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2021-11-14 21:57:43

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电子行业：新能源黄金赛道，汽车连接器量价齐升

ps：增量市场，电连技术，瑞可达 2021-11-13 胡杨　　核心观点　　汽车连接器面临何种变革？电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革，车载连接器的使用量和要求同步提高。　　价值量增加多少？1）高压连接器，主要运用于车内高压电流回路，与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关，也包括充电系统，价值量1,000~3,000元；2）高速连接器，包括射频连接器和以太网连接器，主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端，价值量

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鼎通科技

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2021-11-10 14:53:08

创世纪

PS：工业母机，完整的中期调整，8月23日上榜后调整持续放量，潜力股，今天开始启动。创世纪-300083-业绩符合预期，初步切入新能源市场 2021-10-17 罗政　　事件：公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度，公司实现营收41.18亿元，同比增长66.24%，实现归母净利润4.10亿元，同比增长180.16%，符合市场预期。　　点评：　　三季度环比改善明显，业绩符合市场预期。2021年三季度，公司实现营业收入17.69亿元，同比增长80.53%，环比增长46.4%；实现归

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2021-11-10 11:45:49

挖掘的够深，有没有超级电容的标的？

@金王：元力股份——4680核心超级电容器之核心材料超级电容炭

韭菜第一篇文章，本人长期混迹雪球，ID金融之王，擅长趋势成长，大格局，大逻辑，只做翻倍牛股，近期底部挖掘清水源，新元科技等。请关注转发，谢谢。元力股份300174投资核心投资逻辑：1、4680电池核心超级电容，大大提升电池充电效率；超级电容器的核心是超级电容器，核心材料是超级电容炭。2、超级电容是新

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万物啊生长

2021-11-08 22:35:47

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风电设备行业：大型化与碳中和东风起，风电设备天花板打开

ps：继续聚焦风能，风能虽然有赶顶趋势，但做为确定性明确的主线可能还会飞一会。作者：代川，孙柏核心观点：风机大型化趋势下，降本驱动装机量上升。根据金风科技的业绩演示材料，截止21年9月份，3S机型风机的招标价格已经降至2410元/kw，4S机型风机的招标价格已经降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相对应的，21年前3季度的风机公开招标量为41.9GW，已经超过去年全年（31.10GW），今年招标量有望超过50GW，为明年的装机量打下坚实基础。

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2021-11-07 20:02:53

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电气设备新能源行业周报：锂电池技术持续升级，硅料价格高位盘整

ps：新能源概览，看报告要有耐心，热点行业要紧抓不放。 2021-11-07 曾朵红　　投资要点　　本周电气设备13007下跌1.97%，跌幅弱于大盘。本周（11月1日-11月5日，下同），风电涨6.12%，工控自动化涨6.01%，发电设备涨1.54%，新能源汽车涨1.34%，核电涨0.97%，锂电池跌3.46%，发电及电网跌5.64%，光伏跌7.38%。涨幅前五为吉鑫科技、英搏尔、大金重工、万马股份、合康新能；跌幅前五为金利华电、石大胜华、嘉元科技、诺德股份、富临精工。

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2021-11-07 15:44:13

坚定信心，紧抓主线

@万班资本：中环210硅片环节2022年前景展望分析

中环210硅片环节2022年前景展望分析

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2021-11-07 14:19:54

春风动力-603129-三季报符合市场预期，股权激励+持股平

ps：卖出后不知不觉已反弹20%，公司美丽国对hua减税的受益者，我理解力不高，等低点再买回吧。 2021-11-02 李鲁靖，陆嘉敏　　事件1：公司发布2021年三季报。1）收入端：21Q3，公司实现营收20.81亿，yoy+53%；21Q1~Q3，公司实现营收56.88亿，yoy+81%。2）利润端：21Q3，公司实现归母净利9892万，yoy-19%；扣非归母净利8842万，yoy-14%。21Q1~Q3，归母净利3.2亿，yoy+7.9%；扣非归母净利2.96亿，yoy+9.6%。3）

