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2022-08-31 01:46:18
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发/月 电子雷管行业落地产能 形成供
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保利联合
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孤独求败
2022-08-25 13:24:01
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
S保利联合(sz002037)S 电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发
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2022-08-18 17:56:04
联合光电 绑定巨头(市占率8成)的光学小巨人
300691联合光电是两市唯一打通电子、汽车、机器人三大赛道的高清镜头龙头,市场占有率80% 联合光电是A股菲涅尔镜头唯一标的,是A股中少有的横跨VR上下游的公司,公司已布局大规模量产Pancake一体机的能力 1、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目。 2、联创光电已经实现Pancake折叠光路的研发及制造,具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。 3、将受益后续大量VR产品采用菲涅尔镜头路线,其中苹果、索尼已确认下一代VR新机采用菲涅尔镜头。 4、公司参股国内VR头部公司大朋VR,成为
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联合光电
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致理求真
孤独求败
2022-08-17 14:48:27
元宇宙Pancake新硬件
2022年以来,arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来,Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组,产业趋势已高度确定。 目前,Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向,华为、3Glasses、创维等在2022年之前已推出各自的Pancake分体机产品。 三利谱(002876.SZ)卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,在消费电子行业拥有深厚积累,产品已进入谷歌、三星、华为
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三利谱
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长信科技
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孤独求败
2022-08-09 09:12:56
国产替代黑马(市值对比)深科达
【半导体】国产替代(分选机+固晶机) 国产替代加速:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 1 分选机营收3亿(估值110亿)对标长川科技 2 固晶机营收2亿(估值30亿)对标新益昌 3 先进封装测试设备(估值20亿)可转债3.6亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 投资建议:2022年,测试分选一体机收入7-8亿元(净利润约1.3-1.5亿元
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深科达
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芯原股份
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孤独求败
2022-08-08 14:05:39
【深科达】半导体国产替代(分选机+固晶机)潜力黑马
S深科达(sh688328)S 《5倍增长空间的深科达 》 长川科技:分选机营收9亿(主产品)市值330亿 深科达:分选机营收3亿(按长川估值,1/3长川科技=110亿) 新益昌: 固晶机营收7亿(主产品)市值150亿 深科达:固晶机营收2亿(按新益昌估值,1/4新益昌=30亿) 国产替代爆发力:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设
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深科达
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致理求真
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2022-08-08 10:52:29
《5倍增长空间的深科达 》
长川科技:市值330亿 分选机营收9亿(主产品) 深科达:市值22亿 分选机营收3亿(主产品) 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 渠道客户:深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。(深科达年报分选机营收3亿,增速130%) 国产替代空间广阔:分选机虽主要市场仍由海外占领,但竞争格局较为分散,主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%,长川科技。 半导体分选机是半导体封装测试环节的核
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深科达
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孤独求败
2022-08-07 22:12:30
芯片半导体产业(国产替代)核心标的
核心观点: 芯片半导体公司的加速成长来自“国产自主化替代”带来的【产能转移】。 投资结论: 美国EDA制裁和tw芯片替代,带来了国产替代的历史契机。 I 实现对美国的国产自主化,"EDA/核心IP/设计"存在巨大替代空间,产业技术差距较大。 II 实现对tw半导体的产能转移,"代工/封测",有巨大产能转移空间,产业技术差距较小。 III IC设计领域国产替代充分市场化,全球产业转移,细分领域龙头迅速成长 。 芯片半导体产业 核心成长逻辑 (1)轻资产(设计)领域:关注全球产业转移 重点关注未来具
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华大九天
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2022-08-02 10:27:57
导电炭黑(国产化元年)黑猫股份
(1)全球市场规模 (券商研报数据) 测算2022年全球导电炭黑3.3万吨,全球市场规模28亿。 预计2025年全球导电炭黑7.1万吨,全球市场规模54亿。 (2)国产替代元年(导电炭黑) 国内导电炭黑(锂用)主要供应商是在益瑞石(外资)和卡博特(外资)。 导电炭黑:国产化将至 测算国产导电炭黑毛利率可达55%,远超市场现存炭黑产品。 高端产品将会带动国内炭黑产业产品结构转型,盈利能力提升。 (3)黑猫股份的增量预期 国内炭黑行业整体实力差距极大,黑猫股份以产量90万吨占据榜首。 国内第二梯队(
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黑猫股份
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2022-08-01 09:30:05
钙钛矿(TCO) 玻璃专题
