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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-07-01 21:15:34
0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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利亚德
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国星光电
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:18
机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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矩子科技
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南天信息
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-30 21:28:32
0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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利元亨
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:13:26
华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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神思电子
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:09:53
有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 21:25:17
0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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百洋医药
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杭州热电
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威高骨科
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坐过山车的公社达人
2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-27 22:25:20
0627韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 金融、周期 二、涨停个股解析 恒力石化:拟240亿元扩产+PTA龙头 兴图新科:军队视频指挥系统+国防信息化 美锦能源:中报业绩预增16-22倍+燃料汽车有望放量+分拆上市+氢能源 三、新股解析 力芯微:电源管理芯片设计企业,科创板上市 工大高科:国内领先的工业铁路信号控制企业,科创板上市 宁波色母:国内领先的塑料色母粒供应商,明日创业 四、行业题材研究 氨纶:价格持续走强,库存创4年新低 5G:700M宏基站招标规模超预期,通信板块景气度加速上行 券商:财富管理的星辰
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工大高科
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宁波色母
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力芯微
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坐过山车的公社达人
2021-06-25 20:49:51
氢能重卡:重型柴油车国六标准即将实施(0625笔记文章)
关注原因:短线,重卡国六标准7.1实施;中长线,相对成本优势和减碳大头是发展氢能重卡的两大逻辑,国内外企业都已开始布局氢燃料重卡。 1、事件驱动:生态环境部新闻发言人刘友宾对记者表示,我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准,2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。今年7月1日,重型柴油车国六排放标准的实施,标志着我国汽车标准全面进入国六时代,基本实现与欧美发达国家接轨。 2、国六标准有助行业与世界接轨 重型车国六标准比国五更严,氮氧化物(NOx)和颗
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潍柴动力
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坐过山车的公社达人
2021-06-25 20:48:36
汉马科技:与控股股东吉利深度融合,新能源重卡项目开工
(0621笔记文章) 1、安徽重大项目:6月19日, 汉马科技新能源重卡项目作为安徽省第六批重大项目在马鞍山正式宣布开工,新能源客车同期下线。汉马新能源客车将重点投放安徽市场,首批产品将全部交付马鞍山公交集团。(6月2日公告新增关联交易,公司预计向马鞍山市公交集团销售新能源商用车8500万元) 2、吉利深度融合 (1)全额认购定增:2020年11月11日,公司非公开发行股票方案的议案显示,控股股东吉利集团拟全额认购公司本次发行的股票(11630万股)。 (2)换电重卡能源站:今年4月,吉利商用车
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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iDVP:华为智能数字汽车平台(0622笔记文章)
关注原因:中线,华为获得市场高溢价,汽车零部件行业景气 1、事件驱动:4月16日,华为车BU于今年3月,与奇瑞集团达成iDVP(智能汽车数字平台)定点合作,联合构建基于SOA的新一代电子电气架构,以加速向软件定义汽车时代迈进,给用户带来常用常新、千车千面的智能化驾乘体验。未来,双方将基于iDVP平台推出更多智能新车型。 2、iDVP含义:i是智能,D是数字、V是汽车、P是平台,智能数字汽车平台。 3、核心理念:真正实现软件定义汽车,使汽车能够像计算机一样,能够持续不断地升级,持续地迭代,硬件能够
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华阳集团
