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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-27 16:59:59
韭研公社学习笔记(241027)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、文一科技、城地香江等) 北交所:日前,北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神,听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。(润农节水、微创光电、同享科技、天宏锂电、旭杰科技等) 深圳创投:深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见,提出力争到2026年形成万亿级政府投
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双成药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-24 16:17:14
韭研公社学习笔记(241024)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等) 半导体芯片:广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。(
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双成药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-23 16:37:41
韭研公社学习笔记(241023)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。(海源复材、宝馨科技、福莱特、艾能聚、锦富技术等) 军工:机构称,军工行业站在新一轮周期的起点,后续产业节奏或为:2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2
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华立股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-22 18:18:35
韭研公社学习笔记(241022)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份等) AI应用/文化传媒:今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍
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双成药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-21 18:38:56
韭研公社学习笔记(241021)
一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机等) 半导体芯片:台积电透露2024年全年增长预期上调至30%;多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。(光智科技、国风新材、捷邦科技、富乐德、综艺股份
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天马新材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-20 16:13:08
韭研公社学习笔记(241020)
一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、千红制药等) 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国产芯片服务器占比明显提升,体现了国产算力产业高景气,将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力
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中芯国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-17 19:23:08
韭研公社学习笔记(241017)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、城地香江等等) 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。(川润股份、浙大网新、深圳华强、工大科雅、福莱新材等) 信息安全:中国网络空间安全协会昨日发文表示,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。(中国长城、国华网安、测绘股份、索菱股份、任子行等) 国产算力
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富乐德
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-16 15:55:37
韭研公社学习笔记(241016)
一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(青龙管业、重庆建工、西部建设、渝开发、重庆港) 房地产:10月17日上午10时举行新闻发布会,住建部部长倪虹
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成都路桥
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-15 18:55:59
韭研公社学习笔记(241015)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、青龙管业、重庆建工、启迪环境、维业股份等) 华为:微信鸿蒙原生版上架华为应用市场;华为Mate70即将发布,有望首发搭载纯血鸿蒙。(福日电子
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光智科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-14 19:09:09
韭研公社学习笔记(241014)
一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、海德股份等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、正虹科技等) 西部大开发:招标网站披露西南水电站相关信息;中共四川省委十二届六次全体会议指出,深化
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光大嘉宝
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-13 10:14:25
韭研公社学习笔记(241013)
一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 城投公司(红宝书前瞻):作为地方政府融资平台,其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。(云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等) AMC(红宝书前瞻):财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方
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四方精创
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-10 15:45:29
韭研公社学习笔记(241010)
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 煤炭:机构称,当前无风险利率处于较低水平,高息资产稀缺,煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。(新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西
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中公高科
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-09 18:13:12
韭研公社学习笔记(241009)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神
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双成药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-10-08 18:41:13
韭研公社学习笔记(241008)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 算力:鸿海董
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双成药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-09-29 21:50:02
韭研公社学习笔记(240929)
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 泛消费:政治局会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。(岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等) 锂电:崔东树称,2024年8
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阳光股份
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坐过山车的公社达人
2024-10-27 16:59:59
韭研公社学习笔记(241027)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、文一科技、城地香江等) 北交所:日前,北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神,听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。(润农节水、微创光电、同享科技、天宏锂电、旭杰科技等) 深圳创投:深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见,提出力争到2026年形成万亿级政府投
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坐过山车的公社达人
2024-10-24 16:17:14
韭研公社学习笔记(241024)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等) 半导体芯片:广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。(
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双成药业
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坐过山车的公社达人
2024-10-23 16:37:41
韭研公社学习笔记(241023)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。(海源复材、宝馨科技、福莱特、艾能聚、锦富技术等) 军工:机构称,军工行业站在新一轮周期的起点,后续产业节奏或为:2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2
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华立股份
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坐过山车的公社达人
2024-10-22 18:18:35
韭研公社学习笔记(241022)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份等) AI应用/文化传媒:今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍
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双成药业
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坐过山车的公社达人
2024-10-21 18:38:56
韭研公社学习笔记(241021)
一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机等) 半导体芯片:台积电透露2024年全年增长预期上调至30%;多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。(光智科技、国风新材、捷邦科技、富乐德、综艺股份
