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安全边际，套利。好行业，好时机。估值，品质，时机。

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航行五百年的游资

2021-07-13 23:51:10

锂电设备交流纪要

1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商： 1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技； 2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术； 3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点： 1）行业下游需求高景气，锂电设备厂商基本处于供不应求状态，大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面，1H20疫情压制电池厂投资需求，近期产能报复性释放。另一方面，新能源渗透率高速增长； 2）景气延续性方面，专用设备企业一般容易受

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先导智能

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航行五百年的游资

2021-07-13 23:16:22

pvdf电话会议纪要

全行业供给：去年出货4.3万吨，今年7.1万吨产能，明年7.9万吨（国内）+4万吨（海外），2025年14万吨。全行业需求：去年4.3万吨，今年5.5万吨，明年6.5万吨，2025年12.5万吨。电池级供给：今年5千吨（国内）+1.1万吨（海外）电池级需求：去年7000吨，今年1.7万吨，明年2.3万吨，2025年全球8-12万吨电池级与普通PVDF的区别：电池级粘度要求适中，纯度要求较高。扩产周期：2-3年成本：90%在原材料R142b，1吨PVDF大概需要1.65吨R142b，R

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巨化股份
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联创股份

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航行五百年的游资

2021-07-12 22:58:23

如何理解今天的网络安全行情

一、预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期，所以只能通过跟踪在手订单来推测未来的增长。然而，我们

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启明星辰
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奇安信
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国投智能

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航行五百年的游资

2021-07-09 23:23:05

谈谈稀土板块

去年11月开始，我们提出供需推动价格上行，稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行，金属价格从20-40-60万，回调后最近又上涨，再次受到强烈关注。当前时点供需失衡没有发生变化。稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力，目前还没有固定的加工费模式，下游企业有滞后性，所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好，因为采取毛利率加成法，带来单吨加工利润提升，同时库存价格的上涨也是利好。整体看，稀土价格长期上涨下，磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下，风电、水电是重要的能源

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北方稀土

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航行五百年的游资

2021-07-07 23:48:13

锂行业专家交流纪要

1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段：1）去年6月底之前锂盐产品见底，7、8月价格上升，但幅度不大，处于超跌反弹的阶段，国内矿石和盐湖企业全面亏损。2）趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始，背后的逻辑是供不应求，主要是磷酸铁锂需求旺盛，前几年国内建了很多工厂，但磷酸铁锂产能释放不超过40%，有60%闲置，原因是终端需求不旺盛。3）从去年10月份开始，一个是储能电站的需求较大，正极材料高镍8系少部分的622用氢氧化锂，其他都用的碳酸锂，还有比亚迪的刀片电池，对磷酸铁锂电池的生产制造工艺的优化，

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赣锋锂业

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航行五百年的游资

2021-07-06 23:59:56

PVDF产业链：锂电拉动需求，全产业链景气向上！

PVDF：【行业纪要】PVDF产业链：锂电拉动需求，全产业链景气向上！机构吹风这个板块！行业概览：锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF；随着新能源行业锂电进入景气期，PVDF供不应求价格上涨。百川消息，近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少，上游原料R142b同步紧缺，预计PVDF涨价有望持续至2022H1。供给端：我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年，占全球PVDF产能

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东岳集团
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天际股份
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巨化股份

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航行五百年的游资

2021-07-05 16:34:17

重点关注中报超预期的方向

当前市场对于未来经济增长以及海外节奏等宏观环境的分歧较大，此时应更多着眼于共识而不是逻辑，逻辑的演绎千变万化，但有些共识是一定要把握的。我们认为有三点共识需要大家重视： 1）通胀的容忍度在提升，这在全球范围内都是一致的； 2）内部稳增长的压力变得越来越大； 3）信用问题可能会使得货币再次出现“不急转弯”的预期，类似于去年年底，因此我们判断货币政策越到年底将会越松，市场对于结构性高估值问题无需过度担忧。我们看多的逻辑主要有两个，一方面风险评价下降，美联储走向进一步的确定将会使风险评价进一步下降

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多氟多
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富满微
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宁波华翔

