（数据来自于中信建投预测）红色表示景气较高，黄色表示边际改善建议关注，蓝色表示短期偏负面需要重点关注行业：1、光伏设备：中报业绩快速增长，下游新技术方向扩产仍然保持景气，全年业绩可能上调2、光伏：符合预期，topcon超预期3、高铁：中报业绩可能超出预期，全年业绩可能上调4、充电桩：中报业绩同比环比

传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100

08:54:23【北京：立刻开展燃气领域隐患排查整治 不留死角、不留空白】财联社6月23日电，昨天（6月22日）下午，国务院安委会召开全国安全防范工作紧急视频会议。会后，北京市政府立即召开全市安全生产紧急视频会议，贯彻落实全国安全防范工作紧急视频会议精神。殷勇指出，当前，全市安全生产和火灾隐患大排查

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

[红包]事件1：Lightmatter声称，他们推出的Envise芯片的运行速度比最先进的NvidiaA100 AI芯片快1.5至10倍，具体根据任务的不同有所差异。以运行BERT自然语言模型为例，Envise的速度是英伟达（Nvidia）芯片的5倍，并且仅消耗了其六分之一的功率。[發]事件2：近日

我们于6月6日-9日拜访了15家美国头部AI相关公司。我们看好AI对 GPU/Networking/PMIC/存储的拉动，以及指数级别的AI+应用机会，而Edge AI发展仍需等待。 1） GPU：GPU将最直接受益于AI爆发，我们认为Nvidia/AMD/Google均将受益。 2） Networ

【计算机】在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为：1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态

关注华为手机产业链拐点机会‼#6月call华为 #美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元） 接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）

不管你喜欢还是讨厌，科技投资2023年卷土重来，木头姐也再次回到聚光灯之下.。去年科技股熊市之下，木头姐的资产管理公司方舟投资高风险高收益的投资风格备受质疑，如今市场投机氛围再次浓厚起来，投资者对于木头姐最近的买卖行为也充满了兴趣.下午来自彭博的最新消息: ================

华西计算机 一、Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步Gen-2震撼发布，视频生成式AI新突破。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。相较于Gen-1，Gen-2模型功能强大，在Gen-1的基础上添加了新功能，例如文生视频。图

ChatGPT引爆向量数据库 原来ai用的数据竟然是这样： 在Transformer里，作者提出了将每个字与句子中所有单词进行计算，算出这个词与每个单词的相关度，从而确定这个词在这个句子里的更准确意义。（这句话要是理解了，后面其实可以不看了。）在此处，要开始进入一些技术细节，在开

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

两年翻倍空间的浸没式液冷♛ 数据中心是电老虎中国数据中心的用电量约占中国全社会用电量的2%，一年竟要用掉相当于两个半三峡水电站的年发电量。其中高达 40% 的数据中心能耗都是用于制冷。♛ 浸没式液冷将成主流♞ PUE低至1.05♞ 制冷能耗降低90%-95%，TCO降低20%-35%以规模为 10M

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核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

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我们于6月6日-9日拜访了15家美国头部AI相关公司。我们看好AI对 GPU/Networking/PMIC/存储的拉动，以及指数级别的AI+应用机会，而Edge AI发展仍需等待。 1） GPU：GPU将最直接受益于AI爆发，我们认为Nvidia/AMD/Google均将受益。 2） Networ

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【计算机】在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为：1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态

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