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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:31:54
土地财政模式:转向开启(0606笔记文章)
6月4日,财政部、自然资源部、税务总局、人民银行发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》。 通知称,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。自然资源部(本级)按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金,同步划转税务部门征收。 此次土地财政模式转向,有以下几个非常明确的信号: 1、有利于
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:29:54
第三代半导体碳化硅SIC(0606笔记文章)
关注原因:周五盘中第三代半导体震荡走高,盘中板块指数一度大涨近4%。5月31日,上海证券交易所网站显示,碳化硅衬底材料企业山东天岳科创板IPO申请获得受理。 1、后摩尔时代颠覆性技术 5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。会议讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。超越摩尔定律相关技术发展的重点,存在3条技术路线: (1)发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。 (2)将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。其创新
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:29:05
金控:“首发阵容”浮出水面(0607笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激光大证券大幅异动。 1、事件驱动:6月4日,中国人民银行发布消息称,根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定,中国人民银行受理了中国中信有限公司和中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。 2、金融控股公司:是指依法设立,控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。 3、金融控股公司实施市场准入管理。随着《国务院关于实施金融控股公司准
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光大证券
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中信证券
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:28:11
股权价值重估(0608笔记文章)
股权价值重估:分拆上市 1、定义:母公司通过将其在子公司中所拥有的股份,按比例地分配给现有母公司的股东,从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去,这时,便有两家独立的公司存在,而在此之前只有一家公司。这一新设的分拆公司公开发行新股并上市就称为分拆上市。 2、分拆上市有广义和狭义之分:广义的分拆包括已上市公司或者未上市公司将部分业务从母公司独立出来单独上市;狭义的分拆指的是已上市公司将其部分业务或者某个子公司独立出来,另行公开招股上市。分拆上市既是一种资产重组行为,又是一种筹资行
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-03 22:48:54
清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作
关注原因:短中线,碳中和国策背景下细分事件刺激,多地部署开展准备工作。 1、事件驱动:近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如,山东提出2021年全省城市(县城)新增清洁取暖5634.87万平方米,农村地区新增清洁取暖200.17万户;辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。另据上海证券报记者从相关人士处独家获悉,正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中,将涉及清洁供暖相关内容。 2、清洁供热 (1)清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源,直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-03 21:29:15
私密
0603韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 上海、周期、5G 二、涨停个股解析 长青集团:碳中和+民营生物质及燃煤热电联产龙头+清洁供暖(逻辑回顾) 申通地铁,新刺激:华大九天完成上市辅导 游族网络,新刺激:股权转让事项取得较大进展 天喻信息,新刺激:硬件钱包+第三代社保卡 三、新股解析 明日无新股 四、行业题材研究 清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作 植物照明:LED领域增长速度最快的方向 5G:三期招标临近 浦东:“装点此关山,今朝更好看” 五、重要新闻及公告 (一)新闻 中央财政明确支持粮食生产
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坐过山车的公社达人
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欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析(6.2笔记内容)
关注原因: 生态环境部近日举行例行新闻发布会透露,已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试,正在组织开展上线交易前的各项准备工作,拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。届时,我国碳市场覆盖排放量超过40亿吨,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。 1、欧洲碳交易市场简介 欧洲碳市场(EUEmissionsTradingScheme,EUETS)建立于2005年,是世界上最大的碳排放交易市场,也是欧洲气候政策的基石。在30个国家运行(包括27个欧盟成员国,以及冰岛,挪威和列支敦士
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百川畅银
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-02 22:48:46
0602韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科创板、油气、服装家纺 二、涨停个股解析 山煤国际:HJT+煤炭 中瓷电子:次新+电子陶瓷+国产替代 三、新股解析 圣诺生物:多肽类药物领域领先企业,科创板上市 普联软件:大型集团企业管理信息化行业领军企业 四、行业题材研究 碳交易之生物质能发电:零排放甚至负排放 HJT:光伏新技术再获突破 化工:低估值高成长,产品价格有望再度走强 欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析及对中国碳市场的启示 五、重要新闻及公告 (一)新闻 《“十四五”文化和旅游发展规划》出炉:推动5G、北
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-01 20:59:57
0601韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 三孩、商品期货相关、科创板 二、涨停个股解析 申通地铁:参股华大九天+轨道交通 超图软件:华为AR地图+GIS龙头 三、新股解析 宁波方正:国内领先的汽车模具制造商 欢乐家:椰子汁和罐头生产企业 四、行业题材研究 华为河图:横空出世打造AR数字底座 618网购:直播电商平台全面入场 混合云:小厂商突破大厂垄断的最佳赛道 垃圾焚烧:CCER为企业盈利带来积极贡献 科创板:春天将至? 五、重要新闻及公告 (一)新闻 习主席:下大气力加强国际传播能力建设 央行拟将房地产开发商
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坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:15:20