I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间:预计2025年市场总空间2000亿规模。 高效率:PSCs理论转化效率可达43% 低成本:PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。 预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。 预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。 预计 2030年电动车电池规模达300亿元(PSCs可用于电动车移动电源) II 新一代高性能光伏 (图1) 高效率:PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。 III 钙钛矿和传统光
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秀强股份
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金晶科技
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2022-07-29 10:16:10
【国内唯一,覆盖海外工业巨头】鸣志电器
【渠道为王】 特斯拉机器人引领了全球机器人制造大趋势, 谁能覆盖更多海外科技巨头,谁就能获得十倍百倍的业绩增长。 【海外客户】 鸣志电器下游客户包括:谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰 ASML,飞利浦、特斯拉星链、美国 B-2 轰炸机以及 GE 等顶尖客户。 以及西门子,爱立信,松下,夏普,施耐德等工业巨头。 【覆盖全球的巨大市场增量】 谷歌,亚马逊,华为,西门子,爱立信,施耐德 未来生产多少机器人, 国内唯一上榜企业, 鸣志电器将能获得订单十倍百倍的持续增长。 【出口替
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鸣志电器
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2022-07-27 19:14:16
威唐工业:特斯拉车身一体化冲压的独家合作方
特斯拉车身一体化冲压的独家合作方:威唐工业 汽车的一体化制造,不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸,四门两盖适合一体化冲压,两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中,会在一体化压铸之后推出,属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方,将充分受益,具备技术和卡位优势。 一体化冲压成因: 四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件,通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点,能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前
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威唐工业
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2022-07-27 13:48:47
c隆达688231 有望跻身一线厂商
SC隆达(sh688231)S partI 高温合金市场需求 partII 相关企业产能分布 partIII 隆达产能扩张 partIV 隆达估值 PartI 高温合金的市场需求 2020年我国高温合金整体市场需求约为 4 万吨,供不应求的问题依然显著。 由于技术壁垒高、认证周期长、资金需求等因素,我国高温合金的产量增长缓慢。 高温合金领域存在着巨大的国产替代空间 高温合金指能在600℃以上的高温及一定应力作用的金属材料, 常用高温合金包括变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金 (三种合金需求
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隆达股份
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2022-07-24 18:04:31
双星新材(30亿净利润2023年)四倍产能扩张
千亿市值:全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能 2021年:净利13.8亿,其中新材料11亿(产能30万吨),单吨盈利3700元; 2022年:净利预计18亿,大部分为新材料贡献,对应同比+64%; 2023年:净利预计26亿,大部分为新材料贡献,对应同比+80%; 双星新材 三轮驱动业绩测算(2023年): 新材料400亿(15x)+光伏背板膜100亿(20x)+PET铜箔300亿(20x)= 800亿 目前市值仅为280亿 PartI
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双星新材
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2022-07-22 10:48:11
锂电池起火克星(PET铜箔)巨大增量 宝明科技 PET铜箔新贵
S宝明科技(sz002992)S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算,2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间,如果产业化进度加速,实现对PET的完全替代,那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间,年度复合增长率达到了惊人的180% 第二部分 PET铜箔 将实现全面替代 破坏式创新需要具备技术突破性、产品替代性、市场广泛性、产业变革性,对技术进步和产业发展具有革命性的引领作用。PET铜箔完全满足。首先,PET铜箔采用半导体级设备,和传统
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宝明科技
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2022-08-31 01:46:18
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发/月 电子雷管行业落地产能 形成供
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2022-08-25 13:24:01
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
S保利联合(sz002037)S 电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发
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2022-08-18 17:56:04
联合光电 绑定巨头(市占率8成)的光学小巨人
300691联合光电是两市唯一打通电子、汽车、机器人三大赛道的高清镜头龙头,市场占有率80% 联合光电是A股菲涅尔镜头唯一标的,是A股中少有的横跨VR上下游的公司,公司已布局大规模量产Pancake一体机的能力 1、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目。 2、联创光电已经实现Pancake折叠光路的研发及制造,具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。 3、将受益后续大量VR产品采用菲涅尔镜头路线,其中苹果、索尼已确认下一代VR新机采用菲涅尔镜头。 4、公司参股国内VR头部公司大朋VR,成为
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联合光电
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元宇宙Pancake新硬件
