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2021-11-14 17:55:29

【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流

【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流盐湖储量：恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂，折合当量170多万吨碳酸锂，镁锂比60，远低于五矿盐湖的100，在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%，2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂，磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。磷酸锂的成本优势：如果100%替代碳酸锂，磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂，浓度较低的卤水用磷酸钠也

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富临精工

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2021-11-14 17:24:27

韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！事件：韩国首尔宣布将成为全球首个加入元宇宙的城市，将在元宇宙中提供各种公共服务和文化活动，这是一个依靠虚拟现实的沉浸式互联网。旨在拥抱数字和人工智能工具以改善医疗保健、中央基础设施和经济，首尔政府将在2022年底前开发自己的元宇宙平台，到2026年全面运营，承载各种公共服务功能，该项目对于智慧城市的打造发挥积极的作用。 ? 重申观点：我们在21年5月份就推出元宇宙专题报告，认为元宇宙未来已来，我们认为，元

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2021-10-29 09:08:08

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【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现

【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现，期待四季度优秀表现： [太阳]事件：新亚强2021三季报，公司前三季度营收6.33亿元，同比上升75.92%；归母净利润2.29亿元，同比上升87.65%；其中2021年第三季度，公司单季度营收2.19亿元，同比上升85.24%；单季度归母净利润8259.77万元，同比上升124.18%；三季度利润增长复合预期。 [太阳]三季度营业收入、成本较二季度基本持平，功能性助剂产销环比小幅下滑，均价有所上涨，苯基氯硅烷持续爬坡，产销增加，价格持续上行，

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2021-08-28 22:49:36

【国君计算机】国资云大机会，买哪些股票

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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2021-08-23 22:16:16

【中航证券军工】对于装备降价的思考

—————————— 事件：近日，《陆军装备部关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出“要加快大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优；列装使用环节要统筹降价。” —————————— 点评： 1、武器装备需求空前旺盛，军费使用效率的提高是必然选择面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的内外双重促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的双重牵引下，在当前我国国防实力与经济实力还不匹配的现实矛盾下，

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2021-08-05 07:52:37

【中金有色】钠离子电池短期对锂需求影响有限，长期不锂矿需求

🌟出于成本及供应安全考虑，钠电池产业化进程加速。我们认为，电池企业加快钠电池产业化速度，主要有两大驱动力，一是电碳价格从2020年底部至今涨幅达到130%，根据我们测算，假设其余成本不变，仅碳酸锂价格上涨就带动锂电池原材料成本增加约5%，电池企业成本压力陡增；二是国内锂原材料供给约74%来自澳洲进口，锂资源对外依存度高引发供给安全焦虑。相比而言，钠资源廉价且分布广泛，在此背景下迎加速产业化契机。 🌟钠电池部分性能已经具备优势，但仍将作为磷酸铁锂需求的补充。钠离子电池的核心优势在于成本，实

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2021-08-04 20:27:40

【招商电新】风电：继续关注板块的机会

1、根据能源局数据，2021年H1国内风电新增并网11GW，今日中电联发布上半年电力供需形势分析与预测，预计全年风电新增并网50GW，即下半年新增40GW，特殊抢装年份过去后，行业需求韧性远超市场预期。 2、下半年40GW希望较大：上半年并网11GW，去年并而未吊15GW+，合计26GW+。调研了解到，下半年零部件企业普遍感觉需求更强，保守预计下半年30GW+，则今年实际并网装机应该为上半年11GW+下半年30GW以上，最终在41GW以上，这应该是比较保守的估计； 3、行业超预期的核心，是202

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大博医疗~口腔医疗种植体最正宗生产企业

大博医疗（002901），于19年发布《非公开发行A股股票预案》，拟募资总额不超过10亿元，其中3.65亿元投向骨科植入性耗材产线扩建项目，3.65亿元投向口腔种植体生产线建设项目，2.7亿元用于补充流动资金。大博医疗产品主要包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等。其中，创伤类产品、脊柱类产品为其主要产品，今年上半年两者合计约占大博医疗87%的营业收入。骨科创伤类产品给大博医疗带来了高毛利率，上半年大博医疗毛利

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隆基股份详细业务拆分

隆基股份各项业务详细拆分！详见附件

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2021-04-07 22:24:14

【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头

【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头 [玫瑰]4月1日晚，中金半导体团队召开“把握半导体板块布局良机”的电话会议，旗帜鲜明看多半导体各赛道龙头。目前，下游需求旺盛，芯片缺货情况未有缓解，芯片涨价情况比比皆是。 [玫瑰]半导体设计：1）需求端，全球疫情缓解、经济全面复苏，带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%，从中游fab到fabless的价格传导带来毛利率持续上行。2）供给端，全球晶圆代工产能依然紧张，本次缺货与以往不同在于，以往一般是某个行业需求瞬间爆

