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阿拉蕾

2022-06-21 17:39:20

泛酸钙涨价5倍，亿帆医药分析

亿帆医药三个版块业务估值 1）F-627临床III期数据符合预期，满足申报生产的各项条件，已经临近向美国FDA申报BLA的时间节点，后续还将陆续在欧盟、中国等地区申报生产。保守预计销售峰值有望达到7-8亿美元（美国市场3亿美元或以上+中国市场3亿美元+其他市场1-2亿美元），按照20%净利率计算，峰值销售利润有望达到1.4-1.6亿美元。从美国市场销售情况来看，Coherus的Neulasta生物类似药Udenyca 自2018年11月上市仅用时1年就达到了20%的市占率并保持至今，2020年前

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亿帆医药
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兄弟科技

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阿拉蕾

2022-04-13 09:51:18

炒作和价值两个方面测算，3倍股，ST新海

ST新海简要观点（简略版）第一部分以市场炒作的角度来看待 1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。 2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一字板跌停至目前价位，因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3，st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益，该矿资源储量1425万吨，且在2018年与江苏泰兴

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新海退

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阿拉蕾

2022-03-23 23:23:29

纯正的氢能源公司

上海舜华是现阶段，已经运营并且有案例的公司，是国内最成熟的氢能源设备公司。先发优势十分明显，可惜就是没上市，但是上海国资背景，加中石化战略入股，这个意图很明显的了。中国现有加油站12万座，市场十分大。04年设立开始入局，和现有的炒作公司完全不一样，这是实实在在有技术积累，市场积累的公司，而其他公司基本在炒作阶段。车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模

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开尔新材
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冠城新材
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上海电力
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中国石化

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阿拉蕾

2022-03-03 15:10:57

私密

中远海能能否复刻中远海控，10倍空间？

俄乌之间冲突由假变真的可能性上升，有可能导致欧盟对俄实施制裁。俄对欧贸易以能源出口为主，俄罗斯收入结构以能源为主，中俄油气运输管道工程有上限，会导致制裁很可能落在能源出口上。欧洲能源结构中源自俄罗斯的部分会转向美国，俄罗斯出口向欧洲的原油会转向中国，两转向会导致全球油运能力和油运需求极大不匹配，油运价格会暴涨。俄乌之间冲突的经历及可能的制裁情况俄乌之间的冲突最早报道源自于去年10月美防长访乌。（1）一直以来，该问题仅仅是欧美政客、媒体在炒作，俄并无战争计划。金融市场上除原油价格一路上扬，从6

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中远海能
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中远海控
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准油股份
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ST锦港

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3.03
阿拉蕾

2021-12-14 11:00:00

赞成

@土拨鼠：st新海：控股权一周后拍卖

st新海的情况可以参考这篇文章（锂矿资产已经卖了）：ST新海：锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增简单说，st新海有年租金2000万的园区房产，主营是国家指标管控但前景很好的数据中心业务以及快速发展的锂电配件业务。导致st新海戴帽的新能源物流车子公司陕西通家，已经顺利复产。

33 赞同-32 评论

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阿拉蕾

2021-12-14 10:38:57

私密

戴维斯双击之顺鑫农业

1、拟剥离房地产业务 12月1日晚公告，为聚焦主营业务，公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。公司拟通过产权交易所操作此次预挂牌以征集意向受让信息，交易对方、交易条件暂不能确定。如上交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围。 2、房地产业务长期亏损，拉低公司整体净利润顺鑫佳宇房地产是公司“烫手山芋”，地产业务从2016年以来连续亏损6年，2020年净利润-5.3亿，截至21年三季度净利润-3.4亿，净资产-17.9亿元。 3、

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顺鑫农业

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阿拉蕾

2021-12-14 10:30:38

上海电力大涨50%，开尔新材有望补涨

车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃

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上海电力
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美锦能源

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阿拉蕾

2021-09-19 15:21:14

周末确认了参与网信证券的重整

@紫禁之巅：指南针VS同花顺：市值大战一触即发！炒股软件面临洗牌！

指南针VS同花顺：市值大战一触即发，直逼江湖一哥！炒股软件面临新一轮洗牌！收购券商突破现有赛道可期！指南针：主营+利润+现金流，毛利率高达90%跨入茅台行序。发展势头直逼“江湖一哥”！2021年一季报过后，炒股软件同花顺的江湖一哥的地位可能带来变数。创业板小弟指南针（300803）异军突