氢能基建:碳中和必由之路(5.26笔记文章)
1、关注原因:短中线,新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施,这个文件是碳中和的短期刺激,更是中长期的持续刺激。在我国2060年达到“碳中和”目标的背景下,氢能作为二次能源不可或缺。 2、各地政策相继出台 燃料电池方面,各地政策明确了国家对于燃料电池产业发展的支持态度,包括以奖代补、地方主导、分区推广与全产业链支持。钢铁方面,正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿,行业目标初步定为2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰。 3、钢铁减碳,氢冶金进入新阶段 (
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坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:14:24
镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星(5.27笔记文章)
关注原因:中线,全球镍金属素过剩幅度将逐年收窄,预计后续3年国内镍价中枢将上移。同时受三元动力电池需求增长和高镍化驱动,硫酸镍将面临短缺,硫酸镍-纯镍将享受更高溢价。 1、全球镍矿分布: (1)全球镍矿的主要分布在红土镍矿(占复合增长率55%),硫化矿(占比复合增长率28%),以及海底锰结核中(占比复合增长率17%)。但是因为海底镍资源开采难度较大,能被人类利用的只有硫化矿和红土矿。 (2)红土镍矿主要分布在赤道附近的巴西新喀里多尼亚、古巴、印尼、菲律宾、哥伦比亚等国。硫化矿则主要分布在澳大利亚
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:13:38
锂电设备:宁德时代密集招标双重利好设备商(5.30笔记文章)
关注原因:中线,宁德时代扩产+美国补贴政策落地,双重驱动锂电设备行业上市公司订单爆棚。 1、事件驱动: (1)美国参议院财政委员会提出一项法案,旨在鼓励电动车消费,拟将每辆美国产电动车的税收减免额度提高到12500美元。 (2)宁德时代招标项目近期密集落地,2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地。 (3)在新能源车型供给丰富以及充换电设施日趋完善下,中国新能源车市场需求由政策驱动切换至市场驱动,电动化率从2019年的4.7%提升至2020年的5.4%,判断“十四五”电动化率将大幅提升。
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杭可科技
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坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:08:01
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0531韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 锂电池产业链、多胎及养老、碳中和、新冠检测 二、涨停个股解析 有研新材:牙科正畸产品+半导体材料 顶点软件:碳交易+区块链+金融IT 东方银星,天风推荐:或将成为中国本土生产的第一大滤波器供应商 海航科技:出售英迈国际+IT分销商 诺力股份:签订合同+智能物流商+宁德时代 三、新股解析 超捷股份:汽车紧固件领先厂商,创业板上市 江苏博云:国内领先的改性塑料制品生产商 四、行业题材研究 内容电商:积极发力618大促预热 服装家纺:多国疫情告急,印度服装业缺勤率高达50%
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坐过山车的公社达人
2021-05-30 21:32:50
0530韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 佳沃食品: 三文鱼涨价+14.45亿定增(逻辑回顾) 融钰集团,新刺激:收购德伦医疗交易预案公告(更新) 常山北明,新刺激:魅族官宣接入鸿蒙系统,鸿蒙手机下周上市 容百科技:全球最大的高镍正极厂商+三元正极材料龙头 立方制药:医美+原料药+连锁药房 三、新股解析 爱慕股份:贴身服饰龙头企业,主板上市 四、行业题材研究 锂电设备:美国补贴政策持续超预期,宁德时代密集招标双重利好设备商 手机智能魔盒:手机全能伴侣,万亿手机配件赛道。 焦煤:煤焦钢产业链的最
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坐过山车的公社达人
2021-05-27 21:32:46
私密
0527韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科技 二、涨停个股解析 佳华科技:碳中和+环境监测+大数据 天宸股份:拟筹建康复医院+养老 联络互动:摘帽+跨境电商 天神娱乐:摘帽+游戏+爱思助手 诚邦股份,新刺激:大批优质原料项目 三、新股解析 肇民科技:特种工程塑料领先企业,创业板上市 凯淳股份:国内头部电子商务服务商 富春染织:国内领先的色纱生产企业 神农集团:农业产业化国家重点龙头 和辉光电:国内最早实现AMOLED量产的厂商 四、行业题材研究 镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星 光刻胶:半导体自主可控的重要
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坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:31:54
土地财政模式:转向开启(0606笔记文章)
6月4日,财政部、自然资源部、税务总局、人民银行发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》。 通知称,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。自然资源部(本级)按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金,同步划转税务部门征收。 此次土地财政模式转向,有以下几个非常明确的信号: 1、有利于
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第三代半导体碳化硅SIC(0606笔记文章)
关注原因:周五盘中第三代半导体震荡走高,盘中板块指数一度大涨近4%。5月31日,上海证券交易所网站显示,碳化硅衬底材料企业山东天岳科创板IPO申请获得受理。 1、后摩尔时代颠覆性技术 5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。会议讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。超越摩尔定律相关技术发展的重点,存在3条技术路线: (1)发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。 (2)将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。其创新
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2021-06-09 18:29:05
金控:“首发阵容”浮出水面(0607笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激光大证券大幅异动。 1、事件驱动:6月4日,中国人民银行发布消息称,根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定,中国人民银行受理了中国中信有限公司和中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。 2、金融控股公司:是指依法设立,控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。 3、金融控股公司实施市场准入管理。随着《国务院关于实施金融控股公司准
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股权价值重估(0608笔记文章)
股权价值重估:分拆上市 1、定义:母公司通过将其在子公司中所拥有的股份,按比例地分配给现有母公司的股东,从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去,这时,便有两家独立的公司存在,而在此之前只有一家公司。这一新设的分拆公司公开发行新股并上市就称为分拆上市。 2、分拆上市有广义和狭义之分:广义的分拆包括已上市公司或者未上市公司将部分业务从母公司独立出来单独上市;狭义的分拆指的是已上市公司将其部分业务或者某个子公司独立出来,另行公开招股上市。分拆上市既是一种资产重组行为,又是一种筹资行