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2021-04-07 16:47:12

【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同

【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同发展 [太阳]4月6日，《晚点LatePost》发布独家消息，滴滴将启动造车计划，由滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责。不过，造车的具体形式和路径仍不清晰。 [太阳]滴滴在汽车领域布局已久。自2015年开始至今，滴滴已与比亚迪、理想、北汽、大众等车企在新能源汽车领域成立多家合资公司。其中，大众将为双方合资公司提供10万台搭载智能驾驶功能的新能源汽车；北汽与滴滴自动驾驶共同研发应用于Robotaxi的高级别自动驾驶车型；2020年滴滴发布

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2021-03-31 17:16:49

【中金房地产】A：销售破千亿，文旅业务持续复苏

【中金房地产】华侨城A：销售破千亿，文旅业务持续复苏，关注股权激励计划后续进展 🏠华侨城公布2020年业绩：营业收入819亿元，同比+36%，归母净利润127亿元，同比+3%，符合我们的预期。 🏠营收高增、毛利率下行、盈利小增。2020年公司旅游综合业务与房地产业务收入分别同比+43%/28%至432/372亿元。因低毛利地产项目集中结转（房地产业务毛利率同比下滑15ppt），公司整体毛利率同比下行3ppt至32%。叠加资产减值损失（2020年较2019年多计提8亿元）与投资收益（2020年

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2021-03-30 17:02:22

中金化工~三大核心关注

投资建议近期化工龙头股价回调明显，我们与投资者进行了密切的沟通交流，我们发现市场上对化工行业存在“三个核心关注”。我们认为经过前期的调整，目前龙头公司估值具备一定吸引力，同时我们认为在全球经济复苏大趋势下，化工行业景气有望持续较长时间，以及“碳达峰，碳中和”不会影响产能向优质龙头集中的趋势，未来龙头公司仍具备较好的成长性。目前是积极介入龙头企业较好的时机。理由核心关注之一：化工行业是否重演1Q11的情况？我们认为无需担心，可以从两个角度来看：1）目前国内真实通胀压力不大。2021年2月国内

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中金军工~今日军工上涨点评

【中金军工】行业上涨点评：大家好，今日军工行业活跃，截至下午14:30，申万军工指数上涨2.1%，行业排名2/28。其中，军机产业链和信息化板块大幅上涨，利君股份、中航沈飞涨停，航发动力上涨5%，宏达电子5.6%、火炬电子5%。这里一方面是板块近期回调较多，重点个股已经较为便宜，另一方面是中航沈飞年报中关联采购和存款指引均大幅增长，验证了行业此前很多的说法。我们重申行业观点如下：底部有支撑，业绩有保障，重点个股有大机会。 1、中航沈飞发布2020年报，预计2021年关联交易和存款大幅增长，反

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2021-03-29 17:23:48

中银电新~HJT华晟新能源首条产线投产

【中银电新】华晟新能源HJT电池产线开始试产,电池平均转换效率达到23.8%,最高效率接近24.4%,进展超预期。此次投产的电池线采用了迈为、理想万里晖等企业的 PECVD、PVD等核心设备,并使用了迈为MES系统。国产HJT核心设备的效率与可靠性等指标有望得到进一步验证。华晟电池片转换效率仍有上升空间,量产平均转换效率有望超过24.3%甚至更高,后续将逐步导入高精度串焊、银包铜浆料等新工艺与新材料,有望继续降低银浆耗用量,并有望于2021H2启动2GW规模的HJT电池+组件扩产。 HJT

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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流

【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流盐湖储量：恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂，折合当量170多万吨碳酸锂，镁锂比60，远低于五矿盐湖的100，在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%，2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂，磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。磷酸锂的成本优势：如果100%替代碳酸锂，磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂，浓度较低的卤水用磷酸钠也

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韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！事件：韩国首尔宣布将成为全球首个加入元宇宙的城市，将在元宇宙中提供各种公共服务和文化活动，这是一个依靠虚拟现实的沉浸式互联网。旨在拥抱数字和人工智能工具以改善医疗保健、中央基础设施和经济，首尔政府将在2022年底前开发自己的元宇宙平台，到2026年全面运营，承载各种公共服务功能，该项目对于智慧城市的打造发挥积极的作用。 ? 重申观点：我们在21年5月份就推出元宇宙专题报告，认为元宇宙未来已来，我们认为，元

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【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现

【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现，期待四季度优秀表现： [太阳]事件：新亚强2021三季报，公司前三季度营收6.33亿元，同比上升75.92%；归母净利润2.29亿元，同比上升87.65%；其中2021年第三季度，公司单季度营收2.19亿元，同比上升85.24%；单季度归母净利润8259.77万元，同比上升124.18%；三季度利润增长复合预期。 [太阳]三季度营业收入、成本较二季度基本持平，功能性助剂产销环比小幅下滑，均价有所上涨，苯基氯硅烷持续爬坡，产销增加，价格持续上行，