28 赞同-34 评论

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阿拉蕾

2021-09-01 13:45:03

中国创投机构前30强，上市公司起底

目前挖的很多股中，仅仅是股东系创投基金，暂不说这个基金投资的方向和产业是否符合科创板的要求，就算是投资并上市了，说上市公司的收益其实也很牵强，都是属于一个对外宣称“我爸是李刚”的过程，而非发现谁就是爸爸，实际上科创板最受益的群体来自于投资于众多独角兽公司的创投基金及公司，那么，我们也只要从最优秀的创投基金中进行股权穿透挖掘就行了。 2017年底，中国投资界年会选出了“2017年度中国股权投资年度排名榜单”在北京揭晓，选出了中国前100的创投基金，下面，就选择前30名来挖掘其与A股上市公司的关系，

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大众公用
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四川双马
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电广传媒

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2.66
阿拉蕾

2021-09-01 13:39:59

私密

目标翻倍，大众公用简单测算

公司旗下四个创投公司，公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、上海兴烨创业投资有限公司。深创投，中国本土最强战斗力。引用2020年的年报深创投净利润20个亿，对标市场A股的创投标的，鲁信创投，去年收益3.35亿，而现在鲁信创投市值119亿，按照比例计算，深创投的估值721亿，按照大众公用持股13.93%的比例，96.5亿。这只是深创投一家今年七月份天然气上涨接近20% 业绩加副业估值修复存在

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鲁信创投
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阿拉蕾

2021-08-10 09:42:13

一天赚十多个亿

@姜子牙炒股：*ST盐湖复牌，中航产融成大赢家！

S*ST盐湖(sz000792）S 周二重新上市，机构普遍预估2000-2500亿，较复牌前的市值翻4-5倍。去年五月停牌今年八月复牌，一年零3个月赚4-5倍，这种收益秒杀市场所有基金中航产融：停牌前一个月精准买入4.2亿元*ST 盐湖股票，周二复牌以后能赚15—20亿，今年年报

24 赞同-24 评论

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阿拉蕾

2021-06-24 22:47:56

BIPV弹性测算721.7%的行业，供货特斯拉，极大预期差

6月20日，国家能源局正式下发针对县域地区屋顶光伏推广文件，试点地区屋顶光伏有发电最低比例，需加强对配电网的升级改造。 2、政策必要性：碳中和背景下，各省份有可再生能源消纳指标压力较大。十四五每年平均新增光伏预期是80GW左右，现有安装量差距较大，目前地面电站是主体，分布式占1/3，未来分布式是潜力最大的增量。 3、分布式光伏目前可分为 BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物），BAPV和BIPV均能受益，哪种模式受益更大暂无结论。 4、BIPV弹性测算,

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福莱特
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亚玛顿

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阿拉蕾

2021-06-22 23:08:19

感觉直接指向是三安

@OO1柒動鎏氣人：第三代半导体专家交流纪要

第三代半导体专家交流纪要第三代半导体其实主要以三五族的为主。第一代就是我们说的硅，是比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我之前也从事了很多年砷化镓和银铃的工作；第三代主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石

12 赞同-7 评论

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阿拉蕾

2021-06-21 14:04:10

私密

业绩大涨加200万亩林地的仙鹤股份

一季度业绩高增，产能投放＆提价将释放利润弹性事件：公司4月22日晚发布一季报，2021Q1实现营收15.26亿元，同比增长 68.89%,实现归母净利润2.80亿元，同比增长167.49%,实现扣非净利润2.73亿元，同比增长198.90%.业绩落在预告中枢。点评：一季度提价落地，业绩有望加速增长。公司21Q1收入和利润同比增速分别为69%、167%,较20Q4的18%/30%大幅提升。受2月春节物流发货影响，预计公司一季度销量环比小幅回落，但前期提价落地使得均价提升，一季度收入

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仙鹤股份

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阿拉蕾

2021-06-02 13:13:54

彤程新材逻辑解析

彤程新材，唯一的国产现有的可供货上市公司，其他都是未量产，国内市场空缺，占据了先发优势，而且供应短缺，价格还能上涨。 KrF光刻胶产能受限，信越化学限供货消息面上，此前有媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，彤程新材作为目前国内唯一一家能够供应KrF光刻胶的厂商，大

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彤程新材

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泛酸钙涨价5倍，亿帆医药分析

亿帆医药三个版块业务估值 1）F-627临床III期数据符合预期，满足申报生产的各项条件，已经临近向美国FDA申报BLA的时间节点，后续还将陆续在欧盟、中国等地区申报生产。保守预计销售峰值有望达到7-8亿美元（美国市场3亿美元或以上+中国市场3亿美元+其他市场1-2亿美元），按照20%净利率计算，峰值销售利润有望达到1.4-1.6亿美元。从美国市场销售情况来看，Coherus的Neulasta生物类似药Udenyca 自2018年11月上市仅用时1年就达到了20%的市占率并保持至今，2020年前

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炒作和价值两个方面测算，3倍股，ST新海

ST新海简要观点（简略版）第一部分以市场炒作的角度来看待 1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。 2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一字板跌停至目前价位，因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3，st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益，该矿资源储量1425万吨，且在2018年与江苏泰兴

