周二舆情热度：①芯片半导体/光芯片：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 聚飞光电、太辰光 、佳先股份、富乐德、晶赛科技等）；②文化传媒-机构称，内容短剧出海供需两旺；出

①北交所-证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。（天马新材、凯华材料、铜冠矿建、科强股份、云星宇、民士达、艾融软件等）②重组相关-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（双成

周四舆情热度：①网络安全-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片; 中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险；（视声智能、广道数字、任子行、汉鑫科技、众诚科技等）；②华为国产替代-美国相关官员要求对华为及其他相关公司的半导体进行限制。毛宁表示，我们一贯坚决反对美方泛化国家安

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688519南亚新材的IC载板已经供货华为昇腾服务器；并且南亚新材也是胜宏科技等NV链公司的覆铜板供应商。-另根据南亚新材的调研公告：1.在高速夏铜板领域：公司是国内率先在全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代， 特别是高端高速产品已在全球知名终端 AI服务器取得认证，并实现了从无到有的

据彭博社：拜登政府正在考虑进一步限制我国获得用于人工智能的芯片技术的能力，目标是刚刚开始进入市场的新型硬件。-美国官员正在讨论的措施将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA)尖端芯片架构的能力。-还有一些知情人士说，有关限制高带宽内存芯片（HBM）出口的讨论也处于早期阶段。SK海力士和美光科技等公司生产

结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

周三舆情热度：①液冷-夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;：2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等

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