内资机构在年前的布局是缺失的，最近的行情主要增量资金是外资。那么年后内资品种必将是增持标的，内资会优先买什么。————最近出业绩的，业绩较好的新能源板块品种。储能相关股票因为是增速最快的赛道而被资本市场重视，典型代表之一：德业股份，德业股份主业是做家电和美的产品供应商的，后来和宁波大学团队合作，战略

最近一直关注新技术，尤其是跨界转型的企业，有了一些心得。面对这类跨界的企业，要看技术团队、资金以及进度，来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话，去实地调研下更好。比如之前写过的三五互联，一开始也是没人认可，但最终走出来了，昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图，我觉得更超预期的是下面这张图。丹棱县要推

1.美国在今年4月1日更新的新冠治疗指南上说，PAXLOVID是国外优先推荐的轻症患者使用的特效药。这意味着国外三年抗疫经验并不认为喝开水吃安慰剂对可以较好的治愈病人。当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支，毒性和4月份美国的病毒差不太大，参考国外经验，特效药仍然有需求。  2.众生

【1】主营优势          在自行车零配件领域，公司一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，近年随着铁材料价格不断上涨，铝合金制品因具有重量轻，耐用，易做成各种造型，以及可循环使用，再回收成本低等环保节能减碳的特点，将逐渐成为市场主流。公司掌握市场趋势已做好铝合金3D锻造，成型，压铸等设备投资及

安奈儿因为一纸公告新设合资公司深圳市安奈儿水木科技发展有限公司（以下简称“安奈儿水木”）和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作，被顶一字。晚上有进一步发酵。这个方向市场空间巨大，想象力丰富。想起前

废话不多说，市场认可囤药的逻辑，挖到一个低位叠加的药企。亚宝药业有多个止咳化痰的产品，涵盖口服液和颗粒。   而且亚宝药业叠加了新冠药。 历史股性也相当不错，重点关注。       &nbs

近期新能源赛道的新技术炒的如火如荼HJT的宝馨科技，PET铜箔的宝明科技，钠离子电池的传艺科技，无一不是超级牛骨笔者也分享一个光伏边框替代的逻辑牛股——博菲电气后期逻辑兑现，有翻倍以上空间公司目前主要营收来自风电下游，占比6成以上今年业绩0.8e，明年1.2e，对应估值20倍左右仅传统业务，目前的市

：歌尔这个事情是真的2：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。3：虽然歌尔目前拓展了众多的客户，但是苹果是他最重要的客户，占比最大的客户，这是不争的实事。最后歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考研其公关能力了能否力挽狂

新能源产业链仍在风口浪尖，仍保持高成长，高增速；301168 通灵股份 光伏辅材接线盒龙头企业，也不断新高，半年已达3倍多涨幅；301319 唯特偶，国内微电子焊接材料龙头，公司主营微电子焊接材料及辅材收入占比接近100%，公司锡膏出货量全球第三。太阳能组件的产品工艺有多晶硅、单晶硅、异质结电池、T

1.公司深耕汽车零部件研发多年，是全球领先汽车零配件供应商，90年代起开始与戴姆勒奔驰，宝马，大众、丰田本田等国际知名厂商合作，配备汽车一体化解决能力，从多年来供应情况来看，单车价值量500-2000不等。近年来，因疫情出海运费上涨使得公司利润下降，同时紧抓住新能源汽车发展机遇，将重心逐步移至国内，

603639 海利尔 短期暴涨，机构爆炸买2亿。海利尔2000吨丙硫菌唑，目前海利尔通过了同等认证，可以进入欧美市场，给拜耳供货。301190 善水科技 ：尚在低位，等待市场挖掘。杜邦（康宽）专利到期，募投项目即将进入收获期，一倍+空间！1、 原材料价格下行，原油下跌中游大幅受益的品种。公

近期，特斯拉推出虚拟电厂试点项目，使虚拟电厂、储能在风口浪尖。虚拟电厂，简称VPP（Virtual Power Plant）。特斯拉推出的虚拟电厂是建立在庞大的家用储能终端设备这个前提下的，用户通过家用储能设备利用太阳能来发电，然后再通过特斯拉的虚拟电厂进行售电，用户缺电时也可以向虚拟电厂买电，所以

CCTV新闻联播晚上助推二手车题材，8月1日实施，马上到8月份，CCTV1新闻联播直接助推，题材果断升级，很大概率成为7月份最新题材！  上海物贸：主营业务是二手车贸易，而且上海汽车价格相对全国较低，从上海卖二手车到全国都是降维打击。 上海物贸600822：公司持有30

记者5日从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该研究所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。相关成果发表在国际期刊《化学电化学》上。据介绍，为了突破硫化物全固态软包锂电池工业化制备的技术瓶颈，科研