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2021-11-06 21:04:17

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燃料电池行业专题报告：拥抱氢能，未来可期

个人今年明年认可的三个行业：风电、光伏、储能，氢能是储能重要一分支。 2021-11-01 黄秀瑜　　燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一。燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性，是我国在交通运输领域实现低碳排放的重要技术路线之一。从技术特点及发展趋势看，由于燃料电池汽车具备长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点，更适用于长途、重载、商用等领域，而电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。燃料电池汽车作为新能源汽车的重要技术路线之一，将与电动汽车长期并存互补。作为能源技术

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2021-11-06 19:41:04

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电力设备新能源行业2021Q3总结：景气度分化显著，新能源亮

2021-11-01 苏晨，陈传红，张哲源　　电动汽车三季度全球销量同比环比继续高增，结构上看，特斯拉表现亮眼。电动车产品力已逐步超越燃油车，在2C端发生了大规模需求替代。展望21Q4和22年，预计Q4销量环比Q3+20%以上，22年中国因自发需求引致的高增长将继续，美国补贴政策落地后迎来爆发。从三季度经营来看：1）超预期环节：电解液产业链；特斯拉供应链零部件标的，如科达利、托普集团、旭升股份等均保持了环比增长甚至大幅增长；宁德时代Q3业绩大幅超预期。2）符合预期环节：隔膜、正极、PVDF。3

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2021-11-06 17:19:31

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电力设备新能源行业海上风电专题研究之二：全球海上风电市场展望

2021-11-03 王蔚祺　　投资建议　　我国海上风电资源开发潜力超过3500GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。近期国内首批平价海风机组投标，8-9MW风机报价下探到3800元/kW附近，比抢装价格直降40%以上，快速降本将海风平价发展提速。根据我国各省十四五海上风电规划征求意见稿，2022年-2025年，预计我国平价海上风电有望新增装机超过35GW。　　海上风电拥有以下优势：1、距离人的居住区较远，不易出现噪声及景观等环境问题，建设时也不存在道路限制；2、设置区域

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2021-11-06 16:38:04

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探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅

探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅料逻辑重塑 2021-11-01 姚遥　　行业观点　　光伏平价时代需求向上弹性十足，中短期硅料供给决定装机上限：随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升，光伏相对优势持续扩大；平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚，终端需求将具备极强的向上弹性，并呈现出对成本承受力的持续提升，中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。2021年全球多晶硅产量约57万吨，按在建产能释放节奏，预计2022年新增产量约22~27万吨，

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2021-11-05 08:42:34

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电力设备及新能源行业风电板块2022年投资策略

电力设备及新能源行业风电板块2022年投资策略：大型化加速降本，成长性持续强化

电力设备及新能源行业风电板块2.docx

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2021-08-30 21:22:56

环保股，很少大面积上涨，近期题材母机，hjt应该炒一段时间，其他的军工，锂电也是重点。

@黑桃A117：土壤修复信用平台重磅来袭，撬动国内万亿修复市场（附股）

今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

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2021-08-27 18:51:46

周末圆桌会议

@韭菜团子：0827 韭菜公社周末投资者会议预告

本次会议部分预约话题会议嘉宾：@炒股的校长 @余哥 @红流爱挖掘会议时间：8月27日星期五晚20:00-22:00会议ID：364 438 828👏👏👏欢迎大家积极参与加入语音会议公社里的“新韭”、“老韭”、“半生不熟的韭”、甚至“韭皇”，如果你们对行业、个股有

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电子行业：新能源黄金赛道，汽车连接器量价齐升

ps：增量市场，电连技术，瑞可达 2021-11-13 胡杨　　核心观点　　汽车连接器面临何种变革？电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革，车载连接器的使用量和要求同步提高。　　价值量增加多少？1）高压连接器，主要运用于车内高压电流回路，与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关，也包括充电系统，价值量1,000~3,000元；2）高速连接器，包括射频连接器和以太网连接器，主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端，价值量

