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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-18 18:21:18
老师太能挖了~
@赛亚人炒股:经纬纺机,被严重低估的财富管理。
券商是今天市场上最靓的仔,在财富管理市场扩容的大背景下,从已经披露中报的券商中来看,东方证券和兴业证券的业绩增速均显著高于板块平均业绩增速,涨停的大多是财富管理业务占比较高的券商。连赢时胜因为设立了财富管理事业部,下午被资金进攻冲板。
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-18 08:30:33
0818韭菜公社盘前新闻
中央财经委员会:合理调节过高收入 鼓励高收入人群和企业更多回报社会 中央财经委员会:以经济高质量发展化解系统性金融风险 防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险 美股三大指数集体收跌 部分热门中概股止跌反弹 美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.79%,标普500%指数跌0.7%。特斯拉跌约3%,生物科技指数涨约2%,疫苗股莫德纳涨7%,辉瑞也涨约3%。费城半导体指数跌2%,芯片股AMKR跌超5%,CYBE跌超4%。光伏类股Azure Power跌超7%,MAXN和CSIQ跌超6
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-17 21:07:34
0817韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 军工 二、涨停个股解析 海达股份:BIPV+新能源汽车+橡胶部件 中源协和:干细胞+细胞治疗+精准医疗 国新文化:被忽视的教育信息化龙头 东吴证券:财富管理加速发展 科创新源:锂电池+储能+参股半导体 海德股份:A股唯一 AMC 标的+ 开始步入利润释放期 三、新股解析 格科微:全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业,明日科创 金鹰重工:国内领先的轨道工程装备产品提供商 四、行业题材研究 新基建:转型之基,动力之源 抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 智慧水务:水务信
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-17 20:39:55
新基建:转型之基,动力之源
关注原因:中长线,下半年经济下行压力逐步显性化,居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行,阶段性托底经济的情况。 1、背景:传统基建投资乏力 随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。 2、下一阶段的固定资产投资不容乐观 房地产最近几个月以来遭遇的调控政策持续加码,去杠杆和活下去成为房地产企业的唯一选择,6月
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坐过山车的公社达人
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安信证券:“新基建之四”:转型之基,动力之源
一方面,传统基建投资乏力。在当前的疫情和经济形势下,下一阶段的固定资产投资恐不容乐观。且随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。然而,在当前经济转型的背景之下,传统的‚铁公基‛对经济的拉动作用已经相当有限,产生的债务负担反而成为新的风险,有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的政策青
0814新基建.pdf
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2021-08-17 08:42:37
0817韭菜公社盘前新闻
中国6月份减持165亿美元美国国债,仍为美第二大债权国 据美国财政部公布的数据,2021年6月,海外投资者美债总持仓规模升至7.202万亿美元。其中,中国美债持有量减少165亿美元,由1.0784万亿美元降至1.0619万亿美元,这也是中国连续第四个月减持美债,仍为仅次于日本的美国第二大债权国。(界面) 财政政策适时发力 地方债发行驶入“高速路” 各地披露的数据显示,本周地方债发行规模料超3700亿元,创下今年以来的新高。专家认为,今年地方债发行高峰料在8月、9月出现,但各地会参考项目实际进度组
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-16 17:26:33
直播电商:抖音818新潮好物节临近,产业链多面开花
关注原因:短线,抖音818新潮好物节临近,今日板块整体异动;中长线,直播电商渗透率与规模保持高增长。 1、事件驱动:抖音电商即将开展“抖音818新潮好物节”,这是抖音电商全年最大一次营销活动。其中的价值,不仅来源于抖音超过6亿的日活,更因为抖音电商对消费需求的挖掘方式和对应的增长模型。 2、直播电商将直播与电商融合,是对传统电商的升级 1)与图文相比,直播的信息密度更高、互动性更强;2)传统电商主要满足消费者的主动需求,直播电商可挖掘潜在需求;3)直播电商依托平台和主播,单场流量庞大、销售额高,
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坐过山车的公社达人
2021-08-16 17:26:01
华为RPA:新一代数字员工夏季版本发布
关注原因:短线,华为新概念,相关标的异动。中长线,RPA是打通数字化转型“最后一公里”,自动化市场具有强劲的发展潜力。 1、事件驱动:8月16日下午,华为发布智能流程机器人方案-华为RPA夏季版本。 2、RPA(机器人流程自动化) RPA是一种软件技术,能够通过模拟人操作电脑,替代人工执行一些有规则的、重复性的工作,可以极大提升业务效率和准确性。一个RPA软件机器人可以7*24不间断进行工作,为企业节省成本,提高工作效率,是新一代的“数字员工”。 3、打通数字化转型“最后一公里” RPA、低代码
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坐过山车的公社达人
2021-08-16 09:08:50
0816韭菜公社盘前新闻
拜登将于未来几天就阿富汗局势发表讲话 美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,美国总统拜登预计将于未来几天就阿富汗局势向全美发表讲话。(环球网) 碳市场首月交易价涨量缩,成交活跃大约在冬季 7月16日,全国碳排放权交易市场(全国碳市场)正式上线交易,迄今已满月。截至8月13日,全国碳市场收盘价54元/吨,较首日开盘价上涨12.5%;交易量持续萎缩,累计成交量651.88万吨,成交额3.29亿元。业内普遍预计,履约期前,全国碳市场交易有望有所活跃。根据时间安排,全国碳市场第一个履约周期今年9月30日
