低位硬逻辑用户主页-韭研公社

异动

登录注册

低位硬逻辑

安全边际，套利。好行业，好时机。估值，品质，时机。

IP属地：110000,110100

个人资料

低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-12 19:41:52

海象新材—ZM贸易缓和及恢复最受益的个股

事件驱动：11月6日，外交部宣布，中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日出访美国。亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。美方除了邀请主席出席APEC领导人非正式会晤，还专门单独发出邀请，举行两国元首的正式会晤。点评：ZM于2018年开始贸易紧张，期间多次多行业采取措施，对许多行业及企业造成重大冲击。值此贸易改善之际，中美深层逻辑——关税、审查等受益企业有望根本获益。逻辑一：PVC地板行业30%高出口关税，行业最直接受益关税减免预期。逻辑二：美国“溯源

S
海象新材
S
宁波远洋

12

6

7

10.43
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-09 09:08:31

预期差很大

@无鸣之辈：2018年来的核心对话，中美贸易恢复预期

11月的暗线：ZM贸易-天振股份/海象股份科技＋医药是9月以来的主题，11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。事件脉络： 10月，中方外长访美（7年来首次），商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商，逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10

104 赞同-42 评论

0

0

0
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-01 00:37:28

胶原蛋白行业调研纪要

胶原蛋白行业今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，呈现板块效应。1、近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白2、如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波

S
德展健康
S
江苏吴中
S
海特生物
S
巨子生物
S
丸美生物

17

7

11

13.17
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 22:06:03

说说为什么看好德展健康！

逻辑一：新概念重组胶原蛋白。近日，锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。活动当天，中国工程院院士，中国生物材料学会名誉理事长张兴栋院士也表示，中国生物材料研究已经从过去的跟踪、仿制进入到原始创新，很多已经领先国际水平，成功登上世界舞台。特别是利用基因重组技术合成的人源化胶原蛋白已经在很多领域拥有了广泛的应用场景。中国生物科技正在往高质量发展和高水平创新迈进，相信各企业会继续夯实基础研究，为中国生物材

S
德展健康

48

57

63

50.36
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 10:56:06

诚迈科技---王者归来！

逻辑1：华为概念最近市场点石成金。公司是华为的重要合作伙伴！华为一直是公司的前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发，是鸿蒙系统的合作创建者。公司是开源鸿蒙open harmony的银牌捐赠人，公司旗下控股子公司统信软件是国产操作系统排名第一，并且也是开源鸿蒙openharmony的白金捐赠人，与华为并列白金捐赠人行列。捐赠人顾名思义就是对鸿蒙系统的贡献度，分别为白金、金牌、银牌和一般捐赠人。公司占了2个名额，a股唯一！鸿蒙系统和统信系统均源自l

S
诚迈科技
S
启明信息
S
华力创通

5

1

3

2.18
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-20 19:00:27

海特生物：抗癌新药距上市仅一步之遥

蛰伏抗癌药研发领域6年的海特生物（300683）即将进入收获期，备受关注的战略性新药研发项目CPT（重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体），有了关键性进展。继2月底公开CPT项目III期临床试验的初步揭盲结果后，6月15日，海特生物公告了临床试验统计分析的主要数据。目前，CPT项目已着手申请NDA（新药上市许可申请）。一旦获批，相关药品离上市销售仅一步之遥！上市后的CPT项目将产生怎样的商业价值？战略转型为创新型药企后，海特生物还有哪些重磅的在研项目？即将迈入“而立之年”的海特生物，又有何新

S
海特生物
S
上海谊众
S
常山药业

10

7

5

4.64
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-04-02 17:01:05

半导体光刻机继续重点提示

美国日本对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！要特别重视！！！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HUD

S
张江高科
S
苏大维格

1

1

2

0.39
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-24 01:18:30

pcb行业及个股明阳电路研究分析

印制电路板作为“电子产品之母”，是电子产品的关键电子互连件，电子元器件、芯片都要通过印制电路板进行信号传输。印制电路板行业整体目前仍处于稳健发展阶段，产业规模逐步扩大。未来，随着各领域不断的电子化及汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点。PCB作为电子行业的基础，其市场空间也随之扩大。 b．PCB行业整体保持稳健增长，而相关细分领域仍然具有较强的发展空间。如新能源汽车、光伏、5G、人工智能、工业自动化等行业快速发展，

S
明阳电路

0

1

2

1.21
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-16 23:50:57

2. 8英寸!第四代半导体再突破

日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化家外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。氧化家是一种新型超宽禁带半导体材料，是被国际普遍关注并认可已开启产业化的第四代半导体材料。与前代半导体材料相比，员化材料具备更高的击穿电场强度与更低的导通电阻，从而能量损耗更低，功率转换效率更高。在功率器件和光电领域应用潜力巨大。近年来，我国在氧化稼的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化家制备技

S
阿石创

3

1

2

2.10
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-15 00:15:15

鼎捷软件(SZ300378)———净利润断层

【工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大数字经济核心产业】财联社3月14日电，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，发挥重点地区作用，稳住重点行业发展，巩固工业经济回升向好势头。提升产业链供应链韧性和安全水平，稳步实施关键核心技术攻关工程，加快推进产业基础再造工程和重大装备攻关工程，加强产业链关键环节产能储备和备份。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业和中小企业数

