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龙头周期故事
这个人很懒,什么都没有留下
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-20 22:48:19
deepseek强回流二波预期拉满!
整理一下思路。 今晚阿里巴巴的业绩消息最火,其中算力开支大幅增加,对于算力板块是利好。 结合机器人和AI眼镜的分化节奏,周五算力大涨,顺带deepseek整体回流,进而继续发酵到AI+方向,比如AI医疗,AI政务金融等。 那么今天买航锦科技、杭钢股份、拓维信息等资金,明天至少吃个高开溢价。 因为阿里巴巴在港股,所以不排除明天阿里巴巴顺带掀起港股那边情绪,然后港股顺带A股一起涨。 AI主线这不天时地利人和的要走二波的节奏吗? 赶紧搬出我的早就分享出来的股池看看: 杭钢股份、数据港、浙数文化、拓维信
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航锦科技
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拓维信息
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杭钢股份
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数据港
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浙数文化
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-19 21:55:07
Deepseek的二波似乎无法阻挡
昨天ICU,今天KTV。 今天有三点挺超预期的: 1、A股比港股走得还有韧性。 2、机器人大涨。 3、盘后AI眼镜来了个重磅消息。 今天机器人实在是太强了,从近期的消息的催化来看, 一是宇树科技坐在C位华为的旁边(足以看出国家重视程度); 二是宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级”(开完会说的,懂吧); 三是盘中招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位(继华为后,蚂蚁也进军机器人领域,这个会看来达成了某些共识) 本来我还觉得机器人的想象力有点透支了,没想
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浙数文化
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东方材料
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海南华铁
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-18 22:09:14
deepseek似乎没有不修复的理由
港股今天突破国庆的最高收盘价,然后A股这边就有资金出货了,这种属于预期兑现,若后续港股继续往上突破创新高,它们会回来的,那大A 3674指日可待。反之,大A应该会回归震荡预期,重点看量能的变化,持续缩量的话预期又会不一样。 许久未见的涨跌家数冰点,今天来了,那明天有普涨反弹预期。 今天除了机器人稍微有点抵抗,其余板块多数是强分歧,这里不排除周三机器人补跌,然后DS相关板块走修复。这种应该不难推测,因为现在资金就是已经恐高了,所以你机器人明天涨得高也不见得有多少资金愿意接,那么还是会到相对分歧充分
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深桑达A
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航锦科技
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-17 21:28:50
关于机器人题材的节奏问题
机器人近期像打不死的小强,当你看到巨轮智能,冀凯股份纷纷跌停时,你以为板块要结束了,结果又来了一个长盛轴承强势新高。 究其原因,离不开今天的民营企业座谈会。 其中华为坐在中间C位,宇树科技坐在C位旁边,叠加两会临近,这个态度应该十分明显了吧。 所以大胆设想一下,未来关于机器人的消息催化不会少。 但板块的节奏实在难以把握,因为已经数不清它走了多少波了。。 所以策略上,就把它当做一个接住deepseek分歧资金的板块。当机器人板块越是弱,越是没预期的时候,就潜伏看看赌赌消息。 越是明牌强势,就越要优
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海南华铁
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云赛智联
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-16 22:50:34
迎接国运级牛市
中国科技,崛起! 近期无论是deepseek,还是哪吒,亦或是之前的黑神话悟空,涉及到的行业分别是AI,影视和游戏,都取得令人感叹的成就。 这是偶然吗? 相信不少人已经发现,主线是deepseek,但暗线是中美贸易博弈。 后面肯定还有比deepseek还要牛逼的东西出来,或许我们早已超越只是从来不说。 因为这些都是与美国对抗的筹码,随便扔出来一个可能都是王炸级别。 你看港股,马上就要突破国庆高点了,本来我以为周五不太可能反包,结果这般强势。 你说它干嘛不回调,干嘛要涨个主升走势呢?有没有可能是时
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宝信软件
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光环新网
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东华软件
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长亮科技
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-13 22:35:34
deepseek扛分歧票第二弹,别错过了
今天deepseek的分歧大家都看到了吧,而且指数最后跳水是不是也挺让人吃惊的。 但昨晚文章就说了,指数的走势一定是锚定港股的,而港股我们看一下今天是先于指数跳水的,印证了我说的。 收盘看,港股留下一根常常的上影线,如果周五不能有效反包,那一波上涨行情估计就告一段落了。除非大A自己硬气要做“龙头”,那可想而知,每次想着不一样,但每次都会是一样的结果。 所以策略上,无脑买的日子可能已经过去,市场难度开始提升,若市场持续缩量,大票是不好做的,市场会回归连板小票。 关于deepseek,肯定是主线,今
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海南华铁
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航锦科技
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杭钢股份
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-12 21:43:10
Deepseek若分歧,这些个股可能更抗跌