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清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作
关注原因:短中线,碳中和国策背景下细分事件刺激,多地部署开展准备工作。 1、事件驱动:近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如,山东提出2021年全省城市(县城)新增清洁取暖5634.87万平方米,农村地区新增清洁取暖200.17万户;辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。另据上海证券报记者从相关人士处独家获悉,正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中,将涉及清洁供暖相关内容。 2、清洁供热 (1)清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源,直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供
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0603韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 上海、周期、5G 二、涨停个股解析 长青集团:碳中和+民营生物质及燃煤热电联产龙头+清洁供暖(逻辑回顾) 申通地铁,新刺激:华大九天完成上市辅导 游族网络,新刺激:股权转让事项取得较大进展 天喻信息,新刺激:硬件钱包+第三代社保卡 三、新股解析 明日无新股 四、行业题材研究 清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作 植物照明:LED领域增长速度最快的方向 5G:三期招标临近 浦东:“装点此关山,今朝更好看” 五、重要新闻及公告 (一)新闻 中央财政明确支持粮食生产
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欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析(6.2笔记内容)
关注原因: 生态环境部近日举行例行新闻发布会透露,已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试,正在组织开展上线交易前的各项准备工作,拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。届时,我国碳市场覆盖排放量超过40亿吨,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。 1、欧洲碳交易市场简介 欧洲碳市场(EUEmissionsTradingScheme,EUETS)建立于2005年,是世界上最大的碳排放交易市场,也是欧洲气候政策的基石。在30个国家运行(包括27个欧盟成员国,以及冰岛,挪威和列支敦士
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0602韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科创板、油气、服装家纺 二、涨停个股解析 山煤国际:HJT+煤炭 中瓷电子:次新+电子陶瓷+国产替代 三、新股解析 圣诺生物:多肽类药物领域领先企业,科创板上市 普联软件:大型集团企业管理信息化行业领军企业 四、行业题材研究 碳交易之生物质能发电:零排放甚至负排放 HJT:光伏新技术再获突破 化工:低估值高成长,产品价格有望再度走强 欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析及对中国碳市场的启示 五、重要新闻及公告 (一)新闻 《“十四五”文化和旅游发展规划》出炉:推动5G、北
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2021-06-01 20:59:57
0601韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 三孩、商品期货相关、科创板 二、涨停个股解析 申通地铁:参股华大九天+轨道交通 超图软件:华为AR地图+GIS龙头 三、新股解析 宁波方正:国内领先的汽车模具制造商 欢乐家:椰子汁和罐头生产企业 四、行业题材研究 华为河图:横空出世打造AR数字底座 618网购:直播电商平台全面入场 混合云:小厂商突破大厂垄断的最佳赛道 垃圾焚烧:CCER为企业盈利带来积极贡献 科创板:春天将至? 五、重要新闻及公告 (一)新闻 习主席:下大气力加强国际传播能力建设 央行拟将房地产开发商
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2021-05-31 21:15:20
氢能基建:碳中和必由之路(5.26笔记文章)
1、关注原因:短中线,新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施,这个文件是碳中和的短期刺激,更是中长期的持续刺激。在我国2060年达到“碳中和”目标的背景下,氢能作为二次能源不可或缺。 2、各地政策相继出台 燃料电池方面,各地政策明确了国家对于燃料电池产业发展的支持态度,包括以奖代补、地方主导、分区推广与全产业链支持。钢铁方面,正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿,行业目标初步定为2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰。 3、钢铁减碳,氢冶金进入新阶段 (
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2021-05-31 21:14:24
镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星(5.27笔记文章)
关注原因:中线,全球镍金属素过剩幅度将逐年收窄,预计后续3年国内镍价中枢将上移。同时受三元动力电池需求增长和高镍化驱动,硫酸镍将面临短缺,硫酸镍-纯镍将享受更高溢价。 1、全球镍矿分布: (1)全球镍矿的主要分布在红土镍矿(占复合增长率55%),硫化矿(占比复合增长率28%),以及海底锰结核中(占比复合增长率17%)。但是因为海底镍资源开采难度较大,能被人类利用的只有硫化矿和红土矿。 (2)红土镍矿主要分布在赤道附近的巴西新喀里多尼亚、古巴、印尼、菲律宾、哥伦比亚等国。硫化矿则主要分布在澳大利亚
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锂电设备:宁德时代密集招标双重利好设备商(5.30笔记文章)
关注原因:中线,宁德时代扩产+美国补贴政策落地,双重驱动锂电设备行业上市公司订单爆棚。 1、事件驱动: (1)美国参议院财政委员会提出一项法案,旨在鼓励电动车消费,拟将每辆美国产电动车的税收减免额度提高到12500美元。 (2)宁德时代招标项目近期密集落地,2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地。 (3)在新能源车型供给丰富以及充换电设施日趋完善下,中国新能源车市场需求由政策驱动切换至市场驱动,电动化率从2019年的4.7%提升至2020年的5.4%,判断“十四五”电动化率将大幅提升。
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0531韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 锂电池产业链、多胎及养老、碳中和、新冠检测 二、涨停个股解析 有研新材:牙科正畸产品+半导体材料 顶点软件:碳交易+区块链+金融IT 东方银星,天风推荐:或将成为中国本土生产的第一大滤波器供应商 海航科技:出售英迈国际+IT分销商 诺力股份:签订合同+智能物流商+宁德时代 三、新股解析 超捷股份:汽车紧固件领先厂商,创业板上市 江苏博云:国内领先的改性塑料制品生产商 四、行业题材研究 内容电商:积极发力618大促预热 服装家纺:多国疫情告急,印度服装业缺勤率高达50%
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提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 佳沃食品: 三文鱼涨价+14.45亿定增(逻辑回顾) 融钰集团,新刺激:收购德伦医疗交易预案公告(更新) 常山北明,新刺激:魅族官宣接入鸿蒙系统,鸿蒙手机下周上市 容百科技:全球最大的高镍正极厂商+三元正极材料龙头 立方制药:医美+原料药+连锁药房 三、新股解析 爱慕股份:贴身服饰龙头企业,主板上市 四、行业题材研究 锂电设备:美国补贴政策持续超预期,宁德时代密集招标双重利好设备商 手机智能魔盒:手机全能伴侣,万亿手机配件赛道。 焦煤:煤焦钢产业链的最