2022年以来,arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来,Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组,产业趋势已高度确定。 目前,Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向,华为、3Glasses、创维等在2022年之前已推出各自的Pancake分体机产品。 三利谱(002876.SZ)卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,在消费电子行业拥有深厚积累,产品已进入谷歌、三星、华为
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长信科技
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国产替代黑马(市值对比)深科达
【半导体】国产替代(分选机+固晶机) 国产替代加速:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 1 分选机营收3亿(估值110亿)对标长川科技 2 固晶机营收2亿(估值30亿)对标新益昌 3 先进封装测试设备(估值20亿)可转债3.6亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 投资建议:2022年,测试分选一体机收入7-8亿元(净利润约1.3-1.5亿元
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【深科达】半导体国产替代(分选机+固晶机)潜力黑马
S深科达(sh688328)S 《5倍增长空间的深科达 》 长川科技:分选机营收9亿(主产品)市值330亿 深科达:分选机营收3亿(按长川估值,1/3长川科技=110亿) 新益昌: 固晶机营收7亿(主产品)市值150亿 深科达:固晶机营收2亿(按新益昌估值,1/4新益昌=30亿) 国产替代爆发力:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设
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《5倍增长空间的深科达 》
长川科技:市值330亿 分选机营收9亿(主产品) 深科达:市值22亿 分选机营收3亿(主产品) 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 渠道客户:深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。(深科达年报分选机营收3亿,增速130%) 国产替代空间广阔:分选机虽主要市场仍由海外占领,但竞争格局较为分散,主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%,长川科技。 半导体分选机是半导体封装测试环节的核
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孤独求败
2022-08-07 22:12:30
芯片半导体产业(国产替代)核心标的
核心观点: 芯片半导体公司的加速成长来自“国产自主化替代”带来的【产能转移】。 投资结论: 美国EDA制裁和tw芯片替代,带来了国产替代的历史契机。 I 实现对美国的国产自主化,"EDA/核心IP/设计"存在巨大替代空间,产业技术差距较大。 II 实现对tw半导体的产能转移,"代工/封测",有巨大产能转移空间,产业技术差距较小。 III IC设计领域国产替代充分市场化,全球产业转移,细分领域龙头迅速成长 。 芯片半导体产业 核心成长逻辑 (1)轻资产(设计)领域:关注全球产业转移 重点关注未来具
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华大九天
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导电炭黑(国产化元年)黑猫股份
(1)全球市场规模 (券商研报数据) 测算2022年全球导电炭黑3.3万吨,全球市场规模28亿。 预计2025年全球导电炭黑7.1万吨,全球市场规模54亿。 (2)国产替代元年(导电炭黑) 国内导电炭黑(锂用)主要供应商是在益瑞石(外资)和卡博特(外资)。 导电炭黑:国产化将至 测算国产导电炭黑毛利率可达55%,远超市场现存炭黑产品。 高端产品将会带动国内炭黑产业产品结构转型,盈利能力提升。 (3)黑猫股份的增量预期 国内炭黑行业整体实力差距极大,黑猫股份以产量90万吨占据榜首。 国内第二梯队(
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钙钛矿(TCO) 玻璃专题
I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间:预计2025年市场总空间2000亿规模。 高效率:PSCs理论转化效率可达43% 低成本:PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。 预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。 预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。 预计 2030年电动车电池规模达300亿元(PSCs可用于电动车移动电源) II 新一代高性能光伏 (图1) 高效率:PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。 III 钙钛矿和传统光
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【国内唯一,覆盖海外工业巨头】鸣志电器
【渠道为王】 特斯拉机器人引领了全球机器人制造大趋势, 谁能覆盖更多海外科技巨头,谁就能获得十倍百倍的业绩增长。 【海外客户】 鸣志电器下游客户包括:谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰 ASML,飞利浦、特斯拉星链、美国 B-2 轰炸机以及 GE 等顶尖客户。 以及西门子,爱立信,松下,夏普,施耐德等工业巨头。 【覆盖全球的巨大市场增量】 谷歌,亚马逊,华为,西门子,爱立信,施耐德 未来生产多少机器人, 国内唯一上榜企业, 鸣志电器将能获得订单十倍百倍的持续增长。 【出口替
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威唐工业:特斯拉车身一体化冲压的独家合作方
特斯拉车身一体化冲压的独家合作方:威唐工业 汽车的一体化制造,不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸,四门两盖适合一体化冲压,两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中,会在一体化压铸之后推出,属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方,将充分受益,具备技术和卡位优势。 一体化冲压成因: 四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件,通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点,能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前
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c隆达688231 有望跻身一线厂商
SC隆达(sh688231)S partI 高温合金市场需求 partII 相关企业产能分布 partIII 隆达产能扩张 partIV 隆达估值 PartI 高温合金的市场需求 2020年我国高温合金整体市场需求约为 4 万吨,供不应求的问题依然显著。 由于技术壁垒高、认证周期长、资金需求等因素,我国高温合金的产量增长缓慢。 高温合金领域存在着巨大的国产替代空间 高温合金指能在600℃以上的高温及一定应力作用的金属材料, 常用高温合金包括变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金 (三种合金需求
