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2024-03-29 10:20:48

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铜冠铜箔301217：关键通讯材料重大突破+国企改革估值提升+达到国际先进水平

铜冠铜箔：取得通信关键材料技术重大突破（这才是新材料领域的新质生产力）据中国有色报，日前，铜冠铜箔（301217）申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权。该创新成果标志着我国5G通信关键材料技术取得重大突破。目前国际上高频超低轮廓铜箔的生产技术主要被日本企业垄断，我国该领域的发展尚处于起步阶段，主要依赖进口。铜冠铜箔的发明成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标，且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G

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东湖高新：国企改革估值提升+新质生产力+重组预案+预期差

昨日公司公告如下截图，这只是前菜（本次投资领域：智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料及其他前沿科技领域），公司之前协议转让湖北省路桥集团有限公司66%股权，后续近60亿会投去哪里呢？这就是国企改革估值提升的方式之一，前有高新发展，下一个会不会是它呢？

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AI生物医药开发稀缺标的：泓博医药

一、事件驱动 1、新质生产力的核心是新的高水平现代化生产力（新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力），相比于传统生产力，其技术水平更高、质量更好、效率更高、更可持续。 2、生物医药的开发时间长，英伟达投资AI药物开发企业。 3、AI药物研发领域新突破，一天内可筛选超一亿种化合物。 4、上海推动生物大数据平台建设，AI药物研发有望率先实现重大突破。 5、百度最新研究成果登顶《Nature》正刊，未来AI制药渗透率有望快速提升。 6、AI技术可使成本节省至1/200倍，CRO行业

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旭光电子：核聚变+储存+先进封装+CPO+光刻机

一、消息催化： 1、12月29日，国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目；12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 2、以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。二、公司题材： 1、公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及

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数据交易链正式启用十省市实现“一地挂牌、全网互认”

下周重点关注

数据交易链正式启用十省市实现“一地挂牌、全网互认”

数据要素市场一批重要合作在沪签约

2023全球数商大会开幕数据要素市场“可信通”计划启动

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场景应用——AI下一个赛道

财联社11月25日电，国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。刘烈宏表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、

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氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿（来自韭研公社APP）

@天龙八部：国内卡脖子，70%用于先进封装，国产替代，目前供不应求

东旭光电的氮化铝国内卡脖子，70%用于先进封装。国产替代，目前供不应求。根据11月15号公司调研，内容如下：【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目

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转‖赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI

应用是下半场AI最重要的部分。

赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI最重要的部分

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3D打印，已发酵

10月31日20:00，小米14系列手机正式开售，仅开售后5分钟，小米14系列首销销量已猛增至上代小米13系列首销总量的6倍。本次小米14系列手机的一大亮点之一便是推出了小米14 pro 钛金属特别版。此外有媒体发布消息称，三星将会在明年初发布的全新Galaxy S24系列的部分型号上采用钛金属框架。叠加京东双十一首周3D打印机成交额同比增长突破10倍等消息刺激，钛金属以及3D打印再次成为市场关注的焦点。钛合金核心优势：（1）轻量化：钛合金质量轻，其密度为钢材的60%（不锈钢的密度为7900

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鼎龙股份，抛光垫稀缺标的

10月17日，美国商务部更新了2022年10月发布的对华先进计算和半导体制造出口管制规定，进一步收紧高端芯片领域的限制，新规将在30天后的11月16日生效。 AI浪潮及相关技术的快速演进，对算力和存储基础设施建设提出更高要求，目前全球AI芯片格局仍以欧美日韩为主，随着国内从政策端到产业端加速对AI布局，中国本土AI芯片厂商进入快速发展阶段。根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告，2023年上半年我国AI服务器市场规模达到31亿美元，同比增长54%，IDC预计202

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铜冠铜箔301217：关键通讯材料重大突破+国企改革估值提升+达到国际先进水平

铜冠铜箔：取得通信关键材料技术重大突破（这才是新材料领域的新质生产力）据中国有色报，日前，铜冠铜箔（301217）申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权。该创新成果标志着我国5G通信关键材料技术取得重大突破。目前国际上高频超低轮廓铜箔的生产技术主要被日本企业垄断，我国该领域的发展尚处于起步阶段，主要依赖进口。铜冠铜箔的发明成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标，且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G

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东湖高新：国企改革估值提升+新质生产力+重组预案+预期差

昨日公司公告如下截图，这只是前菜（本次投资领域：智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料及其他前沿科技领域），公司之前协议转让湖北省路桥集团有限公司66%股权，后续近60亿会投去哪里呢？这就是国企改革估值提升的方式之一，前有高新发展，下一个会不会是它呢？

