逆变器是光伏（储能）系统的核心，因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支：市场份额华为的光伏逆变器出货量位居全球第一位，市占率达到了23%，第二名是阳光电源，市占率达到19%，锦浪科技并列第四，市占率5%，上能电气和固德威并列第七，市占率4% 逆变器成本情况 近期牛股主

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额162亿元，滨化股份单日成交金额52亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近35亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘mmp。滨化股份，4天3次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万

题材搜索方法：“ctrl+F键+关键词”。APP帖子详情右上角有页面搜索功能。后续将每日更新最新热门题材敬请关注。一、2024年3月：1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.0

收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头 1、9月6日晚公告，公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》，发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工，发投碱业已领取换发后的《营业执照》，此次收购的股权交割已经完成。 2、公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低

和邦生物(SH603077) 首先来看一下和邦生物卖的： 纯碱，公司有110万吨的年产能，未来会增加到128万吨，85%都是重质纯碱（比轻质要贵），上半年均价是1510元/吨，下半年纯碱已经涨疯了，目前现货价是2600元/吨，未来看好突破3000元/吨，纯碱2201合约价已经到了2900了，算下半年

整个产业，在最近行情，其实是从进入三季度以来，这三个月纠结对于中游看法，这个是主要看点，之前大家对上游分歧比较小，中游刚好处于一个真空期，所以产生行情波动很正常，中报披露之后，可以看到通过环比中报变化，可以说广发之前的逻辑得到验证，因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会，

1. 时代大背景能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主，占比约60%；可再生能源占比约30%；核电占比约10%。我们认为，未来新能源占比增加势不可挡。2. 两条产业链风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换，其中利用磁场变换。涉及的原材料有：稀土磁材（镨钕镝铽），铜，铝，钢铁，

津膜科技（300334.SZ）近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长28.49%；归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，较上年同期亏损4162.51万元，同比扭亏为盈。业绩变动，津膜科技表示，主要有以下两方面的原因：其一，国家对水资源保护、水污染

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9

储能=磷酸铁锂，7月份国内磷酸铁锂公司装车量首超三元两个因素下，磷酸铁锂不能不看。上游的磷化工也要关注。关注新能源行业，聚焦磷酸铁锂和三元锂，是未来发展的主要方向。作为新能源动力电池材料的两条功能主线，三元锂电动力电池具备更高的能量密度；而磷酸铁锂电池则具备更高的高温稳定性和成本优势。两者不断争夺着

8月26日收盘，南大光电正式发布中报公告1、营收——其公司营收实现收入4.4278亿，同比增长69.14%。2、净利润——归属上市公司股东净利润8552万元，同比下降3.23%。 中报净利润里有一块利润来自于出售参股公司的股权收益。而相比较去年，今年的主营业务收入及净利润都得到了大幅度的提高

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，

逆变器是光伏（储能）系统的核心，因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支：市场份额华为的光伏逆变器出货量位居全球第一位，市占率达到了23%，第二名是阳光电源，市占率达到19%，锦浪科技并列第四，市占率5%，上能电气和固德威并列第七，市占率4% 逆变器成本情况 近期牛股主

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额162亿元，滨化股份单日成交金额52亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近35亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘mmp。滨化股份，4天3次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万

题材搜索方法：“ctrl+F键+关键词”。APP帖子详情右上角有页面搜索功能。后续将每日更新最新热门题材敬请关注。一、2024年3月：1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.0

收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头 1、9月6日晚公告，公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》，发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工，发投碱业已领取换发后的《营业执照》，此次收购的股权交割已经完成。 2、公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低

和邦生物(SH603077) 首先来看一下和邦生物卖的： 纯碱，公司有110万吨的年产能，未来会增加到128万吨，85%都是重质纯碱（比轻质要贵），上半年均价是1510元/吨，下半年纯碱已经涨疯了，目前现货价是2600元/吨，未来看好突破3000元/吨，纯碱2201合约价已经到了2900了，算下半年

整个产业，在最近行情，其实是从进入三季度以来，这三个月纠结对于中游看法，这个是主要看点，之前大家对上游分歧比较小，中游刚好处于一个真空期，所以产生行情波动很正常，中报披露之后，可以看到通过环比中报变化，可以说广发之前的逻辑得到验证，因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会，

1. 时代大背景能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主，占比约60%；可再生能源占比约30%；核电占比约10%。我们认为，未来新能源占比增加势不可挡。2. 两条产业链风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换，其中利用磁场变换。涉及的原材料有：稀土磁材（镨钕镝铽），铜，铝，钢铁，

津膜科技（300334.SZ）近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长28.49%；归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，较上年同期亏损4162.51万元，同比扭亏为盈。业绩变动，津膜科技表示，主要有以下两方面的原因：其一，国家对水资源保护、水污染

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9

储能=磷酸铁锂，7月份国内磷酸铁锂公司装车量首超三元两个因素下，磷酸铁锂不能不看。上游的磷化工也要关注。关注新能源行业，聚焦磷酸铁锂和三元锂，是未来发展的主要方向。作为新能源动力电池材料的两条功能主线，三元锂电动力电池具备更高的能量密度；而磷酸铁锂电池则具备更高的高温稳定性和成本优势。两者不断争夺着

