央企改革能走多远？近期板块转换研判资金 从华为海思 流向 国企央企改革 判断： 随着华为海思进入末期，资金大概率留向国企央企改革 首先国企央企改革步伐明显加快，从中兵装备集团、中国重工、中国船舶到国泰君安，海通证券。未来改革仍将加速。政策利好不断。其次，近日国企央企改革板块资金流入明显。板

①天源迪科之于昇腾，等于深圳华强之于海思：代理昇腾计算产品+大数据+产业云1、代理昇腾产品:2023年11月7日盘后互动，金华威(公司子公司持股55%)所代理的产品包含昇腾计算产品。坤灵是(华为)针对分销(细分)市场所发布的子品牌产品，金华威有代理其产品。超聚变经销商:金华威是(华为)超聚变的总经销

前提：本文非吹票文，仅为个人思路梳理，从基本面角度整理分析潜在收益标的，请勿无脑跟票。纯血鸿蒙题材级别：得益于手机的热销，2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%，同比增长66.7%，已经超越iOS，仅次于安卓。从叙事主体看，由于华为手机在国内市占率领先地位，鸿蒙系统用户群体广阔

 事件驱动： 早些时候，一张华为常务董事余承东在乘机时手持新款折叠屏手机的照片在社交媒体流传，据发布者描述，他手里拿着的正是华为即将发布的首款三折折叠屏手机。而在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于这款新机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。事实上，这并非华为首次传出

第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）将于6月18-20日在北京·亦庄举办。近日，业内流传一份“车路云”一体化试点城市名单（20城），财联社记者对比发现，近期多地密集官宣启动“车路云”一体化建设的城市皆在名单之上。财联社记者多方采访获悉，车路云”一体化提速或与有望列入“支持国家重大战略

Q1: 锂电排产更新的背景和目的是什么？ A1: 锂电排产更新是为了向投资者和市场参与者提供最新的锂电产业生产情况和市场趋势。 背景是锂电产业作为新能源和电动汽车行业的关键部分，其生产和需求情况对整个市场有着 重要影响。更新的目的是为了帮助投资者和相关企业更好地理解市场动态，做出更为明智的 投资和生

Q1: 近期硅料价格为何出现大幅下跌？ A1: 近期硅料价格的大幅下跌主要受到供需关系变化的影响。从供给端 来看，硅料的产能在不断增加，一季度末产能已达到240万吨，且有多 家头部企业计划进一步扩产。需求端虽然有所增长，但增速不及供给 端，导致供过于求的局面。此外，硅片厂商开始采购品质偏低的硅料，

德国总理朔尔茨本周末即将访华，值得注意的是，这将是德国政府出台所谓“中国战略”后，朔尔茨首次访问中国。跟随朔尔茨等政府官员一起访华的，还有一个商业代表团，代表团成员包括西门子、宝马、拜耳等国际知名德企的高管，德企高管纷纷来华争抢中国大市场“门票”，作为德国最重要的贸易伙伴，中国不仅是很多原材料和中间

[太阳]今日，量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨，我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用，正不断得到验证。[太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果，并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列

 三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了从三个角度阐述  1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持？为什么马云会进军预制菜行业？我说个很少人知道的观点：因为衣食住行里只有食是最不好征税的，而预制菜的出现会

作者：龚轶之，罗晓婷，张杨桓(国金)研究意义(消费小表格)乘消费升级之风，中国消费企业已经历“品牌化”转型，诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧，国货崛起悄然进入下半场，格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队，结合自上而下和自下而上角度，复盘国货崛起源流，展望未

OLED/pancake/摄像头/组装等供应商价值量及24年销量预期Q:能否对华为MR产品简单介绍一下?A：华为在2024年有两款规划的产品，一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境，与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)

千亿AI PC市场爆发在即 A股产业链厂商纷纷入局3,960人浏览2023-12-22 23:08集微网消息 AI大模型时代，AI PC作为承载大语言模型的核心终端，正掀开智能设备发展的新纪元。目前全球各大厂商积极发力以AI PC为核心的产品革新和升级，而AI PC产品的普及也有望引领新一

1月9日--2024年美国国际消费电子展览会(CES2024)AI PC或成焦点1月31日--美联储议息会议1月待定--中央一号文件发布，地方两会2月28日--2024年中国(北京)国际新能源汽车供应链大会2月待定--苹果Vision Pro头显美国发售，SpaceX星舰或进行第三次试飞，美光HBM

