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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-07-06 21:31:12
0706韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土、农业、化工、碳中和 二、涨停个股解析 苏宁易购:江苏国资救局 协鑫集成:光伏+半导体材料协同发展 海欣股份:持股基金+持股券商+医药 恒为科技:业绩增长+国产软件+网络可视化 株冶集团:锌+铟+ITO靶材材料 三、新股解析 新中港:浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 申菱环境:专用性空调供应商 威腾电气:配电及控制设备中母线细分行业知名企业,科创板上市 江南奕帆:专业减速电机厂商,创业板上市 四、行业题材研究 种植产业链:先正达ipo带动种业发展 稀土:新能源
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坐过山车的公社达人
2021-07-06 09:00:31
0706韭菜公社盘前新闻
WTI原油期货收涨1.6% 创2014年11月以来收盘新高 财联社7月6日讯,国际油价集体上涨,美油8月合约涨1.6%报76.36美元/桶,创2014年11月以来收盘新高;布油9月合约涨1.14%报77.04美元/桶,创2018年10月以来新高。欧佩克+会议未能就增产达成协议。 受益新能源需求 钴价格持续上涨 受益于新能源需求增长,近期钴价持续上涨。生意社发布数据显示,7月5日,广东南储有色现货市场钴(钴含量≥99.8%)报价为383000元/吨,相比月初上涨2.1%,相比4月26日低点3440
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 21:50:14
0705韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 滴滴与网络安全、新能源车上游、港口航运 二、涨停个股解析 联创股份:PVDF+可降解塑料+剥离互联网营销聚焦化工业务 三孚新科:水平沉铜有望应用于锂电材料+PCB电子化学品 四川双马:纯正创投企业 光库科技:铌酸锂业务可期 中国一重:集团资产注入预期+镍价易涨难跌+转型硫酸镍(逻辑回顾) 三、新股解析 德才股份:建筑装饰及房屋建筑工程 英诺激光:国产固体激光器龙头,明日创业 密封科技:国内密封垫片领先者,创业板上市 四、行业题材研究 国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 20:55:13
国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
时间线梳理: 1、2021年3月,传闻重点单位,保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角,还有超声波传感器测量距离,形成精度极高的图像,画面能同步传输到美国总部,不能排除被滥用的可能。 2、2021年5月,中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》明确对“重要数据”做出解释: (1)军事管理区、国防科工等涉及国家秘密的单位、县级以上党政机关等重要敏感区域的人流车流数据; (2)高于国家公开发布地图精度的测绘数据; (3)汽车充
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 08:52:25
0705韭菜公社盘前新闻
央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期 央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期, 其中,周一到周三各有300亿元逆回购到期,周四和周五各有100亿元逆回购到期。(证券时报) 消息称苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段 鸿海仍是大赢家 苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段,供应链传出,今年新机以iPhone 13命名,组装订单分配当中,鸿海仍是大赢家,囊括顶规的6.7吋iPhone 13 Pro Max新机全数订单,6.1吋iPhone 13也有68%由鸿海操刀,另一6.1吋的iPhone
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中泰股份
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坐过山车的公社达人
2021-07-04 22:24:50
三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨
1、主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。今年以来,多晶硅厂商纷纷扩产,刺激上游原材料三氯氢硅供不应求,价格上涨。 2、根据百川盈孚及中国硅网数据显示,三氯氢硅2021年一季度价格在5500元/吨左右(三孚股份一季报平均售价5592元/吨),4-6月上涨至8000-10000元/吨,6月21日至今,价格跳涨至12700-13500元/吨。 3、相关标的: 三孚股份:上周上涨34.24%,以下仅作弹性测算,不构成操作建议。 三氯氢硅设计产能6.5万吨,历年中2017年最高生产约8.1万吨。2020年三
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坐过山车的公社达人
2021-07-04 22:22:03
0704韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土永磁、新能源车产业链、华为相关 二、涨停个股解析 天地科技:智慧矿山+煤炭设备+国资委控股 超华科技:铜箔+芯片+覆铜板 爱仕达:吉利+换电+家用电器 三、新股解析 航宇科技:航空发动机锻件领先企业,科创板上市 四、行业题材研究 稀土永磁:新能源车放量下的机会 铜箔:产能或许面临供应不足 三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨 先正达:A股十年来最大IPO 新能源重卡及换电模式 五、重要新闻及公告 (一)新闻 国办:扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不
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航宇科技