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-05-27 21:32:46
私密
0527韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科技 二、涨停个股解析 佳华科技:碳中和+环境监测+大数据 天宸股份:拟筹建康复医院+养老 联络互动:摘帽+跨境电商 天神娱乐:摘帽+游戏+爱思助手 诚邦股份,新刺激:大批优质原料项目 三、新股解析 肇民科技:特种工程塑料领先企业,创业板上市 凯淳股份:国内头部电子商务服务商 富春染织:国内领先的色纱生产企业 神农集团:农业产业化国家重点龙头 和辉光电:国内最早实现AMOLED量产的厂商 四、行业题材研究 镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星 光刻胶:半导体自主可控的重要
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肇民科技
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2021-06-09 18:31:54
土地财政模式:转向开启(0606笔记文章)
6月4日,财政部、自然资源部、税务总局、人民银行发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》。 通知称,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。自然资源部(本级)按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金,同步划转税务部门征收。 此次土地财政模式转向,有以下几个非常明确的信号: 1、有利于
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:29:54
第三代半导体碳化硅SIC(0606笔记文章)
关注原因:周五盘中第三代半导体震荡走高,盘中板块指数一度大涨近4%。5月31日,上海证券交易所网站显示,碳化硅衬底材料企业山东天岳科创板IPO申请获得受理。 1、后摩尔时代颠覆性技术 5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。会议讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。超越摩尔定律相关技术发展的重点,存在3条技术路线: (1)发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。 (2)将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。其创新
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2021-06-09 18:29:05
金控:“首发阵容”浮出水面(0607笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激光大证券大幅异动。 1、事件驱动:6月4日,中国人民银行发布消息称,根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定,中国人民银行受理了中国中信有限公司和中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。 2、金融控股公司:是指依法设立,控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。 3、金融控股公司实施市场准入管理。随着《国务院关于实施金融控股公司准
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光大证券
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2021-06-09 18:28:11
股权价值重估(0608笔记文章)
股权价值重估:分拆上市 1、定义:母公司通过将其在子公司中所拥有的股份,按比例地分配给现有母公司的股东,从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去,这时,便有两家独立的公司存在,而在此之前只有一家公司。这一新设的分拆公司公开发行新股并上市就称为分拆上市。 2、分拆上市有广义和狭义之分:广义的分拆包括已上市公司或者未上市公司将部分业务从母公司独立出来单独上市;狭义的分拆指的是已上市公司将其部分业务或者某个子公司独立出来,另行公开招股上市。分拆上市既是一种资产重组行为,又是一种筹资行
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厦门钨业
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2021-06-03 22:48:54
清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作
关注原因:短中线,碳中和国策背景下细分事件刺激,多地部署开展准备工作。 1、事件驱动:近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如,山东提出2021年全省城市(县城)新增清洁取暖5634.87万平方米,农村地区新增清洁取暖200.17万户;辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。另据上海证券报记者从相关人士处独家获悉,正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中,将涉及清洁供暖相关内容。 2、清洁供热 (1)清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源,直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供
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坐过山车的公社达人
2021-06-03 21:29:15
私密
0603韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 上海、周期、5G 二、涨停个股解析 长青集团:碳中和+民营生物质及燃煤热电联产龙头+清洁供暖(逻辑回顾) 申通地铁,新刺激:华大九天完成上市辅导 游族网络,新刺激:股权转让事项取得较大进展 天喻信息,新刺激:硬件钱包+第三代社保卡 三、新股解析 明日无新股 四、行业题材研究 清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作 植物照明:LED领域增长速度最快的方向 5G:三期招标临近 浦东:“装点此关山,今朝更好看” 五、重要新闻及公告 (一)新闻 中央财政明确支持粮食生产
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欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析(6.2笔记内容)
关注原因: 生态环境部近日举行例行新闻发布会透露,已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试,正在组织开展上线交易前的各项准备工作,拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。届时,我国碳市场覆盖排放量超过40亿吨,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。 1、欧洲碳交易市场简介 欧洲碳市场(EUEmissionsTradingScheme,EUETS)建立于2005年,是世界上最大的碳排放交易市场,也是欧洲气候政策的基石。在30个国家运行(包括27个欧盟成员国,以及冰岛,挪威和列支敦士
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2021-06-02 22:48:46
0602韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科创板、油气、服装家纺 二、涨停个股解析 山煤国际:HJT+煤炭 中瓷电子:次新+电子陶瓷+国产替代 三、新股解析 圣诺生物:多肽类药物领域领先企业,科创板上市 普联软件:大型集团企业管理信息化行业领军企业 四、行业题材研究 碳交易之生物质能发电:零排放甚至负排放 HJT:光伏新技术再获突破 化工:低估值高成长,产品价格有望再度走强 欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析及对中国碳市场的启示 五、重要新闻及公告 (一)新闻 《“十四五”文化和旅游发展规划》出炉:推动5G、北
