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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-09 20:51:13
230509韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估;2、苹果MR;3、大模型;4、跨境电商;5、一带一路 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 晨丰科技:实控人变更 ST瀚叶:摘帽 ST云城:摘帽 六、新股研究: 中芯集成(688469):MEMS晶圆代工 万丰股份(603172):分散染料及其滤饼 正文: 一、公社热议: 1、中特估:北向连日加仓“中特估,3只央企股东回报ETF下周一开售。 (1)以近3日数据统计,累计共有25股获北向增持超1亿元,其中贵州茅台最受北向资金青睐,获加
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惠博普
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坐过山车的公社达人
2023-05-08 20:00:07
230508韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、银行:4、造船:5、AI医疗: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 惠博普:拟收购长沙市排水公司100%股权。 六、新股研究: 海达尔(836699):精密滑轨供应商。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。 (1)日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。 (2)机构估算12只
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中国银行
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-07 20:08:09
230507韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、一带一路:2、教育:3、AI设计:4、充电桩:5、碳酸锂: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 经纬股份(301390):电力工程及地理信息技术服务。 正文: 一、公社热议: 1、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,中吉乌铁路年内有望开工。 (秦港股份、青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技等) 2、教育:中央财经委会议强调,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程。 (1)两部门下达2023年现代职业教
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华设集团
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坐过山车的公社达人
2023-05-04 20:11:22
230504韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、出版、影视、游戏:4、机器人:5、向量数据库: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 晶合集成(688249):晶圆代工企业; 三博脑科(301293):神经专科医疗。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:疫后经济恢复、外交支出增加、股权激励和再融资需要等推动央国企二季度业绩加速反转。 (中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑等) 2、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,催
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齐翔腾达
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坐过山车的公社达人
2023-05-03 19:57:25
230503韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、苹果MR:2、假期经济:3、新能源汽车:4、充电桩:5、陶瓷材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、苹果MR:台媒报道称,苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。 (1)除原先已知的立讯精密与扬明光等之外,鸿海集团旗下GIS也入列供应链,GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。 (2)业界从GIS生产线动员时程研判,苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表,并陆续铺
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沙河股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-27 20:29:11
230427韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、新冠疫情:2、一带一路:3、船舶制造:4、锂矿:5、半导体材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、新冠疫情:新冠“二阳”引起关注,张文宏提醒做好应对。 (1)4月26日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。近期全国疫情防控形势总体平稳,各地疫情处于局部零星散发状态,个别地区疫情有小幅上升的迹象。 (2)全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外,五一假期人员大规模的流动,可能会增加疫情传播的风险,但是造成规模
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长江传媒
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坐过山车的公社达人
2023-04-26 20:16:04
230426韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光伏产业链:2、跨境电商:3、液冷散热:4、旅游:5、充电桩: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、光伏产业链:一季度光伏产业链供需两旺,装机量持续上行。 (1)2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW,同比增长+155%,其中3月当月新增装机13.3GW,同比+385%,超2022年一季度总和。 (2)2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%,其中3月组件出口量为2
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阳光电源
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-25 20:12:07
230425韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、房地产:2、AI电商:3、AI教育:4、出版传媒:5、半导体设备: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:我国全面实现不动产统一登记。 (1)我国2018年已经实现不动产全国联网,现完成的是房源上网工作。 (2)这一政策是房地产调控从之前的交易环节调控,转变到存量环节调控的重要标志性事件。 (万科A、金地集团、中交地产、我爱我家、三六五网等) 2、AI电商:近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开
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世纪天鸿
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坐过山车的公社达人
2023-04-24 19:53:37
230424韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、AI游戏:3、锂矿:4、数据要素:5、新冠疫情: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 荣旗科技(301360):智能检测装备; 民士达(833394):芳纶纸。 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI模型训练对数据质量提出更高要求,出版公司积累了优质数据内容资源,将逐步实现价值重估。 (1)Reddit将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。 (2)国家发改委日前提出