S
鼎捷数智

0

1

0

0.51
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-01 22:38:34

景嘉微——最正宗的CHATGPT4多模态概念股

今天市场炒作最强方向是CHATGPT4多模态，那么什么是GPT4呢？GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像领域下一代ChatGPT将不局限于文字输出，而是可以输出图像和视频。它也可以把图像和文字结合起来。这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅打开，更加的个性化。那么这里面需要涉及的技术就是视频算法，市场也在往这个方向发酵。例如今天一早就20cm涨停的当虹科技，就是最正的视频算法处理。还有一个20cm的数码视讯，10cm网达软件同样也是正宗标的。目前市场反应很快，昨

S
景嘉微

11

3

7

6.04
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:34:41

航天彩虹点评

$航天彩虹(SZ002389)$ 订单翻倍+资本运作，好行业里面的好企业。【国盛军工】强烈推荐~航天彩虹 —————————— 1、人事调整，总经理履新至集团（分管资本运作等）并兼任上市公司董事，资本运作可期，尤其是在中航电测复牌的背景下，关注彩虹的资本运作，体外如无人机、导弹等资产运作或将加速。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，俄乌战场显示无人机巨大优势，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，赚外汇都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航

S
航天彩虹

3

2

1

4.33
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:27:37

看好今年的军工主题行情

东莞证券：国防与安全将是2023年全球需共同面对的话题。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。军机方面，长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；民机方面，看好国产大飞机后续发展。从国产替代出发，后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。另一方面，军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将成为另一主线，无人机在军事和工业中的应用值得期待

S
航天彩虹

1

0

0

1.45
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-20 23:42:21

对标牧原股份——推荐一只十倍潜力股！！！

央视网报道，鸭苗价格1月到2月一个价格涨幅高达3.5倍，目前还在继续涨。并且白羽肉鸭孵化周期长。短期鸭苗供给缺口难以补足。现在已经出现了一苗难求的现象。大家做过涨价题材的都知道产品供不应求，价格暴涨最容易产生大牛股。2018年底到2021年的猪周期产生了10倍大牛股牧原股份。而目前鸭苗暴涨，叠加鸡鸭周期景气，笔者发现了一个还在底部的公司——益客食品。下面简单介绍下益客食品。公司于2008年设立，其主营业务从早期的禽类屠宰及加工逐步延展，到如今已囊括了禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化

S
益客食品

14

6

2

9.90
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2022-12-04 21:58:16

放开以后需求暴增十倍的消费股

种种迹象表明，逐步放开是大趋势。我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面？复盘欧美，日本新加坡和香港，发现消费是一个很好的方向。毕竟消费有复苏的需求。以日本为例，日本和我们很相近，在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品，是2019年新冠前13.5倍。那为什么燕麦会是销量冠军呢？主要原因就是后疫情时代人们对健康的重视程度大幅度提升。据报载，燕麦食品有提高免疫力功效，燕麦片具备必选消费品属性。随着后疫情时代人们对健康的重视程度升高，燕麦也因富含食物纤维和维生素等营养成分、热量低而受青睐。而

S
西麦食品
S
广誉远

11

16

9

8.16

前往

页

低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-12 19:41:52

海象新材—ZM贸易缓和及恢复最受益的个股

事件驱动：11月6日，外交部宣布，中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日出访美国。亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。美方除了邀请主席出席APEC领导人非正式会晤，还专门单独发出邀请，举行两国元首的正式会晤。点评：ZM于2018年开始贸易紧张，期间多次多行业采取措施，对许多行业及企业造成重大冲击。值此贸易改善之际，中美深层逻辑——关税、审查等受益企业有望根本获益。逻辑一：PVC地板行业30%高出口关税，行业最直接受益关税减免预期。逻辑二：美国“溯源

S
海象新材
S
宁波远洋

12

6

7

10.43
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-09 09:08:31

预期差很大

@无鸣之辈：2018年来的核心对话，中美贸易恢复预期

11月的暗线：ZM贸易-天振股份/海象股份科技＋医药是9月以来的主题，11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。事件脉络： 10月，中方外长访美（7年来首次），商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商，逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10

104 赞同-42 评论

0

0

0
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-01 00:37:28

胶原蛋白行业调研纪要

胶原蛋白行业今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，呈现板块效应。1、近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白2、如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波

S
德展健康
S
江苏吴中
S
海特生物
S
巨子生物
S
丸美生物

17

7

11

13.17
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 22:06:03

说说为什么看好德展健康！

逻辑一：新概念重组胶原蛋白。近日，锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。活动当天，中国工程院院士，中国生物材料学会名誉理事长张兴栋院士也表示，中国生物材料研究已经从过去的跟踪、仿制进入到原始创新，很多已经领先国际水平，成功登上世界舞台。特别是利用基因重组技术合成的人源化胶原蛋白已经在很多领域拥有了广泛的应用场景。中国生物科技正在往高质量发展和高水平创新迈进，相信各企业会继续夯实基础研究，为中国生物材

