一、锂资源 1.锂矿（储量排序）： 赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源 2.盐湖提锂（储量排序）： 盐湖股份、科达制造、西藏城投、藏格矿业 3.云母提锂（储量排序）： 江特电机、永兴材料、鞍重股份 4.其他关注标的： 雅化集团、盛新锂能、西藏矿业、西藏珠峰 二、正极材料 1.三元材料（产能排序）

相关概念股：晶科能源(688223.SH)：目前拥有16GW N型TOPCon电池及组件产能。其中，浙江海宁8GW大尺寸N型TOPCon产能于今年2月投产;更早之前，安徽合肥投产的8GW TOPCon产能也已经满产。钧达股份(002865.SZ)：滁州项目总产能是16GW，滁州8G WTOPCon项

智能电动大变革，新技术不断导入。赛道价值提升，品类扩张和客户扩张助力优质零部件量价齐升，成长性有望穿越周期，建议当下持续关注零部件板块。 [太阳]空间：参照智能手机，零部件有望孕育大市值公司 欧美日系整车地位造就了过往国际Tier1巨大体量。智能手机的发展带动了中国供应链的快速崛起，声学、光学、屏幕

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！ 【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福

光伏电池分类：目前的电池片技术绝大部分（大概96%）是硅晶技术，不管是PERC还是TOPCon，还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低，光电转换效率高，是市场主流技术。还有部分（4%左右）是薄膜电池，包括碲化镉，铜铟镓硒，钙钛矿等技术。但他的成本较高，光电效率低，所以量很少。（分类见下图）

减速器格局： 1，最高级，谐波减速器： 绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能； 同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能； 大族激光，2021占绿的谐波的约1/5； 昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

股票就是炒未来，没有完全兑现的预期差 大宗商品大热必死    煤炭石油下周机会不大 而大宗商品的反方向，才是机会显现 所以  新能源的机会  在中下游 找找还在30MA附近整理蓄势的  细分龙头   长城科技 下周大概率突破 …………………………………… 比亚迪及新能源车产业链 三电系统： 电池模块

理想汽车正式发布家庭智能旗舰SUV理想L9。理想L9MAX售价45.98万元，新车将于8月底之前交付。 理想L9在动力系统、智能座舱、智能驾驶方面均带来突破， ”理想L9将搭载由1.5T四缸增程器和双电机构成的增程式动力系统，配备了高性能四驱系统:最大综合功率为330kW，综合扭矩为620N·m，

广东鸿图：公司新增的6800T压铸单元已于2022年1月正式投产，公司后续将结合市场需求情况布局新产能,同时公司开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已于2022年1月成功试制。立中集团： 公司是铸造铝合金材料行业的龙头企业，2020年取得了免热处理合金材料的专利证书，打破

轻量化和新能源，共驱汽车用铝材爆发基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021-2025年需求CAGR达9%，其中油车用铝和新能源车用

核心观点 PET铜箔：锂电新材料方向弹性最大品种，优点在于安全性和能量密度。 产业格局：一级某公司已进入量产前夕，二级市场加快研发和验证，未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势：目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司，稀缺性强！此外，无论是PET铜箔三步（磁控溅射、蒸镀、水镀）还是

【中信电新】光伏技术变革推荐更新1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μ

2022年二季度以来最强赛道莫过于铝合金一体铸，龙一广东宏图从最低7.76元涨至上周37.38元，涨幅五倍；立中集团从最低15.8涨至上周最高43元，还有合力科技从最低10元涨至上周42.7元。那么现在还有没有一体铸补涨龙？笔者认为有的。 传统汽车生产是冲焊涂装四大流程，所谓一体铸就是将冲

千亿市值：全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能2021年：净利13.8亿，其中新材料11亿（产能30万吨），单吨盈利3700元；2022年：净利预计18亿，大部分为新材料贡献，对应同比+64%；2023年：净利预计26亿，大部分为新材料贡献，对

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广东鸿图：公司新增的6800T压铸单元已于2022年1月正式投产，公司后续将结合市场需求情况布局新产能,同时公司开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已于2022年1月成功试制。立中集团： 公司是铸造铝合金材料行业的龙头企业，2020年取得了免热处理合金材料的专利证书，打破

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轻量化和新能源，共驱汽车用铝材爆发基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021-2025年需求CAGR达9%，其中油车用铝和新能源车用

核心观点 PET铜箔：锂电新材料方向弹性最大品种，优点在于安全性和能量密度。 产业格局：一级某公司已进入量产前夕，二级市场加快研发和验证，未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势：目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司，稀缺性强！此外，无论是PET铜箔三步（磁控溅射、蒸镀、水镀）还是

【中信电新】光伏技术变革推荐更新1、围绕N型电池技术炒作仍是主流。目前看TOPCon的产业化明显快一些，天合、晶科等龙头纷纷启动规划和招标，如钧达、沐邦等也在加速投产，算下来年内投产会在60GW以上，预计明年能有百GW级别投产。行业内已投产的公司硅片厚度已经做到135μm，低于此前市场预期的150μ

2022年二季度以来最强赛道莫过于铝合金一体铸，龙一广东宏图从最低7.76元涨至上周37.38元，涨幅五倍；立中集团从最低15.8涨至上周最高43元，还有合力科技从最低10元涨至上周42.7元。那么现在还有没有一体铸补涨龙？笔者认为有的。 传统汽车生产是冲焊涂装四大流程，所谓一体铸就是将冲

千亿市值：全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能2021年：净利13.8亿，其中新材料11亿（产能30万吨），单吨盈利3700元；2022年：净利预计18亿，大部分为新材料贡献，对应同比+64%；2023年：净利预计26亿，大部分为新材料贡献，对