中科美菱：绵阳市国有资产监督管理委员会，持股2.6526%，冷链物流、疫苗存储中纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能

央企改革能走多远？近期板块转换研判资金 从华为海思 流向 国企央企改革 判断： 随着华为海思进入末期，资金大概率留向国企央企改革 首先国企央企改革步伐明显加快，从中兵装备集团、中国重工、中国船舶到国泰君安，海通证券。未来改革仍将加速。政策利好不断。其次，近日国企央企改革板块资金流入明显。板

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前提：本文非吹票文，仅为个人思路梳理，从基本面角度整理分析潜在收益标的，请勿无脑跟票。纯血鸿蒙题材级别：得益于手机的热销，2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%，同比增长66.7%，已经超越iOS，仅次于安卓。从叙事主体看，由于华为手机在国内市占率领先地位，鸿蒙系统用户群体广阔

 事件驱动： 早些时候，一张华为常务董事余承东在乘机时手持新款折叠屏手机的照片在社交媒体流传，据发布者描述，他手里拿着的正是华为即将发布的首款三折折叠屏手机。而在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于这款新机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。事实上，这并非华为首次传出

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Q1: 锂电排产更新的背景和目的是什么？ A1: 锂电排产更新是为了向投资者和市场参与者提供最新的锂电产业生产情况和市场趋势。 背景是锂电产业作为新能源和电动汽车行业的关键部分，其生产和需求情况对整个市场有着 重要影响。更新的目的是为了帮助投资者和相关企业更好地理解市场动态，做出更为明智的 投资和生

Q1: 近期硅料价格为何出现大幅下跌？ A1: 近期硅料价格的大幅下跌主要受到供需关系变化的影响。从供给端 来看，硅料的产能在不断增加，一季度末产能已达到240万吨，且有多 家头部企业计划进一步扩产。需求端虽然有所增长，但增速不及供给 端，导致供过于求的局面。此外，硅片厂商开始采购品质偏低的硅料，

德国总理朔尔茨本周末即将访华，值得注意的是，这将是德国政府出台所谓“中国战略”后，朔尔茨首次访问中国。跟随朔尔茨等政府官员一起访华的，还有一个商业代表团，代表团成员包括西门子、宝马、拜耳等国际知名德企的高管，德企高管纷纷来华争抢中国大市场“门票”，作为德国最重要的贸易伙伴，中国不仅是很多原材料和中间

[太阳]今日，量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨，我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用，正不断得到验证。[太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果，并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列

 三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了从三个角度阐述  1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持？为什么马云会进军预制菜行业？我说个很少人知道的观点：因为衣食住行里只有食是最不好征税的，而预制菜的出现会

作者：龚轶之，罗晓婷，张杨桓(国金)研究意义(消费小表格)乘消费升级之风，中国消费企业已经历“品牌化”转型，诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧，国货崛起悄然进入下半场，格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队，结合自上而下和自下而上角度，复盘国货崛起源流，展望未

OLED/pancake/摄像头/组装等供应商价值量及24年销量预期Q:能否对华为MR产品简单介绍一下?A：华为在2024年有两款规划的产品，一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境，与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)

千亿AI PC市场爆发在即 A股产业链厂商纷纷入局3,960人浏览2023-12-22 23:08集微网消息 AI大模型时代，AI PC作为承载大语言模型的核心终端，正掀开智能设备发展的新纪元。目前全球各大厂商积极发力以AI PC为核心的产品革新和升级，而AI PC产品的普及也有望引领新一

1月9日--2024年美国国际消费电子展览会(CES2024)AI PC或成焦点1月31日--美联储议息会议1月待定--中央一号文件发布，地方两会2月28日--2024年中国(北京)国际新能源汽车供应链大会2月待定--苹果Vision Pro头显美国发售，SpaceX星舰或进行第三次试飞，美光HBM

中科美菱：绵阳市国有资产监督管理委员会，持股2.6526%，冷链物流、疫苗存储中纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能

