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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-03-14 18:32:01
您好,公社帖子默认按照热度排序可以部分替代推荐的作用。站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
@韭韭八十一:0312韭菜公社研究学习笔记(周五简版)
市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲:一、当日题材概述(一)碳中和二、涨停个股解析福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份:年报增
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-03-12 22:00:36
【央视财经】涨涨涨!这一行业,迎史上最长涨价周期!
从去年下半年开始,面板价格不断上涨,一直到今年年初,整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些?接下来的行情又会有怎样的变化呢?
涨涨涨!这一行业,迎史上最长涨价周期!有产品上涨超100%,你的生活中也有它→
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2021-03-12 20:58:01
0312韭菜公社研究学习笔记(周五简版)
市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。 提纲: 一、当日题材概述 (一)碳中和 二、涨停个股解析 福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期 雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电 迪马股份:年报增长,地产+军工,两大主业双轮驱动 杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 华能水电:碳中和+电力 华光环能:碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 温馨小贴士:韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用
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2021-03-12 11:38:47
今天表现还不错~
@韭韭八十一:储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道:随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不
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2021-03-11 20:24:55
菱电电控:EMS国产化排头兵,明日科创
1、公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品:发动机管理系统(EMS)包括发动机电子控制单元(ECU)、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心,通过安装在发动机和整车上的各类传 感器(如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等)检测发动机的 相关工作参数,根据发动机控制策略和标定参数,通过各类执行器(如喷油器、 节气门、点火
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菱电电控
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【央视新闻】光伏企业又有大消息!
3月11日,工信部官网发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,规范条件中显示,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 《规范条件》提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。 (是否可以理解为是光伏的供给侧改革?请各位老师在评论区点评,顺
光伏企业又有大消息!刚刚,工信部重磅发话了!
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储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道: 随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不构成主要矛盾,储能是风光发展的标配,配置比例较低,光储接近平价。(2)新能源成为主力能源,逐步增量替代火电,电网稳定性亟需大量储能;配置比例和备电时长提升,光+储全面平价,储能需求快速提升。(3)碳达峰后,储
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铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
■基于以上分析,我们再次重申看涨铝价,且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代,建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业,以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
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面板的四个预期差
我们回顾面板的三轮大周期:第一轮是日本出清美国面板;、第二轮是韩国出清日本厂(以夏普破产为标志);第三轮就是当下(以韩厂全部退出为终极目标),中国大陆占据全球主导地位。 但依旧有四个问题困扰着面板行业: 1、韩厂延迟退产导致周期反复?(韩国退出是产业的必然规律和常识) 2、高景气是否是需求透支?(面板价格由供给侧出清主导,需求不构成拉动和拖累) 3、龙头厂商的高盈利能否持续?(面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性) 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD(LCD在未
面板的四个预期差
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0310韭菜公社研究学习笔记
两市缩量,基金重仓个股短期超跌反弹,白酒类个股走强,盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧,不过短线个股分化加大,亏钱效应依旧显著。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 号百控股:中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力:参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力 顺博合金:碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性 凯美特气:电子特气+碳交易 山西汾酒:年报略超预期+白酒 星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 三、新股解析 中望软件:国产 CAD 软件领航
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2021-03-10 19:16:29
【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发
集微咨询分析师认为,Mini LED背光电视进一步提高对比度,如果增加量子点膜,又可以提升色域值,其画质与OLED电视的差距越来越小,甚至在色域值和亮度上超越OLED电视,OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。
【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发,OLED电视危险了?
