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花岗岩

2023-11-14 08:39:14

好

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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花岗岩

2023-08-14 09:03:57

总结与展望

1.当下为了活跃资本市场，IPO有减缓发行的预期，所以新股和次新股得以再次被炒作。

2.弱市炒新，是投机资金的选择。在新股发行常态化，和首五日不设涨跌幅的背景下，创新高的近端次新，叠加热点题材的标的，是主要的炒作对象，这大概率是因为盘小容易被控盘，且新高之后无套牢盘的压力所致。

3.优质公司发行的新股始终会被市场关注，投资和投机都有更多的机会。

（来自韭研公社APP）

@资管123：投资备忘录：炒新史

当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股，回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》，相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代，投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌，公司发起人便热切地满足着投资者的渴求，大量发行新股。1959～1962年，新股发行量比历史上任何

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花岗岩

2023-07-31 15:59:42

水羊股份23H1业绩交流精要20230728

业务结构：23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。自有品牌业务：2+2+N，即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的，大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹（1）产品：第一大单品是CP组合（超级面膜+精粹水），防晒为第二大单品，后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。（2）渠道：全渠道覆盖，线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店，即将在杭州开设百货商场实体店。（3）增速及目标：预计今年全年的增速会超过6

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水羊股份

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花岗岩

2023-07-29 07:38:17

牛

@韭菜团子：公社访谈录|佚名精仁采访稿

复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号，就可看到剪辑版访谈视频！4.89 nQk:/ 复制打开抖音，看看【韭研公社的作品】从三万到上千万，这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音，看看【韭研公社的作品

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花岗岩

2023-07-18 19:19:28

私密

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序：LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分：面板芯片＞消费电子芯片＞汽车芯片下行越早，越快出现拐点！目前各类芯片中，已经率先实现拐点的是#面板芯片，也是最早出现反转信号，相关公司迎来困境反转，有望实现价值重估 2、OLED面板中，最核心为#DDIC（触控显示驱动芯片），也是弹性最大的环节，占据举足轻

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花岗岩

2023-07-04 09:02:21

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，

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中际旭创

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花岗岩

2023-06-08 10:32:21

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867 1、【近期仔猪开始掉价】据牧原股份销售部官方公众号信息，6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头，15kg仔猪平均基础报价605元/头，相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】（1）23年年初以来仔猪价格居高不下，主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损，集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求，同时年初产业端对后市猪价预期乐观，行业补栏仔猪的情绪相对较高。（2）近期仔猪掉价一方面系产业端预期

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花岗岩

2023-06-04 21:17:05

AI日日新

【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4（周日）应用层： #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日，中国台北国际电脑展，英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR，用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布据彭博社，苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长：未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日，宋江涛分享观点，

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九号公司

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花岗岩

2023-05-30 08:36:04

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【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？

🔥【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？ [玫瑰]领导好，今日英伟达GH200架构讨论较多，我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下： #GH200架构简介新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU，封装在一张板卡上，通过NV Link与两层NV Switch互联，整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet：GH200超级芯片采用NVL

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花岗岩

2023-05-29 12:48:07

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值业绩双升行情英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务：AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games，旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感。（原文链接：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/） NVIDIA ACE用于游戏

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花岗岩

2023-05-29 12:47:38

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队）

[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队） [礼物]5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息，据彭博社Mark Gurman爆料，苹果将在北京

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花岗岩

2023-05-25 06:58:14

【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期

【中信证券前瞻】英伟达（NVDA.O） FY24Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期，看好公司全年数据中心高景气度【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1）FY24Q1，公司营收71.9亿美元（同比-13%，环比+19%），高于市场65.3亿美元的一致预期，高于公司此前65（±2%）亿美元的指引范围。 2）FY24Q1，公司毛利率64.6%（同比+1.3%，环比-0.9%） 3）Non-GAAP净利润27.1亿美元（同比-21%，环比24.8%），净利润增速显著高于营收增速