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2021-07-01 21:15:34
0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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坐过山车的公社达人
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机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 21:28:32
0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:13:26
华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:09:53
有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 21:25:17
0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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坐过山车的公社达人
2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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0706韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土、农业、化工、碳中和 二、涨停个股解析 苏宁易购:江苏国资救局 协鑫集成:光伏+半导体材料协同发展 海欣股份:持股基金+持股券商+医药 恒为科技:业绩增长+国产软件+网络可视化 株冶集团:锌+铟+ITO靶材材料 三、新股解析 新中港:浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 申菱环境:专用性空调供应商 威腾电气:配电及控制设备中母线细分行业知名企业,科创板上市 江南奕帆:专业减速电机厂商,创业板上市 四、行业题材研究 种植产业链:先正达ipo带动种业发展 稀土:新能源
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2021-07-06 09:00:31
0706韭菜公社盘前新闻
WTI原油期货收涨1.6% 创2014年11月以来收盘新高 财联社7月6日讯,国际油价集体上涨,美油8月合约涨1.6%报76.36美元/桶,创2014年11月以来收盘新高;布油9月合约涨1.14%报77.04美元/桶,创2018年10月以来新高。欧佩克+会议未能就增产达成协议。 受益新能源需求 钴价格持续上涨 受益于新能源需求增长,近期钴价持续上涨。生意社发布数据显示,7月5日,广东南储有色现货市场钴(钴含量≥99.8%)报价为383000元/吨,相比月初上涨2.1%,相比4月26日低点3440
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0705韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 滴滴与网络安全、新能源车上游、港口航运 二、涨停个股解析 联创股份:PVDF+可降解塑料+剥离互联网营销聚焦化工业务 三孚新科:水平沉铜有望应用于锂电材料+PCB电子化学品 四川双马:纯正创投企业 光库科技:铌酸锂业务可期 中国一重:集团资产注入预期+镍价易涨难跌+转型硫酸镍(逻辑回顾) 三、新股解析 德才股份:建筑装饰及房屋建筑工程 英诺激光:国产固体激光器龙头,明日创业 密封科技:国内密封垫片领先者,创业板上市 四、行业题材研究 国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
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国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
时间线梳理: 1、2021年3月,传闻重点单位,保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角,还有超声波传感器测量距离,形成精度极高的图像,画面能同步传输到美国总部,不能排除被滥用的可能。 2、2021年5月,中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》明确对“重要数据”做出解释: (1)军事管理区、国防科工等涉及国家秘密的单位、县级以上党政机关等重要敏感区域的人流车流数据; (2)高于国家公开发布地图精度的测绘数据; (3)汽车充
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0705韭菜公社盘前新闻
央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期 央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期, 其中,周一到周三各有300亿元逆回购到期,周四和周五各有100亿元逆回购到期。(证券时报) 消息称苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段 鸿海仍是大赢家 苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段,供应链传出,今年新机以iPhone 13命名,组装订单分配当中,鸿海仍是大赢家,囊括顶规的6.7吋iPhone 13 Pro Max新机全数订单,6.1吋iPhone 13也有68%由鸿海操刀,另一6.1吋的iPhone
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三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨
1、主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。今年以来,多晶硅厂商纷纷扩产,刺激上游原材料三氯氢硅供不应求,价格上涨。 2、根据百川盈孚及中国硅网数据显示,三氯氢硅2021年一季度价格在5500元/吨左右(三孚股份一季报平均售价5592元/吨),4-6月上涨至8000-10000元/吨,6月21日至今,价格跳涨至12700-13500元/吨。 3、相关标的: 三孚股份:上周上涨34.24%,以下仅作弹性测算,不构成操作建议。 三氯氢硅设计产能6.5万吨,历年中2017年最高生产约8.1万吨。2020年三