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PS：工业母机，完整的中期调整，8月23日上榜后调整持续放量，潜力股，今天开始启动。创世纪-300083-业绩符合预期，初步切入新能源市场 2021-10-17 罗政　　事件：公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度，公司实现营收41.18亿元，同比增长66.24%，实现归母净利润4.10亿元，同比增长180.16%，符合市场预期。　　点评：　　三季度环比改善明显，业绩符合市场预期。2021年三季度，公司实现营业收入17.69亿元，同比增长80.53%，环比增长46.4%；实现归

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韭菜第一篇文章，本人长期混迹雪球，ID金融之王，擅长趋势成长，大格局，大逻辑，只做翻倍牛股，近期底部挖掘清水源，新元科技等。请关注转发，谢谢。元力股份300174投资核心投资逻辑：1、4680电池核心超级电容，大大提升电池充电效率；超级电容器的核心是超级电容器，核心材料是超级电容炭。2、超级电容是新

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风电设备行业：大型化与碳中和东风起，风电设备天花板打开

ps：继续聚焦风能，风能虽然有赶顶趋势，但做为确定性明确的主线可能还会飞一会。作者：代川，孙柏核心观点：风机大型化趋势下，降本驱动装机量上升。根据金风科技的业绩演示材料，截止21年9月份，3S机型风机的招标价格已经降至2410元/kw，4S机型风机的招标价格已经降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相对应的，21年前3季度的风机公开招标量为41.9GW，已经超过去年全年（31.10GW），今年招标量有望超过50GW，为明年的装机量打下坚实基础。

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春风动力-603129-三季报符合市场预期，股权激励+持股平

ps：卖出后不知不觉已反弹20%，公司美丽国对hua减税的受益者，我理解力不高，等低点再买回吧。 2021-11-02 李鲁靖，陆嘉敏　　事件1：公司发布2021年三季报。1）收入端：21Q3，公司实现营收20.81亿，yoy+53%；21Q1~Q3，公司实现营收56.88亿，yoy+81%。2）利润端：21Q3，公司实现归母净利9892万，yoy-19%；扣非归母净利8842万，yoy-14%。21Q1~Q3，归母净利3.2亿，yoy+7.9%；扣非归母净利2.96亿，yoy+9.6%。3）

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探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅

探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅料逻辑重塑 2021-11-01 姚遥　　行业观点　　光伏平价时代需求向上弹性十足，中短期硅料供给决定装机上限：随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升，光伏相对优势持续扩大；平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚，终端需求将具备极强的向上弹性，并呈现出对成本承受力的持续提升，中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。2021年全球多晶硅产量约57万吨，按在建产能释放节奏，预计2022年新增产量约22~27万吨，

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今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

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PS：工业母机，完整的中期调整，8月23日上榜后调整持续放量，潜力股，今天开始启动。创世纪-300083-业绩符合预期，初步切入新能源市场 2021-10-17 罗政　　事件：公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度，公司实现营收41.18亿元，同比增长66.24%，实现归母净利润4.10亿元，同比增长180.16%，符合市场预期。　　点评：　　三季度环比改善明显，业绩符合市场预期。2021年三季度，公司实现营业收入17.69亿元，同比增长80.53%，环比增长46.4%；实现归

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电气设备新能源行业周报：锂电池技术持续升级，硅料价格高位盘整

ps：新能源概览，看报告要有耐心，热点行业要紧抓不放。 2021-11-07 曾朵红　　投资要点　　本周电气设备13007下跌1.97%，跌幅弱于大盘。本周（11月1日-11月5日，下同），风电涨6.12%，工控自动化涨6.01%，发电设备涨1.54%，新能源汽车涨1.34%，核电涨0.97%，锂电池跌3.46%，发电及电网跌5.64%，光伏跌7.38%。涨幅前五为吉鑫科技、英搏尔、大金重工、万马股份、合康新能；跌幅前五为金利华电、石大胜华、嘉元科技、诺德股份、富临精工。