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航行五百年的游资

2021-07-04 22:15:21

【光伏】EVA专家交流纪要

专家价格回顾及展望：2021年上半年呈现N字型走势，Q1突发因素影响大，尤其春节期间原油价格+寒潮，影响EVA外围供需基本面变化+Q1需求的小旺季，EVA价格快速上扬，发泡料510产品为例市场价格由年初1.6W上升到2.1W/吨，进入Q2需求淡季来临，且产能出现变化，延长榆能化、扬子石化两套新装置投入，5月价格回调，发泡料2.1W跌到6月底1.8W/吨，上半年1.93W/吨，同比去年+73%。下半年来看，Q3泉州石化新产能投入预期，乐观来看古雷石化有投入预期，但不需要太悲观，下半年是EVA需求

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联泓新科
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东方盛虹

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航行五百年的游资

2021-06-29 08:53:27

森特&隆基BIPV合作交流要点

森特股份观点分享：认为建筑光伏一体化是控制建筑业碳排放的关键渠道，有经济效益，如以北京为例，1万平金属屋顶（预装2MW），年发电量205万都->碳减排2050吨等。屋面光伏一体化应用场景：新屋面、城市翻新对应屋顶翻新需求、光储充一体化的光伏车棚。森特更看好BIPV且只做BIPV，因：认为BAPV易燃不防火、抗风能力差、破坏屋面系统，同时耐久性/防冲击能力差；另一方面，BIPV能满足建材要求（30年不老化、防火/防风/抗冲击性/承载力/防水性/建筑美学/可安装性方面有明显优势）、同时发电属性

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森特股份
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隆基绿能

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航行五百年的游资

2021-06-29 08:41:40

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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联泓新科
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福斯特
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航行五百年的游资

2021-06-21 05:13:34

技术专家：鸿蒙未来生态和展望

今天给大家分享如何从产业和技术的角度来看鸿蒙，在过去几天中，相信大家看到非常多关于鸿蒙的介绍，但很不幸的是大家看到的很多介绍因为都是非技术人员去讲的，所以其中很多报道是踩了华为的公关和市场给大家埋的坑，导致大家再去真正理解鸿蒙的功能和价值的时候产生一些误解和问题。作为做研发的程序员，今天来跟大家分享一下。今天的分享分为4个部分： 1）首先先跟大家强调鸿蒙到底是什么，因为大家看到的所有的关于鸿蒙的公关稿和绝大多数的分析稿，因为都是由媒体、公关或市场所写出来的文章，所以往往不会强调鸿蒙的真正意义，

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润和软件
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常山北明

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航行五百年的游资

2021-06-17 22:54:11

东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要

1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群，年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看，能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景，而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后，在非抗疲劳的解渴场景也在喝，例如聚会场景，例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早，消费者培育更好的广东地区，估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景，仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问

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东鹏饮料

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航行五百年的游资

2021-06-16 01:44:30

华为鸿蒙的几个关键问题

1、鸿蒙的误读鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的，不是安卓的套壳。华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia，而不是安卓。Fuchsia跟鸿蒙的推出时间是比较接近的，聚焦下一代物联网操作系统，也是微内核、分布式。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备，对硬件的要求是相对较低的，跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件，安卓对硬件要求非常高。另外，鸿蒙是微内核、安卓是宏内核。鸿蒙的系统内核比安卓小很多，可能只有它的1%甚至1‰。 2、鸿蒙的发展历史 1）最早在做运营商设备起家的时候，就带有底层操作系

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润和软件
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航行五百年的游资

2021-06-12 23:10:53

鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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润和软件
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航行五百年的游资

2021-06-12 00:13:36

润和软件调研纪要

1、公司跟华为鸿蒙合作主要是做哪些？华为是公司重要的合作伙伴，主要是通过海河与华为合作，主要帮助华为解决两个问题：第一个是解决造芯片硬件，第二个是解决用芯片。第一个是做硬件模组和板卡，比如有些客户能够做板卡，那我们提供模组，有些客户不能做板卡，那就提供板卡或者板卡级解决方案。第二个用芯片主要是做操作系统和应用，我们帮华为去做鸿蒙系统跟不同硬件平台的适配优化，提供适配后的鸿蒙系统、开发套件和中间件，帮助客户做好智能设备底层软件平台。 2、造硬件这块我们主要采用哪些芯片产品？海思还能够提供芯片么？

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润和软件

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