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坐过山车的公社达人

2021-08-10 11:31:34

S易华录(sz300212）S 7月5日，底部良心分享~

@韭韭八十一：国家数据安全：不止于滴滴，不限于网络

时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-10 11:24:24

前瞻到位，持续爆发。

@韭韭八十一：军工：百年强军加速换装

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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坐过山车的公社达人

2021-08-10 09:09:24

0810韭菜公社盘前新闻

两部门：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担

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中国石油

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-09 21:58:18

0809韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述房地产、猪肉、财富管理二、涨停个股解析保利地产：管理层增持彰显信息黑牡丹：旗下子公司价值重估金银河：硅基负极+盐湖提锂+锂电设备+有机硅数据港：数据授权运营+专精特新+数据中心华联综超：重组上市+铝合金加工龙头致远互联：OA大拐点+弹性最大+信创+协同管理软件永和股份：机构大买+PVDF涨价向上游传导+PVDF在筹建三、新股解析圣泉集团：国内合成树脂行业龙头四、行业题材研究职业教育：教育双减政策受益方向财富管理：外资独资券商获批+业绩释放银行

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圣泉集团

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坐过山车的公社达人

2021-08-09 20:51:22

*ST盐湖（000792）：弃沙存金，盐湖提锂龙头成长可期

摘要投资要点公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转 2019-2020年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力极强的钾肥业务和锂盐业务，公司盈利能力显著提升。随后通过债转股偿还了337亿元债务，债务危机得以解除。公司基本面反转。公司是盐湖提锂的龙头企业，新增2万吨产能投产在即，远期7万吨碳酸锂产能规划赋予公司成长属性行业内盐湖提锂工艺逐步成熟，盐湖资源有望成为未来供给端的重要补充。吸附+膜法是目前为止最适用于青海盐湖且最有发展前景的工艺

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盐湖股份

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坐过山车的公社达人

2021-08-09 08:46:06

0809韭菜公社盘前新闻

人民日报刊文：医疗美容，要最佳效果也要防不良后果近年来，医疗美容行业迅速发展，越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而，其中的问题却不容忽视。一些医美机构在宣传过程中只谈“最佳效果”，不谈“不良后果”，容易使消费者忽视安全隐患。“相关部门应加强监管，尤其加大对网上医美店乱象的打击力度。”北京朝阳医院整形外科主任范巨峰表示，医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定，依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告，不发布虚假医疗广告以及虚假信息等。（人民日报）钢铁行业完成《钢铁行业碳达峰

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中国石油

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坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:26:12

公社优质课代表，关注！

@韭菜籽籽：韭菜公社赚工分攻略

之所以想到写这个贴，是因为这两天在看@选对股买对时和@Stock Wang老师的帖子时候，发现有很多评论，都在说“想看，工分不够”，其实老师们的私密贴也就1-2工分，其实想看是很容易的，我总结几个自己的经验：一、合理利用自己的养分，每个人每天都有100养分，在看帖子时随手点赞、点踩，来互动都是会有

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坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:25:45

这篇今天看到了，逻辑挺顺，王老师一解读就更易懂了。

@*st 0084：中信证券：下周新能源板块内部存在较大分流压力

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

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坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:05:14

焦煤：供应紧张，期货价格历史新高

（关注原因：中线，政策原因供应紧张，期货价格持续新高） 1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。 2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以保供名义超能力超强度组织生产，确保安全生产。从以上文件来看，短期主产区山西主焦煤供应仍难以大幅增加。 3、焦煤的下游产品焦炭，利用焦炉煤气制取氢气、天然气、直接还原铁等可以获得巨大的经济效益，节省

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坐过山车的公社达人

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优秀课代表，功不唐捐，加油💪

@韭菜籽籽：0806周末会议听后感以及征集广大社有的意见

既然都已经发了三周了，那就作为一个公社的铁粉继续分享自己的愚见以及希望各位社友多提提意见和建议，我们一起喝公社研究共享茁壮成长！好的建议和意见有打赏哦，也可以晒出自己的学习心得和笔记，嘿嘿首选感谢@白熊 @Lucy @灵活的胖子 @选对股买对时四位老师精彩的

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坐过山车的公社达人

2021-08-06 09:09:33

0806韭菜公社盘前新闻

媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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坐过山车的公社达人

2021-08-06 08:56:43

天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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深圳燃气

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:51

王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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王力安防

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:24

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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登海种业
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0805韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

