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何南乔头儿
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何南乔头儿
2021-11-27 21:41:37
谢谢分享整理!
@夜长梦山:怎么看2022年汽车零部件投资机会?
安信首席九点半:怎么看2022年汽车零部件投资机会? 最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别
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何南乔头儿
2021-11-27 21:41:18
谢谢分享,也谢谢积极评论的各位大佬!
@猫猫喵喵3:直流输电必成产业链趋势详细解读
以下为中信建投新能源朱玥团队11月26日晚间电话会议纪要核心要点:1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互
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何南乔头儿
2021-11-27 21:40:04
谢谢分享,没有稀缺性啊
@tony2001:苹果AR要用10亿片?这个电子材料缺货有点儿严重
11月26日,知名苹果产业链分析师郭明錤在研报中称,苹果在2022年推出AR头盔,将采用运算能力与Mac同等级的处理器,而该处理器采用ABF载板。而苹果的目标是10年后AR可取代iPhone,而这意味着未来10年内AR头戴装置对ABF的需求至少将超过10亿片。此外,根据集微网等报道,用于服务器与数据
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何南乔头儿
2021-11-27 21:39:36
谢谢分享整理!
@韭毛韭:长白山:底部困境反转,多重利好
长白山,有走牛的潜质1、大事件:冬奥会刺激冰雪运动旅游,滑雪正在成为最新最潮的户外运动,成瘾性强2、中央政策:国家冰雪度假区政策,几乎是为长白山量身打造了【国家级滑雪旅游度假地认定工作启动】财联社11月25日电,为扩大冰雪旅游产品优质供给,文化和旅游部、国家体育总局决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工
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何南乔头儿
2021-11-27 21:39:06
谢谢分享总结!
@韭菜团子:1126语音会议纪要精华(立霸、跨年行情)
我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点,紧扣行业信息,研究共享,茁壮成长!欢迎公社里的各位韭们,有看好
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何南乔头儿
2021-11-25 07:50:27
看看,谢谢分享
@高潮后注意风险:大东南:电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的,全网首发!!
大东南:电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的,全网首发! 超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。 长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商,下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。 由于需求爆炸性增长,国产替代加速进行。 从需求端看
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何南乔头儿
2021-11-25 07:45:16
协创数据,同有科技,朗科科技,谢谢老师分享整理
@投机价值:元宇宙没爆炒过的分支-IPFS分布式储存
元宇宙、车用自动驾驶存储、VR、5G、高清游戏带动IPFS存储数据量爆发增长; 中国工程院院士:分布式存储成为维持元宇宙持久运转的基本方式元宇宙异军突起: 算力和数据是基础今年,元宇宙(Metaverse)概念突然兴起,吸引各界眼球。“元宇宙既包含数字经济中的5G、人工智能、区块链、云计算
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2021-11-23 06:37:03
与我心有戚戚焉,谢谢老师分享
@思百得:跟比亚迪走
简单记录一点想法。一周前,写了个钕铁硼磁体的帖子:钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差 先是机构去调研了正海磁材,今天两部委又放了大招: 完全验证了之前帖子的判断。而且这个文件的目标,比月初浙商证券的研判还要爆炸: 浙商证券在2025年目标25%的基
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2021-11-22 22:55:47
谢谢整理分享
@异动特工小队:韭菜公社全天图表汇总(11.22)
一、高效节能电机核心股 二、第三代半导体碳化硅相关公司 三、电子烟相关个股简介 四、因为有悔,所以披星戴月;因为有梦,所以奋不顾身。全天截止收盘,上证上涨0.61%,深证上涨1.41%,创业板上涨2.54%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:&n
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2021-11-21 22:15:14
谢谢分享,总结的不错!
@远方逻辑挖掘:目前优质赛道行业全景图
学习时间到了,上图。(似乎不能预览,图片较大,需要放大查阅,若不清晰,待分区更新编辑)研究行业细分,提高认知。飞机产业链全景图 &nb
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何南乔头儿
2021-11-21 21:40:34
嗯嗯,同感。但是隆基的龙头地位没有这么容易被取代!
@青青河边韭:11.22-11.26有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
98 赞同-372 评论
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何南乔头儿
2021-11-21 19:13:29
这周推荐隆基股份。个人觉得隆基股份存在巨大的预期差。理由如下:1、光伏制氢技术的新突破。2、美国刚刚宣布的最新201节税率降低,利好光伏产业。3、国际市场的需求,各国节能减排的最好方式就是光伏。4、涨价的预期。从去年开始各类大宗商品都已经涨价一轮了,隆基的硅片和组件涨价幅度并不是很大。5、硅片尺寸。隆基的生产线主要是聚焦在182mm,但他并未放弃210mm硅片。6、龙头地位。硅基异质结电池转化率屡次破纪录,比较稳定。
@青青河边韭:11.22-11.26有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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2021-11-20 09:54:35
谢谢分享整理,辛苦啦
@韭菜团子:【韭菜公社】-----周报第39期
特别说明:@所有社友,近期有用户反应,被人私加好友以代客理财名义骗取钱财的问题。关于这点公社再次提醒大家1、如有荐股、推荐理财、包装为有内部消息或者带人炒股等,包括声称自己是韭菜公社官方人员等私加好友等,请大家务必不要相信,并第一时间与韭菜团子举报处理2、公社中文章带有微信显示或者其他方式宣传,私加
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2021-11-19 07:19:22
谢谢整理分享,辛苦啦!