S
德展健康

48

57

63

50.36
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 10:56:06

诚迈科技---王者归来！

逻辑1：华为概念最近市场点石成金。公司是华为的重要合作伙伴！华为一直是公司的前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发，是鸿蒙系统的合作创建者。公司是开源鸿蒙open harmony的银牌捐赠人，公司旗下控股子公司统信软件是国产操作系统排名第一，并且也是开源鸿蒙openharmony的白金捐赠人，与华为并列白金捐赠人行列。捐赠人顾名思义就是对鸿蒙系统的贡献度，分别为白金、金牌、银牌和一般捐赠人。公司占了2个名额，a股唯一！鸿蒙系统和统信系统均源自l

S
诚迈科技
S
启明信息
S
华力创通

5

1

3

2.18
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-20 19:00:27

海特生物：抗癌新药距上市仅一步之遥

蛰伏抗癌药研发领域6年的海特生物（300683）即将进入收获期，备受关注的战略性新药研发项目CPT（重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体），有了关键性进展。继2月底公开CPT项目III期临床试验的初步揭盲结果后，6月15日，海特生物公告了临床试验统计分析的主要数据。目前，CPT项目已着手申请NDA（新药上市许可申请）。一旦获批，相关药品离上市销售仅一步之遥！上市后的CPT项目将产生怎样的商业价值？战略转型为创新型药企后，海特生物还有哪些重磅的在研项目？即将迈入“而立之年”的海特生物，又有何新

S
海特生物
S
上海谊众
S
常山药业

10

7

5

4.64
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-04-02 17:01:05

半导体光刻机继续重点提示

美国日本对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！要特别重视！！！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HUD

S
张江高科
S
苏大维格

1

1

2

0.39
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-24 01:18:30

pcb行业及个股明阳电路研究分析

印制电路板作为“电子产品之母”，是电子产品的关键电子互连件，电子元器件、芯片都要通过印制电路板进行信号传输。印制电路板行业整体目前仍处于稳健发展阶段，产业规模逐步扩大。未来，随着各领域不断的电子化及汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点。PCB作为电子行业的基础，其市场空间也随之扩大。 b．PCB行业整体保持稳健增长，而相关细分领域仍然具有较强的发展空间。如新能源汽车、光伏、5G、人工智能、工业自动化等行业快速发展，

S
明阳电路

0

1

2

1.21
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-16 23:50:57

2. 8英寸!第四代半导体再突破

日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化家外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。氧化家是一种新型超宽禁带半导体材料，是被国际普遍关注并认可已开启产业化的第四代半导体材料。与前代半导体材料相比，员化材料具备更高的击穿电场强度与更低的导通电阻，从而能量损耗更低，功率转换效率更高。在功率器件和光电领域应用潜力巨大。近年来，我国在氧化稼的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化家制备技

S
阿石创

3

1

2

2.10
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-15 00:15:15

鼎捷软件(SZ300378)———净利润断层

【工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大数字经济核心产业】财联社3月14日电，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，发挥重点地区作用，稳住重点行业发展，巩固工业经济回升向好势头。提升产业链供应链韧性和安全水平，稳步实施关键核心技术攻关工程，加快推进产业基础再造工程和重大装备攻关工程，加强产业链关键环节产能储备和备份。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业和中小企业数

S
鼎捷数智

0

1

0

0.51
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-01 22:38:34

景嘉微——最正宗的CHATGPT4多模态概念股

今天市场炒作最强方向是CHATGPT4多模态，那么什么是GPT4呢？GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像领域下一代ChatGPT将不局限于文字输出，而是可以输出图像和视频。它也可以把图像和文字结合起来。这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅打开，更加的个性化。那么这里面需要涉及的技术就是视频算法，市场也在往这个方向发酵。例如今天一早就20cm涨停的当虹科技，就是最正的视频算法处理。还有一个20cm的数码视讯，10cm网达软件同样也是正宗标的。目前市场反应很快，昨

S
景嘉微

11

3

7

6.04
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:34:41

航天彩虹点评

$航天彩虹(SZ002389)$ 订单翻倍+资本运作，好行业里面的好企业。【国盛军工】强烈推荐~航天彩虹 —————————— 1、人事调整，总经理履新至集团（分管资本运作等）并兼任上市公司董事，资本运作可期，尤其是在中航电测复牌的背景下，关注彩虹的资本运作，体外如无人机、导弹等资产运作或将加速。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，俄乌战场显示无人机巨大优势，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，赚外汇都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航

S
航天彩虹

3

2

1

4.33
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:27:37

看好今年的军工主题行情

东莞证券：国防与安全将是2023年全球需共同面对的话题。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。军机方面，长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；民机方面，看好国产大飞机后续发展。从国产替代出发，后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。另一方面，军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将成为另一主线，无人机在军事和工业中的应用值得期待

S
航天彩虹

1

0

0

1.45
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-20 23:42:21

对标牧原股份——推荐一只十倍潜力股！！！

央视网报道，鸭苗价格1月到2月一个价格涨幅高达3.5倍，目前还在继续涨。并且白羽肉鸭孵化周期长。短期鸭苗供给缺口难以补足。现在已经出现了一苗难求的现象。大家做过涨价题材的都知道产品供不应求，价格暴涨最容易产生大牛股。2018年底到2021年的猪周期产生了10倍大牛股牧原股份。而目前鸭苗暴涨，叠加鸡鸭周期景气，笔者发现了一个还在底部的公司——益客食品。下面简单介绍下益客食品。公司于2008年设立，其主营业务从早期的禽类屠宰及加工逐步延展，到如今已囊括了禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化