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天马新材
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2024-10-20 16:13:08
韭研公社学习笔记(241020)
一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、千红制药等) 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国产芯片服务器占比明显提升,体现了国产算力产业高景气,将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力
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中芯国际
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2024-10-17 19:23:08
韭研公社学习笔记(241017)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、城地香江等等) 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。(川润股份、浙大网新、深圳华强、工大科雅、福莱新材等) 信息安全:中国网络空间安全协会昨日发文表示,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。(中国长城、国华网安、测绘股份、索菱股份、任子行等) 国产算力
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富乐德
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2024-10-16 15:55:37
韭研公社学习笔记(241016)
一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(青龙管业、重庆建工、西部建设、渝开发、重庆港) 房地产:10月17日上午10时举行新闻发布会,住建部部长倪虹
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成都路桥
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坐过山车的公社达人
2024-10-15 18:55:59
韭研公社学习笔记(241015)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、青龙管业、重庆建工、启迪环境、维业股份等) 华为:微信鸿蒙原生版上架华为应用市场;华为Mate70即将发布,有望首发搭载纯血鸿蒙。(福日电子
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光智科技
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2024-10-14 19:09:09
韭研公社学习笔记(241014)
一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、海德股份等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、正虹科技等) 西部大开发:招标网站披露西南水电站相关信息;中共四川省委十二届六次全体会议指出,深化
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光大嘉宝
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2024-10-13 10:14:25
韭研公社学习笔记(241013)
一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 城投公司(红宝书前瞻):作为地方政府融资平台,其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。(云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等) AMC(红宝书前瞻):财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方
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四方精创
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2024-10-10 15:45:29
韭研公社学习笔记(241010)
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 煤炭:机构称,当前无风险利率处于较低水平,高息资产稀缺,煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。(新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西
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中公高科
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2024-10-09 18:13:12
韭研公社学习笔记(241009)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神
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双成药业
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韭研公社学习笔记(241008)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 算力:鸿海董
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坐过山车的公社达人
2024-09-29 21:50:02
韭研公社学习笔记(240929)
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 泛消费:政治局会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。(岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等) 锂电:崔东树称,2024年8
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阳光股份
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韭韭八十一
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2024-10-27 16:59:59
韭研公社学习笔记(241027)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、文一科技、城地香江等) 北交所:日前,北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神,听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。(润农节水、微创光电、同享科技、天宏锂电、旭杰科技等) 深圳创投:深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见,提出力争到2026年形成万亿级政府投
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双成药业
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韭韭八十一
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2024-10-24 16:17:14
韭研公社学习笔记(241024)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等) 半导体芯片:广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。(
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双成药业
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韭韭八十一
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2024-10-23 16:37:41
韭研公社学习笔记(241023)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。(海源复材、宝馨科技、福莱特、艾能聚、锦富技术等) 军工:机构称,军工行业站在新一轮周期的起点,后续产业节奏或为:2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2
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华立股份
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韭韭八十一
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2024-10-22 18:18:35
韭研公社学习笔记(241022)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份等) AI应用/文化传媒:今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍
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双成药业
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韭韭八十一
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2024-10-21 18:38:56
韭研公社学习笔记(241021)
一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机等) 半导体芯片:台积电透露2024年全年增长预期上调至30%;多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。(光智科技、国风新材、捷邦科技、富乐德、综艺股份
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天马新材
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2024-10-20 16:13:08
韭研公社学习笔记(241020)
一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、千红制药等) 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国产芯片服务器占比明显提升,体现了国产算力产业高景气,将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力
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中芯国际
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韭韭八十一
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2024-10-17 19:23:08
韭研公社学习笔记(241017)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、城地香江等等) 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。(川润股份、浙大网新、深圳华强、工大科雅、福莱新材等) 信息安全:中国网络空间安全协会昨日发文表示,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。(中国长城、国华网安、测绘股份、索菱股份、任子行等) 国产算力
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富乐德
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韭韭八十一
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2024-10-16 15:55:37
韭研公社学习笔记(241016)
一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(青龙管业、重庆建工、西部建设、渝开发、重庆港) 房地产:10月17日上午10时举行新闻发布会,住建部部长倪虹