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0704韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土永磁、新能源车产业链、华为相关 二、涨停个股解析 天地科技:智慧矿山+煤炭设备+国资委控股 超华科技:铜箔+芯片+覆铜板 爱仕达:吉利+换电+家用电器 三、新股解析 航宇科技:航空发动机锻件领先企业,科创板上市 四、行业题材研究 稀土永磁:新能源车放量下的机会 铜箔:产能或许面临供应不足 三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨 先正达:A股十年来最大IPO 新能源重卡及换电模式 五、重要新闻及公告 (一)新闻 国办:扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不
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提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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坐过山车的公社达人
2021-07-06 21:31:12
0706韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土、农业、化工、碳中和 二、涨停个股解析 苏宁易购:江苏国资救局 协鑫集成:光伏+半导体材料协同发展 海欣股份:持股基金+持股券商+医药 恒为科技:业绩增长+国产软件+网络可视化 株冶集团:锌+铟+ITO靶材材料 三、新股解析 新中港:浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 申菱环境:专用性空调供应商 威腾电气:配电及控制设备中母线细分行业知名企业,科创板上市 江南奕帆:专业减速电机厂商,创业板上市 四、行业题材研究 种植产业链:先正达ipo带动种业发展 稀土:新能源
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坐过山车的公社达人
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0706韭菜公社盘前新闻
WTI原油期货收涨1.6% 创2014年11月以来收盘新高 财联社7月6日讯,国际油价集体上涨,美油8月合约涨1.6%报76.36美元/桶,创2014年11月以来收盘新高;布油9月合约涨1.14%报77.04美元/桶,创2018年10月以来新高。欧佩克+会议未能就增产达成协议。 受益新能源需求 钴价格持续上涨 受益于新能源需求增长,近期钴价持续上涨。生意社发布数据显示,7月5日,广东南储有色现货市场钴(钴含量≥99.8%)报价为383000元/吨,相比月初上涨2.1%,相比4月26日低点3440
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0705韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 滴滴与网络安全、新能源车上游、港口航运 二、涨停个股解析 联创股份:PVDF+可降解塑料+剥离互联网营销聚焦化工业务 三孚新科:水平沉铜有望应用于锂电材料+PCB电子化学品 四川双马:纯正创投企业 光库科技:铌酸锂业务可期 中国一重:集团资产注入预期+镍价易涨难跌+转型硫酸镍(逻辑回顾) 三、新股解析 德才股份:建筑装饰及房屋建筑工程 英诺激光:国产固体激光器龙头,明日创业 密封科技:国内密封垫片领先者,创业板上市 四、行业题材研究 国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
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国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
时间线梳理: 1、2021年3月,传闻重点单位,保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角,还有超声波传感器测量距离,形成精度极高的图像,画面能同步传输到美国总部,不能排除被滥用的可能。 2、2021年5月,中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》明确对“重要数据”做出解释: (1)军事管理区、国防科工等涉及国家秘密的单位、县级以上党政机关等重要敏感区域的人流车流数据; (2)高于国家公开发布地图精度的测绘数据; (3)汽车充
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易华录
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 08:52:25
0705韭菜公社盘前新闻
央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期 央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期, 其中,周一到周三各有300亿元逆回购到期,周四和周五各有100亿元逆回购到期。(证券时报) 消息称苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段 鸿海仍是大赢家 苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段,供应链传出,今年新机以iPhone 13命名,组装订单分配当中,鸿海仍是大赢家,囊括顶规的6.7吋iPhone 13 Pro Max新机全数订单,6.1吋iPhone 13也有68%由鸿海操刀,另一6.1吋的iPhone
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中泰股份
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坐过山车的公社达人
2021-07-04 22:24:50
三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨
1、主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。今年以来,多晶硅厂商纷纷扩产,刺激上游原材料三氯氢硅供不应求,价格上涨。 2、根据百川盈孚及中国硅网数据显示,三氯氢硅2021年一季度价格在5500元/吨左右(三孚股份一季报平均售价5592元/吨),4-6月上涨至8000-10000元/吨,6月21日至今,价格跳涨至12700-13500元/吨。 3、相关标的: 三孚股份:上周上涨34.24%,以下仅作弹性测算,不构成操作建议。 三氯氢硅设计产能6.5万吨,历年中2017年最高生产约8.1万吨。2020年三
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2021-07-04 22:22:03
0704韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土永磁、新能源车产业链、华为相关 二、涨停个股解析 天地科技:智慧矿山+煤炭设备+国资委控股 超华科技:铜箔+芯片+覆铜板 爱仕达:吉利+换电+家用电器 三、新股解析 航宇科技:航空发动机锻件领先企业,科创板上市 四、行业题材研究 稀土永磁:新能源车放量下的机会 铜箔:产能或许面临供应不足 三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨 先正达:A股十年来最大IPO 新能源重卡及换电模式 五、重要新闻及公告 (一)新闻 国办:扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不
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航宇科技
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0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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2021-06-30 23:01:18
机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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2021-06-30 21:28:32
0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:13:26
华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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神思电子
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:09:53
有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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2021-06-29 21:25:17
0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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百洋医药
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0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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0706韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土、农业、化工、碳中和 二、涨停个股解析 苏宁易购:江苏国资救局 协鑫集成:光伏+半导体材料协同发展 海欣股份:持股基金+持股券商+医药 恒为科技:业绩增长+国产软件+网络可视化 株冶集团:锌+铟+ITO靶材材料 三、新股解析 新中港:浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 申菱环境:专用性空调供应商 威腾电气:配电及控制设备中母线细分行业知名企业,科创板上市 江南奕帆:专业减速电机厂商,创业板上市 四、行业题材研究 种植产业链:先正达ipo带动种业发展 稀土:新能源
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0706韭菜公社盘前新闻
WTI原油期货收涨1.6% 创2014年11月以来收盘新高 财联社7月6日讯,国际油价集体上涨,美油8月合约涨1.6%报76.36美元/桶,创2014年11月以来收盘新高;布油9月合约涨1.14%报77.04美元/桶,创2018年10月以来新高。欧佩克+会议未能就增产达成协议。 受益新能源需求 钴价格持续上涨 受益于新能源需求增长,近期钴价持续上涨。生意社发布数据显示,7月5日,广东南储有色现货市场钴(钴含量≥99.8%)报价为383000元/吨,相比月初上涨2.1%,相比4月26日低点3440
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0705韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 滴滴与网络安全、新能源车上游、港口航运 二、涨停个股解析 联创股份:PVDF+可降解塑料+剥离互联网营销聚焦化工业务 三孚新科:水平沉铜有望应用于锂电材料+PCB电子化学品 四川双马:纯正创投企业 光库科技:铌酸锂业务可期 中国一重:集团资产注入预期+镍价易涨难跌+转型硫酸镍(逻辑回顾) 三、新股解析 德才股份:建筑装饰及房屋建筑工程 英诺激光:国产固体激光器龙头,明日创业 密封科技:国内密封垫片领先者,创业板上市 四、行业题材研究 国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
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国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
时间线梳理: 1、2021年3月,传闻重点单位,保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角,还有超声波传感器测量距离,形成精度极高的图像,画面能同步传输到美国总部,不能排除被滥用的可能。 2、2021年5月,中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》明确对“重要数据”做出解释: (1)军事管理区、国防科工等涉及国家秘密的单位、县级以上党政机关等重要敏感区域的人流车流数据; (2)高于国家公开发布地图精度的测绘数据; (3)汽车充