S
益客食品

14

6

2

9.90
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2022-12-04 21:58:16

放开以后需求暴增十倍的消费股

种种迹象表明，逐步放开是大趋势。我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面？复盘欧美，日本新加坡和香港，发现消费是一个很好的方向。毕竟消费有复苏的需求。以日本为例，日本和我们很相近，在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品，是2019年新冠前13.5倍。那为什么燕麦会是销量冠军呢？主要原因就是后疫情时代人们对健康的重视程度大幅度提升。据报载，燕麦食品有提高免疫力功效，燕麦片具备必选消费品属性。随着后疫情时代人们对健康的重视程度升高，燕麦也因富含食物纤维和维生素等营养成分、热量低而受青睐。而

S
西麦食品
S
广誉远

11

16

9

8.16

前往

页

低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-12 19:41:52

海象新材—ZM贸易缓和及恢复最受益的个股

事件驱动：11月6日，外交部宣布，中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日出访美国。亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。美方除了邀请主席出席APEC领导人非正式会晤，还专门单独发出邀请，举行两国元首的正式会晤。点评：ZM于2018年开始贸易紧张，期间多次多行业采取措施，对许多行业及企业造成重大冲击。值此贸易改善之际，中美深层逻辑——关税、审查等受益企业有望根本获益。逻辑一：PVC地板行业30%高出口关税，行业最直接受益关税减免预期。逻辑二：美国“溯源

S
海象新材
S
宁波远洋

12

6

7

10.43
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-09 09:08:31

预期差很大

@无鸣之辈：2018年来的核心对话，中美贸易恢复预期

11月的暗线：ZM贸易-天振股份/海象股份科技＋医药是9月以来的主题，11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。事件脉络： 10月，中方外长访美（7年来首次），商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商，逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10

104 赞同-42 评论

0

0

0
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-01 00:37:28

胶原蛋白行业调研纪要

胶原蛋白行业今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，呈现板块效应。1、近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白2、如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波

S
德展健康
S
江苏吴中
S
海特生物
S
巨子生物
S
丸美生物

17

7

11

13.17
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 22:06:03

说说为什么看好德展健康！

逻辑一：新概念重组胶原蛋白。近日，锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。活动当天，中国工程院院士，中国生物材料学会名誉理事长张兴栋院士也表示，中国生物材料研究已经从过去的跟踪、仿制进入到原始创新，很多已经领先国际水平，成功登上世界舞台。特别是利用基因重组技术合成的人源化胶原蛋白已经在很多领域拥有了广泛的应用场景。中国生物科技正在往高质量发展和高水平创新迈进，相信各企业会继续夯实基础研究，为中国生物材

S
德展健康

48

57

63

50.36
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 10:56:06

诚迈科技---王者归来！

逻辑1：华为概念最近市场点石成金。公司是华为的重要合作伙伴！华为一直是公司的前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发，是鸿蒙系统的合作创建者。公司是开源鸿蒙open harmony的银牌捐赠人，公司旗下控股子公司统信软件是国产操作系统排名第一，并且也是开源鸿蒙openharmony的白金捐赠人，与华为并列白金捐赠人行列。捐赠人顾名思义就是对鸿蒙系统的贡献度，分别为白金、金牌、银牌和一般捐赠人。公司占了2个名额，a股唯一！鸿蒙系统和统信系统均源自l

S
诚迈科技
S
启明信息
S
华力创通

5

1

3

2.18
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-20 19:00:27

海特生物：抗癌新药距上市仅一步之遥

蛰伏抗癌药研发领域6年的海特生物（300683）即将进入收获期，备受关注的战略性新药研发项目CPT（重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体），有了关键性进展。继2月底公开CPT项目III期临床试验的初步揭盲结果后，6月15日，海特生物公告了临床试验统计分析的主要数据。目前，CPT项目已着手申请NDA（新药上市许可申请）。一旦获批，相关药品离上市销售仅一步之遥！上市后的CPT项目将产生怎样的商业价值？战略转型为创新型药企后，海特生物还有哪些重磅的在研项目？即将迈入“而立之年”的海特生物，又有何新

S
海特生物
S
上海谊众
S
常山药业

10

7

5

4.64
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-04-02 17:01:05

半导体光刻机继续重点提示

美国日本对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！要特别重视！！！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HUD

S
张江高科
S
苏大维格

1

1

2

0.39
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-24 01:18:30

pcb行业及个股明阳电路研究分析

印制电路板作为“电子产品之母”，是电子产品的关键电子互连件，电子元器件、芯片都要通过印制电路板进行信号传输。印制电路板行业整体目前仍处于稳健发展阶段，产业规模逐步扩大。未来，随着各领域不断的电子化及汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点。PCB作为电子行业的基础，其市场空间也随之扩大。 b．PCB行业整体保持稳健增长，而相关细分领域仍然具有较强的发展空间。如新能源汽车、光伏、5G、人工智能、工业自动化等行业快速发展，

