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坐过山车的公社达人

2021-02-24 17:08:49

中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

安信金属：公司具有国内优质铜矿资产乌努格吐山铜钼矿,预计未来铜矿业务毛利贡献将显著提升。内蒙古矿业是中金黄金旗下优质资产，旗下乌努格吐山铜钼矿是国内在产大型铜钼矿之一。2018年11月，公司拟对价37.97亿收购内蒙古矿业90.00%股权，已于2020年3月30日过户。截至2018年6月30日，矿证保有资源储量为：铜金属量233万吨、平均品位0.144%，钼金属量55万吨、平均品位0.034%。2019年公司黄金、铜毛利占比分别为72.94%、20.46%，预计2020年铜矿业务毛利贡献将显著提

中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

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中金黄金

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坐过山车的公社达人

2021-02-24 08:49:24

0224【韭菜公社】盘前新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，航空股、能源股涨幅居前；2、拜登将与国会议员讨论“缺芯”问题；3、三星将向谷歌、OPPO和小米供应可折叠OLED面板；4、供应紧张料延续至二季度，LCD TV面板涨价动力不减。美股三大指数收盘涨跌不一航空股、能源股涨幅居前财联社2月24日讯，美股收盘三大指数涨跌不一，纳指V型反转收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%。科技股纷纷反弹，Snap涨超11%，Facebook、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨，特斯拉收

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 17:16:14

中泰化学投资逻辑

雪球上有些朋友一直在问我中泰化学的投资逻辑。我们之前内部开了一个电话会，专门聊中泰化学逻辑。会后，我让友桓整理了一份纪要。但是，一是现在中泰的3个涨停后，虽然我认为认为后面空间依然不小，但是不想再给它火上浇油；一是我现在不想别人去抄我的作业，我只是希望想给有缘的朋友授人以渔。因此，我只是把我们电话会上讲的逻辑框架列出来，大家自己要花些时间去展开吧！作者：八万顷

中泰化学投资逻辑

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 16:40:14

这两种半导体器件确定涨价

全球第二大电阻厂爆家变，导致产量锐减一半，延续数个月之后，芯片电阻在客户端、原厂端、代理商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，代理商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区代理商，调涨芯片电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。

这两种半导体器件确定涨价

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 16:35:06

【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

排除主业和业绩因素，深天地A会被多方资本关注，可能是其市值小，有被当成壳资源股争夺的潜质。截至2月23日午间，深天地A总股本为1.388亿股，总市值23.73亿元。如今，两实力不俗的股东举牌深天地A，已经改变了深天地A的股东格局。截至2020年9月30日，深天地A第一大股东为广东君浩股权投资控股有限公司，持股比例27.39%，林宏润通过全资持有广东君浩股权投资控股有限公司，成为上市公司实控人。

【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 16:31:58

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

电子发烧友网报道（文/黄山明）2月23日，杭州士兰微电子股份有限公司向其客户发送调价函，宣布从2021年3月1日起，公司对部分分立器件进行调整（所有MOS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等），具体调价幅度需要与士兰微进行沟通。

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

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2021-02-23 08:57:47

0223【韭菜公社】盘前新闻

1、美国财长耶伦：比特币具有高度的投机性；2、比特币日内回升至55000美元/枚；3、水泥春季行情提前爆发；4、苹果2020年第四季度全球智能手机销量第一；5、各国央行数字货币研发提速。美股三大指数走势分化纳指跌超2% 财联社2月23日讯，美股收盘，三大指数走势分化，道指涨0.09%，标普500指数跌0.77%，纳指跌2.46%。科技股普遍下挫，特斯拉跌超8%，AMD跌逾4%，高通跌超3%，苹果、微软、亚马逊均跌逾2%。能源、航空、贵金属板块表现较好，科尔戴伦矿业涨超15%，美国航空涨超9%

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2021-02-22 15:36:10

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？

综上所述，新一轮疫情，必然推高未来1到2年的猪价，为新希望的大规模扩张赢得时间，也给他磨合新团队，调整母猪结构提升性能，降低养殖成本争取了大量的时间。新一轮疫情的爆发，新希望完全有条件复制牧原20年走过的路，成为最受益的猪企。

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？ 18，19年的非瘟大爆发，行业一片狼藉，大量养殖企业（户）损失惨重，牧原却迎来的爆发式的产能扩张和史诗级的利润增长。现在... - 雪球

