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2021-03-27 09:31:12

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@韭韭八十一：0326韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

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2021-03-07 09:41:08

周末机构会议交流纪要3月7日

一、私募基金经理。市场出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等。聚焦智能制造，集中在中游，碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会， $盛和资源(SH600392)$ 调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）三、量化私募基金经理。根

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2020-12-07 19:01:42

垃圾时间，请拿好农业

银行板块已经四连阴了，券商二连阴，目前来看指数要让下来。尽管从目前来看，由于整体环境氛围没啥变化，所以连续哔跌可能性也不大，但是连续阴跌的杀伤力也不小。所以接下来仓位还是收一下，以看为主。今天主要上涨板块是农业。水鱼地天板，显然有游资想把这块做成下一个星期天。团购和带货本来就像，然后有个导火索，就是冷冻肉、海鲜进口，都被测出有新冠病毒，进口替代也是个好逻辑。这块延伸到食品饮料，整个逻辑就比较通畅。半导体分化很大，逻辑差一点的，比如高位功率件，就哔跌了。军工波动也非常大，参与难度不小。午盘还有

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2020-12-05 08:44:47

说一下新的逻辑--二师兄

猪肉逻辑很复杂，我简单写几点预期差线索。第一，短期事件驱动的催化剂，可能是肉类进口的全面限制。因为从目前来看，抽检无法解决新冠病毒冷链传播的问题。上面应该还在讨论，因为如果卡死肉类进口并严控走私渠道，那么春节食品通胀压力会比较大。如果相关消息放出来，可能会行程点火催化剂，尤其是考虑到，说三季报预期落地，猪肉板块会迎来利空效应，后面确实板块整体连着回调了很久，从高低切换角度看，猪肉显然符合逻辑。第二，不用太担心明年年报，因为四季度业绩肯定没去年高，尤其是现在玉米价格又涨了，但是年报整体应该和

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2020-10-12 17:01:51

要不要相信，这个月初的狂欢

今天市场风偏能连续强势，主要还是港资持续流入+大资金主动回补蓝筹。为什么是大资金，因为银行早盘主动发力，全天银行板块放量比上周五多了110亿，小资金不会以这个力度去买兴业。今天主要还是蓝筹搭台，维持市场情绪，游资疯狂做热度，所以今天军工小票妖股、20cm、芯片超跌反、医药疫苗超跌反，都表现的很活跃。例如疫苗今天开盘其实不行，说明没怎么反馈青岛的，但中午起来了，典型的看氛围还可以，做超跌反弹补涨。狂欢什么时候结束？目前来看差不多了。一是节后回补效应本来就是短线效应，短线并没有什么巨大利好，或

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2020-10-09 21:15:08

大盘大涨能否延续

盘面没什么值得多说的。冲前面的概念主要是光伏和锂电，跟涨美股+国内吹得多。注意国内吹光伏的理由其中之一是“十四五很可能调高预期”，关键是十四五还没落地。光伏走量，所以组件降价压力一直很大，光伏玻璃、EV胶膜涨价应该只是个暂时现象。早盘其它冲前面的，基本都是超跌连阴的票。游资这边，今天还是比较热闹的。开盘先是想打百亚股份的转折板，结果失败了。后来逐渐回补卡倍亿、康泰医学，带起来了稳健医疗和豪悦护理。逻辑强一点的次新票，基本都有人扫。免税和旅游跌的多，一是节日利好节前已经涨过了，今天补跌，二是

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2020-09-28 21:20:01

家家悦：生鲜超市地头蛇，成长天花板还很高！

引言瓜果蔬菜等生鲜产品非常特殊，堪称是互联网创业的大杀手。电子产品/服装/书籍等商品的网购渗透率在30-40%之间，但生鲜产品在网购中的渗透率一直都很低（仅2%），低渗透率原因在于：1）网购的生鲜产品，不知道是否安全/新鲜，消费者难以信任网购方式，更喜欢去实体店购买；2）生鲜产品需要全程冷链物流，运输成本高；3）生鲜食品容易过期，损耗率也很高；4）生鲜产品要消费高频、单价较低，消费者对价格敏感性高；但是网购的生鲜产品成本/价格都很高，消费者难以接受。生鲜超市是“菜市场+传统超市”的结合体：1）