@063金韭韭:11月18日 三大报信息汇总
一、汇总概述 IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型(星网锐捷、先进数通)锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益(富临精工、东方电热)钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广(中国中冶、方大炭素)我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长(中钢国际、中国
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何南乔头儿
2021-11-19 07:17:37
谢谢安排组织,谢谢来分享的嘉宾,辛苦啦。
@韭菜团子:【11月19日】韭菜公社周末投资语音会议预告
会议嘉宾:@基本面挖掘 @会议时间:11月19日星期五晚20:00-22:00会议ID:202 340 877👏👏👏欢迎大家积极参与语音会议有意愿来分享的发言者,可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编,和编辑提前交流拟发言内容概要。 对于来语音会议分享
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这周推荐隆基股份。个人觉得隆基股份存在巨大的预期差。理由如下:1、光伏制氢技术的新突破。2、美国刚刚宣布的最新201节税率降低,利好光伏产业。3、国际市场的需求,各国节能减排的最好方式就是光伏。4、涨价的预期。从去年开始各类大宗商品都已经涨价一轮了,隆基的硅片和组件涨价幅度并不是很大。5、硅片尺寸。隆基的生产线主要是聚焦在182mm,但他并未放弃210mm硅片。6、龙头地位。硅基异质结电池转化率屡次破纪录,比较稳定。
@青青河边韭:11.22-11.26有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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何南乔头儿
2021-11-20 09:54:35
谢谢分享整理,辛苦啦
@韭菜团子:【韭菜公社】-----周报第39期
特别说明:@所有社友,近期有用户反应,被人私加好友以代客理财名义骗取钱财的问题。关于这点公社再次提醒大家1、如有荐股、推荐理财、包装为有内部消息或者带人炒股等,包括声称自己是韭菜公社官方人员等私加好友等,请大家务必不要相信,并第一时间与韭菜团子举报处理2、公社中文章带有微信显示或者其他方式宣传,私加
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2021-11-19 07:19:22
谢谢整理分享,辛苦啦!
@063金韭韭:11月18日 三大报信息汇总
一、汇总概述 IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型(星网锐捷、先进数通)锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益(富临精工、东方电热)钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广(中国中冶、方大炭素)我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长(中钢国际、中国
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2021-11-19 07:17:37
谢谢安排组织,谢谢来分享的嘉宾,辛苦啦。
@韭菜团子:【11月19日】韭菜公社周末投资语音会议预告
会议嘉宾:@基本面挖掘 @会议时间:11月19日星期五晚20:00-22:00会议ID:202 340 877👏👏👏欢迎大家积极参与语音会议有意愿来分享的发言者,可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编,和编辑提前交流拟发言内容概要。 对于来语音会议分享
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2021-11-27 21:41:37
谢谢分享整理!
@夜长梦山:怎么看2022年汽车零部件投资机会?
安信首席九点半:怎么看2022年汽车零部件投资机会? 最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别
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2021-11-27 21:41:18
谢谢分享,也谢谢积极评论的各位大佬!
@猫猫喵喵3:直流输电必成产业链趋势详细解读
以下为中信建投新能源朱玥团队11月26日晚间电话会议纪要核心要点:1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互
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2021-11-27 21:40:04
谢谢分享,没有稀缺性啊
@tony2001:苹果AR要用10亿片?这个电子材料缺货有点儿严重
11月26日,知名苹果产业链分析师郭明錤在研报中称,苹果在2022年推出AR头盔,将采用运算能力与Mac同等级的处理器,而该处理器采用ABF载板。而苹果的目标是10年后AR可取代iPhone,而这意味着未来10年内AR头戴装置对ABF的需求至少将超过10亿片。此外,根据集微网等报道,用于服务器与数据
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2021-11-27 21:39:36
谢谢分享整理!
@韭毛韭:长白山:底部困境反转,多重利好
长白山,有走牛的潜质1、大事件:冬奥会刺激冰雪运动旅游,滑雪正在成为最新最潮的户外运动,成瘾性强2、中央政策:国家冰雪度假区政策,几乎是为长白山量身打造了【国家级滑雪旅游度假地认定工作启动】财联社11月25日电,为扩大冰雪旅游产品优质供给,文化和旅游部、国家体育总局决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工
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2021-11-27 21:39:06
谢谢分享总结!
