低估值新能源汽车+基建刺激+国企改革，分析师强call该行业7月起将从底部走出，当前是明确配置时点 由于“国五”切换“国六”导致的行业需求透支，重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷。国内重卡龙头潍柴动力7月7日表示，根据行业月度数据显示，重卡行业正处于环比逐步复苏阶段。 今日，中信证券

瑞康医药，3月底，第一波，我在公社首发科普。重药控股，也是公社首发吧，第二天财联社的盘中宝才推，今天涨停。最新消息，霍乱已经确诊。霍乱是因摄入的食物或水受到霍乱弧菌污染而引起的一种急性腹泻性传染病。每年，估计有300万～500万霍乱病例，另有10万～12万人死亡。病发高峰期在夏季，能在数小时内造成腹

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定

港股开盘，阿里巴巴一度超跌5%，扩大至7%,开盘科技股大跌。 到了中午，港股主要指数上午探底回升，恒指涨0.12%，盘中一度跌超2%，恒生科技指数跌0.93%，盘初一度大跌超4%。 盘面上，大型科技股震荡剧烈，阿里巴巴、京东一度跌9%，午间分别收跌1.57%及4.22%，美团、腾讯由跌转涨；家电股、

说实话，St也玩了好几年了，能够吃上大肉的票基本上都是破产重整票，毕竟正股的时代，St里面都是垃圾，我们在垃圾里面去寻找好垃圾，等好垃圾变成正股，这就是所谓的困境反转。 目前，主要做的一个标的就是蓝盾。理由:刚启动，预重整，重整成功率高。 为什么我说重整成功率高？因为这就是一个垃圾，完全看它的基本面

军机：正式迈入“20时代”，行业需求明确，业绩拐点向上 随着歼-20、运-20、直-20等“20机型”的加速列装，我国航空装备正式迈入了“20时代”。空军正在按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变；海军对舰载机型的需求快速提升；陆军加速迈进立体化作战时代，军机带动陆

随着六国化工的直线拉板，彻底点燃了磷化工板块，板块指数已经由突破回踩，再创近段新高。这波磷化工板块是业绩和涨价双驱动，业绩：根据川金诺6月28日的中报预告：净利润1.730亿元至2.130亿元，增长幅度为3.44倍至4.47倍。涨价：据行业报价网站6月28日数据，国内磷矿石均价已突破千元关口，从年初

(600177)雅戈尔：控股股东拟继续增持1929万股-3858万股(603212)赛伍技术：股东银煌投资拟减持不超6%股份(300827)上能电气：部分董事、高管拟合计减持不超4.13%股份(300653)正海生物：股东Longwood拟减持不超4%股份(300131)英唐智控：控股股东拟减持不超

【Q】今年光伏的需求比较好，传统的RCZ长晶炉，还有切磨抛这一块，今年订单的情况怎么样？ 在传统的RCZ设备上，订单已经突破15亿，公司在传统的RCZ的后道加工设备上，通过技术创新开发的切磨倒一体机，今年在市场上获得了比较高的认可，在手的订单超过70GW，金额接近8亿，截止到6月份，后面还有很多订单

1、核心看点：公司经营稳健，受益军工需求向好+芯片检测业务高增速+募投项目陆续投产，业绩持续兑现，未来3年业绩有望实现CAGR40%+增长。 2、22Q1季报情况 a、22Q1实现营收3.44亿元，同比+21.46%；归母净利润0.29亿元，同比+79.84%，业绩超出此前预期，主要系高毛利率环试

青岛啤酒2022年Q1季报点评：产品结构继续优化，利润表现超预期，继续重点推荐青岛啤酒2022年Q1营业总收入92.08亿元（+3.14%）；归母净利润11.26亿元（+10.2%），扣非净利润10.22亿元（+17.14%）。核心要点：1）利润表现超预期，一方面系结构优化，另一方面系提价影响，但提

【浙商医美】贝泰妮：Q1利润增速86%，超预期   业绩概览 22Q1公司收入8.09亿元（+59%），归母净利1.46亿元（+86%），扣非归母净利1.24亿元（+62%）。预计22-23年净利润12.0、16.3亿元，增速40%、35%，对应PE 69、51倍。 预期：原预期收入和归