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【国君计算机】国资云大机会，买哪些股票

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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🌟出于成本及供应安全考虑，钠电池产业化进程加速。我们认为，电池企业加快钠电池产业化速度，主要有两大驱动力，一是电碳价格从2020年底部至今涨幅达到130%，根据我们测算，假设其余成本不变，仅碳酸锂价格上涨就带动锂电池原材料成本增加约5%，电池企业成本压力陡增；二是国内锂原材料供给约74%来自澳洲进口，锂资源对外依存度高引发供给安全焦虑。相比而言，钠资源廉价且分布广泛，在此背景下迎加速产业化契机。 🌟钠电池部分性能已经具备优势，但仍将作为磷酸铁锂需求的补充。钠离子电池的核心优势在于成本，实

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1、根据能源局数据，2021年H1国内风电新增并网11GW，今日中电联发布上半年电力供需形势分析与预测，预计全年风电新增并网50GW，即下半年新增40GW，特殊抢装年份过去后，行业需求韧性远超市场预期。 2、下半年40GW希望较大：上半年并网11GW，去年并而未吊15GW+，合计26GW+。调研了解到，下半年零部件企业普遍感觉需求更强，保守预计下半年30GW+，则今年实际并网装机应该为上半年11GW+下半年30GW以上，最终在41GW以上，这应该是比较保守的估计； 3、行业超预期的核心，是202

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大博医疗（002901），于19年发布《非公开发行A股股票预案》，拟募资总额不超过10亿元，其中3.65亿元投向骨科植入性耗材产线扩建项目，3.65亿元投向口腔种植体生产线建设项目，2.7亿元用于补充流动资金。大博医疗产品主要包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等。其中，创伤类产品、脊柱类产品为其主要产品，今年上半年两者合计约占大博医疗87%的营业收入。骨科创伤类产品给大博医疗带来了高毛利率，上半年大博医疗毛利

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【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头 [玫瑰]4月1日晚，中金半导体团队召开“把握半导体板块布局良机”的电话会议，旗帜鲜明看多半导体各赛道龙头。目前，下游需求旺盛，芯片缺货情况未有缓解，芯片涨价情况比比皆是。 [玫瑰]半导体设计：1）需求端，全球疫情缓解、经济全面复苏，带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%，从中游fab到fabless的价格传导带来毛利率持续上行。2）供给端，全球晶圆代工产能依然紧张，本次缺货与以往不同在于，以往一般是某个行业需求瞬间爆

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【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同发展 [太阳]4月6日，《晚点LatePost》发布独家消息，滴滴将启动造车计划，由滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责。不过，造车的具体形式和路径仍不清晰。 [太阳]滴滴在汽车领域布局已久。自2015年开始至今，滴滴已与比亚迪、理想、北汽、大众等车企在新能源汽车领域成立多家合资公司。其中，大众将为双方合资公司提供10万台搭载智能驾驶功能的新能源汽车；北汽与滴滴自动驾驶共同研发应用于Robotaxi的高级别自动驾驶车型；2020年滴滴发布

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【中金房地产】A：销售破千亿，文旅业务持续复苏

【中金房地产】华侨城A：销售破千亿，文旅业务持续复苏，关注股权激励计划后续进展 🏠华侨城公布2020年业绩：营业收入819亿元，同比+36%，归母净利润127亿元，同比+3%，符合我们的预期。 🏠营收高增、毛利率下行、盈利小增。2020年公司旅游综合业务与房地产业务收入分别同比+43%/28%至432/372亿元。因低毛利地产项目集中结转（房地产业务毛利率同比下滑15ppt），公司整体毛利率同比下行3ppt至32%。叠加资产减值损失（2020年较2019年多计提8亿元）与投资收益（2020年

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中金化工~三大核心关注

投资建议近期化工龙头股价回调明显，我们与投资者进行了密切的沟通交流，我们发现市场上对化工行业存在“三个核心关注”。我们认为经过前期的调整，目前龙头公司估值具备一定吸引力，同时我们认为在全球经济复苏大趋势下，化工行业景气有望持续较长时间，以及“碳达峰，碳中和”不会影响产能向优质龙头集中的趋势，未来龙头公司仍具备较好的成长性。目前是积极介入龙头企业较好的时机。理由核心关注之一：化工行业是否重演1Q11的情况？我们认为无需担心，可以从两个角度来看：1）目前国内真实通胀压力不大。2021年2月国内

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中金军工~今日军工上涨点评

【中金军工】行业上涨点评：大家好，今日军工行业活跃，截至下午14:30，申万军工指数上涨2.1%，行业排名2/28。其中，军机产业链和信息化板块大幅上涨，利君股份、中航沈飞涨停，航发动力上涨5%，宏达电子5.6%、火炬电子5%。这里一方面是板块近期回调较多，重点个股已经较为便宜，另一方面是中航沈飞年报中关联采购和存款指引均大幅增长，验证了行业此前很多的说法。我们重申行业观点如下：底部有支撑，业绩有保障，重点个股有大机会。 1、中航沈飞发布2020年报，预计2021年关联交易和存款大幅增长，反

