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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-02-10 21:59:18
科伦药业
Q :科伦博泰已经与默沙东合作很长时间了,请问默沙东就公司技术平台做了哪些尽调?默沙东最终选择博泰合作的原因是什么?关于第三次合作的93亿美金项目是否可以就具体的临床、销售里程碑等信息做拆分介绍?请问未来一年SKB264项目国内外潜在临床突破有哪些? A:与默沙东除了在具体项目和技术平台的合作,2022年B轮融资引入默沙东作为博泰投资人,是博泰第二大股东。科伦博泰与默沙东从首个项目初次接触到今年已进入第四年。默沙东除了对合作项目的早期研发、非临床、CMC、临床、生产质量和知识产权等方面都进行了全
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科伦药业
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金融民工1990
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2023-02-10 21:58:56
爱尔眼科
1、请问公司视光门诊部后续会如何布局? 公司未来十年的战略目标之一就是要使医疗网络遍布城乡县域,使人们在家门口都能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务,助力健康中国战略;公司“一城多院”的服务模式正在逐步完善,横向拓展眼视光中心、社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径,让患者享有就近、便捷、优质的眼科医疗服务。 目前,公司视光门诊部按照既定规划稳步发展中。爱尔视光门诊部不是单独存在的个体,而是爱尔眼科同城分级诊疗体系里的重要一环,在其个体发展的同时,还要做好社区的健康教育、
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爱尔眼科
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2023-02-10 21:58:33
美锦能源
基本情况介绍 一、煤焦业务板块 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿,经核准产能630万吨/年,现有焦化产能715万吨/年。公司作为全国最大的独立焦炭生产商之一,由传统能源向氢能源转型升级,氢能产业与煤焦化产业协同发展,形成传统能源和新能源双轮驱动的发展战略。 二、氢能业务板
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美锦能源
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金融民工1990
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2023-02-10 21:58:02
TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争
TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争? 今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: 离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; 离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能 供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。 历史上lowe玻璃也经历了过在线到 离线的技术迭代,核心
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金融民工1990
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2023-02-10 21:57:40
赛伍技术调研纪要
赛伍技术调研纪要 背板—胶膜,胶带以及光伏修补材料。 2019年进入电动车市场,同时培育半导体 电子类业务。 1. 转光膜:华晟:两年10GW,爱康合资子公司润海:两年10GW。5,6月份供应。 2月出货:百万平米,利润: 675W组件增加了14W,多挣20元+,会让利一部分。净利:2.5-3元? 华晟:EPE的转光胶膜,转光剂加在POE上单平进利一样,毛利率40%。在华晟上面挣不到净利润3元/ 平,有折扣,希望华晟成功,上面一层用UV,下面用EPE。 壁垒转光剂:公司有刚基础研究院。有8年实际
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金融民工1990
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舍得酒业
嘉宾:舍得酒业 证代 周总 近期9字策略:抓动销、稳库存、控价格,今年提出重点看过程 春节开展了系列活动:开瓶扫码,央视赞助、礼品酒(五福酒),以上活动进展 顺利 春节消化库存符合预期,不好不坏,外部环境利好,乐观看待2-3月份 新董事长上任,组织结构和人员基本调整完毕,为23年做好了准备 成为复星体系内的唯一重要白酒平台公司,后续会有系列活动 Q:次高端、100元价格带 沱牌的发展规划? A:1)不变的是老酒战略,老酒第一品牌; 2)坚持双品牌战略,后续还会打造多品牌战略矩阵; 3)22年沱牌
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舍得酒业
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2023-02-10 21:56:36
今世缘电话会交流纪要