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 13:21:52

丁辛醇：供需进入紧平衡，关注高景气度的持续【中金化工】

在其中正丁醇和辛醇目前的价格分别为12500元/吨和15050元/吨，相比2020年的均价分别上涨了105%和109%，而放在近十年历史来看，已经达到了最高点。

有道云笔记

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 09:16:20

0222【韭菜公社】车用PCB核心股

车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯，据业内人士表示，车用PCB厂商近期接单大幅转强，主要在于目前PCB厂受到IT、通讯产业强劲需求带动下，高阶制程产能吃紧，Tier 1汽车电子厂考虑缺芯片的前车之鉴，加紧加速下单汽车板，以备芯片问题解决后快速投产。另有行业人士表示，新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大，其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月，部分订单排至第二季度。 (集微网) 车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 08:56:20

0222【韭菜公社】盘前新闻

1、中信证券解读一号文件；2、华自科技子公司中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单；3、车用PCB厂商订单大幅转强交期延长；4、全球债务创纪录，达世界生产总值355%。中信证券：中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化财联社2月22日讯，中信证券研报指出，2021年中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化，粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。结合当下基本面，推荐四条投资主线，种植板块苏垦农发、中粮糖业，种业板

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华自科技

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 08:40:17

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯

会畅通讯目前处于高速增长的阶段，设备硬件+云视频SaaS双轮驱动，给予公司软件 SaaS 业务 2021 年 20 倍 PS，营收对应市值88 亿元。硬件业务部分参考可比公司估值(2021 年 35 倍 PE)，给予公司硬件业务 2021 年 35 倍 PE，2021 年硬件利润预估为 8.8*20%=1.76 亿元，对应市值约 62 亿元。合计市值 150 亿元，对应当前60亿市值有2.5倍的空间。作者：王薯薯

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯本文基于券商研报、公司年报、钻石研报中的数据内容，通过国内各SaaS公司的比较，探讨一下会畅通讯低估的SaaS类业务。 ... - 雪球

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坐过山车的公社达人

2021-02-21 22:07:06

0221韭菜公社基本面驱动复盘合集（周末消息补充）

1、2021年中央一号文件发布；2、我国人口出生率4年下降2.47‰；3、国际首个CAR-T细胞联合疗法治疗实体肿瘤成效明显；4、小米电动汽车制造业务研究还未正式立项；5、李书福确认将组建全新纯电动汽车公司。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期（三）农业养殖（四）放开生育（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【山鹰国际】拟募投项目建设资金基本落实+低估【爱婴室】东北探索全面放开生育+A股唯一优质母婴连锁标的+股价超跌【宏达股份】参股多龙矿业+国内锌冶炼的重点企

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坐过山车的公社达人

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春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

春节前后，依然可以看见机构忙着调研的身影。iFinD统计数据显示，自2月以来，截至21日，两市共有106家上市公司披露调研报告，从行业分布来看，被调研公司集中在化工、机械设备、医药生物等行业。

春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

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三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

《晚点 LatePost》了解到，截至 2020 年底，采用华为智能光伏解决方案的光伏电站已进入全球 60 个国家，累计生产 3000 亿度电——够 100 辆高速行驶（时速 130 公里）的特斯拉 Model 3 往返地球与火星 150 次（按照地球与火星最近距离 5000 多万公里估算）。

三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

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中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

安信金属：公司具有国内优质铜矿资产乌努格吐山铜钼矿,预计未来铜矿业务毛利贡献将显著提升。内蒙古矿业是中金黄金旗下优质资产，旗下乌努格吐山铜钼矿是国内在产大型铜钼矿之一。2018年11月，公司拟对价37.97亿收购内蒙古矿业90.00%股权，已于2020年3月30日过户。截至2018年6月30日，矿证保有资源储量为：铜金属量233万吨、平均品位0.144%，钼金属量55万吨、平均品位0.034%。2019年公司黄金、铜毛利占比分别为72.94%、20.46%，预计2020年铜矿业务毛利贡献将显著提

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1、美股三大指数收盘涨跌不一，航空股、能源股涨幅居前；2、拜登将与国会议员讨论“缺芯”问题；3、三星将向谷歌、OPPO和小米供应可折叠OLED面板；4、供应紧张料延续至二季度，LCD TV面板涨价动力不减。美股三大指数收盘涨跌不一航空股、能源股涨幅居前财联社2月24日讯，美股收盘三大指数涨跌不一，纳指V型反转收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%。科技股纷纷反弹，Snap涨超11%，Facebook、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨，特斯拉收

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中泰化学投资逻辑

雪球上有些朋友一直在问我中泰化学的投资逻辑。我们之前内部开了一个电话会，专门聊中泰化学逻辑。会后，我让友桓整理了一份纪要。但是，一是现在中泰的3个涨停后，虽然我认为认为后面空间依然不小，但是不想再给它火上浇油；一是我现在不想别人去抄我的作业，我只是希望想给有缘的朋友授人以渔。因此，我只是把我们电话会上讲的逻辑框架列出来，大家自己要花些时间去展开吧！作者：八万顷