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2022-07-24 18:04:31
双星新材(30亿净利润2023年)四倍产能扩张
千亿市值:全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能 2021年:净利13.8亿,其中新材料11亿(产能30万吨),单吨盈利3700元; 2022年:净利预计18亿,大部分为新材料贡献,对应同比+64%; 2023年:净利预计26亿,大部分为新材料贡献,对应同比+80%; 双星新材 三轮驱动业绩测算(2023年): 新材料400亿(15x)+光伏背板膜100亿(20x)+PET铜箔300亿(20x)= 800亿 目前市值仅为280亿 PartI
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2022-07-22 10:48:11
锂电池起火克星(PET铜箔)巨大增量 宝明科技 PET铜箔新贵
S宝明科技(sz002992)S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算,2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间,如果产业化进度加速,实现对PET的完全替代,那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间,年度复合增长率达到了惊人的180% 第二部分 PET铜箔 将实现全面替代 破坏式创新需要具备技术突破性、产品替代性、市场广泛性、产业变革性,对技术进步和产业发展具有革命性的引领作用。PET铜箔完全满足。首先,PET铜箔采用半导体级设备,和传统
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2022-08-31 01:46:18
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发/月 电子雷管行业落地产能 形成供
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保利联合
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2022-08-25 13:24:01
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
S保利联合(sz002037)S 电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发
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2022-08-18 17:56:04
联合光电 绑定巨头(市占率8成)的光学小巨人
300691联合光电是两市唯一打通电子、汽车、机器人三大赛道的高清镜头龙头,市场占有率80% 联合光电是A股菲涅尔镜头唯一标的,是A股中少有的横跨VR上下游的公司,公司已布局大规模量产Pancake一体机的能力 1、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目。 2、联创光电已经实现Pancake折叠光路的研发及制造,具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。 3、将受益后续大量VR产品采用菲涅尔镜头路线,其中苹果、索尼已确认下一代VR新机采用菲涅尔镜头。 4、公司参股国内VR头部公司大朋VR,成为
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联合光电
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2022-08-17 14:48:27
元宇宙Pancake新硬件
2022年以来,arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来,Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组,产业趋势已高度确定。 目前,Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向,华为、3Glasses、创维等在2022年之前已推出各自的Pancake分体机产品。 三利谱(002876.SZ)卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,在消费电子行业拥有深厚积累,产品已进入谷歌、三星、华为
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三利谱
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长信科技
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2022-08-09 09:12:56
国产替代黑马(市值对比)深科达
【半导体】国产替代(分选机+固晶机) 国产替代加速:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 1 分选机营收3亿(估值110亿)对标长川科技 2 固晶机营收2亿(估值30亿)对标新益昌 3 先进封装测试设备(估值20亿)可转债3.6亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 投资建议:2022年,测试分选一体机收入7-8亿元(净利润约1.3-1.5亿元
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2022-08-08 14:05:39
【深科达】半导体国产替代(分选机+固晶机)潜力黑马
S深科达(sh688328)S 《5倍增长空间的深科达 》 长川科技:分选机营收9亿(主产品)市值330亿 深科达:分选机营收3亿(按长川估值,1/3长川科技=110亿) 新益昌: 固晶机营收7亿(主产品)市值150亿 深科达:固晶机营收2亿(按新益昌估值,1/4新益昌=30亿) 国产替代爆发力:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设
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深科达
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2022-08-08 10:52:29
《5倍增长空间的深科达 》
长川科技:市值330亿 分选机营收9亿(主产品) 深科达:市值22亿 分选机营收3亿(主产品) 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 渠道客户:深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。(深科达年报分选机营收3亿,增速130%) 国产替代空间广阔:分选机虽主要市场仍由海外占领,但竞争格局较为分散,主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%,长川科技。 半导体分选机是半导体封装测试环节的核
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2022-08-07 22:12:30
芯片半导体产业(国产替代)核心标的
核心观点: 芯片半导体公司的加速成长来自“国产自主化替代”带来的【产能转移】。 投资结论: 美国EDA制裁和tw芯片替代,带来了国产替代的历史契机。 I 实现对美国的国产自主化,"EDA/核心IP/设计"存在巨大替代空间,产业技术差距较大。 II 实现对tw半导体的产能转移,"代工/封测",有巨大产能转移空间,产业技术差距较小。 III IC设计领域国产替代充分市场化,全球产业转移,细分领域龙头迅速成长 。 芯片半导体产业 核心成长逻辑 (1)轻资产(设计)领域:关注全球产业转移 重点关注未来具
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华大九天
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通富微电
