沃顿科技投资逻辑： 1.不考虑家用净水及盐湖提锂等市场，国内工业分离膜市场规模约60亿，沃顿科技市占率10%，而市场80%为海外玩家，沃顿科技是国内唯一处于第一梯队的膜供应商，与杜邦（陶氏）、东丽、苏伊士(GE)等直接竞争。国产替代空间巨大。   2.工业膜的下游产业中，盐湖提锂、磷

锂电池： 本周电池市场相对平稳，11月国内新能源汽车销量再创新高；锂电池上游原材料价格始终维持在高位；动力电池竞争的本质，是围绕成本、资源、客户、产能规模展开的核心竞争，已经不再是对于车企订单的争夺，而是扩大到上游；由于产业链前期对于新能源车的销售预判不足，导致上游材料供应的紧张，新增加产能没有跟上

进展公告+有机硅+草甘膦+磷化工 1、12月9日晚公司披露进展公告，为进一步落实本次合作事宜，公司与华友钴业在湖北省宜昌市签订了《合资合同》，共同出资设立湖北兴友新能源科技有限公司，其中公司认缴出资1.53亿元，占合资公司注册资本的51%；华友钴业认缴出资人民币1.47亿元，占合资公司注册资本的49

矿产开采+房地产 1、12月9日晚间公告，公司及相关当事人收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司初步判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的信息披露违法行为未触及《深圳证券交易所股 票上市规则（2020 年修订）》14.5.1 条、14.5.2 条、14

拟购买长光宇航股权+8k传感芯片+军工+光刻机 1、今日复牌，12月9日晚间披露重大资产重组预案，拟发行股份及支付现金购买光机所、快翔投资、飞翔投资、林再文等5名自然人合计持有的长光宇航78.89%股权，其中交易对价的70%通过发行股份方式支付，交易对价的30%通过现金方式支付。本次交易后，长光宇航

小容量通用型存储芯片，汽车电子带来增量 1、主营业务：公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为，NANDFlash（占比51%）、NORFlash（19%）、DRAM（7%）、MCP（21%）； NANDFlash是一种非易失性存储芯片，具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点，被

小分子创新药 1、主营业务：公司为生物医药公司，致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点： 1）公司研发管

业绩目标超预期，双十一多平台销量冠军 1、事件驱动：12月9日晚公告股权激励计划(草案)，拟授予激励对象400万份股票期权数，约占总股本1.03%，行权价格为31.16元/股。同日披露员工持股计划(草案)，约占总股本1.75%。22-24年的收入考核目标分别为93.35/116.96/146.21亿

盐湖提锂铲子股，铝行业工程建设龙头 1、9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨)，当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%，为期货7月份上市以来最大单日涨幅。有媒体报道目前市场锂盐大厂相继检修，导致供应明显下滑，而下游正极厂入市收货，直接导

货车紧急制动系统+汽车电子+车联网 1、公司12月7日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过3.88亿元，扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。 2、公司已与多家等商用车领域主要客户建立了合作关

次新为主，热点为辅～ 1，核准制 周末全面注册制消息稍微刺激，周一三羊马理论上一字加速，市场情绪的加速在周一分歧的话，次新的机会更大一些，周一理论上三羊马还是看好封死的。周二下一只新股梦天家居上市，三羊马周二周三结束的可能性更大一些。 2，科创板 首日短线情绪连杀4个票，炬心科技、鼎阳科技（首日并没

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概要：1，科华控股和清能股份合作成立了科华动力氢能源公司，清能股份拥有世界上先进的“质子交换膜”技术，质子交换膜类似手机和电脑上的CPU，是核心部件，跃岭股份因质子交换膜而5连板。2，科华动力已经成功研发并且开始销售氢能源相关产品，包括氢燃料电池DC，变换器，以及氢燃料电池空压机。3，科华控股与德国

沃顿科技投资逻辑： 1.不考虑家用净水及盐湖提锂等市场，国内工业分离膜市场规模约60亿，沃顿科技市占率10%，而市场80%为海外玩家，沃顿科技是国内唯一处于第一梯队的膜供应商，与杜邦（陶氏）、东丽、苏伊士(GE)等直接竞争。国产替代空间巨大。   2.工业膜的下游产业中，盐湖提锂、磷

周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材

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次新为主，热点为辅～ 1，核准制 周末全面注册制消息稍微刺激，周一三羊马理论上一字加速，市场情绪的加速在周一分歧的话，次新的机会更大一些，周一理论上三羊马还是看好封死的。周二下一只新股梦天家居上市，三羊马周二周三结束的可能性更大一些。 2，科创板 首日短线情绪连杀4个票，炬心科技、鼎阳科技（首日并没

概要：1，科华控股和清能股份合作成立了科华动力氢能源公司，清能股份拥有世界上先进的“质子交换膜”技术，质子交换膜类似手机和电脑上的CPU，是核心部件，跃岭股份因质子交换膜而5连板。2，科华动力已经成功研发并且开始销售氢能源相关产品，包括氢燃料电池DC，变换器，以及氢燃料电池空压机。3，科华控股与德国

沃顿科技投资逻辑： 1.不考虑家用净水及盐湖提锂等市场，国内工业分离膜市场规模约60亿，沃顿科技市占率10%，而市场80%为海外玩家，沃顿科技是国内唯一处于第一梯队的膜供应商，与杜邦（陶氏）、东丽、苏伊士(GE)等直接竞争。国产替代空间巨大。   2.工业膜的下游产业中，盐湖提锂、磷

周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材