圣龙股份 603178（核心逻辑，建议细读） 1、公司介绍 1、公司是国内电子油泵龙头。公司深耕油泵领域20余年，且有博格华纳加持，技术优势明显，目前为国内第一大，全球前三大。当前公司产品已经开始应用于新能源车油冷领域。 2、新能源车电驱冷却油冷化是必然趋势。新能源车功率提高，对于散热有着更高要求，

产能情况三季度 组件19GW 电池14GW产能电池组件70%配比明年扩产计划组件30-35GW的计划，电池20-25GW，异质结还没有确切，但可能性比较高2.5-5GW的量。210产能14GW以上。2022年结构在80%，目前75%。淘汰一些166产能。未来经营情况展望保持在硅料180-200的价格

山东墨龙最近五天三板,今天又是反包涨停,还股权大战么?,应该不是!那应该是Hismelt风口越来越近!1.公司2021年半年报内容熔融还原技术优势HIsmelt熔融还原技术是山东墨龙积极响应国家制造业转型升级、持续发展循环经济、打造绿色冶金企业的一项熔融还原冶金工艺。公司拥有HIsmelt全部技术知

摘要 1、在当前弱势市场背景下，甘肃电投逆势直线拉板，亿利节能（内蒙）、晋控电力（山西）涨停助攻，已有资金炒作西北二期风光大基地，后续炒作路线很可能从发电省延伸到用电省； 2、甘肃风光大基地动工规模占全国四分之一，宁电入湘项目已经启动，湖南本地储能企业最先受益，将迎来跨越式发展；

●帝尔激光(300776)：快速成长的光伏激光加工设备领军者，布局新技术走向未来，PERC时代王者有望强者恒强摘要：公司是PERC时代光伏激光设备绝对龙头，随着N型电池片时代到来,新增电池片产能有望持续增长拉动设备需求，且单GW激光设备价值量或有所提升，设备空间有望进一步扩容。公司持续投入研发，有望

核心要点1.涡轮增压显著市场预期差，有增量，订单饱满，快速扩产明年增长40%+。公司在涡轮增压业务的发展还是比较好的，确定性很强，虽然此前跟随传统燃油车持续成长，但是在看到新能源企业的变化下，切入混动领域。公司主要产品中精密轴承、叶轮是涡轮增压的核心部件，车厂供货难度大，认证周期长。市场对涡轮增压这

升级800V对整车的影响：1）功率模块：方案选择上倾向于SiC，性能更好2）电池一致性要求更高3）线束、连接器的变化，绝缘要求高800V为什么倾向于SiC的功率模块：1）体积小、耐压强、效率高，逆变器角度成本有优势2）现在价格是IGBT的3倍，从英飞凌HDP方案1500到4500块3）降低系统成本，

  第二个就是名义GDP，如果我们用M2增速减名义GDP增速来度量剩余流动性，名义GDP增速明年PPI这样一个水平，上半年是不低的，就货币的需求是不少的，所以大家千万别觉得我们明年的流动性真的很宽裕，很难真的快，反而可能很有压力，最近我们看到信用债在地产，我们记得在之前那个真正跟大家说过

赵亿万属于标准的龙头战法，看语境应该是传自他当时做神车时候（比如亿级资金的描述），也正是神车让赵老哥身价正式跨入了十亿级别。 说的虽然简单，但是字字珠玑，你甚至可以从他言语中看到一个龙头模式游资当时的心境。 一、 二板定龙头，一板能看出来个毛。 从资金面讲，没有新题材，老热点就继续。 短期交易，不讲

一、行情回顾周五指数大涨缘于管理层降准消息，降低存款准备金率意味着释放更多的流动性短期利好市场，但大周期龙头拓X和九安基本上是周期末期，这里除非下周指数再度上涨从而带动市场情绪回暖，因为周五情绪与指数是背离的，出现了陕西、吉宏和天瑞等大面股。 退潮期到来先杀中位股，中锐还有人博弈反包，吉宏

这周我们把电车、光伏和风电产业链条各环节进行梳理：25年市场空间及相关标的，合25条产业和89家公司。【电动车产业链】1）锂矿（LCE）动力电池用，2400亿，赣锋锂业，天齐锂业，盐湖股份，盛新锂能，雅化集团，天华超净，融捷股份，中矿资源，永兴材料，西藏珠峰，川能动力，科达制造，藏格矿业，西藏矿业，

近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。

盛屯矿业(600711)：再扩4万吨高冰镍项目 镍资源控制能力、一体化能力进一步增强 研究机构：国盛证券 研究员：王琪/刘思蒙 发布时间：2021-12-03 　　持股70%，再扩4 万吨火法高冰镍项目。12 月2 日晚间，公司公告称，公司全资子公司宏盛国际拟与Extension 在印尼合资设立盛迈

事件：2021年10月27日，公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度实现营业收入1.01亿元，同比增长37.93%；归母净利润0.22亿元；扣非净利润0.2亿元。　　业绩短期承压，系收入确认延期所致。2021年前三季度实现营业收入1.01亿元，同比增长37.93%；归母净利润0.22亿元，

1、海上国防的必然需求海底监测网是海上国防的必然需求。我国拥有18000公里长的海岸线，海上领国多达8个，且多数与我国存在领土/领海纠纷。在钓鱼岛、南海诸岛争端不断的同时，随着特朗普上台，中美军事冲突预期上升，美国常驻西太平洋的第七舰队宣称“装备人员齐全，随时应战”，第三舰队进入西太平洋海域，宣称“

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  第二个就是名义GDP，如果我们用M2增速减名义GDP增速来度量剩余流动性，名义GDP增速明年PPI这样一个水平，上半年是不低的，就货币的需求是不少的，所以大家千万别觉得我们明年的流动性真的很宽裕，很难真的快，反而可能很有压力，最近我们看到信用债在地产，我们记得在之前那个真正跟大家说过

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近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。

盛屯矿业(600711)：再扩4万吨高冰镍项目 镍资源控制能力、一体化能力进一步增强 研究机构：国盛证券 研究员：王琪/刘思蒙 发布时间：2021-12-03 　　持股70%，再扩4 万吨火法高冰镍项目。12 月2 日晚间，公司公告称，公司全资子公司宏盛国际拟与Extension 在印尼合资设立盛迈

事件：2021年10月27日，公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度实现营业收入1.01亿元，同比增长37.93%；归母净利润0.22亿元；扣非净利润0.2亿元。　　业绩短期承压，系收入确认延期所致。2021年前三季度实现营业收入1.01亿元，同比增长37.93%；归母净利润0.22亿元，

1、海上国防的必然需求海底监测网是海上国防的必然需求。我国拥有18000公里长的海岸线，海上领国多达8个，且多数与我国存在领土/领海纠纷。在钓鱼岛、南海诸岛争端不断的同时，随着特朗普上台，中美军事冲突预期上升，美国常驻西太平洋的第七舰队宣称“装备人员齐全，随时应战”，第三舰队进入西太平洋海域，宣称“