一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

随着人形机器人的研发与应用迈入一个全新的发展阶段，当前对机器人的要求已不仅限于执行基本的运动指令，更期待其动作表现能够趋近于人类的自然流畅，甚至达到高度的拟人化水平。而动作捕捉技术正是实现机器人拟人化动作的关键技术之一，且重要性日益凸显。人体动作捕捉技术，可精准记录并重现人体在三维空间内的动态行为。

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

催化:随着豆包带动的国产算力需求，同时科技巨头如谷歌、博通、AWS、微软等纷纷转向自研ASIC芯片以及以太网架构组网，有源铜缆市场迎来了新的发展机遇。这些公司的战略转变预示着对高速数据传输解决方案的迫切需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。 有源铜缆以其高速率、低延迟的特性，成为实现这些

热点：①微信小店②AI眼镜③AI相关④重组/股权变动⑤机器人⑥算力相关⑦科技⑧跨境电商⑨新能源产业前瞻：⑩立案调查 11 设备更新 12 房地产 13 低空经济 14 游戏 15 医药 16 中吉乌铁路 17 餐饮 18 鸿蒙智行No1:盘前热点事件老师们  回来啦，辛苦再关注点一下，拉到

作者：邓利军投资要点历史上受政策和外部事件、流动性、市场情绪等影响跨年行情期间可能出现震荡。2010年以来跨年行情共出现6次，复盘来看：（1）6次中有1次持续上行、2次先上行（震荡）后震荡（上行）、3次上行-震荡-上行的走势。（2）跨年行情的节奏主要受政策和外部事件、流动性、市场情绪影响。一是政策收

华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息： 亮相与量

催化事件 催化一：苹果与腾讯、字节谈判，将AI功能整合入iphone 12月19日，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。腾讯、字节算力产业受到市场重点关注。 催化二：人工智能算力支持政策持续

【科华数据】数据中心景气度超预期，看70%空间！🔥抖音：有过往合作案例，比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标，纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿，公司在努力跟着走出去，海外UPS玩家少，门槛高，利润高。🔥腾讯：科华目前最大

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①商务部：加快出台推进首发经济的政策文件②加快建成琴澳经济高度协同、规则深度衔接的制度体系，把琴澳一体化提升到更高水平③上海市国资委优化监管企业分类监管 首创设立科创层二、今日热点聚焦三只松鼠：微信小店灰度

1、人工智能12月18日，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，总体来看，这次深圳下血本了，真金白银的给钱支持；同时人工智能产业扶持政策很详细、很全面。要点如下：（1）每年发放最高5亿元“训力券”，1亿元“模型券”，5000万元“语料券”； （2）支持AI电脑、AI手机、智能可

2024-12-19 时报财富资讯（星期四）【资讯导读】1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态

一. 消息面汇总当前全球AI产业加速爆发，国内包括字节、百度、小米等科技大厂都开始在AI端侧布局，有望带动产业链细分领域高速增长。作为用于AI硬件设备的系统级芯片，SoC芯片有望在AI眼镜、AI耳机、AI玩具等消费电子领域加速渗透。 二. SoC概览SoC即片上系统，即在一块芯片上集成整个

AI眼镜大涨，【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开，大模型赋能AI端侧加速发展 #12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开，会上宣布豆包大模型发布7个月以来，日均tokens增长超过33倍，日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透，豆包调用量上，信息处理场景增长39倍，硬件

No.1 盘前热点事件   一、市场热点 消费：友阿股份、益民集团 并购：国风新材 足球：共创草坪 AI：粤传媒 （详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）   二、国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 一是明确市值管理目

一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

随着人形机器人的研发与应用迈入一个全新的发展阶段，当前对机器人的要求已不仅限于执行基本的运动指令，更期待其动作表现能够趋近于人类的自然流畅，甚至达到高度的拟人化水平。而动作捕捉技术正是实现机器人拟人化动作的关键技术之一，且重要性日益凸显。人体动作捕捉技术，可精准记录并重现人体在三维空间内的动态行为。

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

催化:随着豆包带动的国产算力需求，同时科技巨头如谷歌、博通、AWS、微软等纷纷转向自研ASIC芯片以及以太网架构组网，有源铜缆市场迎来了新的发展机遇。这些公司的战略转变预示着对高速数据传输解决方案的迫切需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。 有源铜缆以其高速率、低延迟的特性，成为实现这些

热点：①微信小店②AI眼镜③AI相关④重组/股权变动⑤机器人⑥算力相关⑦科技⑧跨境电商⑨新能源产业前瞻：⑩立案调查 11 设备更新 12 房地产 13 低空经济 14 游戏 15 医药 16 中吉乌铁路 17 餐饮 18 鸿蒙智行No1:盘前热点事件老师们  回来啦，辛苦再关注点一下，拉到