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坐过山车的公社达人
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苹果新机:新iPhone有望9月面世(0623笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激板块低位放量上涨;中线,订单充足带来的业绩改善预期。 1、事件驱动: 据台湾经济日报,业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone,估最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万部至9000万部,有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋iPhone13、6.1吋iPhone13Pro、6.7吋iPhone13Max及5.4吋iPhone13Mini等。(注:iPhone13mini据说会延后到2022年发布。) 2、技术升级: 处
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鹏鼎控股
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东山精密
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-25 20:46:18
二手车:商务部取消不合理限制,促进消费(0624笔记内容)
关注原因:短线,商务部政策预期刺激;中线,巨大的汽车市场保有量带来丰富的二手车交易机会。 1、事件驱动:在今天(24日)商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二手车流通领域相关政策措施,持续释放二手车消费潜力,全链条促进汽车消费,推动汽车市场加快实现高质量发展。 2、市场空间:数据显示,今年1-5月,我国二手车交易量690.7万辆,同比增长60.9%,比2019年同期增长2
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广汇汽车
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坐过山车的公社达人
2021-06-24 22:23:38
0624韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 光伏: 二、涨停个股解析 深南电路:PCB细分龙头产能扩张 华自科技:储能+碳中和+锂电池+华为+光伏 万里石:增资红牛经销商,一季度业绩超近年全年 三、新股解析 瑞丰银行:地方商业银行,主板上市 百克生物:水痘疫苗市占率第一,科创板上市 嘉益股份:国内领先的不锈钢真空保温器皿制造商,明日创业 四、行业题材研究 二手车:商务部取消不合理限制,促进消费 新疆大全:硅料龙头将登陆科创板,新疆科创板第一股 碳交易展望:全国性碳交易所随时可能开启 航空碳排放:被忽视的碳排放大户
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瑞丰银行
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坐过山车的公社达人
2021-07-01 21:15:34
0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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提纲: 一、当日题材概述 金融、周期 二、涨停个股解析 恒力石化:拟240亿元扩产+PTA龙头 兴图新科:军队视频指挥系统+国防信息化 美锦能源:中报业绩预增16-22倍+燃料汽车有望放量+分拆上市+氢能源 三、新股解析 力芯微:电源管理芯片设计企业,科创板上市 工大高科:国内领先的工业铁路信号控制企业,科创板上市 宁波色母:国内领先的塑料色母粒供应商,明日创业 四、行业题材研究 氨纶:价格持续走强,库存创4年新低 5G:700M宏基站招标规模超预期,通信板块景气度加速上行 券商:财富管理的星辰
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氢能重卡:重型柴油车国六标准即将实施(0625笔记文章)
关注原因:短线,重卡国六标准7.1实施;中长线,相对成本优势和减碳大头是发展氢能重卡的两大逻辑,国内外企业都已开始布局氢燃料重卡。 1、事件驱动:生态环境部新闻发言人刘友宾对记者表示,我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准,2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。今年7月1日,重型柴油车国六排放标准的实施,标志着我国汽车标准全面进入国六时代,基本实现与欧美发达国家接轨。 2、国六标准有助行业与世界接轨 重型车国六标准比国五更严,氮氧化物(NOx)和颗
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汉马科技:与控股股东吉利深度融合,新能源重卡项目开工
(0621笔记文章) 1、安徽重大项目:6月19日, 汉马科技新能源重卡项目作为安徽省第六批重大项目在马鞍山正式宣布开工,新能源客车同期下线。汉马新能源客车将重点投放安徽市场,首批产品将全部交付马鞍山公交集团。(6月2日公告新增关联交易,公司预计向马鞍山市公交集团销售新能源商用车8500万元) 2、吉利深度融合 (1)全额认购定增:2020年11月11日,公司非公开发行股票方案的议案显示,控股股东吉利集团拟全额认购公司本次发行的股票(11630万股)。 (2)换电重卡能源站:今年4月,吉利商用车
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iDVP:华为智能数字汽车平台(0622笔记文章)
关注原因:中线,华为获得市场高溢价,汽车零部件行业景气 1、事件驱动:4月16日,华为车BU于今年3月,与奇瑞集团达成iDVP(智能汽车数字平台)定点合作,联合构建基于SOA的新一代电子电气架构,以加速向软件定义汽车时代迈进,给用户带来常用常新、千车千面的智能化驾乘体验。未来,双方将基于iDVP平台推出更多智能新车型。 2、iDVP含义:i是智能,D是数字、V是汽车、P是平台,智能数字汽车平台。 3、核心理念:真正实现软件定义汽车,使汽车能够像计算机一样,能够持续不断地升级,持续地迭代,硬件能够