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一、事件驱动 1、新质生产力的核心是新的高水平现代化生产力（新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力），相比于传统生产力，其技术水平更高、质量更好、效率更高、更可持续。 2、生物医药的开发时间长，英伟达投资AI药物开发企业。 3、AI药物研发领域新突破，一天内可筛选超一亿种化合物。 4、上海推动生物大数据平台建设，AI药物研发有望率先实现重大突破。 5、百度最新研究成果登顶《Nature》正刊，未来AI制药渗透率有望快速提升。 6、AI技术可使成本节省至1/200倍，CRO行业

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一、消息催化： 1、12月29日，国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目；12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 2、以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。二、公司题材： 1、公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及

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数据要素市场一批重要合作在沪签约

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财联社11月25日电，国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。刘烈宏表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、

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氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿（来自韭研公社APP）

@天龙八部：国内卡脖子，70%用于先进封装，国产替代，目前供不应求

东旭光电的氮化铝国内卡脖子，70%用于先进封装。国产替代，目前供不应求。根据11月15号公司调研，内容如下：【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目

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转‖赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI

应用是下半场AI最重要的部分。

赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI最重要的部分

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10月31日20:00，小米14系列手机正式开售，仅开售后5分钟，小米14系列首销销量已猛增至上代小米13系列首销总量的6倍。本次小米14系列手机的一大亮点之一便是推出了小米14 pro 钛金属特别版。此外有媒体发布消息称，三星将会在明年初发布的全新Galaxy S24系列的部分型号上采用钛金属框架。叠加京东双十一首周3D打印机成交额同比增长突破10倍等消息刺激，钛金属以及3D打印再次成为市场关注的焦点。钛合金核心优势：（1）轻量化：钛合金质量轻，其密度为钢材的60%（不锈钢的密度为7900

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10月17日，美国商务部更新了2022年10月发布的对华先进计算和半导体制造出口管制规定，进一步收紧高端芯片领域的限制，新规将在30天后的11月16日生效。 AI浪潮及相关技术的快速演进，对算力和存储基础设施建设提出更高要求，目前全球AI芯片格局仍以欧美日韩为主，随着国内从政策端到产业端加速对AI布局，中国本土AI芯片厂商进入快速发展阶段。根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告，2023年上半年我国AI服务器市场规模达到31亿美元，同比增长54%，IDC预计202

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铜冠铜箔：取得通信关键材料技术重大突破（这才是新材料领域的新质生产力）据中国有色报，日前，铜冠铜箔（301217）申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权。该创新成果标志着我国5G通信关键材料技术取得重大突破。目前国际上高频超低轮廓铜箔的生产技术主要被日本企业垄断，我国该领域的发展尚处于起步阶段，主要依赖进口。铜冠铜箔的发明成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标，且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G

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一、消息催化： 1、12月29日，国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目；12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 2、以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。二、公司题材： 1、公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及

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@天龙八部：国内卡脖子，70%用于先进封装，国产替代，目前供不应求

东旭光电的氮化铝国内卡脖子，70%用于先进封装。国产替代，目前供不应求。根据11月15号公司调研，内容如下：【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目

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铜冠铜箔：取得通信关键材料技术重大突破（这才是新材料领域的新质生产力）据中国有色报，日前，铜冠铜箔（301217）申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权。该创新成果标志着我国5G通信关键材料技术取得重大突破。目前国际上高频超低轮廓铜箔的生产技术主要被日本企业垄断，我国该领域的发展尚处于起步阶段，主要依赖进口。铜冠铜箔的发明成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标，且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G

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一、消息催化： 1、12月29日，国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目；12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 2、以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。二、公司题材： 1、公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及

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韭菜先生725

2023-11-23 11:02:46

氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿（来自韭研公社APP）

@天龙八部：国内卡脖子，70%用于先进封装，国产替代，目前供不应求

东旭光电的氮化铝国内卡脖子，70%用于先进封装。国产替代，目前供不应求。根据11月15号公司调研，内容如下：【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目

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2023-11-23 10:37:05

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转‖赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI

应用是下半场AI最重要的部分。

赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI最重要的部分

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3D打印，已发酵

10月31日20:00，小米14系列手机正式开售，仅开售后5分钟，小米14系列首销销量已猛增至上代小米13系列首销总量的6倍。本次小米14系列手机的一大亮点之一便是推出了小米14 pro 钛金属特别版。此外有媒体发布消息称，三星将会在明年初发布的全新Galaxy S24系列的部分型号上采用钛金属框架。叠加京东双十一首周3D打印机成交额同比增长突破10倍等消息刺激，钛金属以及3D打印再次成为市场关注的焦点。钛合金核心优势：（1）轻量化：钛合金质量轻，其密度为钢材的60%（不锈钢的密度为7900