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坐过山车的公社达人
2021-08-15 20:28:39
BDO:下游需求爆发,价格大涨
关注原因:中线,价格上涨,下游景气需求大增,21-22年新增产能有限。 1、事件驱动:根据百川数据,BDO价格本周再度上调,实现30047元/吨,已较上月同期上涨约60%,BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低,且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限,随着即将来临的传统旺季,BDO供应相当紧张,预计短期内其价格还会上涨。 2、供应端: 2013-2020年BDO长期景气低迷,顺酐法产能逐渐退出,炔醛法产能扩张动力不足。新建BDO装置有2年左右的投资周期,尽管21年国内众多企业启动了合计近600万
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坐过山车的公社达人
2021-08-15 20:28:05
大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长
关注原因:中线,锂电设备业务绑定宁德时代确认大额收入,上调明年锂电设备出货量目标。PCB业务受益汽车电动化,带动高单价激光设备投资需求。大功率激光器国产化进度加快,盈利能力提升。 1、锂电设备业务 (1)目前公司合计获得的宁德时代订单总额约20+亿元,且下半年有望继续导入订单,预计今年锂电设备确认收入部分将达到10-20亿元,产品包括电芯极耳焊接设备,模切设备,烘烤设备等,以及模组设备。 (2)明年来看,在下游客户需求持续扩张的背景下,公司计划调整明年锂电设备出货量目标、基于今年截止目前的水平大
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大族激光
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-15 18:12:11
0815韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 新能源车产业链、煤炭 二、涨停个股解析 大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长 上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 今天国际:宁德时代+比亚迪供应商 宝光股份:储能+氢能 三、新股解析 正和生态:生态环境产业一体化服务商 艾为电子:高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业 义翘神州:史上最贵新股,生物试剂公司,创业板上市 四、行业题材研究 BDO:下游需求爆发,价格大涨 工业硅:硅价超预期进入加速阶段,价格创历史新高
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坐过山车的公社达人
2021-08-15 00:43:33
但行好事,莫问前程。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。
@选对股买对时:20210814:有感而发
最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了,当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后,发现有很多干货,因为你知道股价异动背后的逻辑。 自己的体系目前也相对稳定,核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动 量化是在前面的,然后去找逻辑,股价强度够高了,再去找背
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坐过山车的公社达人
2021-08-14 09:25:58
为人民服务!
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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坐过山车的公社达人
2021-08-13 23:05:13
优秀课代表
@韭菜籽籽:0813会议听后感及征集光大社友意见及建议
来了来了,野生课代表来了,,帖子只会迟到不会不到,希望大家踊跃发言,发表自己的听后感或者建议,或者晒出你的笔记,好的评论会有打赏哦😬 言归正传,首先先自我反省,今日课代表的质量不太高,因为确实白天工作很忙很忙,连轴转了一天后下班去“工地”当工人,临近开会时间来不及了,就在工地现场开会,不停有电话进
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老师太能挖了~
@赛亚人炒股:经纬纺机,被严重低估的财富管理。
券商是今天市场上最靓的仔,在财富管理市场扩容的大背景下,从已经披露中报的券商中来看,东方证券和兴业证券的业绩增速均显著高于板块平均业绩增速,涨停的大多是财富管理业务占比较高的券商。连赢时胜因为设立了财富管理事业部,下午被资金进攻冲板。
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中央财经委员会:合理调节过高收入 鼓励高收入人群和企业更多回报社会 中央财经委员会:以经济高质量发展化解系统性金融风险 防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险 美股三大指数集体收跌 部分热门中概股止跌反弹 美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.79%,标普500%指数跌0.7%。特斯拉跌约3%,生物科技指数涨约2%,疫苗股莫德纳涨7%,辉瑞也涨约3%。费城半导体指数跌2%,芯片股AMKR跌超5%,CYBE跌超4%。光伏类股Azure Power跌超7%,MAXN和CSIQ跌超6
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提纲: 一、当日题材概述 军工 二、涨停个股解析 海达股份:BIPV+新能源汽车+橡胶部件 中源协和:干细胞+细胞治疗+精准医疗 国新文化:被忽视的教育信息化龙头 东吴证券:财富管理加速发展 科创新源:锂电池+储能+参股半导体 海德股份:A股唯一 AMC 标的+ 开始步入利润释放期 三、新股解析 格科微:全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业,明日科创 金鹰重工:国内领先的轨道工程装备产品提供商 四、行业题材研究 新基建:转型之基,动力之源 抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 智慧水务:水务信