近期行情总喜欢在分化中,就算有分化也是弱分化,关键在于,指数表现实在太好了。 指数年后一直是上涨趋势,你问我有什么政策吗,其实没有的,指数敢这样走其实是在补涨港股。港股最想从下跌趋势中走出来开启主升,大A反应慢一步年后开始逐步上涨情有可原,所以这里指数锚定港股看最佳。 近期一直在炒作的Deepseek概念,该挖掘的都被市场挖个遍了,消息上需要一点催化剂,不然大分歧马上就会来。 当然,作为主线的DS概念,大部分人觉得只要分歧就是机会,常规性的做法就是往前排靠。 所以这里最预期差的做法,可能是瞧准前
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杭钢股份
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-09 22:11:42
Deepseek周末事件密集
万物皆可deepseek,任何公司理论上都能蹭上deepseek概念,无非是发个公告的事,比如:“我司已接入deepseek模型”。四舍五入,整个大A也可deepseek(开玩笑)。 以下是周末deepseek消息汇总: 1. 周五晚上,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施以及科技创新产业园区等领域项目发行不动产投资信托基金(REITs),促进盘活存量资产,支持传统基础设施数字化改造。 2. 周六,据IT之家,QuestM
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云赛智联
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-06 22:55:16
保持关注deepseek
指数今天这么强势上涨确实大超我预期,只能说踏空了。。 不过这么火热的市场很少能维持2天,大概率明天再冲高一波就差不多了。 这波deepseek的热度确实是近期所没有的,似乎又有种“万物皆可deepseek”的感觉。 今晚又来了个消息:李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型。 实际上是在强化AI平权的逻辑,甚至说2025年是AI百花齐放的一年也不为过。 当然,话是这么说没错,但整体还是要注意板块节奏,即使全网都在吹也不可能一直加速,但至少会有一只不断新高的个股出现。
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-05 23:18:29
周四市场恐补跌,deepseek这细分要关注
晚间有关deepseek和机器人的消息仍然较多,但有一点要注意是,指数未来预期不明朗。 指数目前除了两hui预期(要到2月底)之外,没啥好预期了。 中美贸易摩擦会扰动市场预期,2月的机会目前看只能聚焦板块与个股。 板块不用说肯定是deepseek,这块热度短期还会在,而且有走成主线的可能。 毕竟deepseek这种开源模型,是个公司都能蹭上“我司接上了该模型”的概念。 大公司更不用说,华为云,阿里巴巴,小米等,市场又能延伸炒作到华为相关。 反正能说的故事很多且很长,补涨小弟要多少有多少。 虽然d
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拓尔思
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金山办公
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-04 21:39:19
Deepseek改变了游戏规则
原本的游戏规则是巨头垄断算力资源、获得大模型优势,进而获得AI发展优势。 所以之前英伟达股价不断新高,但DeepSeek出现之后,游戏规则发生重大改变。 因为DeepSeek的开源,大模型不稀缺了,算力也没有之前那么重要,这就导致蛋糕分配出了问题。 这种情况下,利好哪些公司? 无疑是原来就有生态圈的互联网巨头,比如小米、阿里巴巴、腾讯、字节,他们开发专属大模型的速度加快,且本身用户基数不低且有大量的行业垂直数据,只要它们出个爆款模型出来,业绩不就有预期了吗。 所以假期港股小米趋势新高,阿里巴巴涨
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-23 21:48:59
周五,指数大涨?!
从今天开会其实有个确实挺超预期的表述:在现有基础上,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 实际测算下来,每年至少多出2000亿左右的增量资金。 这确实是个利好啊,只是没说是今天一下子全进来。 站在获利盘的角度,今天出货比下周一能卖得更高价格,而且确定性很高。 若你是一直潜伏着博弈指数大阳预期的资金,是不是今天该减仓都减仓了,不减的那些要么拿到年后,要么就是明天看情况继续减。但相比于今天来说,明天的空方力量是不是也有所减弱。 那么对于
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东方财富
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-21 22:05:37
今晚,芯片业绩大爆!
川普就职宣誓前脚刚过,我们这边马上各种利好纷至沓来,芯片行业业绩大爆! 1、长川科技:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3.59亿元-4.59亿元,比上年同期增长568.93%至699.55%。 2、兆易创新:同比增长576.43%左右。预计2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10.3亿元左右,同比增长3659.04%左右。 3、韦尔股份:预计2024年实现净利润31.55亿元到33.55亿元,同比增加467.88%到503.88%。 4、晶合集成:预计2024
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国泰君安
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-20 21:15:37
春节前市场可能炒作的题材
马上春节放假,历年都会有所谓的跨年行情,有些年份甚至会出现春节红包行情。 我们今年春节前一周刚好碰上川普上台,因此如果要讨论春节前市场可能炒作的题材,一定绕不开明天特朗普的总统就职。 特朗普表示,他将在就职后的几个小时内签署数十项行政命令,据说接近100项。今晚凌晨1点宣誓就职,基本到我们这开盘所有行政命令都落地了,这块直接留意明天盘前消息即可。 这块近期最大的预期扰动一旦落地,就看市场能否走出川普的影响。 若能,则留意端侧AI方向。 1、豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包APP全量开放
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中百集团
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-19 21:58:27
小红书概念最新发酵
1、短视频社交媒体平台TikTok当地时间18日晚发布通知,由于美官方禁令19日起生效,美国用户将暂时无法使用该平台服务。 通知说:“我们很遗憾,美国针对TikTok的相关法律将于1月19日生效,这迫使我们暂时中止在美服务。我们正努力尽快恢复在美服务,我们感谢你们的支持,请继续关注。” 2、当地时间1月18日,美国当选总统特朗普当日在接受采访时表示,他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。特朗普表示,他尚未做出最终决定,但正在考虑将1月19日的最后期限延长90天,且有可能
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2025-02-20 22:48:19
deepseek强回流二波预期拉满!
