20230518:Al催化再超预期，戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求，光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A1

【招商通信-梁程加团队】20230517盘中点评：王者地位反复确认，持续重点推荐中际旭创 #算力板块调整告一段落，光模块有望率先带头领涨。近期算力板块调整幅度较大，主要包括云计算需求不及预期和潜在制裁风险扰动。1）而国外高速率光模块对国内依赖大，同时国内厂商已有完备海外产能布局，所受制裁可能性极低

LPO 方案：低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP，将其功能集成到交换芯片中，只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升，从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流

5.26日 朗玛信息将召开人工智能医生建设项目发布会，届时将发布代表国内先进水平的36AI全科医生。该成果可以用于辅助医疗诊断，健康管理 健康咨询 提供转诊参考服务等功能。 AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展，海外在4月，微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能

1、5月18日易点天下主办营销峰会，微软电商中国区总经理分享营销模式在AIGC的融合5月18日，易点天下主办的2023Easy Connection全球营销峰会，将于深圳正式拉开帷幕。易点天下特邀微软电商中国区总经理 雷闻，将结合微软电商在AI领域的最新洞察和成熟经验，现场为大家带来全球化视野下，营

（时间范围：5.12盘后至本文发稿时 采集渠道：综合choice、财联社、慧博、雪球等 ）国内一、资讯相关5.12时间：2023-05-12 20:36:36 来源：财联社发改委：加快发展数字经济 支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手财联社5月12日电，国家发改委主任郑栅洁发文

（时间范围：5.12盘后至本文发稿时 采集渠道：综合choice、财联社、慧博、雪球等 ）国内一、资讯相关5.12时间：2023-05-12 20:36:36 来源：财联社发改委：加快发展数字经济 支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手财联社5月12日电，国家发改委主任郑栅洁发文

听了一个光模块专家的调研，和我前期了解的消息一致，哪怕大模型如火如荼，也没有一家出现了加单的情况，海外大厂姿本开支持xù往下走。国内更不会加了，国内有大量的闲置算力（来自于挖矿闲置的和新基建修的） 关键要点： 从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 400G 等

软势力今天休整为主，中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知，率先调整最多的今天给了个反弹，剩下俩一个续跌，一个准跌停。前排软势力还是有一些的，但基本上是低位标的为主，掌阅科技+中文在线表现略超预期。硬实力今天开启企稳动作，几个维度：联特再给出历史新高，核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛

孩子王要点： （1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的

一、CPI&PPI4月CPI同比上涨0.1%，大幅低于前值0.7%，接近于零增长，创下2021年2月以来的最低水平，也低于市场预期的0.4%，数据再次引发通缩担忧。核心CPI环比0.1%（前值0）、同比0.7%（前值0.7%）仍大致正常，变化主要是食品、能源项带来的。PPI之前两个月一直是环

今天这个盘面，题材相当难做。中特估被杀成了中特哭，中船科技、中信金属、中油资本、西安银行等多股封死跌停，怎一个惨字了得（中特估并非没催化剂，但盘面情绪杀起来根本无视利好）！AI也是冰火两重天：虚拟人的影视、传媒、文化，AI教育上演涨停潮，一共20多个涨停，占据了涨停榜单半壁江山。大模型和中字头的很多

【ct商社】继续推荐中国高科：医学在线教育龙头，产品融合AI【一、英腾教育：深耕医学、延展领域】#🌐 英腾教育系公司控股子公司，持股67%，2022年收入6kw#🌐 持续聚焦医学教育、职业教育和应急安全教育，深入推动云计算、大数据、5G+AI 技术在教育场景的融合运用，扩展职业教育全线业务，将职

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更

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LPO 方案：低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP，将其功能集成到交换芯片中，只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升，从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流

5.26日 朗玛信息将召开人工智能医生建设项目发布会，届时将发布代表国内先进水平的36AI全科医生。该成果可以用于辅助医疗诊断，健康管理 健康咨询 提供转诊参考服务等功能。 AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展，海外在4月，微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能

1、5月18日易点天下主办营销峰会，微软电商中国区总经理分享营销模式在AIGC的融合5月18日，易点天下主办的2023Easy Connection全球营销峰会，将于深圳正式拉开帷幕。易点天下特邀微软电商中国区总经理 雷闻，将结合微软电商在AI领域的最新洞察和成熟经验，现场为大家带来全球化视野下，营

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听了一个光模块专家的调研，和我前期了解的消息一致，哪怕大模型如火如荼，也没有一家出现了加单的情况，海外大厂姿本开支持xù往下走。国内更不会加了，国内有大量的闲置算力（来自于挖矿闲置的和新基建修的） 关键要点： 从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 400G 等

软势力今天休整为主，中国出版、中国电影、中国科传三大巨头的表现一看便知，率先调整最多的今天给了个反弹，剩下俩一个续跌，一个准跌停。前排软势力还是有一些的，但基本上是低位标的为主，掌阅科技+中文在线表现略超预期。硬实力今天开启企稳动作，几个维度：联特再给出历史新高，核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛

孩子王要点： （1）5月9号孩子王开放了旗下自研育儿大模型KidsGPT内测，该模型是国内首款母婴领域垂类大模型，且完全由公司自主开发，利用自身积累的私域数据训练而来，与市场上其他套壳模型区别显著。经测试，KidsGPT能够满足0至14岁孩子及准妈妈的各项所需的各项所需，全面提升育儿领域的

一、CPI&PPI4月CPI同比上涨0.1%，大幅低于前值0.7%，接近于零增长，创下2021年2月以来的最低水平，也低于市场预期的0.4%，数据再次引发通缩担忧。核心CPI环比0.1%（前值0）、同比0.7%（前值0.7%）仍大致正常，变化主要是食品、能源项带来的。PPI之前两个月一直是环

今天这个盘面，题材相当难做。中特估被杀成了中特哭，中船科技、中信金属、中油资本、西安银行等多股封死跌停，怎一个惨字了得（中特估并非没催化剂，但盘面情绪杀起来根本无视利好）！AI也是冰火两重天：虚拟人的影视、传媒、文化，AI教育上演涨停潮，一共20多个涨停，占据了涨停榜单半壁江山。大模型和中字头的很多

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今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更

20230518:Al催化再超预期，戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求，光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A1

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LPO 方案：低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP，将其功能集成到交换芯片中，只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升，从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流

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一、CPI&PPI4月CPI同比上涨0.1%，大幅低于前值0.7%，接近于零增长，创下2021年2月以来的最低水平，也低于市场预期的0.4%，数据再次引发通缩担忧。核心CPI环比0.1%（前值0）、同比0.7%（前值0.7%）仍大致正常，变化主要是食品、能源项带来的。PPI之前两个月一直是环

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一、CPI&PPI4月CPI同比上涨0.1%，大幅低于前值0.7%，接近于零增长，创下2021年2月以来的最低水平，也低于市场预期的0.4%，数据再次引发通缩担忧。核心CPI环比0.1%（前值0）、同比0.7%（前值0.7%）仍大致正常，变化主要是食品、能源项带来的。PPI之前两个月一直是环

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今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更