S
明阳电路

0

1

2

1.21
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-16 23:50:57

2. 8英寸!第四代半导体再突破

日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化家外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。氧化家是一种新型超宽禁带半导体材料，是被国际普遍关注并认可已开启产业化的第四代半导体材料。与前代半导体材料相比，员化材料具备更高的击穿电场强度与更低的导通电阻，从而能量损耗更低，功率转换效率更高。在功率器件和光电领域应用潜力巨大。近年来，我国在氧化稼的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化家制备技

S
阿石创

3

1

2

2.10
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-15 00:15:15

鼎捷软件(SZ300378)———净利润断层

【工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大数字经济核心产业】财联社3月14日电，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，发挥重点地区作用，稳住重点行业发展，巩固工业经济回升向好势头。提升产业链供应链韧性和安全水平，稳步实施关键核心技术攻关工程，加快推进产业基础再造工程和重大装备攻关工程，加强产业链关键环节产能储备和备份。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业和中小企业数

S
鼎捷数智

0

1

0

0.51
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-01 22:38:34

景嘉微——最正宗的CHATGPT4多模态概念股

今天市场炒作最强方向是CHATGPT4多模态，那么什么是GPT4呢？GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像领域下一代ChatGPT将不局限于文字输出，而是可以输出图像和视频。它也可以把图像和文字结合起来。这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅打开，更加的个性化。那么这里面需要涉及的技术就是视频算法，市场也在往这个方向发酵。例如今天一早就20cm涨停的当虹科技，就是最正的视频算法处理。还有一个20cm的数码视讯，10cm网达软件同样也是正宗标的。目前市场反应很快，昨

S
景嘉微

11

3

7

6.04
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:34:41

航天彩虹点评

$航天彩虹(SZ002389)$ 订单翻倍+资本运作，好行业里面的好企业。【国盛军工】强烈推荐~航天彩虹 —————————— 1、人事调整，总经理履新至集团（分管资本运作等）并兼任上市公司董事，资本运作可期，尤其是在中航电测复牌的背景下，关注彩虹的资本运作，体外如无人机、导弹等资产运作或将加速。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，俄乌战场显示无人机巨大优势，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，赚外汇都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航

S
航天彩虹

3

2

1

4.33
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:27:37

看好今年的军工主题行情

东莞证券：国防与安全将是2023年全球需共同面对的话题。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。军机方面，长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；民机方面，看好国产大飞机后续发展。从国产替代出发，后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。另一方面，军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将成为另一主线，无人机在军事和工业中的应用值得期待

S
航天彩虹

1

0

0

1.45
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-20 23:42:21

对标牧原股份——推荐一只十倍潜力股！！！

央视网报道，鸭苗价格1月到2月一个价格涨幅高达3.5倍，目前还在继续涨。并且白羽肉鸭孵化周期长。短期鸭苗供给缺口难以补足。现在已经出现了一苗难求的现象。大家做过涨价题材的都知道产品供不应求，价格暴涨最容易产生大牛股。2018年底到2021年的猪周期产生了10倍大牛股牧原股份。而目前鸭苗暴涨，叠加鸡鸭周期景气，笔者发现了一个还在底部的公司——益客食品。下面简单介绍下益客食品。公司于2008年设立，其主营业务从早期的禽类屠宰及加工逐步延展，到如今已囊括了禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化

S
益客食品

14

6

2

9.90
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2022-12-04 21:58:16

放开以后需求暴增十倍的消费股

种种迹象表明，逐步放开是大趋势。我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面？复盘欧美，日本新加坡和香港，发现消费是一个很好的方向。毕竟消费有复苏的需求。以日本为例，日本和我们很相近，在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品，是2019年新冠前13.5倍。那为什么燕麦会是销量冠军呢？主要原因就是后疫情时代人们对健康的重视程度大幅度提升。据报载，燕麦食品有提高免疫力功效，燕麦片具备必选消费品属性。随着后疫情时代人们对健康的重视程度升高，燕麦也因富含食物纤维和维生素等营养成分、热量低而受青睐。而

S
西麦食品
S
广誉远

11

16

9

8.16

前往

页

低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-12 19:41:52

海象新材—ZM贸易缓和及恢复最受益的个股

事件驱动：11月6日，外交部宣布，中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日出访美国。亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。美方除了邀请主席出席APEC领导人非正式会晤，还专门单独发出邀请，举行两国元首的正式会晤。点评：ZM于2018年开始贸易紧张，期间多次多行业采取措施，对许多行业及企业造成重大冲击。值此贸易改善之际，中美深层逻辑——关税、审查等受益企业有望根本获益。逻辑一：PVC地板行业30%高出口关税，行业最直接受益关税减免预期。逻辑二：美国“溯源

S
海象新材
S
宁波远洋

12

6

7

10.43
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-09 09:08:31

预期差很大

@无鸣之辈：2018年来的核心对话，中美贸易恢复预期

11月的暗线：ZM贸易-天振股份/海象股份科技＋医药是9月以来的主题，11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。事件脉络： 10月，中方外长访美（7年来首次），商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商，逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10

104 赞同-42 评论

0

0

0
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-01 00:37:28

胶原蛋白行业调研纪要

胶原蛋白行业今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，呈现板块效应。1、近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白2、如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波