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苹果新机:新iPhone有望9月面世(0623笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激板块低位放量上涨;中线,订单充足带来的业绩改善预期。 1、事件驱动: 据台湾经济日报,业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone,估最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万部至9000万部,有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋iPhone13、6.1吋iPhone13Pro、6.7吋iPhone13Max及5.4吋iPhone13Mini等。(注:iPhone13mini据说会延后到2022年发布。) 2、技术升级: 处
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二手车:商务部取消不合理限制,促进消费(0624笔记内容)
关注原因:短线,商务部政策预期刺激;中线,巨大的汽车市场保有量带来丰富的二手车交易机会。 1、事件驱动:在今天(24日)商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二手车流通领域相关政策措施,持续释放二手车消费潜力,全链条促进汽车消费,推动汽车市场加快实现高质量发展。 2、市场空间:数据显示,今年1-5月,我国二手车交易量690.7万辆,同比增长60.9%,比2019年同期增长2
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0624韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 光伏: 二、涨停个股解析 深南电路:PCB细分龙头产能扩张 华自科技:储能+碳中和+锂电池+华为+光伏 万里石:增资红牛经销商,一季度业绩超近年全年 三、新股解析 瑞丰银行:地方商业银行,主板上市 百克生物:水痘疫苗市占率第一,科创板上市 嘉益股份:国内领先的不锈钢真空保温器皿制造商,明日创业 四、行业题材研究 二手车:商务部取消不合理限制,促进消费 新疆大全:硅料龙头将登陆科创板,新疆科创板第一股 碳交易展望:全国性碳交易所随时可能开启 航空碳排放:被忽视的碳排放大户
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坐过山车的公社达人
2021-07-01 21:15:34
0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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利亚德
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国星光电
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:18
机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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矩子科技
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南天信息
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 21:28:32
0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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利元亨
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:13:26
华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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神思电子
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:09:53
有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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2021-06-29 21:25:17
0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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百洋医药
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坐过山车的公社达人
2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-27 22:25:20
0627韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 金融、周期 二、涨停个股解析 恒力石化:拟240亿元扩产+PTA龙头 兴图新科:军队视频指挥系统+国防信息化 美锦能源:中报业绩预增16-22倍+燃料汽车有望放量+分拆上市+氢能源 三、新股解析 力芯微:电源管理芯片设计企业,科创板上市 工大高科:国内领先的工业铁路信号控制企业,科创板上市 宁波色母:国内领先的塑料色母粒供应商,明日创业 四、行业题材研究 氨纶:价格持续走强,库存创4年新低 5G:700M宏基站招标规模超预期,通信板块景气度加速上行 券商:财富管理的星辰
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工大高科
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宁波色母
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坐过山车的公社达人
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氢能重卡:重型柴油车国六标准即将实施(0625笔记文章)
关注原因:短线,重卡国六标准7.1实施;中长线,相对成本优势和减碳大头是发展氢能重卡的两大逻辑,国内外企业都已开始布局氢燃料重卡。 1、事件驱动:生态环境部新闻发言人刘友宾对记者表示,我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准,2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。今年7月1日,重型柴油车国六排放标准的实施,标志着我国汽车标准全面进入国六时代,基本实现与欧美发达国家接轨。 2、国六标准有助行业与世界接轨 重型车国六标准比国五更严,氮氧化物(NOx)和颗
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潍柴动力
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坐过山车的公社达人
