸿达兴业也没拉到水上，不过目前这个位置离前期的低点也不算太远，向下空间在没

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湖北宜化
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买买买的老司机

2020-12-13 17:36:39

粤民投三季报之后大概增持了接近1%的辽宁成大股份

这几天辽宁成大走的不错，我在公司趴在这一波低点的时候在公社给大家介绍这个公司的价值。这几天集中的放量应该与粤民投加仓有关系，其实这点仓位也没花多少钱，对粤民投来说只是增加一点持仓成本，不过未来的预期应该还是要进一步增持成大甚至谋取实控权，粤民投的终极目标市场猜测可能是奔着广发去的。客观讲，不断有资金进来吃货肯定不是坏事，比如吉林敖东也在上一波高位布局成大，至今账面浮亏，也是为了广发证券。粤民投的背景大家自己去天眼查看看就行了，目前入手最扎实的就是辽宁成大这一部分股权。广发敖东成大的那些

辽宁成大：股东增持股份超过1%_手机同花顺财经

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广发证券
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辽宁成大
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吉林敖东

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买买买的老司机

2020-12-13 12:12:22

干货又来了这又是一组对标：恒生电子VS金证股份VS顶点软件

很多时候一个公号或者平台想持续推广吸粉需要的就是保持一贯风格不过对于我来说给出来对标很明确恒生龙头老大其它跟风要么做滞涨要么直接不看就好了恒生的这几个对标看看挺好当然也不全还有服务券商的同花顺科创板的那几个也不错

恒生电子VS金证股份VS顶点软件：金融IT产业链，能看吗？

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恒生电子
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买买买的老司机

2020-12-12 18:52:55

转发1211会议解读--近期持续回落的行情与之有一定关联性

12月11日，中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作，会议内容于周五当天盘后公布。一是12月的政治局会议，会对当年的经济工作做一个总结，并给第二年的经济工作做一个大方向上的指导，周五开的就是这个会议。 12月政治局会议上提出的内容是未来一年的核心政策思路，也就可能成为未来一年的核心方向，尤其是当前正站在“十四五”的前夕，这次的会议也就显得格外重要。二是一年一度的经济工作会议，这个会议一般在12月政治局会议之后几天召开，大概率会在下周晚些时候发布会议相关内容。相比来说，经济工作会议会

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万达信息
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分众传媒

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买买买的老司机

2020-12-11 17:37:00

看来社区里还是有大佬做局牛逼票的，这个票从概念角度肯定没问题，估值体系暂时看不懂，逻辑没啥毛病，今天逆势的异动有资金在做局。

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：聚集顶级赛道！医美整形+眼科+隆胸+疫苗+银屑病+小儿湿疹

这几天有个票引起了我的注意——冠昊生物12月7日，有24家机构去公司调研，看了一下内容，很有看点然后又深入研究了一下这家公司，直接震惊了，居然还有这么秀的公司？这家公司贯穿了目前几乎最牛逼的几个赛道，每一个单独拎出来都是顶级的1、医美拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括

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买买买的老司机

2020-12-11 17:31:18

很明确的对标逻辑看来上机数控也跟三剑客是一伙的那就四兄弟一桌麻将牌了

@090韭月：【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）

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买买买的老司机

2020-12-11 16:21:40

科技股动了一波，低位的聚辰股份有点意思

近期不少科技芯片股都走了一波修复，当然市场上最核心的是立昂微，老牌中军里面最权威的是今天盘中收盘再创历史新高的卓盛微。此外北京君正这样的品种近期也表现比较抢眼。当然科技股里面也有走势不及预期的，比如歌尔股份原本回落的位置就已经不算高，出了新产品涨一天连续回落两天基本回吐涨幅就相对比较丑陋了。复了复盘，看到了个科创板比较早期的品种——聚辰股份有点意思，也是拉几个干条，供大家参考了解。主要业务：EEPROM2018年全球第三，国内第一，属于细分赛道的绝对品种，汽车电子方面也有一定建树，这也是近

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聚辰股份
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卓胜微
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买买买的老司机