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2020-09-27 14:37:08

说说中芯制裁这件事和节前策略

中芯事件，消息就不放这里了，都看到了。我认为这件事虽然是真的，但这个文件，和恒大那个“不臣之心竟然逼宫”的文件可能类似——只是准备的初稿，并未马上公布，有几点理由：制裁资料很多细节有问题。例如，中芯国际的地址都写错了，张江路写成了长江路；LFoundry早就被中芯国际卖掉了，不属于中芯国际集团，但也在制裁名单中，而且制裁中芯国际集团，中芯北方和中芯绍兴居然不在其中。美国公务员做事这么草率的么？官方没有正式消息。截至发稿，目前美国商务部网站未公布相关制裁信息。时间流程上看，不符合常规。一般

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中芯事件，消息就不放这里了，都看到了。我认为这件事虽然是真的，但这个文件，和恒大那个“不臣之心竟然逼宫”的文件可能类似——只是准备的初稿，并未马上公布，有几点理由：制裁资料很多细节有问题。例如，中芯国际的地址都写错了，张江路写成了长江路；LFoundry早就被中芯国际卖掉了，不属于中芯国际集团，但也在制裁名单中，而且制裁中芯国际集团，中芯北方和中芯绍兴居然不在其中。美国公务员做事这么草率的么？官方没有正式消息。截至发稿，目前美国商务部网站未公布相关制裁信息。时间流程上看，不符合常规。一般

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2020-09-28 21:20:01

家家悦：生鲜超市地头蛇，成长天花板还很高！

引言瓜果蔬菜等生鲜产品非常特殊，堪称是互联网创业的大杀手。电子产品/服装/书籍等商品的网购渗透率在30-40%之间，但生鲜产品在网购中的渗透率一直都很低（仅2%），低渗透率原因在于：1）网购的生鲜产品，不知道是否安全/新鲜，消费者难以信任网购方式，更喜欢去实体店购买；2）生鲜产品需要全程冷链物流，运输成本高；3）生鲜食品容易过期，损耗率也很高；4）生鲜产品要消费高频、单价较低，消费者对价格敏感性高；但是网购的生鲜产品成本/价格都很高，消费者难以接受。生鲜超市是“菜市场+传统超市”的结合体：1）

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家家悦

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韭菜确定性

2020-09-27 14:37:08

说说中芯制裁这件事和节前策略

中芯事件，消息就不放这里了，都看到了。我认为这件事虽然是真的，但这个文件，和恒大那个“不臣之心竟然逼宫”的文件可能类似——只是准备的初稿，并未马上公布，有几点理由：制裁资料很多细节有问题。例如，中芯国际的地址都写错了，张江路写成了长江路；LFoundry早就被中芯国际卖掉了，不属于中芯国际集团，但也在制裁名单中，而且制裁中芯国际集团，中芯北方和中芯绍兴居然不在其中。美国公务员做事这么草率的么？官方没有正式消息。截至发稿，目前美国商务部网站未公布相关制裁信息。时间流程上看，不符合常规。一般

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英特集团

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韭菜确定性

2021-03-27 09:31:12

呵呵

@韭韭八十一：0326韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。提纲：一、当日题材概述新能源车其他二、涨停个股解析银星能源：风电+光伏+沾边碳中和正川股份：疫苗存储+中硼产品+进口替代天沃科技：人造太阳+碳中和+光伏风电EPC粤水电：60亿投光储一体化项目+光伏+

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韭菜确定性

2021-03-26 07:10:18

转发

@韭韭八十一：0325韭菜公社研究学习笔记

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用最新版APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。公社权限和工分使用指南提纲：一、当日题材概述碳中和之碳汇：区块链：服装产业链：其他：二、涨停个股解析御银股份：数字货币+广东省ATM设备行业领先企业天赐材料：一季报大增+高送转+六氟

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韭菜确定性

2021-03-07 09:41:08

周末机构会议交流纪要3月7日

一、私募基金经理。市场出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等。聚焦智能制造，集中在中游，碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会， $盛和资源(SH600392)$ 调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）三、量化私募基金经理。根

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北方稀土

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韭菜确定性

2020-12-07 19:01:42

垃圾时间，请拿好农业

银行板块已经四连阴了，券商二连阴，目前来看指数要让下来。尽管从目前来看，由于整体环境氛围没啥变化，所以连续哔跌可能性也不大，但是连续阴跌的杀伤力也不小。所以接下来仓位还是收一下，以看为主。今天主要上涨板块是农业。水鱼地天板，显然有游资想把这块做成下一个星期天。团购和带货本来就像，然后有个导火索，就是冷冻肉、海鲜进口，都被测出有新冠病毒，进口替代也是个好逻辑。这块延伸到食品饮料，整个逻辑就比较通畅。半导体分化很大，逻辑差一点的，比如高位功率件，就哔跌了。军工波动也非常大，参与难度不小。午盘还有