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这两种半导体器件确定涨价

全球第二大电阻厂爆家变，导致产量锐减一半，延续数个月之后，芯片电阻在客户端、原厂端、代理商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，代理商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区代理商，调涨芯片电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。

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【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

排除主业和业绩因素，深天地A会被多方资本关注，可能是其市值小，有被当成壳资源股争夺的潜质。截至2月23日午间，深天地A总股本为1.388亿股，总市值23.73亿元。如今，两实力不俗的股东举牌深天地A，已经改变了深天地A的股东格局。截至2020年9月30日，深天地A第一大股东为广东君浩股权投资控股有限公司，持股比例27.39%，林宏润通过全资持有广东君浩股权投资控股有限公司，成为上市公司实控人。

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士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

电子发烧友网报道（文/黄山明）2月23日，杭州士兰微电子股份有限公司向其客户发送调价函，宣布从2021年3月1日起，公司对部分分立器件进行调整（所有MOS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等），具体调价幅度需要与士兰微进行沟通。

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1、美国财长耶伦：比特币具有高度的投机性；2、比特币日内回升至55000美元/枚；3、水泥春季行情提前爆发；4、苹果2020年第四季度全球智能手机销量第一；5、各国央行数字货币研发提速。美股三大指数走势分化纳指跌超2% 财联社2月23日讯，美股收盘，三大指数走势分化，道指涨0.09%，标普500指数跌0.77%，纳指跌2.46%。科技股普遍下挫，特斯拉跌超8%，AMD跌逾4%，高通跌超3%，苹果、微软、亚马逊均跌逾2%。能源、航空、贵金属板块表现较好，科尔戴伦矿业涨超15%，美国航空涨超9%

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综上所述，新一轮疫情，必然推高未来1到2年的猪价，为新希望的大规模扩张赢得时间，也给他磨合新团队，调整母猪结构提升性能，降低养殖成本争取了大量的时间。新一轮疫情的爆发，新希望完全有条件复制牧原20年走过的路，成为最受益的猪企。

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？ 18，19年的非瘟大爆发，行业一片狼藉，大量养殖企业（户）损失惨重，牧原却迎来的爆发式的产能扩张和史诗级的利润增长。现在... - 雪球

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丁辛醇：供需进入紧平衡，关注高景气度的持续【中金化工】

在其中正丁醇和辛醇目前的价格分别为12500元/吨和15050元/吨，相比2020年的均价分别上涨了105%和109%，而放在近十年历史来看，已经达到了最高点。

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车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯，据业内人士表示，车用PCB厂商近期接单大幅转强，主要在于目前PCB厂受到IT、通讯产业强劲需求带动下，高阶制程产能吃紧，Tier 1汽车电子厂考虑缺芯片的前车之鉴，加紧加速下单汽车板，以备芯片问题解决后快速投产。另有行业人士表示，新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大，其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月，部分订单排至第二季度。 (集微网) 车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯

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1、中信证券解读一号文件；2、华自科技子公司中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单；3、车用PCB厂商订单大幅转强交期延长；4、全球债务创纪录，达世界生产总值355%。中信证券：中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化财联社2月22日讯，中信证券研报指出，2021年中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化，粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。结合当下基本面，推荐四条投资主线，种植板块苏垦农发、中粮糖业，种业板

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会畅通讯目前处于高速增长的阶段，设备硬件+云视频SaaS双轮驱动，给予公司软件 SaaS 业务 2021 年 20 倍 PS，营收对应市值88 亿元。硬件业务部分参考可比公司估值(2021 年 35 倍 PE)，给予公司硬件业务 2021 年 35 倍 PE，2021 年硬件利润预估为 8.8*20%=1.76 亿元，对应市值约 62 亿元。合计市值 150 亿元，对应当前60亿市值有2.5倍的空间。作者：王薯薯

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1、2021年中央一号文件发布；2、我国人口出生率4年下降2.47‰；3、国际首个CAR-T细胞联合疗法治疗实体肿瘤成效明显；4、小米电动汽车制造业务研究还未正式立项；5、李书福确认将组建全新纯电动汽车公司。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期（三）农业养殖（四）放开生育（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【山鹰国际】拟募投项目建设资金基本落实+低估【爱婴室】东北探索全面放开生育+A股唯一优质母婴连锁标的+股价超跌【宏达股份】参股多龙矿业+国内锌冶炼的重点企

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春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

春节前后，依然可以看见机构忙着调研的身影。iFinD统计数据显示，自2月以来，截至21日，两市共有106家上市公司披露调研报告，从行业分布来看，被调研公司集中在化工、机械设备、医药生物等行业。