有媒体通过企查查平台查询发现，抖音App的开发者北京微播视界科技有限公司已经于今年5月18日，注册了名为可颂Android软件的软件著作权。同时还检索到一个douyin域名的二级网址，可能就是“可颂”的网站，不过该网址目前尚无法打开。可颂APP可以看做是抖音版的小红书，它将依附于抖音生态，为抖音的相

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新能源产业链仍在风口浪尖，仍保持高成长，高增速；301168 通灵股份 光伏辅材接线盒龙头企业，也不断新高，半年已达3倍多涨幅；301319 唯特偶，国内微电子焊接材料龙头，公司主营微电子焊接材料及辅材收入占比接近100%，公司锡膏出货量全球第三。太阳能组件的产品工艺有多晶硅、单晶硅、异质结电池、T

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有媒体通过企查查平台查询发现，抖音App的开发者北京微播视界科技有限公司已经于今年5月18日，注册了名为可颂Android软件的软件著作权。同时还检索到一个douyin域名的二级网址，可能就是“可颂”的网站，不过该网址目前尚无法打开。可颂APP可以看做是抖音版的小红书，它将依附于抖音生态，为抖音的相

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1.美国在今年4月1日更新的新冠治疗指南上说，PAXLOVID是国外优先推荐的轻症患者使用的特效药。这意味着国外三年抗疫经验并不认为喝开水吃安慰剂对可以较好的治愈病人。当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支，毒性和4月份美国的病毒差不太大，参考国外经验，特效药仍然有需求。  2.众生

【1】主营优势          在自行车零配件领域，公司一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，近年随着铁材料价格不断上涨，铝合金制品因具有重量轻，耐用，易做成各种造型，以及可循环使用，再回收成本低等环保节能减碳的特点，将逐渐成为市场主流。公司掌握市场趋势已做好铝合金3D锻造，成型，压铸等设备投资及

安奈儿因为一纸公告新设合资公司深圳市安奈儿水木科技发展有限公司（以下简称“安奈儿水木”）和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作，被顶一字。晚上有进一步发酵。这个方向市场空间巨大，想象力丰富。想起前

废话不多说，市场认可囤药的逻辑，挖到一个低位叠加的药企。亚宝药业有多个止咳化痰的产品，涵盖口服液和颗粒。   而且亚宝药业叠加了新冠药。 历史股性也相当不错，重点关注。       &nbs

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：歌尔这个事情是真的2：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。3：虽然歌尔目前拓展了众多的客户，但是苹果是他最重要的客户，占比最大的客户，这是不争的实事。最后歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考研其公关能力了能否力挽狂

新能源产业链仍在风口浪尖，仍保持高成长，高增速；301168 通灵股份 光伏辅材接线盒龙头企业，也不断新高，半年已达3倍多涨幅；301319 唯特偶，国内微电子焊接材料龙头，公司主营微电子焊接材料及辅材收入占比接近100%，公司锡膏出货量全球第三。太阳能组件的产品工艺有多晶硅、单晶硅、异质结电池、T

1.公司深耕汽车零部件研发多年，是全球领先汽车零配件供应商，90年代起开始与戴姆勒奔驰，宝马，大众、丰田本田等国际知名厂商合作，配备汽车一体化解决能力，从多年来供应情况来看，单车价值量500-2000不等。近年来，因疫情出海运费上涨使得公司利润下降，同时紧抓住新能源汽车发展机遇，将重心逐步移至国内，

603639 海利尔 短期暴涨，机构爆炸买2亿。海利尔2000吨丙硫菌唑，目前海利尔通过了同等认证，可以进入欧美市场，给拜耳供货。301190 善水科技 ：尚在低位，等待市场挖掘。杜邦（康宽）专利到期，募投项目即将进入收获期，一倍+空间！1、 原材料价格下行，原油下跌中游大幅受益的品种。公

近期，特斯拉推出虚拟电厂试点项目，使虚拟电厂、储能在风口浪尖。虚拟电厂，简称VPP（Virtual Power Plant）。特斯拉推出的虚拟电厂是建立在庞大的家用储能终端设备这个前提下的，用户通过家用储能设备利用太阳能来发电，然后再通过特斯拉的虚拟电厂进行售电，用户缺电时也可以向虚拟电厂买电，所以

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记者5日从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该研究所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。相关成果发表在国际期刊《化学电化学》上。据介绍，为了突破硫化物全固态软包锂电池工业化制备的技术瓶颈，科研

有媒体通过企查查平台查询发现，抖音App的开发者北京微播视界科技有限公司已经于今年5月18日，注册了名为可颂Android软件的软件著作权。同时还检索到一个douyin域名的二级网址，可能就是“可颂”的网站，不过该网址目前尚无法打开。可颂APP可以看做是抖音版的小红书，它将依附于抖音生态，为抖音的相

