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智齿要拔光

不追风口，做猪有什么意义

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-09-03 10:49:40

运达海风实现零的突破

太平洋09月02日发布研报称，给予运达股份(300772.SZ，最新价：22.27元)买入评级。评级理由主要包括：1)盈利周期低谷表现依旧亮眼，彰显公司承压能力强劲；2)公司持续推进两海战略，国内海风项目实现零的突破；3)公司积极开拓风光资源，助力“两翼”业务稳步发展。风险提示：风电装机规模不及预期、原材料价格大幅波动、技术进步不及预期。根据资料显示： 8月30日，国电电力象山海上风电象山1#海上风电场（二期）工程风力发电机组采购公开招标中标候选人公示，规模共计500MW，运达股份预中标，投标

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运达股份

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-28 13:51:08

麒麟一出，谁与争锋

8月27日，宁德时代官宣首批搭载第三代CTP麒麟电池的车型。极氪009为麒麟电池首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。此外，赛力斯和华为共同打造的AITO问界系列新车型也将搭载麒麟电池。自发布到宣布量产车型落地，麒麟电池仅仅用时65天。今年6月，宁德时代发布第三代CTP麒麟电池，系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航。值得一提的是，通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充

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银轮股份
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银邦股份
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松芝股份
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常铝股份

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-25 22:39:51

政策上持续推动新能源及储能大发展

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通

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智光电气
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星帅尔
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杭萧钢构

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-25 14:50:59

第一次盘中转推，调研热门隐冠

华明装备(002270) 公司是变压器核心器件分接开关龙头，占据国内市场90%，受益风光大基地二期带动的风电、光伏、储能并网升压站建设，分接开关是升压站建设的关键环节设备。根据常规，风电站、光伏电站、储能电站并网至少需要建设1个升压站，有的需要建设2个升压站，每个升压站需要使用变压器及分接开关。　　公司发布 2022 半年报。 2022H1 营业收入 7.50 亿，同比+9.65%；归母净利润 1.86 亿，同比-38.12%；扣非归母净利润 1.79 亿，同比+125.19%；毛利率和归母净

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华明装备

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-17 23:05:01

韩正副总理要求煤电联动保障供应

韩正17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。韩正指出，今年以来，能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市

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盘江股份
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电投能源
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郑州煤电

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-16 23:06:13

特斯拉德州超级工厂光充储能源一体化

特斯拉（TSLA）在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获批，该项目将使用名为Megapack的商业电池为工厂供电，虽然具体容量尚未透露，但这一项目的挂牌面积达53.27英亩。据了解，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。据报道，Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。点评：储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化，破解能源资源和环境约束，实现全球能源转型升级的核心技术之一。要坚实、有序推动清洁能源

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新朋股份
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星帅尔

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-15 15:28:13

铝煤业务见底，反弹一触即发

电投能源(002128) 投资要点：维持盈利预测和目标价，增持评级。维持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，结合可比公司PE/PB，维持公司目标价22.76元，增持评级。与市场不同的观点：公司转型进度有望超预期。市场认为，煤企转型绿电运营不如火电转型有优势，担忧公司转型较，成长性较差。我们认为：1、公司以煤、铝为基，现金流充沛，转型“绿电”投资端无压力；2、煤企可充分利用面积辽阔的采煤沉陷区建设光伏项目，土地资源优势明显；3、公司早年就开始煤电联营，拥有

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电投能源

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智齿要拔光

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2022-08-11 22:30:53

谢谢啦

@强迫症炒股：翔鹭钨业-光伏用超细钨丝新晋玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鹭钨业发布了定增预案:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案，、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元，亮点在于投资7,843.37万元用于光伏用超细钨丝研发项目光伏用超细钨丝的大背景是光伏硅片薄片化这点公司在增发预案也说明了目前

81 赞同-69 评论

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-11 16:37:27

超细钨金刚线取代碳钢丝的机会

今年多家主件厂商准备进行产线升级，一方面是备战TOPcon，石钙钛矿等新型面板，另一方面对抛光，注入和分割机具进行升级，提升运行效率。前期光伏行业的热点逐一轮动，钙钛矿主机概念股京h轻机更是涨势如虹。特玻，胶膜，框架等细分专业公司持续拉板，从当前升级主线分析，切割硅片需要应用大量金刚线，超细金刚线必须用钨丝制作、普通的碳钢丝已渐渐淘汰，这是大趋势！预计钨丝替代可能需要2-3年以上，彼时行业格局或已稳定。从经济性测算角度，钨丝线径做到30以下具有经济性，硅料产能释放后优势更佳。从产业的角度，根据

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厦门钨业
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美畅股份
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中钨高新