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2021-11-07 15:44:13

坚定信心，紧抓主线

@万班资本：中环210硅片环节2022年前景展望分析

中环210硅片环节2022年前景展望分析

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2021-11-07 14:19:54

春风动力-603129-三季报符合市场预期，股权激励+持股平

ps：卖出后不知不觉已反弹20%，公司美丽国对hua减税的受益者，我理解力不高，等低点再买回吧。 2021-11-02 李鲁靖，陆嘉敏　　事件1：公司发布2021年三季报。1）收入端：21Q3，公司实现营收20.81亿，yoy+53%；21Q1~Q3，公司实现营收56.88亿，yoy+81%。2）利润端：21Q3，公司实现归母净利9892万，yoy-19%；扣非归母净利8842万，yoy-14%。21Q1~Q3，归母净利3.2亿，yoy+7.9%；扣非归母净利2.96亿，yoy+9.6%。3）

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2021-11-06 21:04:17

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燃料电池行业专题报告：拥抱氢能，未来可期

个人今年明年认可的三个行业：风电、光伏、储能，氢能是储能重要一分支。 2021-11-01 黄秀瑜　　燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一。燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性，是我国在交通运输领域实现低碳排放的重要技术路线之一。从技术特点及发展趋势看，由于燃料电池汽车具备长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点，更适用于长途、重载、商用等领域，而电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。燃料电池汽车作为新能源汽车的重要技术路线之一，将与电动汽车长期并存互补。作为能源技术

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电力设备新能源行业2021Q3总结：景气度分化显著，新能源亮

2021-11-01 苏晨，陈传红，张哲源　　电动汽车三季度全球销量同比环比继续高增，结构上看，特斯拉表现亮眼。电动车产品力已逐步超越燃油车，在2C端发生了大规模需求替代。展望21Q4和22年，预计Q4销量环比Q3+20%以上，22年中国因自发需求引致的高增长将继续，美国补贴政策落地后迎来爆发。从三季度经营来看：1）超预期环节：电解液产业链；特斯拉供应链零部件标的，如科达利、托普集团、旭升股份等均保持了环比增长甚至大幅增长；宁德时代Q3业绩大幅超预期。2）符合预期环节：隔膜、正极、PVDF。3

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2021-11-06 17:19:31

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电力设备新能源行业海上风电专题研究之二：全球海上风电市场展望

2021-11-03 王蔚祺　　投资建议　　我国海上风电资源开发潜力超过3500GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。近期国内首批平价海风机组投标，8-9MW风机报价下探到3800元/kW附近，比抢装价格直降40%以上，快速降本将海风平价发展提速。根据我国各省十四五海上风电规划征求意见稿，2022年-2025年，预计我国平价海上风电有望新增装机超过35GW。　　海上风电拥有以下优势：1、距离人的居住区较远，不易出现噪声及景观等环境问题，建设时也不存在道路限制；2、设置区域

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探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅

探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅料逻辑重塑 2021-11-01 姚遥　　行业观点　　光伏平价时代需求向上弹性十足，中短期硅料供给决定装机上限：随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升，光伏相对优势持续扩大；平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚，终端需求将具备极强的向上弹性，并呈现出对成本承受力的持续提升，中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。2021年全球多晶硅产量约57万吨，按在建产能释放节奏，预计2022年新增产量约22~27万吨，

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2021-11-05 08:42:34

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电力设备及新能源行业风电板块2022年投资策略

电力设备及新能源行业风电板块2022年投资策略：大型化加速降本，成长性持续强化

电力设备及新能源行业风电板块2.docx

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环保股，很少大面积上涨，近期题材母机，hjt应该炒一段时间，其他的军工，锂电也是重点。