2020-12-10 21:31:10

一致过后，冲高回落，回看逻辑，并非骗炮

昨天我写的pvc的文章得到关注度比较高，但其实我提前一两天已经把这个产业写了一轮，今天早盘的追高陷阱有些令人作呕，但就是因为一致性太强，期货大佬先不干了，股市这边自然也被带下来了。不过好的现象是尾盘pvc核心的品种基本上都拉起来一个点左右，代表作新疆天业+英力特，大家看看最后20分钟的走势就懂我表达的意思。等到今晚期货夜盘开盘，基本上符合我预期，pvc主连继续走强，焦煤焦炭也走强，因为整体上今天尾盘是修复动作，那么期货走强股票联动就具有一定的修复预期，所以明天看修复，甚至能给今天的追高盘解套也

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新疆天业
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买买买的老司机

2020-12-10 19:36:01

我们的对标三票之最独立的跟风小弟

@剩者为王：【天风机械】金辰股份调研纪要

【天风机械】金辰股份调研纪要时间：2020年12月4日 9：30-11：30 1、公司子公司较多的原因：各个子公司做不同的产品，放在一起做整线，这样既能深入产品又能做好整线。 2、基本情况和业务进展：金辰股份一开始是做光伏组件自动化设备，在组件单个组件的功率不断变大，从100MW向400MW升级。

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买买买的老司机

2020-12-10 18:51:36

现象级的细分产业龙头只为那开盒的那一刹那的爽

@小韭菜的成长记录：泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

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前往

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买买买的老司机

2020-12-16 19:01:15

转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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爱尔眼科
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片仔癀
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长春高新
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恒瑞医药
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智飞生物

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买买买的老司机

2020-12-16 18:58:34

大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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金龙鱼

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买买买的老司机

2020-12-15 20:52:50

大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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买买买的老司机

2020-12-15 15:47:41

转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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有这么个低位的PVC，多看几眼还真有点意思

主角：鸿达兴业近期走势：PVC期货走的很好，选出来的英力特也好新疆天业也罢表现都不错，这几天也算逆势了，市场上PVC产能和市值比最低的应该是戴帽宜化（产能号称114万吨，市值不到30亿，但盈利能力是渣渣，具体什么原因没有去研究，今年三季度基本上不亏了，四季度大概率是要扭亏的，从账面逻辑来说现在性价比最高的可能是这个st股），除了这个票以外从周五来说，产能大的几个里面鸿达兴业的性价比应该是强于英力特了，但即便尾盘英力特拉，鸿达兴业也没拉到水上，不过目前这个位置离前期的低点也不算太远，向下空间在没

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粤民投三季报之后大概增持了接近1%的辽宁成大股份

这几天辽宁成大走的不错，我在公司趴在这一波低点的时候在公社给大家介绍这个公司的价值。这几天集中的放量应该与粤民投加仓有关系，其实这点仓位也没花多少钱，对粤民投来说只是增加一点持仓成本，不过未来的预期应该还是要进一步增持成大甚至谋取实控权，粤民投的终极目标市场猜测可能是奔着广发去的。客观讲，不断有资金进来吃货肯定不是坏事，比如吉林敖东也在上一波高位布局成大，至今账面浮亏，也是为了广发证券。粤民投的背景大家自己去天眼查看看就行了，目前入手最扎实的就是辽宁成大这一部分股权。广发敖东成大的那些

辽宁成大：股东增持股份超过1%_手机同花顺财经

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干货又来了这又是一组对标：恒生电子VS金证股份VS顶点软件

很多时候一个公号或者平台想持续推广吸粉需要的就是保持一贯风格不过对于我来说给出来对标很明确恒生龙头老大其它跟风要么做滞涨要么直接不看就好了恒生的这几个对标看看挺好当然也不全还有服务券商的同花顺科创板的那几个也不错

恒生电子VS金证股份VS顶点软件：金融IT产业链，能看吗？

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转发1211会议解读--近期持续回落的行情与之有一定关联性

12月11日，中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作，会议内容于周五当天盘后公布。一是12月的政治局会议，会对当年的经济工作做一个总结，并给第二年的经济工作做一个大方向上的指导，周五开的就是这个会议。 12月政治局会议上提出的内容是未来一年的核心政策思路，也就可能成为未来一年的核心方向，尤其是当前正站在“十四五”的前夕，这次的会议也就显得格外重要。二是一年一度的经济工作会议，这个会议一般在12月政治局会议之后几天召开，大概率会在下周晚些时候发布会议相关内容。相比来说，经济工作会议会

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看来社区里还是有大佬做局牛逼票的，这个票从概念角度肯定没问题，估值体系暂时看不懂，逻辑没啥毛病，今天逆势的异动有资金在做局。

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：聚集顶级赛道！医美整形+眼科+隆胸+疫苗+银屑病+小儿湿疹