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智齿要拔光

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2022-08-06 12:33:41

特变，一手的王炸，刚好接风

能源行业的几个大风口，特变似乎都踩到了： 1，太阳能，硅料价格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不应，特变刚好提前布局：从22年到24年，新特每年，均有10万吨产能上马，又能翻一翻，唉，想一想风光大基地，再想想和双良节能的超500豪华大单，不产生点联想？ 2，特高压加大投资，过万亿的确信相较于特高压交流，今年更多的是直流。特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备，主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。其中，换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、保变电气和中国西电等

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特变电工

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不讲武德的老司机

2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗货

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT

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时代电气
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士兰微
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ST华微

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2022-08-03 22:41:00

时代电气的双线战略开始发力。

IGBT和SiC双线布局，轨交龙头打开全新成长空间研报日期：2022-08-03 时代电气 -0.46% 时代电气(688187) 时代电气是国内轨交电气装备领军企业，在轨道交通和电网等行业有长期深厚积淀。公司通过收购Dynex掌握IGBT技术实力，自高压领域向中低压延伸，积极发展以IGBT为基础的新兴装备业务，同时产能充足，一期已满产，二期产能爬坡中。公司在新能源汽车、风光发电等业务逐步开拓客户提升市占率，预计未来将持续受益于IGBT相关业务成长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。背靠中车集

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时代电气

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智齿要拔光

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2022-08-01 07:43:51

万业股份的芯片业务华丽转身

7月29日，据上海积塔半导体设备中标结果公告显示，万业企业（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中标上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目7台薄膜沉积设备，包括6台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）和1台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）。另据介绍，7月万业企业旗下嘉芯闳扬的快速热处理设备（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉积设备均成功跻身上海积塔特色工艺产线。万业近年转型加速，在芯片的全产业链上布局出手频频。离子注入机业务已步入正轨，凯世通公司的订单日趋饱满。嘉芯项目速度惊

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万业企业

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-07-23 15:02:49

今年是风光大基地项目建设发力产

从2021国家推动西北内蒙沙戈荒地区风光大基地建设以来，各地项目陆续落地开工，目前已进入紧张推进阶段，少数项目已接近并网。三峡能源大力开发海上风电同时，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，开拓发展抽水蓄能、新型储能、氢能等新兴业务。在国家首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司获取 685 万千瓦基地项目。中国石油重点推动“风光气储一体化”风电光伏项目，在西部油区积极参与国家以沙漠、戈壁、荒漠治理为主的风电光伏基地建设项目。甘肃省“十四五”第一批、第二批风电、光伏

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中国石油
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三峡能源
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电投能源
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甘肃能源

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2022-07-23 13:11:41

时代电气提升碳化硅芯片的生产能力

公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟投资4.62亿元进行碳化硅芯片生产线技术能力提升建设项目，项目建设工期24个月。项目建成达产后，将现有平面栅SiCMOSFET芯片技术能力提升到满足沟槽栅SiCMOSFET芯片研发能力，将现有4英寸SiC芯片线提升到6英寸，将现有4英寸SiC芯片线年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片线25000片/年。 SiC市场的增长主要来源于市场需求的增加，由于其带隙较宽、击穿场强、热导率强，目前主要应用于电源、新能源汽车、电机驱动、光伏和储能等领域。随着

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天岳先进
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时代电气

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运达海风实现零的突破

太平洋09月02日发布研报称，给予运达股份(300772.SZ，最新价：22.27元)买入评级。评级理由主要包括：1)盈利周期低谷表现依旧亮眼，彰显公司承压能力强劲；2)公司持续推进两海战略，国内海风项目实现零的突破；3)公司积极开拓风光资源，助力“两翼”业务稳步发展。风险提示：风电装机规模不及预期、原材料价格大幅波动、技术进步不及预期。根据资料显示： 8月30日，国电电力象山海上风电象山1#海上风电场（二期）工程风力发电机组采购公开招标中标候选人公示，规模共计500MW，运达股份预中标，投标

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麒麟一出，谁与争锋

8月27日，宁德时代官宣首批搭载第三代CTP麒麟电池的车型。极氪009为麒麟电池首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。此外，赛力斯和华为共同打造的AITO问界系列新车型也将搭载麒麟电池。自发布到宣布量产车型落地，麒麟电池仅仅用时65天。今年6月，宁德时代发布第三代CTP麒麟电池，系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航。值得一提的是，通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充

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政策上持续推动新能源及储能大发展

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通

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智光电气
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第一次盘中转推，调研热门隐冠