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2022-08-02 10:27:57
导电炭黑(国产化元年)黑猫股份
(1)全球市场规模 (券商研报数据) 测算2022年全球导电炭黑3.3万吨,全球市场规模28亿。 预计2025年全球导电炭黑7.1万吨,全球市场规模54亿。 (2)国产替代元年(导电炭黑) 国内导电炭黑(锂用)主要供应商是在益瑞石(外资)和卡博特(外资)。 导电炭黑:国产化将至 测算国产导电炭黑毛利率可达55%,远超市场现存炭黑产品。 高端产品将会带动国内炭黑产业产品结构转型,盈利能力提升。 (3)黑猫股份的增量预期 国内炭黑行业整体实力差距极大,黑猫股份以产量90万吨占据榜首。 国内第二梯队(
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黑猫股份
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钙钛矿(TCO) 玻璃专题
I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间:预计2025年市场总空间2000亿规模。 高效率:PSCs理论转化效率可达43% 低成本:PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。 预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。 预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。 预计 2030年电动车电池规模达300亿元(PSCs可用于电动车移动电源) II 新一代高性能光伏 (图1) 高效率:PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。 III 钙钛矿和传统光
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2022-07-29 10:16:10
【国内唯一,覆盖海外工业巨头】鸣志电器
【渠道为王】 特斯拉机器人引领了全球机器人制造大趋势, 谁能覆盖更多海外科技巨头,谁就能获得十倍百倍的业绩增长。 【海外客户】 鸣志电器下游客户包括:谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰 ASML,飞利浦、特斯拉星链、美国 B-2 轰炸机以及 GE 等顶尖客户。 以及西门子,爱立信,松下,夏普,施耐德等工业巨头。 【覆盖全球的巨大市场增量】 谷歌,亚马逊,华为,西门子,爱立信,施耐德 未来生产多少机器人, 国内唯一上榜企业, 鸣志电器将能获得订单十倍百倍的持续增长。 【出口替
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鸣志电器
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2022-07-27 19:14:16
威唐工业:特斯拉车身一体化冲压的独家合作方
特斯拉车身一体化冲压的独家合作方:威唐工业 汽车的一体化制造,不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸,四门两盖适合一体化冲压,两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中,会在一体化压铸之后推出,属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方,将充分受益,具备技术和卡位优势。 一体化冲压成因: 四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件,通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点,能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前
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威唐工业
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c隆达688231 有望跻身一线厂商
SC隆达(sh688231)S partI 高温合金市场需求 partII 相关企业产能分布 partIII 隆达产能扩张 partIV 隆达估值 PartI 高温合金的市场需求 2020年我国高温合金整体市场需求约为 4 万吨,供不应求的问题依然显著。 由于技术壁垒高、认证周期长、资金需求等因素,我国高温合金的产量增长缓慢。 高温合金领域存在着巨大的国产替代空间 高温合金指能在600℃以上的高温及一定应力作用的金属材料, 常用高温合金包括变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金 (三种合金需求
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隆达股份
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2022-07-24 18:04:31
双星新材(30亿净利润2023年)四倍产能扩张
千亿市值:全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能 2021年:净利13.8亿,其中新材料11亿(产能30万吨),单吨盈利3700元; 2022年:净利预计18亿,大部分为新材料贡献,对应同比+64%; 2023年:净利预计26亿,大部分为新材料贡献,对应同比+80%; 双星新材 三轮驱动业绩测算(2023年): 新材料400亿(15x)+光伏背板膜100亿(20x)+PET铜箔300亿(20x)= 800亿 目前市值仅为280亿 PartI
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双星新材
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2022-07-22 10:48:11
锂电池起火克星(PET铜箔)巨大增量 宝明科技 PET铜箔新贵
S宝明科技(sz002992)S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算,2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间,如果产业化进度加速,实现对PET的完全替代,那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间,年度复合增长率达到了惊人的180% 第二部分 PET铜箔 将实现全面替代 破坏式创新需要具备技术突破性、产品替代性、市场广泛性、产业变革性,对技术进步和产业发展具有革命性的引领作用。PET铜箔完全满足。首先,PET铜箔采用半导体级设备,和传统
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宝明科技
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保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发/月 电子雷管行业落地产能 形成供
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保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
S保利联合(sz002037)S 电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发
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2022-08-18 17:56:04
联合光电 绑定巨头(市占率8成)的光学小巨人