今世缘电话会交流纪要 Q:近期销售情况? A:2月份补货旺盛,符合预期,能够拉高增幅,高于去年同期,对1季度比较乐观,略超预期。22年11月同比下降,12月份开始进货速度环比改善变大,1月由于去年基数高同比不佳,但是2-3月份有弥补。4月份肯定更好,因为去年是低基数基本没有。 市场上感觉消费旺盛,但和厂家的出厂数据是有时间差的,春节消费的白酒都是节前的出货。 Q:2-3月份场景的恢复? A:场景都恢复了,但人均饮酒量下降。随着身体状况的恢复,认为人均饮酒量会修复。对未来乐观,因为场景恢复,饮酒频
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2023-02-10 21:56:13
燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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中曼石油
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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科伦药业
Q :科伦博泰已经与默沙东合作很长时间了,请问默沙东就公司技术平台做了哪些尽调?默沙东最终选择博泰合作的原因是什么?关于第三次合作的93亿美金项目是否可以就具体的临床、销售里程碑等信息做拆分介绍?请问未来一年SKB264项目国内外潜在临床突破有哪些? A:与默沙东除了在具体项目和技术平台的合作,2022年B轮融资引入默沙东作为博泰投资人,是博泰第二大股东。科伦博泰与默沙东从首个项目初次接触到今年已进入第四年。默沙东除了对合作项目的早期研发、非临床、CMC、临床、生产质量和知识产权等方面都进行了全
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爱尔眼科
1、请问公司视光门诊部后续会如何布局? 公司未来十年的战略目标之一就是要使医疗网络遍布城乡县域,使人们在家门口都能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务,助力健康中国战略;公司“一城多院”的服务模式正在逐步完善,横向拓展眼视光中心、社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径,让患者享有就近、便捷、优质的眼科医疗服务。 目前,公司视光门诊部按照既定规划稳步发展中。爱尔视光门诊部不是单独存在的个体,而是爱尔眼科同城分级诊疗体系里的重要一环,在其个体发展的同时,还要做好社区的健康教育、
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美锦能源
基本情况介绍 一、煤焦业务板块 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿,经核准产能630万吨/年,现有焦化产能715万吨/年。公司作为全国最大的独立焦炭生产商之一,由传统能源向氢能源转型升级,氢能产业与煤焦化产业协同发展,形成传统能源和新能源双轮驱动的发展战略。 二、氢能业务板
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TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争
TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争? 今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: 离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; 离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能 供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。 历史上lowe玻璃也经历了过在线到 离线的技术迭代,核心
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赛伍技术调研纪要
赛伍技术调研纪要 背板—胶膜,胶带以及光伏修补材料。 2019年进入电动车市场,同时培育半导体 电子类业务。 1. 转光膜:华晟:两年10GW,爱康合资子公司润海:两年10GW。5,6月份供应。 2月出货:百万平米,利润: 675W组件增加了14W,多挣20元+,会让利一部分。净利:2.5-3元? 华晟:EPE的转光胶膜,转光剂加在POE上单平进利一样,毛利率40%。在华晟上面挣不到净利润3元/ 平,有折扣,希望华晟成功,上面一层用UV,下面用EPE。 壁垒转光剂:公司有刚基础研究院。有8年实际
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舍得酒业
嘉宾:舍得酒业 证代 周总 近期9字策略:抓动销、稳库存、控价格,今年提出重点看过程 春节开展了系列活动:开瓶扫码,央视赞助、礼品酒(五福酒),以上活动进展 顺利 春节消化库存符合预期,不好不坏,外部环境利好,乐观看待2-3月份 新董事长上任,组织结构和人员基本调整完毕,为23年做好了准备 成为复星体系内的唯一重要白酒平台公司,后续会有系列活动 Q:次高端、100元价格带 沱牌的发展规划? A:1)不变的是老酒战略,老酒第一品牌; 2)坚持双品牌战略,后续还会打造多品牌战略矩阵; 3)22年沱牌
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今世缘电话会交流纪要
今世缘电话会交流纪要 Q:近期销售情况? A:2月份补货旺盛,符合预期,能够拉高增幅,高于去年同期,对1季度比较乐观,略超预期。22年11月同比下降,12月份开始进货速度环比改善变大,1月由于去年基数高同比不佳,但是2-3月份有弥补。4月份肯定更好,因为去年是低基数基本没有。 市场上感觉消费旺盛,但和厂家的出厂数据是有时间差的,春节消费的白酒都是节前的出货。 Q:2-3月份场景的恢复? A:场景都恢复了,但人均饮酒量下降。随着身体状况的恢复,认为人均饮酒量会修复。对未来乐观,因为场景恢复,饮酒频
