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坐过山车的公社达人

2021-03-14 21:35:51

为人民服务！

@韭菜团子：公社周报0313

🌈🌈好消息好消息，公社更新了，万众期盼的新版本来咯~想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事，出现了哪些神帖子，发放了多少工分？就让周报娓娓道来。 👉👉一、工分发放情况：1、共计发放43200工分，由于后台更新的原因，本周这一块的内容暂时搁置哈~但总体的原则是，帖子越热，工分越多。2、近期热帖@

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坐过山车的公社达人

2021-03-14 21:27:39

0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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坐过山车的公社达人

2021-03-14 18:32:01

您好，公社帖子默认按照热度排序可以部分替代推荐的作用。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

@韭韭八十一：0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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坐过山车的公社达人

2021-03-12 22:00:36

【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！有产品上涨超100%，你的生活中也有它→

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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今天表现还不错~

@韭韭八十一：储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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菱电电控

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

面板的四个预期差

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0310韭菜公社研究学习笔记

两市缩量，基金重仓个股短期超跌反弹，白酒类个股走强，盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧，不过短线个股分化加大，亏钱效应依旧显著。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析号百控股：中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力：参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力顺博合金：碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性凯美特气：电子特气+碳交易山西汾酒：年报略超预期+白酒星宇股份：业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一三、新股解析中望软件：国产 CAD 软件领航

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【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发

集微咨询分析师认为，Mini LED背光电视进一步提高对比度，如果增加量子点膜，又可以提升色域值，其画质与OLED电视的差距越来越小，甚至在色域值和亮度上超越OLED电视，OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。

【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发，OLED电视危险了？

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0309韭菜公社研究学习笔记

指数继续下跌，盘中拉起尾盘下杀，一些高位个股开始补跌，核心资产跌势未减，隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股，碳中和依然是短线资金活跃场所。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析东方日升：BIPV+光伏+异质结产线锦鸡股份：涨价+染料安阳钢铁：钢材涨价+钢铁拓日新能：BIPV+光伏电站+HIT 格林美：动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头山推股份：工程机械景气+推土机龙头（破板）三、新股解析四方新材：重庆市商品混凝土生产商四、行业研究航空业：降费增效+疫后

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2021-03-09 17:10:20

0309韭菜公社激光雷达研究（附股）

（关注原因：中线关注，券商研报推荐，行业空间较大，汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。） 1、激光雷达小科普（1）简介：激光雷达属于感知设备，通过发射接收激光束，实现对外界环境的3D建模。（2）激光雷达分类：一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶，其体积大、价格高，不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟，有替代半固态的可能性。（3）激光雷达组成：主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

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■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

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我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

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两市缩量，基金重仓个股短期超跌反弹，白酒类个股走强，盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧，不过短线个股分化加大，亏钱效应依旧显著。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析号百控股：中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力：参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力顺博合金：碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性凯美特气：电子特气+碳交易山西汾酒：年报略超预期+白酒星宇股份：业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一三、新股解析中望软件：国产 CAD 软件领航

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指数继续下跌，盘中拉起尾盘下杀，一些高位个股开始补跌，核心资产跌势未减，隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股，碳中和依然是短线资金活跃场所。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析东方日升：BIPV+光伏+异质结产线锦鸡股份：涨价+染料安阳钢铁：钢材涨价+钢铁拓日新能：BIPV+光伏电站+HIT 格林美：动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头山推股份：工程机械景气+推土机龙头（破板）三、新股解析四方新材：重庆市商品混凝土生产商四、行业研究航空业：降费增效+疫后

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（关注原因：中线关注，券商研报推荐，行业空间较大，汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。） 1、激光雷达小科普（1）简介：激光雷达属于感知设备，通过发射接收激光束，实现对外界环境的3D建模。（2）激光雷达分类：一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶，其体积大、价格高，不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟，有替代半固态的可能性。（3）激光雷达组成：主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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2021-03-12 22:00:36

【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！有产品上涨超100%，你的生活中也有它→

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坐过山车的公社达人

2021-03-12 20:58:01

0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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今天表现还不错~

@韭韭八十一：储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

面板的四个预期差

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0310韭菜公社研究学习笔记

两市缩量，基金重仓个股短期超跌反弹，白酒类个股走强，盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧，不过短线个股分化加大，亏钱效应依旧显著。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析号百控股：中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力：参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力顺博合金：碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性凯美特气：电子特气+碳交易山西汾酒：年报略超预期+白酒星宇股份：业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一三、新股解析中望软件：国产 CAD 软件领航

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【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发

集微咨询分析师认为，Mini LED背光电视进一步提高对比度，如果增加量子点膜，又可以提升色域值，其画质与OLED电视的差距越来越小，甚至在色域值和亮度上超越OLED电视，OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。

【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发，OLED电视危险了？

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0309韭菜公社研究学习笔记

指数继续下跌，盘中拉起尾盘下杀，一些高位个股开始补跌，核心资产跌势未减，隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股，碳中和依然是短线资金活跃场所。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析东方日升：BIPV+光伏+异质结产线锦鸡股份：涨价+染料安阳钢铁：钢材涨价+钢铁拓日新能：BIPV+光伏电站+HIT 格林美：动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头山推股份：工程机械景气+推土机龙头（破板）三、新股解析四方新材：重庆市商品混凝土生产商四、行业研究航空业：降费增效+疫后