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三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

《晚点 LatePost》了解到，截至 2020 年底，采用华为智能光伏解决方案的光伏电站已进入全球 60 个国家，累计生产 3000 亿度电——够 100 辆高速行驶（时速 130 公里）的特斯拉 Model 3 往返地球与火星 150 次（按照地球与火星最近距离 5000 多万公里估算）。

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中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

安信金属：公司具有国内优质铜矿资产乌努格吐山铜钼矿,预计未来铜矿业务毛利贡献将显著提升。内蒙古矿业是中金黄金旗下优质资产，旗下乌努格吐山铜钼矿是国内在产大型铜钼矿之一。2018年11月，公司拟对价37.97亿收购内蒙古矿业90.00%股权，已于2020年3月30日过户。截至2018年6月30日，矿证保有资源储量为：铜金属量233万吨、平均品位0.144%，钼金属量55万吨、平均品位0.034%。2019年公司黄金、铜毛利占比分别为72.94%、20.46%，预计2020年铜矿业务毛利贡献将显著提

中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

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1、美股三大指数收盘涨跌不一，航空股、能源股涨幅居前；2、拜登将与国会议员讨论“缺芯”问题；3、三星将向谷歌、OPPO和小米供应可折叠OLED面板；4、供应紧张料延续至二季度，LCD TV面板涨价动力不减。美股三大指数收盘涨跌不一航空股、能源股涨幅居前财联社2月24日讯，美股收盘三大指数涨跌不一，纳指V型反转收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%。科技股纷纷反弹，Snap涨超11%，Facebook、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨，特斯拉收

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中泰化学投资逻辑

雪球上有些朋友一直在问我中泰化学的投资逻辑。我们之前内部开了一个电话会，专门聊中泰化学逻辑。会后，我让友桓整理了一份纪要。但是，一是现在中泰的3个涨停后，虽然我认为认为后面空间依然不小，但是不想再给它火上浇油；一是我现在不想别人去抄我的作业，我只是希望想给有缘的朋友授人以渔。因此，我只是把我们电话会上讲的逻辑框架列出来，大家自己要花些时间去展开吧！作者：八万顷

中泰化学投资逻辑

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 16:40:14

这两种半导体器件确定涨价

全球第二大电阻厂爆家变，导致产量锐减一半，延续数个月之后，芯片电阻在客户端、原厂端、代理商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，代理商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区代理商，调涨芯片电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。

这两种半导体器件确定涨价

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2021-02-23 16:35:06

【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

排除主业和业绩因素，深天地A会被多方资本关注，可能是其市值小，有被当成壳资源股争夺的潜质。截至2月23日午间，深天地A总股本为1.388亿股，总市值23.73亿元。如今，两实力不俗的股东举牌深天地A，已经改变了深天地A的股东格局。截至2020年9月30日，深天地A第一大股东为广东君浩股权投资控股有限公司，持股比例27.39%，林宏润通过全资持有广东君浩股权投资控股有限公司，成为上市公司实控人。

【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

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2021-02-23 16:31:58

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

电子发烧友网报道（文/黄山明）2月23日，杭州士兰微电子股份有限公司向其客户发送调价函，宣布从2021年3月1日起，公司对部分分立器件进行调整（所有MOS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等），具体调价幅度需要与士兰微进行沟通。

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

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2021-02-23 08:57:47

0223【韭菜公社】盘前新闻

1、美国财长耶伦：比特币具有高度的投机性；2、比特币日内回升至55000美元/枚；3、水泥春季行情提前爆发；4、苹果2020年第四季度全球智能手机销量第一；5、各国央行数字货币研发提速。美股三大指数走势分化纳指跌超2% 财联社2月23日讯，美股收盘，三大指数走势分化，道指涨0.09%，标普500指数跌0.77%，纳指跌2.46%。科技股普遍下挫，特斯拉跌超8%，AMD跌逾4%，高通跌超3%，苹果、微软、亚马逊均跌逾2%。能源、航空、贵金属板块表现较好，科尔戴伦矿业涨超15%，美国航空涨超9%

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坐过山车的公社达人

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新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？

综上所述，新一轮疫情，必然推高未来1到2年的猪价，为新希望的大规模扩张赢得时间，也给他磨合新团队，调整母猪结构提升性能，降低养殖成本争取了大量的时间。新一轮疫情的爆发，新希望完全有条件复制牧原20年走过的路，成为最受益的猪企。

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？ 18，19年的非瘟大爆发，行业一片狼藉，大量养殖企业（户）损失惨重，牧原却迎来的爆发式的产能扩张和史诗级的利润增长。现在... - 雪球