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中水渔业
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正邦科技

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韭菜确定性

2020-12-05 08:44:47

说一下新的逻辑--二师兄

猪肉逻辑很复杂，我简单写几点预期差线索。第一，短期事件驱动的催化剂，可能是肉类进口的全面限制。因为从目前来看，抽检无法解决新冠病毒冷链传播的问题。上面应该还在讨论，因为如果卡死肉类进口并严控走私渠道，那么春节食品通胀压力会比较大。如果相关消息放出来，可能会行程点火催化剂，尤其是考虑到，说三季报预期落地，猪肉板块会迎来利空效应，后面确实板块整体连着回调了很久，从高低切换角度看，猪肉显然符合逻辑。第二，不用太担心明年年报，因为四季度业绩肯定没去年高，尤其是现在玉米价格又涨了，但是年报整体应该和

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正邦科技
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牧原股份

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韭菜确定性

2020-10-12 17:01:51

要不要相信，这个月初的狂欢

今天市场风偏能连续强势，主要还是港资持续流入+大资金主动回补蓝筹。为什么是大资金，因为银行早盘主动发力，全天银行板块放量比上周五多了110亿，小资金不会以这个力度去买兴业。今天主要还是蓝筹搭台，维持市场情绪，游资疯狂做热度，所以今天军工小票妖股、20cm、芯片超跌反、医药疫苗超跌反，都表现的很活跃。例如疫苗今天开盘其实不行，说明没怎么反馈青岛的，但中午起来了，典型的看氛围还可以，做超跌反弹补涨。狂欢什么时候结束？目前来看差不多了。一是节后回补效应本来就是短线效应，短线并没有什么巨大利好，或

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新余国科

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韭菜确定性

2020-10-09 21:15:08

大盘大涨能否延续

盘面没什么值得多说的。冲前面的概念主要是光伏和锂电，跟涨美股+国内吹得多。注意国内吹光伏的理由其中之一是“十四五很可能调高预期”，关键是十四五还没落地。光伏走量，所以组件降价压力一直很大，光伏玻璃、EV胶膜涨价应该只是个暂时现象。早盘其它冲前面的，基本都是超跌连阴的票。游资这边，今天还是比较热闹的。开盘先是想打百亚股份的转折板，结果失败了。后来逐渐回补卡倍亿、康泰医学，带起来了稳健医疗和豪悦护理。逻辑强一点的次新票，基本都有人扫。免税和旅游跌的多，一是节日利好节前已经涨过了，今天补跌，二是

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宁德时代

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韭菜确定性

2020-09-28 21:20:01

家家悦：生鲜超市地头蛇，成长天花板还很高！

引言瓜果蔬菜等生鲜产品非常特殊，堪称是互联网创业的大杀手。电子产品/服装/书籍等商品的网购渗透率在30-40%之间，但生鲜产品在网购中的渗透率一直都很低（仅2%），低渗透率原因在于：1）网购的生鲜产品，不知道是否安全/新鲜，消费者难以信任网购方式，更喜欢去实体店购买；2）生鲜产品需要全程冷链物流，运输成本高；3）生鲜食品容易过期，损耗率也很高；4）生鲜产品要消费高频、单价较低，消费者对价格敏感性高；但是网购的生鲜产品成本/价格都很高，消费者难以接受。生鲜超市是“菜市场+传统超市”的结合体：1）

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家家悦

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韭菜确定性

2020-09-27 14:37:08

说说中芯制裁这件事和节前策略

中芯事件，消息就不放这里了，都看到了。我认为这件事虽然是真的，但这个文件，和恒大那个“不臣之心竟然逼宫”的文件可能类似——只是准备的初稿，并未马上公布，有几点理由：制裁资料很多细节有问题。例如，中芯国际的地址都写错了，张江路写成了长江路；LFoundry早就被中芯国际卖掉了，不属于中芯国际集团，但也在制裁名单中，而且制裁中芯国际集团，中芯北方和中芯绍兴居然不在其中。美国公务员做事这么草率的么？官方没有正式消息。截至发稿，目前美国商务部网站未公布相关制裁信息。时间流程上看，不符合常规。一般

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英特集团

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