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燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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科伦药业
Q :科伦博泰已经与默沙东合作很长时间了,请问默沙东就公司技术平台做了哪些尽调?默沙东最终选择博泰合作的原因是什么?关于第三次合作的93亿美金项目是否可以就具体的临床、销售里程碑等信息做拆分介绍?请问未来一年SKB264项目国内外潜在临床突破有哪些? A:与默沙东除了在具体项目和技术平台的合作,2022年B轮融资引入默沙东作为博泰投资人,是博泰第二大股东。科伦博泰与默沙东从首个项目初次接触到今年已进入第四年。默沙东除了对合作项目的早期研发、非临床、CMC、临床、生产质量和知识产权等方面都进行了全
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爱尔眼科
1、请问公司视光门诊部后续会如何布局? 公司未来十年的战略目标之一就是要使医疗网络遍布城乡县域,使人们在家门口都能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务,助力健康中国战略;公司“一城多院”的服务模式正在逐步完善,横向拓展眼视光中心、社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径,让患者享有就近、便捷、优质的眼科医疗服务。 目前,公司视光门诊部按照既定规划稳步发展中。爱尔视光门诊部不是单独存在的个体,而是爱尔眼科同城分级诊疗体系里的重要一环,在其个体发展的同时,还要做好社区的健康教育、
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爱尔眼科
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美锦能源
基本情况介绍 一、煤焦业务板块 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿,经核准产能630万吨/年,现有焦化产能715万吨/年。公司作为全国最大的独立焦炭生产商之一,由传统能源向氢能源转型升级,氢能产业与煤焦化产业协同发展,形成传统能源和新能源双轮驱动的发展战略。 二、氢能业务板
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美锦能源
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TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争
TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争? 今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: 离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; 离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能 供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。 历史上lowe玻璃也经历了过在线到 离线的技术迭代,核心
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2023-02-10 21:57:40
赛伍技术调研纪要
赛伍技术调研纪要 背板—胶膜,胶带以及光伏修补材料。 2019年进入电动车市场,同时培育半导体 电子类业务。 1. 转光膜:华晟:两年10GW,爱康合资子公司润海:两年10GW。5,6月份供应。 2月出货:百万平米,利润: 675W组件增加了14W,多挣20元+,会让利一部分。净利:2.5-3元? 华晟:EPE的转光胶膜,转光剂加在POE上单平进利一样,毛利率40%。在华晟上面挣不到净利润3元/ 平,有折扣,希望华晟成功,上面一层用UV,下面用EPE。 壁垒转光剂:公司有刚基础研究院。有8年实际
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赛伍技术
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舍得酒业
嘉宾:舍得酒业 证代 周总 近期9字策略:抓动销、稳库存、控价格,今年提出重点看过程 春节开展了系列活动:开瓶扫码,央视赞助、礼品酒(五福酒),以上活动进展 顺利 春节消化库存符合预期,不好不坏,外部环境利好,乐观看待2-3月份 新董事长上任,组织结构和人员基本调整完毕,为23年做好了准备 成为复星体系内的唯一重要白酒平台公司,后续会有系列活动 Q:次高端、100元价格带 沱牌的发展规划? A:1)不变的是老酒战略,老酒第一品牌; 2)坚持双品牌战略,后续还会打造多品牌战略矩阵; 3)22年沱牌
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舍得酒业
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今世缘电话会交流纪要
今世缘电话会交流纪要 Q:近期销售情况? A:2月份补货旺盛,符合预期,能够拉高增幅,高于去年同期,对1季度比较乐观,略超预期。22年11月同比下降,12月份开始进货速度环比改善变大,1月由于去年基数高同比不佳,但是2-3月份有弥补。4月份肯定更好,因为去年是低基数基本没有。 市场上感觉消费旺盛,但和厂家的出厂数据是有时间差的,春节消费的白酒都是节前的出货。 Q:2-3月份场景的恢复? A:场景都恢复了,但人均饮酒量下降。随着身体状况的恢复,认为人均饮酒量会修复。对未来乐观,因为场景恢复,饮酒频
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今世缘
