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2024-03-03 22:22:45
【光模块需求暴增】
微软对于光模块的需求 一直都分两部分,一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。 前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片 如果后两者需求量提升(需求很小的话就问cisco arista买就好了)明年就会开始规模招标光模块(本身是他的供应商肯定有优势 )。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要
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【KTV、ICU快速切换!!!】
这几天大盘震荡剧烈, 一天KTV一天ICU, 人还没缓过来, 今天又被强行拉进KTV。 全市场5225家上涨, 115家涨停。 我们前期一直在推的算力, 高新发展、软通动力涨停创出新高。 氢能源、半导体、消费电子也都有利好传出。 氢能可能是两会最大黑马。 山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。 半导体: 今天半导体行业的大涨,是有一些消息导致的,我简单的说一下,最近机构圈有一篇外网文章《半导体行业的新时代,XX应对出口
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减肥板块又出新牛股——双雄——博瑞 ——众生
目前股价2月28日16.08元 【减肥药】【两个月十倍】 减肥板块又出新牛股,盘前近翻倍,2期临床数据价值超30亿美元! GLP-1是一种人体内存在的激素,可以通过促进身体分泌胰岛素,参与人体血糖的调节,而GLP-1受体激动剂可以避免GLP-1被自然降解,延长作用时间,发挥调节血糖的作用,能抑制食欲、增加饱腹感、延缓胃排空和胃肠蠕动等,因此除了可以治疗糖尿病,对减肥也有效果,该药物在美国已被批准用于治疗肥胖症,去年10月马斯克自曝使用相关药物减肥,引发产品爆红。 由生物医药企业诺和诺德研发的一款
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超讯通信投资逻辑: 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润
超讯通信投资逻辑: 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润: 由传统总包延伸至沐曦/摩尔线程等国产芯片芯片销售和算力租赁 1)智算中心50亿:公司的机遇来源于国家要求智算中心国产卡占比50%(沐曦、摩尔线程都是除昇腾外领先品牌) 1.算力建设部分收入预计15-20亿,其中能建3-5亿,奥飞5亿+,兰州5亿+,毛利率10%; 2.算力硬件部分收入预计20亿+,其中沐曦从四月份开始供货,5亿-10亿,英伟达模组及整机10亿+,专用服务器相关5亿+,毛利率15%; 3.算力技术服务及租赁3亿+,毛利
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【赛腾股份:HBM产能不足,赛腾是A股最好铲子股标的】
🔥🔥🔥赛腾股份:HBM产能不足,赛腾是A股最好铲子股标的 🔥SK海力士2024年HBM产能紧缺迎铲子股最强风口 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到2024年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍,按照年200万颗计算,距离SK海力士2030年1亿颗目标仍有较大差距。 #在如此
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微软对于光模块的需求 一直都分两部分,一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。 前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片 如果后两者需求量提升(需求很小的话就问cisco arista买就好了)明年就会开始规模招标光模块(本身是他的供应商肯定有优势 )。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要
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这几天大盘震荡剧烈, 一天KTV一天ICU, 人还没缓过来, 今天又被强行拉进KTV。 全市场5225家上涨, 115家涨停。 我们前期一直在推的算力, 高新发展、软通动力涨停创出新高。 氢能源、半导体、消费电子也都有利好传出。 氢能可能是两会最大黑马。 山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。 半导体: 今天半导体行业的大涨,是有一些消息导致的,我简单的说一下,最近机构圈有一篇外网文章《半导体行业的新时代,XX应对出口
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减肥板块又出新牛股——双雄——博瑞 ——众生
目前股价2月28日16.08元 【减肥药】【两个月十倍】 减肥板块又出新牛股,盘前近翻倍,2期临床数据价值超30亿美元! GLP-1是一种人体内存在的激素,可以通过促进身体分泌胰岛素,参与人体血糖的调节,而GLP-1受体激动剂可以避免GLP-1被自然降解,延长作用时间,发挥调节血糖的作用,能抑制食欲、增加饱腹感、延缓胃排空和胃肠蠕动等,因此除了可以治疗糖尿病,对减肥也有效果,该药物在美国已被批准用于治疗肥胖症,去年10月马斯克自曝使用相关药物减肥,引发产品爆红。 由生物医药企业诺和诺德研发的一款
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超讯通信投资逻辑: 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润
超讯通信投资逻辑: 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润: 由传统总包延伸至沐曦/摩尔线程等国产芯片芯片销售和算力租赁 1)智算中心50亿:公司的机遇来源于国家要求智算中心国产卡占比50%(沐曦、摩尔线程都是除昇腾外领先品牌) 1.算力建设部分收入预计15-20亿,其中能建3-5亿,奥飞5亿+,兰州5亿+,毛利率10%; 2.算力硬件部分收入预计20亿+,其中沐曦从四月份开始供货,5亿-10亿,英伟达模组及整机10亿+,专用服务器相关5亿+,毛利率15%; 3.算力技术服务及租赁3亿+,毛利
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【赛腾股份:HBM产能不足,赛腾是A股最好铲子股标的】
🔥🔥🔥赛腾股份:HBM产能不足,赛腾是A股最好铲子股标的 🔥SK海力士2024年HBM产能紧缺迎铲子股最强风口 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到2024年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍,按照年200万颗计算,距离SK海力士2030年1亿颗目标仍有较大差距。 #在如此
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超讯通信投资逻辑: 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润: 由传统总包延伸至沐曦/摩尔线程等国产芯片芯片销售和算力租赁 1)智算中心50亿:公司的机遇来源于国家要求智算中心国产卡占比50%(沐曦、摩尔线程都是除昇腾外领先品牌) 1.算力建设部分收入预计15-20亿,其中能建3-5亿,奥飞5亿+,兰州5亿+,毛利率10%; 2.算力硬件部分收入预计20亿+,其中沐曦从四月份开始供货,5亿-10亿,英伟达模组及整机10亿+,专用服务器相关5亿+,毛利率15%; 3.算力技术服务及租赁3亿+,毛利
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