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2021-06-01 20:59:57
0601韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 三孩、商品期货相关、科创板 二、涨停个股解析 申通地铁:参股华大九天+轨道交通 超图软件:华为AR地图+GIS龙头 三、新股解析 宁波方正:国内领先的汽车模具制造商 欢乐家:椰子汁和罐头生产企业 四、行业题材研究 华为河图:横空出世打造AR数字底座 618网购:直播电商平台全面入场 混合云:小厂商突破大厂垄断的最佳赛道 垃圾焚烧:CCER为企业盈利带来积极贡献 科创板:春天将至? 五、重要新闻及公告 (一)新闻 习主席:下大气力加强国际传播能力建设 央行拟将房地产开发商
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2021-05-31 21:15:20
氢能基建:碳中和必由之路(5.26笔记文章)
1、关注原因:短中线,新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施,这个文件是碳中和的短期刺激,更是中长期的持续刺激。在我国2060年达到“碳中和”目标的背景下,氢能作为二次能源不可或缺。 2、各地政策相继出台 燃料电池方面,各地政策明确了国家对于燃料电池产业发展的支持态度,包括以奖代补、地方主导、分区推广与全产业链支持。钢铁方面,正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿,行业目标初步定为2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰。 3、钢铁减碳,氢冶金进入新阶段 (
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2021-05-31 21:14:24
镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星(5.27笔记文章)
关注原因:中线,全球镍金属素过剩幅度将逐年收窄,预计后续3年国内镍价中枢将上移。同时受三元动力电池需求增长和高镍化驱动,硫酸镍将面临短缺,硫酸镍-纯镍将享受更高溢价。 1、全球镍矿分布: (1)全球镍矿的主要分布在红土镍矿(占复合增长率55%),硫化矿(占比复合增长率28%),以及海底锰结核中(占比复合增长率17%)。但是因为海底镍资源开采难度较大,能被人类利用的只有硫化矿和红土矿。 (2)红土镍矿主要分布在赤道附近的巴西新喀里多尼亚、古巴、印尼、菲律宾、哥伦比亚等国。硫化矿则主要分布在澳大利亚
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锂电设备:宁德时代密集招标双重利好设备商(5.30笔记文章)
关注原因:中线,宁德时代扩产+美国补贴政策落地,双重驱动锂电设备行业上市公司订单爆棚。 1、事件驱动: (1)美国参议院财政委员会提出一项法案,旨在鼓励电动车消费,拟将每辆美国产电动车的税收减免额度提高到12500美元。 (2)宁德时代招标项目近期密集落地,2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地。 (3)在新能源车型供给丰富以及充换电设施日趋完善下,中国新能源车市场需求由政策驱动切换至市场驱动,电动化率从2019年的4.7%提升至2020年的5.4%,判断“十四五”电动化率将大幅提升。
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2021-05-31 21:08:01
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0531韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 锂电池产业链、多胎及养老、碳中和、新冠检测 二、涨停个股解析 有研新材:牙科正畸产品+半导体材料 顶点软件:碳交易+区块链+金融IT 东方银星,天风推荐:或将成为中国本土生产的第一大滤波器供应商 海航科技:出售英迈国际+IT分销商 诺力股份:签订合同+智能物流商+宁德时代 三、新股解析 超捷股份:汽车紧固件领先厂商,创业板上市 江苏博云:国内领先的改性塑料制品生产商 四、行业题材研究 内容电商:积极发力618大促预热 服装家纺:多国疫情告急,印度服装业缺勤率高达50%
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坐过山车的公社达人
2021-05-30 21:32:50
0530韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 佳沃食品: 三文鱼涨价+14.45亿定增(逻辑回顾) 融钰集团,新刺激:收购德伦医疗交易预案公告(更新) 常山北明,新刺激:魅族官宣接入鸿蒙系统,鸿蒙手机下周上市 容百科技:全球最大的高镍正极厂商+三元正极材料龙头 立方制药:医美+原料药+连锁药房 三、新股解析 爱慕股份:贴身服饰龙头企业,主板上市 四、行业题材研究 锂电设备:美国补贴政策持续超预期,宁德时代密集招标双重利好设备商 手机智能魔盒:手机全能伴侣,万亿手机配件赛道。 焦煤:煤焦钢产业链的最
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爱慕股份
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2021-05-27 21:32:46
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0527韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科技 二、涨停个股解析 佳华科技:碳中和+环境监测+大数据 天宸股份:拟筹建康复医院+养老 联络互动:摘帽+跨境电商 天神娱乐:摘帽+游戏+爱思助手 诚邦股份,新刺激:大批优质原料项目 三、新股解析 肇民科技:特种工程塑料领先企业,创业板上市 凯淳股份:国内头部电子商务服务商 富春染织:国内领先的色纱生产企业 神农集团:农业产业化国家重点龙头 和辉光电:国内最早实现AMOLED量产的厂商 四、行业题材研究 镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星 光刻胶:半导体自主可控的重要
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土地财政模式:转向开启(0606笔记文章)
6月4日,财政部、自然资源部、税务总局、人民银行发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》。 通知称,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。自然资源部(本级)按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金,同步划转税务部门征收。 此次土地财政模式转向,有以下几个非常明确的信号: 1、有利于
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第三代半导体碳化硅SIC(0606笔记文章)
关注原因:周五盘中第三代半导体震荡走高,盘中板块指数一度大涨近4%。5月31日,上海证券交易所网站显示,碳化硅衬底材料企业山东天岳科创板IPO申请获得受理。 1、后摩尔时代颠覆性技术 5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。会议讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。超越摩尔定律相关技术发展的重点,存在3条技术路线: (1)发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。 (2)将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。其创新
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金控:“首发阵容”浮出水面(0607笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激光大证券大幅异动。 1、事件驱动:6月4日,中国人民银行发布消息称,根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定,中国人民银行受理了中国中信有限公司和中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。 2、金融控股公司:是指依法设立,控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。 3、金融控股公司实施市场准入管理。随着《国务院关于实施金融控股公司准
