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坐过山车的公社达人

2021-03-16 23:08:44

时薪涨15%！急缺这类人！企业急了...

霍奇峰是深圳一家线路板生产企业的产线负责人，据他介绍，今年由于留深过年的员工较多，节后企业整体用工压力没有往年那么大。但是随着订单的增长以及产线的增加，一些关键性技术岗位仍存在一定的缺口。不只是线路板生产企业，由于液晶面板价格连续上涨，面板企业订单明显增加，去年下半年以来，一直处于满销满产的状态，扩产招人已经成为了常态。

时薪涨15%！急缺这类人！企业急了...

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博敏电子
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坐过山车的公社达人

2021-03-16 23:06:01

【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高，工艺步骤越来越复杂，晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高，驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上，精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。投资建议：精测电子（推荐）、ASM PACIFIC（与海外团队联合覆盖）、长川科技（建议关注）、华峰测控（建议关注）

【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

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华峰测控
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精测电子

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坐过山车的公社达人

2021-03-16 21:33:32

0316韭菜公社研究学习笔记

缩量反弹再现，碳中和不断强势。今日市场基本以碳中和炒作为主，细分到环保、电网、核电、以及创业板20CM沾边的弹性品种。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析川润股份：碳中和分支锅炉+光伏+风电国检集团：参股碳排放交易所+环境检测+检测龙头山河智能一季预增+桩工机械领先者+AVMAX 全球第三大支线飞机租赁商哈三联：贝泰妮上市+5%入股敷尔佳+医美远达环保碳交易平台+环保+参股期货公司三、新股解析有研粉材：铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头，明日科创四、行业研究耐火材料

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坐过山车的公社达人

2021-03-16 20:12:39

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新股介绍：【有研粉材】铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头

1、主要产品：先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。公司在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果，在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地。 2、核心亮点：公司铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料2019年产能分别达2.8万吨、2100吨和40吨。铜基金属粉体市占率国内第一（35%），全球第二；微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率第一（15%），行业优势地位突出，部分工艺达到国际领先水平。公

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2021-03-16 19:08:11

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耐火材料：有效减少下游钢厂碳排放（附股）

（关注原因：短线，耐火材料能够有效减少下游客户碳排放。中线，耐火材料行业集中度提升，下游钢铁行业景气度改善。） 1、耐火材料是高温工业热工装备的重要支撑材料，在钢铁、有色金属、建材、化工、电力等行业中应用广泛。根据中国耐火材料行业协会统计，耐火材料55%用于钢铁冶炼，其他用于建材、化工、有色金属等行业使用。根据中国耐火材料行业协会的统计数据，我国耐火材料产量约占全球耐火材料总产量的65%，是全球最大的耐火材料生产国。 2、行业集中度稳步提升我国耐火材料生产企业数量众多。近年来，受下游市场需求减

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坐过山车的公社达人

2021-03-16 16:13:32

山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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0315韭菜公社研究学习笔记

市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”机遇在哪？

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坐过山车的公社达人

2021-03-14 21:37:40

磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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坐过山车的公社达人

2021-03-14 21:27:39

0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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坐过山车的公社达人

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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坐过山车的公社达人

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受限

储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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时薪涨15%！急缺这类人！企业急了...

霍奇峰是深圳一家线路板生产企业的产线负责人，据他介绍，今年由于留深过年的员工较多，节后企业整体用工压力没有往年那么大。但是随着订单的增长以及产线的增加，一些关键性技术岗位仍存在一定的缺口。不只是线路板生产企业，由于液晶面板价格连续上涨，面板企业订单明显增加，去年下半年以来，一直处于满销满产的状态，扩产招人已经成为了常态。

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【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高，工艺步骤越来越复杂，晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高，驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上，精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。投资建议：精测电子（推荐）、ASM PACIFIC（与海外团队联合覆盖）、长川科技（建议关注）、华峰测控（建议关注）

【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

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缩量反弹再现，碳中和不断强势。今日市场基本以碳中和炒作为主，细分到环保、电网、核电、以及创业板20CM沾边的弹性品种。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析川润股份：碳中和分支锅炉+光伏+风电国检集团：参股碳排放交易所+环境检测+检测龙头山河智能一季预增+桩工机械领先者+AVMAX 全球第三大支线飞机租赁商哈三联：贝泰妮上市+5%入股敷尔佳+医美远达环保碳交易平台+环保+参股期货公司三、新股解析有研粉材：铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头，明日科创四、行业研究耐火材料