华明装备(002270) 公司是变压器核心器件分接开关龙头，占据国内市场90%，受益风光大基地二期带动的风电、光伏、储能并网升压站建设，分接开关是升压站建设的关键环节设备。根据常规，风电站、光伏电站、储能电站并网至少需要建设1个升压站，有的需要建设2个升压站，每个升压站需要使用变压器及分接开关。　　公司发布 2022 半年报。 2022H1 营业收入 7.50 亿，同比+9.65%；归母净利润 1.86 亿，同比-38.12%；扣非归母净利润 1.79 亿，同比+125.19%；毛利率和归母净

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韩正副总理要求煤电联动保障供应

韩正17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。韩正指出，今年以来，能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市

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特斯拉德州超级工厂光充储能源一体化

特斯拉（TSLA）在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获批，该项目将使用名为Megapack的商业电池为工厂供电，虽然具体容量尚未透露，但这一项目的挂牌面积达53.27英亩。据了解，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。据报道，Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。点评：储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化，破解能源资源和环境约束，实现全球能源转型升级的核心技术之一。要坚实、有序推动清洁能源

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铝煤业务见底，反弹一触即发

电投能源(002128) 投资要点：维持盈利预测和目标价，增持评级。维持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，结合可比公司PE/PB，维持公司目标价22.76元，增持评级。与市场不同的观点：公司转型进度有望超预期。市场认为，煤企转型绿电运营不如火电转型有优势，担忧公司转型较，成长性较差。我们认为：1、公司以煤、铝为基，现金流充沛，转型“绿电”投资端无压力；2、煤企可充分利用面积辽阔的采煤沉陷区建设光伏项目，土地资源优势明显；3、公司早年就开始煤电联营，拥有

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谢谢啦

@强迫症炒股：翔鹭钨业-光伏用超细钨丝新晋玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鹭钨业发布了定增预案:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案，、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元，亮点在于投资7,843.37万元用于光伏用超细钨丝研发项目光伏用超细钨丝的大背景是光伏硅片薄片化这点公司在增发预案也说明了目前

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超细钨金刚线取代碳钢丝的机会

今年多家主件厂商准备进行产线升级，一方面是备战TOPcon，石钙钛矿等新型面板，另一方面对抛光，注入和分割机具进行升级，提升运行效率。前期光伏行业的热点逐一轮动，钙钛矿主机概念股京h轻机更是涨势如虹。特玻，胶膜，框架等细分专业公司持续拉板，从当前升级主线分析，切割硅片需要应用大量金刚线，超细金刚线必须用钨丝制作、普通的碳钢丝已渐渐淘汰，这是大趋势！预计钨丝替代可能需要2-3年以上，彼时行业格局或已稳定。从经济性测算角度，钨丝线径做到30以下具有经济性，硅料产能释放后优势更佳。从产业的角度，根据

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特变，一手的王炸，刚好接风

能源行业的几个大风口，特变似乎都踩到了： 1，太阳能，硅料价格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不应，特变刚好提前布局：从22年到24年，新特每年，均有10万吨产能上马，又能翻一翻，唉，想一想风光大基地，再想想和双良节能的超500豪华大单，不产生点联想？ 2，特高压加大投资，过万亿的确信相较于特高压交流，今年更多的是直流。特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备，主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。其中，换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、保变电气和中国西电等

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2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗货

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT

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时代电气的双线战略开始发力。

IGBT和SiC双线布局，轨交龙头打开全新成长空间研报日期：2022-08-03 时代电气 -0.46% 时代电气(688187) 时代电气是国内轨交电气装备领军企业，在轨道交通和电网等行业有长期深厚积淀。公司通过收购Dynex掌握IGBT技术实力，自高压领域向中低压延伸，积极发展以IGBT为基础的新兴装备业务，同时产能充足，一期已满产，二期产能爬坡中。公司在新能源汽车、风光发电等业务逐步开拓客户提升市占率，预计未来将持续受益于IGBT相关业务成长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。背靠中车集

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万业股份的芯片业务华丽转身

7月29日，据上海积塔半导体设备中标结果公告显示，万业企业（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中标上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目7台薄膜沉积设备，包括6台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）和1台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）。另据介绍，7月万业企业旗下嘉芯闳扬的快速热处理设备（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉积设备均成功跻身上海积塔特色工艺产线。万业近年转型加速，在芯片的全产业链上布局出手频频。离子注入机业务已步入正轨，凯世通公司的订单日趋饱满。嘉芯项目速度惊

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2022-07-23 15:02:49

今年是风光大基地项目建设发力产

从2021国家推动西北内蒙沙戈荒地区风光大基地建设以来，各地项目陆续落地开工，目前已进入紧张推进阶段，少数项目已接近并网。三峡能源大力开发海上风电同时，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，开拓发展抽水蓄能、新型储能、氢能等新兴业务。在国家首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司获取 685 万千瓦基地项目。中国石油重点推动“风光气储一体化”风电光伏项目，在西部油区积极参与国家以沙漠、戈壁、荒漠治理为主的风电光伏基地建设项目。甘肃省“十四五”第一批、第二批风电、光伏