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华建集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-23 19:51:17
230423韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、国企改革:2、数字货币:3、国资云:4、液冷散热:5、结膜炎: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 美利信(301307):铝合金精密压铸件; 晶升股份(688478):单晶硅炉国内领先厂商; 中裕科技(871694):高分子材料软管。 正文: 一、公社热议: 1、国企改革:中央深改委会议强调,加强和改进国有经济管理,深化国有企业改革。 (1)机构预计国企将重点关注科技创新与产 业安全,这是国资委主任“一个目标、两个途径、三个作用”的进
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永鼎股份
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坐过山车的公社达人
2023-04-18 19:57:10
230418韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光模块:2、消费:3、算力:4、GPT:5、AI+军工: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 恒尚节能(603137):建筑幕墙与门窗工程; 旺成科技(830896):汽车传动零部件。 正文: 一、公社热议: 1、光模块:据天风证券,行业年内第三次追加800G订单,800G全年合计达到100万只需求。 (1)根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达9
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中际旭创
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-17 20:20:11
230417韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、LED:4、锡、稀土:5、超算: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 北方长龙(301357):军用车辆非金属复材配套装备; 索辰科技(688507):通用CAE软件; 光大同创(301387):消费电子一体化防护; 高华科技(688539):高可靠性传感器; 迪尔化工(831304):硝酸及下游产品。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布。
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中国移动
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-13 19:47:56
230413韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、数据要素:3、数字乡村:4、AI+医疗:5、旅游: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。 (1)图书出版行业拥有准入壁垒,行业内竞争格局稳定,业绩表现稳健,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。 (2)数字化降低IP挖掘壁垒,行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式,释放IP价值潜力。 (中国科传、浙版
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中国科传
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-11 20:27:38
230411韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、数据要素:2、AI安全:3、存储芯片:4、新能源汽车:5、锌离子电池: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、数据要素:大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。 (1)券商预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块。 (2)22年中国数据要素市场规模(亿元):数据存储(180)>数据分析(175)>数据加工(160)>数据交易(120)>数据服务(85)>生态保障(50)>数据采集(45)。 (中文在线、
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新华网
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坐过山车的公社达人
2023-04-09 20:06:02
230409韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、主板注册制:2、液冷:3、光热发电:4、储能:5、无人驾驶: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 正文: 一、公社热议: 1、主板注册制:首批10只新股于4月10日上市交易。 中电港:国内电子元器件龙头分销商。 柏诚股份:国内洁净室行业第一梯队企业。 登康口腔:口腔护理用品(冷酸灵)。 陕西能源:陕西省煤炭资源电力转化龙头。 江盐集团:江西省级盐业公司。 中信金属:国内铁矿石贸易龙头,铌产品市占率80%。 中重科技:型钢、
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浪潮信息
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2023-05-09 20:51:13
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提纲: 一、公社热议:1、中特估;2、苹果MR;3、大模型;4、跨境电商;5、一带一路 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 晨丰科技:实控人变更 ST瀚叶:摘帽 ST云城:摘帽 六、新股研究: 中芯集成(688469):MEMS晶圆代工 万丰股份(603172):分散染料及其滤饼 正文: 一、公社热议: 1、中特估:北向连日加仓“中特估,3只央企股东回报ETF下周一开售。 (1)以近3日数据统计,累计共有25股获北向增持超1亿元,其中贵州茅台最受北向资金青睐,获加
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惠博普
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坐过山车的公社达人
2023-05-08 20:00:07
230508韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、银行:4、造船:5、AI医疗: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 惠博普:拟收购长沙市排水公司100%股权。 六、新股研究: 海达尔(836699):精密滑轨供应商。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。 (1)日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。 (2)机构估算12只
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中国银行
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2023-05-07 20:08:09
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提纲: 一、公社热议:1、一带一路:2、教育:3、AI设计:4、充电桩:5、碳酸锂: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 经纬股份(301390):电力工程及地理信息技术服务。 正文: 一、公社热议: 1、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,中吉乌铁路年内有望开工。 (秦港股份、青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技等) 2、教育:中央财经委会议强调,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程。 (1)两部门下达2023年现代职业教
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华设集团
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2023-05-04 20:11:22
230504韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、出版、影视、游戏:4、机器人:5、向量数据库: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 晶合集成(688249):晶圆代工企业; 三博脑科(301293):神经专科医疗。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:疫后经济恢复、外交支出增加、股权激励和再融资需要等推动央国企二季度业绩加速反转。 (中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑等) 2、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,催