在大盘接连失守3000、2900关口后，周三A股迎来大反弹！创业板指涨逾5%，深圳成指反弹超4%，上证指数也成功收复了2900点。两市逾百家个股涨幅达到或超过10%。其实此前市场连续的下挫中，不少上市公司已经展开行动，真金白银用回购“抄自己的底”。

芯碁微装——A股唯一曝光显影设备公司，低位光伏铜电镀工艺稀缺标的铜电镀工艺作为丝网印刷的替代工艺，将彻底解决银浆的高成本问题，同时提升光电转换效率；目前已经在爱旭ABC电池得到验证，未来有望在HJT、Topcon大规模应用。铜电镀工艺在PECVD镀膜后需要经过曝光显影才能镀铜，而芯綦微装是A股唯一曝

6月30日盘后公司放出消息： ①2021年销售电量59.22亿千瓦时，较2020年同比增加6.3亿千瓦时，增幅为11.89%。公司部分电站积极参与市场化交易，2021年市场化交易电量约占总销售电量的28.72%。后续公司将积极研究参与绿电交易，进一步保障公司发电项目的收益。 ②太阳能电池产能1.5G

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军机：正式迈入“20时代”，行业需求明确，业绩拐点向上 随着歼-20、运-20、直-20等“20机型”的加速列装，我国航空装备正式迈入了“20时代”。空军正在按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变；海军对舰载机型的需求快速提升；陆军加速迈进立体化作战时代，军机带动陆

随着六国化工的直线拉板，彻底点燃了磷化工板块，板块指数已经由突破回踩，再创近段新高。这波磷化工板块是业绩和涨价双驱动，业绩：根据川金诺6月28日的中报预告：净利润1.730亿元至2.130亿元，增长幅度为3.44倍至4.47倍。涨价：据行业报价网站6月28日数据，国内磷矿石均价已突破千元关口，从年初

(600177)雅戈尔：控股股东拟继续增持1929万股-3858万股(603212)赛伍技术：股东银煌投资拟减持不超6%股份(300827)上能电气：部分董事、高管拟合计减持不超4.13%股份(300653)正海生物：股东Longwood拟减持不超4%股份(300131)英唐智控：控股股东拟减持不超

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青岛啤酒2022年Q1季报点评：产品结构继续优化，利润表现超预期，继续重点推荐青岛啤酒2022年Q1营业总收入92.08亿元（+3.14%）；归母净利润11.26亿元（+10.2%），扣非净利润10.22亿元（+17.14%）。核心要点：1）利润表现超预期，一方面系结构优化，另一方面系提价影响，但提

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6月30日盘后公司放出消息： ①2021年销售电量59.22亿千瓦时，较2020年同比增加6.3亿千瓦时，增幅为11.89%。公司部分电站积极参与市场化交易，2021年市场化交易电量约占总销售电量的28.72%。后续公司将积极研究参与绿电交易，进一步保障公司发电项目的收益。 ②太阳能电池产能1.5G

低估值新能源汽车+基建刺激+国企改革，分析师强call该行业7月起将从底部走出，当前是明确配置时点 由于“国五”切换“国六”导致的行业需求透支，重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷。国内重卡龙头潍柴动力7月7日表示，根据行业月度数据显示，重卡行业正处于环比逐步复苏阶段。 今日，中信证券

瑞康医药，3月底，第一波，我在公社首发科普。重药控股，也是公社首发吧，第二天财联社的盘中宝才推，今天涨停。最新消息，霍乱已经确诊。霍乱是因摄入的食物或水受到霍乱弧菌污染而引起的一种急性腹泻性传染病。每年，估计有300万～500万霍乱病例，另有10万～12万人死亡。病发高峰期在夏季，能在数小时内造成腹

据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定

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军机：正式迈入“20时代”，行业需求明确，业绩拐点向上 随着歼-20、运-20、直-20等“20机型”的加速列装，我国航空装备正式迈入了“20时代”。空军正在按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变；海军对舰载机型的需求快速提升；陆军加速迈进立体化作战时代，军机带动陆