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2022-07-23 13:11:41

时代电气提升碳化硅芯片的生产能力

公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟投资4.62亿元进行碳化硅芯片生产线技术能力提升建设项目，项目建设工期24个月。项目建成达产后，将现有平面栅SiCMOSFET芯片技术能力提升到满足沟槽栅SiCMOSFET芯片研发能力，将现有4英寸SiC芯片线提升到6英寸，将现有4英寸SiC芯片线年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片线25000片/年。 SiC市场的增长主要来源于市场需求的增加，由于其带隙较宽、击穿场强、热导率强，目前主要应用于电源、新能源汽车、电机驱动、光伏和储能等领域。随着

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2022-09-03 10:49:40

运达海风实现零的突破

太平洋09月02日发布研报称，给予运达股份(300772.SZ，最新价：22.27元)买入评级。评级理由主要包括：1)盈利周期低谷表现依旧亮眼，彰显公司承压能力强劲；2)公司持续推进两海战略，国内海风项目实现零的突破；3)公司积极开拓风光资源，助力“两翼”业务稳步发展。风险提示：风电装机规模不及预期、原材料价格大幅波动、技术进步不及预期。根据资料显示： 8月30日，国电电力象山海上风电象山1#海上风电场（二期）工程风力发电机组采购公开招标中标候选人公示，规模共计500MW，运达股份预中标，投标

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运达股份

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-28 13:51:08

麒麟一出，谁与争锋

8月27日，宁德时代官宣首批搭载第三代CTP麒麟电池的车型。极氪009为麒麟电池首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。此外，赛力斯和华为共同打造的AITO问界系列新车型也将搭载麒麟电池。自发布到宣布量产车型落地，麒麟电池仅仅用时65天。今年6月，宁德时代发布第三代CTP麒麟电池，系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航。值得一提的是，通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充

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银轮股份
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银邦股份
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松芝股份
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常铝股份

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-25 22:39:51

政策上持续推动新能源及储能大发展

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通

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星帅尔
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2022-08-25 14:50:59

第一次盘中转推，调研热门隐冠

华明装备(002270) 公司是变压器核心器件分接开关龙头，占据国内市场90%，受益风光大基地二期带动的风电、光伏、储能并网升压站建设，分接开关是升压站建设的关键环节设备。根据常规，风电站、光伏电站、储能电站并网至少需要建设1个升压站，有的需要建设2个升压站，每个升压站需要使用变压器及分接开关。　　公司发布 2022 半年报。 2022H1 营业收入 7.50 亿，同比+9.65%；归母净利润 1.86 亿，同比-38.12%；扣非归母净利润 1.79 亿，同比+125.19%；毛利率和归母净

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华明装备

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智齿要拔光

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2022-08-17 23:05:01

韩正副总理要求煤电联动保障供应

韩正17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。韩正指出，今年以来，能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市

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盘江股份
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电投能源
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郑州煤电

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智齿要拔光

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2022-08-16 23:06:13

特斯拉德州超级工厂光充储能源一体化

特斯拉（TSLA）在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获批，该项目将使用名为Megapack的商业电池为工厂供电，虽然具体容量尚未透露，但这一项目的挂牌面积达53.27英亩。据了解，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。据报道，Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。点评：储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化，破解能源资源和环境约束，实现全球能源转型升级的核心技术之一。要坚实、有序推动清洁能源

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新朋股份
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智齿要拔光

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2022-08-15 15:28:13

铝煤业务见底，反弹一触即发

电投能源(002128) 投资要点：维持盈利预测和目标价，增持评级。维持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，结合可比公司PE/PB，维持公司目标价22.76元，增持评级。与市场不同的观点：公司转型进度有望超预期。市场认为，煤企转型绿电运营不如火电转型有优势，担忧公司转型较，成长性较差。我们认为：1、公司以煤、铝为基，现金流充沛，转型“绿电”投资端无压力；2、煤企可充分利用面积辽阔的采煤沉陷区建设光伏项目，土地资源优势明显；3、公司早年就开始煤电联营，拥有

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电投能源

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智齿要拔光

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2022-08-11 22:30:53

谢谢啦

@强迫症炒股：翔鹭钨业-光伏用超细钨丝新晋玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鹭钨业发布了定增预案:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案，、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元，亮点在于投资7,843.37万元用于光伏用超细钨丝研发项目光伏用超细钨丝的大背景是光伏硅片薄片化这点公司在增发预案也说明了目前