整理一下思路。 今晚阿里巴巴的业绩消息最火,其中算力开支大幅增加,对于算力板块是利好。 结合机器人和AI眼镜的分化节奏,周五算力大涨,顺带deepseek整体回流,进而继续发酵到AI+方向,比如AI医疗,AI政务金融等。 那么今天买航锦科技、杭钢股份、拓维信息等资金,明天至少吃个高开溢价。 因为阿里巴巴在港股,所以不排除明天阿里巴巴顺带掀起港股那边情绪,然后港股顺带A股一起涨。 AI主线这不天时地利人和的要走二波的节奏吗? 赶紧搬出我的早就分享出来的股池看看: 杭钢股份、数据港、浙数文化、拓维信
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Deepseek的二波似乎无法阻挡
昨天ICU,今天KTV。 今天有三点挺超预期的: 1、A股比港股走得还有韧性。 2、机器人大涨。 3、盘后AI眼镜来了个重磅消息。 今天机器人实在是太强了,从近期的消息的催化来看, 一是宇树科技坐在C位华为的旁边(足以看出国家重视程度); 二是宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级”(开完会说的,懂吧); 三是盘中招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位(继华为后,蚂蚁也进军机器人领域,这个会看来达成了某些共识) 本来我还觉得机器人的想象力有点透支了,没想
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deepseek似乎没有不修复的理由
港股今天突破国庆的最高收盘价,然后A股这边就有资金出货了,这种属于预期兑现,若后续港股继续往上突破创新高,它们会回来的,那大A 3674指日可待。反之,大A应该会回归震荡预期,重点看量能的变化,持续缩量的话预期又会不一样。 许久未见的涨跌家数冰点,今天来了,那明天有普涨反弹预期。 今天除了机器人稍微有点抵抗,其余板块多数是强分歧,这里不排除周三机器人补跌,然后DS相关板块走修复。这种应该不难推测,因为现在资金就是已经恐高了,所以你机器人明天涨得高也不见得有多少资金愿意接,那么还是会到相对分歧充分
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关于机器人题材的节奏问题
机器人近期像打不死的小强,当你看到巨轮智能,冀凯股份纷纷跌停时,你以为板块要结束了,结果又来了一个长盛轴承强势新高。 究其原因,离不开今天的民营企业座谈会。 其中华为坐在中间C位,宇树科技坐在C位旁边,叠加两会临近,这个态度应该十分明显了吧。 所以大胆设想一下,未来关于机器人的消息催化不会少。 但板块的节奏实在难以把握,因为已经数不清它走了多少波了。。 所以策略上,就把它当做一个接住deepseek分歧资金的板块。当机器人板块越是弱,越是没预期的时候,就潜伏看看赌赌消息。 越是明牌强势,就越要优
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迎接国运级牛市
中国科技,崛起! 近期无论是deepseek,还是哪吒,亦或是之前的黑神话悟空,涉及到的行业分别是AI,影视和游戏,都取得令人感叹的成就。 这是偶然吗? 相信不少人已经发现,主线是deepseek,但暗线是中美贸易博弈。 后面肯定还有比deepseek还要牛逼的东西出来,或许我们早已超越只是从来不说。 因为这些都是与美国对抗的筹码,随便扔出来一个可能都是王炸级别。 你看港股,马上就要突破国庆高点了,本来我以为周五不太可能反包,结果这般强势。 你说它干嘛不回调,干嘛要涨个主升走势呢?有没有可能是时
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deepseek扛分歧票第二弹,别错过了
今天deepseek的分歧大家都看到了吧,而且指数最后跳水是不是也挺让人吃惊的。 但昨晚文章就说了,指数的走势一定是锚定港股的,而港股我们看一下今天是先于指数跳水的,印证了我说的。 收盘看,港股留下一根常常的上影线,如果周五不能有效反包,那一波上涨行情估计就告一段落了。除非大A自己硬气要做“龙头”,那可想而知,每次想着不一样,但每次都会是一样的结果。 所以策略上,无脑买的日子可能已经过去,市场难度开始提升,若市场持续缩量,大票是不好做的,市场会回归连板小票。 关于deepseek,肯定是主线,今
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Deepseek若分歧,这些个股可能更抗跌
近期行情总喜欢在分化中,就算有分化也是弱分化,关键在于,指数表现实在太好了。 指数年后一直是上涨趋势,你问我有什么政策吗,其实没有的,指数敢这样走其实是在补涨港股。港股最想从下跌趋势中走出来开启主升,大A反应慢一步年后开始逐步上涨情有可原,所以这里指数锚定港股看最佳。 近期一直在炒作的Deepseek概念,该挖掘的都被市场挖个遍了,消息上需要一点催化剂,不然大分歧马上就会来。 当然,作为主线的DS概念,大部分人觉得只要分歧就是机会,常规性的做法就是往前排靠。 所以这里最预期差的做法,可能是瞧准前
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2025-02-09 22:11:42
Deepseek周末事件密集
万物皆可deepseek,任何公司理论上都能蹭上deepseek概念,无非是发个公告的事,比如:“我司已接入deepseek模型”。四舍五入,整个大A也可deepseek(开玩笑)。 以下是周末deepseek消息汇总: 1. 周五晚上,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施以及科技创新产业园区等领域项目发行不动产投资信托基金(REITs),促进盘活存量资产,支持传统基础设施数字化改造。 2. 周六,据IT之家,QuestM
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2025-02-06 22:55:16
保持关注deepseek
指数今天这么强势上涨确实大超我预期,只能说踏空了。。 不过这么火热的市场很少能维持2天,大概率明天再冲高一波就差不多了。 这波deepseek的热度确实是近期所没有的,似乎又有种“万物皆可deepseek”的感觉。 今晚又来了个消息:李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型。 实际上是在强化AI平权的逻辑,甚至说2025年是AI百花齐放的一年也不为过。 当然,话是这么说没错,但整体还是要注意板块节奏,即使全网都在吹也不可能一直加速,但至少会有一只不断新高的个股出现。
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2025-02-05 23:18:29
周四市场恐补跌,deepseek这细分要关注
晚间有关deepseek和机器人的消息仍然较多,但有一点要注意是,指数未来预期不明朗。 指数目前除了两hui预期(要到2月底)之外,没啥好预期了。 中美贸易摩擦会扰动市场预期,2月的机会目前看只能聚焦板块与个股。 板块不用说肯定是deepseek,这块热度短期还会在,而且有走成主线的可能。 毕竟deepseek这种开源模型,是个公司都能蹭上“我司接上了该模型”的概念。 大公司更不用说,华为云,阿里巴巴,小米等,市场又能延伸炒作到华为相关。 反正能说的故事很多且很长,补涨小弟要多少有多少。 虽然d
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2025-02-04 21:39:19
Deepseek改变了游戏规则
原本的游戏规则是巨头垄断算力资源、获得大模型优势,进而获得AI发展优势。 所以之前英伟达股价不断新高,但DeepSeek出现之后,游戏规则发生重大改变。 因为DeepSeek的开源,大模型不稀缺了,算力也没有之前那么重要,这就导致蛋糕分配出了问题。 这种情况下,利好哪些公司? 无疑是原来就有生态圈的互联网巨头,比如小米、阿里巴巴、腾讯、字节,他们开发专属大模型的速度加快,且本身用户基数不低且有大量的行业垂直数据,只要它们出个爆款模型出来,业绩不就有预期了吗。 所以假期港股小米趋势新高,阿里巴巴涨
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2025-01-23 21:48:59
周五,指数大涨?!
从今天开会其实有个确实挺超预期的表述:在现有基础上,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 实际测算下来,每年至少多出2000亿左右的增量资金。 这确实是个利好啊,只是没说是今天一下子全进来。 站在获利盘的角度,今天出货比下周一能卖得更高价格,而且确定性很高。 若你是一直潜伏着博弈指数大阳预期的资金,是不是今天该减仓都减仓了,不减的那些要么拿到年后,要么就是明天看情况继续减。但相比于今天来说,明天的空方力量是不是也有所减弱。 那么对于
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今晚,芯片业绩大爆!