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齐翔腾达
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2023-05-03 19:57:25
230503韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、苹果MR:2、假期经济:3、新能源汽车:4、充电桩:5、陶瓷材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、苹果MR:台媒报道称,苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。 (1)除原先已知的立讯精密与扬明光等之外,鸿海集团旗下GIS也入列供应链,GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。 (2)业界从GIS生产线动员时程研判,苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表,并陆续铺
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沙河股份
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2023-04-27 20:29:11
230427韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、新冠疫情:2、一带一路:3、船舶制造:4、锂矿:5、半导体材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、新冠疫情:新冠“二阳”引起关注,张文宏提醒做好应对。 (1)4月26日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。近期全国疫情防控形势总体平稳,各地疫情处于局部零星散发状态,个别地区疫情有小幅上升的迹象。 (2)全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外,五一假期人员大规模的流动,可能会增加疫情传播的风险,但是造成规模
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长江传媒
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2023-04-26 20:16:04
230426韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光伏产业链:2、跨境电商:3、液冷散热:4、旅游:5、充电桩: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、光伏产业链:一季度光伏产业链供需两旺,装机量持续上行。 (1)2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW,同比增长+155%,其中3月当月新增装机13.3GW,同比+385%,超2022年一季度总和。 (2)2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%,其中3月组件出口量为2
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阳光电源
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2023-04-25 20:12:07
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提纲: 一、公社热议:1、房地产:2、AI电商:3、AI教育:4、出版传媒:5、半导体设备: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:我国全面实现不动产统一登记。 (1)我国2018年已经实现不动产全国联网,现完成的是房源上网工作。 (2)这一政策是房地产调控从之前的交易环节调控,转变到存量环节调控的重要标志性事件。 (万科A、金地集团、中交地产、我爱我家、三六五网等) 2、AI电商:近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开
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世纪天鸿
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2023-04-24 19:53:37
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提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、AI游戏:3、锂矿:4、数据要素:5、新冠疫情: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 荣旗科技(301360):智能检测装备; 民士达(833394):芳纶纸。 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI模型训练对数据质量提出更高要求,出版公司积累了优质数据内容资源,将逐步实现价值重估。 (1)Reddit将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。 (2)国家发改委日前提出
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华建集团
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2023-04-23 19:51:17
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提纲: 一、公社热议:1、国企改革:2、数字货币:3、国资云:4、液冷散热:5、结膜炎: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 美利信(301307):铝合金精密压铸件; 晶升股份(688478):单晶硅炉国内领先厂商; 中裕科技(871694):高分子材料软管。 正文: 一、公社热议: 1、国企改革:中央深改委会议强调,加强和改进国有经济管理,深化国有企业改革。 (1)机构预计国企将重点关注科技创新与产 业安全,这是国资委主任“一个目标、两个途径、三个作用”的进
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永鼎股份
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2023-04-18 19:57:10
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提纲: 一、公社热议:1、光模块:2、消费:3、算力:4、GPT:5、AI+军工: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 恒尚节能(603137):建筑幕墙与门窗工程; 旺成科技(830896):汽车传动零部件。 正文: 一、公社热议: 1、光模块:据天风证券,行业年内第三次追加800G订单,800G全年合计达到100万只需求。 (1)根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达9
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中际旭创
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2023-04-17 20:20:11
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提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、LED:4、锡、稀土:5、超算: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 北方长龙(301357):军用车辆非金属复材配套装备; 索辰科技(688507):通用CAE软件; 光大同创(301387):消费电子一体化防护; 高华科技(688539):高可靠性传感器; 迪尔化工(831304):硝酸及下游产品。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布。
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中国移动
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2023-04-13 19:47:56
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提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、数据要素:3、数字乡村:4、AI+医疗:5、旅游: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。 (1)图书出版行业拥有准入壁垒,行业内竞争格局稳定,业绩表现稳健,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。 (2)数字化降低IP挖掘壁垒,行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式,释放IP价值潜力。 (中国科传、浙版