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新基建:转型之基,动力之源
关注原因:中长线,下半年经济下行压力逐步显性化,居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行,阶段性托底经济的情况。 1、背景:传统基建投资乏力 随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。 2、下一阶段的固定资产投资不容乐观 房地产最近几个月以来遭遇的调控政策持续加码,去杠杆和活下去成为房地产企业的唯一选择,6月
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安信证券:“新基建之四”:转型之基,动力之源
一方面,传统基建投资乏力。在当前的疫情和经济形势下,下一阶段的固定资产投资恐不容乐观。且随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。然而,在当前经济转型的背景之下,传统的‚铁公基‛对经济的拉动作用已经相当有限,产生的债务负担反而成为新的风险,有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的政策青
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0817韭菜公社盘前新闻
中国6月份减持165亿美元美国国债,仍为美第二大债权国 据美国财政部公布的数据,2021年6月,海外投资者美债总持仓规模升至7.202万亿美元。其中,中国美债持有量减少165亿美元,由1.0784万亿美元降至1.0619万亿美元,这也是中国连续第四个月减持美债,仍为仅次于日本的美国第二大债权国。(界面) 财政政策适时发力 地方债发行驶入“高速路” 各地披露的数据显示,本周地方债发行规模料超3700亿元,创下今年以来的新高。专家认为,今年地方债发行高峰料在8月、9月出现,但各地会参考项目实际进度组
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直播电商:抖音818新潮好物节临近,产业链多面开花
关注原因:短线,抖音818新潮好物节临近,今日板块整体异动;中长线,直播电商渗透率与规模保持高增长。 1、事件驱动:抖音电商即将开展“抖音818新潮好物节”,这是抖音电商全年最大一次营销活动。其中的价值,不仅来源于抖音超过6亿的日活,更因为抖音电商对消费需求的挖掘方式和对应的增长模型。 2、直播电商将直播与电商融合,是对传统电商的升级 1)与图文相比,直播的信息密度更高、互动性更强;2)传统电商主要满足消费者的主动需求,直播电商可挖掘潜在需求;3)直播电商依托平台和主播,单场流量庞大、销售额高,
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华为RPA:新一代数字员工夏季版本发布
关注原因:短线,华为新概念,相关标的异动。中长线,RPA是打通数字化转型“最后一公里”,自动化市场具有强劲的发展潜力。 1、事件驱动:8月16日下午,华为发布智能流程机器人方案-华为RPA夏季版本。 2、RPA(机器人流程自动化) RPA是一种软件技术,能够通过模拟人操作电脑,替代人工执行一些有规则的、重复性的工作,可以极大提升业务效率和准确性。一个RPA软件机器人可以7*24不间断进行工作,为企业节省成本,提高工作效率,是新一代的“数字员工”。 3、打通数字化转型“最后一公里” RPA、低代码
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拜登将于未来几天就阿富汗局势发表讲话 美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,美国总统拜登预计将于未来几天就阿富汗局势向全美发表讲话。(环球网) 碳市场首月交易价涨量缩,成交活跃大约在冬季 7月16日,全国碳排放权交易市场(全国碳市场)正式上线交易,迄今已满月。截至8月13日,全国碳市场收盘价54元/吨,较首日开盘价上涨12.5%;交易量持续萎缩,累计成交量651.88万吨,成交额3.29亿元。业内普遍预计,履约期前,全国碳市场交易有望有所活跃。根据时间安排,全国碳市场第一个履约周期今年9月30日
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BDO:下游需求爆发,价格大涨
关注原因:中线,价格上涨,下游景气需求大增,21-22年新增产能有限。 1、事件驱动:根据百川数据,BDO价格本周再度上调,实现30047元/吨,已较上月同期上涨约60%,BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低,且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限,随着即将来临的传统旺季,BDO供应相当紧张,预计短期内其价格还会上涨。 2、供应端: 2013-2020年BDO长期景气低迷,顺酐法产能逐渐退出,炔醛法产能扩张动力不足。新建BDO装置有2年左右的投资周期,尽管21年国内众多企业启动了合计近600万
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大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长
关注原因:中线,锂电设备业务绑定宁德时代确认大额收入,上调明年锂电设备出货量目标。PCB业务受益汽车电动化,带动高单价激光设备投资需求。大功率激光器国产化进度加快,盈利能力提升。 1、锂电设备业务 (1)目前公司合计获得的宁德时代订单总额约20+亿元,且下半年有望继续导入订单,预计今年锂电设备确认收入部分将达到10-20亿元,产品包括电芯极耳焊接设备,模切设备,烘烤设备等,以及模组设备。 (2)明年来看,在下游客户需求持续扩张的背景下,公司计划调整明年锂电设备出货量目标、基于今年截止目前的水平大
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提纲: 一、当日题材概述 新能源车产业链、煤炭 二、涨停个股解析 大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长 上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 今天国际:宁德时代+比亚迪供应商 宝光股份:储能+氢能 三、新股解析 正和生态:生态环境产业一体化服务商 艾为电子:高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业 义翘神州:史上最贵新股,生物试剂公司,创业板上市 四、行业题材研究 BDO:下游需求爆发,价格大涨 工业硅:硅价超预期进入加速阶段,价格创历史新高
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但行好事,莫问前程。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。
@选对股买对时:20210814:有感而发
