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一路向北的公社达人
2023-10-13 17:09:26
华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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碳交易所来了!总理定调
碳交易所终于来了,前文盘了那么多条逻辑链(碳配额,CCER,碳资管),明天我们拭目以待。 之前上海能源司长说好的7.1献礼,竟然鸽了,看来是规格不够。明天,是骡子是马,拉出来遛遛吧。 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxx
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碳交易+碳金融,卖铲工的700万吨CCER家底,低位高期差
开荒了,用挖矿的视角理解挖碳权。 盘面:周五盘面整体来看,年中护盘资金离场,北向补刀,杀白马,斩龙头,上证:-1.95%,沪深300 :-2.84% 关注的板块来看,周五11点,碳交易,不分逻辑链(具体分类看上一篇),各路资金都逆势拉了一波,可惜没冲起趋势,主要还是风没来,情绪都在华为,目前碳中和这条长线的都是埋伏资金。前篇说的碳资管,主要是逻辑层面。周五资金同一时间异动,主要流向了哪个逻辑链,大家可以回去复盘看看。碳资管的相关标的中除了中钢国际前期涨太多还在下杀,11点盘中全部有资金在拉。目前
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国网英大:碳资产的黄金矿工,看不出多少倍,但有价值
写在没有献礼 和 交易所因故被鸽的 7.1 逻辑原点:未来,碳,是一种资产。 (全国性的碳交易所开市的意义在于,碳被赋予了价值,以前碳权可以在九大地方交易所交易,但那是地方的产业认知,和全国范围内的共识完全不是一个层次,而共识,就是资产的价值来源,同理参考BTC,BTC不是算法有多稀缺,而是买卖双方对于价格的共识,所以BTC的涨跌取决于认可它有价值的人和资金数量)。 1)对于碳价的认知 从资产的属性思考,什么样的资产是好资产呢——价格长期向上的。从这个角度看,碳具备这一属性,碳价走高是产业共识。
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华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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开荒了,用挖矿的视角理解挖碳权。 盘面:周五盘面整体来看,年中护盘资金离场,北向补刀,杀白马,斩龙头,上证:-1.95%,沪深300 :-2.84% 关注的板块来看,周五11点,碳交易,不分逻辑链(具体分类看上一篇),各路资金都逆势拉了一波,可惜没冲起趋势,主要还是风没来,情绪都在华为,目前碳中和这条长线的都是埋伏资金。前篇说的碳资管,主要是逻辑层面。周五资金同一时间异动,主要流向了哪个逻辑链,大家可以回去复盘看看。碳资管的相关标的中除了中钢国际前期涨太多还在下杀,11点盘中全部有资金在拉。目前
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华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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鸿博股份
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碳交易所来了!总理定调
碳交易所终于来了,前文盘了那么多条逻辑链(碳配额,CCER,碳资管),明天我们拭目以待。 之前上海能源司长说好的7.1献礼,竟然鸽了,看来是规格不够。明天,是骡子是马,拉出来遛遛吧。 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxx
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碳交易+碳金融,卖铲工的700万吨CCER家底,低位高期差
开荒了,用挖矿的视角理解挖碳权。 盘面:周五盘面整体来看,年中护盘资金离场,北向补刀,杀白马,斩龙头,上证:-1.95%,沪深300 :-2.84% 关注的板块来看,周五11点,碳交易,不分逻辑链(具体分类看上一篇),各路资金都逆势拉了一波,可惜没冲起趋势,主要还是风没来,情绪都在华为,目前碳中和这条长线的都是埋伏资金。前篇说的碳资管,主要是逻辑层面。周五资金同一时间异动,主要流向了哪个逻辑链,大家可以回去复盘看看。碳资管的相关标的中除了中钢国际前期涨太多还在下杀,11点盘中全部有资金在拉。目前
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2021-07-01 17:23:08
国网英大:碳资产的黄金矿工,看不出多少倍,但有价值