作者：邓利军投资要点历史上受政策和外部事件、流动性、市场情绪等影响跨年行情期间可能出现震荡。2010年以来跨年行情共出现6次，复盘来看：（1）6次中有1次持续上行、2次先上行（震荡）后震荡（上行）、3次上行-震荡-上行的走势。（2）跨年行情的节奏主要受政策和外部事件、流动性、市场情绪影响。一是政策收

华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息： 亮相与量

催化事件 催化一：苹果与腾讯、字节谈判，将AI功能整合入iphone 12月19日，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。腾讯、字节算力产业受到市场重点关注。 催化二：人工智能算力支持政策持续

【科华数据】数据中心景气度超预期，看70%空间！🔥抖音：有过往合作案例，比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标，纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿，公司在努力跟着走出去，海外UPS玩家少，门槛高，利润高。🔥腾讯：科华目前最大

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①商务部：加快出台推进首发经济的政策文件②加快建成琴澳经济高度协同、规则深度衔接的制度体系，把琴澳一体化提升到更高水平③上海市国资委优化监管企业分类监管 首创设立科创层二、今日热点聚焦三只松鼠：微信小店灰度

1、人工智能12月18日，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，总体来看，这次深圳下血本了，真金白银的给钱支持；同时人工智能产业扶持政策很详细、很全面。要点如下：（1）每年发放最高5亿元“训力券”，1亿元“模型券”，5000万元“语料券”； （2）支持AI电脑、AI手机、智能可

2024-12-19 时报财富资讯（星期四）【资讯导读】1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态

一. 消息面汇总当前全球AI产业加速爆发，国内包括字节、百度、小米等科技大厂都开始在AI端侧布局，有望带动产业链细分领域高速增长。作为用于AI硬件设备的系统级芯片，SoC芯片有望在AI眼镜、AI耳机、AI玩具等消费电子领域加速渗透。 二. SoC概览SoC即片上系统，即在一块芯片上集成整个

AI眼镜大涨，【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开，大模型赋能AI端侧加速发展 #12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开，会上宣布豆包大模型发布7个月以来，日均tokens增长超过33倍，日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透，豆包调用量上，信息处理场景增长39倍，硬件

No.1 盘前热点事件   一、市场热点 消费：友阿股份、益民集团 并购：国风新材 足球：共创草坪 AI：粤传媒 （详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）   二、国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 一是明确市值管理目

一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

随着人形机器人的研发与应用迈入一个全新的发展阶段，当前对机器人的要求已不仅限于执行基本的运动指令，更期待其动作表现能够趋近于人类的自然流畅，甚至达到高度的拟人化水平。而动作捕捉技术正是实现机器人拟人化动作的关键技术之一，且重要性日益凸显。人体动作捕捉技术，可精准记录并重现人体在三维空间内的动态行为。

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

催化:随着豆包带动的国产算力需求，同时科技巨头如谷歌、博通、AWS、微软等纷纷转向自研ASIC芯片以及以太网架构组网，有源铜缆市场迎来了新的发展机遇。这些公司的战略转变预示着对高速数据传输解决方案的迫切需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。 有源铜缆以其高速率、低延迟的特性，成为实现这些

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催化事件 催化一：苹果与腾讯、字节谈判，将AI功能整合入iphone 12月19日，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。腾讯、字节算力产业受到市场重点关注。 催化二：人工智能算力支持政策持续

【科华数据】数据中心景气度超预期，看70%空间！🔥抖音：有过往合作案例，比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标，纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿，公司在努力跟着走出去，海外UPS玩家少，门槛高，利润高。🔥腾讯：科华目前最大

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①商务部：加快出台推进首发经济的政策文件②加快建成琴澳经济高度协同、规则深度衔接的制度体系，把琴澳一体化提升到更高水平③上海市国资委优化监管企业分类监管 首创设立科创层二、今日热点聚焦三只松鼠：微信小店灰度

1、人工智能12月18日，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，总体来看，这次深圳下血本了，真金白银的给钱支持；同时人工智能产业扶持政策很详细、很全面。要点如下：（1）每年发放最高5亿元“训力券”，1亿元“模型券”，5000万元“语料券”； （2）支持AI电脑、AI手机、智能可

2024-12-19 时报财富资讯（星期四）【资讯导读】1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态

一. 消息面汇总当前全球AI产业加速爆发，国内包括字节、百度、小米等科技大厂都开始在AI端侧布局，有望带动产业链细分领域高速增长。作为用于AI硬件设备的系统级芯片，SoC芯片有望在AI眼镜、AI耳机、AI玩具等消费电子领域加速渗透。 二. SoC概览SoC即片上系统，即在一块芯片上集成整个