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①天源迪科之于昇腾，等于深圳华强之于海思：代理昇腾计算产品+大数据+产业云1、代理昇腾产品:2023年11月7日盘后互动，金华威(公司子公司持股55%)所代理的产品包含昇腾计算产品。坤灵是(华为)针对分销(细分)市场所发布的子品牌产品，金华威有代理其产品。超聚变经销商:金华威是(华为)超聚变的总经销

前提：本文非吹票文，仅为个人思路梳理，从基本面角度整理分析潜在收益标的，请勿无脑跟票。纯血鸿蒙题材级别：得益于手机的热销，2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%，同比增长66.7%，已经超越iOS，仅次于安卓。从叙事主体看，由于华为手机在国内市占率领先地位，鸿蒙系统用户群体广阔

 事件驱动： 早些时候，一张华为常务董事余承东在乘机时手持新款折叠屏手机的照片在社交媒体流传，据发布者描述，他手里拿着的正是华为即将发布的首款三折折叠屏手机。而在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于这款新机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。事实上，这并非华为首次传出

第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）将于6月18-20日在北京·亦庄举办。近日，业内流传一份“车路云”一体化试点城市名单（20城），财联社记者对比发现，近期多地密集官宣启动“车路云”一体化建设的城市皆在名单之上。财联社记者多方采访获悉，车路云”一体化提速或与有望列入“支持国家重大战略

Q1: 锂电排产更新的背景和目的是什么？ A1: 锂电排产更新是为了向投资者和市场参与者提供最新的锂电产业生产情况和市场趋势。 背景是锂电产业作为新能源和电动汽车行业的关键部分，其生产和需求情况对整个市场有着 重要影响。更新的目的是为了帮助投资者和相关企业更好地理解市场动态，做出更为明智的 投资和生

Q1: 近期硅料价格为何出现大幅下跌？ A1: 近期硅料价格的大幅下跌主要受到供需关系变化的影响。从供给端 来看，硅料的产能在不断增加，一季度末产能已达到240万吨，且有多 家头部企业计划进一步扩产。需求端虽然有所增长，但增速不及供给 端，导致供过于求的局面。此外，硅片厂商开始采购品质偏低的硅料，

德国总理朔尔茨本周末即将访华，值得注意的是，这将是德国政府出台所谓“中国战略”后，朔尔茨首次访问中国。跟随朔尔茨等政府官员一起访华的，还有一个商业代表团，代表团成员包括西门子、宝马、拜耳等国际知名德企的高管，德企高管纷纷来华争抢中国大市场“门票”，作为德国最重要的贸易伙伴，中国不仅是很多原材料和中间

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 三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了从三个角度阐述  1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持？为什么马云会进军预制菜行业？我说个很少人知道的观点：因为衣食住行里只有食是最不好征税的，而预制菜的出现会

作者：龚轶之，罗晓婷，张杨桓(国金)研究意义(消费小表格)乘消费升级之风，中国消费企业已经历“品牌化”转型，诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧，国货崛起悄然进入下半场，格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队，结合自上而下和自下而上角度，复盘国货崛起源流，展望未

OLED/pancake/摄像头/组装等供应商价值量及24年销量预期Q:能否对华为MR产品简单介绍一下?A：华为在2024年有两款规划的产品，一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境，与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)

千亿AI PC市场爆发在即 A股产业链厂商纷纷入局3,960人浏览2023-12-22 23:08集微网消息 AI大模型时代，AI PC作为承载大语言模型的核心终端，正掀开智能设备发展的新纪元。目前全球各大厂商积极发力以AI PC为核心的产品革新和升级，而AI PC产品的普及也有望引领新一

1月9日--2024年美国国际消费电子展览会(CES2024)AI PC或成焦点1月31日--美联储议息会议1月待定--中央一号文件发布，地方两会2月28日--2024年中国(北京)国际新能源汽车供应链大会2月待定--苹果Vision Pro头显美国发售，SpaceX星舰或进行第三次试飞，美光HBM

中科美菱：绵阳市国有资产监督管理委员会，持股2.6526%，冷链物流、疫苗存储中纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能

央企改革能走多远？近期板块转换研判资金 从华为海思 流向 国企央企改革 判断： 随着华为海思进入末期，资金大概率留向国企央企改革 首先国企央企改革步伐明显加快，从中兵装备集团、中国重工、中国船舶到国泰君安，海通证券。未来改革仍将加速。政策利好不断。其次，近日国企央企改革板块资金流入明显。板

