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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-26 15:42:44
韭研公社学习笔记(250126)
一、板块热议: AI智能体:OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(新炬网络、垒知集团、南兴股份、华胜天成、杰创智能等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、长华集团、中大力德、日盈电子等) 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(华脉科技、新亚电子、长
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新炬网络
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-23 16:20:48
韭研公社学习笔记(250123)
一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、好利科技、汇源通信、新亚电子、新炬网络等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、征和工业、国茂股份、大胜达等) 金融:经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。(保险、银行、金融科技等方向大涨,天茂集团、华林证券
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电光科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-22 17:57:55
韭研公社学习笔记(250122)
一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、华脉科技、新亚电子、汇源通信、应流股份等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(金奥博、冀凯股份、冀东装备、福莱新材、森源电气等) 业绩:2024年业绩预告的披露进入尾声,部分业绩超预期个股受到资金的关注。(润邦股份、道道全、真视通、普联软件、华胜天成等) 燃气轮机:美国
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电光科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-21 17:26:48
韭研公社学习笔记(250121)
一、板块热议: 端侧AI:豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放,实现了端到端语音对话。(博通集成、瀛通通讯、广和通、移远通信、实丰文化等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀凯股份、金智科技、冀东装备、福莱新材、长华集团等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(祖名股份、好想你、华联股份、银座股份、良品铺子等) 业绩:2024年业绩预
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博通集成
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-20 16:24:52
韭研公社学习笔记(250120)
一、板块热议: 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(爱慕股份、万和电气、祖名股份、德联集团、润都股份等) 算力/铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。(电光科技、金安国纪、华脉科技、澳弘电子、潍柴重机等) 机器人:宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。(冀凯股份、北自科技、冀东装备、龙溪股份、永创智能等) 业绩:2024年业绩
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爱慕股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-19 18:20:40
韭研公社学习笔记(250119)
一、板块热议: 半导体:商务部表示,国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场,调查机关将依法启动调查。(柳化股份、康强电子、瑞芯微、兴业股份、圣邦股份等) 数据中心/算力:2025年1月16日,许多网友反映称小红书崩了,话题词条一度登上微博热搜第一。(电光科技、金安国纪、宝鼎科技、华脉科技、澳弘电子等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、冀凯股份、福达股份、巨轮智能、夏厦精密等) 消费:全国商务工作会
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柳化股份
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坐过山车的公社达人
2025-01-16 16:00:41
韭研公社学习笔记(250116)
一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、遥望科技、汇洲智能、国旅联合、天下秀等) 并购重组:贵州省印发推动资本市场高质量发展实施方案,支持优质上市公司进行再融资,引导上市公司聚焦主业进行并购重组。(汇鸿集团、深康佳A、海螺新材、富煌钢构、安源煤业等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、宁波东力、冀凯股份、卓郎智能、秦安股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2
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来伊份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-15 17:17:29
韭研公社学习笔记(250115)
一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、汇洲智能、壹网壹创等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、五洲新春、宁波东力、建设工业、冀凯股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(广百股份、郑中设计、张家界、罗曼股份、三湘印象等) AI端侧:中信建投研报称,Meta、字节、
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来伊份
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韭韭八十一
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2025-01-14 17:16:35
韭研公社学习笔记(250114)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、金奥博、福达股份、五洲新春、宁波东力等) 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、壹网壹创、爱慕股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、方正科技、柘中股份、协和电子、英特科技等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好
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弘讯科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-13 18:38:37
韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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韭韭八十一
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2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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弘讯科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-09 18:14:55
韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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电光科技
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2025-01-07 20:38:48
韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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鲁抗医药
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坐过山车的公社达人
2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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顺钠股份
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韭研公社学习笔记(250126)