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最近一直关注新技术，尤其是跨界转型的企业，有了一些心得。面对这类跨界的企业，要看技术团队、资金以及进度，来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话，去实地调研下更好。比如之前写过的三五互联，一开始也是没人认可，但最终走出来了，昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图，我觉得更超预期的是下面这张图。丹棱县要推

1.美国在今年4月1日更新的新冠治疗指南上说，PAXLOVID是国外优先推荐的轻症患者使用的特效药。这意味着国外三年抗疫经验并不认为喝开水吃安慰剂对可以较好的治愈病人。当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支，毒性和4月份美国的病毒差不太大，参考国外经验，特效药仍然有需求。  2.众生

【1】主营优势          在自行车零配件领域，公司一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，近年随着铁材料价格不断上涨，铝合金制品因具有重量轻，耐用，易做成各种造型，以及可循环使用，再回收成本低等环保节能减碳的特点，将逐渐成为市场主流。公司掌握市场趋势已做好铝合金3D锻造，成型，压铸等设备投资及

安奈儿因为一纸公告新设合资公司深圳市安奈儿水木科技发展有限公司（以下简称“安奈儿水木”）和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作，被顶一字。晚上有进一步发酵。这个方向市场空间巨大，想象力丰富。想起前

废话不多说，市场认可囤药的逻辑，挖到一个低位叠加的药企。亚宝药业有多个止咳化痰的产品，涵盖口服液和颗粒。   而且亚宝药业叠加了新冠药。 历史股性也相当不错，重点关注。       &nbs

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：歌尔这个事情是真的2：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。3：虽然歌尔目前拓展了众多的客户，但是苹果是他最重要的客户，占比最大的客户，这是不争的实事。最后歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考研其公关能力了能否力挽狂

新能源产业链仍在风口浪尖，仍保持高成长，高增速；301168 通灵股份 光伏辅材接线盒龙头企业，也不断新高，半年已达3倍多涨幅；301319 唯特偶，国内微电子焊接材料龙头，公司主营微电子焊接材料及辅材收入占比接近100%，公司锡膏出货量全球第三。太阳能组件的产品工艺有多晶硅、单晶硅、异质结电池、T

1.公司深耕汽车零部件研发多年，是全球领先汽车零配件供应商，90年代起开始与戴姆勒奔驰，宝马，大众、丰田本田等国际知名厂商合作，配备汽车一体化解决能力，从多年来供应情况来看，单车价值量500-2000不等。近年来，因疫情出海运费上涨使得公司利润下降，同时紧抓住新能源汽车发展机遇，将重心逐步移至国内，

603639 海利尔 短期暴涨，机构爆炸买2亿。海利尔2000吨丙硫菌唑，目前海利尔通过了同等认证，可以进入欧美市场，给拜耳供货。301190 善水科技 ：尚在低位，等待市场挖掘。杜邦（康宽）专利到期，募投项目即将进入收获期，一倍+空间！1、 原材料价格下行，原油下跌中游大幅受益的品种。公

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CCTV新闻联播晚上助推二手车题材，8月1日实施，马上到8月份，CCTV1新闻联播直接助推，题材果断升级，很大概率成为7月份最新题材！  上海物贸：主营业务是二手车贸易，而且上海汽车价格相对全国较低，从上海卖二手车到全国都是降维打击。 上海物贸600822：公司持有30

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新能源产业链仍在风口浪尖，仍保持高成长，高增速；301168 通灵股份 光伏辅材接线盒龙头企业，也不断新高，半年已达3倍多涨幅；301319 唯特偶，国内微电子焊接材料龙头，公司主营微电子焊接材料及辅材收入占比接近100%，公司锡膏出货量全球第三。太阳能组件的产品工艺有多晶硅、单晶硅、异质结电池、T

1.公司深耕汽车零部件研发多年，是全球领先汽车零配件供应商，90年代起开始与戴姆勒奔驰，宝马，大众、丰田本田等国际知名厂商合作，配备汽车一体化解决能力，从多年来供应情况来看，单车价值量500-2000不等。近年来，因疫情出海运费上涨使得公司利润下降，同时紧抓住新能源汽车发展机遇，将重心逐步移至国内，

603639 海利尔 短期暴涨，机构爆炸买2亿。海利尔2000吨丙硫菌唑，目前海利尔通过了同等认证，可以进入欧美市场，给拜耳供货。301190 善水科技 ：尚在低位，等待市场挖掘。杜邦（康宽）专利到期，募投项目即将进入收获期，一倍+空间！1、 原材料价格下行，原油下跌中游大幅受益的品种。公

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