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【中银电新】华晟新能源HJT电池产线开始试产,电池平均转换效率达到23.8%,最高效率接近24.4%,进展超预期。此次投产的电池线采用了迈为、理想万里晖等企业的 PECVD、PVD等核心设备,并使用了迈为MES系统。国产HJT核心设备的效率与可靠性等指标有望得到进一步验证。华晟电池片转换效率仍有上升空间,量产平均转换效率有望超过24.3%甚至更高,后续将逐步导入高精度串焊、银包铜浆料等新工艺与新材料,有望继续降低银浆耗用量,并有望于2021H2启动2GW规模的HJT电池+组件扩产。 HJT

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【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现

【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现，期待四季度优秀表现： [太阳]事件：新亚强2021三季报，公司前三季度营收6.33亿元，同比上升75.92%；归母净利润2.29亿元，同比上升87.65%；其中2021年第三季度，公司单季度营收2.19亿元，同比上升85.24%；单季度归母净利润8259.77万元，同比上升124.18%；三季度利润增长复合预期。 [太阳]三季度营业收入、成本较二季度基本持平，功能性助剂产销环比小幅下滑，均价有所上涨，苯基氯硅烷持续爬坡，产销增加，价格持续上行，

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新亚强

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2021-08-28 22:49:36

【国君计算机】国资云大机会，买哪些股票

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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【中航证券军工】对于装备降价的思考

—————————— 事件：近日，《陆军装备部关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出“要加快大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优；列装使用环节要统筹降价。” —————————— 点评： 1、武器装备需求空前旺盛，军费使用效率的提高是必然选择面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的内外双重促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的双重牵引下，在当前我国国防实力与经济实力还不匹配的现实矛盾下，

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2021-08-05 07:52:37

【中金有色】钠离子电池短期对锂需求影响有限，长期不锂矿需求

🌟出于成本及供应安全考虑，钠电池产业化进程加速。我们认为，电池企业加快钠电池产业化速度，主要有两大驱动力，一是电碳价格从2020年底部至今涨幅达到130%，根据我们测算，假设其余成本不变，仅碳酸锂价格上涨就带动锂电池原材料成本增加约5%，电池企业成本压力陡增；二是国内锂原材料供给约74%来自澳洲进口，锂资源对外依存度高引发供给安全焦虑。相比而言，钠资源廉价且分布广泛，在此背景下迎加速产业化契机。 🌟钠电池部分性能已经具备优势，但仍将作为磷酸铁锂需求的补充。钠离子电池的核心优势在于成本，实

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2021-08-04 20:27:40

【招商电新】风电：继续关注板块的机会

1、根据能源局数据，2021年H1国内风电新增并网11GW，今日中电联发布上半年电力供需形势分析与预测，预计全年风电新增并网50GW，即下半年新增40GW，特殊抢装年份过去后，行业需求韧性远超市场预期。 2、下半年40GW希望较大：上半年并网11GW，去年并而未吊15GW+，合计26GW+。调研了解到，下半年零部件企业普遍感觉需求更强，保守预计下半年30GW+，则今年实际并网装机应该为上半年11GW+下半年30GW以上，最终在41GW以上，这应该是比较保守的估计； 3、行业超预期的核心，是202

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大博医疗~口腔医疗种植体最正宗生产企业

大博医疗（002901），于19年发布《非公开发行A股股票预案》，拟募资总额不超过10亿元，其中3.65亿元投向骨科植入性耗材产线扩建项目，3.65亿元投向口腔种植体生产线建设项目，2.7亿元用于补充流动资金。大博医疗产品主要包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等。其中，创伤类产品、脊柱类产品为其主要产品，今年上半年两者合计约占大博医疗87%的营业收入。骨科创伤类产品给大博医疗带来了高毛利率，上半年大博医疗毛利

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隆基股份详细业务拆分

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【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头

【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头 [玫瑰]4月1日晚，中金半导体团队召开“把握半导体板块布局良机”的电话会议，旗帜鲜明看多半导体各赛道龙头。目前，下游需求旺盛，芯片缺货情况未有缓解，芯片涨价情况比比皆是。 [玫瑰]半导体设计：1）需求端，全球疫情缓解、经济全面复苏，带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%，从中游fab到fabless的价格传导带来毛利率持续上行。2）供给端，全球晶圆代工产能依然紧张，本次缺货与以往不同在于，以往一般是某个行业需求瞬间爆

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【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同

【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同发展 [太阳]4月6日，《晚点LatePost》发布独家消息，滴滴将启动造车计划，由滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责。不过，造车的具体形式和路径仍不清晰。 [太阳]滴滴在汽车领域布局已久。自2015年开始至今，滴滴已与比亚迪、理想、北汽、大众等车企在新能源汽车领域成立多家合资公司。其中，大众将为双方合资公司提供10万台搭载智能驾驶功能的新能源汽车；北汽与滴滴自动驾驶共同研发应用于Robotaxi的高级别自动驾驶车型；2020年滴滴发布