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股权价值重估(0608笔记文章)
股权价值重估:分拆上市 1、定义:母公司通过将其在子公司中所拥有的股份,按比例地分配给现有母公司的股东,从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去,这时,便有两家独立的公司存在,而在此之前只有一家公司。这一新设的分拆公司公开发行新股并上市就称为分拆上市。 2、分拆上市有广义和狭义之分:广义的分拆包括已上市公司或者未上市公司将部分业务从母公司独立出来单独上市;狭义的分拆指的是已上市公司将其部分业务或者某个子公司独立出来,另行公开招股上市。分拆上市既是一种资产重组行为,又是一种筹资行
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清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作
关注原因:短中线,碳中和国策背景下细分事件刺激,多地部署开展准备工作。 1、事件驱动:近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如,山东提出2021年全省城市(县城)新增清洁取暖5634.87万平方米,农村地区新增清洁取暖200.17万户;辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。另据上海证券报记者从相关人士处独家获悉,正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中,将涉及清洁供暖相关内容。 2、清洁供热 (1)清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源,直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供
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提纲: 一、当日题材概述 上海、周期、5G 二、涨停个股解析 长青集团:碳中和+民营生物质及燃煤热电联产龙头+清洁供暖(逻辑回顾) 申通地铁,新刺激:华大九天完成上市辅导 游族网络,新刺激:股权转让事项取得较大进展 天喻信息,新刺激:硬件钱包+第三代社保卡 三、新股解析 明日无新股 四、行业题材研究 清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作 植物照明:LED领域增长速度最快的方向 5G:三期招标临近 浦东:“装点此关山,今朝更好看” 五、重要新闻及公告 (一)新闻 中央财政明确支持粮食生产
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欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析(6.2笔记内容)
关注原因: 生态环境部近日举行例行新闻发布会透露,已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试,正在组织开展上线交易前的各项准备工作,拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。届时,我国碳市场覆盖排放量超过40亿吨,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。 1、欧洲碳交易市场简介 欧洲碳市场(EUEmissionsTradingScheme,EUETS)建立于2005年,是世界上最大的碳排放交易市场,也是欧洲气候政策的基石。在30个国家运行(包括27个欧盟成员国,以及冰岛,挪威和列支敦士
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提纲: 一、当日题材概述 科创板、油气、服装家纺 二、涨停个股解析 山煤国际:HJT+煤炭 中瓷电子:次新+电子陶瓷+国产替代 三、新股解析 圣诺生物:多肽类药物领域领先企业,科创板上市 普联软件:大型集团企业管理信息化行业领军企业 四、行业题材研究 碳交易之生物质能发电:零排放甚至负排放 HJT:光伏新技术再获突破 化工:低估值高成长,产品价格有望再度走强 欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析及对中国碳市场的启示 五、重要新闻及公告 (一)新闻 《“十四五”文化和旅游发展规划》出炉:推动5G、北
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提纲: 一、当日题材概述 三孩、商品期货相关、科创板 二、涨停个股解析 申通地铁:参股华大九天+轨道交通 超图软件:华为AR地图+GIS龙头 三、新股解析 宁波方正:国内领先的汽车模具制造商 欢乐家:椰子汁和罐头生产企业 四、行业题材研究 华为河图:横空出世打造AR数字底座 618网购:直播电商平台全面入场 混合云:小厂商突破大厂垄断的最佳赛道 垃圾焚烧:CCER为企业盈利带来积极贡献 科创板:春天将至? 五、重要新闻及公告 (一)新闻 习主席:下大气力加强国际传播能力建设 央行拟将房地产开发商
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氢能基建:碳中和必由之路(5.26笔记文章)
1、关注原因:短中线,新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施,这个文件是碳中和的短期刺激,更是中长期的持续刺激。在我国2060年达到“碳中和”目标的背景下,氢能作为二次能源不可或缺。 2、各地政策相继出台 燃料电池方面,各地政策明确了国家对于燃料电池产业发展的支持态度,包括以奖代补、地方主导、分区推广与全产业链支持。钢铁方面,正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿,行业目标初步定为2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰。 3、钢铁减碳,氢冶金进入新阶段 (
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镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星(5.27笔记文章)
关注原因:中线,全球镍金属素过剩幅度将逐年收窄,预计后续3年国内镍价中枢将上移。同时受三元动力电池需求增长和高镍化驱动,硫酸镍将面临短缺,硫酸镍-纯镍将享受更高溢价。 1、全球镍矿分布: (1)全球镍矿的主要分布在红土镍矿(占复合增长率55%),硫化矿(占比复合增长率28%),以及海底锰结核中(占比复合增长率17%)。但是因为海底镍资源开采难度较大,能被人类利用的只有硫化矿和红土矿。 (2)红土镍矿主要分布在赤道附近的巴西新喀里多尼亚、古巴、印尼、菲律宾、哥伦比亚等国。硫化矿则主要分布在澳大利亚
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锂电设备:宁德时代密集招标双重利好设备商(5.30笔记文章)
关注原因:中线,宁德时代扩产+美国补贴政策落地,双重驱动锂电设备行业上市公司订单爆棚。 1、事件驱动: (1)美国参议院财政委员会提出一项法案,旨在鼓励电动车消费,拟将每辆美国产电动车的税收减免额度提高到12500美元。 (2)宁德时代招标项目近期密集落地,2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地。 (3)在新能源车型供给丰富以及充换电设施日趋完善下,中国新能源车市场需求由政策驱动切换至市场驱动,电动化率从2019年的4.7%提升至2020年的5.4%,判断“十四五”电动化率将大幅提升。
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提纲: 一、当日题材概述 锂电池产业链、多胎及养老、碳中和、新冠检测 二、涨停个股解析 有研新材:牙科正畸产品+半导体材料 顶点软件:碳交易+区块链+金融IT 东方银星,天风推荐:或将成为中国本土生产的第一大滤波器供应商 海航科技:出售英迈国际+IT分销商 诺力股份:签订合同+智能物流商+宁德时代 三、新股解析 超捷股份:汽车紧固件领先厂商,创业板上市 江苏博云:国内领先的改性塑料制品生产商 四、行业题材研究 内容电商:积极发力618大促预热 服装家纺:多国疫情告急,印度服装业缺勤率高达50%
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2021-05-30 21:32:50