川普就职宣誓前脚刚过,我们这边马上各种利好纷至沓来,芯片行业业绩大爆! 1、长川科技:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3.59亿元-4.59亿元,比上年同期增长568.93%至699.55%。 2、兆易创新:同比增长576.43%左右。预计2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10.3亿元左右,同比增长3659.04%左右。 3、韦尔股份:预计2024年实现净利润31.55亿元到33.55亿元,同比增加467.88%到503.88%。 4、晶合集成:预计2024
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春节前市场可能炒作的题材
马上春节放假,历年都会有所谓的跨年行情,有些年份甚至会出现春节红包行情。 我们今年春节前一周刚好碰上川普上台,因此如果要讨论春节前市场可能炒作的题材,一定绕不开明天特朗普的总统就职。 特朗普表示,他将在就职后的几个小时内签署数十项行政命令,据说接近100项。今晚凌晨1点宣誓就职,基本到我们这开盘所有行政命令都落地了,这块直接留意明天盘前消息即可。 这块近期最大的预期扰动一旦落地,就看市场能否走出川普的影响。 若能,则留意端侧AI方向。 1、豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包APP全量开放
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小红书概念最新发酵
1、短视频社交媒体平台TikTok当地时间18日晚发布通知,由于美官方禁令19日起生效,美国用户将暂时无法使用该平台服务。 通知说:“我们很遗憾,美国针对TikTok的相关法律将于1月19日生效,这迫使我们暂时中止在美服务。我们正努力尽快恢复在美服务,我们感谢你们的支持,请继续关注。” 2、当地时间1月18日,美国当选总统特朗普当日在接受采访时表示,他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。特朗普表示,他尚未做出最终决定,但正在考虑将1月19日的最后期限延长90天,且有可能
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deepseek强回流二波预期拉满!
整理一下思路。 今晚阿里巴巴的业绩消息最火,其中算力开支大幅增加,对于算力板块是利好。 结合机器人和AI眼镜的分化节奏,周五算力大涨,顺带deepseek整体回流,进而继续发酵到AI+方向,比如AI医疗,AI政务金融等。 那么今天买航锦科技、杭钢股份、拓维信息等资金,明天至少吃个高开溢价。 因为阿里巴巴在港股,所以不排除明天阿里巴巴顺带掀起港股那边情绪,然后港股顺带A股一起涨。 AI主线这不天时地利人和的要走二波的节奏吗? 赶紧搬出我的早就分享出来的股池看看: 杭钢股份、数据港、浙数文化、拓维信
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航锦科技
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拓维信息
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数据港
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-19 21:55:07
Deepseek的二波似乎无法阻挡
昨天ICU,今天KTV。 今天有三点挺超预期的: 1、A股比港股走得还有韧性。 2、机器人大涨。 3、盘后AI眼镜来了个重磅消息。 今天机器人实在是太强了,从近期的消息的催化来看, 一是宇树科技坐在C位华为的旁边(足以看出国家重视程度); 二是宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级”(开完会说的,懂吧); 三是盘中招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位(继华为后,蚂蚁也进军机器人领域,这个会看来达成了某些共识) 本来我还觉得机器人的想象力有点透支了,没想
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浙数文化
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东方材料
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拓维信息
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海南华铁
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-18 22:09:14
deepseek似乎没有不修复的理由
港股今天突破国庆的最高收盘价,然后A股这边就有资金出货了,这种属于预期兑现,若后续港股继续往上突破创新高,它们会回来的,那大A 3674指日可待。反之,大A应该会回归震荡预期,重点看量能的变化,持续缩量的话预期又会不一样。 许久未见的涨跌家数冰点,今天来了,那明天有普涨反弹预期。 今天除了机器人稍微有点抵抗,其余板块多数是强分歧,这里不排除周三机器人补跌,然后DS相关板块走修复。这种应该不难推测,因为现在资金就是已经恐高了,所以你机器人明天涨得高也不见得有多少资金愿意接,那么还是会到相对分歧充分
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深桑达A
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航锦科技
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-17 21:28:50
关于机器人题材的节奏问题
机器人近期像打不死的小强,当你看到巨轮智能,冀凯股份纷纷跌停时,你以为板块要结束了,结果又来了一个长盛轴承强势新高。 究其原因,离不开今天的民营企业座谈会。 其中华为坐在中间C位,宇树科技坐在C位旁边,叠加两会临近,这个态度应该十分明显了吧。 所以大胆设想一下,未来关于机器人的消息催化不会少。 但板块的节奏实在难以把握,因为已经数不清它走了多少波了。。 所以策略上,就把它当做一个接住deepseek分歧资金的板块。当机器人板块越是弱,越是没预期的时候,就潜伏看看赌赌消息。 越是明牌强势,就越要优
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-16 22:50:34
迎接国运级牛市
中国科技,崛起! 近期无论是deepseek,还是哪吒,亦或是之前的黑神话悟空,涉及到的行业分别是AI,影视和游戏,都取得令人感叹的成就。 这是偶然吗? 相信不少人已经发现,主线是deepseek,但暗线是中美贸易博弈。 后面肯定还有比deepseek还要牛逼的东西出来,或许我们早已超越只是从来不说。 因为这些都是与美国对抗的筹码,随便扔出来一个可能都是王炸级别。 你看港股,马上就要突破国庆高点了,本来我以为周五不太可能反包,结果这般强势。 你说它干嘛不回调,干嘛要涨个主升走势呢?有没有可能是时
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宝信软件
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长亮科技
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-13 22:35:34
deepseek扛分歧票第二弹,别错过了
今天deepseek的分歧大家都看到了吧,而且指数最后跳水是不是也挺让人吃惊的。 但昨晚文章就说了,指数的走势一定是锚定港股的,而港股我们看一下今天是先于指数跳水的,印证了我说的。 收盘看,港股留下一根常常的上影线,如果周五不能有效反包,那一波上涨行情估计就告一段落了。除非大A自己硬气要做“龙头”,那可想而知,每次想着不一样,但每次都会是一样的结果。 所以策略上,无脑买的日子可能已经过去,市场难度开始提升,若市场持续缩量,大票是不好做的,市场会回归连板小票。 关于deepseek,肯定是主线,今