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上海舜华是现阶段，已经运营并且有案例的公司，是国内最成熟的氢能源设备公司。先发优势十分明显，可惜就是没上市，但是上海国资背景，加中石化战略入股，这个意图很明显的了。中国现有加油站12万座，市场十分大。04年设立开始入局，和现有的炒作公司完全不一样，这是实实在在有技术积累，市场积累的公司，而其他公司基本在炒作阶段。车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模

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中远海能能否复刻中远海控，10倍空间？

俄乌之间冲突由假变真的可能性上升，有可能导致欧盟对俄实施制裁。俄对欧贸易以能源出口为主，俄罗斯收入结构以能源为主，中俄油气运输管道工程有上限，会导致制裁很可能落在能源出口上。欧洲能源结构中源自俄罗斯的部分会转向美国，俄罗斯出口向欧洲的原油会转向中国，两转向会导致全球油运能力和油运需求极大不匹配，油运价格会暴涨。俄乌之间冲突的经历及可能的制裁情况俄乌之间的冲突最早报道源自于去年10月美防长访乌。（1）一直以来，该问题仅仅是欧美政客、媒体在炒作，俄并无战争计划。金融市场上除原油价格一路上扬，从6

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戴维斯双击之顺鑫农业

1、拟剥离房地产业务 12月1日晚公告，为聚焦主营业务，公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。公司拟通过产权交易所操作此次预挂牌以征集意向受让信息，交易对方、交易条件暂不能确定。如上交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围。 2、房地产业务长期亏损，拉低公司整体净利润顺鑫佳宇房地产是公司“烫手山芋”，地产业务从2016年以来连续亏损6年，2020年净利润-5.3亿，截至21年三季度净利润-3.4亿，净资产-17.9亿元。 3、

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上海电力大涨50%，开尔新材有望补涨

车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃

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周末确认了参与网信证券的重整

@紫禁之巅：指南针VS同花顺：市值大战一触即发！炒股软件面临洗牌！

指南针VS同花顺：市值大战一触即发，直逼江湖一哥！炒股软件面临新一轮洗牌！收购券商突破现有赛道可期！指南针：主营+利润+现金流，毛利率高达90%跨入茅台行序。发展势头直逼“江湖一哥”！2021年一季报过后，炒股软件同花顺的江湖一哥的地位可能带来变数。创业板小弟指南针（300803）异军突

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中国创投机构前30强，上市公司起底

目前挖的很多股中，仅仅是股东系创投基金，暂不说这个基金投资的方向和产业是否符合科创板的要求，就算是投资并上市了，说上市公司的收益其实也很牵强，都是属于一个对外宣称“我爸是李刚”的过程，而非发现谁就是爸爸，实际上科创板最受益的群体来自于投资于众多独角兽公司的创投基金及公司，那么，我们也只要从最优秀的创投基金中进行股权穿透挖掘就行了。 2017年底，中国投资界年会选出了“2017年度中国股权投资年度排名榜单”在北京揭晓，选出了中国前100的创投基金，下面，就选择前30名来挖掘其与A股上市公司的关系，

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目标翻倍，大众公用简单测算

公司旗下四个创投公司，公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、上海兴烨创业投资有限公司。深创投，中国本土最强战斗力。引用2020年的年报深创投净利润20个亿，对标市场A股的创投标的，鲁信创投，去年收益3.35亿，而现在鲁信创投市值119亿，按照比例计算，深创投的估值721亿，按照大众公用持股13.93%的比例，96.5亿。这只是深创投一家今年七月份天然气上涨接近20% 业绩加副业估值修复存在

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一天赚十多个亿

@姜子牙炒股：*ST盐湖复牌，中航产融成大赢家！

S*ST盐湖(sz000792）S 周二重新上市，机构普遍预估2000-2500亿，较复牌前的市值翻4-5倍。去年五月停牌今年八月复牌，一年零3个月赚4-5倍，这种收益秒杀市场所有基金中航产融：停牌前一个月精准买入4.2亿元*ST 盐湖股票，周二复牌以后能赚15—20亿，今年年报

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BIPV弹性测算721.7%的行业，供货特斯拉，极大预期差

6月20日，国家能源局正式下发针对县域地区屋顶光伏推广文件，试点地区屋顶光伏有发电最低比例，需加强对配电网的升级改造。 2、政策必要性：碳中和背景下，各省份有可再生能源消纳指标压力较大。十四五每年平均新增光伏预期是80GW左右，现有安装量差距较大，目前地面电站是主体，分布式占1/3，未来分布式是潜力最大的增量。 3、分布式光伏目前可分为 BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物），BAPV和BIPV均能受益，哪种模式受益更大暂无结论。 4、BIPV弹性测算,