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花岗岩

2022-12-17 09:35:07

1.逻辑类似安奈儿，新产品黑科技卫生巾上市三个月卖到前十，技术唯一性，空间大
2.启动市值低

@我爱发明：诺邦股份3板新概念可冲散南京化纤上游材料

核心要点：1、近日，中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了

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2022-08-25 08:54:33

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@韭菜团子：08月24日智光电气股票异动解析

超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例，仅需8个单机，大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告，公司的控股子公司智光储能以第一候

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@戈壁淘金：首航高科：持续看好

【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW，对应投资额3

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2023-11-14 08:39:14

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◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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总结与展望

1.当下为了活跃资本市场，IPO有减缓发行的预期，所以新股和次新股得以再次被炒作。

2.弱市炒新，是投机资金的选择。在新股发行常态化，和首五日不设涨跌幅的背景下，创新高的近端次新，叠加热点题材的标的，是主要的炒作对象，这大概率是因为盘小容易被控盘，且新高之后无套牢盘的压力所致。

3.优质公司发行的新股始终会被市场关注，投资和投机都有更多的机会。

（来自韭研公社APP）

@资管123：投资备忘录：炒新史

当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股，回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》，相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代，投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌，公司发起人便热切地满足着投资者的渴求，大量发行新股。1959～1962年，新股发行量比历史上任何

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水羊股份23H1业绩交流精要20230728

业务结构：23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。自有品牌业务：2+2+N，即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的，大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹（1）产品：第一大单品是CP组合（超级面膜+精粹水），防晒为第二大单品，后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。（2）渠道：全渠道覆盖，线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店，即将在杭州开设百货商场实体店。（3）增速及目标：预计今年全年的增速会超过6

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颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序：LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分：面板芯片＞消费电子芯片＞汽车芯片下行越早，越快出现拐点！目前各类芯片中，已经率先实现拐点的是#面板芯片，也是最早出现反转信号，相关公司迎来困境反转，有望实现价值重估 2、OLED面板中，最核心为#DDIC（触控显示驱动芯片），也是弹性最大的环节，占据举足轻

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【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，

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仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867 1、【近期仔猪开始掉价】据牧原股份销售部官方公众号信息，6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头，15kg仔猪平均基础报价605元/头，相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】（1）23年年初以来仔猪价格居高不下，主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损，集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求，同时年初产业端对后市猪价预期乐观，行业补栏仔猪的情绪相对较高。（2）近期仔猪掉价一方面系产业端预期

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【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4（周日）应用层： #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日，中国台北国际电脑展，英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR，用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布据彭博社，苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长：未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日，宋江涛分享观点，

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【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？

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【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值业绩双升行情英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务：AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games，旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感。（原文链接：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/） NVIDIA ACE用于游戏

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队）

[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队） [礼物]5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息，据彭博社Mark Gurman爆料，苹果将在北京

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【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期

【中信证券前瞻】英伟达（NVDA.O） FY24Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期，看好公司全年数据中心高景气度【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1）FY24Q1，公司营收71.9亿美元（同比-13%，环比+19%），高于市场65.3亿美元的一致预期，高于公司此前65（±2%）亿美元的指引范围。 2）FY24Q1，公司毛利率64.6%（同比+1.3%，环比-0.9%） 3）Non-GAAP净利润27.1亿美元（同比-21%，环比24.8%），净利润增速显著高于营收增速

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2.启动市值低

@我爱发明：诺邦股份3板新概念可冲散南京化纤上游材料

核心要点：1、近日，中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了

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超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例，仅需8个单机，大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告，公司的控股子公司智光储能以第一候

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@戈壁淘金：首航高科：持续看好

【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW，对应投资额3

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◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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1.当下为了活跃资本市场，IPO有减缓发行的预期，所以新股和次新股得以再次被炒作。

2.弱市炒新，是投机资金的选择。在新股发行常态化，和首五日不设涨跌幅的背景下，创新高的近端次新，叠加热点题材的标的，是主要的炒作对象，这大概率是因为盘小容易被控盘，且新高之后无套牢盘的压力所致。