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【中金房地产】A：销售破千亿，文旅业务持续复苏

【中金房地产】华侨城A：销售破千亿，文旅业务持续复苏，关注股权激励计划后续进展 🏠华侨城公布2020年业绩：营业收入819亿元，同比+36%，归母净利润127亿元，同比+3%，符合我们的预期。 🏠营收高增、毛利率下行、盈利小增。2020年公司旅游综合业务与房地产业务收入分别同比+43%/28%至432/372亿元。因低毛利地产项目集中结转（房地产业务毛利率同比下滑15ppt），公司整体毛利率同比下行3ppt至32%。叠加资产减值损失（2020年较2019年多计提8亿元）与投资收益（2020年

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中金化工~三大核心关注

投资建议近期化工龙头股价回调明显，我们与投资者进行了密切的沟通交流，我们发现市场上对化工行业存在“三个核心关注”。我们认为经过前期的调整，目前龙头公司估值具备一定吸引力，同时我们认为在全球经济复苏大趋势下，化工行业景气有望持续较长时间，以及“碳达峰，碳中和”不会影响产能向优质龙头集中的趋势，未来龙头公司仍具备较好的成长性。目前是积极介入龙头企业较好的时机。理由核心关注之一：化工行业是否重演1Q11的情况？我们认为无需担心，可以从两个角度来看：1）目前国内真实通胀压力不大。2021年2月国内

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中金军工~今日军工上涨点评

【中金军工】行业上涨点评：大家好，今日军工行业活跃，截至下午14:30，申万军工指数上涨2.1%，行业排名2/28。其中，军机产业链和信息化板块大幅上涨，利君股份、中航沈飞涨停，航发动力上涨5%，宏达电子5.6%、火炬电子5%。这里一方面是板块近期回调较多，重点个股已经较为便宜，另一方面是中航沈飞年报中关联采购和存款指引均大幅增长，验证了行业此前很多的说法。我们重申行业观点如下：底部有支撑，业绩有保障，重点个股有大机会。 1、中航沈飞发布2020年报，预计2021年关联交易和存款大幅增长，反

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中银电新~HJT华晟新能源首条产线投产

【中银电新】华晟新能源HJT电池产线开始试产,电池平均转换效率达到23.8%,最高效率接近24.4%,进展超预期。此次投产的电池线采用了迈为、理想万里晖等企业的 PECVD、PVD等核心设备,并使用了迈为MES系统。国产HJT核心设备的效率与可靠性等指标有望得到进一步验证。华晟电池片转换效率仍有上升空间,量产平均转换效率有望超过24.3%甚至更高,后续将逐步导入高精度串焊、银包铜浆料等新工艺与新材料,有望继续降低银浆耗用量,并有望于2021H2启动2GW规模的HJT电池+组件扩产。 HJT

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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流

【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流盐湖储量：恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂，折合当量170多万吨碳酸锂，镁锂比60，远低于五矿盐湖的100，在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%，2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂，磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。磷酸锂的成本优势：如果100%替代碳酸锂，磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂，浓度较低的卤水用磷酸钠也

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韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！事件：韩国首尔宣布将成为全球首个加入元宇宙的城市，将在元宇宙中提供各种公共服务和文化活动，这是一个依靠虚拟现实的沉浸式互联网。旨在拥抱数字和人工智能工具以改善医疗保健、中央基础设施和经济，首尔政府将在2022年底前开发自己的元宇宙平台，到2026年全面运营，承载各种公共服务功能，该项目对于智慧城市的打造发挥积极的作用。 ? 重申观点：我们在21年5月份就推出元宇宙专题报告，认为元宇宙未来已来，我们认为，元

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【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现

【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现，期待四季度优秀表现： [太阳]事件：新亚强2021三季报，公司前三季度营收6.33亿元，同比上升75.92%；归母净利润2.29亿元，同比上升87.65%；其中2021年第三季度，公司单季度营收2.19亿元，同比上升85.24%；单季度归母净利润8259.77万元，同比上升124.18%；三季度利润增长复合预期。 [太阳]三季度营业收入、成本较二季度基本持平，功能性助剂产销环比小幅下滑，均价有所上涨，苯基氯硅烷持续爬坡，产销增加，价格持续上行，

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【国君计算机】国资云大机会，买哪些股票

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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【中航证券军工】对于装备降价的思考

—————————— 事件：近日，《陆军装备部关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出“要加快大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优；列装使用环节要统筹降价。” —————————— 点评： 1、武器装备需求空前旺盛，军费使用效率的提高是必然选择面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的内外双重促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的双重牵引下，在当前我国国防实力与经济实力还不匹配的现实矛盾下，

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【中金有色】钠离子电池短期对锂需求影响有限，长期不锂矿需求