81 赞同-69 评论

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智齿要拔光

不讲武德的老司机

2022-08-11 16:37:27

超细钨金刚线取代碳钢丝的机会

今年多家主件厂商准备进行产线升级，一方面是备战TOPcon，石钙钛矿等新型面板，另一方面对抛光，注入和分割机具进行升级，提升运行效率。前期光伏行业的热点逐一轮动，钙钛矿主机概念股京h轻机更是涨势如虹。特玻，胶膜，框架等细分专业公司持续拉板，从当前升级主线分析，切割硅片需要应用大量金刚线，超细金刚线必须用钨丝制作、普通的碳钢丝已渐渐淘汰，这是大趋势！预计钨丝替代可能需要2-3年以上，彼时行业格局或已稳定。从经济性测算角度，钨丝线径做到30以下具有经济性，硅料产能释放后优势更佳。从产业的角度，根据

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厦门钨业
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美畅股份
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中钨高新

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不讲武德的老司机

2022-08-06 12:33:41

特变，一手的王炸，刚好接风

能源行业的几个大风口，特变似乎都踩到了： 1，太阳能，硅料价格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不应，特变刚好提前布局：从22年到24年，新特每年，均有10万吨产能上马，又能翻一翻，唉，想一想风光大基地，再想想和双良节能的超500豪华大单，不产生点联想？ 2，特高压加大投资，过万亿的确信相较于特高压交流，今年更多的是直流。特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备，主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。其中，换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、保变电气和中国西电等

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特变电工

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不讲武德的老司机

2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗货

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT

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时代电气
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士兰微
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2022-08-03 22:41:00

时代电气的双线战略开始发力。

IGBT和SiC双线布局，轨交龙头打开全新成长空间研报日期：2022-08-03 时代电气 -0.46% 时代电气(688187) 时代电气是国内轨交电气装备领军企业，在轨道交通和电网等行业有长期深厚积淀。公司通过收购Dynex掌握IGBT技术实力，自高压领域向中低压延伸，积极发展以IGBT为基础的新兴装备业务，同时产能充足，一期已满产，二期产能爬坡中。公司在新能源汽车、风光发电等业务逐步开拓客户提升市占率，预计未来将持续受益于IGBT相关业务成长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。背靠中车集

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时代电气

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2022-08-01 07:43:51

万业股份的芯片业务华丽转身

7月29日，据上海积塔半导体设备中标结果公告显示，万业企业（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中标上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目7台薄膜沉积设备，包括6台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）和1台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）。另据介绍，7月万业企业旗下嘉芯闳扬的快速热处理设备（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉积设备均成功跻身上海积塔特色工艺产线。万业近年转型加速，在芯片的全产业链上布局出手频频。离子注入机业务已步入正轨，凯世通公司的订单日趋饱满。嘉芯项目速度惊

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万业企业

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2022-07-23 15:02:49

今年是风光大基地项目建设发力产

从2021国家推动西北内蒙沙戈荒地区风光大基地建设以来，各地项目陆续落地开工，目前已进入紧张推进阶段，少数项目已接近并网。三峡能源大力开发海上风电同时，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，开拓发展抽水蓄能、新型储能、氢能等新兴业务。在国家首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司获取 685 万千瓦基地项目。中国石油重点推动“风光气储一体化”风电光伏项目，在西部油区积极参与国家以沙漠、戈壁、荒漠治理为主的风电光伏基地建设项目。甘肃省“十四五”第一批、第二批风电、光伏

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中国石油
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三峡能源
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电投能源
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甘肃能源

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2022-07-23 13:11:41

时代电气提升碳化硅芯片的生产能力

公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟投资4.62亿元进行碳化硅芯片生产线技术能力提升建设项目，项目建设工期24个月。项目建成达产后，将现有平面栅SiCMOSFET芯片技术能力提升到满足沟槽栅SiCMOSFET芯片研发能力，将现有4英寸SiC芯片线提升到6英寸，将现有4英寸SiC芯片线年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片线25000片/年。 SiC市场的增长主要来源于市场需求的增加，由于其带隙较宽、击穿场强、热导率强，目前主要应用于电源、新能源汽车、电机驱动、光伏和储能等领域。随着

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天岳先进
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时代电气

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运达海风实现零的突破

太平洋09月02日发布研报称，给予运达股份(300772.SZ，最新价：22.27元)买入评级。评级理由主要包括：1)盈利周期低谷表现依旧亮眼，彰显公司承压能力强劲；2)公司持续推进两海战略，国内海风项目实现零的突破；3)公司积极开拓风光资源，助力“两翼”业务稳步发展。风险提示：风电装机规模不及预期、原材料价格大幅波动、技术进步不及预期。根据资料显示： 8月30日，国电电力象山海上风电象山1#海上风电场（二期）工程风力发电机组采购公开招标中标候选人公示，规模共计500MW，运达股份预中标，投标