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成都路桥
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韭韭八十一
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2024-10-15 18:55:59
韭研公社学习笔记(241015)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、青龙管业、重庆建工、启迪环境、维业股份等) 华为:微信鸿蒙原生版上架华为应用市场;华为Mate70即将发布,有望首发搭载纯血鸿蒙。(福日电子
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光智科技
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韭韭八十一
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2024-10-14 19:09:09
韭研公社学习笔记(241014)
一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、海德股份等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、正虹科技等) 西部大开发:招标网站披露西南水电站相关信息;中共四川省委十二届六次全体会议指出,深化
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光大嘉宝
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2024-10-13 10:14:25
韭研公社学习笔记(241013)
一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 城投公司(红宝书前瞻):作为地方政府融资平台,其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。(云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等) AMC(红宝书前瞻):财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方
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四方精创
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2024-10-10 15:45:29
韭研公社学习笔记(241010)
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 煤炭:机构称,当前无风险利率处于较低水平,高息资产稀缺,煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。(新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西
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中公高科
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韭韭八十一
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2024-10-09 18:13:12
韭研公社学习笔记(241009)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神
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双成药业
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韭韭八十一
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2024-10-08 18:41:13
韭研公社学习笔记(241008)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 算力:鸿海董
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双成药业
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韭韭八十一
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2024-09-29 21:50:02
韭研公社学习笔记(240929)
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 泛消费:政治局会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。(岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等) 锂电:崔东树称,2024年8
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阳光股份
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2024-10-27 16:59:59
韭研公社学习笔记(241027)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、文一科技、城地香江等) 北交所:日前,北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神,听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。(润农节水、微创光电、同享科技、天宏锂电、旭杰科技等) 深圳创投:深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见,提出力争到2026年形成万亿级政府投
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双成药业
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2024-10-24 16:17:14
韭研公社学习笔记(241024)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等) 半导体芯片:广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。(
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双成药业
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2024-10-23 16:37:41
韭研公社学习笔记(241023)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。(海源复材、宝馨科技、福莱特、艾能聚、锦富技术等) 军工:机构称,军工行业站在新一轮周期的起点,后续产业节奏或为:2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2
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华立股份
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2024-10-22 18:18:35
韭研公社学习笔记(241022)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份等) AI应用/文化传媒:今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍
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双成药业
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坐过山车的公社达人
2024-10-21 18:38:56
韭研公社学习笔记(241021)
一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机等) 半导体芯片:台积电透露2024年全年增长预期上调至30%;多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。(光智科技、国风新材、捷邦科技、富乐德、综艺股份
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天马新材
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2024-10-20 16:13:08
韭研公社学习笔记(241020)
一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、千红制药等) 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国产芯片服务器占比明显提升,体现了国产算力产业高景气,将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力
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中芯国际
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2024-10-17 19:23:08
韭研公社学习笔记(241017)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、城地香江等等) 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。(川润股份、浙大网新、深圳华强、工大科雅、福莱新材等) 信息安全:中国网络空间安全协会昨日发文表示,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。(中国长城、国华网安、测绘股份、索菱股份、任子行等) 国产算力
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富乐德
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2024-10-16 15:55:37
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一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(青龙管业、重庆建工、西部建设、渝开发、重庆港) 房地产:10月17日上午10时举行新闻发布会,住建部部长倪虹
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成都路桥
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一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、青龙管业、重庆建工、启迪环境、维业股份等) 华为:微信鸿蒙原生版上架华为应用市场;华为Mate70即将发布,有望首发搭载纯血鸿蒙。(福日电子
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光智科技
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一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、海德股份等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、正虹科技等) 西部大开发:招标网站披露西南水电站相关信息;中共四川省委十二届六次全体会议指出,深化
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光大嘉宝
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一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 城投公司(红宝书前瞻):作为地方政府融资平台,其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。(云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等) AMC(红宝书前瞻):财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方
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四方精创
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2024-10-10 15:45:29