300691联合光电是两市唯一打通电子、汽车、机器人三大赛道的高清镜头龙头,市场占有率80% 联合光电是A股菲涅尔镜头唯一标的,是A股中少有的横跨VR上下游的公司,公司已布局大规模量产Pancake一体机的能力 1、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目。 2、联创光电已经实现Pancake折叠光路的研发及制造,具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。 3、将受益后续大量VR产品采用菲涅尔镜头路线,其中苹果、索尼已确认下一代VR新机采用菲涅尔镜头。 4、公司参股国内VR头部公司大朋VR,成为
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元宇宙Pancake新硬件
2022年以来,arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来,Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组,产业趋势已高度确定。 目前,Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向,华为、3Glasses、创维等在2022年之前已推出各自的Pancake分体机产品。 三利谱(002876.SZ)卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,在消费电子行业拥有深厚积累,产品已进入谷歌、三星、华为
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国产替代黑马(市值对比)深科达
【半导体】国产替代(分选机+固晶机) 国产替代加速:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 1 分选机营收3亿(估值110亿)对标长川科技 2 固晶机营收2亿(估值30亿)对标新益昌 3 先进封装测试设备(估值20亿)可转债3.6亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 投资建议:2022年,测试分选一体机收入7-8亿元(净利润约1.3-1.5亿元
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【深科达】半导体国产替代(分选机+固晶机)潜力黑马
S深科达(sh688328)S 《5倍增长空间的深科达 》 长川科技:分选机营收9亿(主产品)市值330亿 深科达:分选机营收3亿(按长川估值,1/3长川科技=110亿) 新益昌: 固晶机营收7亿(主产品)市值150亿 深科达:固晶机营收2亿(按新益昌估值,1/4新益昌=30亿) 国产替代爆发力:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设
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《5倍增长空间的深科达 》
长川科技:市值330亿 分选机营收9亿(主产品) 深科达:市值22亿 分选机营收3亿(主产品) 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 渠道客户:深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。(深科达年报分选机营收3亿,增速130%) 国产替代空间广阔:分选机虽主要市场仍由海外占领,但竞争格局较为分散,主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%,长川科技。 半导体分选机是半导体封装测试环节的核
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芯片半导体产业(国产替代)核心标的
核心观点: 芯片半导体公司的加速成长来自“国产自主化替代”带来的【产能转移】。 投资结论: 美国EDA制裁和tw芯片替代,带来了国产替代的历史契机。 I 实现对美国的国产自主化,"EDA/核心IP/设计"存在巨大替代空间,产业技术差距较大。 II 实现对tw半导体的产能转移,"代工/封测",有巨大产能转移空间,产业技术差距较小。 III IC设计领域国产替代充分市场化,全球产业转移,细分领域龙头迅速成长 。 芯片半导体产业 核心成长逻辑 (1)轻资产(设计)领域:关注全球产业转移 重点关注未来具
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导电炭黑(国产化元年)黑猫股份
(1)全球市场规模 (券商研报数据) 测算2022年全球导电炭黑3.3万吨,全球市场规模28亿。 预计2025年全球导电炭黑7.1万吨,全球市场规模54亿。 (2)国产替代元年(导电炭黑) 国内导电炭黑(锂用)主要供应商是在益瑞石(外资)和卡博特(外资)。 导电炭黑:国产化将至 测算国产导电炭黑毛利率可达55%,远超市场现存炭黑产品。 高端产品将会带动国内炭黑产业产品结构转型,盈利能力提升。 (3)黑猫股份的增量预期 国内炭黑行业整体实力差距极大,黑猫股份以产量90万吨占据榜首。 国内第二梯队(
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钙钛矿(TCO) 玻璃专题
I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间:预计2025年市场总空间2000亿规模。 高效率:PSCs理论转化效率可达43% 低成本:PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。 预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。 预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。 预计 2030年电动车电池规模达300亿元(PSCs可用于电动车移动电源) II 新一代高性能光伏 (图1) 高效率:PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。 III 钙钛矿和传统光
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【国内唯一,覆盖海外工业巨头】鸣志电器
【渠道为王】 特斯拉机器人引领了全球机器人制造大趋势, 谁能覆盖更多海外科技巨头,谁就能获得十倍百倍的业绩增长。 【海外客户】 鸣志电器下游客户包括:谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰 ASML,飞利浦、特斯拉星链、美国 B-2 轰炸机以及 GE 等顶尖客户。 以及西门子,爱立信,松下,夏普,施耐德等工业巨头。 【覆盖全球的巨大市场增量】 谷歌,亚马逊,华为,西门子,爱立信,施耐德 未来生产多少机器人, 国内唯一上榜企业, 鸣志电器将能获得订单十倍百倍的持续增长。 【出口替
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威唐工业:特斯拉车身一体化冲压的独家合作方
特斯拉车身一体化冲压的独家合作方:威唐工业 汽车的一体化制造,不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸,四门两盖适合一体化冲压,两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中,会在一体化压铸之后推出,属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方,将充分受益,具备技术和卡位优势。 一体化冲压成因: 四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件,通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点,能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前
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威唐工业
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c隆达688231 有望跻身一线厂商
