今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍： 烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管的前端在训练端，目的是在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据监管。价

近日，Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model（SAM）并开源，其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力。SAM模型建立了一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力的图像分割大模型

春季是政策布局和基本面拐点共振的窗口。政策面，中央经济工作会议将提振居民信心，促进居民支出作为稳增长的核心抓手。防疫措施优化就是最重要的政策；另外，刺激居民支出，居民买房意愿回升是绕不开的环节。房地产政策刺激继续加码也势在必行，本周地产增量刺激预期明显升温，也在情理之中。基本面，各地疫情达峰，人流恢

【1】今天光伏板块强势反弹，截至2023/1/6中午收盘板块ETF涨超6%，主要原因系：（1）昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg，比市场预期的150元/kg更低；（2）根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划，体现出组件企业对Q1需求情况的看好。（3）国内电价可能

 一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》   具体函件链接如下： 关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

打造全国数据要素市场化体系对于数据资产重估的意义不亚于“股权分置改革”2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》，成为目前数字经济最权威的指南。《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策，实际已经公开明确了即将出台的政策催化方向：统

提纲：一、行业题材：消费：从海外看复苏的路径；跨境贸易: 把失去的三年夺回来；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：格力地产：拟购买免税集团100%股权；六、新股研究：聚和材料：国内光伏正面银浆龙头；美腾科技：工矿业智能装备与系统。 正文：一、行业题材：消费：从海外看

科技新赛道AIGC开始火了。 首先是，今年8月份，美国科罗拉多州举办的新兴数字艺术家竞赛中，没有绘画基础的参赛者提交AIGC绘画作品《太空歌剧院》，结果却获得了比赛“数字艺术/数字修饰照片”类别一等奖，引起业内风波。 再一个，AIGC领域融资规模快速扩张，甚至已经跑出几家估值超10亿美元的独角兽公司

【安信计算机】周观点：从“信创”到泛自主可控 [烟花]观点一：关于“信创”行情的演绎 上周计算机板块围绕信创有不错的表现，重要大会之后，市场对于自主可控的预期进一步强化，当前时间点，我们梳理了从信创到“泛自主可控”相关领域的投资机会。 [礼物]板块一：信创（国产CPU/操作系统/数据库/中间件/办公

联合电子从VR一体机、光学器件、VR品牌公司三方面深度布局VR产业链，是A股标的中少有的横跨VR上下游的公司。  一、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目 （一）2021年公司量产并销售了5万套VR终端 根据公司年报，公司2021年已经实现5万套VR

【光大电新】板块大涨下，对储能板块的整体思考 从情绪角度来讲：国内大储行业“量”的高增确定，但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月份市场情绪低 迷，风险偏好下降的时候，整个国内大储板块整体有20%-30%的调整。当前市场情绪回暖，风险偏好上 升，更加关注增速和景气度的情况下，明年同比增速1

事件:党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域，实体经济在产业体系中的地位凸显。 数据端:9月，PMI指数为50.1%5重回荣枯线之上:企(事)业中长期贷款新增1.35万亿元，同比增加6540亿元(+94.1%)，其

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！ [太阳]重点推荐【聚光科技】、【海能技术】、【新芝生物】 【聚光科技】：拥抱公司高速成长期：预计公司未来3-5年将维持50%的高速增长，关注今年订单可能爆发。科学仪器商业模式多对多，谱育现有产品200余款，得益于过去16年的

【东吴计算机】信创行情复盘

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春季是政策布局和基本面拐点共振的窗口。政策面，中央经济工作会议将提振居民信心，促进居民支出作为稳增长的核心抓手。防疫措施优化就是最重要的政策；另外，刺激居民支出，居民买房意愿回升是绕不开的环节。房地产政策刺激继续加码也势在必行，本周地产增量刺激预期明显升温，也在情理之中。基本面，各地疫情达峰，人流恢

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 一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》   具体函件链接如下： 关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

打造全国数据要素市场化体系对于数据资产重估的意义不亚于“股权分置改革”2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》，成为目前数字经济最权威的指南。《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策，实际已经公开明确了即将出台的政策催化方向：统

提纲：一、行业题材：消费：从海外看复苏的路径；跨境贸易: 把失去的三年夺回来；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：格力地产：拟购买免税集团100%股权；六、新股研究：聚和材料：国内光伏正面银浆龙头；美腾科技：工矿业智能装备与系统。 正文：一、行业题材：消费：从海外看

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打造全国数据要素市场化体系对于数据资产重估的意义不亚于“股权分置改革”2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》，成为目前数字经济最权威的指南。《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策，实际已经公开明确了即将出台的政策催化方向：统

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