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新股介绍：【有研粉材】铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头

1、主要产品：先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。公司在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果，在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地。 2、核心亮点：公司铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料2019年产能分别达2.8万吨、2100吨和40吨。铜基金属粉体市占率国内第一（35%），全球第二；微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率第一（15%），行业优势地位突出，部分工艺达到国际领先水平。公

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耐火材料：有效减少下游钢厂碳排放（附股）

（关注原因：短线，耐火材料能够有效减少下游客户碳排放。中线，耐火材料行业集中度提升，下游钢铁行业景气度改善。） 1、耐火材料是高温工业热工装备的重要支撑材料，在钢铁、有色金属、建材、化工、电力等行业中应用广泛。根据中国耐火材料行业协会统计，耐火材料55%用于钢铁冶炼，其他用于建材、化工、有色金属等行业使用。根据中国耐火材料行业协会的统计数据，我国耐火材料产量约占全球耐火材料总产量的65%，是全球最大的耐火材料生产国。 2、行业集中度稳步提升我国耐火材料生产企业数量众多。近年来，受下游市场需求减

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山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

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磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

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【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高，工艺步骤越来越复杂，晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高，驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上，精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。投资建议：精测电子（推荐）、ASM PACIFIC（与海外团队联合覆盖）、长川科技（建议关注）、华峰测控（建议关注）

【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

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2021-03-16 21:33:32

0316韭菜公社研究学习笔记

缩量反弹再现，碳中和不断强势。今日市场基本以碳中和炒作为主，细分到环保、电网、核电、以及创业板20CM沾边的弹性品种。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析川润股份：碳中和分支锅炉+光伏+风电国检集团：参股碳排放交易所+环境检测+检测龙头山河智能一季预增+桩工机械领先者+AVMAX 全球第三大支线飞机租赁商哈三联：贝泰妮上市+5%入股敷尔佳+医美远达环保碳交易平台+环保+参股期货公司三、新股解析有研粉材：铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头，明日科创四、行业研究耐火材料

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新股介绍：【有研粉材】铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头

1、主要产品：先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。公司在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果，在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地。 2、核心亮点：公司铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料2019年产能分别达2.8万吨、2100吨和40吨。铜基金属粉体市占率国内第一（35%），全球第二；微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率第一（15%），行业优势地位突出，部分工艺达到国际领先水平。公

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耐火材料：有效减少下游钢厂碳排放（附股）

（关注原因：短线，耐火材料能够有效减少下游客户碳排放。中线，耐火材料行业集中度提升，下游钢铁行业景气度改善。） 1、耐火材料是高温工业热工装备的重要支撑材料，在钢铁、有色金属、建材、化工、电力等行业中应用广泛。根据中国耐火材料行业协会统计，耐火材料55%用于钢铁冶炼，其他用于建材、化工、有色金属等行业使用。根据中国耐火材料行业协会的统计数据，我国耐火材料产量约占全球耐火材料总产量的65%，是全球最大的耐火材料生产国。 2、行业集中度稳步提升我国耐火材料生产企业数量众多。近年来，受下游市场需求减

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山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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0315韭菜公社研究学习笔记

市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”机遇在哪？

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磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

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时薪涨15%！急缺这类人！企业急了...

霍奇峰是深圳一家线路板生产企业的产线负责人，据他介绍，今年由于留深过年的员工较多，节后企业整体用工压力没有往年那么大。但是随着订单的增长以及产线的增加，一些关键性技术岗位仍存在一定的缺口。不只是线路板生产企业，由于液晶面板价格连续上涨，面板企业订单明显增加，去年下半年以来，一直处于满销满产的状态，扩产招人已经成为了常态。

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【深度·天风电子】半导体检测设备：从前道到后道，全程保驾护航

我们建议重点关注随着未来人工智能、物联网、新能源汽车等新应用领域所带来的检测行业发展机遇。同时随着芯片集成度越来越高，工艺步骤越来越复杂，晶圆在生产过程中需要量检测和测试的频次也越来越高，驱动检测设备市场需求不断提升。基于以上，精测电子的检测设备有望凭借其自身技术内生发展和外部投资并购布局量价齐升。投资建议：精测电子（推荐）、ASM PACIFIC（与海外团队联合覆盖）、长川科技（建议关注）、华峰测控（建议关注）