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麒麟一出，谁与争锋

8月27日，宁德时代官宣首批搭载第三代CTP麒麟电池的车型。极氪009为麒麟电池首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。此外，赛力斯和华为共同打造的AITO问界系列新车型也将搭载麒麟电池。自发布到宣布量产车型落地，麒麟电池仅仅用时65天。今年6月，宁德时代发布第三代CTP麒麟电池，系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航。值得一提的是，通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充

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政策上持续推动新能源及储能大发展

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通

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第一次盘中转推，调研热门隐冠

华明装备(002270) 公司是变压器核心器件分接开关龙头，占据国内市场90%，受益风光大基地二期带动的风电、光伏、储能并网升压站建设，分接开关是升压站建设的关键环节设备。根据常规，风电站、光伏电站、储能电站并网至少需要建设1个升压站，有的需要建设2个升压站，每个升压站需要使用变压器及分接开关。　　公司发布 2022 半年报。 2022H1 营业收入 7.50 亿，同比+9.65%；归母净利润 1.86 亿，同比-38.12%；扣非归母净利润 1.79 亿，同比+125.19%；毛利率和归母净

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韩正副总理要求煤电联动保障供应

韩正17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。韩正指出，今年以来，能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市

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特斯拉德州超级工厂光充储能源一体化

特斯拉（TSLA）在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获批，该项目将使用名为Megapack的商业电池为工厂供电，虽然具体容量尚未透露，但这一项目的挂牌面积达53.27英亩。据了解，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。据报道，Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。点评：储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化，破解能源资源和环境约束，实现全球能源转型升级的核心技术之一。要坚实、有序推动清洁能源

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铝煤业务见底，反弹一触即发

电投能源(002128) 投资要点：维持盈利预测和目标价，增持评级。维持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，结合可比公司PE/PB，维持公司目标价22.76元，增持评级。与市场不同的观点：公司转型进度有望超预期。市场认为，煤企转型绿电运营不如火电转型有优势，担忧公司转型较，成长性较差。我们认为：1、公司以煤、铝为基，现金流充沛，转型“绿电”投资端无压力；2、煤企可充分利用面积辽阔的采煤沉陷区建设光伏项目，土地资源优势明显；3、公司早年就开始煤电联营，拥有

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谢谢啦

@强迫症炒股：翔鹭钨业-光伏用超细钨丝新晋玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鹭钨业发布了定增预案:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案，、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元，亮点在于投资7,843.37万元用于光伏用超细钨丝研发项目光伏用超细钨丝的大背景是光伏硅片薄片化这点公司在增发预案也说明了目前

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超细钨金刚线取代碳钢丝的机会

今年多家主件厂商准备进行产线升级，一方面是备战TOPcon，石钙钛矿等新型面板，另一方面对抛光，注入和分割机具进行升级，提升运行效率。前期光伏行业的热点逐一轮动，钙钛矿主机概念股京h轻机更是涨势如虹。特玻，胶膜，框架等细分专业公司持续拉板，从当前升级主线分析，切割硅片需要应用大量金刚线，超细金刚线必须用钨丝制作、普通的碳钢丝已渐渐淘汰，这是大趋势！预计钨丝替代可能需要2-3年以上，彼时行业格局或已稳定。从经济性测算角度，钨丝线径做到30以下具有经济性，硅料产能释放后优势更佳。从产业的角度，根据

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特变，一手的王炸，刚好接风

能源行业的几个大风口，特变似乎都踩到了： 1，太阳能，硅料价格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不应，特变刚好提前布局：从22年到24年，新特每年，均有10万吨产能上马，又能翻一翻，唉，想一想风光大基地，再想想和双良节能的超500豪华大单，不产生点联想？ 2，特高压加大投资，过万亿的确信相较于特高压交流，今年更多的是直流。特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备，主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。其中，换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、保变电气和中国西电等

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IGBT到底有多少正宗货

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT

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时代电气的双线战略开始发力。

IGBT和SiC双线布局，轨交龙头打开全新成长空间研报日期：2022-08-03 时代电气 -0.46% 时代电气(688187) 时代电气是国内轨交电气装备领军企业，在轨道交通和电网等行业有长期深厚积淀。公司通过收购Dynex掌握IGBT技术实力，自高压领域向中低压延伸，积极发展以IGBT为基础的新兴装备业务，同时产能充足，一期已满产，二期产能爬坡中。公司在新能源汽车、风光发电等业务逐步开拓客户提升市占率，预计未来将持续受益于IGBT相关业务成长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。背靠中车集