S
德展健康
S
江苏吴中
S
海特生物
S
巨子生物
S
丸美生物

17

7

11

13.17
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 22:06:03

说说为什么看好德展健康！

逻辑一：新概念重组胶原蛋白。近日，锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。活动当天，中国工程院院士，中国生物材料学会名誉理事长张兴栋院士也表示，中国生物材料研究已经从过去的跟踪、仿制进入到原始创新，很多已经领先国际水平，成功登上世界舞台。特别是利用基因重组技术合成的人源化胶原蛋白已经在很多领域拥有了广泛的应用场景。中国生物科技正在往高质量发展和高水平创新迈进，相信各企业会继续夯实基础研究，为中国生物材

S
德展健康

48

57

63

50.36
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 10:56:06

诚迈科技---王者归来！

逻辑1：华为概念最近市场点石成金。公司是华为的重要合作伙伴！华为一直是公司的前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发，是鸿蒙系统的合作创建者。公司是开源鸿蒙open harmony的银牌捐赠人，公司旗下控股子公司统信软件是国产操作系统排名第一，并且也是开源鸿蒙openharmony的白金捐赠人，与华为并列白金捐赠人行列。捐赠人顾名思义就是对鸿蒙系统的贡献度，分别为白金、金牌、银牌和一般捐赠人。公司占了2个名额，a股唯一！鸿蒙系统和统信系统均源自l

S
诚迈科技
S
启明信息
S
华力创通

5

1

3

2.18
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-20 19:00:27

海特生物：抗癌新药距上市仅一步之遥

蛰伏抗癌药研发领域6年的海特生物（300683）即将进入收获期，备受关注的战略性新药研发项目CPT（重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体），有了关键性进展。继2月底公开CPT项目III期临床试验的初步揭盲结果后，6月15日，海特生物公告了临床试验统计分析的主要数据。目前，CPT项目已着手申请NDA（新药上市许可申请）。一旦获批，相关药品离上市销售仅一步之遥！上市后的CPT项目将产生怎样的商业价值？战略转型为创新型药企后，海特生物还有哪些重磅的在研项目？即将迈入“而立之年”的海特生物，又有何新

S
海特生物
S
上海谊众
S
常山药业

10

7

5

4.64
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-04-02 17:01:05

半导体光刻机继续重点提示

美国日本对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！要特别重视！！！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HUD

S
张江高科
S
苏大维格

1

1

2

0.39
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-24 01:18:30

pcb行业及个股明阳电路研究分析

印制电路板作为“电子产品之母”，是电子产品的关键电子互连件，电子元器件、芯片都要通过印制电路板进行信号传输。印制电路板行业整体目前仍处于稳健发展阶段，产业规模逐步扩大。未来，随着各领域不断的电子化及汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点。PCB作为电子行业的基础，其市场空间也随之扩大。 b．PCB行业整体保持稳健增长，而相关细分领域仍然具有较强的发展空间。如新能源汽车、光伏、5G、人工智能、工业自动化等行业快速发展，

S
明阳电路

0

1

2

1.21
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-16 23:50:57

2. 8英寸!第四代半导体再突破

日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化家外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。氧化家是一种新型超宽禁带半导体材料，是被国际普遍关注并认可已开启产业化的第四代半导体材料。与前代半导体材料相比，员化材料具备更高的击穿电场强度与更低的导通电阻，从而能量损耗更低，功率转换效率更高。在功率器件和光电领域应用潜力巨大。近年来，我国在氧化稼的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化家制备技

S
阿石创

3

1

2

2.10
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-15 00:15:15

鼎捷软件(SZ300378)———净利润断层

【工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大数字经济核心产业】财联社3月14日电，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，发挥重点地区作用，稳住重点行业发展，巩固工业经济回升向好势头。提升产业链供应链韧性和安全水平，稳步实施关键核心技术攻关工程，加快推进产业基础再造工程和重大装备攻关工程，加强产业链关键环节产能储备和备份。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业和中小企业数

S
鼎捷数智

0

1

0

0.51
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-01 22:38:34

景嘉微——最正宗的CHATGPT4多模态概念股

今天市场炒作最强方向是CHATGPT4多模态，那么什么是GPT4呢？GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像领域下一代ChatGPT将不局限于文字输出，而是可以输出图像和视频。它也可以把图像和文字结合起来。这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅打开，更加的个性化。那么这里面需要涉及的技术就是视频算法，市场也在往这个方向发酵。例如今天一早就20cm涨停的当虹科技，就是最正的视频算法处理。还有一个20cm的数码视讯，10cm网达软件同样也是正宗标的。目前市场反应很快，昨

S
景嘉微

11

3

7

6.04
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:34:41

航天彩虹点评

$航天彩虹(SZ002389)$ 订单翻倍+资本运作，好行业里面的好企业。【国盛军工】强烈推荐~航天彩虹 —————————— 1、人事调整，总经理履新至集团（分管资本运作等）并兼任上市公司董事，资本运作可期，尤其是在中航电测复牌的背景下，关注彩虹的资本运作，体外如无人机、导弹等资产运作或将加速。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，俄乌战场显示无人机巨大优势，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，赚外汇都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航

S
航天彩虹

3

2

1

4.33
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:27:37

看好今年的军工主题行情

东莞证券：国防与安全将是2023年全球需共同面对的话题。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。军机方面，长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；民机方面，看好国产大飞机后续发展。从国产替代出发，后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。另一方面，军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将成为另一主线，无人机在军事和工业中的应用值得期待

