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eVTOL电池-锂硫电池解析
一、驱动工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,明确以电动化为主攻方向,兼顾混合动力、氢动力、可持续燃料动力等技术路线。eVTOL关键瓶颈就是电池性能,近日澳大利亚科学家一项新研究发现,下一代锂硫电池有望在5分钟内完成充电,极大地缩短了目前需要数小时的充电时间。 二、eVTOL电池要求与传统汽车相比,汽车垂直起飞所需要的动力是地面行驶的10-15倍,这对电池能量密度提出了极高要求。目前eVTOL电池的能量密度为285Wh/kg,虽高出乘用车三元电池40%,
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AI服务器液冷
科创新源300731:公司的AI服务器冷板成功导入昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H100的液冷
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【主题】交换机
交换机量相对GPU要小,但是价值量却很高。光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示,随着带宽提升,新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑,机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元,25年400G及更高速率占比超50%!去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下,全球以太网交换机市场增长率为18.7%,重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了300%。未来四年国内
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【主题】晶体谐振器
泰晶科技:公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件的研发、生产、销售,公司主要产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及温度补偿型晶体振荡器产品全域。 惠伦晶体:公司的主要业务是设计、生产和销售新型电子元器件(频率控制与选择元器件),主要产品为压电石英晶体元器件,主要为表面贴装式(SMD)石英晶体谐振器、SMDTCXO温度补偿振荡器的研发、生产和销售。 东晶电子:公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,主要经营产品包括谐振器、振荡器等石英晶体元器件。公司产品广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移
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5月5日热点聚焦
1、向量数据库|大量开发者涌向生成式AI应用开发领域,向量数据库厂商迎来曙光 每日互动、大华股份、海晨股份、云创数据、创意信息 2、一带一路|中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开 青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建 3、出版传媒|欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰 中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒 4、游戏|AIGC技术和游戏出海驱动下,游戏产业进入新一轮产品周期 三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络 5、影视传媒|AI提升影视动画
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AI核心载体—机器人
➡️ 减速器:1)绿地谐波:国产谐波减速器龙头; 2)双环传动:RV减速器龙头。 3)中大力德:国内减速器行业领先企业,主导和参与了7项国家和行业标准的起草工作,是《摆线轮针精密传动减速器》等多个减速器标准的第一或主要起草人。 ➡ ️伺服电机:1)埃斯顿:公司是国内少数掌握运动控制核心部件研发生产能力的工业机器人企业。 2)微光股份:公司机器人关节用伺服电机系列产品已开始批量生产,伺服电机营收2018-2021年CAGR达147.5%。 ➡ ️控制器:1)禾川科技:公司伺服控制系统国内市场占有率
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重视液冷/散热板块机会
天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等
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一、驱动工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,明确以电动化为主攻方向,兼顾混合动力、氢动力、可持续燃料动力等技术路线。eVTOL关键瓶颈就是电池性能,近日澳大利亚科学家一项新研究发现,下一代锂硫电池有望在5分钟内完成充电,极大地缩短了目前需要数小时的充电时间。 二、eVTOL电池要求与传统汽车相比,汽车垂直起飞所需要的动力是地面行驶的10-15倍,这对电池能量密度提出了极高要求。目前eVTOL电池的能量密度为285Wh/kg,虽高出乘用车三元电池40%,
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交换机量相对GPU要小,但是价值量却很高。光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示,随着带宽提升,新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑,机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元,25年400G及更高速率占比超50%!去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下,全球以太网交换机市场增长率为18.7%,重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了300%。未来四年国内
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泰晶科技:公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件的研发、生产、销售,公司主要产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及温度补偿型晶体振荡器产品全域。 惠伦晶体:公司的主要业务是设计、生产和销售新型电子元器件(频率控制与选择元器件),主要产品为压电石英晶体元器件,主要为表面贴装式(SMD)石英晶体谐振器、SMDTCXO温度补偿振荡器的研发、生产和销售。 东晶电子:公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,主要经营产品包括谐振器、振荡器等石英晶体元器件。公司产品广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移
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1、向量数据库|大量开发者涌向生成式AI应用开发领域,向量数据库厂商迎来曙光 每日互动、大华股份、海晨股份、云创数据、创意信息 2、一带一路|中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开 青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建 3、出版传媒|欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰 中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒 4、游戏|AIGC技术和游戏出海驱动下,游戏产业进入新一轮产品周期 三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络 5、影视传媒|AI提升影视动画
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天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等
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2023-06-25 23:24:59
【主题】交换机
交换机量相对GPU要小,但是价值量却很高。光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示,随着带宽提升,新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑,机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元,25年400G及更高速率占比超50%!去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下,全球以太网交换机市场增长率为18.7%,重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了300%。未来四年国内
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菲菱科思
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共进股份
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中兴通讯
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2023-06-25 23:18:40
【主题】晶体谐振器
泰晶科技:公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件的研发、生产、销售,公司主要产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及温度补偿型晶体振荡器产品全域。 惠伦晶体:公司的主要业务是设计、生产和销售新型电子元器件(频率控制与选择元器件),主要产品为压电石英晶体元器件,主要为表面贴装式(SMD)石英晶体谐振器、SMDTCXO温度补偿振荡器的研发、生产和销售。 东晶电子:公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,主要经营产品包括谐振器、振荡器等石英晶体元器件。公司产品广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移
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惠伦晶体
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泰晶科技
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2023-05-05 08:24:51
5月5日热点聚焦
1、向量数据库|大量开发者涌向生成式AI应用开发领域,向量数据库厂商迎来曙光 每日互动、大华股份、海晨股份、云创数据、创意信息 2、一带一路|中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开 青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建 3、出版传媒|欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰 中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒 4、游戏|AIGC技术和游戏出海驱动下,游戏产业进入新一轮产品周期 三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络 5、影视传媒|AI提升影视动画
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机器人
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2023-05-03 21:36:22
AI核心载体—机器人
➡️ 减速器:1)绿地谐波:国产谐波减速器龙头; 2)双环传动:RV减速器龙头。 3)中大力德:国内减速器行业领先企业,主导和参与了7项国家和行业标准的起草工作,是《摆线轮针精密传动减速器》等多个减速器标准的第一或主要起草人。 ➡ ️伺服电机:1)埃斯顿:公司是国内少数掌握运动控制核心部件研发生产能力的工业机器人企业。 2)微光股份:公司机器人关节用伺服电机系列产品已开始批量生产,伺服电机营收2018-2021年CAGR达147.5%。 ➡ ️控制器:1)禾川科技:公司伺服控制系统国内市场占有率
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申昊科技
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2023-04-19 00:05:27
重视液冷/散热板块机会
天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商,前期也多次重点强调散热/液冷板块机会,近期板块表现相对强势,重申观点: 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续强势上涨趋势,以及国内英维克股价创历史新高,曙光数创今年迎来翻倍涨幅,均释放积极信号。 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI智算/超算主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等
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