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坐过山车的公社达人

2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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坐过山车的公社达人

2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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韭韭八十一

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2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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2024-09-10 16:12:06

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一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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2024-09-05 16:35:33

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一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

67

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92

76.12
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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79.93
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

52

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66.80
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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134

96.53
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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78.31
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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84.10
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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61.49

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

67

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

52

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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96.53
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

48

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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2024-09-25 19:30:22

韭研公社学习笔记（240925）

一、板块热议：并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划

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岭南股份

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2024-09-24 16:31:58

韭研公社学习笔记（240924）

一、板块热议：大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（天茂集团、弘业期货、银之杰、恒银科技、新力金融等）国企改革/并购重组：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（大唐电信、宝塔实业、亚泰集团、中电电机、中捷资源等）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计

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天茂集团

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韭韭八十一

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2024-09-23 17:08:30

韭研公社学习笔记（240923）

一、板块热议：国企改革/并购重组：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等）汽车安全：据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。（广东榕泰、启明信息、积

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双成药业

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2024-09-21 16:47:41

韭研公社学习笔记（240921）

一、板块热议：华为/信创：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本；9月19日至21日，华为将于举办全联接大会：将有鸿蒙相关的会议，共建共享鸿蒙新世界；HW计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。（南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、卓朗科技、海能达、东方通信、福日电子等）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技

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南天信息

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2024-09-19 18:42:40

韭研公社学习笔记（240919）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、银之杰、汉嘉设计、欣龙控股、皓宸医疗等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、大唐电信、大连热电、岭南股份、南天信息、亿利达等）通信安全：黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。（国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集成、声迅股份等）华为鸿蒙：华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式

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双成药业

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韭韭八十一

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2024-09-18 16:07:44

韭研公社学习笔记（240918）

一、板块热议：光刻机：假期热议工信部2024年9月9日发文（9月2日成文），《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》。其中提及氟化氩光刻机，晶圆直径：300mm；照明波长：193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。（张江高科、同飞股份、海立股份、凯美特气、京华激光）并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（大唐电信、

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张江高科

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韭韭八十一

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2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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双成药业

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韭韭八十一

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2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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双成药业

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韭韭八十一

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2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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韭韭八十一

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2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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韭韭八十一

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2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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