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两部门：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担

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人民日报刊文：医疗美容，要最佳效果也要防不良后果近年来，医疗美容行业迅速发展，越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而，其中的问题却不容忽视。一些医美机构在宣传过程中只谈“最佳效果”，不谈“不良后果”，容易使消费者忽视安全隐患。“相关部门应加强监管，尤其加大对网上医美店乱象的打击力度。”北京朝阳医院整形外科主任范巨峰表示，医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定，依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告，不发布虚假医疗广告以及虚假信息等。（人民日报）钢铁行业完成《钢铁行业碳达峰

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中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

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焦煤：供应紧张，期货价格历史新高

（关注原因：中线，政策原因供应紧张，期货价格持续新高） 1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。 2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以保供名义超能力超强度组织生产，确保安全生产。从以上文件来看，短期主产区山西主焦煤供应仍难以大幅增加。 3、焦煤的下游产品焦炭，利用焦炉煤气制取氢气、天然气、直接还原铁等可以获得巨大的经济效益，节省

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媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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两部门：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-09 21:58:18

0809韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述房地产、猪肉、财富管理二、涨停个股解析保利地产：管理层增持彰显信息黑牡丹：旗下子公司价值重估金银河：硅基负极+盐湖提锂+锂电设备+有机硅数据港：数据授权运营+专精特新+数据中心华联综超：重组上市+铝合金加工龙头致远互联：OA大拐点+弹性最大+信创+协同管理软件永和股份：机构大买+PVDF涨价向上游传导+PVDF在筹建三、新股解析圣泉集团：国内合成树脂行业龙头四、行业题材研究职业教育：教育双减政策受益方向财富管理：外资独资券商获批+业绩释放银行

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圣泉集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-09 20:51:22

*ST盐湖（000792）：弃沙存金，盐湖提锂龙头成长可期

摘要投资要点公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转 2019-2020年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力极强的钾肥业务和锂盐业务，公司盈利能力显著提升。随后通过债转股偿还了337亿元债务，债务危机得以解除。公司基本面反转。公司是盐湖提锂的龙头企业，新增2万吨产能投产在即，远期7万吨碳酸锂产能规划赋予公司成长属性行业内盐湖提锂工艺逐步成熟，盐湖资源有望成为未来供给端的重要补充。吸附+膜法是目前为止最适用于青海盐湖且最有发展前景的工艺

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盐湖股份

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坐过山车的公社达人

2021-08-09 08:46:06

0809韭菜公社盘前新闻

人民日报刊文：医疗美容，要最佳效果也要防不良后果近年来，医疗美容行业迅速发展，越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而，其中的问题却不容忽视。一些医美机构在宣传过程中只谈“最佳效果”，不谈“不良后果”，容易使消费者忽视安全隐患。“相关部门应加强监管，尤其加大对网上医美店乱象的打击力度。”北京朝阳医院整形外科主任范巨峰表示，医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定，依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告，不发布虚假医疗广告以及虚假信息等。（人民日报）钢铁行业完成《钢铁行业碳达峰

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中国石油

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坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:26:12

公社优质课代表，关注！

@韭菜籽籽：韭菜公社赚工分攻略

之所以想到写这个贴，是因为这两天在看@选对股买对时和@Stock Wang老师的帖子时候，发现有很多评论，都在说“想看，工分不够”，其实老师们的私密贴也就1-2工分，其实想看是很容易的，我总结几个自己的经验：一、合理利用自己的养分，每个人每天都有100养分，在看帖子时随手点赞、点踩，来互动都是会有

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坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:25:45

这篇今天看到了，逻辑挺顺，王老师一解读就更易懂了。

@*st 0084：中信证券：下周新能源板块内部存在较大分流压力

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

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坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:05:14

焦煤：供应紧张，期货价格历史新高

（关注原因：中线，政策原因供应紧张，期货价格持续新高） 1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。 2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以保供名义超能力超强度组织生产，确保安全生产。从以上文件来看，短期主产区山西主焦煤供应仍难以大幅增加。 3、焦煤的下游产品焦炭，利用焦炉煤气制取氢气、天然气、直接还原铁等可以获得巨大的经济效益，节省