🌟出于成本及供应安全考虑，钠电池产业化进程加速。我们认为，电池企业加快钠电池产业化速度，主要有两大驱动力，一是电碳价格从2020年底部至今涨幅达到130%，根据我们测算，假设其余成本不变，仅碳酸锂价格上涨就带动锂电池原材料成本增加约5%，电池企业成本压力陡增；二是国内锂原材料供给约74%来自澳洲进口，锂资源对外依存度高引发供给安全焦虑。相比而言，钠资源廉价且分布广泛，在此背景下迎加速产业化契机。 🌟钠电池部分性能已经具备优势，但仍将作为磷酸铁锂需求的补充。钠离子电池的核心优势在于成本，实

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【招商电新】风电：继续关注板块的机会

1、根据能源局数据，2021年H1国内风电新增并网11GW，今日中电联发布上半年电力供需形势分析与预测，预计全年风电新增并网50GW，即下半年新增40GW，特殊抢装年份过去后，行业需求韧性远超市场预期。 2、下半年40GW希望较大：上半年并网11GW，去年并而未吊15GW+，合计26GW+。调研了解到，下半年零部件企业普遍感觉需求更强，保守预计下半年30GW+，则今年实际并网装机应该为上半年11GW+下半年30GW以上，最终在41GW以上，这应该是比较保守的估计； 3、行业超预期的核心，是202

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大博医疗~口腔医疗种植体最正宗生产企业

大博医疗（002901），于19年发布《非公开发行A股股票预案》，拟募资总额不超过10亿元，其中3.65亿元投向骨科植入性耗材产线扩建项目，3.65亿元投向口腔种植体生产线建设项目，2.7亿元用于补充流动资金。大博医疗产品主要包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等。其中，创伤类产品、脊柱类产品为其主要产品，今年上半年两者合计约占大博医疗87%的营业收入。骨科创伤类产品给大博医疗带来了高毛利率，上半年大博医疗毛利

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【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头 [玫瑰]4月1日晚，中金半导体团队召开“把握半导体板块布局良机”的电话会议，旗帜鲜明看多半导体各赛道龙头。目前，下游需求旺盛，芯片缺货情况未有缓解，芯片涨价情况比比皆是。 [玫瑰]半导体设计：1）需求端，全球疫情缓解、经济全面复苏，带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%，从中游fab到fabless的价格传导带来毛利率持续上行。2）供给端，全球晶圆代工产能依然紧张，本次缺货与以往不同在于，以往一般是某个行业需求瞬间爆

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【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同

【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同发展 [太阳]4月6日，《晚点LatePost》发布独家消息，滴滴将启动造车计划，由滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责。不过，造车的具体形式和路径仍不清晰。 [太阳]滴滴在汽车领域布局已久。自2015年开始至今，滴滴已与比亚迪、理想、北汽、大众等车企在新能源汽车领域成立多家合资公司。其中，大众将为双方合资公司提供10万台搭载智能驾驶功能的新能源汽车；北汽与滴滴自动驾驶共同研发应用于Robotaxi的高级别自动驾驶车型；2020年滴滴发布

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【中金房地产】A：销售破千亿，文旅业务持续复苏

【中金房地产】华侨城A：销售破千亿，文旅业务持续复苏，关注股权激励计划后续进展 🏠华侨城公布2020年业绩：营业收入819亿元，同比+36%，归母净利润127亿元，同比+3%，符合我们的预期。 🏠营收高增、毛利率下行、盈利小增。2020年公司旅游综合业务与房地产业务收入分别同比+43%/28%至432/372亿元。因低毛利地产项目集中结转（房地产业务毛利率同比下滑15ppt），公司整体毛利率同比下行3ppt至32%。叠加资产减值损失（2020年较2019年多计提8亿元）与投资收益（2020年

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中金化工~三大核心关注

投资建议近期化工龙头股价回调明显，我们与投资者进行了密切的沟通交流，我们发现市场上对化工行业存在“三个核心关注”。我们认为经过前期的调整，目前龙头公司估值具备一定吸引力，同时我们认为在全球经济复苏大趋势下，化工行业景气有望持续较长时间，以及“碳达峰，碳中和”不会影响产能向优质龙头集中的趋势，未来龙头公司仍具备较好的成长性。目前是积极介入龙头企业较好的时机。理由核心关注之一：化工行业是否重演1Q11的情况？我们认为无需担心，可以从两个角度来看：1）目前国内真实通胀压力不大。2021年2月国内

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中金军工~今日军工上涨点评

【中金军工】行业上涨点评：大家好，今日军工行业活跃，截至下午14:30，申万军工指数上涨2.1%，行业排名2/28。其中，军机产业链和信息化板块大幅上涨，利君股份、中航沈飞涨停，航发动力上涨5%，宏达电子5.6%、火炬电子5%。这里一方面是板块近期回调较多，重点个股已经较为便宜，另一方面是中航沈飞年报中关联采购和存款指引均大幅增长，验证了行业此前很多的说法。我们重申行业观点如下：底部有支撑，业绩有保障，重点个股有大机会。 1、中航沈飞发布2020年报，预计2021年关联交易和存款大幅增长，反