随着六国化工的直线拉板，彻底点燃了磷化工板块，板块指数已经由突破回踩，再创近段新高。这波磷化工板块是业绩和涨价双驱动，业绩：根据川金诺6月28日的中报预告：净利润1.730亿元至2.130亿元，增长幅度为3.44倍至4.47倍。涨价：据行业报价网站6月28日数据，国内磷矿石均价已突破千元关口，从年初

(600177)雅戈尔：控股股东拟继续增持1929万股-3858万股(603212)赛伍技术：股东银煌投资拟减持不超6%股份(300827)上能电气：部分董事、高管拟合计减持不超4.13%股份(300653)正海生物：股东Longwood拟减持不超4%股份(300131)英唐智控：控股股东拟减持不超

【Q】今年光伏的需求比较好，传统的RCZ长晶炉，还有切磨抛这一块，今年订单的情况怎么样？ 在传统的RCZ设备上，订单已经突破15亿，公司在传统的RCZ的后道加工设备上，通过技术创新开发的切磨倒一体机，今年在市场上获得了比较高的认可，在手的订单超过70GW，金额接近8亿，截止到6月份，后面还有很多订单

1、核心看点：公司经营稳健，受益军工需求向好+芯片检测业务高增速+募投项目陆续投产，业绩持续兑现，未来3年业绩有望实现CAGR40%+增长。 2、22Q1季报情况 a、22Q1实现营收3.44亿元，同比+21.46%；归母净利润0.29亿元，同比+79.84%，业绩超出此前预期，主要系高毛利率环试

青岛啤酒2022年Q1季报点评：产品结构继续优化，利润表现超预期，继续重点推荐青岛啤酒2022年Q1营业总收入92.08亿元（+3.14%）；归母净利润11.26亿元（+10.2%），扣非净利润10.22亿元（+17.14%）。核心要点：1）利润表现超预期，一方面系结构优化，另一方面系提价影响，但提

【浙商医美】贝泰妮：Q1利润增速86%，超预期   业绩概览 22Q1公司收入8.09亿元（+59%），归母净利1.46亿元（+86%），扣非归母净利1.24亿元（+62%）。预计22-23年净利润12.0、16.3亿元，增速40%、35%，对应PE 69、51倍。 预期：原预期收入和归

在大盘接连失守3000、2900关口后，周三A股迎来大反弹！创业板指涨逾5%，深圳成指反弹超4%，上证指数也成功收复了2900点。两市逾百家个股涨幅达到或超过10%。其实此前市场连续的下挫中，不少上市公司已经展开行动，真金白银用回购“抄自己的底”。

芯碁微装——A股唯一曝光显影设备公司，低位光伏铜电镀工艺稀缺标的铜电镀工艺作为丝网印刷的替代工艺，将彻底解决银浆的高成本问题，同时提升光电转换效率；目前已经在爱旭ABC电池得到验证，未来有望在HJT、Topcon大规模应用。铜电镀工艺在PECVD镀膜后需要经过曝光显影才能镀铜，而芯綦微装是A股唯一曝

6月30日盘后公司放出消息： ①2021年销售电量59.22亿千瓦时，较2020年同比增加6.3亿千瓦时，增幅为11.89%。公司部分电站积极参与市场化交易，2021年市场化交易电量约占总销售电量的28.72%。后续公司将积极研究参与绿电交易，进一步保障公司发电项目的收益。 ②太阳能电池产能1.5G

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据国信证券研报，受电解液需求向好影响，碳酸酯溶剂价格快速上涨，工业级DMC上周山东地区上涨至6500元/吨，华南主流成交价为7000元/吨，较4月底的最低价4530元/吨大幅上涨50%；电池级价格由5月底6000元/吨上涨至目前约7500-8000元/吨。资料显示，电解液是锂离子电池的“血液”，决定