SC隆达(sh688231)S partI 高温合金市场需求 partII 相关企业产能分布 partIII 隆达产能扩张 partIV 隆达估值 PartI 高温合金的市场需求 2020年我国高温合金整体市场需求约为 4 万吨,供不应求的问题依然显著。 由于技术壁垒高、认证周期长、资金需求等因素,我国高温合金的产量增长缓慢。 高温合金领域存在着巨大的国产替代空间 高温合金指能在600℃以上的高温及一定应力作用的金属材料, 常用高温合金包括变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金 (三种合金需求
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2022-07-24 18:04:31
双星新材(30亿净利润2023年)四倍产能扩张
千亿市值:全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能 2021年:净利13.8亿,其中新材料11亿(产能30万吨),单吨盈利3700元; 2022年:净利预计18亿,大部分为新材料贡献,对应同比+64%; 2023年:净利预计26亿,大部分为新材料贡献,对应同比+80%; 双星新材 三轮驱动业绩测算(2023年): 新材料400亿(15x)+光伏背板膜100亿(20x)+PET铜箔300亿(20x)= 800亿 目前市值仅为280亿 PartI
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锂电池起火克星(PET铜箔)巨大增量 宝明科技 PET铜箔新贵
S宝明科技(sz002992)S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算,2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间,如果产业化进度加速,实现对PET的完全替代,那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间,年度复合增长率达到了惊人的180% 第二部分 PET铜箔 将实现全面替代 破坏式创新需要具备技术突破性、产品替代性、市场广泛性、产业变革性,对技术进步和产业发展具有革命性的引领作用。PET铜箔完全满足。首先,PET铜箔采用半导体级设备,和传统
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2022-08-31 01:46:18
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发/月 电子雷管行业落地产能 形成供
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保利联合
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2022-08-25 13:24:01
保利联合:电子雷管行业替代最强龙头
S保利联合(sz002037)S 电子雷管行业替代规模 依据工信部和公安部要求:22年6月份停止普通雷管生产,8月份要停止销售和使用 目前工业雷管总产能大约30亿发,工业雷管产能转为数码电子雷管产能,按工信部要求比例是2:1到4:1左右,全部转为数码电子雷管。 电子雷管今年上半年月均需求1500万支,明年年初将爬坡提升需求至1亿支/月 2021年电子雷管销售1.58亿发 2022年1-6月电子雷管销售0.9亿发。9月以后需求是0.5亿/月,12月以后需求0.7亿发/月 2023年月度需求至1亿发
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2022-08-18 17:56:04
联合光电 绑定巨头(市占率8成)的光学小巨人
300691联合光电是两市唯一打通电子、汽车、机器人三大赛道的高清镜头龙头,市场占有率80% 联合光电是A股菲涅尔镜头唯一标的,是A股中少有的横跨VR上下游的公司,公司已布局大规模量产Pancake一体机的能力 1、联合光电量产VR且有定增58万套VR一体机项目。 2、联创光电已经实现Pancake折叠光路的研发及制造,具备菲涅尔镜片和非球面镜片量产供货。 3、将受益后续大量VR产品采用菲涅尔镜头路线,其中苹果、索尼已确认下一代VR新机采用菲涅尔镜头。 4、公司参股国内VR头部公司大朋VR,成为
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联合光电
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2022-08-17 14:48:27
元宇宙Pancake新硬件
2022年以来,arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来,Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组,产业趋势已高度确定。 目前,Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向,华为、3Glasses、创维等在2022年之前已推出各自的Pancake分体机产品。 三利谱(002876.SZ)卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,在消费电子行业拥有深厚积累,产品已进入谷歌、三星、华为
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三利谱
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长信科技
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2022-08-09 09:12:56
国产替代黑马(市值对比)深科达
【半导体】国产替代(分选机+固晶机) 国产替代加速:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 1 分选机营收3亿(估值110亿)对标长川科技 2 固晶机营收2亿(估值30亿)对标新益昌 3 先进封装测试设备(估值20亿)可转债3.6亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 投资建议:2022年,测试分选一体机收入7-8亿元(净利润约1.3-1.5亿元
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深科达
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2022-08-08 14:05:39
【深科达】半导体国产替代(分选机+固晶机)潜力黑马
S深科达(sh688328)S 《5倍增长空间的深科达 》 长川科技:分选机营收9亿(主产品)市值330亿 深科达:分选机营收3亿(按长川估值,1/3长川科技=110亿) 新益昌: 固晶机营收7亿(主产品)市值150亿 深科达:固晶机营收2亿(按新益昌估值,1/4新益昌=30亿) 国产替代爆发力:II型分选机国内市占率第一,年增速超100% 深科达: 目前市值22亿(分选机110亿+固晶机30亿)合理市值140亿 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设
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深科达
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2022-08-08 10:52:29
《5倍增长空间的深科达 》
长川科技:市值330亿 分选机营收9亿(主产品) 深科达:市值22亿 分选机营收3亿(主产品) 市场规模:2020年全球晶圆制造和封测环节的检测设备市场规模为142亿美元,检测设备市场规模为65亿美元。 渠道客户:深科达与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质知名客户建立了长期合作。(深科达年报分选机营收3亿,增速130%) 国产替代空间广阔:分选机虽主要市场仍由海外占领,但竞争格局较为分散,主要企业仍为科休21%、爱德万12%、鸿劲精密8%,长川科技。 半导体分选机是半导体封装测试环节的核
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深科达