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第三代半导体专家交流纪要第三代半导体其实主要以三五族的为主。第一代就是我们说的硅，是比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我之前也从事了很多年砷化镓和银铃的工作；第三代主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石

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业绩大涨加200万亩林地的仙鹤股份

一季度业绩高增，产能投放＆提价将释放利润弹性事件：公司4月22日晚发布一季报，2021Q1实现营收15.26亿元，同比增长 68.89%,实现归母净利润2.80亿元，同比增长167.49%,实现扣非净利润2.73亿元，同比增长198.90%.业绩落在预告中枢。点评：一季度提价落地，业绩有望加速增长。公司21Q1收入和利润同比增速分别为69%、167%,较20Q4的18%/30%大幅提升。受2月春节物流发货影响，预计公司一季度销量环比小幅回落，但前期提价落地使得均价提升，一季度收入

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彤程新材，唯一的国产现有的可供货上市公司，其他都是未量产，国内市场空缺，占据了先发优势，而且供应短缺，价格还能上涨。 KrF光刻胶产能受限，信越化学限供货消息面上，此前有媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，彤程新材作为目前国内唯一一家能够供应KrF光刻胶的厂商，大

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2022-03-23 23:23:29

纯正的氢能源公司

上海舜华是现阶段，已经运营并且有案例的公司，是国内最成熟的氢能源设备公司。先发优势十分明显，可惜就是没上市，但是上海国资背景，加中石化战略入股，这个意图很明显的了。中国现有加油站12万座，市场十分大。04年设立开始入局，和现有的炒作公司完全不一样，这是实实在在有技术积累，市场积累的公司，而其他公司基本在炒作阶段。车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模

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开尔新材
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冠城新材
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上海电力
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中国石化

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阿拉蕾

2022-03-03 15:10:57

私密

中远海能能否复刻中远海控，10倍空间？

俄乌之间冲突由假变真的可能性上升，有可能导致欧盟对俄实施制裁。俄对欧贸易以能源出口为主，俄罗斯收入结构以能源为主，中俄油气运输管道工程有上限，会导致制裁很可能落在能源出口上。欧洲能源结构中源自俄罗斯的部分会转向美国，俄罗斯出口向欧洲的原油会转向中国，两转向会导致全球油运能力和油运需求极大不匹配，油运价格会暴涨。俄乌之间冲突的经历及可能的制裁情况俄乌之间的冲突最早报道源自于去年10月美防长访乌。（1）一直以来，该问题仅仅是欧美政客、媒体在炒作，俄并无战争计划。金融市场上除原油价格一路上扬，从6

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中远海能
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中远海控
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准油股份
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ST锦港

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阿拉蕾

2021-12-14 11:00:00

赞成

@土拨鼠：st新海：控股权一周后拍卖

st新海的情况可以参考这篇文章（锂矿资产已经卖了）：ST新海：锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增简单说，st新海有年租金2000万的园区房产，主营是国家指标管控但前景很好的数据中心业务以及快速发展的锂电配件业务。导致st新海戴帽的新能源物流车子公司陕西通家，已经顺利复产。

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阿拉蕾

2021-12-14 10:38:57

私密

戴维斯双击之顺鑫农业

1、拟剥离房地产业务 12月1日晚公告，为聚焦主营业务，公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。公司拟通过产权交易所操作此次预挂牌以征集意向受让信息，交易对方、交易条件暂不能确定。如上交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围。 2、房地产业务长期亏损，拉低公司整体净利润顺鑫佳宇房地产是公司“烫手山芋”，地产业务从2016年以来连续亏损6年，2020年净利润-5.3亿，截至21年三季度净利润-3.4亿，净资产-17.9亿元。 3、

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顺鑫农业

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2021-12-14 10:30:38

上海电力大涨50%，开尔新材有望补涨

车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃

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上海电力
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开尔新材
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美锦能源

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阿拉蕾

2021-09-19 15:21:14

周末确认了参与网信证券的重整

@紫禁之巅：指南针VS同花顺：市值大战一触即发！炒股软件面临洗牌！

指南针VS同花顺：市值大战一触即发，直逼江湖一哥！炒股软件面临新一轮洗牌！收购券商突破现有赛道可期！指南针：主营+利润+现金流，毛利率高达90%跨入茅台行序。发展势头直逼“江湖一哥”！2021年一季报过后，炒股软件同花顺的江湖一哥的地位可能带来变数。创业板小弟指南针（300803）异军突