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海南华铁
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航锦科技
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-12 21:43:10
Deepseek若分歧,这些个股可能更抗跌
近期行情总喜欢在分化中,就算有分化也是弱分化,关键在于,指数表现实在太好了。 指数年后一直是上涨趋势,你问我有什么政策吗,其实没有的,指数敢这样走其实是在补涨港股。港股最想从下跌趋势中走出来开启主升,大A反应慢一步年后开始逐步上涨情有可原,所以这里指数锚定港股看最佳。 近期一直在炒作的Deepseek概念,该挖掘的都被市场挖个遍了,消息上需要一点催化剂,不然大分歧马上就会来。 当然,作为主线的DS概念,大部分人觉得只要分歧就是机会,常规性的做法就是往前排靠。 所以这里最预期差的做法,可能是瞧准前
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-09 22:11:42
Deepseek周末事件密集
万物皆可deepseek,任何公司理论上都能蹭上deepseek概念,无非是发个公告的事,比如:“我司已接入deepseek模型”。四舍五入,整个大A也可deepseek(开玩笑)。 以下是周末deepseek消息汇总: 1. 周五晚上,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施以及科技创新产业园区等领域项目发行不动产投资信托基金(REITs),促进盘活存量资产,支持传统基础设施数字化改造。 2. 周六,据IT之家,QuestM
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云赛智联
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-06 22:55:16
保持关注deepseek
指数今天这么强势上涨确实大超我预期,只能说踏空了。。 不过这么火热的市场很少能维持2天,大概率明天再冲高一波就差不多了。 这波deepseek的热度确实是近期所没有的,似乎又有种“万物皆可deepseek”的感觉。 今晚又来了个消息:李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型。 实际上是在强化AI平权的逻辑,甚至说2025年是AI百花齐放的一年也不为过。 当然,话是这么说没错,但整体还是要注意板块节奏,即使全网都在吹也不可能一直加速,但至少会有一只不断新高的个股出现。
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-05 23:18:29
周四市场恐补跌,deepseek这细分要关注
晚间有关deepseek和机器人的消息仍然较多,但有一点要注意是,指数未来预期不明朗。 指数目前除了两hui预期(要到2月底)之外,没啥好预期了。 中美贸易摩擦会扰动市场预期,2月的机会目前看只能聚焦板块与个股。 板块不用说肯定是deepseek,这块热度短期还会在,而且有走成主线的可能。 毕竟deepseek这种开源模型,是个公司都能蹭上“我司接上了该模型”的概念。 大公司更不用说,华为云,阿里巴巴,小米等,市场又能延伸炒作到华为相关。 反正能说的故事很多且很长,补涨小弟要多少有多少。 虽然d
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拓尔思
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金山办公
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-04 21:39:19
Deepseek改变了游戏规则
原本的游戏规则是巨头垄断算力资源、获得大模型优势,进而获得AI发展优势。 所以之前英伟达股价不断新高,但DeepSeek出现之后,游戏规则发生重大改变。 因为DeepSeek的开源,大模型不稀缺了,算力也没有之前那么重要,这就导致蛋糕分配出了问题。 这种情况下,利好哪些公司? 无疑是原来就有生态圈的互联网巨头,比如小米、阿里巴巴、腾讯、字节,他们开发专属大模型的速度加快,且本身用户基数不低且有大量的行业垂直数据,只要它们出个爆款模型出来,业绩不就有预期了吗。 所以假期港股小米趋势新高,阿里巴巴涨
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-23 21:48:59
周五,指数大涨?!
从今天开会其实有个确实挺超预期的表述:在现有基础上,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 实际测算下来,每年至少多出2000亿左右的增量资金。 这确实是个利好啊,只是没说是今天一下子全进来。 站在获利盘的角度,今天出货比下周一能卖得更高价格,而且确定性很高。 若你是一直潜伏着博弈指数大阳预期的资金,是不是今天该减仓都减仓了,不减的那些要么拿到年后,要么就是明天看情况继续减。但相比于今天来说,明天的空方力量是不是也有所减弱。 那么对于
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东方财富
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-21 22:05:37
今晚,芯片业绩大爆!
川普就职宣誓前脚刚过,我们这边马上各种利好纷至沓来,芯片行业业绩大爆! 1、长川科技:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3.59亿元-4.59亿元,比上年同期增长568.93%至699.55%。 2、兆易创新:同比增长576.43%左右。预计2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10.3亿元左右,同比增长3659.04%左右。 3、韦尔股份:预计2024年实现净利润31.55亿元到33.55亿元,同比增加467.88%到503.88%。 4、晶合集成:预计2024
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国泰君安
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-20 21:15:37
春节前市场可能炒作的题材
马上春节放假,历年都会有所谓的跨年行情,有些年份甚至会出现春节红包行情。 我们今年春节前一周刚好碰上川普上台,因此如果要讨论春节前市场可能炒作的题材,一定绕不开明天特朗普的总统就职。 特朗普表示,他将在就职后的几个小时内签署数十项行政命令,据说接近100项。今晚凌晨1点宣誓就职,基本到我们这开盘所有行政命令都落地了,这块直接留意明天盘前消息即可。 这块近期最大的预期扰动一旦落地,就看市场能否走出川普的影响。 若能,则留意端侧AI方向。 1、豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包APP全量开放
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中百集团
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-19 21:58:27
小红书概念最新发酵
1、短视频社交媒体平台TikTok当地时间18日晚发布通知,由于美官方禁令19日起生效,美国用户将暂时无法使用该平台服务。 通知说:“我们很遗憾,美国针对TikTok的相关法律将于1月19日生效,这迫使我们暂时中止在美服务。我们正努力尽快恢复在美服务,我们感谢你们的支持,请继续关注。” 2、当地时间1月18日,美国当选总统特朗普当日在接受采访时表示,他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。特朗普表示,他尚未做出最终决定,但正在考虑将1月19日的最后期限延长90天,且有可能
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deepseek强回流二波预期拉满!