①天源迪科之于昇腾，等于深圳华强之于海思：代理昇腾计算产品+大数据+产业云1、代理昇腾产品:2023年11月7日盘后互动，金华威(公司子公司持股55%)所代理的产品包含昇腾计算产品。坤灵是(华为)针对分销(细分)市场所发布的子品牌产品，金华威有代理其产品。超聚变经销商:金华威是(华为)超聚变的总经销

前提：本文非吹票文，仅为个人思路梳理，从基本面角度整理分析潜在收益标的，请勿无脑跟票。纯血鸿蒙题材级别：得益于手机的热销，2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%，同比增长66.7%，已经超越iOS，仅次于安卓。从叙事主体看，由于华为手机在国内市占率领先地位，鸿蒙系统用户群体广阔

 事件驱动： 早些时候，一张华为常务董事余承东在乘机时手持新款折叠屏手机的照片在社交媒体流传，据发布者描述，他手里拿着的正是华为即将发布的首款三折折叠屏手机。而在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于这款新机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。事实上，这并非华为首次传出

第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）将于6月18-20日在北京·亦庄举办。近日，业内流传一份“车路云”一体化试点城市名单（20城），财联社记者对比发现，近期多地密集官宣启动“车路云”一体化建设的城市皆在名单之上。财联社记者多方采访获悉，车路云”一体化提速或与有望列入“支持国家重大战略

Q1: 锂电排产更新的背景和目的是什么？ A1: 锂电排产更新是为了向投资者和市场参与者提供最新的锂电产业生产情况和市场趋势。 背景是锂电产业作为新能源和电动汽车行业的关键部分，其生产和需求情况对整个市场有着 重要影响。更新的目的是为了帮助投资者和相关企业更好地理解市场动态，做出更为明智的 投资和生

Q1: 近期硅料价格为何出现大幅下跌？ A1: 近期硅料价格的大幅下跌主要受到供需关系变化的影响。从供给端 来看，硅料的产能在不断增加，一季度末产能已达到240万吨，且有多 家头部企业计划进一步扩产。需求端虽然有所增长，但增速不及供给 端，导致供过于求的局面。此外，硅片厂商开始采购品质偏低的硅料，

德国总理朔尔茨本周末即将访华，值得注意的是，这将是德国政府出台所谓“中国战略”后，朔尔茨首次访问中国。跟随朔尔茨等政府官员一起访华的，还有一个商业代表团，代表团成员包括西门子、宝马、拜耳等国际知名德企的高管，德企高管纷纷来华争抢中国大市场“门票”，作为德国最重要的贸易伙伴，中国不仅是很多原材料和中间

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作者：龚轶之，罗晓婷，张杨桓(国金)研究意义(消费小表格)乘消费升级之风，中国消费企业已经历“品牌化”转型，诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧，国货崛起悄然进入下半场，格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队，结合自上而下和自下而上角度，复盘国货崛起源流，展望未

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1月9日--2024年美国国际消费电子展览会(CES2024)AI PC或成焦点1月31日--美联储议息会议1月待定--中央一号文件发布，地方两会2月28日--2024年中国(北京)国际新能源汽车供应链大会2月待定--苹果Vision Pro头显美国发售，SpaceX星舰或进行第三次试飞，美光HBM

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德国总理朔尔茨本周末即将访华，值得注意的是，这将是德国政府出台所谓“中国战略”后，朔尔茨首次访问中国。跟随朔尔茨等政府官员一起访华的，还有一个商业代表团，代表团成员包括西门子、宝马、拜耳等国际知名德企的高管，德企高管纷纷来华争抢中国大市场“门票”，作为德国最重要的贸易伙伴，中国不仅是很多原材料和中间

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作者：龚轶之，罗晓婷，张杨桓(国金)研究意义(消费小表格)乘消费升级之风，中国消费企业已经历“品牌化”转型，诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧，国货崛起悄然进入下半场，格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队，结合自上而下和自下而上角度，复盘国货崛起源流，展望未

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1月9日--2024年美国国际消费电子展览会(CES2024)AI PC或成焦点1月31日--美联储议息会议1月待定--中央一号文件发布，地方两会2月28日--2024年中国(北京)国际新能源汽车供应链大会2月待定--苹果Vision Pro头显美国发售，SpaceX星舰或进行第三次试飞，美光HBM

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