@黑桃A117：土壤修复信用平台重磅来袭，撬动国内万亿修复市场（附股）

今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

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2021-08-27 18:51:46

周末圆桌会议

@韭菜团子：0827 韭菜公社周末投资者会议预告

本次会议部分预约话题会议嘉宾：@炒股的校长 @余哥 @红流爱挖掘会议时间：8月27日星期五晚20:00-22:00会议ID：364 438 828👏👏👏欢迎大家积极参与加入语音会议公社里的“新韭”、“老韭”、“半生不熟的韭”、甚至“韭皇”，如果你们对行业、个股有

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2021-11-14 21:57:43

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电子行业：新能源黄金赛道，汽车连接器量价齐升

ps：增量市场，电连技术，瑞可达 2021-11-13 胡杨　　核心观点　　汽车连接器面临何种变革？电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革，车载连接器的使用量和要求同步提高。　　价值量增加多少？1）高压连接器，主要运用于车内高压电流回路，与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关，也包括充电系统，价值量1,000~3,000元；2）高速连接器，包括射频连接器和以太网连接器，主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端，价值量

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创世纪

PS：工业母机，完整的中期调整，8月23日上榜后调整持续放量，潜力股，今天开始启动。创世纪-300083-业绩符合预期，初步切入新能源市场 2021-10-17 罗政　　事件：公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度，公司实现营收41.18亿元，同比增长66.24%，实现归母净利润4.10亿元，同比增长180.16%，符合市场预期。　　点评：　　三季度环比改善明显，业绩符合市场预期。2021年三季度，公司实现营业收入17.69亿元，同比增长80.53%，环比增长46.4%；实现归

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2021-11-10 11:45:49

挖掘的够深，有没有超级电容的标的？

@金王：元力股份——4680核心超级电容器之核心材料超级电容炭

韭菜第一篇文章，本人长期混迹雪球，ID金融之王，擅长趋势成长，大格局，大逻辑，只做翻倍牛股，近期底部挖掘清水源，新元科技等。请关注转发，谢谢。元力股份300174投资核心投资逻辑：1、4680电池核心超级电容，大大提升电池充电效率；超级电容器的核心是超级电容器，核心材料是超级电容炭。2、超级电容是新

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风电设备行业：大型化与碳中和东风起，风电设备天花板打开

ps：继续聚焦风能，风能虽然有赶顶趋势，但做为确定性明确的主线可能还会飞一会。作者：代川，孙柏核心观点：风机大型化趋势下，降本驱动装机量上升。根据金风科技的业绩演示材料，截止21年9月份，3S机型风机的招标价格已经降至2410元/kw，4S机型风机的招标价格已经降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相对应的，21年前3季度的风机公开招标量为41.9GW，已经超过去年全年（31.10GW），今年招标量有望超过50GW，为明年的装机量打下坚实基础。

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电气设备新能源行业周报：锂电池技术持续升级，硅料价格高位盘整

ps：新能源概览，看报告要有耐心，热点行业要紧抓不放。 2021-11-07 曾朵红　　投资要点　　本周电气设备13007下跌1.97%，跌幅弱于大盘。本周（11月1日-11月5日，下同），风电涨6.12%，工控自动化涨6.01%，发电设备涨1.54%，新能源汽车涨1.34%，核电涨0.97%，锂电池跌3.46%，发电及电网跌5.64%，光伏跌7.38%。涨幅前五为吉鑫科技、英搏尔、大金重工、万马股份、合康新能；跌幅前五为金利华电、石大胜华、嘉元科技、诺德股份、富临精工。