最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了,当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后,发现有很多干货,因为你知道股价异动背后的逻辑。 自己的体系目前也相对稳定,核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动 量化是在前面的,然后去找逻辑,股价强度够高了,再去找背
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这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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券商是今天市场上最靓的仔,在财富管理市场扩容的大背景下,从已经披露中报的券商中来看,东方证券和兴业证券的业绩增速均显著高于板块平均业绩增速,涨停的大多是财富管理业务占比较高的券商。连赢时胜因为设立了财富管理事业部,下午被资金进攻冲板。
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0817韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 军工 二、涨停个股解析 海达股份:BIPV+新能源汽车+橡胶部件 中源协和:干细胞+细胞治疗+精准医疗 国新文化:被忽视的教育信息化龙头 东吴证券:财富管理加速发展 科创新源:锂电池+储能+参股半导体 海德股份:A股唯一 AMC 标的+ 开始步入利润释放期 三、新股解析 格科微:全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业,明日科创 金鹰重工:国内领先的轨道工程装备产品提供商 四、行业题材研究 新基建:转型之基,动力之源 抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 智慧水务:水务信
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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新基建:转型之基,动力之源
关注原因:中长线,下半年经济下行压力逐步显性化,居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行,阶段性托底经济的情况。 1、背景:传统基建投资乏力 随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。 2、下一阶段的固定资产投资不容乐观 房地产最近几个月以来遭遇的调控政策持续加码,去杠杆和活下去成为房地产企业的唯一选择,6月
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安信证券:“新基建之四”:转型之基,动力之源
一方面,传统基建投资乏力。在当前的疫情和经济形势下,下一阶段的固定资产投资恐不容乐观。且随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。然而,在当前经济转型的背景之下,传统的‚铁公基‛对经济的拉动作用已经相当有限,产生的债务负担反而成为新的风险,有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的政策青
0814新基建.pdf
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0817韭菜公社盘前新闻
中国6月份减持165亿美元美国国债,仍为美第二大债权国 据美国财政部公布的数据,2021年6月,海外投资者美债总持仓规模升至7.202万亿美元。其中,中国美债持有量减少165亿美元,由1.0784万亿美元降至1.0619万亿美元,这也是中国连续第四个月减持美债,仍为仅次于日本的美国第二大债权国。(界面) 财政政策适时发力 地方债发行驶入“高速路” 各地披露的数据显示,本周地方债发行规模料超3700亿元,创下今年以来的新高。专家认为,今年地方债发行高峰料在8月、9月出现,但各地会参考项目实际进度组
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直播电商:抖音818新潮好物节临近,产业链多面开花
关注原因:短线,抖音818新潮好物节临近,今日板块整体异动;中长线,直播电商渗透率与规模保持高增长。 1、事件驱动:抖音电商即将开展“抖音818新潮好物节”,这是抖音电商全年最大一次营销活动。其中的价值,不仅来源于抖音超过6亿的日活,更因为抖音电商对消费需求的挖掘方式和对应的增长模型。 2、直播电商将直播与电商融合,是对传统电商的升级 1)与图文相比,直播的信息密度更高、互动性更强;2)传统电商主要满足消费者的主动需求,直播电商可挖掘潜在需求;3)直播电商依托平台和主播,单场流量庞大、销售额高,
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华为RPA:新一代数字员工夏季版本发布
关注原因:短线,华为新概念,相关标的异动。中长线,RPA是打通数字化转型“最后一公里”,自动化市场具有强劲的发展潜力。 1、事件驱动:8月16日下午,华为发布智能流程机器人方案-华为RPA夏季版本。 2、RPA(机器人流程自动化) RPA是一种软件技术,能够通过模拟人操作电脑,替代人工执行一些有规则的、重复性的工作,可以极大提升业务效率和准确性。一个RPA软件机器人可以7*24不间断进行工作,为企业节省成本,提高工作效率,是新一代的“数字员工”。 3、打通数字化转型“最后一公里” RPA、低代码
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0816韭菜公社盘前新闻
拜登将于未来几天就阿富汗局势发表讲话 美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,美国总统拜登预计将于未来几天就阿富汗局势向全美发表讲话。(环球网) 碳市场首月交易价涨量缩,成交活跃大约在冬季 7月16日,全国碳排放权交易市场(全国碳市场)正式上线交易,迄今已满月。截至8月13日,全国碳市场收盘价54元/吨,较首日开盘价上涨12.5%;交易量持续萎缩,累计成交量651.88万吨,成交额3.29亿元。业内普遍预计,履约期前,全国碳市场交易有望有所活跃。根据时间安排,全国碳市场第一个履约周期今年9月30日
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BDO:下游需求爆发,价格大涨