整理一下思路。 今晚阿里巴巴的业绩消息最火,其中算力开支大幅增加,对于算力板块是利好。 结合机器人和AI眼镜的分化节奏,周五算力大涨,顺带deepseek整体回流,进而继续发酵到AI+方向,比如AI医疗,AI政务金融等。 那么今天买航锦科技、杭钢股份、拓维信息等资金,明天至少吃个高开溢价。 因为阿里巴巴在港股,所以不排除明天阿里巴巴顺带掀起港股那边情绪,然后港股顺带A股一起涨。 AI主线这不天时地利人和的要走二波的节奏吗? 赶紧搬出我的早就分享出来的股池看看: 杭钢股份、数据港、浙数文化、拓维信
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Deepseek的二波似乎无法阻挡
昨天ICU,今天KTV。 今天有三点挺超预期的: 1、A股比港股走得还有韧性。 2、机器人大涨。 3、盘后AI眼镜来了个重磅消息。 今天机器人实在是太强了,从近期的消息的催化来看, 一是宇树科技坐在C位华为的旁边(足以看出国家重视程度); 二是宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级”(开完会说的,懂吧); 三是盘中招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位(继华为后,蚂蚁也进军机器人领域,这个会看来达成了某些共识) 本来我还觉得机器人的想象力有点透支了,没想
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deepseek似乎没有不修复的理由
港股今天突破国庆的最高收盘价,然后A股这边就有资金出货了,这种属于预期兑现,若后续港股继续往上突破创新高,它们会回来的,那大A 3674指日可待。反之,大A应该会回归震荡预期,重点看量能的变化,持续缩量的话预期又会不一样。 许久未见的涨跌家数冰点,今天来了,那明天有普涨反弹预期。 今天除了机器人稍微有点抵抗,其余板块多数是强分歧,这里不排除周三机器人补跌,然后DS相关板块走修复。这种应该不难推测,因为现在资金就是已经恐高了,所以你机器人明天涨得高也不见得有多少资金愿意接,那么还是会到相对分歧充分
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关于机器人题材的节奏问题
机器人近期像打不死的小强,当你看到巨轮智能,冀凯股份纷纷跌停时,你以为板块要结束了,结果又来了一个长盛轴承强势新高。 究其原因,离不开今天的民营企业座谈会。 其中华为坐在中间C位,宇树科技坐在C位旁边,叠加两会临近,这个态度应该十分明显了吧。 所以大胆设想一下,未来关于机器人的消息催化不会少。 但板块的节奏实在难以把握,因为已经数不清它走了多少波了。。 所以策略上,就把它当做一个接住deepseek分歧资金的板块。当机器人板块越是弱,越是没预期的时候,就潜伏看看赌赌消息。 越是明牌强势,就越要优
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中国科技,崛起! 近期无论是deepseek,还是哪吒,亦或是之前的黑神话悟空,涉及到的行业分别是AI,影视和游戏,都取得令人感叹的成就。 这是偶然吗? 相信不少人已经发现,主线是deepseek,但暗线是中美贸易博弈。 后面肯定还有比deepseek还要牛逼的东西出来,或许我们早已超越只是从来不说。 因为这些都是与美国对抗的筹码,随便扔出来一个可能都是王炸级别。 你看港股,马上就要突破国庆高点了,本来我以为周五不太可能反包,结果这般强势。 你说它干嘛不回调,干嘛要涨个主升走势呢?有没有可能是时
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今天deepseek的分歧大家都看到了吧,而且指数最后跳水是不是也挺让人吃惊的。 但昨晚文章就说了,指数的走势一定是锚定港股的,而港股我们看一下今天是先于指数跳水的,印证了我说的。 收盘看,港股留下一根常常的上影线,如果周五不能有效反包,那一波上涨行情估计就告一段落了。除非大A自己硬气要做“龙头”,那可想而知,每次想着不一样,但每次都会是一样的结果。 所以策略上,无脑买的日子可能已经过去,市场难度开始提升,若市场持续缩量,大票是不好做的,市场会回归连板小票。 关于deepseek,肯定是主线,今
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Deepseek若分歧,这些个股可能更抗跌
近期行情总喜欢在分化中,就算有分化也是弱分化,关键在于,指数表现实在太好了。 指数年后一直是上涨趋势,你问我有什么政策吗,其实没有的,指数敢这样走其实是在补涨港股。港股最想从下跌趋势中走出来开启主升,大A反应慢一步年后开始逐步上涨情有可原,所以这里指数锚定港股看最佳。 近期一直在炒作的Deepseek概念,该挖掘的都被市场挖个遍了,消息上需要一点催化剂,不然大分歧马上就会来。 当然,作为主线的DS概念,大部分人觉得只要分歧就是机会,常规性的做法就是往前排靠。 所以这里最预期差的做法,可能是瞧准前
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Deepseek周末事件密集
万物皆可deepseek,任何公司理论上都能蹭上deepseek概念,无非是发个公告的事,比如:“我司已接入deepseek模型”。四舍五入,整个大A也可deepseek(开玩笑)。 以下是周末deepseek消息汇总: 1. 周五晚上,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施以及科技创新产业园区等领域项目发行不动产投资信托基金(REITs),促进盘活存量资产,支持传统基础设施数字化改造。 2. 周六,据IT之家,QuestM
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保持关注deepseek
指数今天这么强势上涨确实大超我预期,只能说踏空了。。 不过这么火热的市场很少能维持2天,大概率明天再冲高一波就差不多了。 这波deepseek的热度确实是近期所没有的,似乎又有种“万物皆可deepseek”的感觉。 今晚又来了个消息:李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型。 实际上是在强化AI平权的逻辑,甚至说2025年是AI百花齐放的一年也不为过。 当然,话是这么说没错,但整体还是要注意板块节奏,即使全网都在吹也不可能一直加速,但至少会有一只不断新高的个股出现。
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周四市场恐补跌,deepseek这细分要关注
晚间有关deepseek和机器人的消息仍然较多,但有一点要注意是,指数未来预期不明朗。 指数目前除了两hui预期(要到2月底)之外,没啥好预期了。 中美贸易摩擦会扰动市场预期,2月的机会目前看只能聚焦板块与个股。 板块不用说肯定是deepseek,这块热度短期还会在,而且有走成主线的可能。 毕竟deepseek这种开源模型,是个公司都能蹭上“我司接上了该模型”的概念。 大公司更不用说,华为云,阿里巴巴,小米等,市场又能延伸炒作到华为相关。 反正能说的故事很多且很长,补涨小弟要多少有多少。 虽然d
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Deepseek改变了游戏规则
原本的游戏规则是巨头垄断算力资源、获得大模型优势,进而获得AI发展优势。 所以之前英伟达股价不断新高,但DeepSeek出现之后,游戏规则发生重大改变。 因为DeepSeek的开源,大模型不稀缺了,算力也没有之前那么重要,这就导致蛋糕分配出了问题。 这种情况下,利好哪些公司? 无疑是原来就有生态圈的互联网巨头,比如小米、阿里巴巴、腾讯、字节,他们开发专属大模型的速度加快,且本身用户基数不低且有大量的行业垂直数据,只要它们出个爆款模型出来,业绩不就有预期了吗。 所以假期港股小米趋势新高,阿里巴巴涨
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周五,指数大涨?!