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2021-03-09 17:10:20

0309韭菜公社激光雷达研究（附股）

（关注原因：中线关注，券商研报推荐，行业空间较大，汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。） 1、激光雷达小科普（1）简介：激光雷达属于感知设备，通过发射接收激光束，实现对外界环境的3D建模。（2）激光雷达分类：一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶，其体积大、价格高，不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟，有替代半固态的可能性。（3）激光雷达组成：主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件

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2021-03-14 21:35:51

为人民服务！

@韭菜团子：公社周报0313

🌈🌈好消息好消息，公社更新了，万众期盼的新版本来咯~想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事，出现了哪些神帖子，发放了多少工分？就让周报娓娓道来。 👉👉一、工分发放情况：1、共计发放43200工分，由于后台更新的原因，本周这一块的内容暂时搁置哈~但总体的原则是，帖子越热，工分越多。2、近期热帖@

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2021-03-14 21:27:39

0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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2021-03-14 18:32:01

您好，公社帖子默认按照热度排序可以部分替代推荐的作用。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

@韭韭八十一：0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！有产品上涨超100%，你的生活中也有它→

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

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两市缩量，基金重仓个股短期超跌反弹，白酒类个股走强，盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧，不过短线个股分化加大，亏钱效应依旧显著。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析号百控股：中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力：参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力顺博合金：碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性凯美特气：电子特气+碳交易山西汾酒：年报略超预期+白酒星宇股份：业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一三、新股解析中望软件：国产 CAD 软件领航

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【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发

集微咨询分析师认为，Mini LED背光电视进一步提高对比度，如果增加量子点膜，又可以提升色域值，其画质与OLED电视的差距越来越小，甚至在色域值和亮度上超越OLED电视，OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。

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指数继续下跌，盘中拉起尾盘下杀，一些高位个股开始补跌，核心资产跌势未减，隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股，碳中和依然是短线资金活跃场所。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析东方日升：BIPV+光伏+异质结产线锦鸡股份：涨价+染料安阳钢铁：钢材涨价+钢铁拓日新能：BIPV+光伏电站+HIT 格林美：动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头山推股份：工程机械景气+推土机龙头（破板）三、新股解析四方新材：重庆市商品混凝土生产商四、行业研究航空业：降费增效+疫后

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（关注原因：中线关注，券商研报推荐，行业空间较大，汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。） 1、激光雷达小科普（1）简介：激光雷达属于感知设备，通过发射接收激光束，实现对外界环境的3D建模。（2）激光雷达分类：一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶，其体积大、价格高，不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟，有替代半固态的可能性。（3）激光雷达组成：主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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菱电电控

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坐过山车的公社达人

2021-03-11 18:22:08

【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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隆基绿能

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-11 17:39:16

受限

储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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派能科技

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坐过山车的公社达人

2021-03-11 09:48:14

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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云铝股份

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坐过山车的公社达人

2021-03-10 21:15:05

面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

面板的四个预期差

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京东方A
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TCL科技

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坐过山车的公社达人

2021-03-10 21:08:07

0310韭菜公社研究学习笔记

两市缩量，基金重仓个股短期超跌反弹，白酒类个股走强，盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧，不过短线个股分化加大，亏钱效应依旧显著。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析号百控股：中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力：参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力顺博合金：碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性凯美特气：电子特气+碳交易山西汾酒：年报略超预期+白酒星宇股份：业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一三、新股解析中望软件：国产 CAD 软件领航

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恒辉安防
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中望软件

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坐过山车的公社达人

2021-03-10 19:16:29

【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发

集微咨询分析师认为，Mini LED背光电视进一步提高对比度，如果增加量子点膜，又可以提升色域值，其画质与OLED电视的差距越来越小，甚至在色域值和亮度上超越OLED电视，OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。

【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发，OLED电视危险了？

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聚飞光电

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坐过山车的公社达人

2021-03-09 21:30:58

0309韭菜公社研究学习笔记

指数继续下跌，盘中拉起尾盘下杀，一些高位个股开始补跌，核心资产跌势未减，隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股，碳中和依然是短线资金活跃场所。提纲：一、当日题材概述二、涨停个股解析东方日升：BIPV+光伏+异质结产线锦鸡股份：涨价+染料安阳钢铁：钢材涨价+钢铁拓日新能：BIPV+光伏电站+HIT 格林美：动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头山推股份：工程机械景气+推土机龙头（破板）三、新股解析四方新材：重庆市商品混凝土生产商四、行业研究航空业：降费增效+疫后

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四方新材

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坐过山车的公社达人

2021-03-09 17:10:20

0309韭菜公社激光雷达研究（附股）

（关注原因：中线关注，券商研报推荐，行业空间较大，汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。） 1、激光雷达小科普（1）简介：激光雷达属于感知设备，通过发射接收激光束，实现对外界环境的3D建模。（2）激光雷达分类：一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶，其体积大、价格高，不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟，有替代半固态的可能性。（3）激光雷达组成：主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件

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