关注原因:中线,价格上涨,下游景气需求大增,21-22年新增产能有限。 1、事件驱动:根据百川数据,BDO价格本周再度上调,实现30047元/吨,已较上月同期上涨约60%,BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低,且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限,随着即将来临的传统旺季,BDO供应相当紧张,预计短期内其价格还会上涨。 2、供应端: 2013-2020年BDO长期景气低迷,顺酐法产能逐渐退出,炔醛法产能扩张动力不足。新建BDO装置有2年左右的投资周期,尽管21年国内众多企业启动了合计近600万
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大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长
关注原因:中线,锂电设备业务绑定宁德时代确认大额收入,上调明年锂电设备出货量目标。PCB业务受益汽车电动化,带动高单价激光设备投资需求。大功率激光器国产化进度加快,盈利能力提升。 1、锂电设备业务 (1)目前公司合计获得的宁德时代订单总额约20+亿元,且下半年有望继续导入订单,预计今年锂电设备确认收入部分将达到10-20亿元,产品包括电芯极耳焊接设备,模切设备,烘烤设备等,以及模组设备。 (2)明年来看,在下游客户需求持续扩张的背景下,公司计划调整明年锂电设备出货量目标、基于今年截止目前的水平大
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大族激光
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0815韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 新能源车产业链、煤炭 二、涨停个股解析 大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长 上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 今天国际:宁德时代+比亚迪供应商 宝光股份:储能+氢能 三、新股解析 正和生态:生态环境产业一体化服务商 艾为电子:高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业 义翘神州:史上最贵新股,生物试剂公司,创业板上市 四、行业题材研究 BDO:下游需求爆发,价格大涨 工业硅:硅价超预期进入加速阶段,价格创历史新高
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但行好事,莫问前程。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。
@选对股买对时:20210814:有感而发
最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了,当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后,发现有很多干货,因为你知道股价异动背后的逻辑。 自己的体系目前也相对稳定,核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动 量化是在前面的,然后去找逻辑,股价强度够高了,再去找背
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2021-08-14 09:25:58
为人民服务!
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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2021-08-13 23:05:13
优秀课代表
@韭菜籽籽:0813会议听后感及征集光大社友意见及建议
来了来了,野生课代表来了,,帖子只会迟到不会不到,希望大家踊跃发言,发表自己的听后感或者建议,或者晒出你的笔记,好的评论会有打赏哦😬 言归正传,首先先自我反省,今日课代表的质量不太高,因为确实白天工作很忙很忙,连轴转了一天后下班去“工地”当工人,临近开会时间来不及了,就在工地现场开会,不停有电话进
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2021-08-18 18:21:18
老师太能挖了~
@赛亚人炒股:经纬纺机,被严重低估的财富管理。
券商是今天市场上最靓的仔,在财富管理市场扩容的大背景下,从已经披露中报的券商中来看,东方证券和兴业证券的业绩增速均显著高于板块平均业绩增速,涨停的大多是财富管理业务占比较高的券商。连赢时胜因为设立了财富管理事业部,下午被资金进攻冲板。
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0818韭菜公社盘前新闻
中央财经委员会:合理调节过高收入 鼓励高收入人群和企业更多回报社会 中央财经委员会:以经济高质量发展化解系统性金融风险 防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险 美股三大指数集体收跌 部分热门中概股止跌反弹 美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.79%,标普500%指数跌0.7%。特斯拉跌约3%,生物科技指数涨约2%,疫苗股莫德纳涨7%,辉瑞也涨约3%。费城半导体指数跌2%,芯片股AMKR跌超5%,CYBE跌超4%。光伏类股Azure Power跌超7%,MAXN和CSIQ跌超6
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0817韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 军工 二、涨停个股解析 海达股份:BIPV+新能源汽车+橡胶部件 中源协和:干细胞+细胞治疗+精准医疗 国新文化:被忽视的教育信息化龙头 东吴证券:财富管理加速发展 科创新源:锂电池+储能+参股半导体 海德股份:A股唯一 AMC 标的+ 开始步入利润释放期 三、新股解析 格科微:全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业,明日科创 金鹰重工:国内领先的轨道工程装备产品提供商 四、行业题材研究 新基建:转型之基,动力之源 抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 智慧水务:水务信
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新基建:转型之基,动力之源
关注原因:中长线,下半年经济下行压力逐步显性化,居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行,阶段性托底经济的情况。 1、背景:传统基建投资乏力 随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。 2、下一阶段的固定资产投资不容乐观 房地产最近几个月以来遭遇的调控政策持续加码,去杠杆和活下去成为房地产企业的唯一选择,6月
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安信证券:“新基建之四”:转型之基,动力之源