28 赞同-34 评论

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阿拉蕾

2021-09-01 13:45:03

中国创投机构前30强，上市公司起底

目前挖的很多股中，仅仅是股东系创投基金，暂不说这个基金投资的方向和产业是否符合科创板的要求，就算是投资并上市了，说上市公司的收益其实也很牵强，都是属于一个对外宣称“我爸是李刚”的过程，而非发现谁就是爸爸，实际上科创板最受益的群体来自于投资于众多独角兽公司的创投基金及公司，那么，我们也只要从最优秀的创投基金中进行股权穿透挖掘就行了。 2017年底，中国投资界年会选出了“2017年度中国股权投资年度排名榜单”在北京揭晓，选出了中国前100的创投基金，下面，就选择前30名来挖掘其与A股上市公司的关系，

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阿拉蕾

2021-09-01 13:39:59

私密

目标翻倍，大众公用简单测算

公司旗下四个创投公司，公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、上海兴烨创业投资有限公司。深创投，中国本土最强战斗力。引用2020年的年报深创投净利润20个亿，对标市场A股的创投标的，鲁信创投，去年收益3.35亿，而现在鲁信创投市值119亿，按照比例计算，深创投的估值721亿，按照大众公用持股13.93%的比例，96.5亿。这只是深创投一家今年七月份天然气上涨接近20% 业绩加副业估值修复存在

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鲁信创投
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阿拉蕾

2021-08-10 09:42:13

一天赚十多个亿

@姜子牙炒股：*ST盐湖复牌，中航产融成大赢家！

S*ST盐湖(sz000792）S 周二重新上市，机构普遍预估2000-2500亿，较复牌前的市值翻4-5倍。去年五月停牌今年八月复牌，一年零3个月赚4-5倍，这种收益秒杀市场所有基金中航产融：停牌前一个月精准买入4.2亿元*ST 盐湖股票，周二复牌以后能赚15—20亿，今年年报

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阿拉蕾

2021-06-24 22:47:56

BIPV弹性测算721.7%的行业，供货特斯拉，极大预期差

6月20日，国家能源局正式下发针对县域地区屋顶光伏推广文件，试点地区屋顶光伏有发电最低比例，需加强对配电网的升级改造。 2、政策必要性：碳中和背景下，各省份有可再生能源消纳指标压力较大。十四五每年平均新增光伏预期是80GW左右，现有安装量差距较大，目前地面电站是主体，分布式占1/3，未来分布式是潜力最大的增量。 3、分布式光伏目前可分为 BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物），BAPV和BIPV均能受益，哪种模式受益更大暂无结论。 4、BIPV弹性测算,

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亚玛顿

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阿拉蕾

2021-06-22 23:08:19

感觉直接指向是三安

@OO1柒動鎏氣人：第三代半导体专家交流纪要

第三代半导体专家交流纪要第三代半导体其实主要以三五族的为主。第一代就是我们说的硅，是比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我之前也从事了很多年砷化镓和银铃的工作；第三代主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石

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2021-06-21 14:04:10

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业绩大涨加200万亩林地的仙鹤股份

一季度业绩高增，产能投放＆提价将释放利润弹性事件：公司4月22日晚发布一季报，2021Q1实现营收15.26亿元，同比增长 68.89%,实现归母净利润2.80亿元，同比增长167.49%,实现扣非净利润2.73亿元，同比增长198.90%.业绩落在预告中枢。点评：一季度提价落地，业绩有望加速增长。公司21Q1收入和利润同比增速分别为69%、167%,较20Q4的18%/30%大幅提升。受2月春节物流发货影响，预计公司一季度销量环比小幅回落，但前期提价落地使得均价提升，一季度收入

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2021-06-02 13:13:54

彤程新材逻辑解析

彤程新材，唯一的国产现有的可供货上市公司，其他都是未量产，国内市场空缺，占据了先发优势，而且供应短缺，价格还能上涨。 KrF光刻胶产能受限，信越化学限供货消息面上，此前有媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，彤程新材作为目前国内唯一一家能够供应KrF光刻胶的厂商，大

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彤程新材

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2022-06-21 17:39:20

泛酸钙涨价5倍，亿帆医药分析

亿帆医药三个版块业务估值 1）F-627临床III期数据符合预期，满足申报生产的各项条件，已经临近向美国FDA申报BLA的时间节点，后续还将陆续在欧盟、中国等地区申报生产。保守预计销售峰值有望达到7-8亿美元（美国市场3亿美元或以上+中国市场3亿美元+其他市场1-2亿美元），按照20%净利率计算，峰值销售利润有望达到1.4-1.6亿美元。从美国市场销售情况来看，Coherus的Neulasta生物类似药Udenyca 自2018年11月上市仅用时1年就达到了20%的市占率并保持至今，2020年前

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阿拉蕾

2022-04-13 09:51:18

炒作和价值两个方面测算，3倍股，ST新海

ST新海简要观点（简略版）第一部分以市场炒作的角度来看待 1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。 2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一字板跌停至目前价位，因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3，st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益，该矿资源储量1425万吨，且在2018年与江苏泰兴