这几天有个票引起了我的注意——冠昊生物12月7日，有24家机构去公司调研，看了一下内容，很有看点然后又深入研究了一下这家公司，直接震惊了，居然还有这么秀的公司？这家公司贯穿了目前几乎最牛逼的几个赛道，每一个单独拎出来都是顶级的1、医美拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括

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很明确的对标逻辑看来上机数控也跟三剑客是一伙的那就四兄弟一桌麻将牌了

@090韭月：【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）

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科技股动了一波，低位的聚辰股份有点意思

近期不少科技芯片股都走了一波修复，当然市场上最核心的是立昂微，老牌中军里面最权威的是今天盘中收盘再创历史新高的卓盛微。此外北京君正这样的品种近期也表现比较抢眼。当然科技股里面也有走势不及预期的，比如歌尔股份原本回落的位置就已经不算高，出了新产品涨一天连续回落两天基本回吐涨幅就相对比较丑陋了。复了复盘，看到了个科创板比较早期的品种——聚辰股份有点意思，也是拉几个干条，供大家参考了解。主要业务：EEPROM2018年全球第三，国内第一，属于细分赛道的绝对品种，汽车电子方面也有一定建树，这也是近

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一致过后，冲高回落，回看逻辑，并非骗炮

昨天我写的pvc的文章得到关注度比较高，但其实我提前一两天已经把这个产业写了一轮，今天早盘的追高陷阱有些令人作呕，但就是因为一致性太强，期货大佬先不干了，股市这边自然也被带下来了。不过好的现象是尾盘pvc核心的品种基本上都拉起来一个点左右，代表作新疆天业+英力特，大家看看最后20分钟的走势就懂我表达的意思。等到今晚期货夜盘开盘，基本上符合我预期，pvc主连继续走强，焦煤焦炭也走强，因为整体上今天尾盘是修复动作，那么期货走强股票联动就具有一定的修复预期，所以明天看修复，甚至能给今天的追高盘解套也

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我们的对标三票之最独立的跟风小弟

@剩者为王：【天风机械】金辰股份调研纪要

【天风机械】金辰股份调研纪要时间：2020年12月4日 9：30-11：30 1、公司子公司较多的原因：各个子公司做不同的产品，放在一起做整线，这样既能深入产品又能做好整线。 2、基本情况和业务进展：金辰股份一开始是做光伏组件自动化设备，在组件单个组件的功率不断变大，从100MW向400MW升级。

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现象级的细分产业龙头只为那开盒的那一刹那的爽

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转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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2020-12-13 21:04:49

有这么个低位的PVC，多看几眼还真有点意思

主角：鸿达兴业近期走势：PVC期货走的很好，选出来的英力特也好新疆天业也罢表现都不错，这几天也算逆势了，市场上PVC产能和市值比最低的应该是戴帽宜化（产能号称114万吨，市值不到30亿，但盈利能力是渣渣，具体什么原因没有去研究，今年三季度基本上不亏了，四季度大概率是要扭亏的，从账面逻辑来说现在性价比最高的可能是这个st股），除了这个票以外从周五来说，产能大的几个里面鸿达兴业的性价比应该是强于英力特了，但即便尾盘英力特拉，鸿达兴业也没拉到水上，不过目前这个位置离前期的低点也不算太远，向下空间在没

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湖北宜化
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英力特
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ST鸿达

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买买买的老司机

2020-12-13 17:36:39

粤民投三季报之后大概增持了接近1%的辽宁成大股份

这几天辽宁成大走的不错，我在公司趴在这一波低点的时候在公社给大家介绍这个公司的价值。这几天集中的放量应该与粤民投加仓有关系，其实这点仓位也没花多少钱，对粤民投来说只是增加一点持仓成本，不过未来的预期应该还是要进一步增持成大甚至谋取实控权，粤民投的终极目标市场猜测可能是奔着广发去的。客观讲，不断有资金进来吃货肯定不是坏事，比如吉林敖东也在上一波高位布局成大，至今账面浮亏，也是为了广发证券。粤民投的背景大家自己去天眼查看看就行了，目前入手最扎实的就是辽宁成大这一部分股权。广发敖东成大的那些

辽宁成大：股东增持股份超过1%_手机同花顺财经

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广发证券
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辽宁成大
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吉林敖东