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一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 煤炭:机构称,当前无风险利率处于较低水平,高息资产稀缺,煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。(新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西
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中公高科
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一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神
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双成药业
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2024-10-08 18:41:13
韭研公社学习笔记(241008)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 算力:鸿海董
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2024-09-29 21:50:02
韭研公社学习笔记(240929)
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 泛消费:政治局会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。(岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等) 锂电:崔东树称,2024年8
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2024-10-27 16:59:59
韭研公社学习笔记(241027)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、文一科技、城地香江等) 北交所:日前,北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神,听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。(润农节水、微创光电、同享科技、天宏锂电、旭杰科技等) 深圳创投:深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见,提出力争到2026年形成万亿级政府投
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双成药业
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2024-10-24 16:17:14
韭研公社学习笔记(241024)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、松发股份、富乐德、文一科技等) 医药生物:工信部表示,培育壮大生物制造等新产业新赛道;国资委网站刊文称,超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。(海南海药、金达威、蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物等) 半导体芯片:广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。(
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双成药业
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2024-10-23 16:37:41
韭研公社学习笔记(241023)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(华立股份、光智科技、富乐德、松发股份、华东重机等) 光伏:美国商务部启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。(海源复材、宝馨科技、福莱特、艾能聚、锦富技术等) 军工:机构称,军工行业站在新一轮周期的起点,后续产业节奏或为:2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2
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华立股份
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2024-10-22 18:18:35
韭研公社学习笔记(241022)
一、板块热议: 重组/股权:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、光智科技、文一科技、富乐德等) 核电:为发展数据中心,满足日益增长的人工智能与云计算需求,美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电。(巨轮智能、融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份等) AI应用/文化传媒:今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍
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双成药业
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2024-10-21 18:38:56
韭研公社学习笔记(241021)
一、板块热议: 北交所:证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、众诚科技、汉鑫科技、优机股份、佳先股份等) 重组相关:证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、华立股份、文一科技、东晶电子、华东重机等) 半导体芯片:台积电透露2024年全年增长预期上调至30%;多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。(光智科技、国风新材、捷邦科技、富乐德、综艺股份
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天马新材
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2024-10-20 16:13:08
韭研公社学习笔记(241020)
一、板块热议: 科技:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出,要加快科技创新和产业转型升级,构建支持全面创新体制机制。(中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、千红制药等) 国产算力:机构称,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国产芯片服务器占比明显提升,体现了国产算力产业高景气,将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力
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中芯国际
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韭研公社学习笔记(241017)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(富乐德、松发股份、华立股份、光智科技、城地香江等等) 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。(川润股份、浙大网新、深圳华强、工大科雅、福莱新材等) 信息安全:中国网络空间安全协会昨日发文表示,建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。(中国长城、国华网安、测绘股份、索菱股份、任子行等) 国产算力
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富乐德
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2024-10-16 15:55:37
韭研公社学习笔记(241016)
一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(青龙管业、重庆建工、西部建设、渝开发、重庆港) 房地产:10月17日上午10时举行新闻发布会,住建部部长倪虹
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2024-10-15 18:55:59
韭研公社学习笔记(241015)
一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、青龙管业、重庆建工、启迪环境、维业股份等) 华为:微信鸿蒙原生版上架华为应用市场;华为Mate70即将发布,有望首发搭载纯血鸿蒙。(福日电子
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光智科技
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2024-10-14 19:09:09
韭研公社学习笔记(241014)
一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、海德股份等) 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、正虹科技等) 西部大开发:招标网站披露西南水电站相关信息;中共四川省委十二届六次全体会议指出,深化
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光大嘉宝
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2024-10-13 10:14:25
韭研公社学习笔记(241013)
一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 城投公司(红宝书前瞻):作为地方政府融资平台,其债务风险管理是地方政府隐性债务管理的重要组成部分。有望受益于后续相关财政化债政策。(云南城投、渝开发、津投城开、城投控股、京投发展等) AMC(红宝书前瞻):财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方
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四方精创
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2024-10-10 15:45:29
韭研公社学习笔记(241010)
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 煤炭:机构称,当前无风险利率处于较低水平,高息资产稀缺,煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。(新集能源、云煤能源、昊华能源、陕西
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中公高科
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2024-10-09 18:13:12
韭研公社学习笔记(241009)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、新动力、捷捷微电、国中水务、亚邦股份等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神
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双成药业
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韭研公社学习笔记(241008)
一、板块热议: 并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 算力:鸿海董
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双成药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-09-29 21:50:02
韭研公社学习笔记(240929)
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 泛消费:政治局会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。(岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等) 锂电:崔东树称,2024年8
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