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0705韭菜公社盘前新闻
央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期 央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期, 其中,周一到周三各有300亿元逆回购到期,周四和周五各有100亿元逆回购到期。(证券时报) 消息称苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段 鸿海仍是大赢家 苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段,供应链传出,今年新机以iPhone 13命名,组装订单分配当中,鸿海仍是大赢家,囊括顶规的6.7吋iPhone 13 Pro Max新机全数订单,6.1吋iPhone 13也有68%由鸿海操刀,另一6.1吋的iPhone
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三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨
1、主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。今年以来,多晶硅厂商纷纷扩产,刺激上游原材料三氯氢硅供不应求,价格上涨。 2、根据百川盈孚及中国硅网数据显示,三氯氢硅2021年一季度价格在5500元/吨左右(三孚股份一季报平均售价5592元/吨),4-6月上涨至8000-10000元/吨,6月21日至今,价格跳涨至12700-13500元/吨。 3、相关标的: 三孚股份:上周上涨34.24%,以下仅作弹性测算,不构成操作建议。 三氯氢硅设计产能6.5万吨,历年中2017年最高生产约8.1万吨。2020年三
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提纲: 一、当日题材概述 稀土永磁、新能源车产业链、华为相关 二、涨停个股解析 天地科技:智慧矿山+煤炭设备+国资委控股 超华科技:铜箔+芯片+覆铜板 爱仕达:吉利+换电+家用电器 三、新股解析 航宇科技:航空发动机锻件领先企业,科创板上市 四、行业题材研究 稀土永磁:新能源车放量下的机会 铜箔:产能或许面临供应不足 三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨 先正达:A股十年来最大IPO 新能源重卡及换电模式 五、重要新闻及公告 (一)新闻 国办:扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不
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航宇科技
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提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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百洋医药
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杭州热电
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威高骨科
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税友股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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坐过山车的公社达人
2021-07-06 21:31:12
0706韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土、农业、化工、碳中和 二、涨停个股解析 苏宁易购:江苏国资救局 协鑫集成:光伏+半导体材料协同发展 海欣股份:持股基金+持股券商+医药 恒为科技:业绩增长+国产软件+网络可视化 株冶集团:锌+铟+ITO靶材材料 三、新股解析 新中港:浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 申菱环境:专用性空调供应商 威腾电气:配电及控制设备中母线细分行业知名企业,科创板上市 江南奕帆:专业减速电机厂商,创业板上市 四、行业题材研究 种植产业链:先正达ipo带动种业发展 稀土:新能源
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ST易购
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坐过山车的公社达人
2021-07-06 09:00:31
0706韭菜公社盘前新闻
WTI原油期货收涨1.6% 创2014年11月以来收盘新高 财联社7月6日讯,国际油价集体上涨,美油8月合约涨1.6%报76.36美元/桶,创2014年11月以来收盘新高;布油9月合约涨1.14%报77.04美元/桶,创2018年10月以来新高。欧佩克+会议未能就增产达成协议。 受益新能源需求 钴价格持续上涨 受益于新能源需求增长,近期钴价持续上涨。生意社发布数据显示,7月5日,广东南储有色现货市场钴(钴含量≥99.8%)报价为383000元/吨,相比月初上涨2.1%,相比4月26日低点3440
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中国移动
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 21:50:14
0705韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 滴滴与网络安全、新能源车上游、港口航运 二、涨停个股解析 联创股份:PVDF+可降解塑料+剥离互联网营销聚焦化工业务 三孚新科:水平沉铜有望应用于锂电材料+PCB电子化学品 四川双马:纯正创投企业 光库科技:铌酸锂业务可期 中国一重:集团资产注入预期+镍价易涨难跌+转型硫酸镍(逻辑回顾) 三、新股解析 德才股份:建筑装饰及房屋建筑工程 英诺激光:国产固体激光器龙头,明日创业 密封科技:国内密封垫片领先者,创业板上市 四、行业题材研究 国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