8月26日收盘，南大光电正式发布中报公告1、营收——其公司营收实现收入4.4278亿，同比增长69.14%。2、净利润——归属上市公司股东净利润8552万元，同比下降3.23%。 中报净利润里有一块利润来自于出售参股公司的股权收益。而相比较去年，今年的主营业务收入及净利润都得到了大幅度的提高

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，

逆变器是光伏（储能）系统的核心，因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支：市场份额华为的光伏逆变器出货量位居全球第一位，市占率达到了23%，第二名是阳光电源，市占率达到19%，锦浪科技并列第四，市占率5%，上能电气和固德威并列第七，市占率4% 逆变器成本情况 近期牛股主

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额162亿元，滨化股份单日成交金额52亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近35亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘mmp。滨化股份，4天3次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万

题材搜索方法：“ctrl+F键+关键词”。APP帖子详情右上角有页面搜索功能。后续将每日更新最新热门题材敬请关注。一、2024年3月：1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.0

收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头 1、9月6日晚公告，公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》，发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工，发投碱业已领取换发后的《营业执照》，此次收购的股权交割已经完成。 2、公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低

和邦生物(SH603077) 首先来看一下和邦生物卖的： 纯碱，公司有110万吨的年产能，未来会增加到128万吨，85%都是重质纯碱（比轻质要贵），上半年均价是1510元/吨，下半年纯碱已经涨疯了，目前现货价是2600元/吨，未来看好突破3000元/吨，纯碱2201合约价已经到了2900了，算下半年

整个产业，在最近行情，其实是从进入三季度以来，这三个月纠结对于中游看法，这个是主要看点，之前大家对上游分歧比较小，中游刚好处于一个真空期，所以产生行情波动很正常，中报披露之后，可以看到通过环比中报变化，可以说广发之前的逻辑得到验证，因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会，

1. 时代大背景能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主，占比约60%；可再生能源占比约30%；核电占比约10%。我们认为，未来新能源占比增加势不可挡。2. 两条产业链风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换，其中利用磁场变换。涉及的原材料有：稀土磁材（镨钕镝铽），铜，铝，钢铁，

津膜科技（300334.SZ）近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长28.49%；归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，较上年同期亏损4162.51万元，同比扭亏为盈。业绩变动，津膜科技表示，主要有以下两方面的原因：其一，国家对水资源保护、水污染

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9

储能=磷酸铁锂，7月份国内磷酸铁锂公司装车量首超三元两个因素下，磷酸铁锂不能不看。上游的磷化工也要关注。关注新能源行业，聚焦磷酸铁锂和三元锂，是未来发展的主要方向。作为新能源动力电池材料的两条功能主线，三元锂电动力电池具备更高的能量密度；而磷酸铁锂电池则具备更高的高温稳定性和成本优势。两者不断争夺着

8月26日收盘，南大光电正式发布中报公告1、营收——其公司营收实现收入4.4278亿，同比增长69.14%。2、净利润——归属上市公司股东净利润8552万元，同比下降3.23%。 中报净利润里有一块利润来自于出售参股公司的股权收益。而相比较去年，今年的主营业务收入及净利润都得到了大幅度的提高

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，

逆变器是光伏（储能）系统的核心，因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支：市场份额华为的光伏逆变器出货量位居全球第一位，市占率达到了23%，第二名是阳光电源，市占率达到19%，锦浪科技并列第四，市占率5%，上能电气和固德威并列第七，市占率4% 逆变器成本情况 近期牛股主

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额162亿元，滨化股份单日成交金额52亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近35亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘mmp。滨化股份，4天3次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万

题材搜索方法：“ctrl+F键+关键词”。APP帖子详情右上角有页面搜索功能。后续将每日更新最新热门题材敬请关注。一、2024年3月：1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.0

收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头 1、9月6日晚公告，公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》，发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工，发投碱业已领取换发后的《营业执照》，此次收购的股权交割已经完成。 2、公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低

和邦生物(SH603077) 首先来看一下和邦生物卖的： 纯碱，公司有110万吨的年产能，未来会增加到128万吨，85%都是重质纯碱（比轻质要贵），上半年均价是1510元/吨，下半年纯碱已经涨疯了，目前现货价是2600元/吨，未来看好突破3000元/吨，纯碱2201合约价已经到了2900了，算下半年

整个产业，在最近行情，其实是从进入三季度以来，这三个月纠结对于中游看法，这个是主要看点，之前大家对上游分歧比较小，中游刚好处于一个真空期，所以产生行情波动很正常，中报披露之后，可以看到通过环比中报变化，可以说广发之前的逻辑得到验证，因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会，

1. 时代大背景能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主，占比约60%；可再生能源占比约30%；核电占比约10%。我们认为，未来新能源占比增加势不可挡。2. 两条产业链风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换，其中利用磁场变换。涉及的原材料有：稀土磁材（镨钕镝铽），铜，铝，钢铁，