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丁辛醇：供需进入紧平衡，关注高景气度的持续【中金化工】

在其中正丁醇和辛醇目前的价格分别为12500元/吨和15050元/吨，相比2020年的均价分别上涨了105%和109%，而放在近十年历史来看，已经达到了最高点。

有道云笔记

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2021-02-22 09:16:20

0222【韭菜公社】车用PCB核心股

车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯，据业内人士表示，车用PCB厂商近期接单大幅转强，主要在于目前PCB厂受到IT、通讯产业强劲需求带动下，高阶制程产能吃紧，Tier 1汽车电子厂考虑缺芯片的前车之鉴，加紧加速下单汽车板，以备芯片问题解决后快速投产。另有行业人士表示，新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大，其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月，部分订单排至第二季度。 (集微网) 车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯

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2021-02-22 08:56:20

0222【韭菜公社】盘前新闻

1、中信证券解读一号文件；2、华自科技子公司中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单；3、车用PCB厂商订单大幅转强交期延长；4、全球债务创纪录，达世界生产总值355%。中信证券：中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化财联社2月22日讯，中信证券研报指出，2021年中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化，粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。结合当下基本面，推荐四条投资主线，种植板块苏垦农发、中粮糖业，种业板

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2021-02-22 08:40:17

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯

会畅通讯目前处于高速增长的阶段，设备硬件+云视频SaaS双轮驱动，给予公司软件 SaaS 业务 2021 年 20 倍 PS，营收对应市值88 亿元。硬件业务部分参考可比公司估值(2021 年 35 倍 PE)，给予公司硬件业务 2021 年 35 倍 PE，2021 年硬件利润预估为 8.8*20%=1.76 亿元，对应市值约 62 亿元。合计市值 150 亿元，对应当前60亿市值有2.5倍的空间。作者：王薯薯

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯本文基于券商研报、公司年报、钻石研报中的数据内容，通过国内各SaaS公司的比较，探讨一下会畅通讯低估的SaaS类业务。 ... - 雪球

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坐过山车的公社达人

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0221韭菜公社基本面驱动复盘合集（周末消息补充）

1、2021年中央一号文件发布；2、我国人口出生率4年下降2.47‰；3、国际首个CAR-T细胞联合疗法治疗实体肿瘤成效明显；4、小米电动汽车制造业务研究还未正式立项；5、李书福确认将组建全新纯电动汽车公司。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期（三）农业养殖（四）放开生育（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【山鹰国际】拟募投项目建设资金基本落实+低估【爱婴室】东北探索全面放开生育+A股唯一优质母婴连锁标的+股价超跌【宏达股份】参股多龙矿业+国内锌冶炼的重点企

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春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

春节前后，依然可以看见机构忙着调研的身影。iFinD统计数据显示，自2月以来，截至21日，两市共有106家上市公司披露调研报告，从行业分布来看，被调研公司集中在化工、机械设备、医药生物等行业。

春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

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三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

《晚点 LatePost》了解到，截至 2020 年底，采用华为智能光伏解决方案的光伏电站已进入全球 60 个国家，累计生产 3000 亿度电——够 100 辆高速行驶（时速 130 公里）的特斯拉 Model 3 往返地球与火星 150 次（按照地球与火星最近距离 5000 多万公里估算）。

三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

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2021-02-24 17:08:49

中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

安信金属：公司具有国内优质铜矿资产乌努格吐山铜钼矿,预计未来铜矿业务毛利贡献将显著提升。内蒙古矿业是中金黄金旗下优质资产，旗下乌努格吐山铜钼矿是国内在产大型铜钼矿之一。2018年11月，公司拟对价37.97亿收购内蒙古矿业90.00%股权，已于2020年3月30日过户。截至2018年6月30日，矿证保有资源储量为：铜金属量233万吨、平均品位0.144%，钼金属量55万吨、平均品位0.034%。2019年公司黄金、铜毛利占比分别为72.94%、20.46%，预计2020年铜矿业务毛利贡献将显著提

中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

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0224【韭菜公社】盘前新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，航空股、能源股涨幅居前；2、拜登将与国会议员讨论“缺芯”问题；3、三星将向谷歌、OPPO和小米供应可折叠OLED面板；4、供应紧张料延续至二季度，LCD TV面板涨价动力不减。美股三大指数收盘涨跌不一航空股、能源股涨幅居前财联社2月24日讯，美股收盘三大指数涨跌不一，纳指V型反转收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%。科技股纷纷反弹，Snap涨超11%，Facebook、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨，特斯拉收