0530韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 佳沃食品: 三文鱼涨价+14.45亿定增(逻辑回顾) 融钰集团,新刺激:收购德伦医疗交易预案公告(更新) 常山北明,新刺激:魅族官宣接入鸿蒙系统,鸿蒙手机下周上市 容百科技:全球最大的高镍正极厂商+三元正极材料龙头 立方制药:医美+原料药+连锁药房 三、新股解析 爱慕股份:贴身服饰龙头企业,主板上市 四、行业题材研究 锂电设备:美国补贴政策持续超预期,宁德时代密集招标双重利好设备商 手机智能魔盒:手机全能伴侣,万亿手机配件赛道。 焦煤:煤焦钢产业链的最
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爱慕股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-05-27 21:32:46
私密
0527韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科技 二、涨停个股解析 佳华科技:碳中和+环境监测+大数据 天宸股份:拟筹建康复医院+养老 联络互动:摘帽+跨境电商 天神娱乐:摘帽+游戏+爱思助手 诚邦股份,新刺激:大批优质原料项目 三、新股解析 肇民科技:特种工程塑料领先企业,创业板上市 凯淳股份:国内头部电子商务服务商 富春染织:国内领先的色纱生产企业 神农集团:农业产业化国家重点龙头 和辉光电:国内最早实现AMOLED量产的厂商 四、行业题材研究 镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星 光刻胶:半导体自主可控的重要
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:31:54
土地财政模式:转向开启(0606笔记文章)
6月4日,财政部、自然资源部、税务总局、人民银行发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》。 通知称,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。自然资源部(本级)按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金,同步划转税务部门征收。 此次土地财政模式转向,有以下几个非常明确的信号: 1、有利于
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万科A
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韭韭八十一
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2021-06-09 18:29:54
第三代半导体碳化硅SIC(0606笔记文章)
关注原因:周五盘中第三代半导体震荡走高,盘中板块指数一度大涨近4%。5月31日,上海证券交易所网站显示,碳化硅衬底材料企业山东天岳科创板IPO申请获得受理。 1、后摩尔时代颠覆性技术 5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。会议讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。超越摩尔定律相关技术发展的重点,存在3条技术路线: (1)发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。 (2)将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。其创新
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天富能源
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柘中股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:29:05
金控:“首发阵容”浮出水面(0607笔记文章)
关注原因:短线,消息刺激光大证券大幅异动。 1、事件驱动:6月4日,中国人民银行发布消息称,根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定,中国人民银行受理了中国中信有限公司和中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。 2、金融控股公司:是指依法设立,控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。 3、金融控股公司实施市场准入管理。随着《国务院关于实施金融控股公司准
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光大证券
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中信证券
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坐过山车的公社达人
2021-06-09 18:28:11
股权价值重估(0608笔记文章)
股权价值重估:分拆上市 1、定义:母公司通过将其在子公司中所拥有的股份,按比例地分配给现有母公司的股东,从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去,这时,便有两家独立的公司存在,而在此之前只有一家公司。这一新设的分拆公司公开发行新股并上市就称为分拆上市。 2、分拆上市有广义和狭义之分:广义的分拆包括已上市公司或者未上市公司将部分业务从母公司独立出来单独上市;狭义的分拆指的是已上市公司将其部分业务或者某个子公司独立出来,另行公开招股上市。分拆上市既是一种资产重组行为,又是一种筹资行
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江苏国泰
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厦门钨业
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坐过山车的公社达人
2021-06-03 22:48:54
清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作
关注原因:短中线,碳中和国策背景下细分事件刺激,多地部署开展准备工作。 1、事件驱动:近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如,山东提出2021年全省城市(县城)新增清洁取暖5634.87万平方米,农村地区新增清洁取暖200.17万户;辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。另据上海证券报记者从相关人士处独家获悉,正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中,将涉及清洁供暖相关内容。 2、清洁供热 (1)清洁供热是指因地制宜使用清洁化能源,直接或通过高效输配管网为热用户提供安全绿色经济热能的供
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长青集团
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新奥股份
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坐过山车的公社达人
2021-06-03 21:29:15
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0603韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 上海、周期、5G 二、涨停个股解析 长青集团:碳中和+民营生物质及燃煤热电联产龙头+清洁供暖(逻辑回顾) 申通地铁,新刺激:华大九天完成上市辅导 游族网络,新刺激:股权转让事项取得较大进展 天喻信息,新刺激:硬件钱包+第三代社保卡 三、新股解析 明日无新股 四、行业题材研究 清洁供热:碳中和顶层设计,多地开始部署准备工作 植物照明:LED领域增长速度最快的方向 5G:三期招标临近 浦东:“装点此关山,今朝更好看” 五、重要新闻及公告 (一)新闻 中央财政明确支持粮食生产
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长青集团
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坐过山车的公社达人
2021-06-03 08:49:19
欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析(6.2笔记内容)