@韭菜团子:1126语音会议纪要精华(立霸、跨年行情)
我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点,紧扣行业信息,研究共享,茁壮成长!欢迎公社里的各位韭们,有看好
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何南乔头儿
2021-11-25 07:50:27
看看,谢谢分享
@高潮后注意风险:大东南:电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的,全网首发!!
大东南:电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的,全网首发! 超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。 长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商,下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。 由于需求爆炸性增长,国产替代加速进行。 从需求端看
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2021-11-25 07:45:16
协创数据,同有科技,朗科科技,谢谢老师分享整理
@投机价值:元宇宙没爆炒过的分支-IPFS分布式储存
元宇宙、车用自动驾驶存储、VR、5G、高清游戏带动IPFS存储数据量爆发增长; 中国工程院院士:分布式存储成为维持元宇宙持久运转的基本方式元宇宙异军突起: 算力和数据是基础今年,元宇宙(Metaverse)概念突然兴起,吸引各界眼球。“元宇宙既包含数字经济中的5G、人工智能、区块链、云计算
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2021-11-23 06:37:03
与我心有戚戚焉,谢谢老师分享
@思百得:跟比亚迪走
简单记录一点想法。一周前,写了个钕铁硼磁体的帖子:钕铁硼磁材:新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差 先是机构去调研了正海磁材,今天两部委又放了大招: 完全验证了之前帖子的判断。而且这个文件的目标,比月初浙商证券的研判还要爆炸: 浙商证券在2025年目标25%的基
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2021-11-22 22:55:47
谢谢整理分享
@异动特工小队:韭菜公社全天图表汇总(11.22)
一、高效节能电机核心股 二、第三代半导体碳化硅相关公司 三、电子烟相关个股简介 四、因为有悔,所以披星戴月;因为有梦,所以奋不顾身。全天截止收盘,上证上涨0.61%,深证上涨1.41%,创业板上涨2.54%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析:&n
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2021-11-21 22:15:14
谢谢分享,总结的不错!
@远方逻辑挖掘:目前优质赛道行业全景图
学习时间到了,上图。(似乎不能预览,图片较大,需要放大查阅,若不清晰,待分区更新编辑)研究行业细分,提高认知。飞机产业链全景图 &nb
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嗯嗯,同感。但是隆基的龙头地位没有这么容易被取代!
@青青河边韭:11.22-11.26有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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这周推荐隆基股份。个人觉得隆基股份存在巨大的预期差。理由如下:1、光伏制氢技术的新突破。2、美国刚刚宣布的最新201节税率降低,利好光伏产业。3、国际市场的需求,各国节能减排的最好方式就是光伏。4、涨价的预期。从去年开始各类大宗商品都已经涨价一轮了,隆基的硅片和组件涨价幅度并不是很大。5、硅片尺寸。隆基的生产线主要是聚焦在182mm,但他并未放弃210mm硅片。6、龙头地位。硅基异质结电池转化率屡次破纪录,比较稳定。
@青青河边韭:11.22-11.26有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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一、汇总概述 IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型(星网锐捷、先进数通)锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益(富临精工、东方电热)钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广(中国中冶、方大炭素)我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长(中钢国际、中国
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会议嘉宾:@基本面挖掘 @会议时间:11月19日星期五晚20:00-22:00会议ID:202 340 877👏👏👏欢迎大家积极参与语音会议有意愿来分享的发言者,可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编,和编辑提前交流拟发言内容概要。 对于来语音会议分享
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安信首席九点半:怎么看2022年汽车零部件投资机会? 最近行情比较疯狂,站在现在的时间点,明年汽车行业的投资主线不太一样,去年到今年都是整车为主线,但明年整车更偏结构,而对零部件来说是全面的行情。 最近整车行业变化比较大,股价回调,新能源车数据其实符合预期,但因为只看数据没有特别
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以下为中信建投新能源朱玥团队11月26日晚间电话会议纪要核心要点:1 新型电力系统投资主要在两头——主干网和配网,高压主干网投资规模大,设备公司格局好,毛利率高,是新型电力系统指挥棒2 主干网投资中高压直流输电(柔性直流)需求逻辑强——十四五仍有缺电重大风险,远距离配置电力资源需求,加强电网间的互
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元宇宙、车用自动驾驶存储、VR、5G、高清游戏带动IPFS存储数据量爆发增长; 中国工程院院士:分布式存储成为维持元宇宙持久运转的基本方式元宇宙异军突起: 算力和数据是基础今年,元宇宙(Metaverse)概念突然兴起,吸引各界眼球。“元宇宙既包含数字经济中的5G、人工智能、区块链、云计算
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