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万业股份的芯片业务华丽转身

7月29日，据上海积塔半导体设备中标结果公告显示，万业企业（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中标上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目7台薄膜沉积设备，包括6台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）和1台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）。另据介绍，7月万业企业旗下嘉芯闳扬的快速热处理设备（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉积设备均成功跻身上海积塔特色工艺产线。万业近年转型加速，在芯片的全产业链上布局出手频频。离子注入机业务已步入正轨，凯世通公司的订单日趋饱满。嘉芯项目速度惊

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2022-07-23 15:02:49

今年是风光大基地项目建设发力产

从2021国家推动西北内蒙沙戈荒地区风光大基地建设以来，各地项目陆续落地开工，目前已进入紧张推进阶段，少数项目已接近并网。三峡能源大力开发海上风电同时，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，开拓发展抽水蓄能、新型储能、氢能等新兴业务。在国家首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司获取 685 万千瓦基地项目。中国石油重点推动“风光气储一体化”风电光伏项目，在西部油区积极参与国家以沙漠、戈壁、荒漠治理为主的风电光伏基地建设项目。甘肃省“十四五”第一批、第二批风电、光伏

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时代电气提升碳化硅芯片的生产能力

公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟投资4.62亿元进行碳化硅芯片生产线技术能力提升建设项目，项目建设工期24个月。项目建成达产后，将现有平面栅SiCMOSFET芯片技术能力提升到满足沟槽栅SiCMOSFET芯片研发能力，将现有4英寸SiC芯片线提升到6英寸，将现有4英寸SiC芯片线年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片线25000片/年。 SiC市场的增长主要来源于市场需求的增加，由于其带隙较宽、击穿场强、热导率强，目前主要应用于电源、新能源汽车、电机驱动、光伏和储能等领域。随着

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2022-09-03 10:49:40

运达海风实现零的突破

太平洋09月02日发布研报称，给予运达股份(300772.SZ，最新价：22.27元)买入评级。评级理由主要包括：1)盈利周期低谷表现依旧亮眼，彰显公司承压能力强劲；2)公司持续推进两海战略，国内海风项目实现零的突破；3)公司积极开拓风光资源，助力“两翼”业务稳步发展。风险提示：风电装机规模不及预期、原材料价格大幅波动、技术进步不及预期。根据资料显示： 8月30日，国电电力象山海上风电象山1#海上风电场（二期）工程风力发电机组采购公开招标中标候选人公示，规模共计500MW，运达股份预中标，投标

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运达股份

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2022-08-28 13:51:08

麒麟一出，谁与争锋

8月27日，宁德时代官宣首批搭载第三代CTP麒麟电池的车型。极氪009为麒麟电池首发车型，而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。此外，赛力斯和华为共同打造的AITO问界系列新车型也将搭载麒麟电池。自发布到宣布量产车型落地，麒麟电池仅仅用时65天。今年6月，宁德时代发布第三代CTP麒麟电池，系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航。值得一提的是，通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充

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银轮股份
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银邦股份
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松芝股份
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常铝股份

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2022-08-25 22:39:51

政策上持续推动新能源及储能大发展

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通

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智光电气
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星帅尔
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杭萧钢构

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2022-08-25 14:50:59

第一次盘中转推，调研热门隐冠

华明装备(002270) 公司是变压器核心器件分接开关龙头，占据国内市场90%，受益风光大基地二期带动的风电、光伏、储能并网升压站建设，分接开关是升压站建设的关键环节设备。根据常规，风电站、光伏电站、储能电站并网至少需要建设1个升压站，有的需要建设2个升压站，每个升压站需要使用变压器及分接开关。　　公司发布 2022 半年报。 2022H1 营业收入 7.50 亿，同比+9.65%；归母净利润 1.86 亿，同比-38.12%；扣非归母净利润 1.79 亿，同比+125.19%；毛利率和归母净

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华明装备

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2022-08-17 23:05:01

韩正副总理要求煤电联动保障供应

韩正17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。韩正指出，今年以来，能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市

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盘江股份
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电投能源
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郑州煤电

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2022-08-16 23:06:13

特斯拉德州超级工厂光充储能源一体化

特斯拉（TSLA）在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获批，该项目将使用名为Megapack的商业电池为工厂供电，虽然具体容量尚未透露，但这一项目的挂牌面积达53.27英亩。据了解，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。据报道，Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。点评：储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化，破解能源资源和环境约束，实现全球能源转型升级的核心技术之一。要坚实、有序推动清洁能源

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新朋股份
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星帅尔

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2022-08-15 15:28:13

铝煤业务见底，反弹一触即发

电投能源(002128) 投资要点：维持盈利预测和目标价，增持评级。维持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，结合可比公司PE/PB，维持公司目标价22.76元，增持评级。与市场不同的观点：公司转型进度有望超预期。市场认为，煤企转型绿电运营不如火电转型有优势，担忧公司转型较，成长性较差。我们认为：1、公司以煤、铝为基，现金流充沛，转型“绿电”投资端无压力；2、煤企可充分利用面积辽阔的采煤沉陷区建设光伏项目，土地资源优势明显；3、公司早年就开始煤电联营，拥有

