一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

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  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

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一、重要信息1、货币政策转向之争：逆回购连续三日30亿，婉转传达去杠杆信息＞事件：7月6日，央行连续第三日进行30亿7天期逆回购操作，中标利率2.1%，与此前持平。最近四个交易日央行累计实现净回笼3510亿。＞尽管当前银行间市场资金面整体延续宽松，但自月初以来央行将公开市场逆回购操作规模由100亿降

写在开篇上周五杭萧钢构出了一篇电话交流纪要，感觉非常超预期，董秘的字里行间都充分的显示杭萧务实的精神以及技术的领先。本文就来深度聊一下杭萧钢构的投资逻辑。一、钙钛矿与HJT这个词最近出现频率一直很高，近期也不乏牛股产生，京山轻机（笔者在公社最底部推荐，全市场最早华润电力12gwHJT最大受益方---

两个多月前，央视财经吹了帐篷：预订量暴增3倍！这种“旅游”方式火了，有产品订单排到9月！你买了吗？ 次日，牧高笛首板涨停，开启了一波3倍暴涨，至今天上飘。昨天，同样是央视财经，发了个更劲爆的：突然，卖爆了！成交额暴涨1000%！自驾游出门，都喜欢带“它”！我国出货量占全球九成→ 

转发： 2022年以来，原本就已暗流涌动的国际局势更加云波诡谲，诸多地区、各个领域的暗战、角力不断，甚至从经济层面的摩擦，开始向热战蔓延。 如此背景下，很多产业的玩法规则、运行逻辑面临重构，矿产能源更是首当其冲。 作为国内黄金龙头企业之一的湖南黄金，鲜有人注意到，其还是世界重要的锑产品供应商，手握全

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  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

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一、重要信息1、货币政策转向之争：逆回购连续三日30亿，婉转传达去杠杆信息＞事件：7月6日，央行连续第三日进行30亿7天期逆回购操作，中标利率2.1%，与此前持平。最近四个交易日央行累计实现净回笼3510亿。＞尽管当前银行间市场资金面整体延续宽松，但自月初以来央行将公开市场逆回购操作规模由100亿降

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两个多月前，央视财经吹了帐篷：预订量暴增3倍！这种“旅游”方式火了，有产品订单排到9月！你买了吗？ 次日，牧高笛首板涨停，开启了一波3倍暴涨，至今天上飘。昨天，同样是央视财经，发了个更劲爆的：突然，卖爆了！成交额暴涨1000%！自驾游出门，都喜欢带“它”！我国出货量占全球九成→ 

转发： 2022年以来，原本就已暗流涌动的国际局势更加云波诡谲，诸多地区、各个领域的暗战、角力不断，甚至从经济层面的摩擦，开始向热战蔓延。 如此背景下，很多产业的玩法规则、运行逻辑面临重构，矿产能源更是首当其冲。 作为国内黄金龙头企业之一的湖南黄金，鲜有人注意到，其还是世界重要的锑产品供应商，手握全