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新海退

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纯正的氢能源公司

上海舜华是现阶段，已经运营并且有案例的公司，是国内最成熟的氢能源设备公司。先发优势十分明显，可惜就是没上市，但是上海国资背景，加中石化战略入股，这个意图很明显的了。中国现有加油站12万座，市场十分大。04年设立开始入局，和现有的炒作公司完全不一样，这是实实在在有技术积累，市场积累的公司，而其他公司基本在炒作阶段。车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模

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中远海能能否复刻中远海控，10倍空间？

俄乌之间冲突由假变真的可能性上升，有可能导致欧盟对俄实施制裁。俄对欧贸易以能源出口为主，俄罗斯收入结构以能源为主，中俄油气运输管道工程有上限，会导致制裁很可能落在能源出口上。欧洲能源结构中源自俄罗斯的部分会转向美国，俄罗斯出口向欧洲的原油会转向中国，两转向会导致全球油运能力和油运需求极大不匹配，油运价格会暴涨。俄乌之间冲突的经历及可能的制裁情况俄乌之间的冲突最早报道源自于去年10月美防长访乌。（1）一直以来，该问题仅仅是欧美政客、媒体在炒作，俄并无战争计划。金融市场上除原油价格一路上扬，从6

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戴维斯双击之顺鑫农业

1、拟剥离房地产业务 12月1日晚公告，为聚焦主营业务，公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。公司拟通过产权交易所操作此次预挂牌以征集意向受让信息，交易对方、交易条件暂不能确定。如上交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围。 2、房地产业务长期亏损，拉低公司整体净利润顺鑫佳宇房地产是公司“烫手山芋”，地产业务从2016年以来连续亏损6年，2020年净利润-5.3亿，截至21年三季度净利润-3.4亿，净资产-17.9亿元。 3、

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上海电力大涨50%，开尔新材有望补涨

车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃

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周末确认了参与网信证券的重整

@紫禁之巅：指南针VS同花顺：市值大战一触即发！炒股软件面临洗牌！

指南针VS同花顺：市值大战一触即发，直逼江湖一哥！炒股软件面临新一轮洗牌！收购券商突破现有赛道可期！指南针：主营+利润+现金流，毛利率高达90%跨入茅台行序。发展势头直逼“江湖一哥”！2021年一季报过后，炒股软件同花顺的江湖一哥的地位可能带来变数。创业板小弟指南针（300803）异军突

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中国创投机构前30强，上市公司起底

目前挖的很多股中，仅仅是股东系创投基金，暂不说这个基金投资的方向和产业是否符合科创板的要求，就算是投资并上市了，说上市公司的收益其实也很牵强，都是属于一个对外宣称“我爸是李刚”的过程，而非发现谁就是爸爸，实际上科创板最受益的群体来自于投资于众多独角兽公司的创投基金及公司，那么，我们也只要从最优秀的创投基金中进行股权穿透挖掘就行了。 2017年底，中国投资界年会选出了“2017年度中国股权投资年度排名榜单”在北京揭晓，选出了中国前100的创投基金，下面，就选择前30名来挖掘其与A股上市公司的关系，

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目标翻倍，大众公用简单测算

公司旗下四个创投公司，公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、上海兴烨创业投资有限公司。深创投，中国本土最强战斗力。引用2020年的年报深创投净利润20个亿，对标市场A股的创投标的，鲁信创投，去年收益3.35亿，而现在鲁信创投市值119亿，按照比例计算，深创投的估值721亿，按照大众公用持股13.93%的比例，96.5亿。这只是深创投一家今年七月份天然气上涨接近20% 业绩加副业估值修复存在

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一天赚十多个亿

@姜子牙炒股：*ST盐湖复牌，中航产融成大赢家！

S*ST盐湖(sz000792）S 周二重新上市，机构普遍预估2000-2500亿，较复牌前的市值翻4-5倍。去年五月停牌今年八月复牌，一年零3个月赚4-5倍，这种收益秒杀市场所有基金中航产融：停牌前一个月精准买入4.2亿元*ST 盐湖股票，周二复牌以后能赚15—20亿，今年年报

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BIPV弹性测算721.7%的行业，供货特斯拉，极大预期差

6月20日，国家能源局正式下发针对县域地区屋顶光伏推广文件，试点地区屋顶光伏有发电最低比例，需加强对配电网的升级改造。 2、政策必要性：碳中和背景下，各省份有可再生能源消纳指标压力较大。十四五每年平均新增光伏预期是80GW左右，现有安装量差距较大，目前地面电站是主体，分布式占1/3，未来分布式是潜力最大的增量。 3、分布式光伏目前可分为 BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物），BAPV和BIPV均能受益，哪种模式受益更大暂无结论。 4、BIPV弹性测算,