从今天开会其实有个确实挺超预期的表述:在现有基础上,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 实际测算下来,每年至少多出2000亿左右的增量资金。 这确实是个利好啊,只是没说是今天一下子全进来。 站在获利盘的角度,今天出货比下周一能卖得更高价格,而且确定性很高。 若你是一直潜伏着博弈指数大阳预期的资金,是不是今天该减仓都减仓了,不减的那些要么拿到年后,要么就是明天看情况继续减。但相比于今天来说,明天的空方力量是不是也有所减弱。 那么对于
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今晚,芯片业绩大爆!
川普就职宣誓前脚刚过,我们这边马上各种利好纷至沓来,芯片行业业绩大爆! 1、长川科技:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3.59亿元-4.59亿元,比上年同期增长568.93%至699.55%。 2、兆易创新:同比增长576.43%左右。预计2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10.3亿元左右,同比增长3659.04%左右。 3、韦尔股份:预计2024年实现净利润31.55亿元到33.55亿元,同比增加467.88%到503.88%。 4、晶合集成:预计2024
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春节前市场可能炒作的题材
马上春节放假,历年都会有所谓的跨年行情,有些年份甚至会出现春节红包行情。 我们今年春节前一周刚好碰上川普上台,因此如果要讨论春节前市场可能炒作的题材,一定绕不开明天特朗普的总统就职。 特朗普表示,他将在就职后的几个小时内签署数十项行政命令,据说接近100项。今晚凌晨1点宣誓就职,基本到我们这开盘所有行政命令都落地了,这块直接留意明天盘前消息即可。 这块近期最大的预期扰动一旦落地,就看市场能否走出川普的影响。 若能,则留意端侧AI方向。 1、豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包APP全量开放
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小红书概念最新发酵
1、短视频社交媒体平台TikTok当地时间18日晚发布通知,由于美官方禁令19日起生效,美国用户将暂时无法使用该平台服务。 通知说:“我们很遗憾,美国针对TikTok的相关法律将于1月19日生效,这迫使我们暂时中止在美服务。我们正努力尽快恢复在美服务,我们感谢你们的支持,请继续关注。” 2、当地时间1月18日,美国当选总统特朗普当日在接受采访时表示,他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。特朗普表示,他尚未做出最终决定,但正在考虑将1月19日的最后期限延长90天,且有可能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-19 21:55:07
Deepseek的二波似乎无法阻挡
昨天ICU,今天KTV。 今天有三点挺超预期的: 1、A股比港股走得还有韧性。 2、机器人大涨。 3、盘后AI眼镜来了个重磅消息。 今天机器人实在是太强了,从近期的消息的催化来看, 一是宇树科技坐在C位华为的旁边(足以看出国家重视程度); 二是宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级”(开完会说的,懂吧); 三是盘中招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位(继华为后,蚂蚁也进军机器人领域,这个会看来达成了某些共识) 本来我还觉得机器人的想象力有点透支了,没想
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-18 22:09:14
deepseek似乎没有不修复的理由
港股今天突破国庆的最高收盘价,然后A股这边就有资金出货了,这种属于预期兑现,若后续港股继续往上突破创新高,它们会回来的,那大A 3674指日可待。反之,大A应该会回归震荡预期,重点看量能的变化,持续缩量的话预期又会不一样。 许久未见的涨跌家数冰点,今天来了,那明天有普涨反弹预期。 今天除了机器人稍微有点抵抗,其余板块多数是强分歧,这里不排除周三机器人补跌,然后DS相关板块走修复。这种应该不难推测,因为现在资金就是已经恐高了,所以你机器人明天涨得高也不见得有多少资金愿意接,那么还是会到相对分歧充分
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-17 21:28:50
关于机器人题材的节奏问题
机器人近期像打不死的小强,当你看到巨轮智能,冀凯股份纷纷跌停时,你以为板块要结束了,结果又来了一个长盛轴承强势新高。 究其原因,离不开今天的民营企业座谈会。 其中华为坐在中间C位,宇树科技坐在C位旁边,叠加两会临近,这个态度应该十分明显了吧。 所以大胆设想一下,未来关于机器人的消息催化不会少。 但板块的节奏实在难以把握,因为已经数不清它走了多少波了。。 所以策略上,就把它当做一个接住deepseek分歧资金的板块。当机器人板块越是弱,越是没预期的时候,就潜伏看看赌赌消息。 越是明牌强势,就越要优
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-16 22:50:34
迎接国运级牛市
中国科技,崛起! 近期无论是deepseek,还是哪吒,亦或是之前的黑神话悟空,涉及到的行业分别是AI,影视和游戏,都取得令人感叹的成就。 这是偶然吗? 相信不少人已经发现,主线是deepseek,但暗线是中美贸易博弈。 后面肯定还有比deepseek还要牛逼的东西出来,或许我们早已超越只是从来不说。 因为这些都是与美国对抗的筹码,随便扔出来一个可能都是王炸级别。 你看港股,马上就要突破国庆高点了,本来我以为周五不太可能反包,结果这般强势。 你说它干嘛不回调,干嘛要涨个主升走势呢?有没有可能是时
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-13 22:35:34
deepseek扛分歧票第二弹,别错过了
今天deepseek的分歧大家都看到了吧,而且指数最后跳水是不是也挺让人吃惊的。 但昨晚文章就说了,指数的走势一定是锚定港股的,而港股我们看一下今天是先于指数跳水的,印证了我说的。 收盘看,港股留下一根常常的上影线,如果周五不能有效反包,那一波上涨行情估计就告一段落了。除非大A自己硬气要做“龙头”,那可想而知,每次想着不一样,但每次都会是一样的结果。 所以策略上,无脑买的日子可能已经过去,市场难度开始提升,若市场持续缩量,大票是不好做的,市场会回归连板小票。 关于deepseek,肯定是主线,今
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-12 21:43:10
Deepseek若分歧,这些个股可能更抗跌