一方面,传统基建投资乏力。在当前的疫情和经济形势下,下一阶段的固定资产投资恐不容乐观。且随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。然而,在当前经济转型的背景之下,传统的‚铁公基‛对经济的拉动作用已经相当有限,产生的债务负担反而成为新的风险,有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的政策青
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0817韭菜公社盘前新闻
中国6月份减持165亿美元美国国债,仍为美第二大债权国 据美国财政部公布的数据,2021年6月,海外投资者美债总持仓规模升至7.202万亿美元。其中,中国美债持有量减少165亿美元,由1.0784万亿美元降至1.0619万亿美元,这也是中国连续第四个月减持美债,仍为仅次于日本的美国第二大债权国。(界面) 财政政策适时发力 地方债发行驶入“高速路” 各地披露的数据显示,本周地方债发行规模料超3700亿元,创下今年以来的新高。专家认为,今年地方债发行高峰料在8月、9月出现,但各地会参考项目实际进度组
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直播电商:抖音818新潮好物节临近,产业链多面开花
关注原因:短线,抖音818新潮好物节临近,今日板块整体异动;中长线,直播电商渗透率与规模保持高增长。 1、事件驱动:抖音电商即将开展“抖音818新潮好物节”,这是抖音电商全年最大一次营销活动。其中的价值,不仅来源于抖音超过6亿的日活,更因为抖音电商对消费需求的挖掘方式和对应的增长模型。 2、直播电商将直播与电商融合,是对传统电商的升级 1)与图文相比,直播的信息密度更高、互动性更强;2)传统电商主要满足消费者的主动需求,直播电商可挖掘潜在需求;3)直播电商依托平台和主播,单场流量庞大、销售额高,
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华为RPA:新一代数字员工夏季版本发布
关注原因:短线,华为新概念,相关标的异动。中长线,RPA是打通数字化转型“最后一公里”,自动化市场具有强劲的发展潜力。 1、事件驱动:8月16日下午,华为发布智能流程机器人方案-华为RPA夏季版本。 2、RPA(机器人流程自动化) RPA是一种软件技术,能够通过模拟人操作电脑,替代人工执行一些有规则的、重复性的工作,可以极大提升业务效率和准确性。一个RPA软件机器人可以7*24不间断进行工作,为企业节省成本,提高工作效率,是新一代的“数字员工”。 3、打通数字化转型“最后一公里” RPA、低代码
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0816韭菜公社盘前新闻
拜登将于未来几天就阿富汗局势发表讲话 美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,美国总统拜登预计将于未来几天就阿富汗局势向全美发表讲话。(环球网) 碳市场首月交易价涨量缩,成交活跃大约在冬季 7月16日,全国碳排放权交易市场(全国碳市场)正式上线交易,迄今已满月。截至8月13日,全国碳市场收盘价54元/吨,较首日开盘价上涨12.5%;交易量持续萎缩,累计成交量651.88万吨,成交额3.29亿元。业内普遍预计,履约期前,全国碳市场交易有望有所活跃。根据时间安排,全国碳市场第一个履约周期今年9月30日
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BDO:下游需求爆发,价格大涨
关注原因:中线,价格上涨,下游景气需求大增,21-22年新增产能有限。 1、事件驱动:根据百川数据,BDO价格本周再度上调,实现30047元/吨,已较上月同期上涨约60%,BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低,且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限,随着即将来临的传统旺季,BDO供应相当紧张,预计短期内其价格还会上涨。 2、供应端: 2013-2020年BDO长期景气低迷,顺酐法产能逐渐退出,炔醛法产能扩张动力不足。新建BDO装置有2年左右的投资周期,尽管21年国内众多企业启动了合计近600万
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大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长
关注原因:中线,锂电设备业务绑定宁德时代确认大额收入,上调明年锂电设备出货量目标。PCB业务受益汽车电动化,带动高单价激光设备投资需求。大功率激光器国产化进度加快,盈利能力提升。 1、锂电设备业务 (1)目前公司合计获得的宁德时代订单总额约20+亿元,且下半年有望继续导入订单,预计今年锂电设备确认收入部分将达到10-20亿元,产品包括电芯极耳焊接设备,模切设备,烘烤设备等,以及模组设备。 (2)明年来看,在下游客户需求持续扩张的背景下,公司计划调整明年锂电设备出货量目标、基于今年截止目前的水平大
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提纲: 一、当日题材概述 新能源车产业链、煤炭 二、涨停个股解析 大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长 上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 今天国际:宁德时代+比亚迪供应商 宝光股份:储能+氢能 三、新股解析 正和生态:生态环境产业一体化服务商 艾为电子:高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业 义翘神州:史上最贵新股,生物试剂公司,创业板上市 四、行业题材研究 BDO:下游需求爆发,价格大涨 工业硅:硅价超预期进入加速阶段,价格创历史新高
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但行好事,莫问前程。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。
@选对股买对时:20210814:有感而发
最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了,当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后,发现有很多干货,因为你知道股价异动背后的逻辑。 自己的体系目前也相对稳定,核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动 量化是在前面的,然后去找逻辑,股价强度够高了,再去找背
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为人民服务!