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第三代半导体专家交流纪要第三代半导体其实主要以三五族的为主。第一代就是我们说的硅，是比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我之前也从事了很多年砷化镓和银铃的工作；第三代主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石

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业绩大涨加200万亩林地的仙鹤股份

一季度业绩高增，产能投放＆提价将释放利润弹性事件：公司4月22日晚发布一季报，2021Q1实现营收15.26亿元，同比增长 68.89%,实现归母净利润2.80亿元，同比增长167.49%,实现扣非净利润2.73亿元，同比增长198.90%.业绩落在预告中枢。点评：一季度提价落地，业绩有望加速增长。公司21Q1收入和利润同比增速分别为69%、167%,较20Q4的18%/30%大幅提升。受2月春节物流发货影响，预计公司一季度销量环比小幅回落，但前期提价落地使得均价提升，一季度收入

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彤程新材逻辑解析

彤程新材，唯一的国产现有的可供货上市公司，其他都是未量产，国内市场空缺，占据了先发优势，而且供应短缺，价格还能上涨。 KrF光刻胶产能受限，信越化学限供货消息面上，此前有媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，彤程新材作为目前国内唯一一家能够供应KrF光刻胶的厂商，大

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泛酸钙涨价5倍，亿帆医药分析

亿帆医药三个版块业务估值 1）F-627临床III期数据符合预期，满足申报生产的各项条件，已经临近向美国FDA申报BLA的时间节点，后续还将陆续在欧盟、中国等地区申报生产。保守预计销售峰值有望达到7-8亿美元（美国市场3亿美元或以上+中国市场3亿美元+其他市场1-2亿美元），按照20%净利率计算，峰值销售利润有望达到1.4-1.6亿美元。从美国市场销售情况来看，Coherus的Neulasta生物类似药Udenyca 自2018年11月上市仅用时1年就达到了20%的市占率并保持至今，2020年前

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炒作和价值两个方面测算，3倍股，ST新海

ST新海简要观点（简略版）第一部分以市场炒作的角度来看待 1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。 2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一字板跌停至目前价位，因此陕西通家的复工复产必将带来st新海的价值重估修复。 3，st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益，该矿资源储量1425万吨，且在2018年与江苏泰兴

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纯正的氢能源公司

上海舜华是现阶段，已经运营并且有案例的公司，是国内最成熟的氢能源设备公司。先发优势十分明显，可惜就是没上市，但是上海国资背景，加中石化战略入股，这个意图很明显的了。中国现有加油站12万座，市场十分大。04年设立开始入局，和现有的炒作公司完全不一样，这是实实在在有技术积累，市场积累的公司，而其他公司基本在炒作阶段。车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模

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中远海能能否复刻中远海控，10倍空间？

俄乌之间冲突由假变真的可能性上升，有可能导致欧盟对俄实施制裁。俄对欧贸易以能源出口为主，俄罗斯收入结构以能源为主，中俄油气运输管道工程有上限，会导致制裁很可能落在能源出口上。欧洲能源结构中源自俄罗斯的部分会转向美国，俄罗斯出口向欧洲的原油会转向中国，两转向会导致全球油运能力和油运需求极大不匹配，油运价格会暴涨。俄乌之间冲突的经历及可能的制裁情况俄乌之间的冲突最早报道源自于去年10月美防长访乌。（1）一直以来，该问题仅仅是欧美政客、媒体在炒作，俄并无战争计划。金融市场上除原油价格一路上扬，从6

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st新海的情况可以参考这篇文章（锂矿资产已经卖了）：ST新海：锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增简单说，st新海有年租金2000万的园区房产，主营是国家指标管控但前景很好的数据中心业务以及快速发展的锂电配件业务。导致st新海戴帽的新能源物流车子公司陕西通家，已经顺利复产。

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2021-12-14 10:38:57

私密

戴维斯双击之顺鑫农业

1、拟剥离房地产业务 12月1日晚公告，为聚焦主营业务，公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。公司拟通过产权交易所操作此次预挂牌以征集意向受让信息，交易对方、交易条件暂不能确定。如上交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围。 2、房地产业务长期亏损，拉低公司整体净利润顺鑫佳宇房地产是公司“烫手山芋”，地产业务从2016年以来连续亏损6年，2020年净利润-5.3亿，截至21年三季度净利润-3.4亿，净资产-17.9亿元。 3、

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顺鑫农业

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阿拉蕾

2021-12-14 10:30:38

上海电力大涨50%，开尔新材有望补涨

车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃

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上海电力
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开尔新材
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美锦能源