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缩量反弹再现，碳中和不断强势。今日市场基本以碳中和炒作为主，细分到环保、电网、核电、以及创业板20CM沾边的弹性品种。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析川润股份：碳中和分支锅炉+光伏+风电国检集团：参股碳排放交易所+环境检测+检测龙头山河智能一季预增+桩工机械领先者+AVMAX 全球第三大支线飞机租赁商哈三联：贝泰妮上市+5%入股敷尔佳+医美远达环保碳交易平台+环保+参股期货公司三、新股解析有研粉材：铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头，明日科创四、行业研究耐火材料

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新股介绍：【有研粉材】铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头

1、主要产品：先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。公司在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果，在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地。 2、核心亮点：公司铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料2019年产能分别达2.8万吨、2100吨和40吨。铜基金属粉体市占率国内第一（35%），全球第二；微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率第一（15%），行业优势地位突出，部分工艺达到国际领先水平。公

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耐火材料：有效减少下游钢厂碳排放（附股）

（关注原因：短线，耐火材料能够有效减少下游客户碳排放。中线，耐火材料行业集中度提升，下游钢铁行业景气度改善。） 1、耐火材料是高温工业热工装备的重要支撑材料，在钢铁、有色金属、建材、化工、电力等行业中应用广泛。根据中国耐火材料行业协会统计，耐火材料55%用于钢铁冶炼，其他用于建材、化工、有色金属等行业使用。根据中国耐火材料行业协会的统计数据，我国耐火材料产量约占全球耐火材料总产量的65%，是全球最大的耐火材料生产国。 2、行业集中度稳步提升我国耐火材料生产企业数量众多。近年来，受下游市场需求减

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山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

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磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

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时薪涨15%！急缺这类人！企业急了...

霍奇峰是深圳一家线路板生产企业的产线负责人，据他介绍，今年由于留深过年的员工较多，节后企业整体用工压力没有往年那么大。但是随着订单的增长以及产线的增加，一些关键性技术岗位仍存在一定的缺口。不只是线路板生产企业，由于液晶面板价格连续上涨，面板企业订单明显增加，去年下半年以来，一直处于满销满产的状态，扩产招人已经成为了常态。

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0316韭菜公社研究学习笔记

缩量反弹再现，碳中和不断强势。今日市场基本以碳中和炒作为主，细分到环保、电网、核电、以及创业板20CM沾边的弹性品种。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析川润股份：碳中和分支锅炉+光伏+风电国检集团：参股碳排放交易所+环境检测+检测龙头山河智能一季预增+桩工机械领先者+AVMAX 全球第三大支线飞机租赁商哈三联：贝泰妮上市+5%入股敷尔佳+医美远达环保碳交易平台+环保+参股期货公司三、新股解析有研粉材：铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头，明日科创四、行业研究耐火材料

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2021-03-16 20:12:39

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新股介绍：【有研粉材】铜基金属粉体材料及锡基焊粉材料龙头

1、主要产品：先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。公司在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果，在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地。 2、核心亮点：公司铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料2019年产能分别达2.8万吨、2100吨和40吨。铜基金属粉体市占率国内第一（35%），全球第二；微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率第一（15%），行业优势地位突出，部分工艺达到国际领先水平。公

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有研粉材

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2021-03-16 19:08:11

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耐火材料：有效减少下游钢厂碳排放（附股）

（关注原因：短线，耐火材料能够有效减少下游客户碳排放。中线，耐火材料行业集中度提升，下游钢铁行业景气度改善。） 1、耐火材料是高温工业热工装备的重要支撑材料，在钢铁、有色金属、建材、化工、电力等行业中应用广泛。根据中国耐火材料行业协会统计，耐火材料55%用于钢铁冶炼，其他用于建材、化工、有色金属等行业使用。根据中国耐火材料行业协会的统计数据，我国耐火材料产量约占全球耐火材料总产量的65%，是全球最大的耐火材料生产国。 2、行业集中度稳步提升我国耐火材料生产企业数量众多。近年来，受下游市场需求减

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瑞泰科技

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2021-03-16 16:13:32

山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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山河智能

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2021-03-15 21:13:58

0315韭菜公社研究学习笔记

市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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青云科技

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2021-03-15 19:34:46

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”机遇在哪？

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兆易创新

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2021-03-14 21:37:40

磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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云天化
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兴发集团
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辉隆股份

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2021-03-14 21:27:39

0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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2021-03-12 20:58:01

0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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西子洁能
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2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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菱电电控

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2021-03-11 18:22:08

【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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隆基绿能

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2021-03-11 17:39:16

受限

储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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派能科技

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2021-03-11 09:48:14

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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云铝股份

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