BIPV专家交流纪要20210305【核心摘要】1、BIPV广泛应用于工商业建筑，“十四五”将迎爆发期，从目前2~3GW增长至30~50GW，市场规模理论上远大于光伏，从目前100亿向三五万亿迈进。可能驱动因素包括政策强制要求+补贴、平价上网后光伏造价降低，大厂商2017年后逐渐布局推广，积累近5年

核电产业链包括了核燃料供给商、设备供应商、电力设计、科研、施工、安装、发电和输配电等企业，可以按照其在产业链中的位置分为上游、中游和下游共三个环节。上游环节包括核燃料、原材料生产；中游环节包括核反应堆、核电核心设备制造及核电辅助设备制造；下游环节主要包括核电站建设及运营维护。每个环节又由众多其他环节

核电产业链包括了核燃料供给商、设备供应商、电力设计、科研、施工、安装、发电和输配电等企业，可以按照其在产业链中的位置分为上游、中游和下游共三个环节。上游环节包括核燃料、原材料生产；中游环节包括核反应堆、核电核心设备制造及核电辅助设备制造；下游环节主要包括核电站建设及运营维护。每个环节又由众多其他环节

“乡村振兴”成两会热点，将是接下来主线，着力推进“乡村振兴”，在宣布消除绝对贫困后，中国多年来建成“小康社会”的努力现在正进入推进“乡村振兴”的下一阶段。党的十八大以来，约9899万人摆脱了绝对贫困，800多个贫困县全部摘帽；现在重心转向了“乡村振兴”——这个词代表了一系列旨在改善乡村民众生活的政策

一、私募基金经理。市场可能出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等，认为聚焦会智能制造。会集中在中游。碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会，盛和资源调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，

如图 MEETING尊敬的投资者过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的T（久期）极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给予了很多的估值溢价；第二，给短期G（1年增速）不错，但没有T的公司很多是估值折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于T占优的资产对贴现率更加敏感

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直接亮干货：M债又快到1.6，昨晚M三大股指全线收跌 纳指跌超2%，黄金跌！有色金属及钢铁今天估计承压不能追了！石油大涨65元估测至四月到85元左右极限（纯个人感觉无理论依据），则国内低位低估的石化油服有一段行情！其实昨天盘面已经验证；今天大A只一句话：尚存一线生机，全在机构抱团取暖大蓝筹止跌！但散

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全球变暖已经成为当前世界面临的主要环境问题，气温上升带来的极端气候、海冰川融化等问题已经对地球的生态系统甚至人类社会都造成了严重的威胁。现代社会的发展以煤炭和石油等化石能源为基础，而这也是温室气体的主要来源。因此为了应对气候变化，我们必须改变经济方式，减少碳排放。根据2020年中央经济工作会议，20

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  碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。       

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  碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。       

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核电产业链包括了核燃料供给商、设备供应商、电力设计、科研、施工、安装、发电和输配电等企业，可以按照其在产业链中的位置分为上游、中游和下游共三个环节。上游环节包括核燃料、原材料生产；中游环节包括核反应堆、核电核心设备制造及核电辅助设备制造；下游环节主要包括核电站建设及运营维护。每个环节又由众多其他环节

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