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【浙商医美】贝泰妮：Q1利润增速86%，超预期   业绩概览 22Q1公司收入8.09亿元（+59%），归母净利1.46亿元（+86%），扣非归母净利1.24亿元（+62%）。预计22-23年净利润12.0、16.3亿元，增速40%、35%，对应PE 69、51倍。 预期：原预期收入和归

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港股开盘，阿里巴巴一度超跌5%，扩大至7%,开盘科技股大跌。 到了中午，港股主要指数上午探底回升，恒指涨0.12%，盘中一度跌超2%，恒生科技指数跌0.93%，盘初一度大跌超4%。 盘面上，大型科技股震荡剧烈，阿里巴巴、京东一度跌9%，午间分别收跌1.57%及4.22%，美团、腾讯由跌转涨；家电股、

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军机：正式迈入“20时代”，行业需求明确，业绩拐点向上 随着歼-20、运-20、直-20等“20机型”的加速列装，我国航空装备正式迈入了“20时代”。空军正在按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变；海军对舰载机型的需求快速提升；陆军加速迈进立体化作战时代，军机带动陆

随着六国化工的直线拉板，彻底点燃了磷化工板块，板块指数已经由突破回踩，再创近段新高。这波磷化工板块是业绩和涨价双驱动，业绩：根据川金诺6月28日的中报预告：净利润1.730亿元至2.130亿元，增长幅度为3.44倍至4.47倍。涨价：据行业报价网站6月28日数据，国内磷矿石均价已突破千元关口，从年初

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【Q】今年光伏的需求比较好，传统的RCZ长晶炉，还有切磨抛这一块，今年订单的情况怎么样？ 在传统的RCZ设备上，订单已经突破15亿，公司在传统的RCZ的后道加工设备上，通过技术创新开发的切磨倒一体机，今年在市场上获得了比较高的认可，在手的订单超过70GW，金额接近8亿，截止到6月份，后面还有很多订单

1、核心看点：公司经营稳健，受益军工需求向好+芯片检测业务高增速+募投项目陆续投产，业绩持续兑现，未来3年业绩有望实现CAGR40%+增长。 2、22Q1季报情况 a、22Q1实现营收3.44亿元，同比+21.46%；归母净利润0.29亿元，同比+79.84%，业绩超出此前预期，主要系高毛利率环试

青岛啤酒2022年Q1季报点评：产品结构继续优化，利润表现超预期，继续重点推荐青岛啤酒2022年Q1营业总收入92.08亿元（+3.14%）；归母净利润11.26亿元（+10.2%），扣非净利润10.22亿元（+17.14%）。核心要点：1）利润表现超预期，一方面系结构优化，另一方面系提价影响，但提

【浙商医美】贝泰妮：Q1利润增速86%，超预期   业绩概览 22Q1公司收入8.09亿元（+59%），归母净利1.46亿元（+86%），扣非归母净利1.24亿元（+62%）。预计22-23年净利润12.0、16.3亿元，增速40%、35%，对应PE 69、51倍。 预期：原预期收入和归

在大盘接连失守3000、2900关口后，周三A股迎来大反弹！创业板指涨逾5%，深圳成指反弹超4%，上证指数也成功收复了2900点。两市逾百家个股涨幅达到或超过10%。其实此前市场连续的下挫中，不少上市公司已经展开行动，真金白银用回购“抄自己的底”。

芯碁微装——A股唯一曝光显影设备公司，低位光伏铜电镀工艺稀缺标的铜电镀工艺作为丝网印刷的替代工艺，将彻底解决银浆的高成本问题，同时提升光电转换效率；目前已经在爱旭ABC电池得到验证，未来有望在HJT、Topcon大规模应用。铜电镀工艺在PECVD镀膜后需要经过曝光显影才能镀铜，而芯綦微装是A股唯一曝

6月30日盘后公司放出消息： ①2021年销售电量59.22亿千瓦时，较2020年同比增加6.3亿千瓦时，增幅为11.89%。公司部分电站积极参与市场化交易，2021年市场化交易电量约占总销售电量的28.72%。后续公司将积极研究参与绿电交易，进一步保障公司发电项目的收益。 ②太阳能电池产能1.5G