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买买买的老司机

2020-12-13 12:12:22

干货又来了这又是一组对标：恒生电子VS金证股份VS顶点软件

很多时候一个公号或者平台想持续推广吸粉需要的就是保持一贯风格不过对于我来说给出来对标很明确恒生龙头老大其它跟风要么做滞涨要么直接不看就好了恒生的这几个对标看看挺好当然也不全还有服务券商的同花顺科创板的那几个也不错

恒生电子VS金证股份VS顶点软件：金融IT产业链，能看吗？

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恒生电子
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金证股份
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顶点软件

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买买买的老司机

2020-12-12 18:52:55

转发1211会议解读--近期持续回落的行情与之有一定关联性

12月11日，中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作，会议内容于周五当天盘后公布。一是12月的政治局会议，会对当年的经济工作做一个总结，并给第二年的经济工作做一个大方向上的指导，周五开的就是这个会议。 12月政治局会议上提出的内容是未来一年的核心政策思路，也就可能成为未来一年的核心方向，尤其是当前正站在“十四五”的前夕，这次的会议也就显得格外重要。二是一年一度的经济工作会议，这个会议一般在12月政治局会议之后几天召开，大概率会在下周晚些时候发布会议相关内容。相比来说，经济工作会议会

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万达信息
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分众传媒

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买买买的老司机

2020-12-11 17:37:00

看来社区里还是有大佬做局牛逼票的，这个票从概念角度肯定没问题，估值体系暂时看不懂，逻辑没啥毛病，今天逆势的异动有资金在做局。

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：聚集顶级赛道！医美整形+眼科+隆胸+疫苗+银屑病+小儿湿疹

这几天有个票引起了我的注意——冠昊生物12月7日，有24家机构去公司调研，看了一下内容，很有看点然后又深入研究了一下这家公司，直接震惊了，居然还有这么秀的公司？这家公司贯穿了目前几乎最牛逼的几个赛道，每一个单独拎出来都是顶级的1、医美拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括

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买买买的老司机

2020-12-11 17:31:18

很明确的对标逻辑看来上机数控也跟三剑客是一伙的那就四兄弟一桌麻将牌了

@090韭月：【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）

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买买买的老司机

2020-12-11 16:21:40

科技股动了一波，低位的聚辰股份有点意思

近期不少科技芯片股都走了一波修复，当然市场上最核心的是立昂微，老牌中军里面最权威的是今天盘中收盘再创历史新高的卓盛微。此外北京君正这样的品种近期也表现比较抢眼。当然科技股里面也有走势不及预期的，比如歌尔股份原本回落的位置就已经不算高，出了新产品涨一天连续回落两天基本回吐涨幅就相对比较丑陋了。复了复盘，看到了个科创板比较早期的品种——聚辰股份有点意思，也是拉几个干条，供大家参考了解。主要业务：EEPROM2018年全球第三，国内第一，属于细分赛道的绝对品种，汽车电子方面也有一定建树，这也是近

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聚辰股份
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卓胜微
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立昂微

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买买买的老司机

2020-12-10 21:31:10

一致过后，冲高回落，回看逻辑，并非骗炮

昨天我写的pvc的文章得到关注度比较高，但其实我提前一两天已经把这个产业写了一轮，今天早盘的追高陷阱有些令人作呕，但就是因为一致性太强，期货大佬先不干了，股市这边自然也被带下来了。不过好的现象是尾盘pvc核心的品种基本上都拉起来一个点左右，代表作新疆天业+英力特，大家看看最后20分钟的走势就懂我表达的意思。等到今晚期货夜盘开盘，基本上符合我预期，pvc主连继续走强，焦煤焦炭也走强，因为整体上今天尾盘是修复动作，那么期货走强股票联动就具有一定的修复预期，所以明天看修复，甚至能给今天的追高盘解套也

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新疆天业
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英力特

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买买买的老司机

2020-12-10 19:36:01

我们的对标三票之最独立的跟风小弟

@剩者为王：【天风机械】金辰股份调研纪要

【天风机械】金辰股份调研纪要时间：2020年12月4日 9：30-11：30 1、公司子公司较多的原因：各个子公司做不同的产品，放在一起做整线，这样既能深入产品又能做好整线。 2、基本情况和业务进展：金辰股份一开始是做光伏组件自动化设备，在组件单个组件的功率不断变大，从100MW向400MW升级。

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买买买的老司机

2020-12-10 18:51:36

现象级的细分产业龙头只为那开盒的那一刹那的爽

@小韭菜的成长记录：泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

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