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春风动力-603129-三季报符合市场预期，股权激励+持股平

ps：卖出后不知不觉已反弹20%，公司美丽国对hua减税的受益者，我理解力不高，等低点再买回吧。 2021-11-02 李鲁靖，陆嘉敏　　事件1：公司发布2021年三季报。1）收入端：21Q3，公司实现营收20.81亿，yoy+53%；21Q1~Q3，公司实现营收56.88亿，yoy+81%。2）利润端：21Q3，公司实现归母净利9892万，yoy-19%；扣非归母净利8842万，yoy-14%。21Q1~Q3，归母净利3.2亿，yoy+7.9%；扣非归母净利2.96亿，yoy+9.6%。3）

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燃料电池行业专题报告：拥抱氢能，未来可期

个人今年明年认可的三个行业：风电、光伏、储能，氢能是储能重要一分支。 2021-11-01 黄秀瑜　　燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一。燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性，是我国在交通运输领域实现低碳排放的重要技术路线之一。从技术特点及发展趋势看，由于燃料电池汽车具备长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点，更适用于长途、重载、商用等领域，而电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。燃料电池汽车作为新能源汽车的重要技术路线之一，将与电动汽车长期并存互补。作为能源技术

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电力设备新能源行业2021Q3总结：景气度分化显著，新能源亮

2021-11-01 苏晨，陈传红，张哲源　　电动汽车三季度全球销量同比环比继续高增，结构上看，特斯拉表现亮眼。电动车产品力已逐步超越燃油车，在2C端发生了大规模需求替代。展望21Q4和22年，预计Q4销量环比Q3+20%以上，22年中国因自发需求引致的高增长将继续，美国补贴政策落地后迎来爆发。从三季度经营来看：1）超预期环节：电解液产业链；特斯拉供应链零部件标的，如科达利、托普集团、旭升股份等均保持了环比增长甚至大幅增长；宁德时代Q3业绩大幅超预期。2）符合预期环节：隔膜、正极、PVDF。3

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2021-11-03 王蔚祺　　投资建议　　我国海上风电资源开发潜力超过3500GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。近期国内首批平价海风机组投标，8-9MW风机报价下探到3800元/kW附近，比抢装价格直降40%以上，快速降本将海风平价发展提速。根据我国各省十四五海上风电规划征求意见稿，2022年-2025年，预计我国平价海上风电有望新增装机超过35GW。　　海上风电拥有以下优势：1、距离人的居住区较远，不易出现噪声及景观等环境问题，建设时也不存在道路限制；2、设置区域

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探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅

探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅料逻辑重塑 2021-11-01 姚遥　　行业观点　　光伏平价时代需求向上弹性十足，中短期硅料供给决定装机上限：随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升，光伏相对优势持续扩大；平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚，终端需求将具备极强的向上弹性，并呈现出对成本承受力的持续提升，中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。2021年全球多晶硅产量约57万吨，按在建产能释放节奏，预计2022年新增产量约22~27万吨，

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今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

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ps：增量市场，电连技术，瑞可达 2021-11-13 胡杨　　核心观点　　汽车连接器面临何种变革？电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革，车载连接器的使用量和要求同步提高。　　价值量增加多少？1）高压连接器，主要运用于车内高压电流回路，与动力电机、配电盒、逆变器和电驱动单元有关，也包括充电系统，价值量1,000~3,000元；2）高速连接器，包括射频连接器和以太网连接器，主要用于辅助驾驶系统内传感器、摄像头的数据传输以及娱乐终端，价值量

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PS：工业母机，完整的中期调整，8月23日上榜后调整持续放量，潜力股，今天开始启动。创世纪-300083-业绩符合预期，初步切入新能源市场 2021-10-17 罗政　　事件：公司发布2021年三季度报告，2021年前三季度，公司实现营收41.18亿元，同比增长66.24%，实现归母净利润4.10亿元，同比增长180.16%，符合市场预期。　　点评：　　三季度环比改善明显，业绩符合市场预期。2021年三季度，公司实现营业收入17.69亿元，同比增长80.53%，环比增长46.4%；实现归