津膜科技（300334.SZ）近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长28.49%；归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，较上年同期亏损4162.51万元，同比扭亏为盈。业绩变动，津膜科技表示，主要有以下两方面的原因：其一，国家对水资源保护、水污染

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9

储能=磷酸铁锂，7月份国内磷酸铁锂公司装车量首超三元两个因素下，磷酸铁锂不能不看。上游的磷化工也要关注。关注新能源行业，聚焦磷酸铁锂和三元锂，是未来发展的主要方向。作为新能源动力电池材料的两条功能主线，三元锂电动力电池具备更高的能量密度；而磷酸铁锂电池则具备更高的高温稳定性和成本优势。两者不断争夺着

8月26日收盘，南大光电正式发布中报公告1、营收——其公司营收实现收入4.4278亿，同比增长69.14%。2、净利润——归属上市公司股东净利润8552万元，同比下降3.23%。 中报净利润里有一块利润来自于出售参股公司的股权收益。而相比较去年，今年的主营业务收入及净利润都得到了大幅度的提高

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，

逆变器是光伏（储能）系统的核心，因此整个光伏板块涨的最好爆发力最强的就是逆变器分支：市场份额华为的光伏逆变器出货量位居全球第一位，市占率达到了23%，第二名是阳光电源，市占率达到19%，锦浪科技并列第四，市占率5%，上能电气和固德威并列第七，市占率4% 逆变器成本情况 近期牛股主

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

同花顺板块环氧丙烷，板块成交金额162亿元，滨化股份单日成交金额52亿元，创历史新高，放出历史天量，万华化学将近35亿元，资金的主战场在哪里？红宝丽和华泰是弹性小先锋，而绝对的中军就是滨化昨天的行情两句话说完：早上笑嘻嘻，收盘mmp。滨化股份，4天3次冲板，没一次封住，你是有多牛逼？不敢随意给出观点

主持人：各位投资者晚上好，我是国盛化工的孙琦祥，我们今天开电话会议主题是对于能耗双控产业政策，对化工产业的影响以及未来的预判。 我们对行业的看法 化工行业从去年的三季度开始，开始出现景气向上。主要驱动力是由国内经济复苏和出口增长所带来的。中国作为全球制造工厂，在疫情期间承担着比较大的制造的重任。

限电政策加码，负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施，大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节，双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据，石墨化加工价格已达2.2万

题材搜索方法：“ctrl+F键+关键词”。APP帖子详情右上角有页面搜索功能。后续将每日更新最新热门题材敬请关注。一、2024年3月：1）、3月1日，华为手机、服务器零部件：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.01） 2）、3月4日，HBM、液冷：韭研公社全天题材及涨停简图汇总（03.0

收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头 1、9月6日晚公告，公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》，发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工，发投碱业已领取换发后的《营业执照》，此次收购的股权交割已经完成。 2、公司是全球领先的金属钠生产厂家，规模最大，成本最低

和邦生物(SH603077) 首先来看一下和邦生物卖的： 纯碱，公司有110万吨的年产能，未来会增加到128万吨，85%都是重质纯碱（比轻质要贵），上半年均价是1510元/吨，下半年纯碱已经涨疯了，目前现货价是2600元/吨，未来看好突破3000元/吨，纯碱2201合约价已经到了2900了，算下半年

整个产业，在最近行情，其实是从进入三季度以来，这三个月纠结对于中游看法，这个是主要看点，之前大家对上游分歧比较小，中游刚好处于一个真空期，所以产生行情波动很正常，中报披露之后，可以看到通过环比中报变化，可以说广发之前的逻辑得到验证，因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会，

1. 时代大背景能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主，占比约60%；可再生能源占比约30%；核电占比约10%。我们认为，未来新能源占比增加势不可挡。2. 两条产业链风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换，其中利用磁场变换。涉及的原材料有：稀土磁材（镨钕镝铽），铜，铝，钢铁，

津膜科技（300334.SZ）近日披露2021年上半年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长28.49%；归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，较上年同期亏损4162.51万元，同比扭亏为盈。业绩变动，津膜科技表示，主要有以下两方面的原因：其一，国家对水资源保护、水污染

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9

储能=磷酸铁锂，7月份国内磷酸铁锂公司装车量首超三元两个因素下，磷酸铁锂不能不看。上游的磷化工也要关注。关注新能源行业，聚焦磷酸铁锂和三元锂，是未来发展的主要方向。作为新能源动力电池材料的两条功能主线，三元锂电动力电池具备更高的能量密度；而磷酸铁锂电池则具备更高的高温稳定性和成本优势。两者不断争夺着

8月26日收盘，南大光电正式发布中报公告1、营收——其公司营收实现收入4.4278亿，同比增长69.14%。2、净利润——归属上市公司股东净利润8552万元，同比下降3.23%。 中报净利润里有一块利润来自于出售参股公司的股权收益。而相比较去年，今年的主营业务收入及净利润都得到了大幅度的提高

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，