2021-06-25 20:48:36
汉马科技:与控股股东吉利深度融合,新能源重卡项目开工
(0621笔记文章) 1、安徽重大项目:6月19日, 汉马科技新能源重卡项目作为安徽省第六批重大项目在马鞍山正式宣布开工,新能源客车同期下线。汉马新能源客车将重点投放安徽市场,首批产品将全部交付马鞍山公交集团。(6月2日公告新增关联交易,公司预计向马鞍山市公交集团销售新能源商用车8500万元) 2、吉利深度融合 (1)全额认购定增:2020年11月11日,公司非公开发行股票方案的议案显示,控股股东吉利集团拟全额认购公司本次发行的股票(11630万股)。 (2)换电重卡能源站:今年4月,吉利商用车
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坐过山车的公社达人
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iDVP:华为智能数字汽车平台(0622笔记文章)
关注原因:中线,华为获得市场高溢价,汽车零部件行业景气 1、事件驱动:4月16日,华为车BU于今年3月,与奇瑞集团达成iDVP(智能汽车数字平台)定点合作,联合构建基于SOA的新一代电子电气架构,以加速向软件定义汽车时代迈进,给用户带来常用常新、千车千面的智能化驾乘体验。未来,双方将基于iDVP平台推出更多智能新车型。 2、iDVP含义:i是智能,D是数字、V是汽车、P是平台,智能数字汽车平台。 3、核心理念:真正实现软件定义汽车,使汽车能够像计算机一样,能够持续不断地升级,持续地迭代,硬件能够
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华阳集团
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坐过山车的公社达人
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苹果新机:新iPhone有望9月面世(0623笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激板块低位放量上涨;中线,订单充足带来的业绩改善预期。 1、事件驱动: 据台湾经济日报,业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone,估最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万部至9000万部,有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋iPhone13、6.1吋iPhone13Pro、6.7吋iPhone13Max及5.4吋iPhone13Mini等。(注:iPhone13mini据说会延后到2022年发布。) 2、技术升级: 处
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东山精密
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坐过山车的公社达人
2021-06-25 20:46:18
二手车:商务部取消不合理限制,促进消费(0624笔记内容)
关注原因:短线,商务部政策预期刺激;中线,巨大的汽车市场保有量带来丰富的二手车交易机会。 1、事件驱动:在今天(24日)商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二手车流通领域相关政策措施,持续释放二手车消费潜力,全链条促进汽车消费,推动汽车市场加快实现高质量发展。 2、市场空间:数据显示,今年1-5月,我国二手车交易量690.7万辆,同比增长60.9%,比2019年同期增长2
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广汇汽车
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0624韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 光伏: 二、涨停个股解析 深南电路:PCB细分龙头产能扩张 华自科技:储能+碳中和+锂电池+华为+光伏 万里石:增资红牛经销商,一季度业绩超近年全年 三、新股解析 瑞丰银行:地方商业银行,主板上市 百克生物:水痘疫苗市占率第一,科创板上市 嘉益股份:国内领先的不锈钢真空保温器皿制造商,明日创业 四、行业题材研究 二手车:商务部取消不合理限制,促进消费 新疆大全:硅料龙头将登陆科创板,新疆科创板第一股 碳交易展望:全国性碳交易所随时可能开启 航空碳排放:被忽视的碳排放大户
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0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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提纲: 一、当日题材概述 金融、周期 二、涨停个股解析 恒力石化:拟240亿元扩产+PTA龙头 兴图新科:军队视频指挥系统+国防信息化 美锦能源:中报业绩预增16-22倍+燃料汽车有望放量+分拆上市+氢能源 三、新股解析 力芯微:电源管理芯片设计企业,科创板上市 工大高科:国内领先的工业铁路信号控制企业,科创板上市 宁波色母:国内领先的塑料色母粒供应商,明日创业 四、行业题材研究 氨纶:价格持续走强,库存创4年新低 5G:700M宏基站招标规模超预期,通信板块景气度加速上行 券商:财富管理的星辰
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氢能重卡:重型柴油车国六标准即将实施(0625笔记文章)
关注原因:短线,重卡国六标准7.1实施;中长线,相对成本优势和减碳大头是发展氢能重卡的两大逻辑,国内外企业都已开始布局氢燃料重卡。 1、事件驱动:生态环境部新闻发言人刘友宾对记者表示,我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准,2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。今年7月1日,重型柴油车国六排放标准的实施,标志着我国汽车标准全面进入国六时代,基本实现与欧美发达国家接轨。 2、国六标准有助行业与世界接轨 重型车国六标准比国五更严,氮氧化物(NOx)和颗
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汉马科技:与控股股东吉利深度融合,新能源重卡项目开工
(0621笔记文章) 1、安徽重大项目:6月19日, 汉马科技新能源重卡项目作为安徽省第六批重大项目在马鞍山正式宣布开工,新能源客车同期下线。汉马新能源客车将重点投放安徽市场,首批产品将全部交付马鞍山公交集团。(6月2日公告新增关联交易,公司预计向马鞍山市公交集团销售新能源商用车8500万元) 2、吉利深度融合 (1)全额认购定增:2020年11月11日,公司非公开发行股票方案的议案显示,控股股东吉利集团拟全额认购公司本次发行的股票(11630万股)。 (2)换电重卡能源站:今年4月,吉利商用车