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2021-03-09 21:30:58
0309韭菜公社研究学习笔记
指数继续下跌,盘中拉起尾盘下杀,一些高位个股开始补跌,核心资产跌势未减,隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股,碳中和依然是短线资金活跃场所。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 东方日升:BIPV+光伏+异质结产线 锦鸡股份:涨价+染料 安阳钢铁:钢材涨价+钢铁 拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 三、新股解析 四方新材:重庆市商品混凝土生产商 四、行业研究 航空业:降费增效+疫后
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2021-03-09 17:10:20
0309韭菜公社激光雷达研究(附股)
(关注原因:中线关注,券商研报推荐,行业空间较大,汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。) 1、激光雷达小科普 (1)简介:激光雷达属于感知设备,通过发射接收激光束,实现对外界环境的3D建模。 (2)激光雷达分类:一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶,其体积大、价格高,不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟,有替代半固态的可能性。 (3)激光雷达组成:主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件
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2021-03-09 12:03:05
中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
我们认为车载激光雷达技术路径仍未收敛,我们试对激光雷达三大核心零部件(激光发射器/激光探测器/扫描部件)长期技术演进趋势做一定探讨:1)激光发射器:短期看好905nm发射器,长期看好1550nm发射器。905nm激光波长接近可见光,出于保护行人眼睛目的,905nm激光雷达无法大功率工作因而探测距离受限。而1550nm激光能够在到达视网膜之前很好地被眼球透明部分吸收,因而能以更大功率工作,获得更远探测距离。2)激光探测器:短期看好Si探测器,长期看好InGaAs探测器。InGaAs作为衬底材料的激
中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
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2021-03-08 17:26:30
0308BIPV研究
总结: 1、BIPV相比现有建材更环保,但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优
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市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲:一、当日题材概述(一)碳中和二、涨停个股解析福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份:年报增
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【央视财经】涨涨涨!这一行业,迎史上最长涨价周期!
从去年下半年开始,面板价格不断上涨,一直到今年年初,整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些?接下来的行情又会有怎样的变化呢?
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市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。 提纲: 一、当日题材概述 (一)碳中和 二、涨停个股解析 福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期 雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电 迪马股份:年报增长,地产+军工,两大主业双轮驱动 杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 华能水电:碳中和+电力 华光环能:碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 温馨小贴士:韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用
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今天表现还不错~
@韭韭八十一:储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道:随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不
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菱电电控:EMS国产化排头兵,明日科创
1、公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品:发动机管理系统(EMS)包括发动机电子控制单元(ECU)、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心,通过安装在发动机和整车上的各类传 感器(如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等)检测发动机的 相关工作参数,根据发动机控制策略和标定参数,通过各类执行器(如喷油器、 节气门、点火
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【央视新闻】光伏企业又有大消息!
3月11日,工信部官网发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,规范条件中显示,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 《规范条件》提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。 (是否可以理解为是光伏的供给侧改革?请各位老师在评论区点评,顺
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储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道: 随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不构成主要矛盾,储能是风光发展的标配,配置比例较低,光储接近平价。(2)新能源成为主力能源,逐步增量替代火电,电网稳定性亟需大量储能;配置比例和备电时长提升,光+储全面平价,储能需求快速提升。(3)碳达峰后,储
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铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
■基于以上分析,我们再次重申看涨铝价,且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代,建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业,以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
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我们回顾面板的三轮大周期:第一轮是日本出清美国面板;、第二轮是韩国出清日本厂(以夏普破产为标志);第三轮就是当下(以韩厂全部退出为终极目标),中国大陆占据全球主导地位。 但依旧有四个问题困扰着面板行业: 1、韩厂延迟退产导致周期反复?(韩国退出是产业的必然规律和常识) 2、高景气是否是需求透支?(面板价格由供给侧出清主导,需求不构成拉动和拖累) 3、龙头厂商的高盈利能否持续?(面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性) 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD(LCD在未
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两市缩量,基金重仓个股短期超跌反弹,白酒类个股走强,盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧,不过短线个股分化加大,亏钱效应依旧显著。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 号百控股:中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力:参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力 顺博合金:碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性 凯美特气:电子特气+碳交易 山西汾酒:年报略超预期+白酒 星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 三、新股解析 中望软件:国产 CAD 软件领航
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【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发
集微咨询分析师认为,Mini LED背光电视进一步提高对比度,如果增加量子点膜,又可以提升色域值,其画质与OLED电视的差距越来越小,甚至在色域值和亮度上超越OLED电视,OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。