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优秀课代表，功不唐捐，加油💪

@韭菜籽籽：0806周末会议听后感以及征集广大社有的意见

既然都已经发了三周了，那就作为一个公社的铁粉继续分享自己的愚见以及希望各位社友多提提意见和建议，我们一起喝公社研究共享茁壮成长！好的建议和意见有打赏哦，也可以晒出自己的学习心得和笔记，嘿嘿首选感谢@白熊 @Lucy @灵活的胖子 @选对股买对时四位老师精彩的

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坐过山车的公社达人

2021-08-06 09:09:33

0806韭菜公社盘前新闻

媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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坐过山车的公社达人

2021-08-06 08:56:43

天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:51

王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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2021-08-05 21:50:24

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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0805韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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S易华录(sz300212）S 7月5日，底部良心分享~

@韭韭八十一：国家数据安全：不止于滴滴，不限于网络

时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

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2021-08-10 11:24:24

前瞻到位，持续爆发。

@韭韭八十一：军工：百年强军加速换装

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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0810韭菜公社盘前新闻

两部门：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担

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提纲：一、当日题材概述房地产、猪肉、财富管理二、涨停个股解析保利地产：管理层增持彰显信息黑牡丹：旗下子公司价值重估金银河：硅基负极+盐湖提锂+锂电设备+有机硅数据港：数据授权运营+专精特新+数据中心华联综超：重组上市+铝合金加工龙头致远互联：OA大拐点+弹性最大+信创+协同管理软件永和股份：机构大买+PVDF涨价向上游传导+PVDF在筹建三、新股解析圣泉集团：国内合成树脂行业龙头四、行业题材研究职业教育：教育双减政策受益方向财富管理：外资独资券商获批+业绩释放银行

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摘要投资要点公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转 2019-2020年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力极强的钾肥业务和锂盐业务，公司盈利能力显著提升。随后通过债转股偿还了337亿元债务，债务危机得以解除。公司基本面反转。公司是盐湖提锂的龙头企业，新增2万吨产能投产在即，远期7万吨碳酸锂产能规划赋予公司成长属性行业内盐湖提锂工艺逐步成熟，盐湖资源有望成为未来供给端的重要补充。吸附+膜法是目前为止最适用于青海盐湖且最有发展前景的工艺

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人民日报刊文：医疗美容，要最佳效果也要防不良后果近年来，医疗美容行业迅速发展，越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而，其中的问题却不容忽视。一些医美机构在宣传过程中只谈“最佳效果”，不谈“不良后果”，容易使消费者忽视安全隐患。“相关部门应加强监管，尤其加大对网上医美店乱象的打击力度。”北京朝阳医院整形外科主任范巨峰表示，医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定，依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告，不发布虚假医疗广告以及虚假信息等。（人民日报）钢铁行业完成《钢铁行业碳达峰

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之所以想到写这个贴，是因为这两天在看@选对股买对时和@Stock Wang老师的帖子时候，发现有很多评论，都在说“想看，工分不够”，其实老师们的私密贴也就1-2工分，其实想看是很容易的，我总结几个自己的经验：一、合理利用自己的养分，每个人每天都有100养分，在看帖子时随手点赞、点踩，来互动都是会有

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这篇今天看到了，逻辑挺顺，王老师一解读就更易懂了。

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中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

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焦煤：供应紧张，期货价格历史新高

（关注原因：中线，政策原因供应紧张，期货价格持续新高） 1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。 2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以保供名义超能力超强度组织生产，确保安全生产。从以上文件来看，短期主产区山西主焦煤供应仍难以大幅增加。 3、焦煤的下游产品焦炭，利用焦炉煤气制取氢气、天然气、直接还原铁等可以获得巨大的经济效益，节省

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媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

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前瞻到位，持续爆发。

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关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

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两部门：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担

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摘要投资要点公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转 2019-2020年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力极强的钾肥业务和锂盐业务，公司盈利能力显著提升。随后通过债转股偿还了337亿元债务，债务危机得以解除。公司基本面反转。公司是盐湖提锂的龙头企业，新增2万吨产能投产在即，远期7万吨碳酸锂产能规划赋予公司成长属性行业内盐湖提锂工艺逐步成熟，盐湖资源有望成为未来供给端的重要补充。吸附+膜法是目前为止最适用于青海盐湖且最有发展前景的工艺

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2021-08-09 08:46:06

0809韭菜公社盘前新闻

人民日报刊文：医疗美容，要最佳效果也要防不良后果近年来，医疗美容行业迅速发展，越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而，其中的问题却不容忽视。一些医美机构在宣传过程中只谈“最佳效果”，不谈“不良后果”，容易使消费者忽视安全隐患。“相关部门应加强监管，尤其加大对网上医美店乱象的打击力度。”北京朝阳医院整形外科主任范巨峰表示，医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定，依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告，不发布虚假医疗广告以及虚假信息等。（人民日报）钢铁行业完成《钢铁行业碳达峰