一、板块热议: AI智能体:OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(新炬网络、垒知集团、南兴股份、华胜天成、杰创智能等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、长华集团、中大力德、日盈电子等) 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(华脉科技、新亚电子、长
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一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、好利科技、汇源通信、新亚电子、新炬网络等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、征和工业、国茂股份、大胜达等) 金融:经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。(保险、银行、金融科技等方向大涨,天茂集团、华林证券
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一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、华脉科技、新亚电子、汇源通信、应流股份等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(金奥博、冀凯股份、冀东装备、福莱新材、森源电气等) 业绩:2024年业绩预告的披露进入尾声,部分业绩超预期个股受到资金的关注。(润邦股份、道道全、真视通、普联软件、华胜天成等) 燃气轮机:美国
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电光科技
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2025-01-21 17:26:48
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一、板块热议: 端侧AI:豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放,实现了端到端语音对话。(博通集成、瀛通通讯、广和通、移远通信、实丰文化等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀凯股份、金智科技、冀东装备、福莱新材、长华集团等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(祖名股份、好想你、华联股份、银座股份、良品铺子等) 业绩:2024年业绩预
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博通集成
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2025-01-20 16:24:52
韭研公社学习笔记(250120)
一、板块热议: 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(爱慕股份、万和电气、祖名股份、德联集团、润都股份等) 算力/铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。(电光科技、金安国纪、华脉科技、澳弘电子、潍柴重机等) 机器人:宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。(冀凯股份、北自科技、冀东装备、龙溪股份、永创智能等) 业绩:2024年业绩
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爱慕股份
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一、板块热议: 半导体:商务部表示,国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场,调查机关将依法启动调查。(柳化股份、康强电子、瑞芯微、兴业股份、圣邦股份等) 数据中心/算力:2025年1月16日,许多网友反映称小红书崩了,话题词条一度登上微博热搜第一。(电光科技、金安国纪、宝鼎科技、华脉科技、澳弘电子等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、冀凯股份、福达股份、巨轮智能、夏厦精密等) 消费:全国商务工作会
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2025-01-16 16:00:41
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一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、遥望科技、汇洲智能、国旅联合、天下秀等) 并购重组:贵州省印发推动资本市场高质量发展实施方案,支持优质上市公司进行再融资,引导上市公司聚焦主业进行并购重组。(汇鸿集团、深康佳A、海螺新材、富煌钢构、安源煤业等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、宁波东力、冀凯股份、卓郎智能、秦安股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2
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2025-01-15 17:17:29
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一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、汇洲智能、壹网壹创等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、五洲新春、宁波东力、建设工业、冀凯股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(广百股份、郑中设计、张家界、罗曼股份、三湘印象等) AI端侧:中信建投研报称,Meta、字节、
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来伊份
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2025-01-14 17:16:35
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、金奥博、福达股份、五洲新春、宁波东力等) 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、壹网壹创、爱慕股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、方正科技、柘中股份、协和电子、英特科技等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好
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弘讯科技
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2025-01-13 18:38:37
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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弘讯科技
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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2025-01-08 18:28:00
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一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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2025-01-07 20:38:48
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一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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坐过山车的公社达人
2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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2025-01-26 15:42:44
韭研公社学习笔记(250126)
一、板块热议: AI智能体:OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(新炬网络、垒知集团、南兴股份、华胜天成、杰创智能等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、长华集团、中大力德、日盈电子等) 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(华脉科技、新亚电子、长
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2025-01-23 16:20:48
韭研公社学习笔记(250123)
一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、好利科技、汇源通信、新亚电子、新炬网络等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、征和工业、国茂股份、大胜达等) 金融:经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。(保险、银行、金融科技等方向大涨,天茂集团、华林证券