3.优质公司发行的新股始终会被市场关注，投资和投机都有更多的机会。

（来自韭研公社APP）

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当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股，回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》，相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代，投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌，公司发起人便热切地满足着投资者的渴求，大量发行新股。1959～1962年，新股发行量比历史上任何

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水羊股份23H1业绩交流精要20230728

业务结构：23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。自有品牌业务：2+2+N，即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的，大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹（1）产品：第一大单品是CP组合（超级面膜+精粹水），防晒为第二大单品，后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。（2）渠道：全渠道覆盖，线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店，即将在杭州开设百货商场实体店。（3）增速及目标：预计今年全年的增速会超过6

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颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序：LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分：面板芯片＞消费电子芯片＞汽车芯片下行越早，越快出现拐点！目前各类芯片中，已经率先实现拐点的是#面板芯片，也是最早出现反转信号，相关公司迎来困境反转，有望实现价值重估 2、OLED面板中，最核心为#DDIC（触控显示驱动芯片），也是弹性最大的环节，占据举足轻

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花岗岩

2023-07-04 09:02:21

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，

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花岗岩

2023-06-08 10:32:21

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867 1、【近期仔猪开始掉价】据牧原股份销售部官方公众号信息，6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头，15kg仔猪平均基础报价605元/头，相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】（1）23年年初以来仔猪价格居高不下，主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损，集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求，同时年初产业端对后市猪价预期乐观，行业补栏仔猪的情绪相对较高。（2）近期仔猪掉价一方面系产业端预期

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2023-06-04 21:17:05

AI日日新

【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4（周日）应用层： #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日，中国台北国际电脑展，英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR，用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布据彭博社，苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长：未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日，宋江涛分享观点，

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九号公司

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花岗岩

2023-05-30 08:36:04

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【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？

🔥【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？ [玫瑰]领导好，今日英伟达GH200架构讨论较多，我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下： #GH200架构简介新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU，封装在一张板卡上，通过NV Link与两层NV Switch互联，整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet：GH200超级芯片采用NVL

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花岗岩

2023-05-29 12:48:07

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值业绩双升行情英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务：AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games，旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感。（原文链接：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/） NVIDIA ACE用于游戏

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花岗岩

2023-05-29 12:47:38

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队）

[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队） [礼物]5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息，据彭博社Mark Gurman爆料，苹果将在北京

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花岗岩

2023-05-25 06:58:14

【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期

【中信证券前瞻】英伟达（NVDA.O） FY24Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期，看好公司全年数据中心高景气度【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1）FY24Q1，公司营收71.9亿美元（同比-13%，环比+19%），高于市场65.3亿美元的一致预期，高于公司此前65（±2%）亿美元的指引范围。 2）FY24Q1，公司毛利率64.6%（同比+1.3%，环比-0.9%） 3）Non-GAAP净利润27.1亿美元（同比-21%，环比24.8%），净利润增速显著高于营收增速

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花岗岩

2022-12-17 09:35:07

1.逻辑类似安奈儿，新产品黑科技卫生巾上市三个月卖到前十，技术唯一性，空间大
2.启动市值低

@我爱发明：诺邦股份3板新概念可冲散南京化纤上游材料

核心要点：1、近日，中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了

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2022-08-25 08:54:33

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@韭菜团子：08月24日智光电气股票异动解析

超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例，仅需8个单机，大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告，公司的控股子公司智光储能以第一候

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2022-08-24 07:34:18

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@戈壁淘金：首航高科：持续看好

【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW，对应投资额3

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花岗岩

2023-11-14 08:39:14

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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花岗岩

2023-08-14 09:03:57

总结与展望

1.当下为了活跃资本市场，IPO有减缓发行的预期，所以新股和次新股得以再次被炒作。

2.弱市炒新，是投机资金的选择。在新股发行常态化，和首五日不设涨跌幅的背景下，创新高的近端次新，叠加热点题材的标的，是主要的炒作对象，这大概率是因为盘小容易被控盘，且新高之后无套牢盘的压力所致。