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中国石油

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:26:12

公社优质课代表，关注！

@韭菜籽籽：韭菜公社赚工分攻略

之所以想到写这个贴，是因为这两天在看@选对股买对时和@Stock Wang老师的帖子时候，发现有很多评论，都在说“想看，工分不够”，其实老师们的私密贴也就1-2工分，其实想看是很容易的，我总结几个自己的经验：一、合理利用自己的养分，每个人每天都有100养分，在看帖子时随手点赞、点踩，来互动都是会有

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:25:45

这篇今天看到了，逻辑挺顺，王老师一解读就更易懂了。

@*st 0084：中信证券：下周新能源板块内部存在较大分流压力

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-08 19:05:14

焦煤：供应紧张，期货价格历史新高

（关注原因：中线，政策原因供应紧张，期货价格持续新高） 1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。 2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以保供名义超能力超强度组织生产，确保安全生产。从以上文件来看，短期主产区山西主焦煤供应仍难以大幅增加。 3、焦煤的下游产品焦炭，利用焦炉煤气制取氢气、天然气、直接还原铁等可以获得巨大的经济效益，节省

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山西焦煤
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永泰能源

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-06 23:09:15

优秀课代表，功不唐捐，加油💪

@韭菜籽籽：0806周末会议听后感以及征集广大社有的意见

既然都已经发了三周了，那就作为一个公社的铁粉继续分享自己的愚见以及希望各位社友多提提意见和建议，我们一起喝公社研究共享茁壮成长！好的建议和意见有打赏哦，也可以晒出自己的学习心得和笔记，嘿嘿首选感谢@白熊 @Lucy @灵活的胖子 @选对股买对时四位老师精彩的

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-06 09:09:33

0806韭菜公社盘前新闻

媒体称美国食品药品监督管理局正在制定新冠疫苗增强剂计划中芯国际预计全年EBITDA超过30亿美元中芯国际在三季度业绩说明会上指出，三季度预计收入环比增加2%-4%，毛利率预计32%-34%。全年毛利率预计30%左右，全年资本开支及折旧摊销不变。全年EBITDA预计超过30亿美元。（财联社）亚马逊宣布将办公室开放日期推迟至2022年亚马逊当地时间8月5日宣布，因感染德尔塔变异毒株的病例再度激增，该公司决定将办公室开放日期推迟至2022年初，美媒称此为科技行业历史上最严重的延期事件之一。亚

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中国石油

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-06 08:56:43

天然气：价格上涨，双碳目标驱动中国加快能源转型

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。 1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。分析认为本月液价大涨主要受成本上涨，市场供应量减少，加之高温天气需求增量，同时进口气持续推涨提振。生意社认为，目前有宁夏宏兴、

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新奥股份
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深圳燃气

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:51

王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张

关注原因：机构最新研报给予较高盈利预期，超跌反弹。 1、根据机构最新研报，预计公司2021-2023年净利润为3.15亿、4.52亿、6.68亿元，对应2021-2023年动态市盈率为16.6、11.5、7.8倍。 2、国内安全门行业首家上市公司，拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，与世茂、融创、绿城和荣盛等国内知名房地产企业建立良好的战略合作关系。 3、新房+存量房双重推动需求安全门行业格局逐渐优化全国住宅竣工每年新增约700万樘安全门需求，加上二手房重装以及二次装修市场，20

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王力安防

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坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:50:24

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 1、国内外粮价上涨刺激因素（1）国际：根据联合国粮农组织FAO最近的数据表示，截至2021年5月，全球粮价指数已经接连上涨了12个月，也说明全球的粮价也接连上涨了近一年的时间。就连粮食出口大国的俄罗斯也因此

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隆平高科
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登海种业
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神农种业
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荃银高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-08-05 21:46:03

0805韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述军工、种业二、涨停个股解析迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现广汇能源：前期业务布局迎来收获期钢研高纳：高温合金+军工文灿股份：超大型压铸设备交付+铝铸龙头思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量王力安防：机构给予高利润预期+安全门龙头产能扩张兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED 水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商东软载波：MCU业内领先+ 国

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芳源股份

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