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中国一重
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 20:55:13
国家数据安全:不止于滴滴,不限于网络
时间线梳理: 1、2021年3月,传闻重点单位,保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角,还有超声波传感器测量距离,形成精度极高的图像,画面能同步传输到美国总部,不能排除被滥用的可能。 2、2021年5月,中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》明确对“重要数据”做出解释: (1)军事管理区、国防科工等涉及国家秘密的单位、县级以上党政机关等重要敏感区域的人流车流数据; (2)高于国家公开发布地图精度的测绘数据; (3)汽车充
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易华录
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坐过山车的公社达人
2021-07-05 08:52:25
0705韭菜公社盘前新闻
央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期 央行公开市场本周共1100亿元逆回购到期, 其中,周一到周三各有300亿元逆回购到期,周四和周五各有100亿元逆回购到期。(证券时报) 消息称苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段 鸿海仍是大赢家 苹果今年新iPhone进入备货倒数阶段,供应链传出,今年新机以iPhone 13命名,组装订单分配当中,鸿海仍是大赢家,囊括顶规的6.7吋iPhone 13 Pro Max新机全数订单,6.1吋iPhone 13也有68%由鸿海操刀,另一6.1吋的iPhone
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中泰股份
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华嵘控股
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中捷资源
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坐过山车的公社达人
2021-07-04 22:24:50
三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨
1、主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。今年以来,多晶硅厂商纷纷扩产,刺激上游原材料三氯氢硅供不应求,价格上涨。 2、根据百川盈孚及中国硅网数据显示,三氯氢硅2021年一季度价格在5500元/吨左右(三孚股份一季报平均售价5592元/吨),4-6月上涨至8000-10000元/吨,6月21日至今,价格跳涨至12700-13500元/吨。 3、相关标的: 三孚股份:上周上涨34.24%,以下仅作弹性测算,不构成操作建议。 三氯氢硅设计产能6.5万吨,历年中2017年最高生产约8.1万吨。2020年三
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晨光新材
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新安股份
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宏柏新材
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三孚股份
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坐过山车的公社达人
2021-07-04 22:22:03
0704韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 稀土永磁、新能源车产业链、华为相关 二、涨停个股解析 天地科技:智慧矿山+煤炭设备+国资委控股 超华科技:铜箔+芯片+覆铜板 爱仕达:吉利+换电+家用电器 三、新股解析 航宇科技:航空发动机锻件领先企业,科创板上市 四、行业题材研究 稀土永磁:新能源车放量下的机会 铜箔:产能或许面临供应不足 三氯氢硅:多晶硅上游供不应求价格上涨 先正达:A股十年来最大IPO 新能源重卡及换电模式 五、重要新闻及公告 (一)新闻 国办:扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不
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航宇科技
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坐过山车的公社达人
2021-07-01 21:15:34
0701公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 中药 二、涨停个股解析 深圳华强:分拆上市+业绩预增+华为+电子元器件分销龙头 友好集团:免税资质申请+新疆连锁商业 春光科技: 接手科沃斯代工业务+软管龙头(逻辑回顾) 联络互动,新刺激:Newegg大涨 天味食品,新刺激:股权激励 三、新股解析 海泰科:中国大型精密注塑模具重点骨干企业 四、行业题材研究 房地产:毛利率改善,业绩和REITs刺激板块反弹 调味品:库存逐渐消化,旺季即将来临 计算机:中报行情开启 水泥:五轮降价后或短期见底 五、重要新闻及公告 (一)新
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海泰科
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:53
LED显示屏:有望迎来业绩修复期
关注原因:短线,led驱动芯片公司大涨,表明整体行业景气。中线,需求上升,上游零件短缺,LED价格上涨。 1、事件驱动:2021年随着整体需求回温,以及上游零组件因短缺涨价,LED显示屏厂商因此同步调涨产品售价,今年LED显示屏市场产值有望上升。据市场调研机构Trend Force集邦咨询的最新报告,2021年全球LED显示屏产值有望同比上升13.5%至62.7亿美元。 2、市场空间 据头豹数据预测,中国LED显示屏行业市场规模2023年有望增长至1104.1亿元,2019-2023年年复合增长