近期行情总喜欢在分化中,就算有分化也是弱分化,关键在于,指数表现实在太好了。 指数年后一直是上涨趋势,你问我有什么政策吗,其实没有的,指数敢这样走其实是在补涨港股。港股最想从下跌趋势中走出来开启主升,大A反应慢一步年后开始逐步上涨情有可原,所以这里指数锚定港股看最佳。 近期一直在炒作的Deepseek概念,该挖掘的都被市场挖个遍了,消息上需要一点催化剂,不然大分歧马上就会来。 当然,作为主线的DS概念,大部分人觉得只要分歧就是机会,常规性的做法就是往前排靠。 所以这里最预期差的做法,可能是瞧准前
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-09 22:11:42
Deepseek周末事件密集
万物皆可deepseek,任何公司理论上都能蹭上deepseek概念,无非是发个公告的事,比如:“我司已接入deepseek模型”。四舍五入,整个大A也可deepseek(开玩笑)。 以下是周末deepseek消息汇总: 1. 周五晚上,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。支持人工智能、数据中心、智慧城市等新型基础设施以及科技创新产业园区等领域项目发行不动产投资信托基金(REITs),促进盘活存量资产,支持传统基础设施数字化改造。 2. 周六,据IT之家,QuestM
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-06 22:55:16
保持关注deepseek
指数今天这么强势上涨确实大超我预期,只能说踏空了。。 不过这么火热的市场很少能维持2天,大概率明天再冲高一波就差不多了。 这波deepseek的热度确实是近期所没有的,似乎又有种“万物皆可deepseek”的感觉。 今晚又来了个消息:李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型。 实际上是在强化AI平权的逻辑,甚至说2025年是AI百花齐放的一年也不为过。 当然,话是这么说没错,但整体还是要注意板块节奏,即使全网都在吹也不可能一直加速,但至少会有一只不断新高的个股出现。
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美格智能
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-05 23:18:29
周四市场恐补跌,deepseek这细分要关注
晚间有关deepseek和机器人的消息仍然较多,但有一点要注意是,指数未来预期不明朗。 指数目前除了两hui预期(要到2月底)之外,没啥好预期了。 中美贸易摩擦会扰动市场预期,2月的机会目前看只能聚焦板块与个股。 板块不用说肯定是deepseek,这块热度短期还会在,而且有走成主线的可能。 毕竟deepseek这种开源模型,是个公司都能蹭上“我司接上了该模型”的概念。 大公司更不用说,华为云,阿里巴巴,小米等,市场又能延伸炒作到华为相关。 反正能说的故事很多且很长,补涨小弟要多少有多少。 虽然d
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-02-04 21:39:19
Deepseek改变了游戏规则
原本的游戏规则是巨头垄断算力资源、获得大模型优势,进而获得AI发展优势。 所以之前英伟达股价不断新高,但DeepSeek出现之后,游戏规则发生重大改变。 因为DeepSeek的开源,大模型不稀缺了,算力也没有之前那么重要,这就导致蛋糕分配出了问题。 这种情况下,利好哪些公司? 无疑是原来就有生态圈的互联网巨头,比如小米、阿里巴巴、腾讯、字节,他们开发专属大模型的速度加快,且本身用户基数不低且有大量的行业垂直数据,只要它们出个爆款模型出来,业绩不就有预期了吗。 所以假期港股小米趋势新高,阿里巴巴涨
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-23 21:48:59
周五,指数大涨?!
从今天开会其实有个确实挺超预期的表述:在现有基础上,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 实际测算下来,每年至少多出2000亿左右的增量资金。 这确实是个利好啊,只是没说是今天一下子全进来。 站在获利盘的角度,今天出货比下周一能卖得更高价格,而且确定性很高。 若你是一直潜伏着博弈指数大阳预期的资金,是不是今天该减仓都减仓了,不减的那些要么拿到年后,要么就是明天看情况继续减。但相比于今天来说,明天的空方力量是不是也有所减弱。 那么对于
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-21 22:05:37
今晚,芯片业绩大爆!
川普就职宣誓前脚刚过,我们这边马上各种利好纷至沓来,芯片行业业绩大爆! 1、长川科技:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3.59亿元-4.59亿元,比上年同期增长568.93%至699.55%。 2、兆易创新:同比增长576.43%左右。预计2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为10.3亿元左右,同比增长3659.04%左右。 3、韦尔股份:预计2024年实现净利润31.55亿元到33.55亿元,同比增加467.88%到503.88%。 4、晶合集成:预计2024
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兆易创新
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-20 21:15:37
春节前市场可能炒作的题材
马上春节放假,历年都会有所谓的跨年行情,有些年份甚至会出现春节红包行情。 我们今年春节前一周刚好碰上川普上台,因此如果要讨论春节前市场可能炒作的题材,一定绕不开明天特朗普的总统就职。 特朗普表示,他将在就职后的几个小时内签署数十项行政命令,据说接近100项。今晚凌晨1点宣誓就职,基本到我们这开盘所有行政命令都落地了,这块直接留意明天盘前消息即可。 这块近期最大的预期扰动一旦落地,就看市场能否走出川普的影响。 若能,则留意端侧AI方向。 1、豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包APP全量开放
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龙头周期故事
全梭哈的老股民
2025-01-19 21:58:27
小红书概念最新发酵
1、短视频社交媒体平台TikTok当地时间18日晚发布通知,由于美官方禁令19日起生效,美国用户将暂时无法使用该平台服务。 通知说:“我们很遗憾,美国针对TikTok的相关法律将于1月19日生效,这迫使我们暂时中止在美服务。我们正努力尽快恢复在美服务,我们感谢你们的支持,请继续关注。” 2、当地时间1月18日,美国当选总统特朗普当日在接受采访时表示,他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。特朗普表示,他尚未做出最终决定,但正在考虑将1月19日的最后期限延长90天,且有可能
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汇洲智能
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