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夜无声

这个人很懒，什么都没有留下

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夜无声

2021-07-14 13:53:44

2021年6月新能源汽车动力电池月度信息

目前市场的暗线驱动是业绩锂电比光伏和芯片强，因为业绩够稳定，涨价驱动，产能和成本基本都确定的情况下，业绩稳如狗，都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼，反馈到股票上，就是有分化，不流畅，参差不齐今天强势的江特电机，昨晚发了业绩超预期逻辑很好理解，抱团板块机构主导，就是看业绩驱动，业绩出来后，把不及预期的仓位，调仓到超预期个股锂电池今天的市场情绪看错，早盘没有修复，而是强分歧。三大件另外二个调整带动，昨天提前拉尾透支，北上大幅卖出指数调整。众说纷纭，都是外因

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国轩高科
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亿纬锂能
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沃顿科技
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一汽解放
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恩捷股份

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夜无声

2021-07-14 07:59:55

新能源车：终端需求旺盛，中游排产提升

2021年7月8日，乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据，其中新能源乘用车销量22.3万辆，同比增长170%，环比增长19.2%。终端需求旺盛，渗透率持续提升在传统汽车销量下滑的大环境下，新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示，2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆，同比增长171%，环比增长13%，1-6月累计产量108万辆，同比增长243%;零售端数据显示，2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆，同比增长170%，环比增长19.2%，1-6月累计销量100.

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宁德时代
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亿纬锂能
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华友钴业
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恩捷股份
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国轩高科

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夜无声

2021-07-14 07:35:51

中国中冶46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍

[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅韩其成团队乐建其成 3天前导读：国君建筑韩其成/满静雅认为：中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低，需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商，前5月订单增45%超预期。投资要点： 1、增持。人民资讯报道，中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高，电动车高镍消费超预期镍价超涨，前5月建筑订单增45%超

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中国中冶

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夜无声

2021-07-13 17:05:13

2021年6月汽车工业经济运行情况

新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了，根据经验，回调幅度会分化，分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深，之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标，有可能提前到2023年完成，另外欧洲和美国也有不同程度的超预期，所以投资节奏会有所变化，下半年还是要重点关注。【英国欲建超级电池工厂积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯，英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车，且在2035年以前禁售油电混合动力车，提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知

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石大胜华
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恩捷股份
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赣锋锂业
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宁德时代

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夜无声

2021-07-12 17:47:17

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受

中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。财联社（上海，研究员周辰）讯，受军工市场逐渐复苏消息影响，A股国防军工板块持续拉升，盟升电子涨逾9%，科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃，这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长，例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。值得注意的是，从2020年开始，军工行业的投资逻辑开始发生变化，推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间，而是实打实的业绩增长。有业内人士表示，很多军工公司的业绩增速非常快，而且大部分公

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宏达电子
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中航沈飞
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振华科技
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火炬电子
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鸿远电子

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夜无声

2021-07-12 09:09:21

东方日升光伏最大预期差

1、电池组件环节来看随着电池组件环节大量供应上马，特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模，电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右，且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后，合理盈利在5-10亿以上，给予30倍PE，我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料硅料目前成本不到6万，明年的产能大约在2万吨左右，市场平均价格10万元，吨纯利预估4万，则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强，成本较大，所给予25倍PE估值，硅料给予200亿市值。 3、胶膜业

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东方日升

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夜无声

2021-07-11 10:46:20

上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍，十强榜单出现新变化

上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍，十强榜单出现新变化松下、瑞普能源和力神电池三家公司，被挤出了十强榜单。记者 | 庄键在国内新能源汽车热销的同时，动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日，中国汽车动力电池产业创新联盟（下称动力电池联盟）发布的数据显示，今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh，为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh，同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响，去年上半年国内动力电

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比亚迪
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亿纬锂能
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宁德时代
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成飞集成
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国轩高科