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利亚德
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国星光电
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 23:01:18
机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用。
关注原因:短线,华为昇腾人工智能论坛举办在即,华为概念溢价较高。机器视觉是语音识别之外人工智能的另一个主要入口,可能会被市场挖掘。 1、事件驱动:7月9日,华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。论坛部分内容包括:人工智能产业政策解读,重磅签约及发布,昇腾人工智能三年行动计划发布,智能遥感解译,AI质检,阿拉伯语大模型赋能“一带一路”产业发展等。 7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 2、机器
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矩子科技
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南天信息
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坐过山车的公社达人
2021-06-30 21:28:32
0630韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 宁波华翔:年报预增+汽车内饰件+欧洲业务重组 明微电子:半年报超预期+LED驱动芯片 本钢板材:半年报预增+钢铁 三、新股解析 利元亨:锂电设备领先者,科创板上市 四、行业题材研究 机器视觉:人工智能主要入口之一,工业互联关键应用 MLCC:重要生产地点防疫封锁延长 LED显示屏:有望迎来业绩修复期 国产数控刀具:迎来黄金发展五年 科技股估值风险的三个观察维度 五、重要新闻及公告 (一)新闻 上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准 乘联会:随
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利元亨
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:13:26
华为昇腾:人工智能高峰论坛(6.28笔记)
关注原因:短线,华为概念市场接受度强,溢价高;中长线,昇腾人工智能三年行动计划发布。 1、事件驱动:7月8日,世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念,促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流,推动全球科技创新协同,助力打造人工智能世界级产业集群。 据初步统计,大会演讲及参与圆桌嘉宾超过千位,较去年将近翻番。其中国内院士49位,国外院士13位,顶尖高校校长16位,国家级专业学会和协会理事长25位,科技龙头企业、央企国企负责人、独角兽和行业新锐企
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神思电子
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坐过山车的公社达人
2021-06-29 22:09:53
有机硅:供应紧张,价格保持高位运行
关注原因:短线,库存快速去化+供给端停工检修较多+现货偏紧带动价格上行,预计短期有机硅将继续上涨。 1、事件驱动: 进入6月,受原料金属硅高位运行的成本支撑及下游需求转稳利好,有机硅(DMC)市场节节攀升。数据显示,6月份第三周均价上涨了2300元/吨,以8.09%的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨,涨幅约近14%。 2、需求端: 碳中和”背景下,随着各国可再生能源战略地位的提升,光伏装机需求将呈现加速上涨趋势。而国内市场的发展势头更是猛烈,
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合盛硅业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-29 21:25:17
0629韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 医药、华为相关 二、涨停个股解析 科华数据:逆变器+储能+IDC+华为 海澜之家:男装+直播带货 中来股份:华为合作+签订252亿合同+全球光伏背板龙头企业+N型TOPCon 电池 金辰股份:首台异质结设备落地晋能+光伏+HJT电池组件设备龙头 三、新股解析 威高骨科:骨科领域龙头,明日科创 杭州热电:浙江省区域热电联产领先企业 税友股份:税务信息化领域领先企业,明日主板 百洋医药:首个健康品牌商业化平台,创业板上市 雷尔伟:轨道车辆车体部件及转向架零部件制造商,明日创
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百洋医药
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杭州热电
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税友股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-06-28 20:57:48
0628韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、当日题材概述 电力、猪肉 二、涨停个股解析 银河电子:充电桩+OBC+军工 国轩高科:股权交割即将完成+新项目开工+储能+磷酸铁锂 昊海生科:中报略超预期+眼科医疗+医美+生物材料 四维图新:华为合作+智能座舱芯片+国产高精地图+汽车芯片龙头 交大昂立:摘帽+康复养老 三、新股解析 利和兴:华为检测设备提供商,创业板上市 四、行业题材研究 华为昇腾:人工智能高峰论坛,昇腾三年行动计划及重磅签约 电力:发改委罕见回应电价 碳交易跟踪:碳定价 养猪:猪价五日反弹超两成,政策托底 五、重要
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利和兴
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