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iDVP:华为智能数字汽车平台(0622笔记文章)
关注原因:中线,华为获得市场高溢价,汽车零部件行业景气 1、事件驱动:4月16日,华为车BU于今年3月,与奇瑞集团达成iDVP(智能汽车数字平台)定点合作,联合构建基于SOA的新一代电子电气架构,以加速向软件定义汽车时代迈进,给用户带来常用常新、千车千面的智能化驾乘体验。未来,双方将基于iDVP平台推出更多智能新车型。 2、iDVP含义:i是智能,D是数字、V是汽车、P是平台,智能数字汽车平台。 3、核心理念:真正实现软件定义汽车,使汽车能够像计算机一样,能够持续不断地升级,持续地迭代,硬件能够
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苹果新机:新iPhone有望9月面世(0623笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激板块低位放量上涨;中线,订单充足带来的业绩改善预期。 1、事件驱动: 据台湾经济日报,业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone,估最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万部至9000万部,有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋iPhone13、6.1吋iPhone13Pro、6.7吋iPhone13Max及5.4吋iPhone13Mini等。(注:iPhone13mini据说会延后到2022年发布。) 2、技术升级: 处
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2021-06-25 20:46:18
二手车:商务部取消不合理限制,促进消费(0624笔记内容)
关注原因:短线,商务部政策预期刺激;中线,巨大的汽车市场保有量带来丰富的二手车交易机会。 1、事件驱动:在今天(24日)商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二手车流通领域相关政策措施,持续释放二手车消费潜力,全链条促进汽车消费,推动汽车市场加快实现高质量发展。 2、市场空间:数据显示,今年1-5月,我国二手车交易量690.7万辆,同比增长60.9%,比2019年同期增长2
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广汇汽车
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坐过山车的公社达人
2021-06-24 22:23:38
0624韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 光伏: 二、涨停个股解析 深南电路:PCB细分龙头产能扩张 华自科技:储能+碳中和+锂电池+华为+光伏 万里石:增资红牛经销商,一季度业绩超近年全年 三、新股解析 瑞丰银行:地方商业银行,主板上市 百克生物:水痘疫苗市占率第一,科创板上市 嘉益股份:国内领先的不锈钢真空保温器皿制造商,明日创业 四、行业题材研究 二手车:商务部取消不合理限制,促进消费 新疆大全:硅料龙头将登陆科创板,新疆科创板第一股 碳交易展望:全国性碳交易所随时可能开启 航空碳排放:被忽视的碳排放大户
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坐过山车的公社达人
2021-07-01 21:15:34
0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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利亚德
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国星光电
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:18
机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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矩子科技
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南天信息
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 21:28:32
0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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利元亨
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:13:26
华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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神思电子
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:09:53
有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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2021-06-29 21:25:17
0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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百洋医药
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杭州热电
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威高骨科
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税友股份
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坐过山车的公社达人
2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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坐过山车的公社达人