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中银电新~HJT华晟新能源首条产线投产

【中银电新】华晟新能源HJT电池产线开始试产,电池平均转换效率达到23.8%,最高效率接近24.4%,进展超预期。此次投产的电池线采用了迈为、理想万里晖等企业的 PECVD、PVD等核心设备,并使用了迈为MES系统。国产HJT核心设备的效率与可靠性等指标有望得到进一步验证。华晟电池片转换效率仍有上升空间,量产平均转换效率有望超过24.3%甚至更高,后续将逐步导入高精度串焊、银包铜浆料等新工艺与新材料,有望继续降低银浆耗用量,并有望于2021H2启动2GW规模的HJT电池+组件扩产。 HJT

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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流

【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流盐湖储量：恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂，折合当量170多万吨碳酸锂，镁锂比60，远低于五矿盐湖的100，在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%，2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂，磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。磷酸锂的成本优势：如果100%替代碳酸锂，磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂，浓度较低的卤水用磷酸钠也

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韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】韩国首尔成为全球首个加入元宇宙城市，重申元宇宙相关投资机会！事件：韩国首尔宣布将成为全球首个加入元宇宙的城市，将在元宇宙中提供各种公共服务和文化活动，这是一个依靠虚拟现实的沉浸式互联网。旨在拥抱数字和人工智能工具以改善医疗保健、中央基础设施和经济，首尔政府将在2022年底前开发自己的元宇宙平台，到2026年全面运营，承载各种公共服务功能，该项目对于智慧城市的打造发挥积极的作用。 ? 重申观点：我们在21年5月份就推出元宇宙专题报告，认为元宇宙未来已来，我们认为，元

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【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现

【新亚强】三季度业绩符合预期，产品价格弹性尚未体现，期待四季度优秀表现： [太阳]事件：新亚强2021三季报，公司前三季度营收6.33亿元，同比上升75.92%；归母净利润2.29亿元，同比上升87.65%；其中2021年第三季度，公司单季度营收2.19亿元，同比上升85.24%；单季度归母净利润8259.77万元，同比上升124.18%；三季度利润增长复合预期。 [太阳]三季度营业收入、成本较二季度基本持平，功能性助剂产销环比小幅下滑，均价有所上涨，苯基氯硅烷持续爬坡，产销增加，价格持续上行，

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【国君计算机】国资云大机会，买哪些股票

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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【中航证券军工】对于装备降价的思考

—————————— 事件：近日，《陆军装备部关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出“要加快大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优；列装使用环节要统筹降价。” —————————— 点评： 1、武器装备需求空前旺盛，军费使用效率的提高是必然选择面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的内外双重促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的双重牵引下，在当前我国国防实力与经济实力还不匹配的现实矛盾下，

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2021-08-05 07:52:37

【中金有色】钠离子电池短期对锂需求影响有限，长期不锂矿需求

🌟出于成本及供应安全考虑，钠电池产业化进程加速。我们认为，电池企业加快钠电池产业化速度，主要有两大驱动力，一是电碳价格从2020年底部至今涨幅达到130%，根据我们测算，假设其余成本不变，仅碳酸锂价格上涨就带动锂电池原材料成本增加约5%，电池企业成本压力陡增；二是国内锂原材料供给约74%来自澳洲进口，锂资源对外依存度高引发供给安全焦虑。相比而言，钠资源廉价且分布广泛，在此背景下迎加速产业化契机。 🌟钠电池部分性能已经具备优势，但仍将作为磷酸铁锂需求的补充。钠离子电池的核心优势在于成本，实

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天齐锂业
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融捷股份

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2021-08-04 20:27:40

【招商电新】风电：继续关注板块的机会

1、根据能源局数据，2021年H1国内风电新增并网11GW，今日中电联发布上半年电力供需形势分析与预测，预计全年风电新增并网50GW，即下半年新增40GW，特殊抢装年份过去后，行业需求韧性远超市场预期。 2、下半年40GW希望较大：上半年并网11GW，去年并而未吊15GW+，合计26GW+。调研了解到，下半年零部件企业普遍感觉需求更强，保守预计下半年30GW+，则今年实际并网装机应该为上半年11GW+下半年30GW以上，最终在41GW以上，这应该是比较保守的估计； 3、行业超预期的核心，是202

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运达股份
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日月股份

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2021-05-20 13:36:55

大博医疗~口腔医疗种植体最正宗生产企业

大博医疗（002901），于19年发布《非公开发行A股股票预案》，拟募资总额不超过10亿元，其中3.65亿元投向骨科植入性耗材产线扩建项目，3.65亿元投向口腔种植体生产线建设项目，2.7亿元用于补充流动资金。大博医疗产品主要包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等。其中，创伤类产品、脊柱类产品为其主要产品，今年上半年两者合计约占大博医疗87%的营业收入。骨科创伤类产品给大博医疗带来了高毛利率，上半年大博医疗毛利