S
航天彩虹

1

0

0

1.45
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-20 23:42:21

对标牧原股份——推荐一只十倍潜力股！！！

央视网报道，鸭苗价格1月到2月一个价格涨幅高达3.5倍，目前还在继续涨。并且白羽肉鸭孵化周期长。短期鸭苗供给缺口难以补足。现在已经出现了一苗难求的现象。大家做过涨价题材的都知道产品供不应求，价格暴涨最容易产生大牛股。2018年底到2021年的猪周期产生了10倍大牛股牧原股份。而目前鸭苗暴涨，叠加鸡鸭周期景气，笔者发现了一个还在底部的公司——益客食品。下面简单介绍下益客食品。公司于2008年设立，其主营业务从早期的禽类屠宰及加工逐步延展，到如今已囊括了禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化

S
益客食品

14

6

2

9.90
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2022-12-04 21:58:16

放开以后需求暴增十倍的消费股

种种迹象表明，逐步放开是大趋势。我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面？复盘欧美，日本新加坡和香港，发现消费是一个很好的方向。毕竟消费有复苏的需求。以日本为例，日本和我们很相近，在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品，是2019年新冠前13.5倍。那为什么燕麦会是销量冠军呢？主要原因就是后疫情时代人们对健康的重视程度大幅度提升。据报载，燕麦食品有提高免疫力功效，燕麦片具备必选消费品属性。随着后疫情时代人们对健康的重视程度升高，燕麦也因富含食物纤维和维生素等营养成分、热量低而受青睐。而

S
西麦食品
S
广誉远

11

16

9

8.16

前往

页

低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-12 19:41:52

海象新材—ZM贸易缓和及恢复最受益的个股

事件驱动：11月6日，外交部宣布，中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日出访美国。亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。美方除了邀请主席出席APEC领导人非正式会晤，还专门单独发出邀请，举行两国元首的正式会晤。点评：ZM于2018年开始贸易紧张，期间多次多行业采取措施，对许多行业及企业造成重大冲击。值此贸易改善之际，中美深层逻辑——关税、审查等受益企业有望根本获益。逻辑一：PVC地板行业30%高出口关税，行业最直接受益关税减免预期。逻辑二：美国“溯源

S
海象新材
S
宁波远洋

12

6

7

10.43
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-09 09:08:31

预期差很大

@无鸣之辈：2018年来的核心对话，中美贸易恢复预期

11月的暗线：ZM贸易-天振股份/海象股份科技＋医药是9月以来的主题，11月中旬有个核心的事件——缓和及恢复。事件脉络： 10月，中方外长访美（7年来首次），商定将于11月开展海洋事务、军控防扩散、外交等方面磋商，逐步恢复各层级对话 11月5日-11月10

104 赞同-42 评论

0

0

0
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-11-01 00:37:28

胶原蛋白行业调研纪要

胶原蛋白行业今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，呈现板块效应。1、近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白2、如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波

S
德展健康
S
江苏吴中
S
海特生物
S
巨子生物
S
丸美生物

17

7

11

13.17
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 22:06:03

说说为什么看好德展健康！

逻辑一：新概念重组胶原蛋白。近日，锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。活动当天，中国工程院院士，中国生物材料学会名誉理事长张兴栋院士也表示，中国生物材料研究已经从过去的跟踪、仿制进入到原始创新，很多已经领先国际水平，成功登上世界舞台。特别是利用基因重组技术合成的人源化胶原蛋白已经在很多领域拥有了广泛的应用场景。中国生物科技正在往高质量发展和高水平创新迈进，相信各企业会继续夯实基础研究，为中国生物材

S
德展健康

48

57

63

50.36
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-31 10:56:06

诚迈科技---王者归来！

逻辑1：华为概念最近市场点石成金。公司是华为的重要合作伙伴！华为一直是公司的前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发，是鸿蒙系统的合作创建者。公司是开源鸿蒙open harmony的银牌捐赠人，公司旗下控股子公司统信软件是国产操作系统排名第一，并且也是开源鸿蒙openharmony的白金捐赠人，与华为并列白金捐赠人行列。捐赠人顾名思义就是对鸿蒙系统的贡献度，分别为白金、金牌、银牌和一般捐赠人。公司占了2个名额，a股唯一！鸿蒙系统和统信系统均源自l

S
诚迈科技
S
启明信息
S
华力创通

5

1

3

2.18
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-10-20 19:00:27

海特生物：抗癌新药距上市仅一步之遥

蛰伏抗癌药研发领域6年的海特生物（300683）即将进入收获期，备受关注的战略性新药研发项目CPT（重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体），有了关键性进展。继2月底公开CPT项目III期临床试验的初步揭盲结果后，6月15日，海特生物公告了临床试验统计分析的主要数据。目前，CPT项目已着手申请NDA（新药上市许可申请）。一旦获批，相关药品离上市销售仅一步之遥！上市后的CPT项目将产生怎样的商业价值？战略转型为创新型药企后，海特生物还有哪些重磅的在研项目？即将迈入“而立之年”的海特生物，又有何新

S
海特生物
S
上海谊众
S
常山药业

10

7

5

4.64
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-04-02 17:01:05

半导体光刻机继续重点提示

美国日本对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！要特别重视！！！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HUD