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阿拉蕾

2021-09-19 15:21:14

周末确认了参与网信证券的重整

@紫禁之巅：指南针VS同花顺：市值大战一触即发！炒股软件面临洗牌！

指南针VS同花顺：市值大战一触即发，直逼江湖一哥！炒股软件面临新一轮洗牌！收购券商突破现有赛道可期！指南针：主营+利润+现金流，毛利率高达90%跨入茅台行序。发展势头直逼“江湖一哥”！2021年一季报过后，炒股软件同花顺的江湖一哥的地位可能带来变数。创业板小弟指南针（300803）异军突

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阿拉蕾

2021-09-01 13:45:03

中国创投机构前30强，上市公司起底

目前挖的很多股中，仅仅是股东系创投基金，暂不说这个基金投资的方向和产业是否符合科创板的要求，就算是投资并上市了，说上市公司的收益其实也很牵强，都是属于一个对外宣称“我爸是李刚”的过程，而非发现谁就是爸爸，实际上科创板最受益的群体来自于投资于众多独角兽公司的创投基金及公司，那么，我们也只要从最优秀的创投基金中进行股权穿透挖掘就行了。 2017年底，中国投资界年会选出了“2017年度中国股权投资年度排名榜单”在北京揭晓，选出了中国前100的创投基金，下面，就选择前30名来挖掘其与A股上市公司的关系，

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大众公用
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四川双马
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电广传媒

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阿拉蕾

2021-09-01 13:39:59

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目标翻倍，大众公用简单测算

公司旗下四个创投公司，公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、上海兴烨创业投资有限公司。深创投，中国本土最强战斗力。引用2020年的年报深创投净利润20个亿，对标市场A股的创投标的，鲁信创投，去年收益3.35亿，而现在鲁信创投市值119亿，按照比例计算，深创投的估值721亿，按照大众公用持股13.93%的比例，96.5亿。这只是深创投一家今年七月份天然气上涨接近20% 业绩加副业估值修复存在

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鲁信创投
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大众公用

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阿拉蕾

2021-08-10 09:42:13

一天赚十多个亿

@姜子牙炒股：*ST盐湖复牌，中航产融成大赢家！

S*ST盐湖(sz000792）S 周二重新上市，机构普遍预估2000-2500亿，较复牌前的市值翻4-5倍。去年五月停牌今年八月复牌，一年零3个月赚4-5倍，这种收益秒杀市场所有基金中航产融：停牌前一个月精准买入4.2亿元*ST 盐湖股票，周二复牌以后能赚15—20亿，今年年报

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阿拉蕾

2021-06-24 22:47:56

BIPV弹性测算721.7%的行业，供货特斯拉，极大预期差

6月20日，国家能源局正式下发针对县域地区屋顶光伏推广文件，试点地区屋顶光伏有发电最低比例，需加强对配电网的升级改造。 2、政策必要性：碳中和背景下，各省份有可再生能源消纳指标压力较大。十四五每年平均新增光伏预期是80GW左右，现有安装量差距较大，目前地面电站是主体，分布式占1/3，未来分布式是潜力最大的增量。 3、分布式光伏目前可分为 BAPV（以屋顶为载体、没有建筑功能）和BIPV（光伏与建筑更深层次的融合产物），BAPV和BIPV均能受益，哪种模式受益更大暂无结论。 4、BIPV弹性测算,

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福莱特
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亚玛顿

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阿拉蕾

2021-06-22 23:08:19

感觉直接指向是三安

@OO1柒動鎏氣人：第三代半导体专家交流纪要

第三代半导体专家交流纪要第三代半导体其实主要以三五族的为主。第一代就是我们说的硅，是比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我之前也从事了很多年砷化镓和银铃的工作；第三代主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石

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阿拉蕾

2021-06-21 14:04:10

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业绩大涨加200万亩林地的仙鹤股份

一季度业绩高增，产能投放＆提价将释放利润弹性事件：公司4月22日晚发布一季报，2021Q1实现营收15.26亿元，同比增长 68.89%,实现归母净利润2.80亿元，同比增长167.49%,实现扣非净利润2.73亿元，同比增长198.90%.业绩落在预告中枢。点评：一季度提价落地，业绩有望加速增长。公司21Q1收入和利润同比增速分别为69%、167%,较20Q4的18%/30%大幅提升。受2月春节物流发货影响，预计公司一季度销量环比小幅回落，但前期提价落地使得均价提升，一季度收入

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仙鹤股份

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阿拉蕾

2021-06-02 13:13:54

彤程新材逻辑解析

彤程新材，唯一的国产现有的可供货上市公司，其他都是未量产，国内市场空缺，占据了先发优势，而且供应短缺，价格还能上涨。 KrF光刻胶产能受限，信越化学限供货消息面上，此前有媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，彤程新材作为目前国内唯一一家能够供应KrF光刻胶的厂商，大

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晶瑞电材
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南大光电
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上海新阳
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彤程新材

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