关注原因: 生态环境部近日举行例行新闻发布会透露,已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试,正在组织开展上线交易前的各项准备工作,拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。届时,我国碳市场覆盖排放量超过40亿吨,将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。 1、欧洲碳交易市场简介 欧洲碳市场(EUEmissionsTradingScheme,EUETS)建立于2005年,是世界上最大的碳排放交易市场,也是欧洲气候政策的基石。在30个国家运行(包括27个欧盟成员国,以及冰岛,挪威和列支敦士
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百川畅银
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长青股份
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坐过山车的公社达人
2021-06-02 22:48:46
0602韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科创板、油气、服装家纺 二、涨停个股解析 山煤国际:HJT+煤炭 中瓷电子:次新+电子陶瓷+国产替代 三、新股解析 圣诺生物:多肽类药物领域领先企业,科创板上市 普联软件:大型集团企业管理信息化行业领军企业 四、行业题材研究 碳交易之生物质能发电:零排放甚至负排放 HJT:光伏新技术再获突破 化工:低估值高成长,产品价格有望再度走强 欧洲碳市场:发展现状与碳价走势分析及对中国碳市场的启示 五、重要新闻及公告 (一)新闻 《“十四五”文化和旅游发展规划》出炉:推动5G、北
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普联软件
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坐过山车的公社达人
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0601韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 三孩、商品期货相关、科创板 二、涨停个股解析 申通地铁:参股华大九天+轨道交通 超图软件:华为AR地图+GIS龙头 三、新股解析 宁波方正:国内领先的汽车模具制造商 欢乐家:椰子汁和罐头生产企业 四、行业题材研究 华为河图:横空出世打造AR数字底座 618网购:直播电商平台全面入场 混合云:小厂商突破大厂垄断的最佳赛道 垃圾焚烧:CCER为企业盈利带来积极贡献 科创板:春天将至? 五、重要新闻及公告 (一)新闻 习主席:下大气力加强国际传播能力建设 央行拟将房地产开发商
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坐过山车的公社达人
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氢能基建:碳中和必由之路(5.26笔记文章)
1、关注原因:短中线,新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施,这个文件是碳中和的短期刺激,更是中长期的持续刺激。在我国2060年达到“碳中和”目标的背景下,氢能作为二次能源不可或缺。 2、各地政策相继出台 燃料电池方面,各地政策明确了国家对于燃料电池产业发展的支持态度,包括以奖代补、地方主导、分区推广与全产业链支持。钢铁方面,正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿,行业目标初步定为2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰。 3、钢铁减碳,氢冶金进入新阶段 (
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富瑞特装
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坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:14:24
镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星(5.27笔记文章)
关注原因:中线,全球镍金属素过剩幅度将逐年收窄,预计后续3年国内镍价中枢将上移。同时受三元动力电池需求增长和高镍化驱动,硫酸镍将面临短缺,硫酸镍-纯镍将享受更高溢价。 1、全球镍矿分布: (1)全球镍矿的主要分布在红土镍矿(占复合增长率55%),硫化矿(占比复合增长率28%),以及海底锰结核中(占比复合增长率17%)。但是因为海底镍资源开采难度较大,能被人类利用的只有硫化矿和红土矿。 (2)红土镍矿主要分布在赤道附近的巴西新喀里多尼亚、古巴、印尼、菲律宾、哥伦比亚等国。硫化矿则主要分布在澳大利亚
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格林美
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:13:38
锂电设备:宁德时代密集招标双重利好设备商(5.30笔记文章)
关注原因:中线,宁德时代扩产+美国补贴政策落地,双重驱动锂电设备行业上市公司订单爆棚。 1、事件驱动: (1)美国参议院财政委员会提出一项法案,旨在鼓励电动车消费,拟将每辆美国产电动车的税收减免额度提高到12500美元。 (2)宁德时代招标项目近期密集落地,2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地。 (3)在新能源车型供给丰富以及充换电设施日趋完善下,中国新能源车市场需求由政策驱动切换至市场驱动,电动化率从2019年的4.7%提升至2020年的5.4%,判断“十四五”电动化率将大幅提升。
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杭可科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-05-31 21:08:01
受限
0531韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 锂电池产业链、多胎及养老、碳中和、新冠检测 二、涨停个股解析 有研新材:牙科正畸产品+半导体材料 顶点软件:碳交易+区块链+金融IT 东方银星,天风推荐:或将成为中国本土生产的第一大滤波器供应商 海航科技:出售英迈国际+IT分销商 诺力股份:签订合同+智能物流商+宁德时代 三、新股解析 超捷股份:汽车紧固件领先厂商,创业板上市 江苏博云:国内领先的改性塑料制品生产商 四、行业题材研究 内容电商:积极发力618大促预热 服装家纺:多国疫情告急,印度服装业缺勤率高达50%
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江苏博云
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超捷股份
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坐过山车的公社达人
2021-05-30 21:32:50
0530韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 佳沃食品: 三文鱼涨价+14.45亿定增(逻辑回顾) 融钰集团,新刺激:收购德伦医疗交易预案公告(更新) 常山北明,新刺激:魅族官宣接入鸿蒙系统,鸿蒙手机下周上市 容百科技:全球最大的高镍正极厂商+三元正极材料龙头 立方制药:医美+原料药+连锁药房 三、新股解析 爱慕股份:贴身服饰龙头企业,主板上市 四、行业题材研究 锂电设备:美国补贴政策持续超预期,宁德时代密集招标双重利好设备商 手机智能魔盒:手机全能伴侣,万亿手机配件赛道。 焦煤:煤焦钢产业链的最
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爱慕股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-05-27 21:32:46
私密
0527韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 科技 二、涨停个股解析 佳华科技:碳中和+环境监测+大数据 天宸股份:拟筹建康复医院+养老 联络互动:摘帽+跨境电商 天神娱乐:摘帽+游戏+爱思助手 诚邦股份,新刺激:大批优质原料项目 三、新股解析 肇民科技:特种工程塑料领先企业,创业板上市 凯淳股份:国内头部电子商务服务商 富春染织:国内领先的色纱生产企业 神农集团:农业产业化国家重点龙头 和辉光电:国内最早实现AMOLED量产的厂商 四、行业题材研究 镍:三元电池需求驱动,硫酸镍成明星 光刻胶:半导体自主可控的重要
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富春染织
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