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0627韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 金融、周期 二、涨停个股解析 恒力石化:拟240亿元扩产+PTA龙头 兴图新科:军队视频指挥系统+国防信息化 美锦能源:中报业绩预增16-22倍+燃料汽车有望放量+分拆上市+氢能源 三、新股解析 力芯微:电源管理芯片设计企业,科创板上市 工大高科:国内领先的工业铁路信号控制企业,科创板上市 宁波色母:国内领先的塑料色母粒供应商,明日创业 四、行业题材研究 氨纶:价格持续走强,库存创4年新低 5G:700M宏基站招标规模超预期,通信板块景气度加速上行 券商:财富管理的星辰
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工大高科
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力芯微
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坐过山车的公社达人
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氢能重卡:重型柴油车国六标准即将实施(0625笔记文章)
关注原因:短线,重卡国六标准7.1实施;中长线,相对成本优势和减碳大头是发展氢能重卡的两大逻辑,国内外企业都已开始布局氢燃料重卡。 1、事件驱动:生态环境部新闻发言人刘友宾对记者表示,我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准,2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。今年7月1日,重型柴油车国六排放标准的实施,标志着我国汽车标准全面进入国六时代,基本实现与欧美发达国家接轨。 2、国六标准有助行业与世界接轨 重型车国六标准比国五更严,氮氧化物(NOx)和颗
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潍柴动力
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汉马科技:与控股股东吉利深度融合,新能源重卡项目开工
(0621笔记文章) 1、安徽重大项目:6月19日, 汉马科技新能源重卡项目作为安徽省第六批重大项目在马鞍山正式宣布开工,新能源客车同期下线。汉马新能源客车将重点投放安徽市场,首批产品将全部交付马鞍山公交集团。(6月2日公告新增关联交易,公司预计向马鞍山市公交集团销售新能源商用车8500万元) 2、吉利深度融合 (1)全额认购定增:2020年11月11日,公司非公开发行股票方案的议案显示,控股股东吉利集团拟全额认购公司本次发行的股票(11630万股)。 (2)换电重卡能源站:今年4月,吉利商用车
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*ST汉马
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iDVP:华为智能数字汽车平台(0622笔记文章)
关注原因:中线,华为获得市场高溢价,汽车零部件行业景气 1、事件驱动:4月16日,华为车BU于今年3月,与奇瑞集团达成iDVP(智能汽车数字平台)定点合作,联合构建基于SOA的新一代电子电气架构,以加速向软件定义汽车时代迈进,给用户带来常用常新、千车千面的智能化驾乘体验。未来,双方将基于iDVP平台推出更多智能新车型。 2、iDVP含义:i是智能,D是数字、V是汽车、P是平台,智能数字汽车平台。 3、核心理念:真正实现软件定义汽车,使汽车能够像计算机一样,能够持续不断地升级,持续地迭代,硬件能够
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华阳集团
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苹果新机:新iPhone有望9月面世(0623笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激板块低位放量上涨;中线,订单充足带来的业绩改善预期。 1、事件驱动: 据台湾经济日报,业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone,估最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万部至9000万部,有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋iPhone13、6.1吋iPhone13Pro、6.7吋iPhone13Max及5.4吋iPhone13Mini等。(注:iPhone13mini据说会延后到2022年发布。) 2、技术升级: 处
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鹏鼎控股
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东山精密
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二手车:商务部取消不合理限制,促进消费(0624笔记内容)
关注原因:短线,商务部政策预期刺激;中线,巨大的汽车市场保有量带来丰富的二手车交易机会。 1、事件驱动:在今天(24日)商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二手车流通领域相关政策措施,持续释放二手车消费潜力,全链条促进汽车消费,推动汽车市场加快实现高质量发展。 2、市场空间:数据显示,今年1-5月,我国二手车交易量690.7万辆,同比增长60.9%,比2019年同期增长2
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广汇汽车
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浩物股份
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0624韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 光伏: 二、涨停个股解析 深南电路:PCB细分龙头产能扩张 华自科技:储能+碳中和+锂电池+华为+光伏 万里石:增资红牛经销商,一季度业绩超近年全年 三、新股解析 瑞丰银行:地方商业银行,主板上市 百克生物:水痘疫苗市占率第一,科创板上市 嘉益股份:国内领先的不锈钢真空保温器皿制造商,明日创业 四、行业题材研究 二手车:商务部取消不合理限制,促进消费 新疆大全:硅料龙头将登陆科创板,新疆科创板第一股 碳交易展望:全国性碳交易所随时可能开启 航空碳排放:被忽视的碳排放大户
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