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电光科技
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2025-01-22 17:57:55
韭研公社学习笔记(250122)
一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、华脉科技、新亚电子、汇源通信、应流股份等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(金奥博、冀凯股份、冀东装备、福莱新材、森源电气等) 业绩:2024年业绩预告的披露进入尾声,部分业绩超预期个股受到资金的关注。(润邦股份、道道全、真视通、普联软件、华胜天成等) 燃气轮机:美国
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电光科技
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2025-01-21 17:26:48
韭研公社学习笔记(250121)
一、板块热议: 端侧AI:豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放,实现了端到端语音对话。(博通集成、瀛通通讯、广和通、移远通信、实丰文化等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀凯股份、金智科技、冀东装备、福莱新材、长华集团等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(祖名股份、好想你、华联股份、银座股份、良品铺子等) 业绩:2024年业绩预
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博通集成
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2025-01-20 16:24:52
韭研公社学习笔记(250120)
一、板块热议: 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(爱慕股份、万和电气、祖名股份、德联集团、润都股份等) 算力/铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。(电光科技、金安国纪、华脉科技、澳弘电子、潍柴重机等) 机器人:宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。(冀凯股份、北自科技、冀东装备、龙溪股份、永创智能等) 业绩:2024年业绩
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爱慕股份
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2025-01-19 18:20:40
韭研公社学习笔记(250119)
一、板块热议: 半导体:商务部表示,国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场,调查机关将依法启动调查。(柳化股份、康强电子、瑞芯微、兴业股份、圣邦股份等) 数据中心/算力:2025年1月16日,许多网友反映称小红书崩了,话题词条一度登上微博热搜第一。(电光科技、金安国纪、宝鼎科技、华脉科技、澳弘电子等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、冀凯股份、福达股份、巨轮智能、夏厦精密等) 消费:全国商务工作会
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柳化股份
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韭研公社学习笔记(250116)
一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、遥望科技、汇洲智能、国旅联合、天下秀等) 并购重组:贵州省印发推动资本市场高质量发展实施方案,支持优质上市公司进行再融资,引导上市公司聚焦主业进行并购重组。(汇鸿集团、深康佳A、海螺新材、富煌钢构、安源煤业等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、宁波东力、冀凯股份、卓郎智能、秦安股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2
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韭研公社学习笔记(250115)
一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、汇洲智能、壹网壹创等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、五洲新春、宁波东力、建设工业、冀凯股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(广百股份、郑中设计、张家界、罗曼股份、三湘印象等) AI端侧:中信建投研报称,Meta、字节、
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2025-01-14 17:16:35
韭研公社学习笔记(250114)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、金奥博、福达股份、五洲新春、宁波东力等) 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、壹网壹创、爱慕股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、方正科技、柘中股份、协和电子、英特科技等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好
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2025-01-13 18:38:37
韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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2025-01-09 18:14:55
韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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一、板块热议: AI智能体:OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(新炬网络、垒知集团、南兴股份、华胜天成、杰创智能等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、长华集团、中大力德、日盈电子等) 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(华脉科技、新亚电子、长
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一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、好利科技、汇源通信、新亚电子、新炬网络等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、征和工业、国茂股份、大胜达等) 金融:经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。(保险、银行、金融科技等方向大涨,天茂集团、华林证券
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一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、华脉科技、新亚电子、汇源通信、应流股份等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(金奥博、冀凯股份、冀东装备、福莱新材、森源电气等) 业绩:2024年业绩预告的披露进入尾声,部分业绩超预期个股受到资金的关注。(润邦股份、道道全、真视通、普联软件、华胜天成等) 燃气轮机:美国
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一、板块热议: 端侧AI:豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放,实现了端到端语音对话。(博通集成、瀛通通讯、广和通、移远通信、实丰文化等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀凯股份、金智科技、冀东装备、福莱新材、长华集团等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(祖名股份、好想你、华联股份、银座股份、良品铺子等) 业绩:2024年业绩预
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一、板块热议: 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(爱慕股份、万和电气、祖名股份、德联集团、润都股份等) 算力/铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。(电光科技、金安国纪、华脉科技、澳弘电子、潍柴重机等) 机器人:宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。(冀凯股份、北自科技、冀东装备、龙溪股份、永创智能等) 业绩:2024年业绩