AI眼镜大涨，【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开，大模型赋能AI端侧加速发展 #12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开，会上宣布豆包大模型发布7个月以来，日均tokens增长超过33倍，日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透，豆包调用量上，信息处理场景增长39倍，硬件

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一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

随着人形机器人的研发与应用迈入一个全新的发展阶段，当前对机器人的要求已不仅限于执行基本的运动指令，更期待其动作表现能够趋近于人类的自然流畅，甚至达到高度的拟人化水平。而动作捕捉技术正是实现机器人拟人化动作的关键技术之一，且重要性日益凸显。人体动作捕捉技术，可精准记录并重现人体在三维空间内的动态行为。

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

催化:随着豆包带动的国产算力需求，同时科技巨头如谷歌、博通、AWS、微软等纷纷转向自研ASIC芯片以及以太网架构组网，有源铜缆市场迎来了新的发展机遇。这些公司的战略转变预示着对高速数据传输解决方案的迫切需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。 有源铜缆以其高速率、低延迟的特性，成为实现这些

热点：①微信小店②AI眼镜③AI相关④重组/股权变动⑤机器人⑥算力相关⑦科技⑧跨境电商⑨新能源产业前瞻：⑩立案调查 11 设备更新 12 房地产 13 低空经济 14 游戏 15 医药 16 中吉乌铁路 17 餐饮 18 鸿蒙智行No1:盘前热点事件老师们  回来啦，辛苦再关注点一下，拉到

作者：邓利军投资要点历史上受政策和外部事件、流动性、市场情绪等影响跨年行情期间可能出现震荡。2010年以来跨年行情共出现6次，复盘来看：（1）6次中有1次持续上行、2次先上行（震荡）后震荡（上行）、3次上行-震荡-上行的走势。（2）跨年行情的节奏主要受政策和外部事件、流动性、市场情绪影响。一是政策收

华为快充自动充电机器人亮相 适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。 以下是关于这款产品的一些关键信息： 亮相与量

催化事件 催化一：苹果与腾讯、字节谈判，将AI功能整合入iphone 12月19日，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。腾讯、字节算力产业受到市场重点关注。 催化二：人工智能算力支持政策持续

【科华数据】数据中心景气度超预期，看70%空间！🔥抖音：有过往合作案例，比如科华参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一。抖音预计明年在东南亚3GW 的it 容量招标，纯机电不含算力卡和服务器投资约450亿，公司在努力跟着走出去，海外UPS玩家少，门槛高，利润高。🔥腾讯：科华目前最大

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1、人工智能12月18日，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，总体来看，这次深圳下血本了，真金白银的给钱支持；同时人工智能产业扶持政策很详细、很全面。要点如下：（1）每年发放最高5亿元“训力券”，1亿元“模型券”，5000万元“语料券”； （2）支持AI电脑、AI手机、智能可

2024-12-19 时报财富资讯（星期四）【资讯导读】1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态

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行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

催化:随着豆包带动的国产算力需求，同时科技巨头如谷歌、博通、AWS、微软等纷纷转向自研ASIC芯片以及以太网架构组网，有源铜缆市场迎来了新的发展机遇。这些公司的战略转变预示着对高速数据传输解决方案的迫切需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。 有源铜缆以其高速率、低延迟的特性，成为实现这些

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作者：邓利军投资要点历史上受政策和外部事件、流动性、市场情绪等影响跨年行情期间可能出现震荡。2010年以来跨年行情共出现6次，复盘来看：（1）6次中有1次持续上行、2次先上行（震荡）后震荡（上行）、3次上行-震荡-上行的走势。（2）跨年行情的节奏主要受政策和外部事件、流动性、市场情绪影响。一是政策收

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1、人工智能12月18日，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，总体来看，这次深圳下血本了，真金白银的给钱支持；同时人工智能产业扶持政策很详细、很全面。要点如下：（1）每年发放最高5亿元“训力券”，1亿元“模型券”，5000万元“语料券”； （2）支持AI电脑、AI手机、智能可

2024-12-19 时报财富资讯（星期四）【资讯导读】1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态

一. 消息面汇总当前全球AI产业加速爆发，国内包括字节、百度、小米等科技大厂都开始在AI端侧布局，有望带动产业链细分领域高速增长。作为用于AI硬件设备的系统级芯片，SoC芯片有望在AI眼镜、AI耳机、AI玩具等消费电子领域加速渗透。 二. SoC概览SoC即片上系统，即在一块芯片上集成整个

AI眼镜大涨，【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开，大模型赋能AI端侧加速发展 #12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开，会上宣布豆包大模型发布7个月以来，日均tokens增长超过33倍，日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透，豆包调用量上，信息处理场景增长39倍，硬件

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