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中国科传
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2023-04-11 20:27:38
230411韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、数据要素:2、AI安全:3、存储芯片:4、新能源汽车:5、锌离子电池: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、数据要素:大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。 (1)券商预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块。 (2)22年中国数据要素市场规模(亿元):数据存储(180)>数据分析(175)>数据加工(160)>数据交易(120)>数据服务(85)>生态保障(50)>数据采集(45)。 (中文在线、
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新华网
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-09 20:06:02
230409韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、主板注册制:2、液冷:3、光热发电:4、储能:5、无人驾驶: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 正文: 一、公社热议: 1、主板注册制:首批10只新股于4月10日上市交易。 中电港:国内电子元器件龙头分销商。 柏诚股份:国内洁净室行业第一梯队企业。 登康口腔:口腔护理用品(冷酸灵)。 陕西能源:陕西省煤炭资源电力转化龙头。 江盐集团:江西省级盐业公司。 中信金属:国内铁矿石贸易龙头,铌产品市占率80%。 中重科技:型钢、
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浪潮信息
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-09 20:51:13
230509韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估;2、苹果MR;3、大模型;4、跨境电商;5、一带一路 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 晨丰科技:实控人变更 ST瀚叶:摘帽 ST云城:摘帽 六、新股研究: 中芯集成(688469):MEMS晶圆代工 万丰股份(603172):分散染料及其滤饼 正文: 一、公社热议: 1、中特估:北向连日加仓“中特估,3只央企股东回报ETF下周一开售。 (1)以近3日数据统计,累计共有25股获北向增持超1亿元,其中贵州茅台最受北向资金青睐,获加
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惠博普
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-08 20:00:07
230508韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、银行:4、造船:5、AI医疗: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 惠博普:拟收购长沙市排水公司100%股权。 六、新股研究: 海达尔(836699):精密滑轨供应商。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。 (1)日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。 (2)机构估算12只
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中国银行
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-07 20:08:09
230507韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、一带一路:2、教育:3、AI设计:4、充电桩:5、碳酸锂: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 经纬股份(301390):电力工程及地理信息技术服务。 正文: 一、公社热议: 1、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,中吉乌铁路年内有望开工。 (秦港股份、青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技等) 2、教育:中央财经委会议强调,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程。 (1)两部门下达2023年现代职业教
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华设集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-04 20:11:22
230504韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、出版、影视、游戏:4、机器人:5、向量数据库: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 晶合集成(688249):晶圆代工企业; 三博脑科(301293):神经专科医疗。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:疫后经济恢复、外交支出增加、股权激励和再融资需要等推动央国企二季度业绩加速反转。 (中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑等) 2、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,催
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齐翔腾达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-03 19:57:25
230503韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、苹果MR:2、假期经济:3、新能源汽车:4、充电桩:5、陶瓷材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、苹果MR:台媒报道称,苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。 (1)除原先已知的立讯精密与扬明光等之外,鸿海集团旗下GIS也入列供应链,GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。 (2)业界从GIS生产线动员时程研判,苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表,并陆续铺
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沙河股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-27 20:29:11
230427韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、新冠疫情:2、一带一路:3、船舶制造:4、锂矿:5、半导体材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、新冠疫情:新冠“二阳”引起关注,张文宏提醒做好应对。 (1)4月26日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。近期全国疫情防控形势总体平稳,各地疫情处于局部零星散发状态,个别地区疫情有小幅上升的迹象。 (2)全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外,五一假期人员大规模的流动,可能会增加疫情传播的风险,但是造成规模
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长江传媒
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-26 20:16:04
230426韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光伏产业链:2、跨境电商:3、液冷散热:4、旅游:5、充电桩: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、光伏产业链:一季度光伏产业链供需两旺,装机量持续上行。 (1)2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW,同比增长+155%,其中3月当月新增装机13.3GW,同比+385%,超2022年一季度总和。 (2)2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%,其中3月组件出口量为2
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阳光电源