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2022-08-07 22:12:30
芯片半导体产业(国产替代)核心标的
核心观点: 芯片半导体公司的加速成长来自“国产自主化替代”带来的【产能转移】。 投资结论: 美国EDA制裁和tw芯片替代,带来了国产替代的历史契机。 I 实现对美国的国产自主化,"EDA/核心IP/设计"存在巨大替代空间,产业技术差距较大。 II 实现对tw半导体的产能转移,"代工/封测",有巨大产能转移空间,产业技术差距较小。 III IC设计领域国产替代充分市场化,全球产业转移,细分领域龙头迅速成长 。 芯片半导体产业 核心成长逻辑 (1)轻资产(设计)领域:关注全球产业转移 重点关注未来具
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华大九天
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2022-08-02 10:27:57
导电炭黑(国产化元年)黑猫股份
(1)全球市场规模 (券商研报数据) 测算2022年全球导电炭黑3.3万吨,全球市场规模28亿。 预计2025年全球导电炭黑7.1万吨,全球市场规模54亿。 (2)国产替代元年(导电炭黑) 国内导电炭黑(锂用)主要供应商是在益瑞石(外资)和卡博特(外资)。 导电炭黑:国产化将至 测算国产导电炭黑毛利率可达55%,远超市场现存炭黑产品。 高端产品将会带动国内炭黑产业产品结构转型,盈利能力提升。 (3)黑猫股份的增量预期 国内炭黑行业整体实力差距极大,黑猫股份以产量90万吨占据榜首。 国内第二梯队(
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黑猫股份
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2022-08-01 09:30:05
钙钛矿(TCO) 玻璃专题
I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间:预计2025年市场总空间2000亿规模。 高效率:PSCs理论转化效率可达43% 低成本:PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。 预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。 预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。 预计 2030年电动车电池规模达300亿元(PSCs可用于电动车移动电源) II 新一代高性能光伏 (图1) 高效率:PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。 III 钙钛矿和传统光
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秀强股份
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金晶科技
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亚玛顿
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2022-07-29 10:16:10
【国内唯一,覆盖海外工业巨头】鸣志电器
【渠道为王】 特斯拉机器人引领了全球机器人制造大趋势, 谁能覆盖更多海外科技巨头,谁就能获得十倍百倍的业绩增长。 【海外客户】 鸣志电器下游客户包括:谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook、荷兰 ASML,飞利浦、特斯拉星链、美国 B-2 轰炸机以及 GE 等顶尖客户。 以及西门子,爱立信,松下,夏普,施耐德等工业巨头。 【覆盖全球的巨大市场增量】 谷歌,亚马逊,华为,西门子,爱立信,施耐德 未来生产多少机器人, 国内唯一上榜企业, 鸣志电器将能获得订单十倍百倍的持续增长。 【出口替
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鸣志电器
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2022-07-27 19:14:16
威唐工业:特斯拉车身一体化冲压的独家合作方
特斯拉车身一体化冲压的独家合作方:威唐工业 汽车的一体化制造,不同部位的技术路径上不同。前后底板适合一体化压铸,四门两盖适合一体化冲压,两者相辅相成、共同形成车身底盘的一体化制造。一体化冲压目前T在和威唐共同研发中,会在一体化压铸之后推出,属于T储备的新技术方向。威唐工业作为特斯拉一体化冲压的唯一合作方,将充分受益,具备技术和卡位优势。 一体化冲压成因: 四门两盖的下面和周围会有比较多弯折角、加强筋、构造件,通过一体化冲压可以降低焊接点和铆接点,能够实现提高生产效率、降低成本、保证生产质量。以前
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威唐工业
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2022-07-27 13:48:47
c隆达688231 有望跻身一线厂商
SC隆达(sh688231)S partI 高温合金市场需求 partII 相关企业产能分布 partIII 隆达产能扩张 partIV 隆达估值 PartI 高温合金的市场需求 2020年我国高温合金整体市场需求约为 4 万吨,供不应求的问题依然显著。 由于技术壁垒高、认证周期长、资金需求等因素,我国高温合金的产量增长缓慢。 高温合金领域存在着巨大的国产替代空间 高温合金指能在600℃以上的高温及一定应力作用的金属材料, 常用高温合金包括变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金 (三种合金需求
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隆达股份
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2022-07-24 18:04:31
双星新材(30亿净利润2023年)四倍产能扩张
千亿市值:全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能 2021年:净利13.8亿,其中新材料11亿(产能30万吨),单吨盈利3700元; 2022年:净利预计18亿,大部分为新材料贡献,对应同比+64%; 2023年:净利预计26亿,大部分为新材料贡献,对应同比+80%; 双星新材 三轮驱动业绩测算(2023年): 新材料400亿(15x)+光伏背板膜100亿(20x)+PET铜箔300亿(20x)= 800亿 目前市值仅为280亿 PartI
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双星新材
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2022-07-22 10:48:11
锂电池起火克星(PET铜箔)巨大增量 宝明科技 PET铜箔新贵
S宝明科技(sz002992)S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算,2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间,如果产业化进度加速,实现对PET的完全替代,那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间,年度复合增长率达到了惊人的180% 第二部分 PET铜箔 将实现全面替代 破坏式创新需要具备技术突破性、产品替代性、市场广泛性、产业变革性,对技术进步和产业发展具有革命性的引领作用。PET铜箔完全满足。首先,PET铜箔采用半导体级设备,和传统
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宝明科技
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