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电投能源

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2022-08-11 22:30:53

谢谢啦

@强迫症炒股：翔鹭钨业-光伏用超细钨丝新晋玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鹭钨业发布了定增预案:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案，、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元，亮点在于投资7,843.37万元用于光伏用超细钨丝研发项目光伏用超细钨丝的大背景是光伏硅片薄片化这点公司在增发预案也说明了目前

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2022-08-11 16:37:27

超细钨金刚线取代碳钢丝的机会

今年多家主件厂商准备进行产线升级，一方面是备战TOPcon，石钙钛矿等新型面板，另一方面对抛光，注入和分割机具进行升级，提升运行效率。前期光伏行业的热点逐一轮动，钙钛矿主机概念股京h轻机更是涨势如虹。特玻，胶膜，框架等细分专业公司持续拉板，从当前升级主线分析，切割硅片需要应用大量金刚线，超细金刚线必须用钨丝制作、普通的碳钢丝已渐渐淘汰，这是大趋势！预计钨丝替代可能需要2-3年以上，彼时行业格局或已稳定。从经济性测算角度，钨丝线径做到30以下具有经济性，硅料产能释放后优势更佳。从产业的角度，根据

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厦门钨业
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美畅股份
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中钨高新

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2022-08-06 12:33:41

特变，一手的王炸，刚好接风

能源行业的几个大风口，特变似乎都踩到了： 1，太阳能，硅料价格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不应，特变刚好提前布局：从22年到24年，新特每年，均有10万吨产能上马，又能翻一翻，唉，想一想风光大基地，再想想和双良节能的超500豪华大单，不产生点联想？ 2，特高压加大投资，过万亿的确信相较于特高压交流，今年更多的是直流。特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备，主设备支出最主要来自换流变压和换流阀。其中，换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、保变电气和中国西电等

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特变电工

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2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗货

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT

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时代电气
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士兰微
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ST华微

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2022-08-03 22:41:00

时代电气的双线战略开始发力。

IGBT和SiC双线布局，轨交龙头打开全新成长空间研报日期：2022-08-03 时代电气 -0.46% 时代电气(688187) 时代电气是国内轨交电气装备领军企业，在轨道交通和电网等行业有长期深厚积淀。公司通过收购Dynex掌握IGBT技术实力，自高压领域向中低压延伸，积极发展以IGBT为基础的新兴装备业务，同时产能充足，一期已满产，二期产能爬坡中。公司在新能源汽车、风光发电等业务逐步开拓客户提升市占率，预计未来将持续受益于IGBT相关业务成长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。背靠中车集

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时代电气

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2022-08-01 07:43:51

万业股份的芯片业务华丽转身

7月29日，据上海积塔半导体设备中标结果公告显示，万业企业（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中标上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目7台薄膜沉积设备，包括6台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）和1台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）。另据介绍，7月万业企业旗下嘉芯闳扬的快速热处理设备（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉积设备均成功跻身上海积塔特色工艺产线。万业近年转型加速，在芯片的全产业链上布局出手频频。离子注入机业务已步入正轨，凯世通公司的订单日趋饱满。嘉芯项目速度惊

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万业企业

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2022-07-23 15:02:49

今年是风光大基地项目建设发力产

从2021国家推动西北内蒙沙戈荒地区风光大基地建设以来，各地项目陆续落地开工，目前已进入紧张推进阶段，少数项目已接近并网。三峡能源大力开发海上风电同时，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，开拓发展抽水蓄能、新型储能、氢能等新兴业务。在国家首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司获取 685 万千瓦基地项目。中国石油重点推动“风光气储一体化”风电光伏项目，在西部油区积极参与国家以沙漠、戈壁、荒漠治理为主的风电光伏基地建设项目。甘肃省“十四五”第一批、第二批风电、光伏

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中国石油
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三峡能源
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电投能源
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甘肃能源

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2022-07-23 13:11:41

时代电气提升碳化硅芯片的生产能力

公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟投资4.62亿元进行碳化硅芯片生产线技术能力提升建设项目，项目建设工期24个月。项目建成达产后，将现有平面栅SiCMOSFET芯片技术能力提升到满足沟槽栅SiCMOSFET芯片研发能力，将现有4英寸SiC芯片线提升到6英寸，将现有4英寸SiC芯片线年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片线25000片/年。 SiC市场的增长主要来源于市场需求的增加，由于其带隙较宽、击穿场强、热导率强，目前主要应用于电源、新能源汽车、电机驱动、光伏和储能等领域。随着

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