S
张江高科
S
苏大维格

1

1

2

0.39
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-24 01:18:30

pcb行业及个股明阳电路研究分析

印制电路板作为“电子产品之母”，是电子产品的关键电子互连件，电子元器件、芯片都要通过印制电路板进行信号传输。印制电路板行业整体目前仍处于稳健发展阶段，产业规模逐步扩大。未来，随着各领域不断的电子化及汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点。PCB作为电子行业的基础，其市场空间也随之扩大。 b．PCB行业整体保持稳健增长，而相关细分领域仍然具有较强的发展空间。如新能源汽车、光伏、5G、人工智能、工业自动化等行业快速发展，

S
明阳电路

0

1

2

1.21
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-16 23:50:57

2. 8英寸!第四代半导体再突破

日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化家外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。氧化家是一种新型超宽禁带半导体材料，是被国际普遍关注并认可已开启产业化的第四代半导体材料。与前代半导体材料相比，员化材料具备更高的击穿电场强度与更低的导通电阻，从而能量损耗更低，功率转换效率更高。在功率器件和光电领域应用潜力巨大。近年来，我国在氧化稼的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化家制备技

S
阿石创

3

1

2

2.10
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-15 00:15:15

鼎捷软件(SZ300378)———净利润断层

【工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大数字经济核心产业】财联社3月14日电，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，发挥重点地区作用，稳住重点行业发展，巩固工业经济回升向好势头。提升产业链供应链韧性和安全水平，稳步实施关键核心技术攻关工程，加快推进产业基础再造工程和重大装备攻关工程，加强产业链关键环节产能储备和备份。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业和中小企业数

S
鼎捷数智

0

1

0

0.51
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-03-01 22:38:34

景嘉微——最正宗的CHATGPT4多模态概念股

今天市场炒作最强方向是CHATGPT4多模态，那么什么是GPT4呢？GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像领域下一代ChatGPT将不局限于文字输出，而是可以输出图像和视频。它也可以把图像和文字结合起来。这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅打开，更加的个性化。那么这里面需要涉及的技术就是视频算法，市场也在往这个方向发酵。例如今天一早就20cm涨停的当虹科技，就是最正的视频算法处理。还有一个20cm的数码视讯，10cm网达软件同样也是正宗标的。目前市场反应很快，昨

S
景嘉微

11

3

7

6.04
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:34:41

航天彩虹点评

$航天彩虹(SZ002389)$ 订单翻倍+资本运作，好行业里面的好企业。【国盛军工】强烈推荐~航天彩虹 —————————— 1、人事调整，总经理履新至集团（分管资本运作等）并兼任上市公司董事，资本运作可期，尤其是在中航电测复牌的背景下，关注彩虹的资本运作，体外如无人机、导弹等资产运作或将加速。 2、军贸无人机是好赛道。乱世下各国均在提高军备，俄乌战场显示无人机巨大优势，且俄乌战争对很多国家军备的消耗极大，随着中国与沙特达成战略性合作，一带一路拓展，赚外汇都将引导军贸无人机大放异彩。 3、航

S
航天彩虹

3

2

1

4.33
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-22 22:27:37

看好今年的军工主题行情

东莞证券：国防与安全将是2023年全球需共同面对的话题。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。军机方面，长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；民机方面，看好国产大飞机后续发展。从国产替代出发，后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。另一方面，军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将成为另一主线，无人机在军事和工业中的应用值得期待

S
航天彩虹

1

0

0

1.45
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2023-02-20 23:42:21

对标牧原股份——推荐一只十倍潜力股！！！

央视网报道，鸭苗价格1月到2月一个价格涨幅高达3.5倍，目前还在继续涨。并且白羽肉鸭孵化周期长。短期鸭苗供给缺口难以补足。现在已经出现了一苗难求的现象。大家做过涨价题材的都知道产品供不应求，价格暴涨最容易产生大牛股。2018年底到2021年的猪周期产生了10倍大牛股牧原股份。而目前鸭苗暴涨，叠加鸡鸭周期景气，笔者发现了一个还在底部的公司——益客食品。下面简单介绍下益客食品。公司于2008年设立，其主营业务从早期的禽类屠宰及加工逐步延展，到如今已囊括了禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化

S
益客食品

14

6

2

9.90
低位硬逻辑

航行五百年的游资

2022-12-04 21:58:16

放开以后需求暴增十倍的消费股

种种迹象表明，逐步放开是大趋势。我们之前考虑过放开后需求的暴增会是哪些方面？复盘欧美，日本新加坡和香港，发现消费是一个很好的方向。毕竟消费有复苏的需求。以日本为例，日本和我们很相近，在网上查了下看日本的数据暴增的第一是燕麦食品，是2019年新冠前13.5倍。那为什么燕麦会是销量冠军呢？主要原因就是后疫情时代人们对健康的重视程度大幅度提升。据报载，燕麦食品有提高免疫力功效，燕麦片具备必选消费品属性。随着后疫情时代人们对健康的重视程度升高，燕麦也因富含食物纤维和维生素等营养成分、热量低而受青睐。而

S
西麦食品
S
广誉远

11

16

9

8.16

前往

页

88

关注

448

粉丝

1028.37

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9