3.优质公司发行的新股始终会被市场关注，投资和投机都有更多的机会。

（来自韭研公社APP）

@资管123：投资备忘录：炒新史

当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股，回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》，相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代，投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌，公司发起人便热切地满足着投资者的渴求，大量发行新股。1959～1962年，新股发行量比历史上任何

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花岗岩

2023-07-31 15:59:42

水羊股份23H1业绩交流精要20230728

业务结构：23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。自有品牌业务：2+2+N，即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的，大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹（1）产品：第一大单品是CP组合（超级面膜+精粹水），防晒为第二大单品，后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。（2）渠道：全渠道覆盖，线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店，即将在杭州开设百货商场实体店。（3）增速及目标：预计今年全年的增速会超过6

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2023-07-29 07:38:17

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@韭菜团子：公社访谈录|佚名精仁采访稿

复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号，就可看到剪辑版访谈视频！4.89 nQk:/ 复制打开抖音，看看【韭研公社的作品】从三万到上千万，这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音，看看【韭研公社的作品

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2023-07-18 19:19:28

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颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序：LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分：面板芯片＞消费电子芯片＞汽车芯片下行越早，越快出现拐点！目前各类芯片中，已经率先实现拐点的是#面板芯片，也是最早出现反转信号，相关公司迎来困境反转，有望实现价值重估 2、OLED面板中，最核心为#DDIC（触控显示驱动芯片），也是弹性最大的环节，占据举足轻

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花岗岩

2023-07-04 09:02:21

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，

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2023-06-08 10:32:21

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867 1、【近期仔猪开始掉价】据牧原股份销售部官方公众号信息，6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头，15kg仔猪平均基础报价605元/头，相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】（1）23年年初以来仔猪价格居高不下，主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损，集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求，同时年初产业端对后市猪价预期乐观，行业补栏仔猪的情绪相对较高。（2）近期仔猪掉价一方面系产业端预期

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【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4（周日）应用层： #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日，中国台北国际电脑展，英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR，用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布据彭博社，苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长：未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日，宋江涛分享观点，

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【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？

🔥【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？ [玫瑰]领导好，今日英伟达GH200架构讨论较多，我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下： #GH200架构简介新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU，封装在一张板卡上，通过NV Link与两层NV Switch互联，整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet：GH200超级芯片采用NVL

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【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值业绩双升行情英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务：AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games，旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感。（原文链接：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/） NVIDIA ACE用于游戏

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队）

[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队） [礼物]5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息，据彭博社Mark Gurman爆料，苹果将在北京

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【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期

【中信证券前瞻】英伟达（NVDA.O） FY24Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期，看好公司全年数据中心高景气度【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1）FY24Q1，公司营收71.9亿美元（同比-13%，环比+19%），高于市场65.3亿美元的一致预期，高于公司此前65（±2%）亿美元的指引范围。 2）FY24Q1，公司毛利率64.6%（同比+1.3%，环比-0.9%） 3）Non-GAAP净利润27.1亿美元（同比-21%，环比24.8%），净利润增速显著高于营收增速

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1.逻辑类似安奈儿，新产品黑科技卫生巾上市三个月卖到前十，技术唯一性，空间大
2.启动市值低

@我爱发明：诺邦股份3板新概念可冲散南京化纤上游材料

核心要点：1、近日，中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了

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@韭菜团子：08月24日智光电气股票异动解析

超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例，仅需8个单机，大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告，公司的控股子公司智光储能以第一候

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@戈壁淘金：首航高科：持续看好

【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW，对应投资额3

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2023-11-14 08:39:14

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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1.当下为了活跃资本市场，IPO有减缓发行的预期，所以新股和次新股得以再次被炒作。

2.弱市炒新，是投机资金的选择。在新股发行常态化，和首五日不设涨跌幅的背景下，创新高的近端次新，叠加热点题材的标的，是主要的炒作对象，这大概率是因为盘小容易被控盘，且新高之后无套牢盘的压力所致。