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-25 20:12:07
230425韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、房地产:2、AI电商:3、AI教育:4、出版传媒:5、半导体设备: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:我国全面实现不动产统一登记。 (1)我国2018年已经实现不动产全国联网,现完成的是房源上网工作。 (2)这一政策是房地产调控从之前的交易环节调控,转变到存量环节调控的重要标志性事件。 (万科A、金地集团、中交地产、我爱我家、三六五网等) 2、AI电商:近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开
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世纪天鸿
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-24 19:53:37
230424韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、AI游戏:3、锂矿:4、数据要素:5、新冠疫情: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 荣旗科技(301360):智能检测装备; 民士达(833394):芳纶纸。 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI模型训练对数据质量提出更高要求,出版公司积累了优质数据内容资源,将逐步实现价值重估。 (1)Reddit将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。 (2)国家发改委日前提出
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华建集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-23 19:51:17
230423韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、国企改革:2、数字货币:3、国资云:4、液冷散热:5、结膜炎: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 美利信(301307):铝合金精密压铸件; 晶升股份(688478):单晶硅炉国内领先厂商; 中裕科技(871694):高分子材料软管。 正文: 一、公社热议: 1、国企改革:中央深改委会议强调,加强和改进国有经济管理,深化国有企业改革。 (1)机构预计国企将重点关注科技创新与产 业安全,这是国资委主任“一个目标、两个途径、三个作用”的进
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永鼎股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-18 19:57:10
230418韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光模块:2、消费:3、算力:4、GPT:5、AI+军工: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 恒尚节能(603137):建筑幕墙与门窗工程; 旺成科技(830896):汽车传动零部件。 正文: 一、公社热议: 1、光模块:据天风证券,行业年内第三次追加800G订单,800G全年合计达到100万只需求。 (1)根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达9
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中际旭创
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-17 20:20:11
230417韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、LED:4、锡、稀土:5、超算: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 北方长龙(301357):军用车辆非金属复材配套装备; 索辰科技(688507):通用CAE软件; 光大同创(301387):消费电子一体化防护; 高华科技(688539):高可靠性传感器; 迪尔化工(831304):硝酸及下游产品。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布。
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中国移动
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-13 19:47:56
230413韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、数据要素:3、数字乡村:4、AI+医疗:5、旅游: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。 (1)图书出版行业拥有准入壁垒,行业内竞争格局稳定,业绩表现稳健,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。 (2)数字化降低IP挖掘壁垒,行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式,释放IP价值潜力。 (中国科传、浙版
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中国科传
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-11 20:27:38
230411韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、数据要素:2、AI安全:3、存储芯片:4、新能源汽车:5、锌离子电池: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、数据要素:大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。 (1)券商预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块。 (2)22年中国数据要素市场规模(亿元):数据存储(180)>数据分析(175)>数据加工(160)>数据交易(120)>数据服务(85)>生态保障(50)>数据采集(45)。 (中文在线、
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新华网
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坐过山车的公社达人
2023-04-09 20:06:02
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提纲: 一、公社热议:1、主板注册制:2、液冷:3、光热发电:4、储能:5、无人驾驶: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 正文: 一、公社热议: 1、主板注册制:首批10只新股于4月10日上市交易。 中电港:国内电子元器件龙头分销商。 柏诚股份:国内洁净室行业第一梯队企业。 登康口腔:口腔护理用品(冷酸灵)。 陕西能源:陕西省煤炭资源电力转化龙头。 江盐集团:江西省级盐业公司。 中信金属:国内铁矿石贸易龙头,铌产品市占率80%。 中重科技:型钢、
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浪潮信息
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提纲: 一、公社热议:1、中特估;2、苹果MR;3、大模型;4、跨境电商;5、一带一路 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 晨丰科技:实控人变更 ST瀚叶:摘帽 ST云城:摘帽 六、新股研究: 中芯集成(688469):MEMS晶圆代工 万丰股份(603172):分散染料及其滤饼 正文: 一、公社热议: 1、中特估:北向连日加仓“中特估,3只央企股东回报ETF下周一开售。 (1)以近3日数据统计,累计共有25股获北向增持超1亿元,其中贵州茅台最受北向资金青睐,获加
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惠博普
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坐过山车的公社达人
2023-05-08 20:00:07
230508韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、银行:4、造船:5、AI医疗: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 惠博普:拟收购长沙市排水公司100%股权。 六、新股研究: 海达尔(836699):精密滑轨供应商。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。 (1)日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。 (2)机构估算12只
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中国银行