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中泰化学投资逻辑

雪球上有些朋友一直在问我中泰化学的投资逻辑。我们之前内部开了一个电话会，专门聊中泰化学逻辑。会后，我让友桓整理了一份纪要。但是，一是现在中泰的3个涨停后，虽然我认为认为后面空间依然不小，但是不想再给它火上浇油；一是我现在不想别人去抄我的作业，我只是希望想给有缘的朋友授人以渔。因此，我只是把我们电话会上讲的逻辑框架列出来，大家自己要花些时间去展开吧！作者：八万顷

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这两种半导体器件确定涨价

全球第二大电阻厂爆家变，导致产量锐减一半，延续数个月之后，芯片电阻在客户端、原厂端、代理商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，代理商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区代理商，调涨芯片电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。

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【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

排除主业和业绩因素，深天地A会被多方资本关注，可能是其市值小，有被当成壳资源股争夺的潜质。截至2月23日午间，深天地A总股本为1.388亿股，总市值23.73亿元。如今，两实力不俗的股东举牌深天地A，已经改变了深天地A的股东格局。截至2020年9月30日，深天地A第一大股东为广东君浩股权投资控股有限公司，持股比例27.39%，林宏润通过全资持有广东君浩股权投资控股有限公司，成为上市公司实控人。

【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 16:31:58

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

电子发烧友网报道（文/黄山明）2月23日，杭州士兰微电子股份有限公司向其客户发送调价函，宣布从2021年3月1日起，公司对部分分立器件进行调整（所有MOS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等），具体调价幅度需要与士兰微进行沟通。

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 08:57:47

0223【韭菜公社】盘前新闻

1、美国财长耶伦：比特币具有高度的投机性；2、比特币日内回升至55000美元/枚；3、水泥春季行情提前爆发；4、苹果2020年第四季度全球智能手机销量第一；5、各国央行数字货币研发提速。美股三大指数走势分化纳指跌超2% 财联社2月23日讯，美股收盘，三大指数走势分化，道指涨0.09%，标普500指数跌0.77%，纳指跌2.46%。科技股普遍下挫，特斯拉跌超8%，AMD跌逾4%，高通跌超3%，苹果、微软、亚马逊均跌逾2%。能源、航空、贵金属板块表现较好，科尔戴伦矿业涨超15%，美国航空涨超9%

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2021-02-22 15:36:10

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？

综上所述，新一轮疫情，必然推高未来1到2年的猪价，为新希望的大规模扩张赢得时间，也给他磨合新团队，调整母猪结构提升性能，降低养殖成本争取了大量的时间。新一轮疫情的爆发，新希望完全有条件复制牧原20年走过的路，成为最受益的猪企。

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？ 18，19年的非瘟大爆发，行业一片狼藉，大量养殖企业（户）损失惨重，牧原却迎来的爆发式的产能扩张和史诗级的利润增长。现在... - 雪球

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 13:21:52

丁辛醇：供需进入紧平衡，关注高景气度的持续【中金化工】

在其中正丁醇和辛醇目前的价格分别为12500元/吨和15050元/吨，相比2020年的均价分别上涨了105%和109%，而放在近十年历史来看，已经达到了最高点。

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坐过山车的公社达人

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0222【韭菜公社】车用PCB核心股

车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯，据业内人士表示，车用PCB厂商近期接单大幅转强，主要在于目前PCB厂受到IT、通讯产业强劲需求带动下，高阶制程产能吃紧，Tier 1汽车电子厂考虑缺芯片的前车之鉴，加紧加速下单汽车板，以备芯片问题解决后快速投产。另有行业人士表示，新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大，其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月，部分订单排至第二季度。 (集微网) 车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯

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0222【韭菜公社】盘前新闻

1、中信证券解读一号文件；2、华自科技子公司中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单；3、车用PCB厂商订单大幅转强交期延长；4、全球债务创纪录，达世界生产总值355%。中信证券：中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化财联社2月22日讯，中信证券研报指出，2021年中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化，粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。结合当下基本面，推荐四条投资主线，种植板块苏垦农发、中粮糖业，种业板

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低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯

会畅通讯目前处于高速增长的阶段，设备硬件+云视频SaaS双轮驱动，给予公司软件 SaaS 业务 2021 年 20 倍 PS，营收对应市值88 亿元。硬件业务部分参考可比公司估值(2021 年 35 倍 PE)，给予公司硬件业务 2021 年 35 倍 PE，2021 年硬件利润预估为 8.8*20%=1.76 亿元，对应市值约 62 亿元。合计市值 150 亿元，对应当前60亿市值有2.5倍的空间。作者：王薯薯

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯本文基于券商研报、公司年报、钻石研报中的数据内容，通过国内各SaaS公司的比较，探讨一下会畅通讯低估的SaaS类业务。 ... - 雪球