3.优质公司发行的新股始终会被市场关注，投资和投机都有更多的机会。

（来自韭研公社APP）

@资管123：投资备忘录：炒新史

当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股，回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》，相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代，投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌，公司发起人便热切地满足着投资者的渴求，大量发行新股。1959～1962年，新股发行量比历史上任何

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水羊股份23H1业绩交流精要20230728

业务结构：23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。自有品牌业务：2+2+N，即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的，大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹（1）产品：第一大单品是CP组合（超级面膜+精粹水），防晒为第二大单品，后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。（2）渠道：全渠道覆盖，线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店，即将在杭州开设百货商场实体店。（3）增速及目标：预计今年全年的增速会超过6

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颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆

颀中科技——OLED反转最强弹性标的，DDIC封测国内寡头，多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序：LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分：面板芯片＞消费电子芯片＞汽车芯片下行越早，越快出现拐点！目前各类芯片中，已经率先实现拐点的是#面板芯片，也是最早出现反转信号，相关公司迎来困境反转，有望实现价值重估 2、OLED面板中，最核心为#DDIC（触控显示驱动芯片），也是弹性最大的环节，占据举足轻

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【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，

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仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867

仔猪掉价明显，去产能有望延续#畜牧～159867 1、【近期仔猪开始掉价】据牧原股份销售部官方公众号信息，6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头，15kg仔猪平均基础报价605元/头，相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】（1）23年年初以来仔猪价格居高不下，主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损，集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求，同时年初产业端对后市猪价预期乐观，行业补栏仔猪的情绪相对较高。（2）近期仔猪掉价一方面系产业端预期

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【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4（周日）应用层： #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日，中国台北国际电脑展，英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR，用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布据彭博社，苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长：未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日，宋江涛分享观点，

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【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？

🔥【民生电子】不止光模块，英伟达GH200对产业链影响几何？ [玫瑰]领导好，今日英伟达GH200架构讨论较多，我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下： #GH200架构简介新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU，封装在一张板卡上，通过NV Link与两层NV Switch互联，整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet：GH200超级芯片采用NVL

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【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值

【东吴传媒互联网张良卫团队】坚定强Call游戏板块：产品周期开启+AI赋能，行业将迎估值业绩双升行情英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务：AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games，旨在通过提供AI驱动的智能NPC，改变玩家与NPC的互动方式，从而显著提高游戏沉浸感。（原文链接：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/） NVIDIA ACE用于游戏

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2023-05-29 12:47:38

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队）

[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势！（AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队） [礼物]5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息，据彭博社Mark Gurman爆料，苹果将在北京

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花岗岩

2023-05-25 06:58:14

【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期

【中信证券前瞻】英伟达（NVDA.O） FY24Q1业绩速评：当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期，看好公司全年数据中心高景气度【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1）FY24Q1，公司营收71.9亿美元（同比-13%，环比+19%），高于市场65.3亿美元的一致预期，高于公司此前65（±2%）亿美元的指引范围。 2）FY24Q1，公司毛利率64.6%（同比+1.3%，环比-0.9%） 3）Non-GAAP净利润27.1亿美元（同比-21%，环比24.8%），净利润增速显著高于营收增速

S
英伟达公司

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花岗岩

2022-12-17 09:35:07

1.逻辑类似安奈儿，新产品黑科技卫生巾上市三个月卖到前十，技术唯一性，空间大
2.启动市值低

@我爱发明：诺邦股份3板新概念可冲散南京化纤上游材料

核心要点：1、近日，中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了

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花岗岩

2022-08-25 08:54:33

。

@韭菜团子：08月24日智光电气股票异动解析

超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例，仅需8个单机，大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告，公司的控股子公司智光储能以第一候

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花岗岩

2022-08-24 07:34:18

mark

@戈壁淘金：首航高科：持续看好

【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW，对应投资额3

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