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夜无声

2021-07-11 10:20:10

锂电池产业链全透视

锂电池持续火爆的原因主要有： 1. 碳中和+新能源汽车：在2020年9月份提出来“碳中和”之后，新能源汽车成为了热门。从长远来看，新能源汽车的成长空间大，确定性强，是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种：三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池，都离不开锂。新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策！国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出，推动废旧动力电池循环利用行动，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车

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赣锋锂业
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天赐材料
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恩捷股份
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石大胜华
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宁德时代

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夜无声

2021-07-09 17:36:52

降准了！！！跌破3480又大V回来的原因

17:14 【央行：此次降准为全面降准释放长期资金约1万亿元】财联社7月9日讯，中国人民银行有关负责人表示，此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是，5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的，保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。(来自财联社APP) 17:13 【央行回应降准：稳健货币政策取向没有改变】财联社7月9日讯，

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隆基绿能
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北方稀土
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北方华创
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宁德时代

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夜无声

2021-07-09 12:30:50

立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家

【苹果研究】立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家；立讯取得新订单不利台表科成长但能大幅降低mini LED SMT成本预测更新：立讯精密的mini LED SMT供应比重、新款mini LED產品主要公司：立讯精密 (002475.SZ) 台表科 (6278.TW) Apple (AAPL.O) 1. 立讯精密将成为mini LED SMT新供应商，不利既有SMT供应商台表科的订单比重与ASP。 2. 若立讯精密在4Q21顺利大量生产，我们预测立讯精密在4Q21与2022年的SM

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立讯精密

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夜无声

2021-07-09 08:46:55

全球最大风光储场站即将开建！投资超100亿！

近日，由中国能建所属中电工程咨询公司牵头，中国能建江苏院和上海勘测设计研究院公司等单位组成的联合体，签约三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目，项目总投资额约100.05亿元。项目总体规划布置图该示范项目为全国首批“源网荷储”一体化示范项目，包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能，建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。项目分三期建设，一期新建42.5万千瓦风电、7.5万千瓦光伏、1座220千伏储能升压站，配置14万千瓦×2小

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2021-07-08 22:09:33

【招商有色】稀土值得重视

在新能源汽车行情如火如荼，愈演愈烈的背景下，稀土行情值得重视。稀土，从战略金属演绎为新能源金属。稀土作为我国优势品种，我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计今年新能源汽车在稀土中的需求占比达到约10%左右，预计2025年需求占比或可达到25%左右，成为稀土最大下游。稀土变身能源金属。考虑到目前风电需求占比可达到12%左右，2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%以上。稀土或是新能源产业链壁垒极高

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夜无声

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工信部副部长：推动《稀土条例》尽快出台

财联社7月8日讯，昨日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。以下为会议全文： 7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。部总经济师许科敏出席会议。王江平指出，今年以来，产业政策与法规各项工作取得阶段性进展。重点行业立

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中国稀土
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2021-07-08 17:30:01

推动《稀土条例》尽快出台

17:12 【工信部副部长王江平：推动《稀土条例》尽快出台】7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。(来自财联社APP) 14:29 【星矿主力资金监控：午后买卖前十榜】财联社星矿数据显示，今日所有行业板块主力资金均呈净流出状态，其中大金融板块资金净流出超70亿元，银行板块

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北方稀土

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夜无声

2021-07-08 15:25:47

232”调查之际，5月对美国稀土永磁体出口量价齐升

海关统计数据分析表明，5月中国对美国稀土永磁体出口【1】量价齐升。数量暴增一倍多，平均价格上涨22.2%。时值美国针对稀土永磁体启动232调查之际，考虑到当前不绝口耳的“过度依赖”，这里或者包含着其所谓的“国家安全”，并不如其自封的纯粹市场经济。（1）创纪录数据分析表明，2021年5月，中国对美国稀土永磁体出口量为658吨（657983千克）创纪录，同比暴增127.5%。一般情况下，中国对美国的稀土永磁体出口量为300-500吨左右，5月的数量录得月度数量新高，而且大出平均数量很多。（

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