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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@韭菜籽籽:0813会议听后感及征集光大社友意见及建议
来了来了,野生课代表来了,,帖子只会迟到不会不到,希望大家踊跃发言,发表自己的听后感或者建议,或者晒出你的笔记,好的评论会有打赏哦😬 言归正传,首先先自我反省,今日课代表的质量不太高,因为确实白天工作很忙很忙,连轴转了一天后下班去“工地”当工人,临近开会时间来不及了,就在工地现场开会,不停有电话进
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老师太能挖了~
@赛亚人炒股:经纬纺机,被严重低估的财富管理。
券商是今天市场上最靓的仔,在财富管理市场扩容的大背景下,从已经披露中报的券商中来看,东方证券和兴业证券的业绩增速均显著高于板块平均业绩增速,涨停的大多是财富管理业务占比较高的券商。连赢时胜因为设立了财富管理事业部,下午被资金进攻冲板。
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中央财经委员会:合理调节过高收入 鼓励高收入人群和企业更多回报社会 中央财经委员会:以经济高质量发展化解系统性金融风险 防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险 美股三大指数集体收跌 部分热门中概股止跌反弹 美股三大指数集体收跌,纳指跌0.93%,道指跌0.79%,标普500%指数跌0.7%。特斯拉跌约3%,生物科技指数涨约2%,疫苗股莫德纳涨7%,辉瑞也涨约3%。费城半导体指数跌2%,芯片股AMKR跌超5%,CYBE跌超4%。光伏类股Azure Power跌超7%,MAXN和CSIQ跌超6
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新基建:转型之基,动力之源
关注原因:中长线,下半年经济下行压力逐步显性化,居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行,阶段性托底经济的情况。 1、背景:传统基建投资乏力 随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。 2、下一阶段的固定资产投资不容乐观 房地产最近几个月以来遭遇的调控政策持续加码,去杠杆和活下去成为房地产企业的唯一选择,6月
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安信证券:“新基建之四”:转型之基,动力之源
一方面,传统基建投资乏力。在当前的疫情和经济形势下,下一阶段的固定资产投资恐不容乐观。且随着经济填坑复苏的动能逐步衰退,下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢,因此下半年不排除将出现地方债加快发行,阶段性托底经济,缓解经济下行压力的情况,基建投资增速有望获得一定提升。然而,在当前经济转型的背景之下,传统的‚铁公基‛对经济的拉动作用已经相当有限,产生的债务负担反而成为新的风险,有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的政策青
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坐过山车的公社达人
2021-08-17 08:42:37
0817韭菜公社盘前新闻
中国6月份减持165亿美元美国国债,仍为美第二大债权国 据美国财政部公布的数据,2021年6月,海外投资者美债总持仓规模升至7.202万亿美元。其中,中国美债持有量减少165亿美元,由1.0784万亿美元降至1.0619万亿美元,这也是中国连续第四个月减持美债,仍为仅次于日本的美国第二大债权国。(界面) 财政政策适时发力 地方债发行驶入“高速路” 各地披露的数据显示,本周地方债发行规模料超3700亿元,创下今年以来的新高。专家认为,今年地方债发行高峰料在8月、9月出现,但各地会参考项目实际进度组
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坐过山车的公社达人
2021-08-16 17:26:33
直播电商:抖音818新潮好物节临近,产业链多面开花
关注原因:短线,抖音818新潮好物节临近,今日板块整体异动;中长线,直播电商渗透率与规模保持高增长。 1、事件驱动:抖音电商即将开展“抖音818新潮好物节”,这是抖音电商全年最大一次营销活动。其中的价值,不仅来源于抖音超过6亿的日活,更因为抖音电商对消费需求的挖掘方式和对应的增长模型。 2、直播电商将直播与电商融合,是对传统电商的升级 1)与图文相比,直播的信息密度更高、互动性更强;2)传统电商主要满足消费者的主动需求,直播电商可挖掘潜在需求;3)直播电商依托平台和主播,单场流量庞大、销售额高,
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2021-08-16 17:26:01
华为RPA:新一代数字员工夏季版本发布
关注原因:短线,华为新概念,相关标的异动。中长线,RPA是打通数字化转型“最后一公里”,自动化市场具有强劲的发展潜力。 1、事件驱动:8月16日下午,华为发布智能流程机器人方案-华为RPA夏季版本。 2、RPA(机器人流程自动化) RPA是一种软件技术,能够通过模拟人操作电脑,替代人工执行一些有规则的、重复性的工作,可以极大提升业务效率和准确性。一个RPA软件机器人可以7*24不间断进行工作,为企业节省成本,提高工作效率,是新一代的“数字员工”。 3、打通数字化转型“最后一公里” RPA、低代码
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2021-08-16 09:08:50
0816韭菜公社盘前新闻