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燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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中曼石油
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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数码视讯
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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通灵股份
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科伦药业
Q :科伦博泰已经与默沙东合作很长时间了,请问默沙东就公司技术平台做了哪些尽调?默沙东最终选择博泰合作的原因是什么?关于第三次合作的93亿美金项目是否可以就具体的临床、销售里程碑等信息做拆分介绍?请问未来一年SKB264项目国内外潜在临床突破有哪些? A:与默沙东除了在具体项目和技术平台的合作,2022年B轮融资引入默沙东作为博泰投资人,是博泰第二大股东。科伦博泰与默沙东从首个项目初次接触到今年已进入第四年。默沙东除了对合作项目的早期研发、非临床、CMC、临床、生产质量和知识产权等方面都进行了全
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科伦药业
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爱尔眼科
1、请问公司视光门诊部后续会如何布局? 公司未来十年的战略目标之一就是要使医疗网络遍布城乡县域,使人们在家门口都能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务,助力健康中国战略;公司“一城多院”的服务模式正在逐步完善,横向拓展眼视光中心、社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径,让患者享有就近、便捷、优质的眼科医疗服务。 目前,公司视光门诊部按照既定规划稳步发展中。爱尔视光门诊部不是单独存在的个体,而是爱尔眼科同城分级诊疗体系里的重要一环,在其个体发展的同时,还要做好社区的健康教育、
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美锦能源
基本情况介绍 一、煤焦业务板块 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿,经核准产能630万吨/年,现有焦化产能715万吨/年。公司作为全国最大的独立焦炭生产商之一,由传统能源向氢能源转型升级,氢能产业与煤焦化产业协同发展,形成传统能源和新能源双轮驱动的发展战略。 二、氢能业务板
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TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争
TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争? 今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: 离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; 离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能 供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。 历史上lowe玻璃也经历了过在线到 离线的技术迭代,核心
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赛伍技术调研纪要
赛伍技术调研纪要 背板—胶膜,胶带以及光伏修补材料。 2019年进入电动车市场,同时培育半导体 电子类业务。 1. 转光膜:华晟:两年10GW,爱康合资子公司润海:两年10GW。5,6月份供应。 2月出货:百万平米,利润: 675W组件增加了14W,多挣20元+,会让利一部分。净利:2.5-3元? 华晟:EPE的转光胶膜,转光剂加在POE上单平进利一样,毛利率40%。在华晟上面挣不到净利润3元/ 平,有折扣,希望华晟成功,上面一层用UV,下面用EPE。 壁垒转光剂:公司有刚基础研究院。有8年实际
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舍得酒业
嘉宾:舍得酒业 证代 周总 近期9字策略:抓动销、稳库存、控价格,今年提出重点看过程 春节开展了系列活动:开瓶扫码,央视赞助、礼品酒(五福酒),以上活动进展 顺利 春节消化库存符合预期,不好不坏,外部环境利好,乐观看待2-3月份 新董事长上任,组织结构和人员基本调整完毕,为23年做好了准备 成为复星体系内的唯一重要白酒平台公司,后续会有系列活动 Q:次高端、100元价格带 沱牌的发展规划? A:1)不变的是老酒战略,老酒第一品牌; 2)坚持双品牌战略,后续还会打造多品牌战略矩阵; 3)22年沱牌
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今世缘电话会交流纪要
今世缘电话会交流纪要 Q:近期销售情况? A:2月份补货旺盛,符合预期,能够拉高增幅,高于去年同期,对1季度比较乐观,略超预期。22年11月同比下降,12月份开始进货速度环比改善变大,1月由于去年基数高同比不佳,但是2-3月份有弥补。4月份肯定更好,因为去年是低基数基本没有。 市场上感觉消费旺盛,但和厂家的出厂数据是有时间差的,春节消费的白酒都是节前的出货。 Q:2-3月份场景的恢复? A:场景都恢复了,但人均饮酒量下降。随着身体状况的恢复,认为人均饮酒量会修复。对未来乐观,因为场景恢复,饮酒频