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2023-05-07 20:08:09
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提纲: 一、公社热议:1、一带一路:2、教育:3、AI设计:4、充电桩:5、碳酸锂: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 经纬股份(301390):电力工程及地理信息技术服务。 正文: 一、公社热议: 1、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,中吉乌铁路年内有望开工。 (秦港股份、青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技等) 2、教育:中央财经委会议强调,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程。 (1)两部门下达2023年现代职业教
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华设集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-04 20:11:22
230504韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、出版、影视、游戏:4、机器人:5、向量数据库: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 晶合集成(688249):晶圆代工企业; 三博脑科(301293):神经专科医疗。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:疫后经济恢复、外交支出增加、股权激励和再融资需要等推动央国企二季度业绩加速反转。 (中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑等) 2、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,催
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齐翔腾达
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坐过山车的公社达人
2023-05-03 19:57:25
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提纲: 一、公社热议:1、苹果MR:2、假期经济:3、新能源汽车:4、充电桩:5、陶瓷材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、苹果MR:台媒报道称,苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。 (1)除原先已知的立讯精密与扬明光等之外,鸿海集团旗下GIS也入列供应链,GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。 (2)业界从GIS生产线动员时程研判,苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表,并陆续铺
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沙河股份
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韭韭八十一
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2023-04-27 20:29:11
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提纲: 一、公社热议:1、新冠疫情:2、一带一路:3、船舶制造:4、锂矿:5、半导体材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、新冠疫情:新冠“二阳”引起关注,张文宏提醒做好应对。 (1)4月26日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。近期全国疫情防控形势总体平稳,各地疫情处于局部零星散发状态,个别地区疫情有小幅上升的迹象。 (2)全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外,五一假期人员大规模的流动,可能会增加疫情传播的风险,但是造成规模
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长江传媒
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2023-04-26 20:16:04
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提纲: 一、公社热议:1、光伏产业链:2、跨境电商:3、液冷散热:4、旅游:5、充电桩: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、光伏产业链:一季度光伏产业链供需两旺,装机量持续上行。 (1)2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW,同比增长+155%,其中3月当月新增装机13.3GW,同比+385%,超2022年一季度总和。 (2)2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%,其中3月组件出口量为2
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阳光电源
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提纲: 一、公社热议:1、房地产:2、AI电商:3、AI教育:4、出版传媒:5、半导体设备: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:我国全面实现不动产统一登记。 (1)我国2018年已经实现不动产全国联网,现完成的是房源上网工作。 (2)这一政策是房地产调控从之前的交易环节调控,转变到存量环节调控的重要标志性事件。 (万科A、金地集团、中交地产、我爱我家、三六五网等) 2、AI电商:近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开
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世纪天鸿
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提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、AI游戏:3、锂矿:4、数据要素:5、新冠疫情: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 荣旗科技(301360):智能检测装备; 民士达(833394):芳纶纸。 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI模型训练对数据质量提出更高要求,出版公司积累了优质数据内容资源,将逐步实现价值重估。 (1)Reddit将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。 (2)国家发改委日前提出
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华建集团
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提纲: 一、公社热议:1、国企改革:2、数字货币:3、国资云:4、液冷散热:5、结膜炎: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 美利信(301307):铝合金精密压铸件; 晶升股份(688478):单晶硅炉国内领先厂商; 中裕科技(871694):高分子材料软管。 正文: 一、公社热议: 1、国企改革:中央深改委会议强调,加强和改进国有经济管理,深化国有企业改革。 (1)机构预计国企将重点关注科技创新与产 业安全,这是国资委主任“一个目标、两个途径、三个作用”的进
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永鼎股份
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提纲: 一、公社热议:1、光模块:2、消费:3、算力:4、GPT:5、AI+军工: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 恒尚节能(603137):建筑幕墙与门窗工程; 旺成科技(830896):汽车传动零部件。 正文: 一、公社热议: 1、光模块:据天风证券,行业年内第三次追加800G订单,800G全年合计达到100万只需求。 (1)根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达9
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中际旭创
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提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、LED:4、锡、稀土:5、超算: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 北方长龙(301357):军用车辆非金属复材配套装备; 索辰科技(688507):通用CAE软件; 光大同创(301387):消费电子一体化防护; 高华科技(688539):高可靠性传感器; 迪尔化工(831304):硝酸及下游产品。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布。