写在没有献礼 和 交易所因故被鸽的 7.1 逻辑原点:未来,碳,是一种资产。 (全国性的碳交易所开市的意义在于,碳被赋予了价值,以前碳权可以在九大地方交易所交易,但那是地方的产业认知,和全国范围内的共识完全不是一个层次,而共识,就是资产的价值来源,同理参考BTC,BTC不是算法有多稀缺,而是买卖双方对于价格的共识,所以BTC的涨跌取决于认可它有价值的人和资金数量)。 1)对于碳价的认知 从资产的属性思考,什么样的资产是好资产呢——价格长期向上的。从这个角度看,碳具备这一属性,碳价走高是产业共识。
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华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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2023-09-12 16:02:06
MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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2023-04-24 15:10:01
TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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碳交易所终于来了,前文盘了那么多条逻辑链(碳配额,CCER,碳资管),明天我们拭目以待。 之前上海能源司长说好的7.1献礼,竟然鸽了,看来是规格不够。明天,是骡子是马,拉出来遛遛吧。 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxx
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碳交易+碳金融,卖铲工的700万吨CCER家底,低位高期差
开荒了,用挖矿的视角理解挖碳权。 盘面:周五盘面整体来看,年中护盘资金离场,北向补刀,杀白马,斩龙头,上证:-1.95%,沪深300 :-2.84% 关注的板块来看,周五11点,碳交易,不分逻辑链(具体分类看上一篇),各路资金都逆势拉了一波,可惜没冲起趋势,主要还是风没来,情绪都在华为,目前碳中和这条长线的都是埋伏资金。前篇说的碳资管,主要是逻辑层面。周五资金同一时间异动,主要流向了哪个逻辑链,大家可以回去复盘看看。碳资管的相关标的中除了中钢国际前期涨太多还在下杀,11点盘中全部有资金在拉。目前
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写在没有献礼 和 交易所因故被鸽的 7.1 逻辑原点:未来,碳,是一种资产。 (全国性的碳交易所开市的意义在于,碳被赋予了价值,以前碳权可以在九大地方交易所交易,但那是地方的产业认知,和全国范围内的共识完全不是一个层次,而共识,就是资产的价值来源,同理参考BTC,BTC不是算法有多稀缺,而是买卖双方对于价格的共识,所以BTC的涨跌取决于认可它有价值的人和资金数量)。 1)对于碳价的认知 从资产的属性思考,什么样的资产是好资产呢——价格长期向上的。从这个角度看,碳具备这一属性,碳价走高是产业共识。
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华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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碳交易所终于来了,前文盘了那么多条逻辑链(碳配额,CCER,碳资管),明天我们拭目以待。 之前上海能源司长说好的7.1献礼,竟然鸽了,看来是规格不够。明天,是骡子是马,拉出来遛遛吧。 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxxx 凑字数xxx
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开荒了,用挖矿的视角理解挖碳权。 盘面:周五盘面整体来看,年中护盘资金离场,北向补刀,杀白马,斩龙头,上证:-1.95%,沪深300 :-2.84% 关注的板块来看,周五11点,碳交易,不分逻辑链(具体分类看上一篇),各路资金都逆势拉了一波,可惜没冲起趋势,主要还是风没来,情绪都在华为,目前碳中和这条长线的都是埋伏资金。前篇说的碳资管,主要是逻辑层面。周五资金同一时间异动,主要流向了哪个逻辑链,大家可以回去复盘看看。碳资管的相关标的中除了中钢国际前期涨太多还在下杀,11点盘中全部有资金在拉。目前
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写在没有献礼 和 交易所因故被鸽的 7.1 逻辑原点:未来,碳,是一种资产。 (全国性的碳交易所开市的意义在于,碳被赋予了价值,以前碳权可以在九大地方交易所交易,但那是地方的产业认知,和全国范围内的共识完全不是一个层次,而共识,就是资产的价值来源,同理参考BTC,BTC不是算法有多稀缺,而是买卖双方对于价格的共识,所以BTC的涨跌取决于认可它有价值的人和资金数量)。 1)对于碳价的认知 从资产的属性思考,什么样的资产是好资产呢——价格长期向上的。从这个角度看,碳具备这一属性,碳价走高是产业共识。
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