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2021-04-21 08:00:35
华为重构汽车产业链
汽车行业由 1.0 进入 3.0 时代: 中国加入 WTO 至今,经历过两轮完整的朱格拉 周期,汽车主要产品形态的变化由 1.0 时期的轿车过度到 2.0 时代的 SUV。2022 年电动智能网联技术带动汽车进入 3.0 时代。预计高端化趋势延续,行业竞争格局经历先分散、再集中过程:汽车 2.0 阶段可以看到行业竞争格局有两个特点:1)高端化持续升级,10 万元以下价格带乘用 车份额持续下行;2)行业产能周期开启,新进入者增多,行业集中度分散,产 能周期末期集中度再次上行,完成行业洗牌,行业集中
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电动车产业链交流纪要
汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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华为汽车的几个关键问题
要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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@聪明的投资者:纪要|多氟多电话会纪要
日期:20210317 1.目前氟化盐贡献的净利润有多少,未来氟化盐是否有涨价空间,能否给公司带来更多的利润? 氟化铝整体价格波动不大,整体有望在21年保持平稳,利润占比原来10%-20%,21年可能还会占比下修一点,氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些,氟化盐20万吨的产量,价格
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汽车行业由 1.0 进入 3.0 时代: 中国加入 WTO 至今,经历过两轮完整的朱格拉 周期,汽车主要产品形态的变化由 1.0 时期的轿车过度到 2.0 时代的 SUV。2022 年电动智能网联技术带动汽车进入 3.0 时代。预计高端化趋势延续,行业竞争格局经历先分散、再集中过程:汽车 2.0 阶段可以看到行业竞争格局有两个特点:1)高端化持续升级,10 万元以下价格带乘用 车份额持续下行;2)行业产能周期开启,新进入者增多,行业集中度分散,产 能周期末期集中度再次上行,完成行业洗牌,行业集中
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汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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