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燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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科伦药业
Q :科伦博泰已经与默沙东合作很长时间了,请问默沙东就公司技术平台做了哪些尽调?默沙东最终选择博泰合作的原因是什么?关于第三次合作的93亿美金项目是否可以就具体的临床、销售里程碑等信息做拆分介绍?请问未来一年SKB264项目国内外潜在临床突破有哪些? A:与默沙东除了在具体项目和技术平台的合作,2022年B轮融资引入默沙东作为博泰投资人,是博泰第二大股东。科伦博泰与默沙东从首个项目初次接触到今年已进入第四年。默沙东除了对合作项目的早期研发、非临床、CMC、临床、生产质量和知识产权等方面都进行了全
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爱尔眼科
1、请问公司视光门诊部后续会如何布局? 公司未来十年的战略目标之一就是要使医疗网络遍布城乡县域,使人们在家门口都能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务,助力健康中国战略;公司“一城多院”的服务模式正在逐步完善,横向拓展眼视光中心、社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径,让患者享有就近、便捷、优质的眼科医疗服务。 目前,公司视光门诊部按照既定规划稳步发展中。爱尔视光门诊部不是单独存在的个体,而是爱尔眼科同城分级诊疗体系里的重要一环,在其个体发展的同时,还要做好社区的健康教育、
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美锦能源
基本情况介绍 一、煤焦业务板块 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿,经核准产能630万吨/年,现有焦化产能715万吨/年。公司作为全国最大的独立焦炭生产商之一,由传统能源向氢能源转型升级,氢能产业与煤焦化产业协同发展,形成传统能源和新能源双轮驱动的发展战略。 二、氢能业务板
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TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争
TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争? 今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: 离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; 离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能 供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。 历史上lowe玻璃也经历了过在线到 离线的技术迭代,核心
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2023-02-10 21:57:40
赛伍技术调研纪要
赛伍技术调研纪要 背板—胶膜,胶带以及光伏修补材料。 2019年进入电动车市场,同时培育半导体 电子类业务。 1. 转光膜:华晟:两年10GW,爱康合资子公司润海:两年10GW。5,6月份供应。 2月出货:百万平米,利润: 675W组件增加了14W,多挣20元+,会让利一部分。净利:2.5-3元? 华晟:EPE的转光胶膜,转光剂加在POE上单平进利一样,毛利率40%。在华晟上面挣不到净利润3元/ 平,有折扣,希望华晟成功,上面一层用UV,下面用EPE。 壁垒转光剂:公司有刚基础研究院。有8年实际
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2023-02-10 21:56:58
舍得酒业
嘉宾:舍得酒业 证代 周总 近期9字策略:抓动销、稳库存、控价格,今年提出重点看过程 春节开展了系列活动:开瓶扫码,央视赞助、礼品酒(五福酒),以上活动进展 顺利 春节消化库存符合预期,不好不坏,外部环境利好,乐观看待2-3月份 新董事长上任,组织结构和人员基本调整完毕,为23年做好了准备 成为复星体系内的唯一重要白酒平台公司,后续会有系列活动 Q:次高端、100元价格带 沱牌的发展规划? A:1)不变的是老酒战略,老酒第一品牌; 2)坚持双品牌战略,后续还会打造多品牌战略矩阵; 3)22年沱牌
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舍得酒业
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今世缘电话会交流纪要
今世缘电话会交流纪要 Q:近期销售情况? A:2月份补货旺盛,符合预期,能够拉高增幅,高于去年同期,对1季度比较乐观,略超预期。22年11月同比下降,12月份开始进货速度环比改善变大,1月由于去年基数高同比不佳,但是2-3月份有弥补。4月份肯定更好,因为去年是低基数基本没有。 市场上感觉消费旺盛,但和厂家的出厂数据是有时间差的,春节消费的白酒都是节前的出货。 Q:2-3月份场景的恢复? A:场景都恢复了,但人均饮酒量下降。随着身体状况的恢复,认为人均饮酒量会修复。对未来乐观,因为场景恢复,饮酒频
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燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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2023-02-10 21:55:41
中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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