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大博医疗

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2021-04-11 08:13:02

隆基股份详细业务拆分

隆基股份各项业务详细拆分！详见附件

隆基股份业务拆分.xlsx

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隆基绿能

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2021-04-07 22:24:14

【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头

【中金科技硬件团队】旗帜鲜明，全面看多半导体各赛道龙头 [玫瑰]4月1日晚，中金半导体团队召开“把握半导体板块布局良机”的电话会议，旗帜鲜明看多半导体各赛道龙头。目前，下游需求旺盛，芯片缺货情况未有缓解，芯片涨价情况比比皆是。 [玫瑰]半导体设计：1）需求端，全球疫情缓解、经济全面复苏，带动半导体需求增长。DRAM的价格自3月底以来上涨15~20%，从中游fab到fabless的价格传导带来毛利率持续上行。2）供给端，全球晶圆代工产能依然紧张，本次缺货与以往不同在于，以往一般是某个行业需求瞬间爆

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韦尔股份
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卓胜微

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2021-04-07 16:47:12

【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同

【中金科技】滴滴开启造车计划，智能电动汽车促进网约车业务协同发展 [太阳]4月6日，《晚点LatePost》发布独家消息，滴滴将启动造车计划，由滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责。不过，造车的具体形式和路径仍不清晰。 [太阳]滴滴在汽车领域布局已久。自2015年开始至今，滴滴已与比亚迪、理想、北汽、大众等车企在新能源汽车领域成立多家合资公司。其中，大众将为双方合资公司提供10万台搭载智能驾驶功能的新能源汽车；北汽与滴滴自动驾驶共同研发应用于Robotaxi的高级别自动驾驶车型；2020年滴滴发布

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新洁能
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斯达半导

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2021-03-31 17:16:49

【中金房地产】A：销售破千亿，文旅业务持续复苏

【中金房地产】华侨城A：销售破千亿，文旅业务持续复苏，关注股权激励计划后续进展 🏠华侨城公布2020年业绩：营业收入819亿元，同比+36%，归母净利润127亿元，同比+3%，符合我们的预期。 🏠营收高增、毛利率下行、盈利小增。2020年公司旅游综合业务与房地产业务收入分别同比+43%/28%至432/372亿元。因低毛利地产项目集中结转（房地产业务毛利率同比下滑15ppt），公司整体毛利率同比下行3ppt至32%。叠加资产减值损失（2020年较2019年多计提8亿元）与投资收益（2020年

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华侨城A

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2021-03-30 17:02:22

中金化工~三大核心关注

投资建议近期化工龙头股价回调明显，我们与投资者进行了密切的沟通交流，我们发现市场上对化工行业存在“三个核心关注”。我们认为经过前期的调整，目前龙头公司估值具备一定吸引力，同时我们认为在全球经济复苏大趋势下，化工行业景气有望持续较长时间，以及“碳达峰，碳中和”不会影响产能向优质龙头集中的趋势，未来龙头公司仍具备较好的成长性。目前是积极介入龙头企业较好的时机。理由核心关注之一：化工行业是否重演1Q11的情况？我们认为无需担心，可以从两个角度来看：1）目前国内真实通胀压力不大。2021年2月国内

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恒逸石化
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桐昆股份

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2021-03-30 16:59:52

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中金军工~今日军工上涨点评

【中金军工】行业上涨点评：大家好，今日军工行业活跃，截至下午14:30，申万军工指数上涨2.1%，行业排名2/28。其中，军机产业链和信息化板块大幅上涨，利君股份、中航沈飞涨停，航发动力上涨5%，宏达电子5.6%、火炬电子5%。这里一方面是板块近期回调较多，重点个股已经较为便宜，另一方面是中航沈飞年报中关联采购和存款指引均大幅增长，验证了行业此前很多的说法。我们重申行业观点如下：底部有支撑，业绩有保障，重点个股有大机会。 1、中航沈飞发布2020年报，预计2021年关联交易和存款大幅增长，反

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新雷能
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2021-03-29 17:23:48

中银电新~HJT华晟新能源首条产线投产

【中银电新】华晟新能源HJT电池产线开始试产,电池平均转换效率达到23.8%,最高效率接近24.4%,进展超预期。此次投产的电池线采用了迈为、理想万里晖等企业的 PECVD、PVD等核心设备,并使用了迈为MES系统。国产HJT核心设备的效率与可靠性等指标有望得到进一步验证。华晟电池片转换效率仍有上升空间,量产平均转换效率有望超过24.3%甚至更高,后续将逐步导入高精度串焊、银包铜浆料等新工艺与新材料,有望继续降低银浆耗用量,并有望于2021H2启动2GW规模的HJT电池+组件扩产。 HJT

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迈为股份
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捷佳伟创

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