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鼎龙股份，抛光垫稀缺标的

10月17日，美国商务部更新了2022年10月发布的对华先进计算和半导体制造出口管制规定，进一步收紧高端芯片领域的限制，新规将在30天后的11月16日生效。 AI浪潮及相关技术的快速演进，对算力和存储基础设施建设提出更高要求，目前全球AI芯片格局仍以欧美日韩为主，随着国内从政策端到产业端加速对AI布局，中国本土AI芯片厂商进入快速发展阶段。根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告，2023年上半年我国AI服务器市场规模达到31亿美元，同比增长54%，IDC预计202

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2024-03-29 10:20:48

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铜冠铜箔301217：关键通讯材料重大突破+国企改革估值提升+达到国际先进水平

铜冠铜箔：取得通信关键材料技术重大突破（这才是新材料领域的新质生产力）据中国有色报，日前，铜冠铜箔（301217）申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权。该创新成果标志着我国5G通信关键材料技术取得重大突破。目前国际上高频超低轮廓铜箔的生产技术主要被日本企业垄断，我国该领域的发展尚处于起步阶段，主要依赖进口。铜冠铜箔的发明成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标，且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G

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铜冠铜箔

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2024-03-29 08:33:42

东湖高新：国企改革估值提升+新质生产力+重组预案+预期差

昨日公司公告如下截图，这只是前菜（本次投资领域：智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料及其他前沿科技领域），公司之前协议转让湖北省路桥集团有限公司66%股权，后续近60亿会投去哪里呢？这就是国企改革估值提升的方式之一，前有高新发展，下一个会不会是它呢？

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韭菜先生725

2024-03-05 12:54:16

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AI生物医药开发稀缺标的：泓博医药

一、事件驱动 1、新质生产力的核心是新的高水平现代化生产力（新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力），相比于传统生产力，其技术水平更高、质量更好、效率更高、更可持续。 2、生物医药的开发时间长，英伟达投资AI药物开发企业。 3、AI药物研发领域新突破，一天内可筛选超一亿种化合物。 4、上海推动生物大数据平台建设，AI药物研发有望率先实现重大突破。 5、百度最新研究成果登顶《Nature》正刊，未来AI制药渗透率有望快速提升。 6、AI技术可使成本节省至1/200倍，CRO行业

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泓博医药

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旭光电子：核聚变+储存+先进封装+CPO+光刻机

一、消息催化： 1、12月29日，国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目；12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 2、以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。二、公司题材： 1、公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及

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旭光电子

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韭菜先生725

2023-11-25 11:20:59

数据交易链正式启用十省市实现“一地挂牌、全网互认”

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数据交易链正式启用十省市实现“一地挂牌、全网互认”

数据要素市场一批重要合作在沪签约

2023全球数商大会开幕数据要素市场“可信通”计划启动

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2023-11-25 09:42:36

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场景应用——AI下一个赛道

财联社11月25日电，国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。刘烈宏表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、

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氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿（来自韭研公社APP）

@天龙八部：国内卡脖子，70%用于先进封装，国产替代，目前供不应求

东旭光电的氮化铝国内卡脖子，70%用于先进封装。国产替代，目前供不应求。根据11月15号公司调研，内容如下：【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目

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2023-11-23 10:37:05

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转‖赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI

应用是下半场AI最重要的部分。

赵晓光最新发声：算力推动的AI已经到了瓶颈，应用是下半场AI最重要的部分

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3D打印，已发酵

10月31日20:00，小米14系列手机正式开售，仅开售后5分钟，小米14系列首销销量已猛增至上代小米13系列首销总量的6倍。本次小米14系列手机的一大亮点之一便是推出了小米14 pro 钛金属特别版。此外有媒体发布消息称，三星将会在明年初发布的全新Galaxy S24系列的部分型号上采用钛金属框架。叠加京东双十一首周3D打印机成交额同比增长突破10倍等消息刺激，钛金属以及3D打印再次成为市场关注的焦点。钛合金核心优势：（1）轻量化：钛合金质量轻，其密度为钢材的60%（不锈钢的密度为7900

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鼎龙股份，抛光垫稀缺标的

10月17日，美国商务部更新了2022年10月发布的对华先进计算和半导体制造出口管制规定，进一步收紧高端芯片领域的限制，新规将在30天后的11月16日生效。 AI浪潮及相关技术的快速演进，对算力和存储基础设施建设提出更高要求，目前全球AI芯片格局仍以欧美日韩为主，随着国内从政策端到产业端加速对AI布局，中国本土AI芯片厂商进入快速发展阶段。根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告，2023年上半年我国AI服务器市场规模达到31亿美元，同比增长54%，IDC预计202

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