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ps：继续聚焦风能，风能虽然有赶顶趋势，但做为确定性明确的主线可能还会飞一会。作者：代川，孙柏核心观点：风机大型化趋势下，降本驱动装机量上升。根据金风科技的业绩演示材料，截止21年9月份，3S机型风机的招标价格已经降至2410元/kw，4S机型风机的招标价格已经降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相对应的，21年前3季度的风机公开招标量为41.9GW，已经超过去年全年（31.10GW），今年招标量有望超过50GW，为明年的装机量打下坚实基础。

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个人今年明年认可的三个行业：风电、光伏、储能，氢能是储能重要一分支。 2021-11-01 黄秀瑜　　燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一。燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性，是我国在交通运输领域实现低碳排放的重要技术路线之一。从技术特点及发展趋势看，由于燃料电池汽车具备长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点，更适用于长途、重载、商用等领域，而电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。燃料电池汽车作为新能源汽车的重要技术路线之一，将与电动汽车长期并存互补。作为能源技术

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电力设备新能源行业2021Q3总结：景气度分化显著，新能源亮

2021-11-01 苏晨，陈传红，张哲源　　电动汽车三季度全球销量同比环比继续高增，结构上看，特斯拉表现亮眼。电动车产品力已逐步超越燃油车，在2C端发生了大规模需求替代。展望21Q4和22年，预计Q4销量环比Q3+20%以上，22年中国因自发需求引致的高增长将继续，美国补贴政策落地后迎来爆发。从三季度经营来看：1）超预期环节：电解液产业链；特斯拉供应链零部件标的，如科达利、托普集团、旭升股份等均保持了环比增长甚至大幅增长；宁德时代Q3业绩大幅超预期。2）符合预期环节：隔膜、正极、PVDF。3

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万物啊生长

2021-11-06 17:19:31

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电力设备新能源行业海上风电专题研究之二：全球海上风电市场展望

2021-11-03 王蔚祺　　投资建议　　我国海上风电资源开发潜力超过3500GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。近期国内首批平价海风机组投标，8-9MW风机报价下探到3800元/kW附近，比抢装价格直降40%以上，快速降本将海风平价发展提速。根据我国各省十四五海上风电规划征求意见稿，2022年-2025年，预计我国平价海上风电有望新增装机超过35GW。　　海上风电拥有以下优势：1、距离人的居住区较远，不易出现噪声及景观等环境问题，建设时也不存在道路限制；2、设置区域

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万物啊生长

2021-11-06 16:38:04

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探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅

探寻光伏行业“确定性”系列之三：“拥硅为王”再现，平价时代硅料逻辑重塑 2021-11-01 姚遥　　行业观点　　光伏平价时代需求向上弹性十足，中短期硅料供给决定装机上限：随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升，光伏相对优势持续扩大；平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚，终端需求将具备极强的向上弹性，并呈现出对成本承受力的持续提升，中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。2021年全球多晶硅产量约57万吨，按在建产能释放节奏，预计2022年新增产量约22~27万吨，

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通威股份
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2021-11-05 08:42:34

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电力设备及新能源行业风电板块2022年投资策略

电力设备及新能源行业风电板块2022年投资策略：大型化加速降本，成长性持续强化

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万物啊生长

2021-08-30 21:22:56

环保股，很少大面积上涨，近期题材母机，hjt应该炒一段时间，其他的军工，锂电也是重点。

@黑桃A117：土壤修复信用平台重磅来袭，撬动国内万亿修复市场（附股）

今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

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万物啊生长

2021-08-27 18:51:46

周末圆桌会议

@韭菜团子：0827 韭菜公社周末投资者会议预告

本次会议部分预约话题会议嘉宾：@炒股的校长 @余哥 @红流爱挖掘会议时间：8月27日星期五晚20:00-22:00会议ID：364 438 828👏👏👏欢迎大家积极参与加入语音会议公社里的“新韭”、“老韭”、“半生不熟的韭”、甚至“韭皇”，如果你们对行业、个股有

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