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0221韭菜公社基本面驱动复盘合集（周末消息补充）

1、2021年中央一号文件发布；2、我国人口出生率4年下降2.47‰；3、国际首个CAR-T细胞联合疗法治疗实体肿瘤成效明显；4、小米电动汽车制造业务研究还未正式立项；5、李书福确认将组建全新纯电动汽车公司。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期（三）农业养殖（四）放开生育（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【山鹰国际】拟募投项目建设资金基本落实+低估【爱婴室】东北探索全面放开生育+A股唯一优质母婴连锁标的+股价超跌【宏达股份】参股多龙矿业+国内锌冶炼的重点企

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春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

春节前后，依然可以看见机构忙着调研的身影。iFinD统计数据显示，自2月以来，截至21日，两市共有106家上市公司披露调研报告，从行业分布来看，被调研公司集中在化工、机械设备、医药生物等行业。

春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

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三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

《晚点 LatePost》了解到，截至 2020 年底，采用华为智能光伏解决方案的光伏电站已进入全球 60 个国家，累计生产 3000 亿度电——够 100 辆高速行驶（时速 130 公里）的特斯拉 Model 3 往返地球与火星 150 次（按照地球与火星最近距离 5000 多万公里估算）。

三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

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中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

安信金属：公司具有国内优质铜矿资产乌努格吐山铜钼矿,预计未来铜矿业务毛利贡献将显著提升。内蒙古矿业是中金黄金旗下优质资产，旗下乌努格吐山铜钼矿是国内在产大型铜钼矿之一。2018年11月，公司拟对价37.97亿收购内蒙古矿业90.00%股权，已于2020年3月30日过户。截至2018年6月30日，矿证保有资源储量为：铜金属量233万吨、平均品位0.144%，钼金属量55万吨、平均品位0.034%。2019年公司黄金、铜毛利占比分别为72.94%、20.46%，预计2020年铜矿业务毛利贡献将显著提

中金黄金：铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

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0224【韭菜公社】盘前新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，航空股、能源股涨幅居前；2、拜登将与国会议员讨论“缺芯”问题；3、三星将向谷歌、OPPO和小米供应可折叠OLED面板；4、供应紧张料延续至二季度，LCD TV面板涨价动力不减。美股三大指数收盘涨跌不一航空股、能源股涨幅居前财联社2月24日讯，美股收盘三大指数涨跌不一，纳指V型反转收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%。科技股纷纷反弹，Snap涨超11%，Facebook、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨，特斯拉收

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中泰化学投资逻辑

雪球上有些朋友一直在问我中泰化学的投资逻辑。我们之前内部开了一个电话会，专门聊中泰化学逻辑。会后，我让友桓整理了一份纪要。但是，一是现在中泰的3个涨停后，虽然我认为认为后面空间依然不小，但是不想再给它火上浇油；一是我现在不想别人去抄我的作业，我只是希望想给有缘的朋友授人以渔。因此，我只是把我们电话会上讲的逻辑框架列出来，大家自己要花些时间去展开吧！作者：八万顷

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这两种半导体器件确定涨价

全球第二大电阻厂爆家变，导致产量锐减一半，延续数个月之后，芯片电阻在客户端、原厂端、代理商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，代理商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区代理商，调涨芯片电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。

这两种半导体器件确定涨价

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【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

排除主业和业绩因素，深天地A会被多方资本关注，可能是其市值小，有被当成壳资源股争夺的潜质。截至2月23日午间，深天地A总股本为1.388亿股，总市值23.73亿元。如今，两实力不俗的股东举牌深天地A，已经改变了深天地A的股东格局。截至2020年9月30日，深天地A第一大股东为广东君浩股权投资控股有限公司，持股比例27.39%，林宏润通过全资持有广东君浩股权投资控股有限公司，成为上市公司实控人。

【深天地A】预亏却被再次举牌，举牌人意欲何为？

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士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

电子发烧友网报道（文/黄山明）2月23日，杭州士兰微电子股份有限公司向其客户发送调价函，宣布从2021年3月1日起，公司对部分分立器件进行调整（所有MOS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等），具体调价幅度需要与士兰微进行沟通。

士兰微、国巨突发调价函新一轮涨价潮再临？

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坐过山车的公社达人

2021-02-23 08:57:47

0223【韭菜公社】盘前新闻

1、美国财长耶伦：比特币具有高度的投机性；2、比特币日内回升至55000美元/枚；3、水泥春季行情提前爆发；4、苹果2020年第四季度全球智能手机销量第一；5、各国央行数字货币研发提速。美股三大指数走势分化纳指跌超2% 财联社2月23日讯，美股收盘，三大指数走势分化，道指涨0.09%，标普500指数跌0.77%，纳指跌2.46%。科技股普遍下挫，特斯拉跌超8%，AMD跌逾4%，高通跌超3%，苹果、微软、亚马逊均跌逾2%。能源、航空、贵金属板块表现较好，科尔戴伦矿业涨超15%，美国航空涨超9%

