周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

地方回收闲置商品房后改为公租房对外出租，物业和运营肯定是要外包的，同时这一块也会因为房子的“售转租”逻辑而大幅放量603506南都物业：公司与多家企业达成合作共识，与杭州之江城市建设投资集团有限公司签订战略合作协议，合资成立杭州南郡商业经营管理有限公司，共同推进旧城改造等城市空间管理服务项目， 20

周四舆情热度：①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(

周三舆情热度：①光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(金刚光伏、清源股份、拓日新能、晓程科技，宇邦新材等)②扇出型封装-供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订

601609金田股份，原名金田铜业，再生铜一体化产业闭环：根据今田股份公告披露，再生铜均价比电解铜低20%左右，公司再生铜一体化拥有成本优势： 公司已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜全产业链闭环的公司。可为产业链下游客户提供优质、完整的

周一舆情热度：①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

周末舆情热度：③地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（ 荣安地产、滨江集团、天地源、招标股份、我爱我家 等）；②人工智能-近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到

盘后，北京发布了《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见688015交控科技：股东为北京基础设施投资公司，北京发展低空经济的国资背景亲儿子，类似深圳的深成交。交控科技还和中国通号一起推动成立低空管控研究中心，着力开发集合“空中高德”，“空中信号灯”“空中安全控

周四舆情热度：③地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（云南城投、 招标股份、狄耐克、锦和商管、天地源 等）；②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表，国内外

今年主要跟踪各种周期股的价格，最近各种小金属开始轮番金属狂潮：锑，钨, 锰等小金属价格不断刷新历史新高，今天介绍一下金属钨。中，俄，越三国钨产量占全世界的80%以上，其中, 国内占比超50%。000657中钨高新：五矿集团旗下钨矿资产注入推进中，-公司拟收购五矿集团旗下柿竹园100%股权-柿竹园钨资

周末舆情热度①电力/智能电网-国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力(西昌电力、未来电器 、乐山电力、明星电力、九洲集团等);②自主可控/芯片半导体-李强：把握新一轮科技革命和产业变革趋势 以科技创新引领产业创新 加快发展

周四舆情热度①锂电池-工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; (  百川股份 、中瑞股份、 蓝海华腾、 合纵科技、天力锂能等)②国产算力-天风证券团队称，定量测算三大运营商，预计今年AI服务器采购近1.5万台，各地加速推进智算

 一、前五大客户行业领先  1..比克电池中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一。这表明中国在固态电池技术领域具有显著的研发实力和专利积累。而比克电池作为中国新能源电池行业的一员，也

周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

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公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

周末舆情热度：③地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（ 荣安地产、滨江集团、天地源、招标股份、我爱我家 等）；②人工智能-近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到

盘后，北京发布了《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见688015交控科技：股东为北京基础设施投资公司，北京发展低空经济的国资背景亲儿子，类似深圳的深成交。交控科技还和中国通号一起推动成立低空管控研究中心，着力开发集合“空中高德”，“空中信号灯”“空中安全控

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周四舆情热度①锂电池-工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; (  百川股份 、中瑞股份、 蓝海华腾、 合纵科技、天力锂能等)②国产算力-天风证券团队称，定量测算三大运营商，预计今年AI服务器采购近1.5万台，各地加速推进智算

 一、前五大客户行业领先  1..比克电池中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一。这表明中国在固态电池技术领域具有显著的研发实力和专利积累。而比克电池作为中国新能源电池行业的一员，也

周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

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周一舆情热度：①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

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今年主要跟踪各种周期股的价格，最近各种小金属开始轮番金属狂潮：锑，钨, 锰等小金属价格不断刷新历史新高，今天介绍一下金属钨。中，俄，越三国钨产量占全世界的80%以上，其中, 国内占比超50%。000657中钨高新：五矿集团旗下钨矿资产注入推进中，-公司拟收购五矿集团旗下柿竹园100%股权-柿竹园钨资

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周四舆情热度①锂电池-工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; (  百川股份 、中瑞股份、 蓝海华腾、 合纵科技、天力锂能等)②国产算力-天风证券团队称，定量测算三大运营商，预计今年AI服务器采购近1.5万台，各地加速推进智算

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公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

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周末舆情热度①电力/智能电网-国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力(西昌电力、未来电器 、乐山电力、明星电力、九洲集团等);②自主可控/芯片半导体-李强：把握新一轮科技革命和产业变革趋势 以科技创新引领产业创新 加快发展

周四舆情热度①锂电池-工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; (  百川股份 、中瑞股份、 蓝海华腾、 合纵科技、天力锂能等)②国产算力-天风证券团队称，定量测算三大运营商，预计今年AI服务器采购近1.5万台，各地加速推进智算

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