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指数继续下跌,盘中拉起尾盘下杀,一些高位个股开始补跌,核心资产跌势未减,隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股,碳中和依然是短线资金活跃场所。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 东方日升:BIPV+光伏+异质结产线 锦鸡股份:涨价+染料 安阳钢铁:钢材涨价+钢铁 拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 三、新股解析 四方新材:重庆市商品混凝土生产商 四、行业研究 航空业:降费增效+疫后
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(关注原因:中线关注,券商研报推荐,行业空间较大,汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。) 1、激光雷达小科普 (1)简介:激光雷达属于感知设备,通过发射接收激光束,实现对外界环境的3D建模。 (2)激光雷达分类:一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶,其体积大、价格高,不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟,有替代半固态的可能性。 (3)激光雷达组成:主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件
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中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
我们认为车载激光雷达技术路径仍未收敛,我们试对激光雷达三大核心零部件(激光发射器/激光探测器/扫描部件)长期技术演进趋势做一定探讨:1)激光发射器:短期看好905nm发射器,长期看好1550nm发射器。905nm激光波长接近可见光,出于保护行人眼睛目的,905nm激光雷达无法大功率工作因而探测距离受限。而1550nm激光能够在到达视网膜之前很好地被眼球透明部分吸收,因而能以更大功率工作,获得更远探测距离。2)激光探测器:短期看好Si探测器,长期看好InGaAs探测器。InGaAs作为衬底材料的激
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0308BIPV研究
总结: 1、BIPV相比现有建材更环保,但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优
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市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲:一、当日题材概述(一)碳中和二、涨停个股解析福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份:年报增
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从去年下半年开始,面板价格不断上涨,一直到今年年初,整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些?接下来的行情又会有怎样的变化呢?
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0312韭菜公社研究学习笔记(周五简版)
市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。 提纲: 一、当日题材概述 (一)碳中和 二、涨停个股解析 福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期 雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电 迪马股份:年报增长,地产+军工,两大主业双轮驱动 杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 华能水电:碳中和+电力 华光环能:碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 温馨小贴士:韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用
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今天表现还不错~
@韭韭八十一:储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道:随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不
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菱电电控:EMS国产化排头兵,明日科创
1、公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品:发动机管理系统(EMS)包括发动机电子控制单元(ECU)、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心,通过安装在发动机和整车上的各类传 感器(如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等)检测发动机的 相关工作参数,根据发动机控制策略和标定参数,通过各类执行器(如喷油器、 节气门、点火
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【央视新闻】光伏企业又有大消息!
3月11日,工信部官网发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,规范条件中显示,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 《规范条件》提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。 (是否可以理解为是光伏的供给侧改革?请各位老师在评论区点评,顺
光伏企业又有大消息!刚刚,工信部重磅发话了!
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储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道: 随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不构成主要矛盾,储能是风光发展的标配,配置比例较低,光储接近平价。(2)新能源成为主力能源,逐步增量替代火电,电网稳定性亟需大量储能;配置比例和备电时长提升,光+储全面平价,储能需求快速提升。(3)碳达峰后,储
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铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
■基于以上分析,我们再次重申看涨铝价,且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代,建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业,以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
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面板的四个预期差
我们回顾面板的三轮大周期:第一轮是日本出清美国面板;、第二轮是韩国出清日本厂(以夏普破产为标志);第三轮就是当下(以韩厂全部退出为终极目标),中国大陆占据全球主导地位。 但依旧有四个问题困扰着面板行业: 1、韩厂延迟退产导致周期反复?(韩国退出是产业的必然规律和常识) 2、高景气是否是需求透支?(面板价格由供给侧出清主导,需求不构成拉动和拖累) 3、龙头厂商的高盈利能否持续?(面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性) 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD(LCD在未
面板的四个预期差
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0310韭菜公社研究学习笔记
两市缩量,基金重仓个股短期超跌反弹,白酒类个股走强,盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧,不过短线个股分化加大,亏钱效应依旧显著。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 号百控股:中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力:参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力 顺博合金:碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性 凯美特气:电子特气+碳交易 山西汾酒:年报略超预期+白酒 星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 三、新股解析 中望软件:国产 CAD 软件领航
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【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发
集微咨询分析师认为,Mini LED背光电视进一步提高对比度,如果增加量子点膜,又可以提升色域值,其画质与OLED电视的差距越来越小,甚至在色域值和亮度上超越OLED电视,OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。
【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发,OLED电视危险了?