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中国移动
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-13 19:47:56
230413韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、数据要素:3、数字乡村:4、AI+医疗:5、旅游: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。 (1)图书出版行业拥有准入壁垒,行业内竞争格局稳定,业绩表现稳健,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。 (2)数字化降低IP挖掘壁垒,行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式,释放IP价值潜力。 (中国科传、浙版
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中国科传
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-11 20:27:38
230411韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、数据要素:2、AI安全:3、存储芯片:4、新能源汽车:5、锌离子电池: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、数据要素:大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。 (1)券商预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块。 (2)22年中国数据要素市场规模(亿元):数据存储(180)>数据分析(175)>数据加工(160)>数据交易(120)>数据服务(85)>生态保障(50)>数据采集(45)。 (中文在线、
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新华网
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坐过山车的公社达人
2023-04-09 20:06:02
230409韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、主板注册制:2、液冷:3、光热发电:4、储能:5、无人驾驶: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 正文: 一、公社热议: 1、主板注册制:首批10只新股于4月10日上市交易。 中电港:国内电子元器件龙头分销商。 柏诚股份:国内洁净室行业第一梯队企业。 登康口腔:口腔护理用品(冷酸灵)。 陕西能源:陕西省煤炭资源电力转化龙头。 江盐集团:江西省级盐业公司。 中信金属:国内铁矿石贸易龙头,铌产品市占率80%。 中重科技:型钢、
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浪潮信息
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坐过山车的公社达人
2023-05-09 20:51:13
230509韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估;2、苹果MR;3、大模型;4、跨境电商;5、一带一路 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 晨丰科技:实控人变更 ST瀚叶:摘帽 ST云城:摘帽 六、新股研究: 中芯集成(688469):MEMS晶圆代工 万丰股份(603172):分散染料及其滤饼 正文: 一、公社热议: 1、中特估:北向连日加仓“中特估,3只央企股东回报ETF下周一开售。 (1)以近3日数据统计,累计共有25股获北向增持超1亿元,其中贵州茅台最受北向资金青睐,获加
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惠博普
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坐过山车的公社达人
2023-05-08 20:00:07
230508韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、银行:4、造船:5、AI医疗: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 惠博普:拟收购长沙市排水公司100%股权。 六、新股研究: 海达尔(836699):精密滑轨供应商。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。 (1)日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。 (2)机构估算12只
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中国银行
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坐过山车的公社达人
2023-05-07 20:08:09
230507韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、一带一路:2、教育:3、AI设计:4、充电桩:5、碳酸锂: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 经纬股份(301390):电力工程及地理信息技术服务。 正文: 一、公社热议: 1、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,中吉乌铁路年内有望开工。 (秦港股份、青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技等) 2、教育:中央财经委会议强调,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程。 (1)两部门下达2023年现代职业教
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华设集团
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坐过山车的公社达人
2023-05-04 20:11:22
230504韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、出版、影视、游戏:4、机器人:5、向量数据库: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 晶合集成(688249):晶圆代工企业; 三博脑科(301293):神经专科医疗。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:疫后经济恢复、外交支出增加、股权激励和再融资需要等推动央国企二季度业绩加速反转。 (中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑等) 2、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,催
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齐翔腾达
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坐过山车的公社达人
2023-05-03 19:57:25
230503韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、苹果MR:2、假期经济:3、新能源汽车:4、充电桩:5、陶瓷材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、苹果MR:台媒报道称,苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。 (1)除原先已知的立讯精密与扬明光等之外,鸿海集团旗下GIS也入列供应链,GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。 (2)业界从GIS生产线动员时程研判,苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表,并陆续铺
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沙河股份
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坐过山车的公社达人
2023-04-27 20:29:11
230427韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、新冠疫情:2、一带一路:3、船舶制造:4、锂矿:5、半导体材料: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、新冠疫情:新冠“二阳”引起关注,张文宏提醒做好应对。 (1)4月26日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。近期全国疫情防控形势总体平稳,各地疫情处于局部零星散发状态,个别地区疫情有小幅上升的迹象。 (2)全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。此外,五一假期人员大规模的流动,可能会增加疫情传播的风险,但是造成规模