拜登将于未来几天就阿富汗局势发表讲话 美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,美国总统拜登预计将于未来几天就阿富汗局势向全美发表讲话。(环球网) 碳市场首月交易价涨量缩,成交活跃大约在冬季 7月16日,全国碳排放权交易市场(全国碳市场)正式上线交易,迄今已满月。截至8月13日,全国碳市场收盘价54元/吨,较首日开盘价上涨12.5%;交易量持续萎缩,累计成交量651.88万吨,成交额3.29亿元。业内普遍预计,履约期前,全国碳市场交易有望有所活跃。根据时间安排,全国碳市场第一个履约周期今年9月30日
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中国建筑
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坐过山车的公社达人
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BDO:下游需求爆发,价格大涨
关注原因:中线,价格上涨,下游景气需求大增,21-22年新增产能有限。 1、事件驱动:根据百川数据,BDO价格本周再度上调,实现30047元/吨,已较上月同期上涨约60%,BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低,且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限,随着即将来临的传统旺季,BDO供应相当紧张,预计短期内其价格还会上涨。 2、供应端: 2013-2020年BDO长期景气低迷,顺酐法产能逐渐退出,炔醛法产能扩张动力不足。新建BDO装置有2年左右的投资周期,尽管21年国内众多企业启动了合计近600万
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坐过山车的公社达人
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大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长
关注原因:中线,锂电设备业务绑定宁德时代确认大额收入,上调明年锂电设备出货量目标。PCB业务受益汽车电动化,带动高单价激光设备投资需求。大功率激光器国产化进度加快,盈利能力提升。 1、锂电设备业务 (1)目前公司合计获得的宁德时代订单总额约20+亿元,且下半年有望继续导入订单,预计今年锂电设备确认收入部分将达到10-20亿元,产品包括电芯极耳焊接设备,模切设备,烘烤设备等,以及模组设备。 (2)明年来看,在下游客户需求持续扩张的背景下,公司计划调整明年锂电设备出货量目标、基于今年截止目前的水平大
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坐过山车的公社达人
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0815韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 新能源车产业链、煤炭 二、涨停个股解析 大族激光:宁德时代合作,锂电设备业务高增长 上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 今天国际:宁德时代+比亚迪供应商 宝光股份:储能+氢能 三、新股解析 正和生态:生态环境产业一体化服务商 艾为电子:高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业 义翘神州:史上最贵新股,生物试剂公司,创业板上市 四、行业题材研究 BDO:下游需求爆发,价格大涨 工业硅:硅价超预期进入加速阶段,价格创历史新高
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坐过山车的公社达人
2021-08-15 00:43:33
但行好事,莫问前程。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。
@选对股买对时:20210814:有感而发
最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了,当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后,发现有很多干货,因为你知道股价异动背后的逻辑。 自己的体系目前也相对稳定,核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动 量化是在前面的,然后去找逻辑,股价强度够高了,再去找背
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坐过山车的公社达人
2021-08-14 09:25:58
为人民服务!
@*st 0084:写在0813会议之后,变革,温度,大爱
这篇依然不是抢镜课代表,所以不是听后感,而是通过持续的浸泡,观察,感悟,体会,得到一些理解。首先还是先感谢昨天授课地几位老师,我个人最青睐这几次公社请来的正牌宏观研究员,注意是正牌的,这个是保障内容质量底线的逻辑。更多的感想在八一老爷 @韭韭八十一 官方认可的课代表 @韭菜籽籽 那里,我不再赘述。以
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-08-13 23:05:13
优秀课代表
@韭菜籽籽:0813会议听后感及征集光大社友意见及建议
来了来了,野生课代表来了,,帖子只会迟到不会不到,希望大家踊跃发言,发表自己的听后感或者建议,或者晒出你的笔记,好的评论会有打赏哦😬 言归正传,首先先自我反省,今日课代表的质量不太高,因为确实白天工作很忙很忙,连轴转了一天后下班去“工地”当工人,临近开会时间来不及了,就在工地现场开会,不停有电话进
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