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0309韭菜公社研究学习笔记
指数继续下跌,盘中拉起尾盘下杀,一些高位个股开始补跌,核心资产跌势未减,隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股,碳中和依然是短线资金活跃场所。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 东方日升:BIPV+光伏+异质结产线 锦鸡股份:涨价+染料 安阳钢铁:钢材涨价+钢铁 拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 三、新股解析 四方新材:重庆市商品混凝土生产商 四、行业研究 航空业:降费增效+疫后
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0309韭菜公社激光雷达研究(附股)
(关注原因:中线关注,券商研报推荐,行业空间较大,汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。) 1、激光雷达小科普 (1)简介:激光雷达属于感知设备,通过发射接收激光束,实现对外界环境的3D建模。 (2)激光雷达分类:一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶,其体积大、价格高,不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟,有替代半固态的可能性。 (3)激光雷达组成:主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件
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中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
我们认为车载激光雷达技术路径仍未收敛,我们试对激光雷达三大核心零部件(激光发射器/激光探测器/扫描部件)长期技术演进趋势做一定探讨:1)激光发射器:短期看好905nm发射器,长期看好1550nm发射器。905nm激光波长接近可见光,出于保护行人眼睛目的,905nm激光雷达无法大功率工作因而探测距离受限。而1550nm激光能够在到达视网膜之前很好地被眼球透明部分吸收,因而能以更大功率工作,获得更远探测距离。2)激光探测器:短期看好Si探测器,长期看好InGaAs探测器。InGaAs作为衬底材料的激
中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
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0308BIPV研究
总结: 1、BIPV相比现有建材更环保,但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优
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@韭韭八十一:0312韭菜公社研究学习笔记(周五简版)
市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲:一、当日题材概述(一)碳中和二、涨停个股解析福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份:年报增
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【央视财经】涨涨涨!这一行业,迎史上最长涨价周期!
从去年下半年开始,面板价格不断上涨,一直到今年年初,整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些?接下来的行情又会有怎样的变化呢?
涨涨涨!这一行业,迎史上最长涨价周期!有产品上涨超100%,你的生活中也有它→
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市场指数震荡上行反弹,继续沿着碳中和方向发酵,今日电力板块大幅上涨,环保受益于碳中和也走势较强,非碳中和的其他板块走势分化较大。 提纲: 一、当日题材概述 (一)碳中和 二、涨停个股解析 福田汽车:排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期 雪浪环境:钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电 迪马股份:年报增长,地产+军工,两大主业双轮驱动 杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 华能水电:碳中和+电力 华光环能:碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 温馨小贴士:韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用
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(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道:随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不
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菱电电控:EMS国产化排头兵,明日科创
1、公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品:发动机管理系统(EMS)包括发动机电子控制单元(ECU)、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心,通过安装在发动机和整车上的各类传 感器(如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等)检测发动机的 相关工作参数,根据发动机控制策略和标定参数,通过各类执行器(如喷油器、 节气门、点火
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【央视新闻】光伏企业又有大消息!