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长江传媒
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坐过山车的公社达人
2023-04-26 20:16:04
230426韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光伏产业链:2、跨境电商:3、液冷散热:4、旅游:5、充电桩: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、光伏产业链:一季度光伏产业链供需两旺,装机量持续上行。 (1)2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW,同比增长+155%,其中3月当月新增装机13.3GW,同比+385%,超2022年一季度总和。 (2)2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%,其中3月组件出口量为2
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阳光电源
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坐过山车的公社达人
2023-04-25 20:12:07
230425韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、房地产:2、AI电商:3、AI教育:4、出版传媒:5、半导体设备: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:我国全面实现不动产统一登记。 (1)我国2018年已经实现不动产全国联网,现完成的是房源上网工作。 (2)这一政策是房地产调控从之前的交易环节调控,转变到存量环节调控的重要标志性事件。 (万科A、金地集团、中交地产、我爱我家、三六五网等) 2、AI电商:近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开
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世纪天鸿
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坐过山车的公社达人
2023-04-24 19:53:37
230424韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、AI游戏:3、锂矿:4、数据要素:5、新冠疫情: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 荣旗科技(301360):智能检测装备; 民士达(833394):芳纶纸。 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI模型训练对数据质量提出更高要求,出版公司积累了优质数据内容资源,将逐步实现价值重估。 (1)Reddit将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。 (2)国家发改委日前提出
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华建集团
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坐过山车的公社达人
2023-04-23 19:51:17
230423韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、国企改革:2、数字货币:3、国资云:4、液冷散热:5、结膜炎: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 美利信(301307):铝合金精密压铸件; 晶升股份(688478):单晶硅炉国内领先厂商; 中裕科技(871694):高分子材料软管。 正文: 一、公社热议: 1、国企改革:中央深改委会议强调,加强和改进国有经济管理,深化国有企业改革。 (1)机构预计国企将重点关注科技创新与产 业安全,这是国资委主任“一个目标、两个途径、三个作用”的进
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永鼎股份
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坐过山车的公社达人
2023-04-18 19:57:10
230418韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、光模块:2、消费:3、算力:4、GPT:5、AI+军工: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、新股研究: 恒尚节能(603137):建筑幕墙与门窗工程; 旺成科技(830896):汽车传动零部件。 正文: 一、公社热议: 1、光模块:据天风证券,行业年内第三次追加800G订单,800G全年合计达到100万只需求。 (1)根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达9
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中际旭创
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坐过山车的公社达人
2023-04-17 20:20:11
230417韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、中特估:2、一带一路:3、LED:4、锡、稀土:5、超算: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 北方长龙(301357):军用车辆非金属复材配套装备; 索辰科技(688507):通用CAE软件; 光大同创(301387):消费电子一体化防护; 高华科技(688539):高可靠性传感器; 迪尔化工(831304):硝酸及下游产品。 正文: 一、公社热议: 1、中特估:中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布。
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中国移动
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坐过山车的公社达人
2023-04-13 19:47:56
230413韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、出版传媒:2、数据要素:3、数字乡村:4、AI+医疗:5、旅游: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、出版传媒:AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。 (1)图书出版行业拥有准入壁垒,行业内竞争格局稳定,业绩表现稳健,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。 (2)数字化降低IP挖掘壁垒,行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式,释放IP价值潜力。 (中国科传、浙版
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中国科传
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-04-11 20:27:38
230411韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、数据要素:2、AI安全:3、存储芯片:4、新能源汽车:5、锌离子电池: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 正文: 一、公社热议: 1、数据要素:大模型的“安卓时刻”到来,训练数据质量或是后续竞争关键。 (1)券商预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块。 (2)22年中国数据要素市场规模(亿元):数据存储(180)>数据分析(175)>数据加工(160)>数据交易(120)>数据服务(85)>生态保障(50)>数据采集(45)。 (中文在线、
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新华网
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坐过山车的公社达人
2023-04-09 20:06:02
230409韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:1、主板注册制:2、液冷:3、光热发电:4、储能:5、无人驾驶: 二、涨停解析: 三、一字板研究: 四、机构净买入: 五、明日复牌: 六、新股研究: 正文: 一、公社热议: 1、主板注册制:首批10只新股于4月10日上市交易。 中电港:国内电子元器件龙头分销商。 柏诚股份:国内洁净室行业第一梯队企业。 登康口腔:口腔护理用品(冷酸灵)。 陕西能源:陕西省煤炭资源电力转化龙头。 江盐集团:江西省级盐业公司。 中信金属:国内铁矿石贸易龙头,铌产品市占率80%。 中重科技:型钢、
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