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中国石油

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 15:36:10

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？

综上所述，新一轮疫情，必然推高未来1到2年的猪价，为新希望的大规模扩张赢得时间，也给他磨合新团队，调整母猪结构提升性能，降低养殖成本争取了大量的时间。新一轮疫情的爆发，新希望完全有条件复制牧原20年走过的路，成为最受益的猪企。

新一轮非瘟如期爆发，哪个猪企最受益？ 18，19年的非瘟大爆发，行业一片狼藉，大量养殖企业（户）损失惨重，牧原却迎来的爆发式的产能扩张和史诗级的利润增长。现在... - 雪球

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新希望
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牧原股份

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 13:21:52

丁辛醇：供需进入紧平衡，关注高景气度的持续【中金化工】

在其中正丁醇和辛醇目前的价格分别为12500元/吨和15050元/吨，相比2020年的均价分别上涨了105%和109%，而放在近十年历史来看，已经达到了最高点。

有道云笔记

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华昌化工
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鲁西化工
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华鲁恒升

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 09:16:20

0222【韭菜公社】车用PCB核心股

车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯，据业内人士表示，车用PCB厂商近期接单大幅转强，主要在于目前PCB厂受到IT、通讯产业强劲需求带动下，高阶制程产能吃紧，Tier 1汽车电子厂考虑缺芯片的前车之鉴，加紧加速下单汽车板，以备芯片问题解决后快速投产。另有行业人士表示，新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大，其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月，部分订单排至第二季度。 (集微网) 车厂积极备货车用PCB厂商订单大幅转强交期延长《科创板日报》22日讯

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沪电股份
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中京电子
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世运电路

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 08:56:20

0222【韭菜公社】盘前新闻

1、中信证券解读一号文件；2、华自科技子公司中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单；3、车用PCB厂商订单大幅转强交期延长；4、全球债务创纪录，达世界生产总值355%。中信证券：中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化财联社2月22日讯，中信证券研报指出，2021年中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化，粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。结合当下基本面，推荐四条投资主线，种植板块苏垦农发、中粮糖业，种业板

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华自科技

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坐过山车的公社达人

2021-02-22 08:40:17

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯

会畅通讯目前处于高速增长的阶段，设备硬件+云视频SaaS双轮驱动，给予公司软件 SaaS 业务 2021 年 20 倍 PS，营收对应市值88 亿元。硬件业务部分参考可比公司估值(2021 年 35 倍 PE)，给予公司硬件业务 2021 年 35 倍 PE，2021 年硬件利润预估为 8.8*20%=1.76 亿元，对应市值约 62 亿元。合计市值 150 亿元，对应当前60亿市值有2.5倍的空间。作者：王薯薯

低估错杀蓄势待发的云视频saas龙头会畅通讯本文基于券商研报、公司年报、钻石研报中的数据内容，通过国内各SaaS公司的比较，探讨一下会畅通讯低估的SaaS类业务。 ... - 雪球

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会畅通讯

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坐过山车的公社达人

2021-02-21 22:07:06

0221韭菜公社基本面驱动复盘合集（周末消息补充）

1、2021年中央一号文件发布；2、我国人口出生率4年下降2.47‰；3、国际首个CAR-T细胞联合疗法治疗实体肿瘤成效明显；4、小米电动汽车制造业务研究还未正式立项；5、李书福确认将组建全新纯电动汽车公司。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期（三）农业养殖（四）放开生育（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【山鹰国际】拟募投项目建设资金基本落实+低估【爱婴室】东北探索全面放开生育+A股唯一优质母婴连锁标的+股价超跌【宏达股份】参股多龙矿业+国内锌冶炼的重点企

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亚钾国际
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爱婴室
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坐过山车的公社达人

2021-02-21 20:29:25

春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

春节前后，依然可以看见机构忙着调研的身影。iFinD统计数据显示，自2月以来，截至21日，两市共有106家上市公司披露调研报告，从行业分布来看，被调研公司集中在化工、机械设备、医药生物等行业。

春节前后机构调研忙，易方达基金、高盛等调研了这些个股（名单）

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新洁能

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2021-02-21 20:05:22

三年冲顶光伏行业，华为如何切入垂直领域？

《晚点 LatePost》了解到，截至 2020 年底，采用华为智能光伏解决方案的光伏电站已进入全球 60 个国家，累计生产 3000 亿度电——够 100 辆高速行驶（时速 130 公里）的特斯拉 Model 3 往返地球与火星 150 次（按照地球与火星最近距离 5000 多万公里估算）。

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