(兴业证券)（一）当前市场风险偏好修复的五个催化1.市场对于经济过度悲观的预期有望边际改善，带动风险偏好修复。参考历史经验，每年5、6月都是市场预期最悲观的时候。而7、8月市场的悲观预期大多迎来修复。2.当前市场对于上市公司盈利预期较低，中报出现的亮点和超预期也有望提振风险偏好。3.监管层对于资本市

      No.1 盘前热点事件   一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本（东京电子）和荷兰（阿斯麦）等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林

  No.1 盘前热点事件   一、光伏出海下一站：中东地区 中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙

周一舆情热度①自主可控/芯片半导体-上交所将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备指数；(强力新材、同飞股份、 张江高科、 联动科技、 北方华创等）②智能驾驶/网约车-萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单，总订单量已超过6

  No.1 盘前热点事件   一、必须坚持自信自立 《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速

海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1％，进出口规模历史同期首次超过21万亿元，再创新高。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.36万亿元、2.72

去哪儿：截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%，国际酒店每晚平均价格则下降了24%。部分东南亚国家出境游花费甚至低于国内部分目的地。巴黎奥运会组委会：2024年巴黎奥运会

 突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。&nbs

    No.1 盘前热点事件   一、特朗普遇袭事件 1、周六，特朗普在宾夕法尼亚州举行的竞选集会上遭遇枪击事件，袭击事件发生后，特朗普胜选的概率出现了进一步的飙升，赢得11月美国大选的概率，已从事发前的60%升至了接近71%。（市场影响：倒逼科技自主可控、

作者：徐驰，张文宇投资要点一、全球科技竞争加码是大势所趋和平与发展是过去40年的时代主题，然而2018年以来全球化进程遇阻，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义横行。我国过去经济增长所依赖的“后发优势”将不复存在。当前新一轮全球科技革命的萌芽在逐渐兴起。国家政策下，政府引导资金、社会资本争相加大对科技创新

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

今日早盘竞价入的风华，冲高出的达利，下午量能还有支撑，半路接了众信，蓝特；逻辑抽空再发。——明天清仓，休息下。大趋势还是没变，还是一样的无效交易时刻。今天和一个哥们聊，他说的对，五分钟能搞定的东西，不用5小时；洋洋洒洒讲几万字，其实就是没吃透。模式越简化，越好用。一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人

作者：孙行臻(中泰证券)科技：深蹲蓄力，底部区间价值凸显。2024年上半年，计算机指数迎来较大调整，计算机重仓股配置比例环比同比下降，估值显著回落。与此同时技术端、政策端、订单端频频发力，以计算机为代表的科技标的已具备长期投资价值。政策支持：三中全会，科技改革进行时。前序的三次重要会议为科改方向定调

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1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速

海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1％，进出口规模历史同期首次超过21万亿元，再创新高。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.36万亿元、2.72

去哪儿：截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%，国际酒店每晚平均价格则下降了24%。部分东南亚国家出境游花费甚至低于国内部分目的地。巴黎奥运会组委会：2024年巴黎奥运会

 突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。&nbs

    No.1 盘前热点事件   一、特朗普遇袭事件 1、周六，特朗普在宾夕法尼亚州举行的竞选集会上遭遇枪击事件，袭击事件发生后，特朗普胜选的概率出现了进一步的飙升，赢得11月美国大选的概率，已从事发前的60%升至了接近71%。（市场影响：倒逼科技自主可控、

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作者：孙行臻(中泰证券)科技：深蹲蓄力，底部区间价值凸显。2024年上半年，计算机指数迎来较大调整，计算机重仓股配置比例环比同比下降，估值显著回落。与此同时技术端、政策端、订单端频频发力，以计算机为代表的科技标的已具备长期投资价值。政策支持：三中全会，科技改革进行时。前序的三次重要会议为科改方向定调

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海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1％，进出口规模历史同期首次超过21万亿元，再创新高。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.36万亿元、2.72

去哪儿：截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%，国际酒店每晚平均价格则下降了24%。部分东南亚国家出境游花费甚至低于国内部分目的地。巴黎奥运会组委会：2024年巴黎奥运会

 突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。&nbs

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作者：徐驰，张文宇投资要点一、全球科技竞争加码是大势所趋和平与发展是过去40年的时代主题，然而2018年以来全球化进程遇阻，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义横行。我国过去经济增长所依赖的“后发优势”将不复存在。当前新一轮全球科技革命的萌芽在逐渐兴起。国家政策下，政府引导资金、社会资本争相加大对科技创新

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1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速

海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1％，进出口规模历史同期首次超过21万亿元，再创新高。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.36万亿元、2.72

去哪儿：截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%，国际酒店每晚平均价格则下降了24%。部分东南亚国家出境游花费甚至低于国内部分目的地。巴黎奥运会组委会：2024年巴黎奥运会

 突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。&nbs

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作者：徐驰，张文宇投资要点一、全球科技竞争加码是大势所趋和平与发展是过去40年的时代主题，然而2018年以来全球化进程遇阻，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义横行。我国过去经济增长所依赖的“后发优势”将不复存在。当前新一轮全球科技革命的萌芽在逐渐兴起。国家政策下，政府引导资金、社会资本争相加大对科技创新

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作者：孙行臻(中泰证券)科技：深蹲蓄力，底部区间价值凸显。2024年上半年，计算机指数迎来较大调整，计算机重仓股配置比例环比同比下降，估值显著回落。与此同时技术端、政策端、订单端频频发力，以计算机为代表的科技标的已具备长期投资价值。政策支持：三中全会，科技改革进行时。前序的三次重要会议为科改方向定调

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1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速

海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1％，进出口规模历史同期首次超过21万亿元，再创新高。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.36万亿元、2.72

去哪儿：截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%，国际酒店每晚平均价格则下降了24%。部分东南亚国家出境游花费甚至低于国内部分目的地。巴黎奥运会组委会：2024年巴黎奥运会

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    No.1 盘前热点事件   一、特朗普遇袭事件 1、周六，特朗普在宾夕法尼亚州举行的竞选集会上遭遇枪击事件，袭击事件发生后，特朗普胜选的概率出现了进一步的飙升，赢得11月美国大选的概率，已从事发前的60%升至了接近71%。（市场影响：倒逼科技自主可控、

作者：徐驰，张文宇投资要点一、全球科技竞争加码是大势所趋和平与发展是过去40年的时代主题，然而2018年以来全球化进程遇阻，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义横行。我国过去经济增长所依赖的“后发优势”将不复存在。当前新一轮全球科技革命的萌芽在逐渐兴起。国家政策下，政府引导资金、社会资本争相加大对科技创新

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作者：孙行臻(中泰证券)科技：深蹲蓄力，底部区间价值凸显。2024年上半年，计算机指数迎来较大调整，计算机重仓股配置比例环比同比下降，估值显著回落。与此同时技术端、政策端、订单端频频发力，以计算机为代表的科技标的已具备长期投资价值。政策支持：三中全会，科技改革进行时。前序的三次重要会议为科改方向定调

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