3月11日,工信部官网发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,规范条件中显示,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 《规范条件》提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。 (是否可以理解为是光伏的供给侧改革?请各位老师在评论区点评,顺
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储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道: 随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不构成主要矛盾,储能是风光发展的标配,配置比例较低,光储接近平价。(2)新能源成为主力能源,逐步增量替代火电,电网稳定性亟需大量储能;配置比例和备电时长提升,光+储全面平价,储能需求快速提升。(3)碳达峰后,储
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铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
■基于以上分析,我们再次重申看涨铝价,且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代,建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业,以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
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面板的四个预期差
我们回顾面板的三轮大周期:第一轮是日本出清美国面板;、第二轮是韩国出清日本厂(以夏普破产为标志);第三轮就是当下(以韩厂全部退出为终极目标),中国大陆占据全球主导地位。 但依旧有四个问题困扰着面板行业: 1、韩厂延迟退产导致周期反复?(韩国退出是产业的必然规律和常识) 2、高景气是否是需求透支?(面板价格由供给侧出清主导,需求不构成拉动和拖累) 3、龙头厂商的高盈利能否持续?(面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性) 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD(LCD在未
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两市缩量,基金重仓个股短期超跌反弹,白酒类个股走强,盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧,不过短线个股分化加大,亏钱效应依旧显著。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 号百控股:中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力:参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力 顺博合金:碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性 凯美特气:电子特气+碳交易 山西汾酒:年报略超预期+白酒 星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 三、新股解析 中望软件:国产 CAD 软件领航
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【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发
集微咨询分析师认为,Mini LED背光电视进一步提高对比度,如果增加量子点膜,又可以提升色域值,其画质与OLED电视的差距越来越小,甚至在色域值和亮度上超越OLED电视,OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。
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指数继续下跌,盘中拉起尾盘下杀,一些高位个股开始补跌,核心资产跌势未减,隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股,碳中和依然是短线资金活跃场所。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 东方日升:BIPV+光伏+异质结产线 锦鸡股份:涨价+染料 安阳钢铁:钢材涨价+钢铁 拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 三、新股解析 四方新材:重庆市商品混凝土生产商 四、行业研究 航空业:降费增效+疫后
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(关注原因:中线关注,券商研报推荐,行业空间较大,汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。) 1、激光雷达小科普 (1)简介:激光雷达属于感知设备,通过发射接收激光束,实现对外界环境的3D建模。 (2)激光雷达分类:一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶,其体积大、价格高,不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟,有替代半固态的可能性。 (3)激光雷达组成:主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件
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中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
我们认为车载激光雷达技术路径仍未收敛,我们试对激光雷达三大核心零部件(激光发射器/激光探测器/扫描部件)长期技术演进趋势做一定探讨:1)激光发射器:短期看好905nm发射器,长期看好1550nm发射器。905nm激光波长接近可见光,出于保护行人眼睛目的,905nm激光雷达无法大功率工作因而探测距离受限。而1550nm激光能够在到达视网膜之前很好地被眼球透明部分吸收,因而能以更大功率工作,获得更远探测距离。2)激光探测器:短期看好Si探测器,长期看好InGaAs探测器。InGaAs作为衬底材料的激
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总结: 1、BIPV相比现有建材更环保,但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优
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从去年下半年开始,面板价格不断上涨,一直到今年年初,整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些?接下来的行情又会有怎样的变化呢?
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-03-11 20:24:55
菱电电控:EMS国产化排头兵,明日科创
1、公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品:发动机管理系统(EMS)包括发动机电子控制单元(ECU)、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心,通过安装在发动机和整车上的各类传 感器(如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等)检测发动机的 相关工作参数,根据发动机控制策略和标定参数,通过各类执行器(如喷油器、 节气门、点火
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菱电电控
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韭韭八十一
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2021-03-11 18:22:08
【央视新闻】光伏企业又有大消息!
3月11日,工信部官网发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,规范条件中显示,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 《规范条件》提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。 (是否可以理解为是光伏的供给侧改革?请各位老师在评论区点评,顺
光伏企业又有大消息!刚刚,工信部重磅发话了!