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一、板块热议: 半导体:商务部表示,国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场,调查机关将依法启动调查。(柳化股份、康强电子、瑞芯微、兴业股份、圣邦股份等) 数据中心/算力:2025年1月16日,许多网友反映称小红书崩了,话题词条一度登上微博热搜第一。(电光科技、金安国纪、宝鼎科技、华脉科技、澳弘电子等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、冀凯股份、福达股份、巨轮智能、夏厦精密等) 消费:全国商务工作会
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一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、遥望科技、汇洲智能、国旅联合、天下秀等) 并购重组:贵州省印发推动资本市场高质量发展实施方案,支持优质上市公司进行再融资,引导上市公司聚焦主业进行并购重组。(汇鸿集团、深康佳A、海螺新材、富煌钢构、安源煤业等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、宁波东力、冀凯股份、卓郎智能、秦安股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2
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一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、汇洲智能、壹网壹创等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、五洲新春、宁波东力、建设工业、冀凯股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(广百股份、郑中设计、张家界、罗曼股份、三湘印象等) AI端侧:中信建投研报称,Meta、字节、
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、金奥博、福达股份、五洲新春、宁波东力等) 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、壹网壹创、爱慕股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、方正科技、柘中股份、协和电子、英特科技等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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2025-01-26 15:42:44
韭研公社学习笔记(250126)
一、板块热议: AI智能体:OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(新炬网络、垒知集团、南兴股份、华胜天成、杰创智能等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、长华集团、中大力德、日盈电子等) 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(华脉科技、新亚电子、长
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2025-01-23 16:20:48
韭研公社学习笔记(250123)
一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、好利科技、汇源通信、新亚电子、新炬网络等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀东装备、晋拓股份、征和工业、国茂股份、大胜达等) 金融:经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。(保险、银行、金融科技等方向大涨,天茂集团、华林证券
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2025-01-22 17:57:55
韭研公社学习笔记(250122)
一、板块热议: 算力:OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(电光科技、华脉科技、新亚电子、汇源通信、应流股份等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(金奥博、冀凯股份、冀东装备、福莱新材、森源电气等) 业绩:2024年业绩预告的披露进入尾声,部分业绩超预期个股受到资金的关注。(润邦股份、道道全、真视通、普联软件、华胜天成等) 燃气轮机:美国
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电光科技
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2025-01-21 17:26:48
韭研公社学习笔记(250121)
一、板块热议: 端侧AI:豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放,实现了端到端语音对话。(博通集成、瀛通通讯、广和通、移远通信、实丰文化等) 机器人:英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(冀凯股份、金智科技、冀东装备、福莱新材、长华集团等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(祖名股份、好想你、华联股份、银座股份、良品铺子等) 业绩:2024年业绩预
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韭研公社学习笔记(250120)
一、板块热议: 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(爱慕股份、万和电气、祖名股份、德联集团、润都股份等) 算力/铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。(电光科技、金安国纪、华脉科技、澳弘电子、潍柴重机等) 机器人:宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。(冀凯股份、北自科技、冀东装备、龙溪股份、永创智能等) 业绩:2024年业绩
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韭研公社学习笔记(250119)
一、板块热议: 半导体:商务部表示,国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场,调查机关将依法启动调查。(柳化股份、康强电子、瑞芯微、兴业股份、圣邦股份等) 数据中心/算力:2025年1月16日,许多网友反映称小红书崩了,话题词条一度登上微博热搜第一。(电光科技、金安国纪、宝鼎科技、华脉科技、澳弘电子等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、冀凯股份、福达股份、巨轮智能、夏厦精密等) 消费:全国商务工作会
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韭研公社学习笔记(250116)
一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、遥望科技、汇洲智能、国旅联合、天下秀等) 并购重组:贵州省印发推动资本市场高质量发展实施方案,支持优质上市公司进行再融资,引导上市公司聚焦主业进行并购重组。(汇鸿集团、深康佳A、海螺新材、富煌钢构、安源煤业等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、宁波东力、冀凯股份、卓郎智能、秦安股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2
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韭研公社学习笔记(250115)
一、板块热议: 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、汇洲智能、壹网壹创等) 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、五洲新春、宁波东力、建设工业、冀凯股份等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(广百股份、郑中设计、张家界、罗曼股份、三湘印象等) AI端侧:中信建投研报称,Meta、字节、
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韭研公社学习笔记(250114)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、金奥博、福达股份、五洲新春、宁波东力等) 小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜。(来伊份、利欧股份、遥望科技、壹网壹创、爱慕股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、方正科技、柘中股份、协和电子、英特科技等) 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好
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韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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2025-01-09 18:14:55
韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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2025-01-07 20:38:48
韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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