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韭韭八十一
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2021-03-11 17:39:16
受限
储能:碳中和下的新兴赛道,万亿市场冉冉开启(附股)
(关注原因:短线,碳中和延伸挖掘,今日市场挖掘了IDC和国六,明日储能有望表现) 1、储能赛道: 随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能,储能迎来发展机遇。在碳中和背景下,储能发展可分为三阶段:(1)“十四五”期间:电力约束问题不构成主要矛盾,储能是风光发展的标配,配置比例较低,光储接近平价。(2)新能源成为主力能源,逐步增量替代火电,电网稳定性亟需大量储能;配置比例和备电时长提升,光+储全面平价,储能需求快速提升。(3)碳达峰后,储
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派能科技
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坐过山车的公社达人
2021-03-11 09:48:14
铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
■基于以上分析,我们再次重申看涨铝价,且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代,建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业,以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
铝|点评:碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
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云铝股份
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2021-03-10 21:15:05
面板的四个预期差
我们回顾面板的三轮大周期:第一轮是日本出清美国面板;、第二轮是韩国出清日本厂(以夏普破产为标志);第三轮就是当下(以韩厂全部退出为终极目标),中国大陆占据全球主导地位。 但依旧有四个问题困扰着面板行业: 1、韩厂延迟退产导致周期反复?(韩国退出是产业的必然规律和常识) 2、高景气是否是需求透支?(面板价格由供给侧出清主导,需求不构成拉动和拖累) 3、龙头厂商的高盈利能否持续?(面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性) 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD(LCD在未
面板的四个预期差
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0310韭菜公社研究学习笔记
两市缩量,基金重仓个股短期超跌反弹,白酒类个股走强,盘中碳交易所为代表的碳中和持续被资金追捧,不过短线个股分化加大,亏钱效应依旧显著。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 号百控股:中国电信回归A股+5G+云游戏+VR 长源电力:参股湖北碳排放交易所+风电获批+拟收购湖北电力 顺博合金:碳中和受益+再生铝+新能源汽车+磁性 凯美特气:电子特气+碳交易 山西汾酒:年报略超预期+白酒 星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 三、新股解析 中望软件:国产 CAD 软件领航
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-03-10 19:16:29
【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发
集微咨询分析师认为,Mini LED背光电视进一步提高对比度,如果增加量子点膜,又可以提升色域值,其画质与OLED电视的差距越来越小,甚至在色域值和亮度上超越OLED电视,OLED电视市场将受Mini LED背光电视挑战。
【芯视野】Mini LED电视市场即将爆发,OLED电视危险了?
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聚飞光电
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坐过山车的公社达人
2021-03-09 21:30:58
0309韭菜公社研究学习笔记
指数继续下跌,盘中拉起尾盘下杀,一些高位个股开始补跌,核心资产跌势未减,隆基入股森特股份引爆BIPV相关个股,碳中和依然是短线资金活跃场所。 提纲: 一、当日题材概述 二、涨停个股解析 东方日升:BIPV+光伏+异质结产线 锦鸡股份:涨价+染料 安阳钢铁:钢材涨价+钢铁 拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 三、新股解析 四方新材:重庆市商品混凝土生产商 四、行业研究 航空业:降费增效+疫后
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坐过山车的公社达人
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0309韭菜公社激光雷达研究(附股)
(关注原因:中线关注,券商研报推荐,行业空间较大,汽车厂商开始批量发布搭载激光雷达的车型。) 1、激光雷达小科普 (1)简介:激光雷达属于感知设备,通过发射接收激光束,实现对外界环境的3D建模。 (2)激光雷达分类:一般分为机械式、半固态、固态。机械式多用于无人驾驶,其体积大、价格高,不适合量产车。高级辅助驾驶汽车上目前以转镜、MEMS的半固态激光雷达为主。中长期随固态激光雷达技术逐渐成熟,有替代半固态的可能性。 (3)激光雷达组成:主要包括激光发射、接收、扫描、信息处理四个子系统。从核心零部件
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坐过山车的公社达人
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中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
我们认为车载激光雷达技术路径仍未收敛,我们试对激光雷达三大核心零部件(激光发射器/激光探测器/扫描部件)长期技术演进趋势做一定探讨:1)激光发射器:短期看好905nm发射器,长期看好1550nm发射器。905nm激光波长接近可见光,出于保护行人眼睛目的,905nm激光雷达无法大功率工作因而探测距离受限。而1550nm激光能够在到达视网膜之前很好地被眼球透明部分吸收,因而能以更大功率工作,获得更远探测距离。2)激光探测器:短期看好Si探测器,长期看好InGaAs探测器。InGaAs作为衬底材料的激
中金:车载激光雷达推动L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道
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坐过山车的公社达人
2021-03-08 17:26:30
0308BIPV研究
总结: 1、BIPV相比现有建材更环保,但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业,常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优
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